Bilanzpressekonferenz 2022 - Konzernergebnis der Helaba zum 31.12.2021
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Bilanzpressekonferenz 2022 Konzernergebnis der Helaba zum 31.12.2021 Frankfurt, 03. März 2022
Das Geschäftsjahr 2021 im Rückblick
Helaba mit sehr erfreulichem Ergebnis 2021 auf Kurs
Entwicklung Helaba Ergebnis v. Steuern
in Mio. €
700
600
500 569
518
400
300 325
293
200 223
100
0
-100
-200 -274
-300
2019 2020 2021
Halbjahr Gesamtjahr
3 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022
Zinsüberschuss profitiert von TLTRO
Zinsüberschuss
in Mio. €
Zinsüberschuss profitiert von
1.400
langfristigen Refinanzierungs-
13,1% geschäften mit der EZB (TLTRO)
TLTRO
1.200
1.191 1.172 1.179
1.000 Zinsüberschuss aus operativem
Kundengeschäft stabil
800
600 Rückgang des Zinsüberschusses im
Retailgeschäft kompensiert durch
400
leichten Anstieg der Margen im
200 Kreditgeschäft mit Großkundendargen
im Kreditgeschäft mit Großkunden
0
2019 2020 2021
4 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Provisionsüberschuss weiter deutlich gesteigert
Provisionsüberschuss
in Mio. €
Provisionsüberschuss steigt
deutlich um 11 Prozent auf
485 Mio. Euro
600
11,4% Fast alle Segmente haben zu diesem
500
485
Ergebnis beigetragen.
400 435
395
Frankfurter Bankgesellschaft
300
Helaba Invest
200 Ausweitung Syndizierungsgeschäft
100 Ausplatzierung von Krediten
0
2019 2020 2021
5 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Moderater Anstieg des Verwaltungsaufwands
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) Anstieg bei
in Mio. €
Personalaufwendungen durch
3,1% Wachstumsinitiativen der
Tochtergesellschaften und der
16 7
1.500 1.521 23 1.515
WIBank
1.468 Personalaufwand im
Einzelinstitut (ohne WIBank)
1.400 stabil
Bankenabgabe
1.300
volumenbedingt deutlich
2019 2020 Personal-
aufwendungen
Bankenabgabe /
Sicherungsreserve
Andere
Verwaltungs-
2021
gestiegen
aufwendungen
(inkl. planm. AfA)
6 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Risikovorsorge rückläufig - weiterhin auskömmlich dotiert
Risikovorsorge
in Mio. €
Zuführung zur Risikovorsorge im
Kreditgeschäft gegenüber 2020
deutlich reduziert
400
Management Adjustments in Höhe
300 von 113 Mio. Euro für
305 -32,3%
portfoliobasierte Risikovorsorge
200
207
Risikovorsorge der Stufe 3:
100 Zuführung in Höhe von 117 Mio.
86 Euro (Vj. 53 Mio. Euro)
0
2019 2020 2021
7 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Konzernergebnis (vor Steuern) nach Geschäftssegmenten
Ergebnis vor Steuern per 31.12.2021
in Mio. €
800 33
700
-171
600 245 Beitrag der Segmente
500
400 zum Gesamtergebnis
238 707
300
462
569 569 bestätigt diversifiziertes
200
100 224 224 Geschäftsmodell
0
Immobilien Corporates & Retail & Asset Fördergeschäft Sonstige (inkl. Ergebnis vor
Markets Management Konsolidierung) Steuern Strategische Agenda
wirkt
Ergebnis vor Steuern per 31.12.2020
in Mio. €
600
Operatives Geschäft
500 33 über fast alle Segmente
400 gewachsen
202 -268
300 5
459
200
100 252 252 257 224 223
0
Immobilien Corporates & Retail & Asset Fördergeschäft Sonstige (inkl. Ergebnis vor
Markets Management Konsolidierung) Steuern
8 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Immobilien
Trotz höherer Risikovorsorge weiterhin sehr positives Segmentergebnis
Immobilien 2019 2020 2021 Veränderung Vj.
Mio. € Mio. € Mio. € %
Im Ergebnis sehr erfreulicher
Summe Erträge vor Risikovorsorge 397 409 446 9,1
davon: Zinsüberschuss 404 392 432 10,3
Anstieg der Erträge
davon: Provisionsüberschuss 19 17 13 -24,3
Risikovorsorge 13 -4 -86 >100
Anstieg Risikovorsorge
Verwaltungsaufwand -154 -153 -136 11,3 überwiegend im Bereich
Segmentergebnis 257 252 224 -10,8 Handelsimmobilien
Neugeschäft leicht auf
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
6,1 Mrd. Euro zurückgegangen
Mrd. € Mrd. € Mrd. € (2020: 6,9 Mrd. Euro)
Bilanzaktiva 30,8 32,8 33,2
Risikoaktiva 16,9 16,6 18,0 Margen im Neugeschäft deutlich
gesteigert
unverändert sehr hohe
Portfolioqualität
9 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Corporates & Markets
Starkes Segmentergebnis durch positives operatives Ergebnis und deutliche Werteaufholung
Corporates & Markets 2019 2020 2021 Veränderung Vj.
Mio. € Mio. € Mio. € %
Summe Erträge vor Risikovorsorge
Vorsteuerergebnis deutlich über
639 605 790 30,5
davon: Zinsüberschuss 354 395 494 25,0 Vorjahr
davon: Provisionsüberschuss 166 170 175 3,3 Ergebnis maßgeblich geprägt
davon: FV-Ergebnis 88 37 112 >100
Risikovorsorge -68 -63 -48 23,9
durch Bewertungsaufholung,
Verwaltungsaufwand -499 -537 -504 6,2 höhere Margen und Prämien aus
Segmentergebnis 71 5 238 >100 TLTRO
Risikovorsorge mit -48 Mio. Euro
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
leicht unter Vorjahr
Mrd. € Mrd. € Mrd. €
Bilanzaktiva 72,1 69,1 66,5
(2020: -63 Mio. Euro)
Risikoaktiva 24,1 26,3 28,5 Rückgang des Neugeschäfts auf
8,4 Mrd. Euro
(2020: 9,0 Mrd. Euro)
10 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Retail & Asset Management
Deutliche Ergebnissteigerung durch Provisionsgeschäft
Retail & Asset Management 2019 2020 2021 Veränderung Vj.
Mio. € Mio. € Mio. € %
Summe Erträge vor Risikovorsorge 752 792 814 2,8 Segmentergebnis legt deutlich zu
davon: Zinsüberschuss 239 234 226 -3,4 dank spürbarem Anstieg des
davon: Provisionsüberschuss 200 239 273 14,6
Provisionsergebnisses und
davon: Ergebnis aus Immobilien 214 216 218 1,0
davon: FV-Ergebnis 22 3 16 >100
Auflösung der Risikovorsorge
Risikovorsorge -3 -29 1 n.a. Beiträge zum Provisionsergebnis
Verwaltungsaufwand -554 -561 -570 -1,6
Segmentergebnis
insbesondere von der Frankfurter
195 202 245 21,4
Bankgesellschaft, der Helaba
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Invest, der Frankfurter Sparkasse
Mrd. € Mrd. € Mrd. € sowie der LBS
Bilanzaktiva 32,3 33,5 34,4
Risikoaktiva 7,4 7,4 7,5 Ergebnis aus der Fair Value-
Bewertung aufgrund der Erholung
an den Kapitalmärkten um 13 Mio.
Euro über Vorjahr (2020: 3 Mio. €)
11 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Fördergeschäft
Weiterer Ausbau Fördergeschäft im Zuschussbereich – Segmentergebnis konstant
Fördergeschäft 2019 2020 2021 Veränderung Vj.
Mio. € Mio. € Mio. € %
Summe Erträge vor Risikovorsorge
Ergebnis auf Vorjahresniveau
101 112 119 6,5
davon: Zinsüberschuss 60 65 65 -0,6 Seit Pandemiebeginn Corona-
davon: Provisionsüberschuss 40 46 58 27,7 Hilfen in Höhe von gut 1,5 Mrd.
Risikovorsorge 0 0 0 n.a.
Verwaltungsaufwand -74 -79 -86 -9,0
Euro an hessische Unternehmen
Segmentergebnis 26 33 33 0,6 ausgezahlt
Zuschüsse zur Krankenhaus-
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 förderung und Darlehen im
Mrd. € Mrd. € Mrd. €
Bilanzaktiva
Mietwohnungsbau lassen
24,6 25,6 25,8
Risikoaktiva 1,2 1,2 1,2 Neugeschäft steigen
Anstieg des Verwaltungsaufwands
vor allem in der Ausweitung der
Geschäftstätigkeit begründet
12 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Kreditportfolio und Risikovorsorge
Diversifiziertes Kreditportfolio mit Fokus auf Deutschland
Aufteilung nach Kundengruppen Regionale Aufteilung
Unternehmen Deutschland
1% 1%
9% 25% 9% 69%
Privatkunden Sonstige
WIBank
Nordamerika
15%
Finanzinstitutionen
21%
Restliches Europa
Commercial Real Estate
31%
19%
Öffentliche Hand
Anstieg Gesamtkreditvolumen auf 220,8 Mrd. € (Vj. 215,2 Mrd. €) mit nahezu unveränderter Portfoliozusammensetzung der
Kundengruppen und regionalen Verteilung
Wichtigste Kundengruppen sind weiterhin die Öffentliche Hand, Unternehmenskunden sowie Commercial Real Estate
Starker regionaler Fokus auf Deutschland: Zwei Drittel des Portfolios sind dem Heimatmarkt zuzuordnen
Stand: 31.12.2021
14 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022NPL-Quote weiterhin niedrig
Gesamtkreditvolumen Entwicklung NPL1-Quote
nach Ausfall-Rating-Klassen (RK)
RK 14-24: Ausreichend und
5%
schlechtere finanzielle Stabili-
tät; ≙ S&P Rating < BB
42% 0,8% 0,8%
25% 0,7%
RK 8-13: Sehr gute bis befriedi-
0,5%
gende finanzielle Stabilität; ≙ 0,4%
S&P Rating BBB+ bis BB
RK 2-7: Außergewöhnlich hohe
bis hervorragende finanzielle
Stabilität; ≙ S&P Rating AA bis A-
2017 2018 2019 2020 2021
28%
RK 0-1: Kein Ausfallrisiko bis ex-
zellente und nachhaltige finanzielle 1) NPL-Quote: Anteil d. Non-Performing Exposure gem. EBA-Definition a. d.
Stabilität; ≙ S&P Rating AAA/AA+ Forderungen gegenüber Kunden/Kreditinstituten („Loans and advances“), Datenbasis
Finrep
Gesamtkreditvolumen von 220,8 Mrd. € Zum 31.12.2021 ist die NPL-Quote im Vergleich zum
95% des Gesamtkreditvolumens entfallen auf exzellente Jahresende 2020 auf 0,8% gestiegen, verbleibt aber
bis befriedigende Bonitäten weiterhin auf niedrigem Niveau. Wesentliche Treiber:
Flugzeugfinanzierungen und Handelsimmobilien.
Auf „Loans and advances“ von 169,0 Mrd. € entfallen Non-
Performing Exposures von 1,3 Mrd. €
Stand: 31.12.2021
15 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Rückläufige Vorsorge, Einzelwertberichtigung (Stufe 3) angestiegen aber in antizipiertem Korridor
Zuführung zur Risikovorsorge 2019 2020 2021 Insgesamt Reduzierung der Risikovorsorgezuführung.
Mio. € Mio. € Mio. € Wesentliche Stage 2 Zuführungen für Portfolio-Risiken
Stufe 1 15 4 26 erfolgten bereits im Vorjahr, wurden aber auch in 2021 noch
Stufe 2 -78 -258 -118 in nennenswertem Umfang fortgeführt.
Stufe 3 -30 -53 -117 Anstieg in der Stufe 3 Risikovorsorge aufgrund ansteigender
Kreditausfälle im Zuge der anhaltenden wirtschaftlichen
Direktabschreibungen -3 -3 -3
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie.
Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 10 4 6
Netto-Risikovorsorge -86 -305 -207
16 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Rückläufige Vorsorge, Einzelwertberichtigung (Stufe 3) angestiegen aber in antizipiertem Korridor
Zuführung zur Risikovorsorge 2019 2020 2021 Insgesamt Reduzierung der Risikovorsorgezuführung.
Mio. € Mio. € Mio. € Wesentliche Stage 2 Zuführungen für Portfolio-Risiken
Stufe 1 15 4 26 erfolgten bereits im Vorjahr, wurden aber auch in 2021 noch
Stufe 2 -78 -258 -118 in nennenswertem Umfang fortgeführt.
Stufe 3 -30 -53 -117 Anstieg in der Stufe 3 Risikovorsorge aufgrund ansteigender
Kreditausfälle im Zuge der anhaltenden wirtschaftlichen
Direktabschreibungen -3 -3 -3
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie.
Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 10 4 6
Netto-Risikovorsorge -86 -305 -207
Aufteilung nach Segmenten Netto-Zuführungen zur Risikovorsorge primär in den
in Mio. € Segmenten Immobilien, Treiber sind Handelsimmobilien,
-86
Immobilien -4 Corporates & Markets sowie Sonstige
13
-48 Abbildung des Management Adjustments sowie einer
Corporates & Markets -63
-68 Anpassung der Risikovorsorge im Segment Sonstige
1
Retail & Asset Management -29
-3
0
Fördergeschäft 0
0
-74
Sonstige (inkl. Konsolidierung) -209
-28
2021 2020 2019 -250 -200 -150 -100 -50 0 50
17 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Risikovorsorge auskömmlich dotiert
Risikovorsorge bezogen auf RWA* ) Rückgang des Risikovorsorgeaufwands bezogen auf die
in bps
RWA der Adressenausfallrisiken.
Dies entspricht einer Cost of Risk zum Stichtag von 30
80
Basispunkten.
(Vj. 43 bps, 2019: 13 bps). Grundlage sind die Forderungen
60 gegenüber Nonfinancial Corporations.
60
Reduzierte Zuführungen in Stufe 2 (IFRS 9) dominieren die
Risikovorsorgebildung im Jahr 2021.
40
40 Anstieg der tatsächlichen Kreditausfälle in der Stufe 3
entspricht Erwartungen.
20
17
0
2019 2020 2021
*Zuführung zur Risikovorsorge, RWA aus Adressenausfallrisiken ohne Beteiligungsrisiken
18 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Real Estate Finance Portfolio
Geschäftsvolumen 36,5 Mrd. €
Nach Nutzungsart Nach Objektstandort/Kundensitz
Bürogebäude Inland
5% 49% 42%
17%
Logistik
20% Sonstiges Europa
Wohnen
18%
8%
GB/Frankreich
Sonstiges
18%
Handel/EKZ 23%
Nordamerika
Ausgewogenes Portfolio nach Regionen und Nutzungsarten
Stand: 31.12.2021
19 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Corporate Banking & Asset Finance Portfolio
Geschäftsvolumen 49,7 Mrd. €
Nach Geschäftssparten Nach Regionen
Corporate Loans & Lease Finance
1% Deutschland
Sonstiges 8% 2%
5% 37% 9% 55%
Land Transport Finance Sonstiges
9%
Aviation
17%
Projektfinanzierung Großbritannien
Acquisition Finance
5%
Nordamerika
Structured Trade &
Export Finance 10% 25%
17% Sonstiges Europa
Asset Backed Finance
Breit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Europa
Stand: 31.12.2021
20 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Helaba nur mit sehr geringem Exposure in Russland und Ukraine
Die Helaba hat ihr Exposure in Russland und der Ukraine bereits seit Jahren kontinuierlich zurückgeführt. Seit letzter
Woche besteht ein Neugeschäftsstop.
Das Netto-Exposure in beiden Ländern zusammen liegt aktuell im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und betrifft
im Wesentlichen Export- und Handelsfinanzierungen.
Risiken für ihr Russland-Engagement hat die Helaba bereits im Jahresabschluss durch eine pauschale Risikovorsorge
berücksichtigt.
Als großer Zahlungsverkehrsanbieter arbeitet die Helaba eng mit den staatlichen Stellen bei der Umsetzung von
Embargo- und Sanktionsmaßnahmen zusammen. Die Umsetzung von Sanktionslisten ( Blacklists) in den technischen
Systemen der Bank ist ein erprobter Prozess.
Aktuell analysiert die Bank ihre Portfolien hinsichtlich möglicher Zweit- und Drittrundeneffekte:
□ Analyse möglicher Auswirkungen der Sanktionen auf das Kreditportfolio
□ Analyse der Kundengruppen mit starkem Geschäftsbezug zu Russland, der Ukraine und angrenzenden Regionen
□ Überprüfung der Abwehrbereitschaft der Bank im Hinblick auf potentielle Cyber -Angriffe
□ Analyse möglicher Auswirkungen auf den Ertragsentwicklung der Helaba
21 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Fazit und Ausblick Portfolioqualität
Der sehr erfreuliche Verlauf im Gesamtjahr 2021 basiert auch auf einer unverändert guten Portfolioqualität. Der Anstieg
der Ausfälle (Stufe 3) entspricht den Erwartungen und ist überschaubar. Mehr als die Hälfte der Risikovorsorge des
Jahres 2021 entfällt auf das Management Adjustment in Höhe von 113 Mio.€.
Die Rahmenbedingungen für 2022 bleiben durch die anhaltenden Unsicherheiten, insbesondere durch den Krieg in der
Ukraine, die weitere Inflationsentwicklung, den zukünftigen Pandemieverlauf sowie Lieferkettenengpässe unverändert
anspruchsvoll. Die Helaba managt die Risiken der hiervon betroffenen Branchen aktiv und kann so auf die weitere
Entwicklungen gut reagieren.
Für das Gesamtjahr 2022 wird eine reduzierte Risikovorsorge Neubildung bei anhaltender makroökonomischer Erholung
erwartet. Für Portfoliorisiken wurde bereits in den Jahren 2020 und 2021 umfassend vorgesorgt.
22 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Ausblick auf das Jahr 2022
Strategische Agenda wirkt und wird konsequent weiter vorangetrieben
Geschäftsmodell breiter IT modernisieren und Nachhaltigkeit als
diversifizieren und digitale Transformation Wachstumschance nutzen
Effizienz steigern vorantreiben und Diversity stärken
24 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Ausblick
Die Rahmenbedingungen für 2022 sind geprägt durch zahlreiche
Unwägbarkeiten in Folge des Ukraine-Krieges.
Die Helaba weist insgesamt nur eine sehr geringe unmittelbare
Betroffenheit auf. Ein Neugeschäftsstop gegenüber Russland ist
erlassen. Die verhängten Sanktionen werden umgesetzt.
Die weitere Entwicklung werden wir eng verfolgen und
analysieren.
Die Helaba ist mit ihrem breit diversifizierten Geschäftsmodell
und der konsequenten Umsetzung der strategischen Agenda
auch für die Herausforderungen des Jahres 2022 gut aufgestellt.
Das Ergebnisziel der Bank für 2022 bewegt sich im Rahmen der
mittelfristigen Zielsetzung. Vor dem Hintergrund des Ukraine-
Krieges und der aktuell sehr hohen Unsicherheiten in Bezug auf
mögliche Zweit- und Drittrundeneffekte wird jedoch von einer
konkreten Ergebnisprognose abgesehen.
25 Bilanzpressekonferenz 2022 I 03.03.2022Sie können auch lesen
