DER WINDMARKT IN BRASILIEN - WINDENERGY HAMBURG, 27. SEPTEMBER 2018
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DER WINDMARKT IN BRASILIEN WINDENERGY HAMBURG, 27. SEPTEMBER 2018 Kilian Dick Manager Energiewirtschaft www.gtai.de
Executive Summary
WINDMARKT WÄCHST,
BESCHLEUNIGUNG AB 2021
Regierungsziel =
28,5 GW Kapazität bis 2026
HART UMKÄMPFTER WINDMARKT
Sehr niedrige Preise, ausgeprägte
Wertschöpfungskette
BRASILIEN WÄCHST TROTZ
© GettyImages/DuKai photographer
POLITISCHER UNSICHERHEIT
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 2
Agenda
1. POLITISCHE &
WIRTSCHAFTLICHE LAGE
2. ENERGIEPOLITIK –
WINDKRAFT IM FOKUS
3. ENERGIEWIRTSCHAFT –
BRANCHENSTRUKTUR
& WETTBEWERBSSITUATION
© GettyImages/DuKai photographer
4. ANGEBOTE DER GTAI
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 3
1. POLITISCHE &
WIRTSCHAFTLICHE LAGE
ERHOLUNG INMITTEN POLITISCHER
UNSICHERHEIT
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 4
Wirtschaftliche Lage
Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real)
BIP
3
2,5
2
1,4
1
1
0
2015 2016 2017 2018* 2019*
-1
-2
-3
-3,6 -3,5
-4
Quelle: Germany Trade & Invest
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 5
Wirtschaftliche Lage
Inflationsrate in % Währung (Real, R$)
4,2
Wechselkurs: 1 US-$ = 4,2 R$
4
→ - 20 % seit 01/2018
3,4
2017 2018* 2019*
© Getty Images/dowell
Quelle: Germany Trade & Invest
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Wirtschaftliche Lage
Haushaltsdefizit & Bruttoschuldenstand (in % des BIP)
Haushaltsdefizit Bruttoschuldenstand
2014 2015 2016 2017
-6
-9 -7,8
-10,2
-56,28
-65
-69,95
-74,04
Quelle: Germany Trade & Invest
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Politische Lage
POLITISCHE VERUNSICHERUNG &
RECHTSUNSICHERHEIT VOR
PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL IM
OKTOBER 2018
Zustimmung Regierung Temer: 3 – 5 %
Keine klaren Tendenzen für
Wahlsieger
Stichwahl wahrscheinlich
©Tarek El Sombati/Getty
Politische Verunsicherung derzeit größtes Hindernis für Investitionen
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2. ENERGIEPOLITIK
WINDKRAFT IM FOKUS
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 9Energiepolitik – Ausbauziele
Beinahe Verdopplung der Windkapazitäten bis 2026 geplant
Installierte Gesamtkapazität Windkraft (in GW)
28,47
26,67
24,862
23,06
21,25
19,45
17,64
16,64
14,41
12,77
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Quelle: Windverband ABEEólica; Energieplanungsbehörde EPE (Empresa de Pesquisa Energética)
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 10Energiepolitik - Ausbaukorridor
Steuerung über Ausschreibungen seit 2009
LANGFRISTIGE ABNAHMEVERTRÄGE Neu seit August 2018
(PPAs, in R$) Nur tatsächlich gelieferter
- 20 Jahre Laufzeit Strom wird vergütet
- mit Stromversorgungsunternehmen (energy-only-market)
PPAs UNTER VERTRAG:
Liefertag spätestens +4 GW
1.1.2024 ZUSÄTZLICH
+6,5 GW 2024 – 2026 ?
IM BAU 2,5
befindlich GW
Quelle: Stromregulierungsbehörde ANEEL
Neuer Zehnjahresplan bis 2028 im November 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 11Energiepolitik - Förderung
Anreize durch Steuererleichterungen
& Netzentgeltminderung
STEUERERLEICHTERUNGEN
- Erlass Umsatzsteuer ICMS
→ Ausrüstung & Komponenten
UM 50 % GEMINDERTE NETZENTGELTE
- für Windparkbetreiber (< 30 MW)
Übertragungsnetzentgelt TUST &
Verteilnetzentgelt TUSD
© GettyImages/DuKai photographer
Aktuelle Netzentgelte hier
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 12Energiepolitik – Finanzierung
BNDES finanziert bis zu 80 % von Windparkprojekten
FINANZIERUNGSPROGRAMM der
brasilianischen Entwicklungsbank
=> Zinsgünstige Kredite
VORAUSSETZUNGEN:
- Zuschlag bei Ausschreibung
- Local content von 50 – 70 %
(jeweils für Turm, Rotorblätter,
Nabe, Gondel; Details hier)
© iStockphoto/mediaphotos
Details & Link zur Einreichung von
Anträgen hier
BNDES finanzierte den Großteil der Investitionen in den Brasilianischen
Windsektor von bisher ca. 60 Mrd. Real
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 13Energiepolitik – Hemmnisse
83 % der Projekte verspätet – Netzanschluss meist Grund
Gründe für Verspätungen (in %, 2009 Keine Fristverlängerung
bis September 2017) beantragt
Fristverlängerung
aufgrund von
Verzögerungen im
31% Verwaltungsverfahren
Fristverlängerung
41%
abgelehnt
Projekt abgebrochen
5%
11% Fristverlängerung
12% aufgrund von Problemen
mit Netzanschluss
© Germany Trade & Invest Quelle: L. Berthold, B. Bayer & B. Moreno (Universität Freiburg) www.gtai.de 14Energiepolitik – Hemmnisse
Weite Wege zwischen Erzeugung &
Verbrauch
GRUND LIEFERENGPÄSSE
Hohe local content Anforderungen für
BNDES Kredite
Aber: derzeit Angebot > Nachfrage
GRUND NETZANSCHLUSS
Verbrauchszentren im Süden, günstigste
Windbedingungen im Nordosten
→ Seit 2013: Risiko für Netzanschluss
trägt Anlagenbetreiber (vor 2013:
Vergütung & keine Vertragsstrafe)
© zorabcde/Getty Images
Quelle: L. Berthold, B. Bayer & B. Moreno
© Germany Trade & Invest (Universität Freiburg) www.gtai.de 153. ENERGIEWIRTSCHAFT
BRANCHENSTRUKTUR &
WETTBEWERBSSITUATION
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 16Energiewirtschaft – Kapazitäts- & Kostenfaktoren
Weltweit beste natürliche Voraussetzungen
führen zu höchsten Kapazitätsfaktoren
Durchschnittliche/r …
Kapazitätsfaktor: 46 %
Nennleistung: 2,4 MW
Rotordurchmesser: 110 m
Gesamtinstallations-
kosten: 1,9 Mio. US$/MW
Stromgestehungskosten: 0,05 US$/kWh
Windstrom ist kostengünstige Form der
Stromerzeugung
© getty Images/THYRONE
Quelle: IRENA 2018, Bloomberg New Energy
Finance 2018
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 17Energiewirtschaft – Strommarkt
Mehr Strom wird über den freien Markt gehandelt
REGULIERTER STROMMARKT (ACR) FREIER STROMMARKT (ACL)
→ PPAs mit Stromversorgern → Handel OTC & über Strombörse
→ Verbraucher mit Spitzenlast ≥ 3 MW
30 %
70 % Tendenz Strom
Stromhandel handel
Risikoabsicherung durch Partnerschaften zwischen Herstellern und
Stromhändlern (Bspw.: über Zulieferkredite und Vorauszahlungen)
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 18Energiewirtschaft – Wettbewerbssituation
Hoher Wettbewerb bei Ausschreibungen nach zweijähriger Flaute
AUSSCHREIBUNG DEZEMBER 2017 AUSSCHREIBUNG AUGUST 2018
Registriert: 26,6 GW / 953 Projekte Registriert: 27 GW / 926 Projekte
Neu: ‚energy-only‘ Regelung
Durchschnittpreis: 29,9 US$/MWh Durchschnittpreis : 22,25 US$/MWh
Bezuschlagt: Bezuschlagt:
73,7
20y PPA TWh
121,3
1,4 GW 20y PPA 1,3 GW
TWh
ACL
Casa dos Ventos & CPFL Renováveis
→30 % des Stroms für ACR reserviert
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 19Energiewirtschaft – Wettbewerbssituation
Zweitplatzierter Siemens Gamesa
mit steigendem Marktanteil
HERSTELLER
GE (Anteil 40 %, )
Siemens- Gamesa
Wobben/Enercon
Vestas
Nordex-Acconia
Goldwind (Einstieg 2015)
→ Bedienen auch Märkte
Argentinien & Uruguay
© GettyImages/DuKai photographer
Produktionskapazitäten von 4 GW p.a.
© Germany Trade & Invest
Quelle: ABEEólica www.gtai.de 20Energiewirtschaft – Wettbewerbssituation
EGP & EDP Renovaveis Gewinner
der letzten Ausschreibungen
INVESTOREN
Enel Green Power
Forca Eólica
EDP Renovaveis
Voltália
Omega
AES
Actis (Tochter Atlantic Energias
Renovaveis
© GettyImages/DuKai photographer
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 21Energiewirtschaft – Wettbewerbssituation
Casa dos Ventos größter Projektierer
Projektentwickler
Casa dos Ventos (Nordosten)
Renobrax (Süden)
Rotorblätter
Tecsis
Wobben/Enercon
Aeris Energy
LM
+ 1000 Zulieferer
© GettyImages/DuKai photographer
> 80 % brasilianische Wertschöpfung
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 22Executive Summary
WINDMARKT WÄCHST,
BESCHLEUNIGUNG AB 2021
Regierungsziel =
28,5 GW Kapazität bis 2026
HART UMKÄMPFTER WINDMARKT
Sehr niedrige Preise, konsolidierte
Branchenstruktur, ausgeprägte
Wertschöpfungskette
© GettyImages/DuKai photographer
BRASILIEN WÄCHST TROTZ
POLITISCHER UNSICHERHEIT
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 234. ANGEBOTE DER GTAI © Germany Trade & Invest www.gtai.de 24
Wir sind für Sie weltweit vor Ort, um Sie
kompetent zu unterstützen.
Athen Madrid Almaty Moskau
Brüssel Mailand Belgrad Prag
Den Haag Paris Budapest Warschau
Helsinki Stockholm Bukarest Zagreb
London Kiew
Bangkok
Beijing
Chicago Hanoi
New York Berlin Hongkong
Jakarta
San Francisco Bonn Kuala Lumpur
Toronto Dubai
Washington D.C. Teheran Mumbai
Istanbul Neu Delhi
Jerusalem Seoul
Shanghai
Taipeh
Tokio
Buenos Aires Accra
Bogotá Johannesburg
Mexiko-Stadt Kairo
Santiago de Chile Nairobi Sydney
Sao Paulo Tunis
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 25Was tun wir?
Wir vermarkten den Wirtschafts- Wir fördern die wirtschaftliche
und Technologiestandort Deutschland Entwicklung der neuen Bundesländer
im Ausland. einschließlich Berlins.
Wir informieren und beraten Wir sammeln relevante Informationen
ausländische Unternehmen bei der über Auslandsmärkte, bereiten
Ansiedlung in Deutschland. diese auf und stellen sie deutschen
Unternehmen zur Verfügung.
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 26Kontaktinformationen
Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den
Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetz-
werk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins
Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei
der Ansiedlung in Deutschland.
Kontakt Berlin Bonn
Kilian Dick Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76
T +49 228 249 93-257 10117 Berlin 53123 Bonn
M +49 176 9980 4422 www.gtai.com www.gtai.de
kilian.dick@gtai.de
@GTAI_Umwelt
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aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
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Sorgfalt
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