Digitalisierung und Briefmarkt - Erfahrungen in Ausland, Trends, Ausblick Alex Dieke - WIK-Consult
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Digitalisierung und Briefmarkt
Erfahrungen in Ausland, Trends, Ausblick
Alex Dieke
Postforum des Bundesverbandes Briefdienste e.V.
Berlin, 8. Oktober 2018
0
WIK und WIK-Consult
• WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste
Unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut (Bundeseigentum)
Ca. 40 Forscher/Berater
Über 35 Jahre Erfahrung in Regulierung und Sektorpolitik
Telekommunikation, Post, Energiemärkte, Verkehr
• WIK-Consult ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des WIK
Beratung und Expertise in regulierten Märkten seit 2001
Beratung für Eur. Institutionen, Behörden in vielen Mitgliedstaaten
1
Inhalt der Präsentation
Einleitung: Deutschland langsam bei Digitalisierung
Dänemark
Estland
Frankreich
Niederlande
Schweden
Ländervergleich & Ausblick
• Präsentation basiert auf WIK-Studie: Digitalisierung und Briefsubstitution
WIK-Diskussionsbeitrag erscheint Oktober 2018
2Einleitung
Briefmengen gehen zurück
Verändertes Kommunikationsverhalten
beschleunigt Mengenrückgänge
Sendungsmengenentwicklung, CAGR (2007-2016) Sendungsmenge pro Kopf (2016, 2007)
Deutschland
Schweden
Frankreich
Niederlande
Dänemark
Estland
-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Deutschland ist bislang kaum vom Sendungsmengenrückgang betroffen
3
Quellen: NRA Marktbeobachtung, USP Berichte, UPU Statistics und Eurostat.Einleitung
Digitalisierung in Deutschland und EU
100%
97% 96% 97%
85%
91% 91% 90% 90%
90% 89%
88%
nutzen
das Internet 80% 79% 79%
70% 70%
60%
72%
sind jeden Tag
50%
im Internet
DE DK EE FR NL SE
Letzte Internet-Nutzung: in den letzten 12 Monaten
Internet-Nutzung: täglich
4
Quelle: Eurostat, Bezug: 2017, Verhalten aller Bürger bezogen auf die letzten 12 Monate.Einleitung
eGovernment in Deutschland kaum etabliert
49%
30%
41%
30%
informieren sich kommunizieren haben amtliche haben amtliche
auf Behörden- elektronisch mit Formulare Formulare
Websites Behörden heruntergeladen hochgeladen
100% 100%
89%
87% 84%
78% 79% 76%
80% 74% 80%
71% 70% 72%
65% 68%
60% 60% 56%
52%53% 47% 51% 53% 51% 51%
40% 39%
40% 40% 34%
20% 20% 18%
0% 0%
DE DK EE FR NL SE DE DK EE FR NL SE
Information auf Behörden-Websites Herunterladen amtlicher Formulare
elektronische Kommunikation mit Behörden Hochladen ausgefüllter Formulare
5
Quelle: Eurostat, Bezug: 2017, Verhalten aller Bürger bezogen auf die letzten 12 Monate.Dänemark
Klare Digitalisierungsstrategie des Staats
E-Government-Ziel (seit 2011): „No more printed forms or letters. (…) Applications, reports, letters
and all other written communication with both citizens and companies must by default be digital.“
Für Digitalisierung verantwortliche Behörde: Digitaliseringsstyrelsen
Umsetzungsstrategie:
One-Stop-Shop Once-Only Digital-by-Default
Base Data
für Bürger Programme
für Unternehmen
Relevante staatliche Regelungen und Maßnahmen:
Bürgerpflichten seit 11/2014 (für alle Dänen >15 Jahre): Vorhaltung eines digitalen Briefkastens,
digitaler Empfang von Behördennachrichten und Nutzung öffentlicher E-Services (bislang ~90)
Ausnahmen wenn digitale Kommunikation nicht möglich (gilt für 11% der Bevölkerung)
Korrespondenz über digitale Post (eBoks) ist ebenso rechtsverbindlich wie Dokumente, die auf
Papier gesendet werden
6Dänemark
eBoks ist staatlich gefördertes Kommunikations-System
Angebot: elektronisches Postfach
Anbieter/Betreiber: Joint Venture aus Nets Denmark und PostNord
Entstehungshistorie:
2000 2001 2005 2006 2009 2015
Erfindung & Erste wichtige Kunden: Beauftragung des dänischen Gewinn der
Marktreife TDC & Udbetaling Danmark Staates zur Erbringung Folgeausschreibung
digitaler Postservices
Zugang zum eBoks-Postfach unter , und
Funktionen:
Sichere Anmeldung Senden Empfangen Speichern Digitale Signatur App Bezahlen
Kosten:
Der Kerndienst (App, sichere Anmeldung, Empfang und Speicherung) ist kostenfrei
Der Absender zahlt pro versendeter Nachricht einen Grundpreis (0,19DKK) plus einen
7
von der Größe der Nachricht abhängigen Zuschlag (0,00085kr pro angefangenem KB)Dänemark
eBoks wird flächendeckend genutzt
Nutzung von e-Boks (2004-2016) Erfolg von e-Boks
500 6
450 Der dänische Staat
5
400
350
kommuniziert via eBoks mit
4
300 89% der Dänen und
250 3 100% der dänischen
200
150
2 Unternehmen
100
1
50
Export der eBoks nach:
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Norwegen
registrierte Bürger im e-Boks-System (in Millionen) • Schweden und
gesendete Nachrichten über das e-Boks-System (in Millionen)
• ins Baskenland
Erfolgsfaktoren
Umsetzungsstrategie des Staates: One-Stop-Shop, Once-Only und Digital by Default
Erweiterung des e-Boks-Systems auf Unternehmen und private Kommunikation
viele der führenden Banken, Versicherungen und Pensionskassen in Dänemark haben
sich ebenfalls für e-Boks entschieden, anstatt eigene Lösungen zu verfolgen
E-Boks ist weitgehend konkurrenzlos 8Estland
Führendes EU-Land bei Digitalisierung
E-Government-Ziel (Digital Agenda 2020): „The focus for the future will be on creating an
environment that facilitates the use of ICT and the development of smart solutions.”
Für Digitalisierung verantwortliche Behörde: Information System Authority (RIA) des
Department of State Information Systems (RISO)
Umsetzungsstrategie:
One-Stop-Shop Once-Only Digital-by-Default
für Bürger und
Unternehmen
Relevante staatliche Regelungen und Maßnahmen:
Die Esten haben einen Rechtsanspruch auf Internetzugang
99% haben 4G-Netz Tests mit dem Nachfolger 5G laufen bereits
Elektronische ID-Karte ist für alle Bürger (>15 Jahren) verpflichtend
9Estland
E-Personalausweis als Schlüssel zur Digitalisierung
Angebot: Elektronische ID-Karte , die eine sichere E-Mail-Adresse zur Kommunikation mit
allen staatlichen Stellen beinhaltet (auch als mobile Version erhältlich
Anbieter/Betreiber: Information System Authority (RIA) und Grenzschutzbehörde
Entstehungshistorie:
2002 2003 2005 2007 2010
Ausgabe Start von Erweiterung der Eröffnung von Weitere Funktions-
der ersten eesti.ee Funktionen (z.B. MyData auf eesti.ee erweiterung (insb.
ID-Karten Verifikation bei Zugang zu Gesund-
Banktransaktionen Einführung der heitsinformationen)
politischen Wahlen) Mobiil-ID
Zugang zur persönlichen E-Mail-Adresse über Bürger- & Unternehmensportal
Funktionen:
@eesti.ee
Sichere Anmeldung Senden Empfangen Speichern Digitale Signatur E-Mail-Adresse
Kosten:
10
Die Nutzung ist für Bürger und Unternehmen kostenfrei, erfordert lediglich einen KartenleserEstland
E-Verträge: Etabliert bei Unternehmen und Verbrauchern
Nutzung der ID-Karte (2017)
99% der Esten >2/3 der Esten Jeder 8. Este
verfügen über eine nutzen ihre ID-Karte nutzt die Mobiil ID
elektronische ID-Karte regelmäßig
Erfolgsfaktoren
Einfache Anwendung und zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten der eID, z.B.:
im öffentlichen Bereich: Zugang zu public services (99% sind online verfügbar auf eesti.ee), Zugang
zu gespeicherten Gesundheitsinformationen & Stimmabgabe bei politischen Wahlen
in der Privatwirtschaft: Vertragsunterzeichnung, Abgabe der Steuererklärung, Verifikation bei
Banktransaktionen & Nutzung als virtuelles Ticket (ÖNVP, Parkticket, Konzerte)
Umsetzungsstrategie des Staates: One-Stop-Shop, Once-Only und Digital by Default
Hohe Akzeptanz digitaler Kanäle: ‘need to know’ and ‘allowed to know’-Ansatz schafft Vertrauen
X-Road als Verbund-Infrastruktur: verbindet alle staatlichen Institutionen und Unternehmen miteinander
11Frankreich
Staat bemüht um Digitalisierung: Angebote ohne Zwang
E-Government-Ziel (Action Publique 2022): 1. Verbesserung der Qualität der eServices,
2. Einbeziehung der Verwaltung in die digitale Transformation, 3. Reduzierung der
öffentlichen Ausgaben (-3% des BIP) durch die digitale Transformation bis 2022
• Für Digitalisierung verantwortliche Behörde: Direction interministérielle du numérique et
du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC); operiert interministeriell
Umsetzungsstrategie:
One-Stop-Shop Once-Only Multichannel-Service-Delivery
“Dites-le-nous une fois”
programme
(seit 2013)
@
Relevante staatliche Regelungen und Maßnahmen:
Korrespondenz mit staatlichen Stellen über digitale Kanäle, ist seit dem Jahr 2005
ebenso rechtsverbindlich wie Dokumente, die auf Papier gesendet werden
Derzeit besteht keine Pflicht für Bürger und Unternehmen, ein digitales Postfach zu
besitzen oder mit staatlichen Stellen elektronisch zu kommunizieren
12Frankreich
La Poste hat führendes Produkt für digitale Kommunikation
Angebot: elektronisches Postfach mit Archiv und Dokumentenverwaltungssystem
Anbieter/Betreiber: La Poste (französischer Post-Incumbent)
Entstehungshistorie:
2011 2013 2016
Markteinführung 1 Million Einführung von Digiposte+ (neuere
von Digiposte Nutzer Version mit erweiterten Funktionen)
Zugang für alle Bürger ab 15 Jahren sowie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen
Funktionen:
Sichere Anmeldung Senden Empfangen Speichern Digitale Signatur App Bezahlen
Kosten:
Basisvariante (limitierter Speicherplatz und begrenzte Versenderauswahl) ist kostenfrei
Unlimitierte Premium-Variante (inkl. unbegrenztem Versand und Speicherplatz sowie 13
Dokumentenverwaltung und Erinnerungsfunktion) kostet 3,99€ pro MonatFrankreich
Digitale Kommunikation wird wenig genutzt (wie in D)
Nutzung von Digiposte (2017)
~3% der Franzosen 450 Unternehmen
(1,6 Mio. Franzosen) sind als Versender angeschlossen
haben sich für ein sicheres elektronisches (Banken, Versicherungen und TK &
Postfach bei Digiposte angemeldet Energie-Dienstleister)
Erfolgsfaktoren Hemmnisse
Produkt ist bedienungsfreundlich und Im Vergleich zu den anderen betrachteten
bietet viele Funktionen Ländern ist die Bereitschaft der Franzosen
zur Nutzung digitaler Services und
Offenes System, das für die Kommunikationsdienste deutlich niedriger
Kommunikation mit jedem offen steht
Bislang keine Unterstützung vom Staat
Einige Großversender haben sich (z.B. keine Verpflichtung zur Nutzung von
bereits Digiposte angeschlossen elektronischen Kommunikationskanälen)
Digiposte ist erst seit dem Jahr 2011 aktiv und bietet noch viel Entwicklungspotenzial
14Niederlande
Staat investiert in E-Government
E-Government-Ziel: Unternehmen und Bürger sollen bis zum Ende des Jahres 2017 in der
Lage sein, mit allen niederländischen Regierungsstellen auf digitalem Weg zu interagieren
Für Digitalisierung verantwortliche Behörde: Wirtschaftsministerium (für Unternehmen)
und Innenministerium (für Bürger) sowie Logius (für die konkrete Umsetzung)
Umsetzungsstrategie:
One-Stop-Shop Once-Only Digital-by-Default
für Bürger
Digitaal waar het kan,
Basisregistraties
persoonlijk waar nodig
Digitaal 2017
für Unternehmen
Relevante staatliche Regelungen und Maßnahmen:
Im April 2015 wurde mit dem „Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst” die
Berichtenbox von MijnOverheid als verbindlicher Kanal für die Kommunikation mit den
niederländischen Steuerbehörden bestimmt
Ausnahmen wenn digitale Kommunikation nicht möglich ist (gilt für 21% der
Bevölkerung)
15Niederlande
Staat betreibt Systems zur digitalen Kommunikation
Angebot: elektronisches Postfach auf dem Bürgerportal
Anbieter/Betreiber: Logius / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Entstehungshistorie:
1996 1999 2006 2008 2011 2015 2017
Overheids- Start von Start der Prototyp Logius Verpflichtung
loket 2000 Overheid.nl Entwicklung von geht online übernimmt staatlicher Stellen
MijnOverheid Zuständigkeit zur digitalen
Kommunikation &
Berichtenbox ist verfügbar für Unternehmen & alle Bürger ab 14 Jahren Rechnungsstellung
Funktionen:
Sichere Anmeldung Senden Empfangen Speichern Bearbeitungs- Digitale Signatur App
stand prüfen
Kosten:
Bis 12/2016 wurden die Kosten vollständig vom Staat getragen
Seit Januar 2017 müssen alle staatlichen Institutionen und Pensionskassen für jede 16
Nachricht auf MijnOverheid 57 Cent an Logius bezahlenNiederlande
Jeder zweite Niederländer nutzt staatliches System
Nutzung von MijnOverheid & Berichtenbox (2014-2017) Erfolg von MijnOverheid &
10,0 100 Berichtenbox
8,0 80
49% der Niederländer
6,0 60 (7 Mio. Niederländer)
nutzen Mijn Overheid
4,0 40
mit der Berichtenbox
2,0 20
~100 Mio. Nachrichten
0,0 0
2014 2015 2016 2017 wurden im Jahr 2017
Angemeldete Nutzer auf MijnOverheid(in Millionen) via Berichtenbox versendet
Versendete Nachrichten über Berichtenbox (in Millionen)
Erfolgsfaktoren
Umsetzungsstrategie des Staates: One-Stop-Shop, Once-Only und Digital by Default
MijnOverheid und die Berichtenbox als verbindlicher Kommunikationskanal mit den Steuerbehörden
Konkurrenzangebote scheiterten an fehlender Interoperabilität der Systeme
17Schweden
Staat investiert in Plattform zur Digitalisierung
E-Government-Ziele: 1. Digital first, 2. Putting the citizen at the centre of government
administration reforms, 3. ICT for everyone
Für Digitalisierung verantwortliche Behörde: Departementet för Digitaliseringspolitik
(Teil des Ministeriums für öffentliche Verwaltung innerhalb des Finanzministeriums)
Umsetzungsstrategie:
One-Stop-Shop Multichannel-Service-Delivery
für Bürger Once-Only
für Unternehmen
@
Relevante staatliche Regelungen und Maßnahmen:
Derzeit besteht keine Pflicht für Bürger und Unternehmen ein digitales Postfach zu
besitzen oder mit staatlichen Stellen elektronisch zu kommunizieren
18Schweden
Vier parallele Anbieter für digitale Kommunikation
Angebot: -Portal bündelt Nachrichtenverkehr zwischen vier
Dienstleistern (ein staatliches Angebot, zwei Angebote von Postdiensten, ein IT-Dienstleister)
Anbieter/Betreiber: Skatteverket (Steuerbehörde) im Auftrag des schwedischen Staates
Entstehungshistorie:
2013 Anfang 2017 Mitte 2017
Start von Mina Angeschlossene Dienste: Kampagne der
Meddelanden als Steuerbehörde
schließt sich an die
Nachrichtenplattform („Skattepengar
Nachrichtenplattform an
till påsk“)
Funktionen:
bei privaten
Angeboten auch
Nachrichten von
Unternehmen
Sichere Anmeldung Empfangen Speichern Digitale Signatur Bezahlen
Kosten: nur bei privaten Angeboten
Die Benutzung des Postfachs ist für Bürger kostenfrei 19Schweden
Produkte zur digitalen Kommunikation ergänzen sich
Produkt: Produkt:
Dienstleister: Staat / schwedische Dienstleister: 41an Invest / privater IT-
Steuerbehörde Dienstleister
Potentieller Nutzerkreis: lediglich One-Way- Potentieller Nutzerkreis: One-Way-
Kommunikation von staatlichen Stellen (insb. Kommunikation von staatlichen Stellen und
Steuerbehörden) an Bürger und Unternehmen Unternehmen an Bürger und Unternehmen
Produkt: Produkt:
Dienstleister: Joint Venture aus Smart Refill Dienstleister: Joint Venture aus Nets und dem
und dem Post-Wettbewerber Bring CityMail schwedischen Post-Incumbent PostNord
Potentieller Nutzerkreis: One-Way- Potentieller Nutzerkreis*: Two-Way-
Kommunikation von staatlichen Stellen und Kommunikation zwischen staatlichen Stellen
Unternehmen an Bürger und Unternehmen und Unternehmen mit Bürgern
*eBoks ist bislang noch nicht für die Kommunikation von staatlichen
Stellen mit Unternehmen auf Mina Meddelanden freigegeben.
20Schweden
Digitale Kommunikation setzt sich nur langsam durch
Nutzung von Mina Meddelanden (2017)
noch deutliches
>1/4 der Schweden >2,5 Mio. Nutzer
(2,7 Mio. Schweden) Wachstumspotenzial
verzeichnet der
haben sich für ein • erst seit 4 Jahren verfügbar
erfolgreichste
sicheres elektronisches Dienst Kivra • Markteintritt durch bedeutenden
Postfach angemeldet Wettbewerber eBoks 2015
Erfolgsfaktoren Hemmnisse
Kampagne der Steuerbehörden Anfang Schweden wendet bislang weder das
2017 erhöhte die Nutzerzahl deutlich Once-Only-Prinzip noch Digital by Default
(+0,5 Mio. Nutzer in 4 Monaten) an (die Einführung ist jedoch geplant)
Aufnahme des dänischen Dienstes In Schweden besteht derzeit keine Pflicht
eBoks in Mina Meddelanden Mitte 2017 für Bürger und Unternehmen ein digitales
hat den Markt belebt Postfach zu besitzen oder mit staatlichen
Stellen elektronisch zu kommunizieren
Mina Meddelande ist erst seit dem Jahr 2013 aktiv und bietet noch viel Entwicklungspotenzial
21Ländervergleich
Digitale Kommunikation am stärksten etabliert in DK und EE
Nutzung
Erfolgsfaktoren
100%
Gute Internetversorgung
Umfassenden staatliches Konzept für
E-Government
Verpflichtung zur Nutzung eines
elektronischen Postfachs (DK & NL)
Staatliche Kampagnen (SE & EE)
Hemmnisse
50%
Geringe Akzeptanz digitaler Kanäle
Keine staatliche Unterstützung
Schlechte Zugänglichkeit und
unkomfortable Bedienung
Unklarheit über Datenschutz und
IT-Sicherheit sowie mangelnde
Transparenz über Datenverwendung
0% Hohe Kosten / Anforderungen des
Systems (z.B. bei der Anmeldung)
Potenzieller
Nutzerkreis
22Ländervergleich
Zwang ist wirksamste Strategie zur Digitalisierung. Angemessen?
Verpflichtung zur Nutzung eines (bestimmten) elektronischen Postfachs bei der
Kommunikation mit staatlichen Institutionen
eBoks-Postfach ist verpflichtend für alle Bürger (>14 Jahren) seit 11/2014
Das sichere Postfach von MijnOverheid ist verbindlicher Kanal für die
Kommunikation mit niederländischen Steuerbehörden seit April 2015
Verpflichtung zum Besitz eines elektronischen Personalausweises (ID-Karte)
• Estnische ID-Karte ist verpflichtend für alle Bürger > 15 Jahre und mit
einer sicheren E-Mail-Adresse für die Kommunikation mit dem Staat
gekoppelt
Verpflichtungen sind ein gängiges Mittel von digital weiter entwickelten Staaten, um die
Nutzung elektronischer Kommunikation anzukurbeln
23Ländervergleich
Staat hat starke Rolle bei digitaler Kommunikationslösungen
Anbieter
Private
Unternehmen (2013)
(2001) (2011)
(2015)
(2013)
staatlich
Staat seit 2009
akkreditiert
vom Staat
beauftragt
(2007) (2008) (2013)
Erfolgreiche digitale Kommunikationsangebote werden entweder direkt vom Staat angeboten
(EE & NL) oder in seinem Auftrag bereitgestellt (DK)
Angebote privater Dienstleister sind erfolgreicher, wenn sie staatlich akkreditiert sind (SE)
24
Legende: Postdienst beteiligtAusblick für den deutschen Briefmarkt Brief-Kommunikation • Keine wirksame staatliche Strategie zur Digitalisierung der Kommunikation in Deutschland erkennbar • Einzel-Lösungen von Unternehmen zur Digitalisierung (Banken, Versorger etc.) weitgehend ausgeschöpft • Weiter langsamer Bedeutungsverlust des Briefs in Deutschland, aber Brief wird Rolle im Mix der Kommunikationsmedien behalten • Disruption/Abbruchkante wie in Dänemark oder Estland sehr unwahrscheinlich Werbesendungen • Weiter Trend zu gezielteren Kampagnen – hochwertige personalisierte Werbung, geringere Volumina • Starke Abhängigkeit von Konjunkturzyklen Warenzustellung • Weiter starkes Wachstum im E-Commerce, auch beim Brief (leichte Waren, geringe Handelswerte) 25
Alex Dieke WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH Postfach 2000 53588 Bad Honnef Tel.: +49 2224-9225-36 Fax: +49 2224-9225-68 a.dieke@wik.org www.wik.org
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