COMPETITIVE INTELLIGENCE MIT BIG DATA-ANALYSEN - Whitepaper - In Kooperation mit - Argus Data ...
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In Kooperation mit
Whitepaper
COMPETITIVE INTELLIGENCE
MIT BIG DATA-ANALYSEN
ARGUS Predict | IndustryScan
www.argusdatainsights.de/predict
INHALT
VORWORT............................................................................... 3
METHODIK.............................................................................. 5
AUTOMOTIVE........................................................................... 7
UNTERHALTUNG..................................................................... 9
ANWENDUNGSSOFTWARE.................................................. 11
ONLINE-MEDIEN/INTERNET................................................ 13
HANDEL................................................................................ 15
GESUNDHEITSWESEN......................................................... 17
APPENDIX............................................................................. 19
From what happened to what‘s next........................................... 20
Repräsentativ für alle Branchen.................................................. 21
IMPRESSUM ........................................................................ 22
2
VORWORT
VORWORT
„Competitive Intelligence is business intelligence focusing
on the external competitive environment and considers in-
formation sources and how companies collect information
for strategic decision making.“
Porter 1980
Informationen und die Fähigkeit diese in Form von Insights zielgerichtet
für strategische Entscheidungen zu nutzen ist eine der wichtigsten Be-
dingungen zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen. Dies ist originäre
Aufgabe einer systematischen Wettbewerbsbeobachtung und Frühauf-
klärung in der eigenen oder fremden Branche (Competitive Intelligen-
ce, Innovative Intelligence).
Während in regelmäßigen Abständen größere Studien wie der KfW-
Innovationsbericht Mittelstand oder die Wirtschafts- und Innovations-
berichte einzelner Ministerien und anderer Institutionen zu einzelnen
Branchen veröffentlicht werden, fehlen oft zeitnahe, umfassende und
systematische Daten über Aktivitäten in einzelnen Märkten. Zwar lässt
sich mit einem kontinuierlichen Scanning von Start-Up-Gründungen,
Venture Capital Finanzierungen, Lizenzen und Patentanmeldungen
einiges erschließen, doch stehen diese Daten nicht alle öffentlich zur
Verfügung.
Keine Frage: Mit herkömmlichen Mitteln wie suchbegriffsbasierten Su-
chen kommt man da nicht weiter. Nach welchen Schlagworten und Un-
ternehmen soll man da suchen? Der Aufwand einer ständigen Pflege ist
schlichtweg zu groß. Wie soll man eine solche Fülle an Informationen,
aber auch Kosten für ein solches Monitoring bewältigen?
Mit der durch die Digitalisierung geförderte Zunahme an öffentlich zu-
gänglichen Informationen wuchsen aber gleichzeitig die Möglichkeiten
für den Research- und Analytics-Markt, auch verstärkt durch die einher-
gehende Veränderung herkömmlicher Marktforschungsmethoden hin
zu weiterentwickelten Analysemethoden wie Social Listening.
Mit den Möglichkeiten, die Social Big Data-Analysen und selbstlernen-
de Algorithmen bieten, lassen sich ganze Märkte unter Nutzung der
kollektiven Intelligenz von Millionen von relevanten Personen und Or-
ganisationen effizient überwachen und im Blick behalten. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf einer datengetriebenen, das heißt proaktiven Ge-
nerierung von Insights durch die explorative Analyse von verfügbaren
Daten und Identifikation von schwachen Signalen: Diese schwachen
Signale sind nach Igor Ansoff (1975) „… fragmented information, rapid-
ly outdated and largely anticipatory, enabling firms that identify them to
predict possible major future changes in their economic environment.“
ARGUS Predict vereint modernste Researchmethoden und Analytics,
um auf Basis von allen öffentlich verfügbaren Quellen und einer breiten
Umfeldbeobachtung, frühzeitig relevante Ereignisse & Stories, Trends &
3
VORWORT
Themen, Chancen & Risiken zu erkennen. Dazu gehören in der Markt-
und Trendforschung bekannte quantitative und qualitative Methoden
und Techniken wie Monitoring & Scanning, Screening & Scouting, So-
cial Listening & Web Scouting oder Market Sensing & Corporate bzw.
Strategic Foresight.
ARGUS Predict | IndustryScan in Kooperation mit Sentifi setzt genau
dort an, wo herkömmliche Methoden an Grenzen stoßen. Der Re-
search-Ansatz hilft Unternehmen
• das gesamte Geschäftsumfeld auch ohne vorgegebene Suchen zu
scannen,
• bekannte und potentiell relevante Wettbewerber und Key-Player in
der eigenen und in fremden Branchen zu identifizieren, laufend zu
beobachten und
• potentielle Substitutionsprodukte und Technologien frühzeitig zu
entdecken sowie
• relevante B2B-Influencer/Stakeholder zu identifizieren.
Sentifi identifiziert dafür täglich tausende Ereignisse und Themen, die
einzelne Branchen, Unternehmen, Rohstoffmärkte und Währungskur-
se beeinflussen. Die Daten basieren auf den Aussagen von 14 Mio.
Influencern, die aus über 90 Mio. relevanten Profilen identifiziert, klas-
sifiziert und nach Einfluss gerankt werden. Dazu gehören Medien und
Journalisten, Blogger aber auch Trader und andere Experten für ein-
zelne Branchen, die sich als B2B- bzw. Corporate Influencer einen Na-
men gemacht haben. Diese Influencer haben den größten messbaren
direkten oder indirekten Einfluss auf die Bewertung zentraler Märkte
mit über 50.000 börsennotierten und weiteren nicht gelisteten Unter-
nehmen – repräsentativ für über 140 Branchen.
Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden monatlich eine Milliarde Beiträ-
ge aus englisch- und deutschsprachigen News-, Blog- und Twitter-Bei-
trägen nach einzelnen Ereignissen automatisch kategorisiert und hie-
rarchisch in sechs zentrale Themencluster organisiert – Finanzmarkt,
Unternehmen, Ökonomie & Wirtschaft, Regulierungen, Politik & Gesell-
schaft sowie Ökologie & Nachhaltigkeit. Die Daten umfassen sowohl die
Bewertung von Indices, Rohstoffen, Währungen und die Identifikation
von wichtigen Personen des öffentlichen Lebens (Politiker, CEOs etc.).
Verknüpft werden diese Ergebnisse mit weiteren externen Markt- und
Metadaten wie Aktienkursen, Börsenindizes und Währungskursen.
Dies versetzt in die Lage, einzelne Ereignisse wie neue Produkte, Akqui-
sitionen im Markt, aber auch Themen wie 3D-Druck, Cybersecurity oder
Elektromobilität ohne vorgegebene Suchbegriffe und ohne manuelle
Datenerhebung im Blick zu behalten.
4
METHODIK
NORTH-AMERICAS UND EUROPE-EFTA IM BRANCHENVERGLEICH
VERKNÜPFUNG VON Im Wirtschaftsrennen zwischen der EU, USA und China bleibt eine Fra-
ARTIFICIAL & HUMAN INTELLIGENCE
ge offen: Wer gewinnt? Chinas Aufstieg fordert vor allem die Wirtschaft
der USA und der EU heraus. Während sich der Handelskrieg zwischen
den USA und China verschärft, entscheidet besonders der Handels-
streit der EU mit Donald Trump darüber, wie einzelne Schlüsselindus-
trien der Wirtschaftsmächte zukünftig aufgestellt werden. Während es
einige Zeit schien, als sei der Handelskrieg zwischen den USA und Euro-
pa abgewendet, goss Donald Trump Ende August kurz vor dem Start der
BIG DATA
Verhandlungen über ein EU-USA-Handelsabkommen in einem Bloom-
Aussagen von 14 Mio. Influencern, die den
berg-Interview wieder Öl ins Feuer mit der Aussage, die „Europäische
größten messbaren Impact auf die Bewer-
tung zentraler Märkte haben Union sei fast so schlimm wie China, nur kleiner“. Dabei führt er einige
Monatl. 1 Mrd. Beiträge aus Onlinenews, Beispiele aus ausgewählten Branchen an – von Landwirtschaftspro-
Blogs & Twitter (deutsch-/englischsprachig)
dukten bis zu medizinischer Ausrüstung von Philips und anderer Her-
inkl. Aktienkurse aller börsennotierten
Unternehmen steller, um auch wieder Strafzölle für eine der wichtigsten deutschen
Real Time Schlüsselindustrie zu thematisieren: der Automobilbranche.
Die Zukunft der beiden Wirtschaftsmächte hängt maßgeblich von der
Innovationskraft einzelner Branchen ab. Aber was genau passiert der-
zeit in den einzelnen Branchen, während EU und USA auf wirtschafts-
politischer Ebene miteinander im Konflikt stehen?
Exemplarisch für den Monat August wird in diesem Report explorativ
ausgewertet, welche Unternehmen mit neuen Produkten und Dienst-
leistungen in einzelnen Branchen die Aufmerksamkeit wichtiger Mei-
nungsführer der Financial Community erzeugen.
AUTOMATISCHE
INFORMATIONSEXTRAKTION
Im Rahmen des Vergleiches der Wirtschaftsräume Nordamerika (USA &
TausendTopics, Themen, Personen, Kanada) und Europa (EU & EFTA1) stehen folgende Kernfragestellungen
Stories, Unternehmen, Ereignisse etc.
im Vordergrund:
Artificial Intelligence
• Welche Branchen sind Innovationsführer in Form von neuen Pro-
dukten und Dienstleistungen?
• Welche Unternehmen stehen dabei an der Spitze?
Die Branchensystematisierung folgt dabei der Morningstar-Klassifi-
kation2 in Anlehnung an den „Global Industry Classification Standard
(GICS)“, aus dem eine Auswahl aus den übergeordneten Industriesek-
toren zyklischer Konsumgüter (Consumer Cyclical), Basis-Konsumgüter
IDENTIFIZIEREN, STRUKTURIEREN
& ZUSAMMENFASSEN (Consumer Defensive), Technologie, Kommunikationsservices, Versor-
gungsbetriebe (Utilities), Energie, Gesundheitswesen (Healthcare) und
Relevante Informationen
Individuelle Aufbereitung Investitionsgüter (Industrials) vorgenommen wurde.
Human Intelligence
1
EFTA = Europäische Freihandelsassoziation mit Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein
2
Vgl. http://www.morningstar.co.uk/uk/equities/sectorlist.aspx 5
Von Woche zu Woche erfolgen eine Vielzahl von Ankündigungen oder
THEMATISIERUNG NEUER PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN
Einführung neuer Produkten und Services durch nordamerikanische
3.647 Beiträge im August 2018 | powered by Sentifi
und europäische Unternehmen.
NORDAMERIKA VS. EUROPA (ABB. 1)
Nordamerikanische Unternehmen aus den ausgesuchten Branchen er-
zeugen im August mit einer weit höheren Zahl von Produktankündigun-
gen und -einführungen Aufmerksamkeit in der Financial Community.
Die höchste Resonanz wird dabei Anfang des Monates und in den letz-
ten beiden Augustwochen erzeugt. Bei den tausenden europäischen
Unternehmen, die im Hintergrund systematisch gescannt werden, ist
die Dichte von Produkt- und Serviceoffensiven weit überschaubarer.
Abb. 1
TOP-BRANCHEN EUROPA (ABB. 2)
Europa Nordamerika
714 Beiträge 2.897 Beiträge
Innerhalb der EU und EFTA (Europäische Freihandelsassoziation mit
Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein) sind es vor allem der
Automobilsektor, Anwendungs-Software und Kommunikationsservices,
die mit ihren neuen Produkten und Dienstleistungen Aufmerksamkeit
TOP-Branchen Europa ausgewählt noch Morningstar-Klassifikation bei Meinungsführern der Financial Crowd erhalten.
TOP-BRANCHEN NORD-AMERIKA (ABB. 3)
Nordamerikanische Unternehmen (USA/Kanada) dominieren mit neu-
Restaurants 3 Beiträge Comm. Equipment 11 Beiträge
Computer Hardware 4 Beiträge Publishing 15 Beiträge en Produktmeldungen v. a. in den Branchen Anwendungssoftware, On-
FMCG 4 Beiträge Manufacturing 17 Beiträge
Entertainment 4 Beiträge Healthcare 22 Beiträge linemedien/Internet, Handel und Entertainment. Dabei zeigt sich ein
Travel & Leisure 4 Beiträge Transport & Logistics 27 Beiträge
Beverages 5 Beiträge Airlines 28 Beiträge klarer Vorsprung gegenüber den europäischen Unternehmen.
Online Media 5 Beiträge App. Software 122 Beiträge
Energy 7 Beiträge Handel 198 Beiträge
Utilities 8 Beiträge Autos 221 Beiträge
Comm. Services 9 Beiträge
Application Software
Abb. 2 Handel
Online Media
Autos
Entertainment
Semiconductors
Computer Hardware
Communication Equipment
Healthcare
TOP-Branchen Nordamerika
ausgewählt noch Morningstar-Klassifikation Communication Services
Restaurants
Airlines
Transportation & Logistics
Manufacturing
Energy
Publishing
Consumer Packaged Goods/FMCG
Homebuild. & Constr.0 Beiträge Comm. Services 60 Beiträge Travel & Leisure
Engineering & Constr.3 Beiträge Autos 121 Beiträge Beverages
Transport & Logistics 3 Beiträge Comm. Equipment 188 Beiträge Utilities
Beverages 4 Beiträge Computer Hardware 199 Beiträge Engineering & Construction
Travel & Leisure 10 Beiträge Semiconductors 251 Beiträge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FMCG 11 Beiträge Entertainment 303 Beiträge
Energy 12 Beiträge Online Media 445 Beiträge Europe & EFTA North-Americas
Manufacturing 12 Beiträge Handel 457 Beiträge
Airlines 24 Beiträge App. Software 680 Beiträge Von Woche zu Woche erfolgen eine Vielzahl von Ankündigungen oder Einführung
Healthcare 52 Beiträge neuer Produkten und Services durch nordamerikanische und europäische Unter-
Abb. 3 nehmen.
Hängt Amerika Europa in den Schlüsselbranchen ab? Auch in der Halb-
leiterbranche, Computer-Hardware und Kommunikationsausrüstung
sind nordamerikanische Unternehmen klar im Lead.
Für einen detaillierteren Blick werden im Folgenden ausgewählte
Branchen näher beleuchtet.
6
AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Autos
1
AUTOMOTIVE
Unternehmen aus den Branchen:
Autohäuser, Autohersteller, Autozulieferer, Gummi und
Kunststoffe
Innerhalb der Automobilbranche v. a. Tesla, der mit Initiativen die euro-
Anzahl der Thematisierung neuer Produkte
und Dienstleistungen
päischen Hersteller vor sich her treibt. So verkündete Tesla in seiner
Telefonkonferenz am 8. August, dass es eigene Hardware entwickelt
hat, um autonome Funktionen in seinen Autos zu steuern. Bisher hatte
sich Tesla auf Hardware von Nvidia verlassen. Gleichzeitig startet Tesla
eine neue Initiativen zur Verbesserung des Service in Norwegen, Elon
Musk verpflichtet sich, alles zu tun, was möglich ist.
Über Twitter und andere Kanäle vermeldet Ford den Launch eines neu-
en SUV in China. Ford hat weiterhin Schwierigkeiten, die erhofften Ver-
kaufszahlen in China zu erreichen. Aber das Unternehmen hat sich zum
Ziel gesetzt, bis 2025 bis zu 50 neue Modelle in der Volksrepublik ein-
North-Americas Europe & EFTA
zuführen. Einer der ersten wird der neue erschwingliche Ford Territory
Crossover sein.
Ende August startet der Shuttle-Service Chariot von Ford seine ersten
Nordamerikanische Unternehmen:
europäischen Routen. Chariot, das Anfang des Jahres in London sei-
Beiträge zu neuen Produkten und Dienstleistungen
nen Betrieb aufgenommen hat, ist ein Minibusdienst, der Pendler, die
n = 120 Posts/Beiträge| August 2018
59
powered by Sentifi
in Gebieten leben und arbeiten, die von öffentlichen Verkehrsmitteln
unterversorgt sind, mit nahe gelegenen Verkehrsknotenpunkten verbin-
43 det. Gleichzeitig erweitert Ford seinen medizinischen Transportdienst
GoRide in Detroit in Zusammenarbeit mit dem Detroit Medical Center
und seinem Netzwerk an Einrichtungen.
6
4 3 2 2 1
Grp 1 Automotive
Workhorse Group
Tesla Inc
Ford Motor Company
General Motors
Harley-Davidson
Commercial Vehicle Group
US Highland Inc
7
AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Autos
ABER WAS PASSIERT BEI DEN EUROPÄISCHEN UNTERNEHMEN DER
86 Europäische Unternehmen: AUTOINDUSTRIE?
Anzahl der Beiträge zu neuen
Produkten und Dienstleistungen Volkswagen bringt einen neuen Dieselmotor für den SUV Touareg auf
n = 220 Posts/Beiträge| August 2018 den Markt, um kurze Zeit später den We Share Carsharing-Service
powered by Sentifi für Elektrofahrzeuge zu starten. Der Service von We Share startet im
zweiten Quartal 2019 in Berlin und wird 1500 E-Golfs umfassen. Diese
36
32 32 werden durch weitere 500 e-up!-Modelle ergänzt. Sobald die I.D. Elek-
troauto-Familie von Volkswagen ab 2020 verfügbar ist, sollen diese
schrittweise die e-Golfs und e-up!s ersetzen.
7 7 6
3 3 3 2 1 1 1 Einen weiteren Vorstoß im Bereich Elektromobilität unternimmt auch
Bosch. Der deutsche Automobilzulieferer Bosch treibt hier mehrere ver-
Fiat Chrysler
Renault SA
Bosch
Mercedes-Benz
Jaguar Land Rover
Opel
Porsche SE
Volkswagen
Elringklinger AG
Audi AG
Daimler AG
Nokian Tyres
Peugeot SA
BMW Group
schiedene Projekte voran. Jüngstes Beispiel ist die Elektrifizierung von
Sattelschleppern, um eine regenerative Bremsung der Achsen zu er-
möglichen, wie es Robert M. Furst als B2B-Influencer auf Twitter kom-
mentiert. Das neue Projekt wird auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover
vorgestellt.
AUSBLICK
• Der europäische Automarkt ist in der ersten Jahreshälfte 2018 trotz
der anhaltenden Dieselkrise insgesamt deutlich gewachsen. Nach
Zahlen des Branchenverbandes Acea legte die Zahl der Neuzulas-
sungen in den EU-Ländern seit dem Jahresanfang um 2,9 Prozent
zu. Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland
meldete dieses Plus.
• Die Neuzulassungen in Deutschland sind zuletzt im August 2018
gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 24,7 Prozent gestiegen.
• In den USA wurden im 1. Halbjahr 2018 rund 8,61 Millionen Autos
verkauft. Die amerikanischen Pickup-Trucks führen die Statistik mit
für deutsche Dimensionen absurden Zulassungszahlen an.
• Und auch im August 2018 hat sich der US-Neuwagenmarkt stabil
gehalten. Bei vielen deutschen Herstellern liefen die Geschäfte in
den Vereinigten Staaten dennoch schlecht im August. Lediglich
Volkswagen und Audi wurden mehr Neuwagen bei der US-Kund-
schaft los.
• Elektromobilität, autonomes Fahren und Carsharing werden Hot-To-
pics und Treiber der Branche bleiben. Ähnlich beschrieb PwC in
einer Studie von 2017 5 Trends, die die Transformation der Auto-
mobilindustrie vorantreiben: „electrified, autonomous, shared, con-
nected und yearly updated („eascy“).
8AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Unterhaltung
2
UNTERHALTUNG
Unternehmen aus den Bereichen Broadcasting Radio,
Broadcasting TV, Media Diversified
Auch in der Entertainment-Branche sind es die Amerikaner, die die
Anzahl der Thematisierung neuer Produkte
und Dienstleistungen
europäischen Unternehmen vor sich her treiben. Hier ist es Netflix, die
den Takt vorgeben. Rund um den 10. August enthüllt Netflix neue De-
tails zu Hasan Minhajs Show „Patriot Act“, die bereits im März ange-
kündigt wurde.
Ende August geht es weiter mit einer Meldung zum Netflix-Sponsoring
der SCREEN FOREVER 2018, die vom 20. bis 22. November im Crown
Conference Centre in Melbourne stattfindet. Lauren Smith, Direktorin
der Abteilung für Content-Erwerb bei Netflix, wird in einem exklusiven
Kamingespräch darüber berichten, wie der Streaming-Dienst mit aust-
ralischen Kreativen zusammenarbeitet, um ihre Geschichten in die Welt
North-Americas Europe & EFTA
zu tragen.
Nordamerikanische Unternehmen:
Beiträge zu neuen Produkten und Dienstleistungen
n = 303 Posts/Beiträge| August 2018
171 powered by Sentifi
95
Und was hat Walt Disney zeitgleich zu berichten? Sie versuchen paral-
lel ihren eigenen Streaming-Dienst „Disney Play“ zu pushen und kündi-
gen diesen im August für Herbst 2019 an.
28
Ungefähr zur gleichen Zeit teilt Ben Mullin vom WSJ den Beitrag über
4 2 1
den Start einer neuen Produktbewertungsseite von BuzzFeed.
BuzzFeed
Viacom
Cinedigm Corp
Walt Disney Company
Netflix Inc
iHeartMedia
Viele Medienunternehmen versuchen, ihre Einnahmequellen zu diversi-
fizieren und weniger abhängig von Online-Werbung zu werden – E-Com-
merce ist hier ein beliebter Bereich. So besitzt die New York Times be-
reits die Produktempfehlungsseite Wirecutter. The Times verwendet
auch ein Affiliate-E-Commerce-Modell. Hearst hat sich kürzlich an
dem E-Commerce-Unternehmen Gear Patrol beteiligt, um sein E-Com-
merce-Geschäft auszubauen. Im digitalen Bereich besitzt die Fusion
Media Group die Produktüberprüfungsseite The Inventory.
9AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Autos
UND WAS HAT EUROPA ENTGEGENZUSETZEN?
Europäische Unternehmen: Anzahl der Beiträge zu
Unter den ganzen in diesem Segment befindlichen Unternehmen wie
neuen Produkten und Dienstleistungen Bertelsmann, Vivendi, ProSiebenSat.1 Media, Spotify, CTS Eventim,
n = 4 Posts/Beiträge| August 2018
Mediaset, RTL Group, Sky, Splendid Medien sind es gerade mal zwei
powered by Sentifi Unternehmen, die mit Ankündigungen neuer Produkte, Initiativen oder
Services in Erscheinung treten bzw. wahrgenommen werden.
Die britische Cineworld, Eigentümer von Regal Cinemas, plant, ihren
unbegrenzten Abonnement-Service für Kinokarten in den USA einzu-
Com Hem Holding AB 2 führen, da andere inländische Kinoketten ein Wachstum bei ähnlichen
Dienstleistungen verzeichnen.
Am Rande erscheint dann nur noch die Meldung, dass der schwedische
Cineworld Group Plc 2
Kabelbetreiber Com Hem Holding AB einen neuen 1.2Gbps-Dienst
startet.
AUSBLICK
Laut den aktuellsten Erhebungen von ARD und ZDF liegt die Durch-
schnittliche tägliche Nutzungsdauer von TV-Fernsehen bei 221 Minu-
ten, 149 Minuten für Internetnutzung, das entspricht knapp 2,5 Stun-
den. Wobei die Millennial Generation mit knapp 4,5 Stunden deutlich
mehr Online-Medien konsumiert als andere Generationen. Und genau
dort treffen Streamingdienste auf ihre Zielgruppe.
Tech-Giganten wie Google, Apple und Facebook wollen ebenfalls im
Medienmarkt mitmischen und besetzen den Markt bereits mit Ihren
Produkten wie Amazon Prime, YouTube und Apple TV. Die Branchenrie-
sen, mit teilweise höherer Wirtschaftsleistung als die mancher Staaten,
haben enormen gesellschaftlichen Einfluss. Mit dem Einstieg Disneys
ins Streaminggeschäft, betritt ein weiterer Wettbewerber das Feld und
setzt Netflix und Co v. a. in den USA unter Druck und versetzt zudem
dem traditionellen TV einen weiteren Todestoß.
10AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Anwendungssoftware
3
ANWENDUNGSSOFTWARE
Unternehmen aus den Branchen: Software – Application,
Electronic Gaming & Multimedia, Health Information Ser-
vices, Information Technology Services, Software – Infras-
tructure
Microsoft platziert eine ganze Reihe neuer Produkte und Initiativen.
Anzahl der Thematisierung neuer Produkte
und Dienstleistungen
Rund um den 8. August führt Microsoft einen neuen Blockchain as a
Service (BaaS) auf Basis der Ethereum Blockchain ein, was auch vom
B2B-Influencer und Co-Founder von @WhatAround Salih Sarikaya in
einem Tweet geteilt wird und prompt bei seinen Followern für Reaktio-
nen in Form von Kommentaren, Retweets und Likes sorgt. Gleichzeitig
North-Americas Europe & EFTA
Nordamerikanische Unternehmen:
Beiträge zu neuen Produkten und Dienstleistungen
n = 680 Posts/Beiträge| August 2018
powered by Sentifi
331
präsentiert der Software-Konzern ein neues Spotify Add-In für Skype
in den USA, um ein paar Tage später eine Windows 10-Preview mit
16 Bugfixes vor dem eigentlichen Update im Oktober 2018 vorzustel-
78 len. Ende August startet Microsoft kostenlose Sicherheitsdienste für
48 35
26 17 17 16 16 13 12 US-amerikanische politische Gruppierungen, nachdem das Unterneh-
10
men neue russische Hacking-Versuche gegen US-Parteien aufdeckte.
VMware Inc
Oracle Corp
Epazz Inc
Unisys Corp
LivePerson Inc
Microsoft Corp
Nutanix Inc.
Pluralsight Inc
Amazon Web Services
HubSpot
IBM
Teladoc Inc
Fast unbemerkt davon startet Microsoft ebenfalls eine neue Xbox
Game Pass App für Android und iOS.
Doch auch andere US-amerikanische Software-Unternehmen glänzen
mit Initiativen und neuen Produkten und Services. Während VMware
aus Palo Alto neue Multicloud SaaS-Lösungen auf der VMworld 2018
US vorstellt, kündigt Hubspot neue Produkte und Services auf der IN-
BOUND 2018 an.
11AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Anwendungssoftware
Unter den europäischen Unternehmen sind es v. a. Wirecard aus Asch-
heim und Mimecast aus London, die im August neue Produkte und
Europäische Unternehmen: Services vorstellen. Wirecard, das zukünftige DAX30-Unternehmen,
Anzahl der Beiträge zu neuen
Produkten und Dienstleistungen präsentiert ein digitales Zahlungsprodukt in Südafrika.
63
n = 122 Posts/Beiträge| August 2018
powered by Sentifi
38
5 5 4 3 2 2 2
OMG Plc
Zoo Digital Group Plc
Mimecast Limited
Beijer Electronics
Wirecard AG
SAP SE
Network Rail
Accenture Plc
Gemalto NV
Ende August stellt Wirecard Brazil neue Services und eine Partner-
schaft mit Wirelane vor. Wirecard Brazil, ein Unternehmen der Wire-
card-Gruppe, erweitert die Services um neue digitale Finanzfeatures
auf. Abertausende kleinere Händler, die die Payment-Lösungen von
Wirecard nutzen, erhalten ab Oktober die Möglichkeit, Überweisun-
gen an Dritte sowie die Zahlung von Rechnungen mit den aus ihren
Verkäufen erzielten Beträgen über die Plattform vorzunehmen. Hier-
zu sind keine Zwischentransaktionen auf ein anderes Bankkonto nö-
tig. In Deutschland kooperiert Wirecad wiederum mit Wirelane – einem
Münchener Spezialisten für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Gemein-
sam wird eine schnelle, barrierefreie und unkomplizierte Payment-Lö-
sung geschaffen, die europaweit an rund 6.000 Ladestellen installiert
werden soll.
Das britische Unternehmen Mimecast Limited verweist leidglich auf
seine Produkt- und Serviceankündigungen auf seiner Website, was
mehrfach auf Twitter geteilt wird.
AUSBLICK
Wirecard, ein Fintech der ersten Stunde, konnte sich bereits seinen
Platz im Dax 30 und im TecDAX sichern. Spannend bleibt, welche der
627 europäischen Softwareunternehmen, die dieser Branche zugeord-
net werden, zukünftig eine größere Rolle spielen werden. Namen wie
die 365 Agile Group, Acteos, Entersoft, Prodware oder Zoo Digital Group
werden vielleicht beim nächsten Mal mit interessanten Innovationen für
Aufmerksamkeit sorgen.
12AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Online-Medien/Internet
4
ONLINE-MEDIEN/INTERNET
Internet Content & Information
Die Internetriesen Facebook und Alphabet sowie die Konzernholding
Anzahl der Thematisierung neuer Produkte
und Dienstleistungen
von Google, dominieren im August die News zu neuen Produkten und
Services nordamerikanischer Unternehmen.
Facebook kündigt Anfang August einen neuen Online-Dating-Dienst an,
um am 22. August eine größere Initiative im Kampf gegen Fake-News
und Desinformationskampagnen aus Russland und dem Iran zu mel-
den.
Anfang August diskutiert die Crowd über Google und den Start eines
zensierten Suchdienstes in China innerhalb von 6-9 Monaten, während
Googles Jobsuchdienst in Singapur startet und Google Waymo gleich-
zeitig die Einführung eines autonomen Fahrservices 2018 in Phoenix
North-Americas Europe & EFTA
und 2019 in Kalifornien ankündigt. Dies ist nur eine Auswahl an Pro-
dukt- und Serviceinitiativen des Internetriesen aus den USA im August,
zu denen auch der Start des One Cloud Storage Service in den USA
und neue erweiterbare Snippets bzw. Textanreißer mit mehr Kontext-
informationen zur Suche zählen.
Anzahl der Beiträge zu neuen Produkten und Dienstleistungen
im August | powered by Sentifi
314 314
Nordamerika: Europa:
136 136n = 445 Posts/Beiträge n = 5 Posts/Beiträge
7 7 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1
Twitter
Twitter
Facebook Inc
Facebook Inc
Net Element
Net Element
Yandex NV
Yandex NV
Alphabet Inc
Alphabet Inc
Xing AG
Xing AG
Yelp
Yelp
Spotify
Spotify
Als europäisches Gegengewicht preschen nur Spotify, Xing und Yandex
mit neuen Produkten, Services und Initiativen vor.
Spotify meldet eine Kooperation mit Samsung, der den Strea-
ming-Dienst zum „Go-To-Musikdienstleister“ für Samsung-Geräte ma-
chen wird.
Nur eine Randnotiz bleiben der Start eines autonomen Fahrservice
im russischen Innopolis des niederländischen Unternehmens Yandex
und die Einführung eines neuen Jahresabos für Spitzenmanager in der
Schweiz durch Xing.
13AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Online-Medien/Internet
AUSBLICK
US-Unternehmen und Tech-Giganten werden weiter klar dominieren.
In Europa sind solch global agierende Unternehmen in diesem Sektor
Mangelware. Einflüsse aus der zunehmenden Digitalisierung und der
Einsatz von KI sowie Sprachanwendungen werden Treiber weiterer tech-
nischen Innovationen sein. Spätestens seit Mai diesen Jahres spielt der
Datenschutz durch die DSGVO auch hier eine größer werdende Rolle.
Auch Themen wie Regulierung und gesellschaftliche Verantwortung
werden aber zunehmend wichtiger.
Von den zugeordneten 121 europäischen Unternehmen in dieser Bran-
che von 7FIT SA bis hin zur Zoopla Property Group Plc wird hoffentlich in
Zukunft mehr zu hören sein.
14AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Handel
5
HANDEL
Bekleidungsgeschäfte, Kaufhäuser, Baumärkte, Luxus-
güter, Fachhandel, Discounter, Lebensmittelgeschäfte,
Pharmahandel
Anfang August kündigt das amerikanische Einzelhandelsunternehmen
Anzahl der Thematisierung neuer Produkte
und Dienstleistungen
The Kroger die neue E-Commerce-Plattform Kroger Ship an, die Kun-
den Lebensmittelbestellungne direkt nach Hause liefert. Der neue Ser-
vice wird in Cinicinnati, Louisville, Nashville und Houston eingeführt.
Die größte Supermarktkette der USA plant, das Angebot auf weitere
Märkte auszuweiten.
Bei Amazon wird eine Reihe von Produkt- und Serviceneuerungen in
der Financial Crowd geteilt und diskutiert. So führt der amerikanische
Online-Versandhändler Anfang August eine neue Bezahlmöglichkeit
ein, bei der man mit der „vor Ort aufladen“-Funktion indirekt mit Bar-
geld bei Amazon einkaufen kann. Zuvor gab WorldArtCommunity.com
North-Americas Europe & EFTA
eine strategische Partnerschaft mit Amazon Indien bekannt, um Kunst
indischer Künstler auch über diese Plattform zu vermarkten. Auch der
Start eines neuen 30-minütigen Abholservice für Lebensmittel in Zu-
Nordamerikanische Unternehmen: sammenarbeit mit Whole Foods Market aus Austin gehört dazu.
Beiträge zu neuen Produkten und Dienstleistungen
Und was macht Wal-Mart, die im Ranking identifiziert wurden? Diese
345 n = 457 Posts/Beiträge| August 2018
powered by Sentifi
launchen zusammen mit Rakuten ein Audiobook-Aboservice und bie-
tet in Springfield in zwei Märkten nun den Online-Lebensmittelabhol-
service an. Mit dem kostenlosen Service können Kunden Lebensmittel
online bestellen und im Geschäft abholen, ohne das Auto zu verlassen.
Andere nordamerikanische Unternehmen treten beiläufig mit Produkt-
76 innovationen in Erscheinung. Während KAR Auction Services über PR
17 15 Newswire ein neues Rückgabegarantieprodukt namens ADESA Assu-
5 5 4 3
rance ankündigt, launcht Abercrombie & Fitch durch die Integration
Wal-Mart Stores Inc
Amazon.com Inc
KAR Auction Ser
Walgreens Boots Alliance
Abercrombie & Fitch
The Kroger Co
Whole Foods Market Inc
eBay
der Plattform Venmo ein neues mobiles Bezahlsystem. eBay wiederum
führt ein neues Portal für Partnerunternehmen ein.
15AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Handel
Bei den europäischen Unternehmen ist es Aldi, die mit einer neuen
179 Offensive aus mehr Frische- und Bioprodukten in den USA glänzen
Europäische Unternehmen: möchte. Die britische Warenhauskette Debenhams wird seinen Doddle
Anzahl der Beiträge zu neuen
Produkten und Dienstleistungen Click & Collect Service für alle ihre 165 Geschäfte nach einer erfolg-
n = 198 Posts/Beiträge| August 2018
reichen Testphase ausrollen. Der Rollout wird in den nächsten Monaten
powered by Sentifi erfolgen.
Burberry präsentiert eine neue Markenidentität und stellte ein neues
Logo und Monogramm des Grafikers Peter Saville vor. Fast unentdeckt
6 6 4 2 1 stellt das britische Sportmode-Einzelhandelsunternehmen JD Sports
Fashion sein neues Entwicklungszentrum im indischen Hyderabad vor.
Aldi
Carrefour
JD Sports Fashion Plc
Debenhams Plc
Burberry Group Plc
Ahold Delhaize
AUSBLICK
Mit den Millennials, einer der größten Konsumentengruppen mit wach-
sender Kaufkraft, muss auch die Retailbranche sich neu erfinden und
Kaufgewohnheiten neu definieren. Ob nun ein personalisiertes Ein-
kaufserlebnis oder ob Shopping zukünftig am Erlebnisfaktor gemessen
wird bleibt abzuwarten. Das Zukunftsinstitute hat die Roadmap für die
wesentlichen Trends im Handel im Retail Report 2018 aufgezeigt:
1. Der Verkäufer hinter der Kasse ist ein Auslaufmodell – hingegen
werden mehr Digital-Experten in der Retail-Branche benötigt. Der
Handel muss sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, um die
Young Talents mit den benötigten Digital Skills zu begeistern.
2. Durch den anhaltenden Boom des E-Commerce wird die Ausliefe-
rung auf den letzten Metern zur Herausforderung. Der Wettstreit
zwischen Händlern und Logistikern um die besten Innovationen ist
entbrannt. Convenience wird zum Trumpf.
3. Die Automatisierung von Prozessen macht vor dem Handel nicht
Halt: Vor allem in der Logistik und Lagerhaltung kommt Roboter-
technologie verstärkt zum Einsatz. Der Roboter am PoS bleibt der
Einzelfall.
4. Intelligente Erweiterung des E-Commerce: Digitale Sprachassisten-
ten ermöglichen das Einkaufen per Sprachsteuerung unabhängig
von Bildschirmen.
16AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Gesundheitswesen
6
GESUNDHEITSWESEN
Biotechnologie, Arzneimittelhersteller, Gesundheitsvorsor-
ge, Medizinische Einrichtungen & Dienste, Medizinische
Geräte, Medizindiagnostik
Eine Fülle an Ankündigungen neuer Produkte und Initiativen, die fast
Anzahl der Thematisierung neuer Produkte
und Dienstleistungen
unbemerkt von der allgemeinen Öffentlichkeit im Web und auf Social
Media aufgegriffen werden. Dazu zählt am sichtbarsten das kanadi-
sche Unternehmen Abattis Bioceuticals Corp, das Ende August neue
Produkte zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen über die
Tochter Vergence Naturals Ltd. ankündigt. Die Markteinführung wird
voraussichtlich am Cyber Monday stattfinden, und die neue Produkt-
linie wird das erste von zwölf Produkten sein, die das Unternehmen
über einen Zeitraum von 36 Monaten auf den Markt bringen will.
Fast unbemerkt davon kündigte DexCom Inc, ein Entwickler von
CGM-Systemen für das Diabetes-Management, die Markteinführung
North-Americas Europe & EFTA seines Dexcom G6-Systems in Südafrika an. Gleichzeitig stellt die Toch-
terfirma von Abbott Laboratories in Indien 100 Produkteinführungen in
den nächsten 5 Jahren in Aussicht, während Geisinger und Merck neue
Nordamerikanische Unternehmen: Anwendungen präsentieren, die zur Verbesserung der Patientenkom-
Beiträge zu neuen Produkten und Dienstleistungen munikation und der Versorgungsleistung beitragen sollen.
n = 52 Posts/Beiträge| August 2018
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Tandem Diabetes Care Inc. bringt eine neue Insulinpumpe in den
28
USA auf den Markt. Und wer ohne spezifisches Interesse hätte ohne
weiteres aus den Augenwinkeln wahrgenommen, dass Zoetis Inc., ein
US-amerikanischer Hersteller von Tierarzneimitteln und Impfstoffen für
Haus- und Nutztiere, neue Verpackungen für ihre Pferdeentwurmungs-
produkte vorstellt?
5 4 3 2 2 2
Zoetis Inc
Tandem Diabetes Care Inc
Management
DexCom Inc
Abbott Laboratories
Abattis Bioceuticals Corp
Birner Dental
Merck & Co
17AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Gesundheitswesen
WAS HAT EUROPA ALS ANTWORT PARAT?
Europäische Unternehmen:
Das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) stellt gleich-
8 8
Anzahl der Beiträge zu neuen zeitig ein neues Panadol-Produkt in Nairobi vor, das Schmerzen schnell
Produkten und Dienstleistungen lindert. Und nur am Rande fällt eine Notiz auf, dass das schwedische
n = 22 Posts/Beiträge| August 2018 Unternehmen Recipharm AB einen eigenständigen Serialisierungsser-
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vice anbietet, da zunehmend befürchtet wird, dass viele Unternehmen
die neuen Richtlinien für zuverlässige Serialisierungs- und Kennzeich-
2
nungssysteme in Bezug auf lebensbedrohende Medikamentenfäl-
1 1 1 1
schungen nicht einhalten werden können. Diese sind nur einige von
weiteren europäischen Healthcare-Unternehmen wie Abzena Plc, Essi-
Novartis AG
GlaxoSmithKline Plc
Recipharm AB
Essilor International
Abzena Plc
NetScientific Plc
Arjo AB
lor International, NetScientific Plc und Arjo AB, die im August neue Pro-
dukte und Services vorstellen.
AUSBLICK
In ihrem „Global Healthcare Private Equity and Corporate M&A Report“
analysiert die internationale Managementberatung Bain & Company
die Gesundheitsbranche – und benennt die wichtigsten 5 Trends für
die nächsten Jahre:
1. Vom Patienten zum Konsumenten: Die Macht der Verbraucher
wächst. Sie haben nicht zuletzt dank digitaler Innovationen mehr
Auswahlmöglichkeiten und nutzen diese auch. Damit werden The-
men wie Kundenorientierung, Transparenz und Convenience in der
Gesundheitsbranche nun ebenfalls zu wichtigen Erfolgsfaktoren.
2. Die digitale Revolution: Der Gesundheitssektor zählt zu den Spät-
zündern in puncto Digitalisierung. Doch der Markteintritt der High-
tech-Konzerne sowie neue Technologien wie Advanced Analytics,
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beschleunigen
auch hier das Tempo der Transformation.
3. Der Amazon-Effekt: Amazon schreckte im Januar 2018 die gesam-
te Branche mit der Ankündigung auf, gemeinsam mit JP Morgan
Chase und Berkshire Hathaway einen Gesundheitsdienstleister zu
gründen. Auch Alibaba, Apple, Samsung und Tencent investieren
verstärkt in das Gesundheitsgeschäft. Branchengrenzen beginnen
zu verschwimmen.
4. Veränderte Regelwerke: Neue Regeln für Medizinprodukte in der
EU und in China, der Brexit und die US-Steuerreform zwingen Ge-
sundheitsanbieter weltweit, ihre Geschäftsmodelle anzupassen.
Weitere Regulierungen sind zu erwarten, unter anderem mit Blick
auf die Debatte um hohe Medikamentenpreise in den USA und in
Europa.
5. Personalisierte Medizin: Die Zeit der Blockbuster geht zu Ende. Die
Zukunft gehört der individualisierten Behandlung, basierend auf
der Gesundheitshistorie eines Menschen, auf genetischen Infor-
18AUSGEWÄHLTE BRANCHEN | Gesundheitswesen
mationen des einzelnen Patienten, die immer einfacher und billiger
zu erhalten sind, sowie auf dessen persönlichen Bedürfnissen.
6. Wie wir bereits in unserem „eHealth“-Report aufgezeigt haben, bie-
tet die „digitale Revolution“ ein großes Potential im Care-Manage-
ment. Doch gerade im Gesundheitswesen werden bereits etablierte
Prozesse schwer zu transformieren sein, insbesondere, wenn nicht
nur das Personal unter ständigem Druck und der Mensch im Vor-
dergrund steht, sondern weil es auch ein Thema ist welches dazu
noch emotional sehr geladen ist.
19APPENDIX
FROM WHAT HAPPENED TO WHAT‘S NEXT
Die ARGUS DATA INSIGHTS Gruppe ist der führende Anbieter von Media-Intelligence-Lösungen in der
DACH-Region mit Hauptsitz in Berlin und Zürich.
Basis des Erfolges ist die einzigartige Kombination aus einer umfassenden globalen Medienabdeckung,
innovativer Technologie, persönlicher Beratung und mehr als 100 Jahren Erfahrung. Rund 660 Medien- und
Kommunikationsexperten finden, analysieren und verdichten relevante Medieninhalten zu hochwertigen
Analysen und Medienspiegeln für fundierte Entscheidungen in Marketing, Kommunikation und Strategie.
ARGUS DATA INSIGHTS, UND DAS SCHWEIZER FINTECH-UNTERNEHMEN SENTIFI NUTZEN GEMEINSAME
SYNERGIEN BEI DER ERSTELLUNG VON BRANCHENREPORTS.
Durch die strategische Zusammenarbeit zwischen der ARGUS DATA INSIGHTS Gruppe und Sentifi, dem
Crowd-Intelligence-Anbieter für Finanzmärkte, nutzen die beiden Unternehmen Synergien in der Datenge-
winnung. Dies ermöglicht ein breites Scanning des gesamten Geschäftsumfeldes auch ohne vorgegebene
Suchbegriffe. Die Daten werden zur Aufbereitung umfassender Reports genutzt, welche zuverlässig und
frühzeitig marktrelevante Themen und Ereignisse aufzeigen und so die Basis für bessere Geschäfts- und
Investitionsentscheidungen schaffen.
Das neu entwickelte Produkt IndustryScan ist das mittlerweile dritte in der Produktreihe ARGUS Predict
und ergänzt das Portfolio im Bereich der Predictive Analytics. Damit werden künftig nicht mehr nur Me-
dia-Daten, sondern auch Non-Media-Daten in Analytics-Lösungen integriert. Kunden bietet es umfangreiche
Einsatzmöglichkeiten. So können zum Beispiel Wettbewerber oder ganze Märkte im Blick behalten werden.
Sentifi identifiziert täglich tausende Ereignisse und Themen, die einzelne Branchen, Unternehmen, Roh-
stoffmärkte und Währungskurse beeinflussen. Die Daten basieren auf den Aussagen von 14 Mio. Influen-
cern (Autoren, Blogger, Experten), die aus über 90 Mio. relevanten Profilen identifiziert, klassifiziert und
nach Einfluss gerankt werden. Diese Influencer haben den größten messbaren direkten oder indirekten
Einfluss auf die Bewertung zentraler Märkte mit über 50.000 börsennotierten und weiteren nicht gelisteten
Unternehmen – repräsentativ für über 140 Branchen innerhalb 69 Industriegruppen und übergeordneten
11 Sektoren. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden monatlich eine Milliarde Beiträge aus englisch- und
deutschsprachigen News-, Blog- und Twitter-Beiträgen nach einzelnen Ereignissen automatisch kategori-
siert und hierarchisch in sechs zentrale Themencluster organisiert – Finanzmarkt, Unternehmen, Ökono-
mie & Wirtschaft, Regulierungen, Politik & Gesellschaft sowie Ökologie & Nachhaltigkeit. Verknüpft werden
diese Ergebnisse mit weiteren externen Markt- und Metadaten wie Aktienkursen, Börsenindizes und Wäh-
rungskursen.
Die Kooperation ist ein weiterer Schritt zum Ausbau der Marktposition im Rahmen der Wachstumsstrate-
gie im neu geschaffenen Geschäftsfeld «Analytics & Insights» der ARGUS DATA INSIGHTS Gruppe.
20APPENDIX
REPRÄSENTATIV FÜR ALLE BRANCHEN
ROHSTOFFE KOMMUNIKATIONS- ZYKLISCHE BASISKONSUMGÜTER
SERVICES KONSUMGÜTER
Ackerbau Pay TV Werbung & Marketing Services Nicht alkoholische Getränke
Baumaterialien Telekommunikationsdienste Automobil Alkoholische Getränke
Chemikalien Unterhaltung (TV/Radio, Medien) Verbrauchsgüter (Nahrungsmitt
Kohle Hausbau & Konstruktion Haushalts-/Körperpflegeartikel)
Papier- & Forstprodukte Bekleidungs-/Möbelherstellung Erziehung
Metalle & Bergbau Behälter & Verpackung Handel (Discounter, Lebensmitt
Stahl Persönliche Dienstleistungen Pharma)
Verlagswesen Tabak
Restaurants
Handel (Einzel-, Gemischtwaren)
Reisen & Freizeit
GESUNDHEITS-WESEN INVESTITIONSGÜTER IMMOBILIEN TECHNOLOGIE
Biotechnologie Luftfahrt & Verteidigung
Immobilienverwaltung und -bau Anwendungs-Software
Arzneimittelhersteller Fluggesellschaften
Immobilienfonds Kommunikationsausrüstung
Gesundheitsvorsorge Unternehmensdienstleistungen
Computer Hardware
Medizinische Einrichtungen & Dienste Industriekonglomerate
Onlinemedien
Medizinische Geräte Vermietung & Leasing, Sicherheit
Halbleiter
Medizindiagnostik & Forschung Arbeitsvermittlung
Gesundheitswesen: Vertreiber Bau- & Ingenieurswesen
Medizinische Instrumente & Farm & Construction Equipment
Ausstattung Industrievertrieb
Industriegüter
Transport & Logistik
Bau- und Schwerlastfahrzeuge
Abfallwirtschaft
BASISKONSUMGÜTER ENERGIE – ERDÖL/-GAS FINANZWESEN
TER
ing Services Nicht alkoholische Getränke Förderung Asset Management
Alkoholische Getränke Exploration & Produktion Banken
Radio, Medien) Verbrauchsgüter (Nahrungsmittel, Ausrüstung & Dienste Brokers & Exchanges
uktion Haushalts-/Körperpflegeartikel) Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe Credit Services
elherstellung Erziehung Ferntransport und Aufbereitung Versicherungen
kung Handel (Discounter, Lebensmittel, Raffinierung & Vermarktung Insurance - Leben
leistungen Pharma) Insurance - Property & Casualty
Tabak Insurance - Specialty
mischtwaren)
TECHNOLOGIE VERSORGUNGSBETRIEBE
ung und -bau Anwendungs-Software Unabhängige und erneuerbare
Kommunikationsausrüstung Energieerzeuger
Computer Hardware Stromversorgungsbetriebe
Onlinemedien Gasversorgungsbetriebe
Halbleiter Wasserversorgungsbetriebe
21IMPRESSUM
ANDREE BLUMHOFF
Head of Product Development
ARGUS DATA INSIGHTS Deutschland GmbH
T +49 30 203 987-0 | E predict@argusdatainsights.de
www.argusdatainsights.de
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