Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 - Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan ...
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Entwicklung der Halbleiterindustrie 2019 Fachgruppe Halbleiter Bauelemente des Fachverbands Electronic Components and Systems im ZVEI Stephan zur Verth Presseclub München, 5. Dezember 2019
AGENDA
Globale Marktbetrachtungen
&
Firmen-Übernahmen
Marktsegment-Trend
Vernetzung
Halbleiter-Markt
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 2
Globales Bruttoinlandsprodukt in 2019 wächst um 2,5 Prozent
Prognose für das Jahr 2019 seit Januar um 0,4 Prozent herabgestuft
▪ USA: Prognose stabil auf 2,3 Prozent seit September. Solide Wirtschaft, trotz Rückgangsrisiko und geschrumpfter Investitionen, industrielle
Aktivitäten und Export aufgrund Unsicherheit durch US-China Handelskonflikt.
▪ Japan: Starke private Nachfrage und Investitionen – aber Export leidet unter den globalen Unsicherheiten.
▪ China: Leitindikatoren, Handel, Industrieproduktion etc. lassen weiter nach. Erwartungen, dass die Regierung ggf. eingreift.
▪ Euro Zone: Europäische Aussichten stabil seit Monaten. Risiken: US-China-Handelskonflikt, Brexit und Deutschlands schwächere
Wirtschaftsentwicklung.
▪ Deutschland: Sorge vor Rezession der deutschen Wirtschaft ist abgemildert durch positives Wachstum des BIP in Q3 (+0,1% QoQ). Die
wichtige Autoindustrie ist auf globale Handelsketten angewiesen und ist durch die Handelskrise gefährdet.
S. zur Verth – ZVEI
Source: Consensus Economics, September 2019 München, 5. Dezember 2018 – Folie 3
FG Halbleiter
Wieder moderater Anstieg von Fusionen und Übernahmen
Mehr Transaktionen, aber niedrigere Kaufwerte
Date
Acquired company Acquirer company announced Value - M$
Übernommenes Unternehmen Käufer Bekanntgabe Kaufwert - Mio.$
Commm Business von Silicon Motion Dialog Semiconductor 07-Mar-19 $45
Mellanox Tachnologies Nvdia 11-Mar-19 $6,900
Lighting Business von Cree Ideal Industries 15-Mar-19 $310
Quantenna On Semiconductors 27-Mar-19 $1,070
2019
Aquantia Marvell 06-May-19 $452
Connectivity Businesss von Marvell NXP Semiconductors 29-May-19 $1,760
Cypress Semiconductors Infineon 03-Jun-19 $10,000
Acacia Cisco 09-Jul-19 $2,600
5G Modem Business von Intel Apple 25-Jul-19 $1,000
Symantec Enterprise Security Broadcom 08-Aug-19 $10,700
Osram AMS 11-Aug-19 $4,800 Angekündigte, aber nicht realisierte
Microsemo Corp Microchip 01-Mar-18 $10,150 Unternehmensübergänge
RF Power Business von Infineon Cree 06-Mar-18 $426
2018
CA Technologies Broadcom 11-Jul-18 $18,900
Avnera Corporation Skyworks 06-Aug-18 $405
IDT Renesas 11-Sep-18 $6,700
PMIC ASIC Business von Dialog Apple 11-Oct-18 $300
Luxtera Cisco 18-Dec-18 $660
GigPeak IDT 13-Feb-17 $250
Mobileye Intel 13-Mar-17 $15,300
Princeton Optronics AMS 17-Mar-17 $53
Exar MaxLinear 29-Mar-17 $700
LTE thin modem Business von Marvell ASR Microelectronics 25-May-17 $45
2017
Conexant Synaptics 12-Jun-17 $350
Multimedia Solutions Business von Marvell Synaptics 12-Jun-17 $95
Ixys Littlefuse 28-Aug-17 $750
Silego Technology Dialog Semiconductors 05-Oct-17 $306
Timing Device Business von Knowles Microsemi Corp. 26-Oct-17 $130
Cavium Marvell 20-Nov-17 $6,000
Sigma Desings Silicon Labs 08-Dec-17 $282
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 4
Gerätelieferungen Segmente
Abschwung bei Tablets und PCs verläuft deutlich langsamer
▪ Smartphone-Markt: schrumpft in 2019 aufgrund längerer Ersatzzyklen. Aber für 2020 wird durch die Einführung der 5G
Technologie ein Wachstum erwartet.
▪ Tablet-Markt: geht seit einigen Jahren zurück – dies setzt sich auch in der Erwartung fort. Aber gute Nachfrage bei
„Detachable Tablets“.
▪ PC-Stückzahlen: Rückgang seit Jahren, besonders Desktop PCs, teilweise kompensiert durch starkes Wachstum im
Notebook-Markt.
▪ TV: Wachstum unterstützt durch Anlauf der 4K- und 8K-Technologie.
▪ Auto-Produktion: 6 Prozent Rückgang in 2019, bedingt durch schwache Nachfrage in China, Europa und USA. Moderates
Wachstum erwartet bis 2022.
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung München, 5. Dezember 2018 – Folie 5Halbleitermarkt zeigt sich weiterhin zyklisch
zum Teil durch Fluktuationen im Speichermarkt getrieben
▪ 2019: allgemein schwache Nachfrage für praktisch alle Halbleiter. Negativer
Effekt von Unsicherheiten wegen US-China Handelskonflikt und Brexit.
▪ Mittelfristig wird erwartet, dass der Halbleitermarkt wieder wächst (5G Anlauf,
nächste Generation Autos und KI-bezogene Technologie).
▪ Der Einfluss von Speicherchips ist weiterhin signifikant.
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung München, 5. Dezember 2018 – Folie 6Ein Blick nach vorne - Impulse für den Halbleitermarkt
„Ohne Halbleiter geht NIX mehr!“
▪ Halbleiter sind in allen
Bereichen der
„Handlungskette“ Sense Think Connect Act
vertreten.
▪ Mit steigender
Funktionalität der
Geräte spielen sichere
Kommunikation und
Vernetzung eine immer
wichtigere Rolle.
▪ Neue Anwendungen im
Bereich der
Vernetzung werden
unser Leben weiter
verändern.
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter Source: Gartner, IDC, IHS Markit, ZVEI Einschätzung München, 5. Dezember 2018 – Folie 7Vernetzung - Technologien im Jahr 2019
WIDE AREA
SHORT RANGE
Technologien
ULTRA-SHORT
unterscheiden sich RANGE
nach Reichweite 5G
CAT-M1 NB-IoT
DSRC
(V2X)
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 8Vernetzung 2019 (1) – Beispiel Ultra-Wideband (UWB)
WIDE AREA
SHORT RANGE
Eine lang bekannte
Technologie
ULTRA-SHORT
erobert neue RANGE
Anwendungsfelder:
Ultra Wideband 5G
CAT-M1 NB-IoT
DSRC
(V2X)
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 9Ultra-Wideband präzise Lokalisierung, räumliche Orientierung
Einsatz von ULTRA-WIDEBAND
Indoor and Outdoor
UWB1
Lokalisierung Angulateration
1,13m
Umfang 3.05m
AoA
mobiler Geräten Angle of Arriv al Tri-Lateration
o 5.85m
32
Real-time 3.57m
Kommunikation
UWB2
Präzision
von einigen Zentimetern UWB3
Source: NXP
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 10Ultra-Wideband – Meilensteine 2019
OCTOBER 8
UWB ist auf CCC (Car Connectivity
SEPTEMBER 9 Consortium) enthüllt neue
dem Apple iPhone 11 Eigenschaften für digitale
mit UWB Schlüssel Spezifikationen
Vormarsch
August September Oktober November
AUGUST 22 OKTOBER 16
Volkswagen zeigt BMW gibt bekannt, dass
UWB im Schlüsselanhänger das Unternehmen an
Handsfree-
Zugangssystemen per
Smartphone arbeitet
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 11Vernetzung 2019 (2) – Beispiel V2X
WIDE AREA
V2X:
Vehicle to Everything SHORT RANGE
(Auto kommuniziert mit Infrastruktur)
ULTRA-SHORT
Beginnt sich auf der Straße RANGE
über den WLAN-Standard DSRC 5G
zu etablieren
CAT-M1 NB-IoT
DSRC
(V2X)
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 12Vernetzung 2019 (3) – Beispiel 5G
WIDE AREA
5G kurz vor dem Durchbruch
• Ca. 10 Mio. 5G-Mobilfunkanschlüsse in 2019
• Über 1Mrd. in 2023 erwartet SHORT RANGE
ULTRA-SHORT
RANGE
5G
CAT-M1 NB-IoT
DSRC
(V2X)
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 13Warum ist 5G so wichtig? Das 5G-Technolgie-Versprechen
✓ Neue Funktechniken
erlauben schnellere
Übermittlung von Daten.
✓ Mit 5G sinken die
Übermittlungskosten pro GB
um den Faktor 4-6 gegenüber
der 4G Übertragung.
✓ Neue Anforderungen an
Echtzeit - verzögerungsfreie
Übermittlung von Daten.
PUBLIC 14Lebenszyklen der Technologien
✓ Telephon Operators messen 5G
eine hohe Bedeutung zu. Das
steigert den Wettbewerb.
✓ Neues Frequenzspektrum
Übertragunskapazitäten sind
weitgehend ausgelastet. Mehr
Kapazität ist dringend notwendig.
15 CONFIDENTIAL AND PROPRIETARYHalbleitermarkt im politischen Umfeld
Wie wird immer
stärkere Mobilität
klimafreundlich
Die Situation und sicher?
Klimawandel Wie kann eine
Wie kann unsere
demographische Entwicklung wachsende
Industrieproduktion Weltbevölkerung
Urbanisierung wirklich nachhaltig ressourcenschonend
werden? ernährt werden?
Ressourcenknappheit
Herausforderungen
Erfordern neue, nachhaltige und Wie können ältere
Wie können Städte
gesellschaftlich akzeptable wachsen und
Menschen länger in dennoch lebenswert
Lösungsansätze ihrer gewohnten bleiben und
Umgebung bleiben? klimaneutral werden?
Wie kann ein
zukünftiges
5G Netz sicher
sein?
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter Source:, ZVEI Arbeitsgruppe München, 5. Dezember 2018 – Folie 16Halbleitermarkt im politischen Umfeld
▪ Leistungsfähige Mikroelektronik ist eine
Schlüsseltechnologie im internationalen Wettbewerb. Sense Think Connect Act
▪ Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern eine
entscheidende Komponente, um die Herausforderungen
der Gegenwart auf eine nachhaltige Weise zu meistern.
▪ Wie es erreicht werden kann …
▪ Vernetzung
▪ Künstliche Intelligenz (Intelligente neuronale Netze)
▪ Smart Sensing
▪ intelligente und nachhaltige Produktion
▪ autonome und vernetzte Mobilität
▪ Die Mikroelektronik in Deutschland und Europa steht auf
solidem Grund.
▪ Was noch getan werden muss …
▪ Offene und globale Wertschöpfungsketten → keine Handelsbarrieren
▪ Verlässliche und wettbewerbsfähige Energiepreise → Revision EEG
▪ Verbesserung der MINT-Ausbildung an Schulen → europäischer MINT Referenzrahmen, Informatik verpflichtend in Lehrplänen
▪ Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung → IPCEI 2
▪ Standardisierung entschlossen vorantreiben → Beispiele Konnektivität (UWB, V2X), Cybersecurity
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter Source:, ZVEI Arbeitsgruppe München, 5. Dezember 2018 – Folie 17Wachstum wieder in Sichtweite?
Monatstrend Weltmarkt Halbleiter (gleitende 3-Monatsdurchschnitte)
1991-1999
13 % pro Jahr
1999-2007
7 % pro Jahr
2007-2015
3 % pro Jahr
2015-2019
5 % pro Jahr
▪ Wachstum in der Halbleiterbranche hat
sich zwischen 1991 und 2015 alle acht
Jahre halbiert
▪ Hohes Wachstum (12%) von 2015 bis
2018 bedingt durch:
→ Zum Teil hohe Speicherpreise
→ Generelle Zunahme des Halbleiter-
Anteils pro Endgerät
▪ In den letzten Jahren moderates CAGR
um 5%
▪ Trendwende für 2020 ist noch nicht
absehbar
Wachstumsphasen
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter
Source: ZVEI, WSTS München, 5. Dezember 2018 – Folie 18Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
500 50% ▪ 2016 = 339 Mrd. USD (+1,1%)
450 ▪ 2017 = 412 Mrd. USD (+22%)
40%
▪ 2018 = 469 Mrd. USD (+14%)
400
30% ▪ 2019E = 413 Mrd. USD (-12%)
▪ 2020E = 429 Mrd. USD (+4%)
Jährliche Wachstumsrate [%]
350
20%
Umsatz (Mrd. USD)
300
10%
250 ▪ Hohes Wachstum 2017 und 2018, bedingt durch Speicher-
0% intensive Applikationen
200
▪ Starker Rückgang in 2019, bedingt durch zurückgehende
-10%
150 Anwendungen für Speicher und gesamtwirtschaftliche
Unsicherheit (Handelskonflikt, Brexit, Automobilmarkt).
-20%
100
▪ Moderates Wachstum für 2020 erwartet.
Jährliche Wachstumsrate
50 -30%
Umsatz (Mrd. USD)
0 -40%
1991
1994
1998
2001
2005
2008
2009
2012
2015
2016
2019E
1992
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2011
2013
2014
2017
2018
2020E
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 19Umsatzentwicklung Europäischer Halbleitermarkt
50
Umsatzentwicklung Halbleitermarkt in EMEA 50%
▪ 2016 = 33 Mrd. USD (-4,5%)
▪ 2017 = 38 Mrd. USD (+17%)
45 40% ▪ 2018 = 43 Mrd. USD (+12%)
40 ▪ 2019E = 40 Mrd. USD (-6%)
Jährliche Wachstumsrate [%]
30%
▪ 2020E = 42 Mrd. USD (+5%)
35
Umsatz (Mrd. USD)
20%
30 ▪ 2018 war der Europäische Halbleiter-Umsatz zum ersten Mal
10%
größer als im Jahr 2007.
25
0%
20 ▪ Rückgang in 2019 ist auf die bekannten globalen Ursachen
-10% zurückzuführen.
15
-20%
10
Jährliche Wachstumsrate
5 -30%
Umsatz (Mrd. USD)
0 -40%
2019E
2020E
1993
1996
2000
2003
2007
2010
2011
2014
2017
2018
1991
1992
1994
1995
1997
1998
1999
2001
2002
2004
2005
2006
2008
2009
2012
2013
2015
2016
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 20Umsatzentwicklung Deutscher Halbleitermarkt
Umsatzentwicklung Halbleitermarkt in Deutschland ▪ 2016 = 12,4 Mrd. USD (-6,7%)
20 60%
▪ 2017 = 14,5 Mrd. USD (+17%)
18 50% ▪ 2018 = 15,2 Mrd. USD (+5%)
16 40% ▪ 2019E = 13,4 Mrd. USD (-12%)
Jährliche Wachstumsrate [%]
▪ 2020E = 14,1 Mrd. USD (+5%)
14 30%
Umsatz (Mrd. USD)
12 20%
▪ In 2018 lag die deutsche Marktentwicklung signifikant unter
10 10%
dem europäischem Niveau. Hauptursache war ein
8 0% Einbruch des Sensor Markts.
6 -10%
▪ Auch 2019 liegt Deutschland wieder signifikant unterhalb
4 -20%
des europäischen Niveaus aber mit -12 Prozent
vergleichbar mit dem globalen Rückgang.
Jährliche Wachstumsrate
2 -30%
Umsatz (Mrd. USD)
0 -40%
2019E
2020E
1991
1994
1997
1998
2001
2005
2008
2012
2015
1992
1993
1995
1996
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2009
2010
2011
2013
2014
2016
2017
2018
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 21Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
Halbleiterwachstum nach Regionen Anteil der Regionen am globalen
Halbleitermarkt in 2019
2016 2017 2018 2019E
[Total: 413 Mrd. USD]
35%
22%20% 22% Amerika
16% 17% 16% Rest
13% 14% 20%
12% 27%
9% 9%
6%
4%
1% EMEA
10%
-2%
-5% -5% -6%
-9% -10% -10% Japan
-12% 9%
China
-21% 35%
Amerika EMEA Japan China Rest Welt
▪ 2017 und 2018 wuchs der Halbleitermarkt um 22 und 14 Prozent hauptsächlich aufgrund des Wachstums von Speicher intensiven
Applikationen.
▪ 2019 wird der Halbleitermarkt um 12 Prozent schrumpfen. Die Gründe: Fallende Speicher-Preise und -Nachfrage sowie gesamtwirtschaftliche
Unsicherheit.
▪ Marktrückgang 2019 fällt in Europa aufgrund der weniger Speicher intensiven Applikationen milder aus als in den uebrigen Laendern
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 22Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
Anteil der Produktsegmente zum
globalen Halbleitermarkt in 2019E
[Total: 413 Mrd. USD]
Diskrete
6% Optoelektronik
10%
Prozessoren
15% Sensoren
3%
Analog
Speicher 14%
27%
Logik
25%
▪ 2017 und 2018 wuchs der Halbleitermarkt um 22 und 14 Prozent hauptsächlich aufgrund des starken Speicher-Wachstums.
Dabei legten alle Produkte im Vergleich mit dem Vorjahr zu.
▪ Rückgang des Halbleitermarkts um 12 Prozent in 2019.
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 23Halbleitermarkt-Prognose für 2019
Speicher-Preise tragen zum Rückgang bei
Beitrag der Regionen zum Weltwachstum Beitrag der Produkte zum Weltwachstum
(auf USD-basiert) (auf USD-basiert)
▪ Regionale Ebene: Umsatzrückgang in den USA und China tragen hauptsächlich zum Rückgang bei.
▪ Produkt-Ebene: Einfluss der Speicherbauelemente ist bestimmend für die Abnahme des Markts in 2019.
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 24Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt
Umsatzverteilung nach Abnehmer-Segmenten [Mrd. USD] ▪ Es findet nur ein relativ langsamer
335 339 412 469 413 Übergang zwischen den Segmenten statt.
▪ Anteil der Halbleiter für Industrie und
Automobil sind über den
Betrachtungszeitraum angestiegen.
Komm: Kommunikation Ind: Industrieelektronik Dat: Datentechnik
Auto: KFZ-Elektronik Kons: Konsumelektronik
Quelle: ZVEI, WSTS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 25Umsatzentwicklung Welthalbleitermarkt nach Firmensitz
Rest 0% Rest 0% Rest 1% Rest 2% Rest 1% Rest 1%
Taiwan 4% Taiwan 5% Taiwan 7% Taiwan 6% Taiwan 6% Taiwan 5% ▪ Firmen aus USA dominieren weiterhin den
Korea 6% China 1% China 4% China 4%
China 2% Halbleitermarkt mit knapp 50 Prozent Anteil.
Korea 11%
Korea 12%
Korea 15%
Japan Korea 21% Korea 24% ▪ Japans Anteil bei knapp unter 10 Prozent, stetiger
28% Japan Rückgang seit den Neunzigern.
Japan Japan
23%
21% 13% Japan Japan
EMEA EMEA 10% 9%
▪ 2000 hatten chinesische Firmen 0 Prozent Anteil, 2018
11% EMEA EMEA 8% EMEA EMEA 4 Prozent.
12% 10% 9% 9%
→In 2018 kein Gewinn von Anteilen chinesischer Firmen
→ Erwartung, dass Chinas Anteil in den nächsten
Jahren steigen wird.
Amerika Amerika Amerika Amerika
Amerika Amerika
51% 53%
48% 48% 50% 49% ▪ Anteil europäischer Firmen pendelt um die
9 Prozent.
▪ Unter Einfluss des Speichermarktes haben koreanische
2001 2005 2009 2013 2017 2018 Firmen in 2017 und 2018 Marktanteile gewonnen.
(Zahlen ohne Foundry)
Quelle: IHS
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 26Zusammenfassung
➔ Im Laufe des Jahres 2019 wurden weltweit die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlands -Produkt nach unten korrigiert.
➔ Nach einem sehr guten Jahr 2018 (+14%) ließ die Nachfrage nach Halbleitern in 2019 deutlich nach (-12%).
➔ Knapp 50 Prozent des Rückganges sind auf Minderverbrauch von Speicherprodukten zurückzuführen. Größter
Umsatzrückgang war in den USA und China sichtbar.
➔ Der deutliche Abschwung des Tablet- und PC-Markts in den letzten Jahren hat sich in 2019 auf -1 Prozent verlangsamt.
➔ Halbleiter dringen in alle Winkel des technischen Lebens vor. Hierdurch wird erwartet, dass mittelfristig der Halbleitermarkt
wieder schneller als die Geräteabsatzmärkte wächst – Vernetzung spielt eine immer wichtigere Rolle.
➔ Anteil der Halbleiter-Firmen mit Sitz in Europa pendelt um die 9 Prozent.
➔ Will die Mikroelektronik in Europa wieder Fuß fassen, muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die helfen die
gewaltigen Aufgaben zu meistern.
S. zur Verth – ZVEI
FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 27Zeit für Fragen S. zur Verth – ZVEI FG Halbleiter München, 5. Dezember 2018 – Folie 28
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