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Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan zur Verth Presseclub München, 5. Dezember 2019
AGENDA Globale Marktbetrachtungen & Firmen-Übernahmen Marktsegment-Trend Vernetzung Halbleiter-Markt S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 2
Globales Bruttoinlandsprodukt in 2019 wächst um 2,5 Prozent Prognose für das Jahr 2019 seit Januar um 0,4 Prozent herabgestuft ▪ USA: Prognose stabil auf 2,3 Prozent seit September. Solide Wirtschaft, trotz Rückgangsrisiko und geschrumpfter Investitionen, industrielle Aktivitäten und Export aufgrund Unsicherheit durch US-China Handelskonflikt. ▪ Japan: Starke private Nachfrage und Investitionen – aber Export leidet unter den globalen Unsicherheiten. ▪ China: Leitindikatoren, Handel, Industrieproduktion etc. lassen weiter nach. Erwartungen, dass die Regierung ggf. eingreift. ▪ Euro Zone: Europäische Aussichten stabil seit Monaten. Risiken: US-China-Handelskonflikt, Brexit und Deutschlands schwächere Wirtschaftsentwicklung. ▪ Deutschland: Sorge vor Rezession der deutschen Wirtschaft ist abgemildert durch positives Wachstum des BIP in Q3 (+0,1% QoQ). Die wichtige Autoindustrie ist auf globale Handelsketten angewiesen und ist durch die Handelskrise gefährdet. S. zur Verth – ZVEI Source: Consensus Economics, September 2019 München, 5. Dezember 2018 – Folie 3 FG Halbleiter
Wieder moderater Anstieg von Fusionen und Übernahmen Mehr Transaktionen, aber niedrigere Kaufwerte Date Acquired company Acquirer company announced Value - M$ Übernommenes Unternehmen Käufer Bekanntgabe Kaufwert - Mio.$ Commm Business von Silicon Motion Dialog Semiconductor 07-Mar-19 $45 Mellanox Tachnologies Nvdia 11-Mar-19 $6,900 Lighting Business von Cree Ideal Industries 15-Mar-19 $310 Quantenna On Semiconductors 27-Mar-19 $1,070 2019 Aquantia Marvell 06-May-19 $452 Connectivity Businesss von Marvell NXP Semiconductors 29-May-19 $1,760 Cypress Semiconductors Infineon 03-Jun-19 $10,000 Acacia Cisco 09-Jul-19 $2,600 5G Modem Business von Intel Apple 25-Jul-19 $1,000 Symantec Enterprise Security Broadcom 08-Aug-19 $10,700 Osram AMS 11-Aug-19 $4,800 Angekündigte, aber nicht realisierte Microsemo Corp Microchip 01-Mar-18 $10,150 Unternehmensübergänge RF Power Business von Infineon Cree 06-Mar-18 $426 2018 CA Technologies Broadcom 11-Jul-18 $18,900 Avnera Corporation Skyworks 06-Aug-18 $405 IDT Renesas 11-Sep-18 $6,700 PMIC ASIC Business von Dialog Apple 11-Oct-18 $300 Luxtera Cisco 18-Dec-18 $660 GigPeak IDT 13-Feb-17 $250 Mobileye Intel 13-Mar-17 $15,300 Princeton Optronics AMS 17-Mar-17 $53 Exar MaxLinear 29-Mar-17 $700 LTE thin modem Business von Marvell ASR Microelectronics 25-May-17 $45 2017 Conexant Synaptics 12-Jun-17 $350 Multimedia Solutions Business von Marvell Synaptics 12-Jun-17 $95 Ixys Littlefuse 28-Aug-17 $750 Silego Technology Dialog Semiconductors 05-Oct-17 $306 Timing Device Business von Knowles Microsemi Corp. 26-Oct-17 $130 Cavium Marvell 20-Nov-17 $6,000 Sigma Desings Silicon Labs 08-Dec-17 $282 S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 4
Gerätelieferungen Segmente Abschwung bei Tablets und PCs verläuft deutlich langsamer ▪ Smartphone-Markt: schrumpft in 2019 aufgrund längerer Ersatzzyklen. Aber für 2020 wird durch die Einführung der 5G Technologie ein Wachstum erwartet. ▪ Tablet-Markt: geht seit einigen Jahren zurück – dies setzt sich auch in der Erwartung fort. Aber gute Nachfrage bei „Detachable Tablets“. ▪ PC-Stückzahlen: Rückgang seit Jahren, besonders Desktop PCs, teilweise kompensiert durch starkes Wachstum im Notebook-Markt. ▪ TV: Wachstum unterstützt durch Anlauf der 4K- und 8K-Technologie. ▪ Auto-Produktion: 6 Prozent Rückgang in 2019, bedingt durch schwache Nachfrage in China, Europa und USA. Moderates Wachstum erwartet bis 2022. S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung München, 5. Dezember 2018 – Folie 5
Halbleitermarkt zeigt sich weiterhin zyklisch zum Teil durch Fluktuationen im Speichermarkt getrieben ▪ 2019: allgemein schwache Nachfrage für praktisch alle Halbleiter. Negativer Effekt von Unsicherheiten wegen US-China Handelskonflikt und Brexit. ▪ Mittelfristig wird erwartet, dass der Halbleitermarkt wieder wächst (5G Anlauf, nächste Generation Autos und KI-bezogene Technologie). ▪ Der Einfluss von Speicherchips ist weiterhin signifikant. S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung München, 5. Dezember 2018 – Folie 6
Ein Blick nach vorne - Impulse für den Halbleitermarkt „Ohne Halbleiter geht NIX mehr!“ ▪ Halbleiter sind in allen Bereichen der „Handlungskette“ Sense Think Connect Act vertreten. ▪ Mit steigender Funktionalität der Geräte spielen sichere Kommunikation und Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. ▪ Neue Anwendungen im Bereich der Vernetzung werden unser Leben weiter verändern. S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung München, 5. Dezember 2018 – Folie 7
Vernetzung - Technologien im Jahr 2019 WIDE AREA SHORT RANGE Technologien ULTRA-SHORT unterscheiden sich RANGE nach Reichweite 5G CAT-M1 NB-IoT DSRC (V2X) S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 8
Vernetzung 2019 (1) – Beispiel Ultra-Wideband (UWB) WIDE AREA SHORT RANGE Eine lang bekannte Technologie ULTRA-SHORT erobert neue RANGE Anwendungsfelder: Ultra Wideband 5G CAT-M1 NB-IoT DSRC (V2X) S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 9
Ultra-Wideband präzise Lokalisierung, räumliche Orientierung Einsatz von ULTRA-WIDEBAND Indoor and Outdoor UWB1 Lokalisierung Angulateration 1,13m Umfang 3.05m AoA mobiler Geräten Angle of Arriv al Tri-Lateration o 5.85m 32 Real-time 3.57m Kommunikation UWB2 Präzision von einigen Zentimetern UWB3 Source: NXP S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 10
Ultra-Wideband – Meilensteine 2019 OCTOBER 8 UWB ist auf CCC (Car Connectivity SEPTEMBER 9 Consortium) enthüllt neue dem Apple iPhone 11 Eigenschaften für digitale mit UWB Schlüssel Spezifikationen Vormarsch August September Oktober November AUGUST 22 OKTOBER 16 Volkswagen zeigt BMW gibt bekannt, dass UWB im Schlüsselanhänger das Unternehmen an Handsfree- Zugangssystemen per Smartphone arbeitet S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 11
Vernetzung 2019 (2) – Beispiel V2X WIDE AREA V2X: Vehicle to Everything SHORT RANGE (Auto kommuniziert mit Infrastruktur) ULTRA-SHORT Beginnt sich auf der Straße RANGE über den WLAN-Standard DSRC 5G zu etablieren CAT-M1 NB-IoT DSRC (V2X) S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 12
Vernetzung 2019 (3) – Beispiel 5G WIDE AREA 5G kurz vor dem Durchbruch • Ca. 10 Mio. 5G-Mobilfunkanschlüsse in 2019 • Über 1Mrd. in 2023 erwartet SHORT RANGE ULTRA-SHORT RANGE 5G CAT-M1 NB-IoT DSRC (V2X) S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 13
Warum ist 5G so wichtig? Das 5G-Technolgie-Versprechen ✓ Neue Funktechniken erlauben schnellere Übermittlung von Daten. ✓ Mit 5G sinken die Übermittlungskosten pro GB um den Faktor 4-6 gegenüber der 4G Übertragung. ✓ Neue Anforderungen an Echtzeit - verzögerungsfreie Übermittlung von Daten. PUBLIC 14
Lebenszyklen der Technologien ✓ Telephon Operators messen 5G eine hohe Bedeutung zu. Das steigert den Wettbewerb. ✓ Neues Frequenzspektrum Übertragunskapazitäten sind weitgehend ausgelastet. Mehr Kapazität ist dringend notwendig. 15 CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Halbleitermarkt im politischen Umfeld Wie wird immer stärkere Mobilität klimafreundlich Die Situation und sicher? Klimawandel Wie kann eine Wie kann unsere demographische Entwicklung wachsende Industrieproduktion Weltbevölkerung Urbanisierung wirklich nachhaltig ressourcenschonend werden? ernährt werden? Ressourcenknappheit Herausforderungen Erfordern neue, nachhaltige und Wie können ältere Wie können Städte gesellschaftlich akzeptable wachsen und Menschen länger in dennoch lebenswert Lösungsansätze ihrer gewohnten bleiben und Umgebung bleiben? klimaneutral werden? Wie kann ein zukünftiges 5G Netz sicher sein? S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter Source:, ZVEI Arbeitsgruppe München, 5. Dezember 2018 – Folie 16
Halbleitermarkt im politischen Umfeld ▪ Leistungsfähige Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie im internationalen Wettbewerb. Sense Think Connect Act ▪ Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern eine entscheidende Komponente, um die Herausforderungen der Gegenwart auf eine nachhaltige Weise zu meistern. ▪ Wie es erreicht werden kann … ▪ Vernetzung ▪ Künstliche Intelligenz (Intelligente neuronale Netze) ▪ Smart Sensing ▪ intelligente und nachhaltige Produktion ▪ autonome und vernetzte Mobilität ▪ Die Mikroelektronik in Deutschland und Europa steht auf solidem Grund. ▪ Was noch getan werden muss … ▪ Offene und globale Wertschöpfungsketten → keine Handelsbarrieren ▪ Verlässliche und wettbewerbsfähige Energiepreise → Revision EEG ▪ Verbesserung der MINT-Ausbildung an Schulen → europäischer MINT Referenzrahmen, Informatik verpflichtend in Lehrplänen ▪ Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung → IPCEI 2 ▪ Standardisierung entschlossen vorantreiben → Beispiele Konnektivität (UWB, V2X), Cybersecurity S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter Source:, ZVEI Arbeitsgruppe München, 5. Dezember 2018 – Folie 17
Wachstum wieder in Sichtweite? Monatstrend Weltmarkt Halbleiter (gleitende 3-Monatsdurchschnitte) 1991-1999 13 % pro Jahr 1999-2007 7 % pro Jahr 2007-2015 3 % pro Jahr 2015-2019 5 % pro Jahr ▪ Wachstum in der Halbleiterbranche hat sich zwischen 1991 und 2015 alle acht Jahre halbiert ▪ Hohes Wachstum (12%) von 2015 bis 2018 bedingt durch: → Zum Teil hohe Speicherpreise → Generelle Zunahme des Halbleiter- Anteils pro Endgerät ▪ In den letzten Jahren moderates CAGR um 5% ▪ Trendwende für 2020 ist noch nicht absehbar Wachstumsphasen S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter Source: ZVEI, WSTS München, 5. Dezember 2018 – Folie 18
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt 500 50% ▪ 2016 = 339 Mrd. USD (+1,1%) 450 ▪ 2017 = 412 Mrd. USD (+22%) 40% ▪ 2018 = 469 Mrd. USD (+14%) 400 30% ▪ 2019E = 413 Mrd. USD (-12%) ▪ 2020E = 429 Mrd. USD (+4%) Jährliche Wachstumsrate [%] 350 20% Umsatz (Mrd. USD) 300 10% 250 ▪ Hohes Wachstum 2017 und 2018, bedingt durch Speicher- 0% intensive Applikationen 200 ▪ Starker Rückgang in 2019, bedingt durch zurückgehende -10% 150 Anwendungen für Speicher und gesamtwirtschaftliche Unsicherheit (Handelskonflikt, Brexit, Automobilmarkt). -20% 100 ▪ Moderates Wachstum für 2020 erwartet. Jährliche Wachstumsrate 50 -30% Umsatz (Mrd. USD) 0 -40% 1991 1994 1998 2001 2005 2008 2009 2012 2015 2016 2019E 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2010 2011 2013 2014 2017 2018 2020E Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 19
Umsatzentwicklung Europäischer Halbleitermarkt 50 Umsatzentwicklung Halbleitermarkt in EMEA 50% ▪ 2016 = 33 Mrd. USD (-4,5%) ▪ 2017 = 38 Mrd. USD (+17%) 45 40% ▪ 2018 = 43 Mrd. USD (+12%) 40 ▪ 2019E = 40 Mrd. USD (-6%) Jährliche Wachstumsrate [%] 30% ▪ 2020E = 42 Mrd. USD (+5%) 35 Umsatz (Mrd. USD) 20% 30 ▪ 2018 war der Europäische Halbleiter-Umsatz zum ersten Mal 10% größer als im Jahr 2007. 25 0% 20 ▪ Rückgang in 2019 ist auf die bekannten globalen Ursachen -10% zurückzuführen. 15 -20% 10 Jährliche Wachstumsrate 5 -30% Umsatz (Mrd. USD) 0 -40% 2019E 2020E 1993 1996 2000 2003 2007 2010 2011 2014 2017 2018 1991 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2012 2013 2015 2016 Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 20
Umsatzentwicklung Deutscher Halbleitermarkt Umsatzentwicklung Halbleitermarkt in Deutschland ▪ 2016 = 12,4 Mrd. USD (-6,7%) 20 60% ▪ 2017 = 14,5 Mrd. USD (+17%) 18 50% ▪ 2018 = 15,2 Mrd. USD (+5%) 16 40% ▪ 2019E = 13,4 Mrd. USD (-12%) Jährliche Wachstumsrate [%] ▪ 2020E = 14,1 Mrd. USD (+5%) 14 30% Umsatz (Mrd. USD) 12 20% ▪ In 2018 lag die deutsche Marktentwicklung signifikant unter 10 10% dem europäischem Niveau. Hauptursache war ein 8 0% Einbruch des Sensor Markts. 6 -10% ▪ Auch 2019 liegt Deutschland wieder signifikant unterhalb 4 -20% des europäischen Niveaus aber mit -12 Prozent vergleichbar mit dem globalen Rückgang. Jährliche Wachstumsrate 2 -30% Umsatz (Mrd. USD) 0 -40% 2019E 2020E 1991 1994 1997 1998 2001 2005 2008 2012 2015 1992 1993 1995 1996 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2016 2017 2018 Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 21
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt Halbleiterwachstum nach Regionen Anteil der Regionen am globalen Halbleitermarkt in 2019 2016 2017 2018 2019E [Total: 413 Mrd. USD] 35% 22%20% 22% Amerika 16% 17% 16% Rest 13% 14% 20% 12% 27% 9% 9% 6% 4% 1% EMEA 10% -2% -5% -5% -6% -9% -10% -10% Japan -12% 9% China -21% 35% Amerika EMEA Japan China Rest Welt ▪ 2017 und 2018 wuchs der Halbleitermarkt um 22 und 14 Prozent hauptsächlich aufgrund des Wachstums von Speicher intensiven Applikationen. ▪ 2019 wird der Halbleitermarkt um 12 Prozent schrumpfen. Die Gründe: Fallende Speicher-Preise und -Nachfrage sowie gesamtwirtschaftliche Unsicherheit. ▪ Marktrückgang 2019 fällt in Europa aufgrund der weniger Speicher intensiven Applikationen milder aus als in den uebrigen Laendern Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 22
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt Anteil der Produktsegmente zum globalen Halbleitermarkt in 2019E [Total: 413 Mrd. USD] Diskrete 6% Optoelektronik 10% Prozessoren 15% Sensoren 3% Analog Speicher 14% 27% Logik 25% ▪ 2017 und 2018 wuchs der Halbleitermarkt um 22 und 14 Prozent hauptsächlich aufgrund des starken Speicher-Wachstums. Dabei legten alle Produkte im Vergleich mit dem Vorjahr zu. ▪ Rückgang des Halbleitermarkts um 12 Prozent in 2019. Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 23
Halbleitermarkt-Prognose für 2019 Speicher-Preise tragen zum Rückgang bei Beitrag der Regionen zum Weltwachstum Beitrag der Produkte zum Weltwachstum (auf USD-basiert) (auf USD-basiert) ▪ Regionale Ebene: Umsatzrückgang in den USA und China tragen hauptsächlich zum Rückgang bei. ▪ Produkt-Ebene: Einfluss der Speicherbauelemente ist bestimmend für die Abnahme des Markts in 2019. Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 24
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt Umsatzverteilung nach Abnehmer-Segmenten [Mrd. USD] ▪ Es findet nur ein relativ langsamer 335 339 412 469 413 Übergang zwischen den Segmenten statt. ▪ Anteil der Halbleiter für Industrie und Automobil sind über den Betrachtungszeitraum angestiegen. Komm: Kommunikation Ind: Industrieelektronik Dat: Datentechnik Auto: KFZ-Elektronik Kons: Konsumelektronik Quelle: ZVEI, WSTS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 25
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt nach Firmensitz Rest 0% Rest 0% Rest 1% Rest 2% Rest 1% Rest 1% Taiwan 4% Taiwan 5% Taiwan 7% Taiwan 6% Taiwan 6% Taiwan 5% ▪ Firmen aus USA dominieren weiterhin den Korea 6% China 1% China 4% China 4% China 2% Halbleitermarkt mit knapp 50 Prozent Anteil. Korea 11% Korea 12% Korea 15% Japan Korea 21% Korea 24% ▪ Japans Anteil bei knapp unter 10 Prozent, stetiger 28% Japan Rückgang seit den Neunzigern. Japan Japan 23% 21% 13% Japan Japan EMEA EMEA 10% 9% ▪ 2000 hatten chinesische Firmen 0 Prozent Anteil, 2018 11% EMEA EMEA 8% EMEA EMEA 4 Prozent. 12% 10% 9% 9% →In 2018 kein Gewinn von Anteilen chinesischer Firmen → Erwartung, dass Chinas Anteil in den nächsten Jahren steigen wird. Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika 51% 53% 48% 48% 50% 49% ▪ Anteil europäischer Firmen pendelt um die 9 Prozent. ▪ Unter Einfluss des Speichermarktes haben koreanische 2001 2005 2009 2013 2017 2018 Firmen in 2017 und 2018 Marktanteile gewonnen. (Zahlen ohne Foundry) Quelle: IHS S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 26
Zusammenfassung ➔ Im Laufe des Jahres 2019 wurden weltweit die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlands -Produkt nach unten korrigiert. ➔ Nach einem sehr guten Jahr 2018 (+14%) ließ die Nachfrage nach Halbleitern in 2019 deutlich nach (-12%). ➔ Knapp 50 Prozent des Rückganges sind auf Minderverbrauch von Speicherprodukten zurückzuführen. Größter Umsatzrückgang war in den USA und China sichtbar. ➔ Der deutliche Abschwung des Tablet- und PC-Markts in den letzten Jahren hat sich in 2019 auf -1 Prozent verlangsamt. ➔ Halbleiter dringen in alle Winkel des technischen Lebens vor. Hierdurch wird erwartet, dass mittelfristig der Halbleitermarkt wieder schneller als die Geräteabsatzmärkte wächst – Vernetzung spielt eine immer wichtigere Rolle. ➔ Anteil der Halbleiter-Firmen mit Sitz in Europa pendelt um die 9 Prozent. ➔ Will die Mikroelektronik in Europa wieder Fuß fassen, muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die helfen die gewaltigen Aufgaben zu meistern. S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 27
Zeit für Fragen S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 28
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