Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...

 
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Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...
Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019

Fachgruppe Halbleiter Bauelemente
des Fachverbands Electronic Components and Systems
im ZVEI

Stephan zur Verth

Presseclub München, 5. Dezember 2019
Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...
AGENDA

                      Globale Marktbetrachtungen
                                  &
                         Firmen-Übernahmen

                         Marktsegment-Trend
                             Vernetzung

                           Halbleiter-Markt

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                      München, 5. Dezember 2018 –   Folie 2
Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...
Globales Bruttoinlandsprodukt in 2019 wächst um 2,5 Prozent
         Prognose für das Jahr 2019 seit Januar um 0,4 Prozent herabgestuft

         ▪ USA: Prognose stabil auf 2,3 Prozent seit September. Solide Wirtschaft, trotz Rückgangsrisiko und geschrumpfter Investitionen, industrielle
           Aktivitäten und Export aufgrund Unsicherheit durch US-China Handelskonflikt.
         ▪ Japan: Starke private Nachfrage und Investitionen – aber Export leidet unter den globalen Unsicherheiten.
         ▪ China: Leitindikatoren, Handel, Industrieproduktion etc. lassen weiter nach. Erwartungen, dass die Regierung ggf. eingreift.
         ▪ Euro Zone: Europäische Aussichten stabil seit Monaten. Risiken: US-China-Handelskonflikt, Brexit und Deutschlands schwächere
           Wirtschaftsentwicklung.
         ▪ Deutschland: Sorge vor Rezession der deutschen Wirtschaft ist abgemildert durch positives Wachstum des BIP in Q3 (+0,1% QoQ). Die
           wichtige Autoindustrie ist auf globale Handelsketten angewiesen und ist durch die Handelskrise gefährdet.
S. zur Verth – ZVEI
                                                               Source: Consensus Economics, September 2019                                München, 5. Dezember 2018 –   Folie 3
FG Halbleiter
Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...
Wieder moderater Anstieg von Fusionen und Übernahmen
         Mehr Transaktionen, aber niedrigere Kaufwerte

                                                                                        Date
                      Acquired company                          Acquirer company        announced       Value - M$
                      Übernommenes Unternehmen                  Käufer                  Bekanntgabe Kaufwert - Mio.$
                      Commm Business von Silicon Motion         Dialog Semiconductor         07-Mar-19               $45
                      Mellanox Tachnologies                     Nvdia                        11-Mar-19            $6,900
                      Lighting Business von Cree                Ideal Industries             15-Mar-19             $310
                      Quantenna                                 On Semiconductors            27-Mar-19            $1,070
       2019

                      Aquantia                                  Marvell                     06-May-19              $452
                      Connectivity Businesss von Marvell        NXP Semiconductors          29-May-19             $1,760
                      Cypress Semiconductors                    Infineon                     03-Jun-19           $10,000
                      Acacia                                    Cisco                         09-Jul-19           $2,600
                      5G Modem Business von Intel               Apple                         25-Jul-19           $1,000
                      Symantec Enterprise Security              Broadcom                    08-Aug-19            $10,700
                      Osram                                     AMS                         11-Aug-19             $4,800   Angekündigte, aber nicht realisierte
                      Microsemo Corp                            Microchip                    01-Mar-18           $10,150   Unternehmensübergänge
                      RF Power Business von Infineon            Cree                         06-Mar-18             $426
       2018

                      CA Technologies                           Broadcom                      11-Jul-18          $18,900
                      Avnera Corporation                        Skyworks                    06-Aug-18              $405
                      IDT                                       Renesas                     11-Sep-18             $6,700
                      PMIC ASIC Business von Dialog             Apple                        11-Oct-18             $300
                      Luxtera                                   Cisco                       18-Dec-18              $660
                      GigPeak                                   IDT                         13-Feb-17              $250
                      Mobileye                                  Intel                        13-Mar-17           $15,300
                      Princeton Optronics                       AMS                          17-Mar-17               $53
                      Exar                                      MaxLinear                    29-Mar-17             $700
                      LTE thin modem Business von Marvell       ASR Microelectronics        25-May-17                $45
       2017

                      Conexant                                  Synaptics                    12-Jun-17             $350
                      Multimedia Solutions Business von Marvell Synaptics                    12-Jun-17               $95
                      Ixys                                      Littlefuse                  28-Aug-17              $750
                      Silego Technology                         Dialog Semiconductors        05-Oct-17             $306
                      Timing Device Business von Knowles        Microsemi Corp.              26-Oct-17             $130
                      Cavium                                    Marvell                      20-Nov-17            $6,000
                      Sigma Desings                             Silicon Labs                08-Dec-17              $282
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                  München, 5. Dezember 2018 –   Folie 4
Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...
Gerätelieferungen Segmente
         Abschwung bei Tablets und PCs verläuft deutlich langsamer

 ▪ Smartphone-Markt: schrumpft in 2019 aufgrund längerer Ersatzzyklen. Aber für 2020 wird durch die Einführung der 5G
   Technologie ein Wachstum erwartet.
 ▪ Tablet-Markt: geht seit einigen Jahren zurück – dies setzt sich auch in der Erwartung fort. Aber gute Nachfrage bei
   „Detachable Tablets“.
 ▪ PC-Stückzahlen: Rückgang seit Jahren, besonders Desktop PCs, teilweise kompensiert durch starkes Wachstum im
   Notebook-Markt.
 ▪ TV: Wachstum unterstützt durch Anlauf der 4K- und 8K-Technologie.
 ▪ Auto-Produktion: 6 Prozent Rückgang in 2019, bedingt durch schwache Nachfrage in China, Europa und USA. Moderates
   Wachstum erwartet bis 2022.
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                          Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung   München, 5. Dezember 2018 –   Folie 5
Halbleitermarkt zeigt sich weiterhin zyklisch
         zum Teil durch Fluktuationen im Speichermarkt getrieben

  ▪ 2019: allgemein schwache Nachfrage für praktisch alle Halbleiter. Negativer
    Effekt von Unsicherheiten wegen US-China Handelskonflikt und Brexit.

  ▪ Mittelfristig wird erwartet, dass der Halbleitermarkt wieder wächst (5G Anlauf,
    nächste Generation Autos und KI-bezogene Technologie).

  ▪ Der Einfluss von Speicherchips ist weiterhin signifikant.

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                    Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung   München, 5. Dezember 2018 –   Folie 6
Ein Blick nach vorne - Impulse für den Halbleitermarkt
          „Ohne Halbleiter geht NIX mehr!“

▪ Halbleiter sind in allen
  Bereichen der
  „Handlungskette“                Sense                            Think                   Connect           Act
  vertreten.

▪ Mit steigender
  Funktionalität der
  Geräte spielen sichere
  Kommunikation und
  Vernetzung eine immer
  wichtigere Rolle.

▪ Neue Anwendungen im
  Bereich der
  Vernetzung werden
  unser Leben weiter
  verändern.

 S. zur Verth – ZVEI
 FG Halbleiter                       Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung             München, 5. Dezember 2018 –   Folie 7
Vernetzung - Technologien im Jahr 2019

                                                                        WIDE AREA

                                                         SHORT RANGE

                      Technologien
                                           ULTRA-SHORT
                      unterscheiden sich      RANGE

                      nach Reichweite                                  5G

                                                                       CAT-M1   NB-IoT

                                                         DSRC
                                                          (V2X)

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                   München, 5. Dezember 2018 –   Folie 8
Vernetzung 2019 (1) – Beispiel Ultra-Wideband (UWB)

                                                                        WIDE AREA

                                                         SHORT RANGE
                      Eine lang bekannte
                      Technologie
                                           ULTRA-SHORT
                      erobert neue            RANGE

                      Anwendungsfelder:
                      Ultra Wideband                                   5G

                                                                       CAT-M1   NB-IoT

                                                         DSRC
                                                          (V2X)

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                   München, 5. Dezember 2018 –   Folie 9
Ultra-Wideband präzise Lokalisierung, räumliche Orientierung

                                     Einsatz von ULTRA-WIDEBAND

                         Indoor and Outdoor
                                                                                          UWB1
                         Lokalisierung                               Angulateration

                                                                                           1,13m

                         Umfang                                         3.05m
                                                        AoA
                         mobiler Geräten           Angle of Arriv al                     Tri-Lateration
                                                                 o              5.85m
                                                              32

                         Real-time                                                       3.57m

                         Kommunikation
                                                         UWB2

                         Präzision
                         von einigen Zentimetern                                        UWB3

                                                   Source: NXP

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                             München, 5. Dezember 2018 –   Folie 10
Ultra-Wideband – Meilensteine 2019

                                                                   OCTOBER 8
              UWB ist auf                                          CCC (Car Connectivity
                                           SEPTEMBER 9             Consortium) enthüllt neue
              dem                          Apple iPhone 11         Eigenschaften für digitale
                                           mit UWB                 Schlüssel Spezifikationen
              Vormarsch
                              August                   September                Oktober         November

                            AUGUST 22                                          OKTOBER 16
                            Volkswagen zeigt                                   BMW gibt bekannt, dass
                            UWB im Schlüsselanhänger                           das Unternehmen an
                                                                               Handsfree-
                                                                               Zugangssystemen per
                                                                               Smartphone arbeitet

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                              München, 5. Dezember 2018 –   Folie 11
Vernetzung 2019 (2) – Beispiel V2X

                                                                                     WIDE AREA

                      V2X:

                      Vehicle to Everything                           SHORT RANGE

                      (Auto kommuniziert mit Infrastruktur)
                                                        ULTRA-SHORT
                      Beginnt sich auf der Straße          RANGE

                      über den WLAN-Standard DSRC                                   5G
                      zu etablieren

                                                                                    CAT-M1   NB-IoT

                                                                      DSRC
                                                                       (V2X)

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                München, 5. Dezember 2018 –   Folie 12
Vernetzung 2019 (3) – Beispiel 5G

                                                                                                  WIDE AREA

                      5G kurz vor dem Durchbruch
                      • Ca. 10 Mio. 5G-Mobilfunkanschlüsse in 2019
                      • Über 1Mrd. in 2023 erwartet                                SHORT RANGE

                                                                     ULTRA-SHORT
                                                                        RANGE

                                                                                                 5G

                                                                                                 CAT-M1   NB-IoT

                                                                                   DSRC
                                                                                    (V2X)

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                             München, 5. Dezember 2018 –   Folie 13
Warum ist 5G so wichtig?       Das 5G-Technolgie-Versprechen

✓   Neue Funktechniken
    erlauben schnellere
    Übermittlung von Daten.

✓   Mit 5G sinken die
    Übermittlungskosten pro GB
    um den Faktor 4-6 gegenüber
    der 4G Übertragung.

✓   Neue Anforderungen an
    Echtzeit - verzögerungsfreie
    Übermittlung von Daten.

                                                        PUBLIC   14
Lebenszyklen der Technologien

✓   Telephon Operators messen 5G
    eine hohe Bedeutung zu. Das
    steigert den Wettbewerb.

✓   Neues Frequenzspektrum
    Übertragunskapazitäten sind
    weitgehend ausgelastet. Mehr
    Kapazität ist dringend notwendig.

    15   CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Halbleitermarkt im politischen Umfeld

                                                                                                         Wie wird immer
                                                                                                        stärkere Mobilität
                                                                                                         klimafreundlich
                               Die Situation                                                               und sicher?
                               Klimawandel                                                                                      Wie kann eine
                                                                                   Wie kann unsere
                         demographische Entwicklung                                                                              wachsende
                                                                                 Industrieproduktion                           Weltbevölkerung
                               Urbanisierung                                      wirklich nachhaltig                        ressourcenschonend
                                                                                       werden?                                 ernährt werden?
                            Ressourcenknappheit

                                                                                                 Herausforderungen

                      Erfordern neue, nachhaltige und                            Wie können ältere
                                                                                                                              Wie können Städte
                        gesellschaftlich akzeptable                                                                              wachsen und
                                                                                Menschen länger in                           dennoch lebenswert
                              Lösungsansätze                                     ihrer gewohnten                                  bleiben und
                                                                                Umgebung bleiben?                            klimaneutral werden?
                                                                                                          Wie kann ein
                                                                                                          zukünftiges
                                                                                                         5G Netz sicher
                                                                                                             sein?

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                           Source:, ZVEI Arbeitsgruppe                                                     München, 5. Dezember 2018 –   Folie 16
Halbleitermarkt im politischen Umfeld

       ▪       Leistungsfähige Mikroelektronik ist eine
               Schlüsseltechnologie im internationalen Wettbewerb.                         Sense               Think             Connect                Act
       ▪       Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern eine
               entscheidende Komponente, um die Herausforderungen
               der Gegenwart auf eine nachhaltige Weise zu meistern.
       ▪       Wie es erreicht werden kann …
                      ▪ Vernetzung
                      ▪ Künstliche Intelligenz (Intelligente neuronale Netze)
                      ▪ Smart Sensing
                      ▪ intelligente und nachhaltige Produktion
                      ▪ autonome und vernetzte Mobilität
       ▪       Die Mikroelektronik in Deutschland und Europa steht auf
               solidem Grund.
       ▪       Was noch getan werden muss …

                      ▪   Offene und globale Wertschöpfungsketten → keine Handelsbarrieren
                      ▪   Verlässliche und wettbewerbsfähige Energiepreise → Revision EEG
                      ▪   Verbesserung der MINT-Ausbildung an Schulen → europäischer MINT Referenzrahmen, Informatik verpflichtend in Lehrplänen
                      ▪   Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung → IPCEI 2
                      ▪   Standardisierung entschlossen vorantreiben → Beispiele Konnektivität (UWB, V2X), Cybersecurity

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                               Source:, ZVEI Arbeitsgruppe                                            München, 5. Dezember 2018 –   Folie 17
Wachstum wieder in Sichtweite?
                           Monatstrend Weltmarkt Halbleiter (gleitende 3-Monatsdurchschnitte)
                           1991-1999
                          13 % pro Jahr
                                                 1999-2007
                                                7 % pro Jahr
                                                                      2007-2015
                                                                     3 % pro Jahr
                                                                                         2015-2019
                                                                                        5 % pro Jahr
                                                                                                             ▪ Wachstum in der Halbleiterbranche hat
                                                                                                                sich zwischen 1991 und 2015 alle acht
                                                                                                                Jahre halbiert

                                                                                                             ▪ Hohes Wachstum (12%) von 2015 bis
                                                                                                                2018 bedingt durch:
                                                                                                                 → Zum Teil hohe Speicherpreise
                                                                                                                 → Generelle Zunahme des Halbleiter-
                                                                                                                   Anteils pro Endgerät

                                                                                                             ▪ In den letzten Jahren moderates CAGR
                                                                                                                um 5%

                                                                                                             ▪ Trendwende für 2020 ist noch nicht
                                                                                                                absehbar

                      Wachstumsphasen

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter
                                                                                                Source: ZVEI, WSTS                       München, 5. Dezember 2018 –   Folie 18
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt

                                 Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
                           500                                                    50%                                  ▪ 2016 = 339 Mrd. USD (+1,1%)
                           450                                                                                         ▪ 2017 = 412 Mrd. USD (+22%)
                                                                                  40%
                                                                                                                       ▪ 2018 = 469 Mrd. USD (+14%)
                           400
                                                                                  30%                                  ▪ 2019E = 413 Mrd. USD (-12%)
                                                                                                                       ▪ 2020E = 429 Mrd. USD (+4%)

                                                                                         Jährliche Wachstumsrate [%]
                           350
                                                                                  20%
       Umsatz (Mrd. USD)

                           300
                                                                                  10%
                           250                                                                                         ▪ Hohes Wachstum 2017 und 2018, bedingt durch Speicher-
                                                                                  0%                                     intensive Applikationen
                           200
                                                                                                                       ▪ Starker Rückgang in 2019, bedingt durch zurückgehende
                                                                                  -10%
                           150                                                                                           Anwendungen für Speicher und gesamtwirtschaftliche
                                                                                                                         Unsicherheit (Handelskonflikt, Brexit, Automobilmarkt).
                                                                                  -20%
                           100
                                                                                                                       ▪ Moderates Wachstum für 2020 erwartet.
                                                        Jährliche Wachstumsrate
                           50                                                     -30%
                                                        Umsatz (Mrd. USD)
                            0                                                     -40%
                                  1991

                                  1994

                                  1998

                                  2001

                                  2005

                                  2008
                                  2009

                                  2012

                                  2015
                                  2016

                                 2019E
                                  1992
                                  1993

                                  1995
                                  1996
                                  1997

                                  1999
                                  2000

                                  2002
                                  2003
                                  2004

                                  2006
                                  2007

                                  2010
                                  2011

                                  2013
                                  2014

                                  2017
                                  2018

                                 2020E

                                                                                                                                                     Quelle: ZVEI, WSTS

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                                                             München, 5. Dezember 2018 –   Folie 19
Umsatzentwicklung Europäischer Halbleitermarkt

                            50
                                 Umsatzentwicklung Halbleitermarkt in EMEA           50%
                                                                                                                          ▪ 2016 = 33 Mrd. USD (-4,5%)
                                                                                                                          ▪ 2017 = 38 Mrd. USD (+17%)
                            45                                                       40%                                  ▪ 2018 = 43 Mrd. USD (+12%)
                            40                                                                                            ▪ 2019E = 40 Mrd. USD (-6%)

                                                                                            Jährliche Wachstumsrate [%]
                                                                                     30%
                                                                                                                          ▪ 2020E = 42 Mrd. USD (+5%)
                            35
        Umsatz (Mrd. USD)

                                                                                     20%
                            30                                                                                            ▪ 2018 war der Europäische Halbleiter-Umsatz zum ersten Mal
                                                                                     10%
                                                                                                                            größer als im Jahr 2007.
                            25
                                                                                     0%
                            20                                                                                            ▪ Rückgang in 2019 ist auf die bekannten globalen Ursachen
                                                                                     -10%                                   zurückzuführen.
                            15

                                                                                     -20%
                            10
                                                           Jährliche Wachstumsrate
                             5                                                       -30%
                                                           Umsatz (Mrd. USD)

                             0                                                       -40%
                                 2019E
                                 2020E
                                  1993

                                  1996

                                  2000

                                  2003

                                  2007

                                  2010
                                  2011

                                  2014

                                  2017
                                  2018
                                  1991
                                  1992

                                  1994
                                  1995

                                  1997
                                  1998
                                  1999

                                  2001
                                  2002

                                  2004
                                  2005
                                  2006

                                  2008
                                  2009

                                  2012
                                  2013

                                  2015
                                  2016

                                                                                                                                                        Quelle: ZVEI, WSTS

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                                                                München, 5. Dezember 2018 –   Folie 20
Umsatzentwicklung Deutscher Halbleitermarkt

                               Umsatzentwicklung Halbleitermarkt in Deutschland                                   ▪ 2016 = 12,4 Mrd. USD (-6,7%)
                                20                                           60%
                                                                                                                  ▪ 2017 = 14,5 Mrd. USD (+17%)
                                18                                           50%                                  ▪ 2018 = 15,2 Mrd. USD (+5%)
                                16                                           40%                                  ▪ 2019E = 13,4 Mrd. USD (-12%)

                                                                                    Jährliche Wachstumsrate [%]
                                                                                                                  ▪ 2020E = 14,1 Mrd. USD (+5%)
                                14                                           30%
           Umsatz (Mrd. USD)

                                12                                           20%
                                                                                                                  ▪ In 2018 lag die deutsche Marktentwicklung signifikant unter
                                10                                           10%
                                                                                                                    dem europäischem Niveau. Hauptursache war ein
                                 8                                           0%                                     Einbruch des Sensor Markts.

                                 6                                           -10%
                                                                                                                  ▪ Auch 2019 liegt Deutschland wieder signifikant unterhalb
                                 4                                           -20%
                                                                                                                    des europäischen Niveaus aber mit -12 Prozent
                                                                                                                    vergleichbar mit dem globalen Rückgang.
                                           Jährliche Wachstumsrate
                                 2                                           -30%
                                           Umsatz (Mrd. USD)

                                 0                                           -40%
                                     2019E
                                     2020E
                                      1991

                                      1994

                                      1997
                                      1998

                                      2001

                                      2005

                                      2008

                                      2012

                                      2015
                                      1992
                                      1993

                                      1995
                                      1996

                                      1999
                                      2000

                                      2002
                                      2003
                                      2004

                                      2006
                                      2007

                                      2009
                                      2010
                                      2011

                                      2013
                                      2014

                                      2016
                                      2017
                                      2018

                                                                                                                                             Quelle: ZVEI, WSTS

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                                                     München, 5. Dezember 2018 –   Folie 21
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
                                           Halbleiterwachstum nach Regionen                                                   Anteil der Regionen am globalen
                                                                                                                                  Halbleitermarkt in 2019
                                                       2016   2017     2018        2019E
                                                                                                                                    [Total: 413 Mrd. USD]
                      35%

                                                                       22%20%                               22%                                       Amerika
                         16%         17%                                                   16%                                     Rest
                                                        13%                                                      14%                                   20%
                                        12%                                                                                        27%
                                                           9%         9%
                                                                                               6%
                                                      4%
                                                                                                           1%                                                   EMEA
                                                                                                                                                                 10%
                                                                                       -2%
                 -5%               -5%          -6%
                                                                -9%            -10%                 -10%                                                       Japan
                                                                                                                       -12%                                     9%
                                                                                                                                     China
                            -21%                                                                                                      35%

                      Amerika            EMEA           Japan              China             Rest               Welt

         ▪ 2017 und 2018 wuchs der Halbleitermarkt um 22 und 14 Prozent hauptsächlich aufgrund des Wachstums von Speicher intensiven
           Applikationen.

         ▪ 2019 wird der Halbleitermarkt um 12 Prozent schrumpfen. Die Gründe: Fallende Speicher-Preise und -Nachfrage sowie gesamtwirtschaftliche
           Unsicherheit.

         ▪ Marktrückgang 2019 fällt in Europa aufgrund der weniger Speicher intensiven Applikationen milder aus als in den uebrigen Laendern
                                                                                                                                          Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                                                     München, 5. Dezember 2018 –   Folie 22
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt

                                                                                              Anteil der Produktsegmente zum
                                                                                              globalen Halbleitermarkt in 2019E
                                                                                                    [Total: 413 Mrd. USD]
                                                                                                                    Diskrete
                                                                                                                       6% Optoelektronik
                                                                                                                              10%
                                                                                                  Prozessoren
                                                                                                      15%                                Sensoren
                                                                                                                                            3%

                                                                                                                               Analog
                                                                                                Speicher                        14%
                                                                                                  27%

                                                                                                                    Logik
                                                                                                                     25%

         ▪ 2017 und 2018 wuchs der Halbleitermarkt um 22 und 14 Prozent hauptsächlich aufgrund des starken Speicher-Wachstums.
           Dabei legten alle Produkte im Vergleich mit dem Vorjahr zu.

         ▪ Rückgang des Halbleitermarkts um 12 Prozent in 2019.

                                                                                               Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                           München, 5. Dezember 2018 –   Folie 23
Halbleitermarkt-Prognose für 2019
         Speicher-Preise tragen zum Rückgang bei

                            Beitrag der Regionen zum Weltwachstum                  Beitrag der Produkte zum Weltwachstum
                                        (auf USD-basiert)                                      (auf USD-basiert)

           ▪ Regionale Ebene: Umsatzrückgang in den USA und China tragen hauptsächlich zum Rückgang bei.
           ▪          Produkt-Ebene: Einfluss der Speicherbauelemente ist bestimmend für die Abnahme des Markts in 2019.

                                                                                                          Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                  München, 5. Dezember 2018 –   Folie 24
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt

                      Umsatzverteilung nach Abnehmer-Segmenten [Mrd. USD]                   ▪ Es findet nur ein relativ langsamer
                         335          339         412             469        413              Übergang zwischen den Segmenten statt.

                                                                                            ▪ Anteil der Halbleiter für Industrie und
                                                                                              Automobil sind über den
                                                                                              Betrachtungszeitraum angestiegen.

                      Komm: Kommunikation    Ind: Industrieelektronik   Dat: Datentechnik
                      Auto: KFZ-Elektronik   Kons: Konsumelektronik

                                                                                                                    Quelle: ZVEI, WSTS

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                            München, 5. Dezember 2018 –   Folie 25
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt nach Firmensitz

          Rest 0%            Rest 0%           Rest 1%     Rest 2%     Rest 1%     Rest 1%
         Taiwan 4%          Taiwan 5%         Taiwan 7%   Taiwan 6%   Taiwan 6%   Taiwan 5%   ▪ Firmen aus USA dominieren weiterhin den
         Korea 6%                              China 1%               China 4%    China 4%
                                                          China 2%                              Halbleitermarkt mit knapp 50 Prozent Anteil.
                            Korea 11%
                                              Korea 12%
                                                          Korea 15%
             Japan                                                    Korea 21%   Korea 24%   ▪ Japans Anteil bei knapp unter 10 Prozent, stetiger
              28%              Japan                                                            Rückgang seit den Neunzigern.
                                                Japan       Japan
                                23%
                                                 21%         13%        Japan       Japan
             EMEA                                           EMEA         10%         9%
                                                                                              ▪ 2000 hatten chinesische Firmen 0 Prozent Anteil, 2018
              11%              EMEA             EMEA          8%        EMEA        EMEA        4 Prozent.
                                12%              10%                      9%         9%
                                                                                                →In 2018 kein Gewinn von Anteilen chinesischer Firmen
                                                                                                → Erwartung, dass Chinas Anteil in den nächsten
                                                                                                Jahren steigen wird.
           Amerika                                         Amerika     Amerika     Amerika
                              Amerika          Amerika
            51%                                             53%
                               48%              48%                     50%         49%       ▪ Anteil europäischer Firmen pendelt um die
                                                                                                9 Prozent.
                                                                                              ▪ Unter Einfluss des Speichermarktes haben koreanische
               2001             2005            2009        2013        2017        2018        Firmen in 2017 und 2018 Marktanteile gewonnen.

                      (Zahlen ohne Foundry)
                                                                                                                                   Quelle: IHS

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                               München, 5. Dezember 2018 –   Folie 26
Zusammenfassung

             ➔ Im Laufe des Jahres 2019 wurden weltweit die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlands -Produkt nach unten korrigiert.

             ➔ Nach einem sehr guten Jahr 2018 (+14%) ließ die Nachfrage nach Halbleitern in 2019 deutlich nach (-12%).

             ➔ Knapp 50 Prozent des Rückganges sind auf Minderverbrauch von Speicherprodukten zurückzuführen. Größter
                      Umsatzrückgang war in den USA und China sichtbar.

             ➔ Der deutliche Abschwung des Tablet- und PC-Markts in den letzten Jahren hat sich in 2019 auf -1 Prozent verlangsamt.

             ➔ Halbleiter dringen in alle Winkel des technischen Lebens vor. Hierdurch wird erwartet, dass mittelfristig der Halbleitermarkt
                      wieder schneller als die Geräteabsatzmärkte wächst – Vernetzung spielt eine immer wichtigere Rolle.

             ➔ Anteil der Halbleiter-Firmen mit Sitz in Europa pendelt um die 9 Prozent.

             ➔ Will die Mikroelektronik in Europa wieder Fuß fassen, muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die helfen die
                      gewaltigen Aufgaben zu meistern.

S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter                                                                                                                    München, 5. Dezember 2018 –   Folie 27
Zeit für Fragen

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FG Halbleiter                           München, 5. Dezember 2018 –   Folie 28
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