Business Performance Index BPI - Management Summary Fertigung
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Business Performance Index BPI
Mittelstand 2014 D/A/CH
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Management Summary FertigungManagement Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Vorwort
„Industrie 4.0“ ist das Hype-Thema der letzten beiden Jahre. Im Zentrum steht
die Kollaborationsproduktivität, eine neue Dimension der Leistungsfähigkeit
der Wertschöpfungsaktivitäten. Produktionssysteme müssen in die Lage ver-
setzt werden Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg in Echtzeit
auszutauschen und alternative Strategien zu simulieren um sich weitgehend
selbständig zu optimieren. Die Produktivitätssteigerung erfolgt durch den
Brückenschlag zwischen Produktion, Automation, Elektronik sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien.
Prof. Dr. Volker Stich Die Anforderungen an die Unternehmens-IT ist entsprechend hoch, die naht-
FIR e. V. an der RWTH Aachen
lose Integration neuer Lösungen entscheidet über deren Erfolg.
Der BPI liefert nicht nur eine Einschätzung des Reifegrads der Unternehmens-ITs, sondern auch eine erste
Einschätzung wie gut Industrie 4.0-Themen bereits im Unternehmen verfolgt werden. Ein branchen-
übergreifender Vergleich ist ein weiteres Bewertungskriterium, um die eigene Leistungsfähigkeit ein-
schätzen zu können.
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Überblick
Business-Performance der Fertigung insgesamt gesunken (-3,5 Punkte)
Gute wirtschaftliche Lage bringt die Auslastung und damit die Prozesse auf den Prüfstand
Keine Zeit sich um Prozessoptimierung zu kümmern
Leichter Abwärtstrend des Vorjahres hält an, wobei die Unternehmen insgesamt
erfolgreicher agieren (Schwellenwert für die Gewinnentwicklung deutlich gesunken)
Weitere Ergebnisse der Performance-Indikatoren:
IT-Unterstützung: -2,2 Punkte
Innovative IT-Lösungen: -1,6 Punkte
Prozessergebnis: -1,6 Punkte
BPI-Ergebnisse der Subbranchen:
Nahrungsmittel deutlich verbessert (nach Einbruch 2013)
Elektrotechnik und High-Tech konstant
Stärkster Rückgang bei Fahrzeugbau und Chemie
BPI Ergebnisse der Unternehmensbereiche:
Verkauf/Marketing und Produktion erzielen übergreifend die höchsten Werte.
Qualitätsmanagement, der Laborbereich der Prozessfertiger, konnte seine letztjährige
Extraperformance nicht halten. Die fortschreitende REACH-Umsetzung führt dazu, dass
mehr und kleinere Stoff-Mengen registriert werden müssen. Daher sind auch mehr
Unternehmen betroffen, was in sinkender Prozessperformance resultiert.
Die IT-Organisation verbesserte sich nur bei den Variantenfertigern, bei allen anderen
Fertigungstypen verlor sie an Boden.
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Management Summary
Industrie 4.0
Bekanntheit des Themas gegenüber 2013 gestiegen
Umfassende Vernetzung der Maschinen vor allem in der Elektro- und High-Tech-Industrie
Neu: Handlungsfelder der Industrie
Die Handlungsfelder beleuchten den Zusammenhang zwischen der Relevanz einer Aufgabe und
deren Umsetzung im Unternehmen, unabhängig von deren BPI Wert.
Herausforderungen sind am häufigsten in der Produktion und im Verkauf/Marketing zu finden.
Die Nahrungsmittelindustrie hat die meisten „Löcher“ zwischen Relevanz der Aufgaben und
deren Umsetzung zu „stopfen“; die Handlungsfelder zeigen darüber hinaus auf, dass sie mit dem
bisher erreichten noch nicht zufrieden ist.
Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen für das nächste Jahr
Entwicklung neuer Produkte
Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit
Kosten senken
Der Datenschutz wird trotz NSA-Skandal nur von wenigen Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt.
Die Personalakquise war 2011/2012 eine der Hauptherausforderungen, 2013 und 2014 eher
nebensächlich.
Eine detaillierte Handlungsfeldanalyse, weitere Ergebnisse zu Industrie 4.0, die Besten
! und Schlechtesten der Branchen und vieles weitere finden Sie im Expertenreport Ihrer
Fertigungsart: Diskrete Fertigung Prozessfertigung
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Langzeitbetrachtung: BPI Fertigung 2011 – 2014
71,8
72
71 70,5 71,5
69,7
70 70,5 70,5
Indexpunkte
69,6
69 BPI Fertigung Gesamt
69,2
BPI Diskrete Fertigung
68 67,4
BPI Prozessfertigung
67
66
66,1
65,8
65
2011* 2012 2013 2014
Der BPI Fertigung 2014 bestätigt leider das letztjährig festgestellte Ergebnis: Die Fertigungsbranche hat abermals mit einem
Performance-Rückgang bei den Prozessen zu kämpfen. Nach 70,5 BPI-Punkten der Pilotstudie war im zweiten Studienjahr 2012
eine leichte Performance-Steigerung auf 71,8 Punkte zu verzeichnen. Danach deutete sich im Jahr 2013 mit dem Performance-
Verlust ein Abwärtstrend an, der sich nun fortsetzt. Dabei ist die wirtschaftliche Lage in der Fertigungsindustrie als überaus
positiv anzusehen, wie auch die im BPI ermittelten durchschnittlichen Umsatzahlen und Gewinnentwicklungen belegen. Es ist
somit zu vermuten, dass die anhaltend positive Konjunktur auch eine Schattenseite hat: In Zeiten voller Auftragsbücher und
hoher Prozessauslastung werden Grenzen um so deutlicher und die eigene Performance daher auch schlechter bewertet. Hinzu
kommt, dass die Zeit fehlt, sich mit der dringend notwendigen Prozessoptimierung zu beschäftigen.
* Die erste Erhebung des BPI Fertigung im Jahr 2011 fokussierte nur die Diskrete Fertigung. Ab dem Jahr 2012 wurden mit den
Subbranchen Chemie, Pharma, Kosmetik und Nahrungsmittel auch Prozessfertiger in der Studie befragt.
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Ergebnisse der diskreten Fertigung
Fahrzeugbau (inkl. Zulieferer) Elektrotechnik- und High-Tech-Industrie Metallerzeugung und -verarbeitung
Sehr deutlicher Rückgang bei: Steigerung: Performance-Rückgang in der Produktion
IT-Organisation (mehr als -20%) Qualitätsmanagement
Leichtere Performance Rückgänge in allen
Prozessperformance / BPI
Personalwesen Finanzen/Controlling
anderen Bereichen
Produktentwicklung (F&E)
Rückgang:
Leichte Steigerung nur beim Service Marketing
Service
Einzige Branche die im Vergleich zum
Vorjahr stabil geblieben ist.
IT-Unterstützung IT-Unterstützung IT-Unterstützung
Indikatoren
Weitere
Reifegrad innovativer IT-Lösungen Reifegrad innovativer IT-Lösungen Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis Prozessergebnis Prozessergebnis
Verkauf/Marketing Produktion Materialwirtschaft/Einkauf
Handlungs-
Materialwirtschaft/Einkauf Produktion
felder
Produktion
gestiegen gleich geblieben gefallen
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Ergebnisse der diskreten Fertigung
Herstellung von Gummi- und
Holzverarbeitung und Möbelindustrie Maschinen- und Anlagenbau
Kunststoffwaren
Insgesamt deutlicher Performance-Rückgang in allen Insgesamt relativ stabil
Performancerückgang Unternehmensbereichen
Starke Rückgänge:
Prozessperformance / BPI
Finanzen/Controlling
Deutlichste Rückgänge: IT-Organisation
Service
Produktentwicklung (F&E) Finanzen/Controlling
IT-Organisation
IT-Organisation Verkauf/Marketing
Materialwirtschaft/Einkauf
Finanzen/Controlling
Produktion Steigerungen:
Service
Restliche Bereiche gleich geblieben
Materialwirtschaft/Einkauf
IT-Unterstützung IT-Unterstützung IT-Unterstützung
Indikatoren
Weitere
Reifegrad innovativer IT-Lösungen Reifegrad innovativer IT-Lösungen Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis Prozessergebnis Prozessergebnis
Produktentwicklung Personalwesen Service
Handlungs-
Produktion
felder
Service
Personalwesen
IT-Organisation
gestiegen gleich geblieben gefallen
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Ergebnisse der Prozessindustrie
Chemie Kosmetik Pharma Nahrungsmittel
Gesamt-Performanceverlust Steigerung: Leichte Steigerung bei Letztjähriger Performance-
> 10 % Qualitätsmanagement Produktion und Einbruch konnte mehr als
Prozessperformance / BPI
Finanzen/Controlling Personalwesen aufgeholt werden
Deutlicher Rückgang:
IT-Organisation Rückgang: Deutlicher Performance- Starke Steigerung bei allen
Materialwirtschaft/Einkauf Produktentwicklung Rückgang im Prozessen
Qualitätsmanagement IT-Organisation Qualitätsmanagement
Größte Zuwächse:
Produktentwicklung
Performance-schwächster Verkauf/Marketing korrigiert Verkauf/Marketing
Finanzen/Controlling
Unternehmensbereich: letztjährige Top-Performance- Produktentwicklung
IT-Organisation Einschätzung deutlich nach Personalwesen
unten
Rückgang:
Produktentwicklung
IT-Unterstützung IT-Unterstützung IT-Unterstützung IT-Unterstützung
Indikatoren
Weitere
Reifegrad innovativer IT- Reifegrad innovativer IT- Reifegrad innovativer IT- Reifegrad innovativer IT-
Lösungen Lösungen Lösungen Lösungen
Prozessergebnis Prozessergebnis Prozessergebnis Prozessergebnis
Verkauf/Marketing Finanzen/Controlling Finanzen/Controlling
Handlungs-
Produktentwicklung Verkauf/Marketing
felder
Materialwirtschaft/Einkauf
Produktentwicklung
Produktion
gestiegen gleich geblieben gefallen
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Vergleich der 5 performantesten Unternehmen der Fertigungsindustrie mit dem Gesamtdurchschnitt
BPI Fertigung BPI Fertigung
Kriterien der Differenzierung
Gesamt TOP 5
BPI 66,1 98,2
IT-Unterstützungsgrad 63,8 92,8
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 63,6 96,6
Prozessergebnis aktuell 66,9 98,8
Gesamtergebnisse Ø Mitarbeiteranzahl 2013 654 522
vs. Ø Umsatz 2013 159,1 Mio € 208,0 Mio €
TOP 5 Umsatz je Mitarbeiter 243.272 € 398.467 €
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte 77,0% 100,0%
Gewinnentwicklung 2012 - 2013 - = + - = +
Branche ( % der Unternehmen) 13% 34% 43% 0% 40% 40%
Fertigungsindustrie Anteil Fertigungstypen Serienfertiger 28% 40%
Variantenfertiger 18% 20%
Projektfertiger 16% 0%
Region Mischfertiger 17% 20%
D/A/CH Prozessfertiger 22% 20%
by techconsult 2014
Die Spitzengruppe der Top 5 Unternehmen zeigt auf, was performance-technisch möglich ist. Diese Unternehmen erreichen bei allen
Performance-Indikatoren Werte, die rund 30 Punkte über dem Durchschnitt liegen. Die sowohl im Gesamtdurchschnitt als auch bei
den Top-Performern gestiegenen Durchschnittswerte für den Umsatz pro Mitarbeiter belegen die gute konjunkturelle Lage.
Detailvergleiche der Top 3 und Last 3 Unternehmen Ihrer Branche finden Sie im Expertenreport Ihrer Fertigungsart:
Diskrete Fertigung Prozessfertigung
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen
Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz
BPI 65,2 71,7 66,7
IT-Unterstützungsgrad 62,9 69,1 64,4
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 62,5 69,8 65,0
Prozessergebnis aktuell 65,6 75,5 67,2
Ländervergleich Ø Mitarbeiteranzahl 2013 659 718 556
Ø Umsatz 2013 157,6 Mio. € 167,7 Mio. € 160,6 Mio. €
Umsatz je Mitarbeiter 239.240 € 233.576 € 288.869 €
Branche Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte 74,7% 82,6% 86,7%
Fertigungsindustrie Gewinnentwicklung 2011 - 2013 - = + - = + - = +
( % der Unternehmen) 13% 35% 44% 13% 35% 37% 20% 29% 44%
Anteil Fertigungstypen Serienfertiger 29% 26% 22%
Region Variantenfertiger 16% 37% 11%
D/A/CH Projektfertiger 16% 11% 24%
Mischfertiger 18% 15% 11%
Prozessfertiger 22% 11% 31%
by techconsult 2014
Bei den deutschen Unternehmen ist für alle Performance-Indikatoren ein Rückgang von rund 5 Punkten zu verzeichnen. Die
schweizerischen Unternehmen, die im letzten Jahr Einbußen zu verzeichnen hatten, konnten in diesem Jahr rund 2 bis 5 Punkte je
Performance-Indikator zulegen. Ein deutlicher Performance-Gewinn ist bei den österreichischen Unternehmen fest zu stellen, die
eine Steigerung von rund 4 bis 9 Punkten je Performance-Indikator gegenüber 2013 aufweisen.
Darüber hinaus ist in allen drei Ländern ein Anstieg des Umsatzes pro Mitarbeiter festzustellen, der die gute wirtschaftliche Lage der
Fertigungsindustrie in der DACH-Region wider spiegelt.
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Mehr Wissen: Expertenberichte und Self-Check-Tool
Die Expertenberichte Diskrete Fertigung und Prozessfertigung
! Bringen die hier angerissenen Themen auf den Punkt
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den Top3 und Last3 Unternehmen
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>> www.swisscom.com/SAP
Branchenpartner Fertigung
Business Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH
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Peter Burghardt . techconsult GmbH Ralf Stoll . itelligence AG Dennis Knake . QSC AG Michael Woltering . BVMW
Managing Director Vertriebsleitung Mittelstand Unternehmenskommunikation Beauftragter für Kooperationen &
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Dr. Peter Lindtner . proaxia consulting group ag Aeneas Appius . Swisscom IT Services AG www.bvmw.de
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Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf www.proaxia-consulting.com www.swisscom.com/SAP E-Mail: violett.panahabadi@fir.rwth-aachen.de
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Dipl.-Ing. Peter Treutlein . Trovarit Ralf Widdig. BDO AG www.fir.de
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Harald Kusch . marcom source gmbh Vorstand Partner
Geschäftsführer Telefon: +49 (0) 241 / 400 09-0 Telefon: +49 (0) 40 30293-0
Telefon: +49 (0)170 6359 348 E-Mail: p.treutlein@trovarit.com E-Mail: ralf.widdig@bdo.de
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