China's Import Restrictions of Solid Waste and Implications on the Recycling Market
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Abstract
Rahmenbedingungen
China’s Import Restrictions of Solid Waste
and Implications on the Recycling Market
– Example of Copper Scrap –
Yun Schüler-Zhou and Martin Schmitz
By shifting economic policy priorities towards sustainable growth, the Chinese
government has significantly tightened its environmental laws, regulations and controls.
The recycling of waste and scrap is supposed to protect both, the domestic resources
and the environment. This should lead to an improvement of the domestic raw material
supply, especially for materials with a high import dependence like copper. Hence, the
recycling volume of copper scrap should more than double from 2018 to 2020.
In the last years, imported copper scrap was the main source of secondary copper
production in China. Although the country imported the largest share of copper
scrap globally, the copper content of imports was significantly below the level of
other important importing countries such as Germany and South Korea. This will
change through a restrictive import policy with regard to waste and scrap. The import
restrictions in China should ensure that the recycling of domestic waste is improved.
With the accelerating industrialization and urbanization, the domestic waste generation
has increased extremely. The Chinese government has gradually implemented measures
to restrict imports since mid-2017. For example, the import of category 7 copper scrap
is prohibited from December 31, 2018 onwards. The import of high-purity copper scrap
of category 6 has been subject to a quota system since 01.07.2019. According to Chinese
sources, the total amount of copper scrap imported has decreased significantly, but the
secondary refining of copper has not been significantly affected to date. On the one
hand, this is due to the fact, that parts of the reduced import volume are compensated
by an increased copper content of the scrap. On the other hand, the increasing domestic
quantities of copper scrap have partially filled the supply gap. If the high-purity copper
scrap (category 6) is completely excluded from import, the Chinese copper-recycling
industry will face serious difficulties. Therefore, the government plans to exclude high-
purity copper scrap from the import ban by the implementation of a new classification.
In a global context, the tightening of the import regulations for solid waste in China
has led to a change in the paths of material flows. The export of economically inferior
materials is increasingly shifting to countries in Southeast Asia or Eastern Europe,
which is also true for some classifications of copper scrap. Secondary raw materials are
traded globally like primary raw materials. Therefore, it is necessary to observe these
markets and analyze the supply risks.
16Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
Einschränkung der Abfalleinfuhren in China
und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
– Beispiel Kupferschrott –
Yun Schüler-Zhou und Martin Schmitz
1. Kupferschrott in China..................................................................................19
1.1. Sekundäre Raffinadeproduktion von Kupfer..............................................19
1.2. Kupferschrottimport......................................................................................20
2. Importeinschränkung....................................................................................21
2.1. Allgemeine Ziele und Maßnahmen.............................................................22
2.2. Einschränkung der Kupferschrotteinfuhr..................................................25
3. Auswirkungen auf den Recyclingmarkt......................................................25
3.1. Auswirkungen auf den Kupferrecyclingmarkt in China...........................25
3.2. Auswirkungen auf den globalen Recyclingmarkt und Deutschland.......27
4. Fazit..................................................................................................................28
5. Quellen............................................................................................................29
Mit dem Wechsel der politischen Führung in China im Jahr 2013 haben sich auch
die Prioritäten der Wirtschaftspolitik verschoben. Anstelle des einseitigen Strebens
nach hohem Wachstum gewinnt die umweltschonende und nachhaltige Entwicklung
des Landes stärker an Bedeutung. Neben der Verschärfung der Umweltgesetze und
-vorschriften sowie der strengen Kontrolle in der Umsetzung, fördert die
Regierung auch verstärkt die Kreislaufwirtschaft. Das Recycling von Wertstoffen
soll demnach einen höheren Beitrag als bislang zur Verbesserung des Rohstoff-
angebots leisten. Dazu hat die Regierung konkrete Ziele formuliert. Bis 2020 soll
die Verwertung aller Wertstoffe von 246 Mio. t im Jahr 2015 auf 350 Mio. t erhöht
werden, davon 18 Mio. t Nichteisen (NE)-Metallschrotte und 150 Mio. t Stahl-
schrotte [15]. Die Kupfer-, Aluminium-, Blei- und Zinkschrotte sollen ein Recycling-
volumen von jeweils 4,4 Mio. t, 9 Mio. t, 2,5 Mio. t bzw. 2,1 Mio. t im Jahr 2020
erreichen [16].
Bislang stammen die Metallschrotte für die stoffliche Verwertung zu einem erheblichen
Anteil aus dem Ausland. Da das inländische Schrottaufkommen lange Zeit nicht in
großen Mengen vorhanden und das Sammel-, Sortier- und Recyclingsystem unter-
entwickelt war, war China u.a. vom Import von NE-Metallschrotten abhängig. So ist das
Land seit vielen Jahren der weltweit größte Importeur von Altmetallen. 2012 erreichte
das Importvolumen von NE-Metallschrotten einen Höchststand mit knapp 7,5 Mio. t [7].
17Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
Mit dem Paradigmenwechsel in Richtung einer umwelt- und ressourcen-
schonenderen Entwicklung will die Regierung nun die steigenden heimischen
Abfallmengen besser entsorgen und verwerten. Der Import von ausländischen
Abfällen geht inzwischen zurück. Das Verhältnis der NE-Metallschrotte aus dem
Inland zu den ausländischen Importen hat sich dadurch in Richtung der inländischen
Materialien verschoben. Bereits im Jahr 2014 nahm Chinas NE-Metallschrottimport
mengenmäßig um 10 % ab, während die Menge der inländischen NE-Metallschrotte um
20 % anstieg. Die Schere zwischen den inländischen und ausländischen sekundären
NE-Metallen ist inzwischen weiter stark auseinandergegangen (Bild 1). Die 2017
angekündigte Verschärfung der Importregelung für feste Abfälle aus dem Ausland hat
diesen Trend weiter verstärkt.
NE-Metallschrott nach Menge, Veränderung,
Millionen Tonnen Prozent
14 30
12 20
10 10
8 0
6 -10
4 -20
2 -30
0 -40
2013 2014 2015 2016 2017 2018
aus dem Inland (Menge) aus dem Ausland (Menge)
Veränderung Inland Veränderung Ausland
Bild 1: NE-Metallschrotte aus dem In- und Ausland [18, 19, 20, 21, 22]
Wie wird sich Chinas Importeinschränkung von festen Abfällen auf den
chinesischen und den globalen Recyclingmarkt in Bezug auf NE-Metalle auswirken?
In diesem Beitrag wird genau dieser Frage nachgegangen. Die Neuausrichtung der
chinesischen Abfall- und Recyclingpolitik hat sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die
einzelnen Marktsegmente wie z.B. Kunststoffe, Altpapier oder Metallschrotte.
18Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
In diesem Beitrag werden daher die Importeinschränkungen im Allgemeinen erläutert
und beispielhaft anhand des Kupferschrott-Marktes näher untersucht. Bevor die Import‑
einschränkungen und deren Auswirkungen beschrieben werden, wird im ersten Kapitel
die Entwicklung der Kupferschrottversorgung Chinas dargestellt.
1. Kupferschrott in China
Seit den 1980er Jahren importiert China feste Abfälle aus dem Ausland, die dann im
Land verwertet werden. Als eine wichtige Quelle der Sekundärrohstoffe leisten sie
somit einen großen Beitrag zur Versorgungssicherheit in China. Kupfer zählt zu den
wichtigsten Rohstoffen, bei denen China bislang eine hohe Importabhängigkeit sowohl
vom Primär- als auch Sekundärmaterial aufweist.
1.1. Sekundäre Raffinadeproduktion von Kupfer
China ist weltweit der größte Kupferraffinadeproduzent und hat somit einen
hohen Bedarf an Kupfererzen und –konzentraten sowie Sekundärmaterial. Die
Eigenversorgung ist unzureichend, da das Land nur über etwa 4 % der weltweiten
primären Kupferreserven verfügt [23]. Daher ist China stark vom Import abhängig.
So gingen im Jahr 2018 mehr als 55 % der weltweiten Importe von Kupfererzen und
-konzentraten nach China [12].
Die bereits niedrige heimische Förderung von Kupfererzen und –konzentraten geriet
in den letzten Jahren durch erhöhte Umweltauflagen und strenge Umweltinspektionen
zusätzlich unter Druck. Zwischen 2016 und 2018 sank die Kupferbergbauproduktion
in China um 16,2 % auf etwa 1,6 Mio. t Inh. [4]. Um dies zu kompensieren, musste
China mehr Kupfererze und –konzentrate importieren und die Importabhängig stieg
somit weiter an. Die primäre Raffinadeproduktion steht daher heute vor einer größeren
Versorgungsunsicherheit.
Parallel zur primären Produktion will die Regierung die Sekundärproduktion vorantreiben.
Laut der International Copper Study Group (ICSG) lag die weltweite sekundäre-Raffina-
deproduktion von Kupfer 2018 bei 4,01 Mio. t Inh. Mehr als die Hälfte stammte aus China
(2,07 Mio. t Inh.) [6]. Recyclingkupfer hat in der Vergangenheit einen wichtigen
Beitrag zur Kupferraffinadeproduktion in China geleistet. Sein Anteil an der
gesamten chinesischen Raffinadeproduktion lag zwischen 2009 und 2013 bei über 30 %.
Allerdings hat sich dieser Anteil seitdem deutlich verkleinert und ist 2018 auf 24 %
geschrumpft (Bild 2). Im Vergleich macht die sekundäre Raffinadeproduktion von
Kupfer in Deutschland etwa 40 % der gesamten Raffinadeproduktion aus. Dass die
sekundäre Produktion von Raffinadekupfer in China seit 2013 kaum zugenommen
hat und mit dem Ausbau der primären Raffinadeproduktion nicht Schritt halten
kann, ist darauf zurückzuführen, dass zum einen die heimische Recyclingkapazität
aufgrund der erhöhten Umweltauflagen und fehlender Investition in moderne Recycling-
anlagen stark eingeschränkt ist, zum anderen die Preisentwicklung von TC/RC und
Primärkupfer einen wichtigen Einfluss auf die sekundäre Produktion hat.
19Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
Raffinadeproduktion, Anteil,
1.000 Tonnen Inh. Prozent
10.000 50
9.000 45
8.000 40
36 % 35 %
7.000 32 % 32 % 32 % 35
29 % 29 %
6.000 30
26 % 26 %
24 %
5.000 25
4.000 20
3.000 15
2.000 10
1.000 5
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Produktion: Raffinade (primär) Produktion: Raffinade (sekundär)
Anteil Sekundär- an Gesamtproduktion
Bild 2: Kupferraffinadeproduktion in China und Anteil der sekundären Produktion an der
gesamten Produktion [4]
1.2. Kupferschrottimport
Die importierten Kupferschrotte waren bislang die Hauptquelle für die sekundäre
Kupferproduktion in China, die allerdings in den letzten Jahren sukzessiv an Bedeutung
verliert. 2012 wurden etwa viermal so viele Kupferschrotte importiert wie heimische
Schrotte verwertet wurden. 2018 waren es nur noch knapp 20 % mehr (Bild 3). Auch
wenn es sich hier nur um Gesamtmengen und nicht um tatsächliche Kupferinhalte
handelt, so ist die Entwicklungstendenz eindeutig zu erkennen. Während der Import
seit 2013 sukzessive abnimmt, steigt das Volumen der inländischen Kupferschrotte, die
für die stoffliche Verwertung eingesetzt werden, an. Tatsächlich dürfte die Importmenge
höher sein, da viele Schrotte über illegale Wege auf den chinesischen Markt gelangen
– überwiegend in den Küstenregionen – über die keine Daten vorhanden sind. Die
steigende Menge an heimischem Recyclingkupfer ist die logische Folge der wirtschaft-
lichen Entwicklung Chinas. Denn aufgrund der Industrialisierung und Urbanisierung
ist das Abfallaufkommen in China extrem angestiegen, das nun fachgerecht entsorgt
bzw. wiederverwertet werden muss. Das neu eingeführte Mülltrennungssystem für
Privathaushalte und Unternehmen – vorerst nur in Shanghai – wird nun als ein
wichtiges Pilotprojekt betrachtet, das den Aufbereitungsprozess und die Verwertung
heimischer Abfälle verbessern soll.
20Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
Kupferschrott,
Millionen Tonnen
6
5
4
3
2
1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Import Inland
Bild 3: Verwertete Kupferschrotte in China aus dem In- und Ausland [6, 12, 27]
China ist zwar weltweit der größte Importeur von Kupferschrott, der Kupfergehalt
chinesischer Importe liegt jedoch deutlich unter dem Niveau anderer wichtiger
Importländer wie Deutschland und Südkorea. Zwischen 2013 und 2017 lag der
durchschnittliche Kupfergehalt (gemessen am durchschnittlichen Importpreis vom
Kupferschrott im Verhältnis zum durchschnittlichen LME-Kupferpreis) chinesischer
Importe bei etwas mehr als 40 %. Das ist deutlich niedriger als der von Deutschland
(durchschnittlich 74 %) und Südkorea (durchschnittlich 91 %) (Bild 4). Daran ist zu
erkennen, dass von China bislang eher Kupferschrotte minderer Qualität importiert
wurden. Die Einfuhr solcher Kupferschrotte verursacht einen größeren Aufwand im
Sortier- und Trennungsprozess und damit auch höhere Umweltbelastungen. Gleich-
zeitig hat die Dominanz der Importe die Entwicklung des heimischen Sammelsystems
behindert. Das sind einige der wesentlichen Gründe für die aktuelle Anpassung der
Importregulierungen für feste Abfälle.
2. Importeinschränkung
Die Abfallwirtschaft in China war bislang stark unterentwickelt. Es existierten zwar
entsprechende gesetzliche Vorschriften, sie waren jedoch lückenhaft und wurden nicht
konsequent durchgesetzt. Die Abfälle werden heute immer noch zu einem erheblichen
Teil von kleinen und mittleren Betrieben sowie Privatpersonen gesammelt und auf-
bereitet, die häufig nicht in der Lage sind, belastete Stoffe fachgerecht zu entsorgen.
21Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
Da sie nicht über entsprechende Maschinen oder Anlagen verfügen, wird die Arbeit
meistens per Hand erledigt. Umwelt- und Sozialstandards werden dabei außer Acht
gelassen. Die lockeren Kontrollen, die geringen Kosten und die hohe Profitabilität
führten außerdem dazu, dass eine große illegale Sammel- und Recyclingindustrie
entstanden ist. Zwischen 3,3 und 5,6 Millionen Menschen sollen Schätzungen zufolge
in dieser Branche illegal arbeiten, deren Betriebe zum Teil sogar offiziell zugelassen sind.
Allein in der Stadt Peking soll es im Jahr 2016 etwa 160.000 informelle Recyclingbetriebe
gegeben haben [10]. Die durch die Größe des Sektors entstehende enorme Nachfrage
wird bis heute zum Teil durch den illegalen Import von Recyclingmaterialien aus
dem Ausland befriedigt. Die Einschränkung der Abfalleinfuhr und die Verschärfung
der Importüberwachung sollen nun die Materialversorgung dieser nicht regulierten
Betriebsstätten unterbinden und die Recyclingindustrie in eine besser geregelte und
umweltfreundlichere Bahn lenken.
2.1. Allgemeine Ziele und Maßnahmen
Im Juli 2017 hat der Staatsrat die Environmental Protection Control Standards for
Imported Solid Wastes as Raw Materials veröffentlicht [25]. In drei Phasen soll die
Einfuhr von festen Abfällen bis Ende 2020 gestoppt werden. Die erste Phase reichte
bis Ende 2017. Bis dahin sollten Abfälle, die große Umweltgefahren bergen und für
starke öffentliche Kritik sorgen, vom Import ausgeschlossen werden. Bis Ende 2019
wird nun der Import von festen Abfällen, die stofflich verwertet und vom inländischen
Abfallaufkommen ersetzt werden können, sukzessive gestoppt. Schließlich soll bis Ende
2020 die Einfuhr von festen Abfällen komplett unterbunden werden. Gleichzeitig will
die Regierung die inländische Abfall- und Recyclingwirtschaft verbessern und voran-
treiben. Dies unter anderem durch eine bessere Regulierung und Förderung des Sektors.
Bislang bleibt die Entwicklung des inländischen Recyclingkreislaufs deutlich hinter
den Erwartungen der Regierung zurück. Eine signifikante Reduzierung der Abfall-
importe kann die Entwicklung des Sammel- und Aufbereitungssystems für heimische
Abfälle effektiv unterstützen. Die Regierung plant, bis Ende 2020 zusätzlich 100 neue
Recyclingstationen im ganzen Land aufzubauen, davon die Hälfte für industrielle Rück-
stände, beispielsweise der Metall- oder Baustoffindustrie und die andere Hälfte für
Feststoffabfälle [1].
Zu den Maßnahmen der Importrestriktionen zählen:
Reduzierung der Art und Menge der Importabfälle
Die Liste der noch vom Import zugelassenen Abfälle ist durch mehrmalige Anpassung
deutlich reduziert worden. Ab 01.01.2020 dürfen nur noch sieben Warengruppen aus
der Kategorie Metall- und Metalllegierungsschrott ohne Einschränkung eingeführt
werden. Dazu gehören Abfälle und Schrotte von Gold und Goldplattierungen, Platin
und Platinplattierungen, Nickel, Zink, Zinn sowie Tantal. Import mit Einschränkung
ist ab dem 01.01.2020 nur noch für elf Warengruppen aus zwei Kategorien zugelassen
(Tabelle 1) [14].
22Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
Tabelle 1: Die für den Import zugelassenen festen Abfälle und Schrotte, gültig ab dem 1.1.2020 [14]
A. Import ohne Einschränkung
Warengruppe Beschreibung
(chinesische Zollnummer)
7112911010 Abfälle und Schrott von Gold
7112911090 Abfälle und Schrott von Goldplattierungen
(nicht zur Gewinnung von anderen Edelmetallen)
7112921000 Abfälle und Schrott von Platin und Platinplattierungen
(nicht zur Gewinnung von anderen Edelmetallen)
7503000000 Abfälle und Schrott von Nickel
7902000000 Abfälle und Schrott von Zink
8002000000 Abfälle und Schrott von Zinn
8103300000 Abfälle und Schrott von Tantal
B. Import mit Einschränkung
Altpapier und -pappe Beschreibung
4707100000 Papier und Pappe Abfälle und Ausschuss zur Wiedergewinnung, aus
ungebleichtem Kraftpapier oder aus Wellpapier oder Wellpappe
4707200000 Papier oder Pappe Abfälle und Ausschuss zur Wiedergewinnung,
hauptsächlich aus gebleichten, in der Masse ungefärbten chemischen
Halbstoffen hergestellt
4707300000 Papier oder Pappe Abfälle und Ausschuss zur Wiedergewinnung,
hauptsächlich aus mechanischen Halbstoffen hergestellt
z.B. Zeitungen, Zeitschriften und ähnl. Drucke
Abfälle und Schrott aus Beschreibung
Metall und Metalllegierung
7204100000 Abfälle und Schrott aus Gusseisen
7204290000 Abfälle und Schrott aus legiertem Stahl
7204300000 Abfälle und Schrott aus verzinntem Eisen oder Stahl
7204410000 Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne, Feilspäne
und Stanzabfälle oder Schneidabfälle aus Eisen oder Stahl
7204490090 nicht sonst explizit genannte Abfälle und Schrott aus Eisen oder Stahl
7204500000 Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl
7404000090 Schrott aus Kupfer (Kategorie 6)
7602000090 Schrott aus Aluminium
Erhöhung der Importstandards für feste Abfälle
Anfang 2018 hat das Umweltministerium in China elf neue Umweltschutzstandards
für den Import von festen Abfällen, die als Rohstoffe wiederverwendet werden
können, veröffentlicht [13]. Darin wurden nicht nur zusätzliche Anforderungen an die
maximale radioaktive Strahlung der importierten Abfälle aufgenommen, sondern auch
23Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
Bedingungen in Bezug auf den prozentualen Anteil an Verunreinigung verschärft
(Tabelle 2) [5]. Die Abfälle, die die neuen Standards nicht erfüllen, werden vom Import
ausgeschlossen. Damit steigen die Qualitätsanforderungen an Recyclingrohstoffe für
den Import, was gleichzeitig auch eine Importbeschränkung für viele Abfallsorten
darstellt.
Tabelle 2: Maximaler prozentualer Anteil an Verunreinigung für den Import nach China mehrerer
Abfallsorten (US Institute of Scrap Recycling Industries, zitiert in [5])
Material maximal zulässige
Verunreinigungen
%
Schlacke (granuliert und nicht granuliert) 0,5
Altholz, Sägespäne, Holzabfälle, Holzpellets usw., gepresst und Kork 0,5
Altpapier und Pappe 0,5
Eisen- und Stahlschrott, legiert, unlegiert und beschichtet 0,5
Edelmetalle (platiniert), NE-Schrott, andere unedle Metalle 1,0
Abfälle und Schrott aus raffiniertem Kupfer, E-Motore 0,5
Abfälle und Schrott aus raffiniertem Kupfer und Aluminium, Kabel und Draht 0,5
Metall- und Elektroschrott primär für die Rückgewinnung von Eisen und Stahl, Kupfer 0,5
und Aluminium
Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen zum Rückbau (ohne Flugzeugträger) 0,05
Kunststoffe (Polymere des Ethylens, Styrols, Vinylchlorids, PET, andere) 0,5
gepresste Karosserien 0,3
Verschärfung der Regelungen zur Überwachung von Abfallimporten
Hierzu gehören Maßnahmen wie die Reduzierung der Einfuhrhäfen, über die der
Import der zugelassenen Abfälle erfolgen muss, die Erweiterung der Vorabinspek-
tionen vor dem Versand der Waren und die Erhöhung der Anzahl der zugelassenen
Vorab-Inspektionsstellen (Pre-Shipment-Agencies). Zudem wird die Importlizenz nur
unter deutlich strengeren Auflagen erteilt. Nur die Betriebe, die über die notwendigen
Kapazitäten verfügen, Kupferschrotte in raffiniertes Kupfer oder Halbfertigerzeugnisse
wie Draht weiterzuverarbeiten, bekommen eine Importlizenz. Lizenzanträge von
Recyclingbetrieben, die die Umweltstandards nicht erfüllen, werden nicht mehr ange-
nommen. Zudem bekommen die Handelsunternehmen keine Importlizenz mehr [24].
Entschlossen geht die Regierung auch gegen illegalen Schmuggel ausländischer Abfälle
vor. Im Rahmen des sog. National Sword Programms, eine gemeinsame Sonderaktion
des Nationalen Zollamtes mit den Lokalregierungen und Behörden gegen Schmuggel,
wird verhindert, dass ausländische Abfälle über illegale Wege auf den chinesischen
Markt gelangen. Es gibt zudem von den Zollämtern im ganzen Land durchgeführte
Spezialkampagnen gegen Falschdeklaration, Schmuggel und die illegale Einfuhr von
ausländischen Abfällen, wie die Blue Sky-Kampagne. So wurden 2018 insgesamt
481 Straftaten entdeckt und 1,55 Mio. t illegal eingeführte Abfälle beschlagnahmt [11].
24Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
2.2. Einschränkung der Kupferschrotteinfuhr
Im April 2018 wurde der Import Waste Management Catalogue angepasst. Darin wurde
u.a. festgelegt, dass die Einfuhr von Elektroschrotten zur Gewinnung von Kupfer
inklusive alter Motoren, Drähten, Kabeln und Elektrogeräten (Kategorie 7) ab dem
31. Dezember 2018 untersagt wird. Zuvor unterlagen sie einer Importquotenregelung.
Die Einfuhr von Kupferschrott der Kategorie 6, die die Kupferschrottsorten Nr. 1 und
Nr. 2 inklusive Birch, Cliff, Candy und Millberry beinhaltet [3], ist seit dem 01.07.2019
nicht mehr uneingeschränkt möglich, sondern unterliegt einer Quotenregelung. Wenn
keine neue Regelung angekündigt wird, werden auch diese hochreinen Kupferschrotte
Ende 2020 komplett vom Import ausgeschlossen sein.
Tabelle 3: Einfuhrgenehmigungen für Mit der Veränderung der Import-
Altkupfer der Kategorie 6 für das kategorie von Altkupfer der Kategorie 6
zweite Halbjahr 2019 [8]
hat der Staat bislang insgesamt Einfuhr-
genehmigungen von 560.562 Tonnen in
Tranche Importquote Cu-Inh. bei einem
angenommenen
sieben Tranchen für das zweite Halbjahr
Kupfergehalt von 2019 erteilt [8]. Bei einem Gehalt von 80 %
80 % Kupfer entspricht das einem Kupferinhalt
Tonnen von 448.450 Tonnen (Tabelle 3). Nach
1 240.429 192.343 Berechnungen von SMM (2019) wird
2 124.450 99.560 das zu einer Reduzierung von geschätzt
3 87.680 70.144
270.000 Tonnen Kupfer für das zweite
Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr
4 31.658 25.326
führen.
5 57.365 45.892
6 11.010 8.808
7 7.970 6.376
gesamt 560.562 448.450
3. Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Die Importrestriktionen wirken sich nicht nur auf das Angebot von Recyclingmaterial
in China aus, sondern sie verändern auch die weltweiten Stoffströme für Sekundär-
rohstoffe, u.a. auch für Altkupfer.
3.1. Auswirkungen auf den Kupferrecyclingmarkt in China
Die Importrestriktionen haben bislang keine signifikante Beeinträchtigung der sekun-
dären Raffinadeproduktion von Kupfer in China verursacht. Zwischen 2016 und 2018
ist die Recyclingproduktion auf einem relativ konstanten Niveau zwischen 2,2 und
2,3 Mio. t geblieben (Bild 2 im Kapitel 1.1.). Das liegt daran, dass sich die Einfuhrmenge
der Kupferschrotte zwar reduziert hat, dafür aber der Kupfergehalt der Importe deutlich
erhöht wurde. Zudem ist die Menge der heimischen Schrotte gestiegen.
2017 waren rund 52 % der importierten Kupferschrotte Schrotte der Kategorie 7 mit einem
vergleichsweise niedrigem Kupfergehalt [24]. Im Jahr 2018 wurde die Einfuhr von Kupfer-
25Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
schrott der Kategorie 7 schrittweise eingeschränkt, wodurch sich die Gesamtmenge
der eingeführten Kupferschrotte um 32 % verringerte. Gleichzeitig nahm die Einfuhr
der Kupferschrotte von Kategorie 6 zu. Damit stieg der durchschnittliche Kupfergehalt
der gesamten importierten Kupferschrotte. Im Jahr 2017 betrug der durchschnittliche
Kupfergehalt der Importe 42 %. Im Jahr 2018 waren es 60 %. Die Kupfermenge der ein-
geführten Kupferschrotte wurde dabei nur um etwa 44.000 Tonnen reduziert (Bild 4).
Laut chinesischen Angaben waren es 2018 lediglich 30.000 Tonnen Kupfermetall
weniger als im Vorjahr [24].
Kupfergehalt, Import Kupferschrott China,
Prozent Tonnen
100 96 % 5.000.000
94 %
91 % 89 % 90 %
90 4.500.000
83 %
80 75 % 76 % 75 % 4.000.000
71 % 74 % 73 %
70 3.500.000
60 %
60 3.000.000
50 2.500.000
43 % 42 % 42 % 42 %
38 %
40 2.000.000
30 1.500.000
20 1.000.000
10 500.000
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Import China Import China (Cu-Inh.) China Deutschland Südkorea
Bild 4: Chinas Kupferschrottimport und prozentualer Kupfergehalt im Vergleich zu Südkorea und
Deutschland ([12], eigene Berechnung)
Nach dem Importstopp von Kupferschrott der Kategorie 7 Anfang 2019 und der
Einführung der Quotenregelung für den Import von hochreinem Kupferschrott der
Kategorie 6 ab dem 01.07.2019, wird die Versorgung für die Recyclingbetriebe mit
Kupferschrott knapper. Für das gesamte Jahr 2019 wird nach chinesischen Angaben
eine Verminderung der Mengen um 164.000 Tonnen Cu-Inh. geschätzt [24]. Allerdings
zeigt die sekundäre Raffinadeproduktion in den ersten neun Monaten 2019 keinen
signifikanten Rückgang. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr war es ein
Rückgang von 5,8 % [26]. Das deutet darauf hin, dass die heimischen Schrotte Teile
der Importe ersetzt haben. Sollte aber die Einfuhr von Kupferschrott der Kategorie 6
nach 2020 komplett verboten sein, dann steht die Recyclingindustrie vor ernsthaften
Schwierigkeiten. Denn es ist fraglich, ob die heimischen Sekundärmaterialien eine
noch größere Lücke tatsächlich füllen können. Aus diesem Grund wird in China
aktuell darüber diskutiert, ob hochreines Altkupfer durch eine neue Klassifizierung
vom Einfuhrverbot Ende 2020 verschont bleiben soll.
26Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
3.2. Auswirkungen auf den globalen Recyclingmarkt und Deutschland
Mit der Verschärfung der Importregularien für feste Abfälle in China verlagert sich
der Export von Abfällen und Schrotten mit einem geringen Gehalt an Wertstoffen zu-
nehmend in Länder Südostasiens, aber auch Osteuropas. Als Reaktion auf das Import-
verbot von Kupferschrotten der Kategorie 7 haben chinesische Unternehmen beispiels-
weise in Malaysia Aufbereitungsanlagen aufgebaut, damit das dort aufbereitete Alt-
kupfer wieder nach China eingeführt werden kann. Als die Einfuhr von Kupferschrotten
der Kategorie 6 Mitte 2019 eingeschränkt wurde, fingen chinesische Firmen an, auch
eigene Recyclinghütten in den südostasiatischen Ländern aufzubauen. Seit 2018 ist
beispielsweise der Anteil der aus Malaysia nach China eingeführten Kupferschrotte
von 4 auf 14 % gestiegen und Malaysia ist damit das zweitgrößte Herkunftsland für den
chinesischen Import von Kupferschrott [24]. Auch Indien wird zunehmend zu einem
Standort für die Aufbereitung minderwertigerer Kupferschrotte [2].
Die Importrestriktion von Altkupfer hat nicht nur zu einer Verminderung der
chinesischen Gesamtimporte zahlreicher Abfall- und Schrottkategorien, sondern auch
zu einer spürbaren Veränderung der Wege der Stoffströme geführt. Im vergangenen Jahr
haben beispielsweise global die Exporte von Kupferschrotten nach China von 3,56 auf
2,41 Mio. t abgenommen [12]. Insbesondere Polen, Griechenland, Italien, Indien,
Taiwan und Japan haben hier kompensiert und im vergangenen Jahr größere Mengen
an Kupferabfällen und -schrotten aufgenommen, als in den Vorjahren. Den größten
Anstieg aber weist Malaysia auf, mit einer Zunahme der Importe von 18.787 Tonnen
im Jahr 2017 auf 229.901 Tonnen im Jahr 2018 [12]. Die Menge hat sich damit
innerhalb eines Jahres verzwölffacht. Die überwiegende Menge stammt hier aus den
USA, aber auch die deutschen Importe haben von gerade einmal 100 Tonnen im Jahr
2017 auf 5.300 Tonnen im Jahr 2018 deutlich zugenommen [12]. Allerdings beträgt
der Anteil der aus Deutschland nach Malaysia exportierten Menge an den deutschen
Gesamtexporten von Kupferabfällen und -schrotten gerade einmal 1,3 % [9, eigene Be-
rechnung]. Hier bleibt fraglich, inwieweit die neuen Zwischenstationen bzw. Zielländer
in der Lage sind, die zusätzlich anfallenden Mengen an potenziell recycelbaren Abfällen
und Schrotten nun auch tatsächlich zu verarbeiten, bzw. diese auf hohem ökologischem
Niveau zu recyceln. Vor diesem Hintergrund beginnen nun einige der (süd)ostasia-
tischen Länder, Importzölle und/oder weitere Einfuhrbeschränkungen für Abfälle
und Schrotte zu erlassen, bzw. diskutieren eine Einführung solcher Beschränkungen.
Auch auf Deutschland wirken sich die chinesischen Maßnahmen aus. So betrug der
Anteil der deutschen Exporte von Kupferabfällen und -schrotten nach China 2018
nur noch etwa 24 %. Der Anteil hatte in den 1990er Jahren bis etwa zum Jahr 2005
deutlich zugenommen. Dies ging einher mit einem Anstieg der deutschen Gesamt-
exportmengen an Kupferabfällen und -schrotten und einer Verringerung der deutschen
Nettoimporte dieser Handelsgruppe. Seit 2012 nehmen die Gesamtexportmengen
und die Anteile der von Deutschland nach China exportierten Kupferschrottmengen
kontinuierlich ab. 2018 zeichnet sich ein deutlicher Rückgang ab (Bild 5). Insgesamt
exportierte Deutschland in den letzten Jahrzehnten jedoch den überwiegenden Anteil
seiner Kupferabfälle und -schrotte in andere Staaten der EU.
27Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
Deutsche Kupferschrottimport- und Deutsche Kupferschrottexporte nach China,
-exportmengen sowie Nettoimporte, Prozent
Tonnen
700.000 70
600.000 60
500.000 50
400.000 40
300.000 30
200.000 20
100.000 10
0 0
20 6
20 7
20 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
18
19 2
19 3
19 4
19 5
19 6
19 7
19 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
19
Netto-Importmenge Importmenge Exportmenge Exportanteil nach China
Bild 5: Deutsche Gesamtexport- und -importmengen sowie Nettoimportmengen an Kupfer-
abfällen und -schrotten von 1992 bis 2018 und der Anteil Chinas an den deutschen
Exporten (nach Daten von DESTATIS) [4, 9]
4. Fazit
Die chinesischen Importeinschränkungen der letzten Jahre haben die globalen Stoff-
ströme von Abfällen und Schrotten bereits verändert. Der für das Jahr 2020 ange-
kündigte komplette chinesische Importstopp für feste Abfälle steht noch bevor. Es wird
deutlich, dass sich die Importrestriktionen nicht nur auf vergleichsweise preiswerte
Sekundärrohstoffe auswirken, sondern auch höherwertigere sekundäre Metallrohstoffe.
In den USA bekommen aufgrund der chinesischen Maßnahmen beispielsweise einige
Kommunen zunehmend Probleme bei der Entsorgung ihrer kommunalen Abfälle. Da
einige Recyclingrohstoffe aufgrund des Preisverfalls dort so gut wie keine Erlöse mehr
bringen, stehen keine Abnehmer mehr zur Verfügung, so dass mehr Abfälle deponiert
oder verbrannt werden müssen [17]. Ein limitierender Faktor für das Recycling in
den bisherigen industriell weit entwickelten Exportländern besteht zudem darin, dass
die dortigen Anlagen in ihren Aufnahmekapazitäten beschränkt und auf spezifische
Eingangsqualitäten eingestellt sind. So ist beispielsweise zu erklären, dass der Anteil an
sekundären Vorstoffen in der deutschen Stahl-, Aluminium- und Kupferproduktion
28Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
seit 2010 nahezu konstant geblieben ist. Teilweise wären die bestehenden Anlagen auch
nicht in der Lage, aus dem neuen Inputmaterial spezifische Schadstoffe auszuschleusen,
weil die Anlagen nicht auf diese Schadstoffe eingestellt sind. Hier wären dann Nach-
rüstungen erforderlich.
Insgesamt ist zu vermuten, dass, je höherwertiger ein Recyclingrohstoff ist, je weniger
wird er durch die chinesischen Maßnahmen betroffen sein, da sich leichter andere
Abnehmer finden lassen werden. Ob die Abnehmer in den neuen Zielländern in der
Lage sind, die Abfälle und Schrotte adäquat zu verarbeiten, wird sich zeigen. Aller-
dings gibt es bereits zahlreiche Hinweise darauf, dass dies bei einigen Abfallgruppen
zumindest teilweise nicht der Fall ist.
In der Diskussion über das Recycling von metallischen Abfällen und Schrotten, aber
auch zahlreicher nichtmetallischer Sekundärrohstoffe (z.B. Plastik, Papier, Textilien),
wird häufig übersehen, dass diese wie Primärrohstoffe weltweit gehandelt werden. Die
chinesischen Handelsbeschränkungen für Sekundärrohstoffe der letzten Jahre haben
nun eindrucksvoll gezeigt, dass ähnlich wie bei den Primärrohstoffmärkten, auch
im Bereich der Sekundärrohstoffe Marktkonzentrationen und Versorgungsrisiken
existieren, die es gilt näher zu analysieren. Informationen über die anfallenden Sekundär-
rohstoffmengen und -qualitäten sowie die Risiken in diesen Märkten sind daher von
großer Bedeutung für die Verbesserung des Recyclings global und in Deutschland.
Insbesondere sollte hier auch die Wiederverwertung ökonomisch minderwertigerer
Sekundärrohstoffe berücksichtigt werden. Es gibt also noch zahlreiche Wissens- und
Datenlücken, die es in den nächsten Jahren gezielt zu füllen gilt.
5. Quellen
[1] Aurubis: Kupfermail Nr. 168, URL: https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-
relaunch/files/kupfermail/2019/19_01_kupfermail_de.pdf, 08. Februar 2019
[2] Aurubis: Kupfermail Nr. 171, URL: https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-
relaunch/files/kupfermail/2019/19_04_kupfermail.pdf, 3. Mai 2019
[3] Aurubis: Kupfermail Nr. 173, URL: https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-
relaunch/files/kupfermail/2019/19_06_kupfermail_de.pdf, 03. Juli 2019
[4] BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (o. J.): Fachinformationssystem Roh-
stoffe. – Hannover, unveröffentl. Dateninformationssystem
[5] Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung: Rundschreiben Nr.05/2018. Informa-
tionen zu China-Importrestriktionen. URL: http://www.bvse.de/images/pdf/Rundschrei-
ben/2018/2018-05_Rundschreiben_Informationen_zu_China-Importrestriktionen.pdf, 2018
[6] China Security: Supply gets into a descent, demand grows steadily and growth of copper mine
assets is expected, URL: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201904231321506040_1.PDF, 2019
[7] CMRA: Protect the ecological environment, promote green development, and create a new
situation in the renewable non-ferrous metal industry,
URL: http://www.cmra.cn/cmra/xiehuigongzuo/20180612/232256.html, 2018
[8] CSWCM (div. J.): Veröffentlichung der Quoten,
URL: http://www.mepscc.cn/wsjssh/spgs/xzjklgsjsp/gsb/
29Yun Schüler-Zhou, Martin Schmitz
Rahmenbedingungen
[9] DESTATIS – Statistisches Bundesamt (o.J.): Genesis,
URL: https://www.-genesis.destatis.de/genesis/online
[10] EU-Recycling: Chinas Abfallwirtschaft nach dem 13. Fünfjahresplan,
URL: https://eu-recycling.com/Archive/20641, 2018
[11] GAC (2019): The General Administration of Customs launches the first round of centralized
action to fight the smuggling of foreign waste Blue Sky 2019, URL: http://www.gov.cn/xin-
wen/2019-03/23/content_5376147.htm, 2019
[12] IHS Markit Inc. (o.J.): Global Trade Atlas, URL: https://www.gtis.com/gta/
[13] MEE: Announcement on the release of 11 national environmental protection standards inclu-
ding Environmental Control Standards for Importing Solid Wastes Used as Raw Materials-Smelting
Slag, URL: http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201801/t20180111_429585.htm?keywords,
2018
[14] MEE, MOFCOM & NDRC: Management Catalogue of Imported Waste (Revised in December
2018), URL: http://www.1clicktong.com/LawWeb/law/lawDetail.htm;jsessionid=2ECA5FF5D
9BFAA11F035B1C0B03BD72D?lawUuid=1b4d42349cb84a109c6e08602af0d615, 2018
[15] MIIT: Industrial green development plan, URL: http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/
n3054355/n3057267/n3057272/c5118197/part/5118220.pdf, 2016
[16] MIIT, MOFCOM & MOST: Guidance of the three ministries and commissions on accelerating
the development of renewable resources industry,
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/26/content_5163680.htm, 2016
[17] Milman, O.: Since China’s ban, recycling in the US has gone up in flames. – The Guardian,
27.02.2019, reproduziert auf wired.com als Teil der Climate Desk Collaboration. URL: https://
www.wired.com/story/since-chinas-ban-recycling-in-the-us-has-gone-up-in-flames/, 2019
[18] MOFCOM & CRRA: Development report of China‘s renewable resources recycling industry
2015, URL: http://www.chinacace.org/news/view?id=5726, 2015
[19] MOFCOM & CRRA: Development report of China‘s renewable resources recycling industry
2016, URL: https://f.boolv.com/News/Image/20160811/201608110819469264.pdf, 2016
[20] MOFCOM & CRRA: Development report of China‘s renewable resources recycling industry
2017, URL: http://ltfzs.mofcom.gov.cn/article/date/201705/20170502568040.shtml, 2017
[21] MOFCOM & CRRA: Development report of China‘s renewable resources recycling indus-
try 2018, URL: http://www.scxunhuan.com/d/file/1/2018-06-21/215bdb172dcd7ec3469604d23
7d811ec.pdf, 2018
[22] MOFCOM & CRRA: Development report of China‘s renewable resources recycling industry
2019, URL: http://images.mofcom.gov.cn/ltfzs/201911/20191111161709299.pdf, 2019
[23] Pan, D.: China‘s metal imports and forecast,
URL: https://www.businesstimes.cn/articles-128431-20181221-w1125e1083t9394.htm, 2018
[24] SMM: Policy analysis and supply forecast of China‘s copper scrap import,
URL: https://news.smm.cn/news/100989902, 2019
[25] Staatsrat: Notice of the General Office of the State Council on Printing and Distributing the
Implementation Plan of Prohibiting the Entry of Foreign Waste and Promoting the Reform of
the Solid Waste Import Management System,
URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/27/content_5213738.htm, 2017
[26] VZKOO: Copper industry in-depth report: supply and demand have not improved, long-term
investment opportunities can be seized, URL: https://xueqiu.com/9508834377/136444107, 2019
[27] Zhiyan Consulting Group: 2017-2023 Copper scrap industry market analysis and
development opportunity research report in China,
URL: https://www.chyxx.com/research/201703/505760.html, 2017
30Einschränkung der Abfalleinfuhren in China und Auswirkungen auf den Recyclingmarkt
Rahmenbedingungen
Ansprechpartner
Dr. Yun Schüler-Zhou
Deutsche Rohstoffagentur (DERA)
in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Dienstbereich Berlin
Wilhelmstraße 25-30
13593 Berlin-Spandau, Deutschland
+49 30 36993229
yun.schueler-zhou@bgr.de
31Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar
Olaf Holm • Elisabeth Thomé-Kozmiensky • Daniel Goldmann • Bernd Friedrich (Hrsg.):
Recycling und Sekundärrohstoffe – Band 13
ISBN 978-3-944310-51-0 Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH
Copyright: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Dr.-Ing. Olaf Holm
Alle Rechte vorbehalten
Verlag: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH • Neuruppin 2020
Redaktion und Lektorat: Dr.-Ing. Olaf Holm
Erfassung und Layout: Janin Burbott-Seidel, Martin Graß, Cordula Müller,
Claudia Naumann-Deppe, Sarah Pietsch, Roland Richter,
Gabi Spiegel, Ginette Teske, Elisabeth Thomé-Kozmiensky
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
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