Export und Registrierung von Wein und Nahrungsmitteln - STEFAN NEMETZ AußenwirtschaftsCenter São Paulo - WKO

Export und Registrierung von
Wein und Nahrungsmitteln

Moderation:
STEFAN NEMETZ
AußenwirtschaftsCenter São Paulo

                           13.01.2021

WAS ERWARTET SIE?

                                                    15:30
                                                  KEYNOTE                          15:50
                  15:10                         REGISTRIERUNG                   Q&A SESSION
                ALLGEMEINE                       VON WEIN IN
              INFORMATIONEN                       BRASILIEN
   15:05                         15:15 UHR                          15:45
                                 KEYNOTE
 BEGRÜSSUNG                                                     ERFOLGREICHES

                                                                                   6
                               REGISTRIERUNG                       BUSINESS
                                    VON                          DEVELOPMENT
                              NAHRUNGSMITTELN
                                IN BRASILIEN

                                                                                              2

Noch zum Start…

Kann ich Fragen stellen?    Werden die Slides geteilt?            Wird aufgezeichnet?

 Ja!                        Ja!                                  Ja!

                             WKO.at: Brasilien                    YouTube Channel:
 Chat-/Fragenfunktion        wko.at/aussenwirtschaft/Brasilien     AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

 Q&A nach Präsentationen    Link via Email                       Link via Email

                                                                                               3

EXPERT FORUM Brazil: 18 Webinare - bis März 2021

Datum        Thema
13.01.2021   Export und Registrierung von Wein und Nahrungsmitteln
20.01.2021   Brasiliens Startup-Ökosystem und Fintech-Cluster Sao Paulo
24.02.2021   Automotive Brazil
03.03.2021   Geschäftskultur & Etikette in Brasilien
17.03.2021   Maschinenexporte nach Brasilien und Normen

     12 Branchen                       Details & Anmeldung:
          +                            WKO.at - Veranstaltungen mit Bezug zu Brasilien
      6 Themen
                                                                                         4

Umfrage

      Exportieren Sie bereits nach Brasilien?

                                                5

Überblick über die
    Nahrungsmittel und Wein
1   Exporte nach Brasilien
    Franz Ernstbrunner
    Michaela Günther
    AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

                               6

Team Food / Retail / Consumer Goods

          Franz Ernstbrunner
          +43 5 90 900 3657
          franz.ernstbrunner@wko.at

          Michaela Günther
          +43 5 90 900 5132
          michaela.guenther@wko.at

                                                 wko.at
Brancheninformationen und Veranstaltungen:
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/nahrungsmitt
el-softdrinks-veranstaltungen-zur-branche.html
                                                           7

Exporte Österreich – Brasilien 2019 (1/2)
Agrar- und Lebensmittelexporte Österreich – Brasilien 2019
• Brasilien an der 4. Stelle bei den Exporten der Lebensmittelindustrie in die EU-
  DRITTSTAATEN Österreichs hinter USA, Schweiz, Russland
• Exporte Agrar + Lebensmittel 2019: EUR 76,1 Mio. (+ 38,4 % gegenüber 2018)
• Exporte Agrar + Lebensmittel 2019: 10 % der Gesamtexporte Österreich – Brasilien
  (EUR 757,6 Mio.)
• die wichtigste Warengruppe im Export nach Brasilien: alkoholfreie Getränke (Energy Drinks,
  Limonaden): EUR 62,292 Mio. (Anteil: 81,9 %, + 45,5 % gegenüber 2018)

                                                                                               8

Exporte Österreich – Brasilien 2019 (2/2)
• Weinexporte (wertmäßig) Österreich – Brasilien 2019: EUR 83.000
• Weinexport in Liter Österreich – Brasilien 2019: 13.500 Liter
• Weinexport von Österreich nach Brasilien 2019: 40. Stelle der gesamten Weinexporte
• Aktuell exportieren 07 Weingüter, 01 Sektkellerei & 01 Likörproduzent nach Brasilien

 Export-Daten von der ÖWM, Anzahl der Weingüter von AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo

                                                                                         9

FOOD / RETAIL / CONSUMER GOODS

VERANSTALTUNGEN 2021: HIGHLIGHTS & NEUES
 Marktplatz Österreich, 06.10.

 Erfolgsstory Galeria Kaufhof Genussland Österreich
  2021: Austria Showcase, 1.-6.2.

 Webinare: u.a. Bio goes Benelux, 2.3.

 Marktsondierungsreisen/(Digitale)Austria Showcases:
  Lieferchancen an führende Supermarktketten in Italien,
  25.2.
  Austrian Wine Tasting in Thailand, 23.3.
  Wein- und Spirituosenverkostung für Neuexporteure in
  den Niederlanden, 12.4.

 Learning Journeys/Zukunftsreisen:
  Future of Food, Laptop Learning Journey on Nutrition
  and Sustainability in UK, 15. - 18.3.
  Food Innovation Schweiz, Die Zukunft des Fleisches,
                                                           10
  16.3.

FOOD / RETAIL / CONSUMER GOODS

MESSEN 2021: HIGHLIGHTS & NEUES
Weltleitmessen / regionale Messen
   GULFOOD 2021, 21. – 25.02.2021 in Dubai (Gruppenausstellung)
   PLMA 2021, 18. – 19.05.2021 in Amsterdam (Gruppenausstellung)
   Vinexpo 2021, 14. – 16.06.2021 in Paris (Gruppenausstellung)
   FINE FOOD AUSTRALIA 2021, 06. – 09.09.2021 in Sydney (Gruppenausstellung)
   NATEXPO 2021, 24. – 26.10.2021 in Paris (Gruppenausstellung)
   ANUGA 2021, 09. – 13.10.2021 in Köln (Gruppenausstellung)
   FHC Food & Hospitality and ProWine China 2021, 09. – 11.11.2021 in Shanghai (Gruppenausstellung)
   Nordic Organic Food Fair (NOFF) 2021, 16. – 18.11.2021 in Malmö (AC Gruppenstand)

Neue Messen
   Natural Products Expo West 2021, 24.-27.05.2021 in Anaheim (Gruppenausstellung)
   Free From - Functional Food Expo 2021, 15.-16.06.2021 in Amsterdam (Gruppenausstellung)
   Food Organic Iberia 2021, 08.-10-06 2021in Madrid (AC-Gruppenstand)

                                                                                                       11

Allgemeine Infos zu
    Brasilien und der
2   Registrierung von
    Nahrungsmitteln
    Stefan Nemetz
    AußenwirtschaftsCenter São Paulo

                                       12

COVID-19 Situation in Brasilien

• Fallzahlen: 8.105.000 Todesopfer: 203.150 (Stand: 10.01.2021)
• Home-Office bzw. Schichtarbeit in Büros
• „Normalität“ in Einzelhandel + Gastronomie
• Regionale Lockdowns – Sao Paulo Bundesstaat, Belo Horizonte
• Allgemeine Maskenpflicht
• Impfung wird von Gesundheitsbehörde ANVISA geprüft
• Bei Einreise nach Brasilien negativer Covid Test notwendig
                             Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium (covid.saude.gov.br)
                                                                                                   13

WIRTSCHAFTSÜBERBLICK
                                                  BR BIP + PROGNOSEN
• BR Wirtschaft Post-Corona: langsam

                                                                                               3,9%
  aber stetige Erholung seit Juli

                                                            1,3%

                                                                    1,3%

                                                                             1,1%
• Starke Abwertung der Landeswährung
  BRL seit Jahresanfang
   BRL = EUR 4,50 (02.01.2020)

                                                   -3,3%
   BRL = EUR 6,65 (12.01.2021)

                                          -3,5%

                                                                                     -5,0%
• Österreichische Warenexporte nach      2015     2016     2017    2018     2019    2020 (P)     2021 (P)
  Brasilien:   -8,4% im ersten HJ 2020                                     Quelle:Bras.-Zentralbank
                                                                           November 2020
• Österreichische DL-Exporte nach
  Brasilien:   -25% im ersten HJ 2020

                                                                                                            14

Nahrungsmittelmarkt Brasilien – Chancen und
Herausforderungen
                                              positiv:
Enormer Markt mit >210 Mio. Einwohner - A und B Schicht circa 14,5% = 30 Mio. Brasilianer
Brasilianische Familien geben rund ein Drittel des Einkommens für Essen und Trinken aus
Starkes Markenbewusstsein – besonders bei Importware
geschmacklich beeinflusst von Einwanderern ITA, POR, JAP, GER, LIB, AFRIKA

                                             negativ:
Bürokratie bei Registrierung und komplexe Logistik
Zersplitterte Absatzketten (kaum LEH, die im gesamten Land tätig sind)
Hohe Einfuhrzölle, Nebenkosten und Margen – führen zu hohen Endverbraucherpreisen
Kaum Austria Marken-Wahrnehmung

                                                                                            15

Good to know I:

Faustregel: Lebensmittel müssen vor einem Export nach Brasilien registriert worden sein

Importeur muss vorhanden sein (entweder Distributionspartner, Trading oder zB LEH-Kette)

Versanddokumente im Zusammenspiel mit dem bras. Vertriebspartner sorgfältig vorbereiten

Brasilianische Zollbehörde (Receita Federal do Brasil) kontrolliert sehr streng

                                                                                           16

Good to know II
Registrierungsprozesse sind je nach Produkt, zuständiger Behörde und Abteilung unterschiedlich
(ANVISA vs. MAPA)

Faustregel: Industrialisierte Lebensmittel sind leichter, tierische komplexer zu registrieren

Immer wieder gemeinsam mit dem Distributionspartner oder AußenwirtschaftsCenter
aktualisieren, was die Auflagen sind

Positiv: Heute viele Prozessschritte, welche bras. Partner oder registration agent machen
müssen, sind online möglich

                                                                                                17

Wer macht was bei den Registrierungen:

               ANVISA                                     MAPA
 - gehört zum Gesundheitsministerium    - gehört zum Landwirtschaftsministerium
 - Agência Nacional de Vigilância       - Ministério da Agricultura, Pecuária e
   Sanitária                              Abastecimento
 - industrialisierte Lebensmittel und   - Lebensmittel tierischen Ursprungs
   Getränke, Medizinische Equipments,     (Fleisch, Milchprodukte, Eier, Fisch,
   Farmazeutika, Kosmetika, Impfungen     Honig), Bier, Wein, Gemüse uvm
                                                                                  18

Keynote:

3    FOOD PRODUCTS
    REGISTRATION AND
    CERTIFICATIONS IN
         BRAZIL
        Vanessa Tacchi
         REGISTRO IN
     www.registroin.com.br
                             19

FOOD MARKET: CHARACTERISTICS
              MAIN CHARACTERISTCS
             Increase in demand for Gourmet Products: Growth of the
              Middle Class C.

             Position of IMPORTED Products: Gourmet Product.

             Great penetration of imported product in the market:
              Highly valued compared to the national product.

             Markets concentrated in the big cities Rio de Janeiro,
              Sao Paulo, Belo Horizonte.

             Diet, natural and organic products have increased in
              demand although the price is still high.

             FOCUS: Large distribution networks: ST MARCHÉ, PAO
              DE AÇUCAR, GRUPO DIA, CARREFOUR ETC

             National consultancies can help with registers and all the
              import procedure – tradings.

REGISTER AND CERTIFICATIONS

                                          SIMPLE FOODS
       GOVERNMENT
                                      COOKIES, PASTA, SWEETS,
                                        CANNED FRUIT, ETC
                                    LABELING IN PORTUGUESE ACCORDING TO
                                          ANVISA AND INMETRO LAWS

                 ANVISA
               Health Ministry       ANIMAL ORIGIN FOODS

                                     MEAT, CHEESE, SAUSAGES,
                                     FISH AND DERIVATIVES, ETC
                   MAPA
             Agriculture Ministry
                                    LABELING IN PORTUGUESE ACCORDING TO
                                       ANVISA, MAPA AND INMETRO LAWS

                                      REGISTRATION OF THE PRODUCTION
                                    PROCESS AND LABELING ON MAPA (DIPOA)

REGISTER AND CERTIFICATIONS

       These steps of adequacy of labeling and
    registration of the product must be carried out
            before the product is shipped !!!

SIMPLE FOODS
           They do not need a product or establishment registration, but it is
                                      MANDATORY
          to have all the information on the labeling complying with Brazilian
                                       legislation.
      COOKIES | OILS | SWEETS | CAKES | CANNED | CANNED VEGETABLES

   INFORMATION ON THE LABEL:
• Product name (mandatory in the main panel)
• Lot and expiration date;
• Registration number (Registry no. Ministry of Agriculture SIF / DIPOA sob nº xxxxx) – ONLY FOR ANIMAL
  ORIGIN PRODUCTS!!!;
• List of ingredients and additives;
• Preservation of the product (indicating the minimum and maximum temperature);
• Net content (required in the main panel)
• Identification of origin (country) and Name and address of the producing establishment
• Name and address of the importer with CNPJ
• Nutritional table.

REGISTERS: ANIMAL ORIGIN FOOD
       They took more than 1 year to be approved, which
       generated a lot of disinterest on the part of foreign
               companies that exported to Brazil.

       REGISTERS - LESS THAN 7 DAYS                REGISTERS – UNTIL 120 DAYS

      Hams, some cheese, salami, etc,       For formulated and more complex products,
                                            such as fuets, chorizos, other cheeses, etc.

       The records are now completely electronic, in the PGA SIGSIF system,
No more physical documents are necessary, nor are they processed by the embassy or
                               commercial offices.

REGISTRATION - ESTABLISHMENT AUTHORIZATION
 STEP 1: ESTABLISHMENT AUTHORIZATION
  The accreditation of establishments that wish to export to Brazil in the
             official list of qualified companies is mandatory.

 Companies that are not yet qualified must request authorization to export
 their products to Brazil from the Austrian Sanitary Authority (MINISTRY OF
   AGRICULTURE), and then request that the producer's establishment be
            included among those authorized to export to Brazil.

 The request will go directly to MAPA in Brazil, which will publish the name
                         of the company in that list.

   The establishments must be previously authorized by the Ministry of
  Agriculture in Brazil (DIPOA - MAPA) to register the company's products.

REGISTRATION - ESTABLISHMENT AUTHORIZATION

   STEP 2: ADD APPROVED ESTABLISHMENTS IN THE
    PGA SIGSIF SYSTEM

    For factories that are already on the
   official MAPA list, it is necessary to add       This process takes about 10 days
 them to the PGA SIGSIF electronic system.
MANDATORY DOCUMENTS:
 Identification document of the legal representative. (Ex: DNI or passport);
 Document from the company proving that said person is the legal
  representative;
 A letter, printed on company letterhead, authorizing a consultant to register the
  products of this company. This letter must be signed by the legal representative
  of the company and by the official veterinarian responsible for the company.

PRODUCT REGISTRATION

        INFORMACIÓN                                    IT CONTAINS
             PRODUCT LABEL           Sample of the label, in original shape and
  01                                  colors or with its actual dimensions indicated.

                                         Ingredients: List all ingredients, including food
                                        additives and processing aids, with full name,
                                        INS, and main role they play in the product.

                                     Labels must be printed in Portuguese or,
            DESCRIPTION OF THE        alternatively, a label printed in Portuguese can
           PRODUCTION PROCESS,        be used over the foreign language label.
   02   INGREDIENTS, PHYSICAL AND
                                     Description of the manufacturer's process with
         MICROBIOLOGICAL ANALYSIS     all the details, in a clear, systematic and
                                      detailed way, with time and temperature for
                                      each process.

REGISTRATION - PRODUCT REGISTRATION PROCEDURES

          INFORMACIÓN
                                                            CONTENIDO

    The duration of the product registration stage varies from one product to
  another, varying if the product presents the RTIQ regulation in Brazil and can
                                       take
   from 7   to 120 days, from the moment we have all the information,
                         labels and registration request.

Keynote:

4   WINE CERTIFICATION AND
     APPROVAL PROCESS IN
            BRAZIL

         Mauricio Rodrigues
         The Special Wineries

                                29

Brazilian regulation
                                                                                                         NCM 2204

                                                                                                         Importer must have Register @ MAPA (Brazilian Ministry of
                                                                                                           Agriculture)

                                                                                                         Product requires previous authorization from MAPA (IN
                                                                                                           67/2018- Normative Instruction)

                                                                                                         Product is subject of LI - Import License (LPCO SYSTEM )

                                                                                                         Certificate of    Inspection     must   be   issued     prior
                                                                                                           commercialization in Brazil.
a) Autorização para Dispensa de Coleta de Amostras Bebidas, Fermentados Acéticos, Vinhos e
Derivados da Uva e do Vinho - Anexo VI;
b) Autorização para Dispensa de Coleta de Amostras para Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho de
Excepcional Qualidade - Anexo VII;
c) Certificado de Inspeção de Importação de Bebidas, Fermentados Acéticos, Vinhos e Derivados da         Does not require ANVISA (Sanitary Authority) approval
Uva e do Vinho - Anexo VIII;
d) Certificado de Origem de Bebidas, Fermentados Acéticos, Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho
para o Brasil - Anexo IX;
e) Modelo de Etiquetas para Identificação das Amostras de Controle para Importação - Anexo X, e          Taxation (22042100 * 01/2020)
f) Modelo de comprovação oficial de tipicidade e regionalidade de bebidas alcoólicas, vinhos e
derivados da uva do vinho para importação pelo Brasil- Anexo XI.
III - para importação sem fins comerciais:
a) Autorização para Importação de Bebidas, Fermentados Acéticos, Vinhos e Derivados da Uva e do
Vinho sem Fins Comerciais - Anexo XII.
IV - para bebidas, fermentados acéticos, vinhos e derivados da uva e do vinho leiloados pela Receita
                                                                                                         •   II - 27%
Federal do Brasil:
a) declaração de Aptidão para Comercialização e Consumo de Bebidas, Fermentados Acéticos,
                                                                                                         •   IPI - 10%
Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho adquiridos em Leilão da Receita Federal do Brasil - Anexo
XIII
                                                                                                         •   PIS / COFISN - 11,75%

                                                                                                         •   ICMS - 25%

@ Origin
Certificate of Origin 1
Certificate of Analysis
Certificate of Typicality 1/2

Must be issued by certified authorities
(active status at SISCOLE), sent
alongside the cargo and among other
logistical documents such as Invoice
and Packing List

1 Brazilian Standard

2 when applicable

@ Brasil
Report of Analysis 1
Certificate of Inspection 2
Annexes for special cases

1 issued by authorized lab @
Brazil
2 issued by MAPA

Flowchart
           Invoice
                                        MAPA       MAPA
              &      C.O.     Int’l
Labeling                               samples    previous   BRZ Lab
           Packing   C.A.   Shipping
                                        collect   analysis
             List

                                           Customs            MAPA
                                            Broke              C.I.

                                            Free to
                                             Sale

Questions

Thank You!
PROST

Was muss man für einen
    erfolgreichen Vertrieb
5   in Brasilien beachten

    Jacob Lassar, WSET
    AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo

                                       37

WEINMARKT BRASILIEN
 Jährlicher Weinkonsum in Brasilien beträgt 400 Millionen
  Liter.

 Derzeit konsumieren über 32 Millionen Brasilianer Wein, 70%
  trinken täglich (national & international) (2019)

 Wein E-Commerce Bereich verzeichnete 2019 über 10.6
  Millionen Kunden
    Drittgrößter Online-Wein E-Commerce Markt weltweit –
        (USA 19,3 Millionen, China 27,3 Millionen)

 Weinkonsum in Restaurants in Brasilien nicht so wichtig wie
  in Europa, mehr als 75% des Weinverkaufs findet im Retail &
  E-Commerce statt (Retail hat auch während Covid offen)
     Daher preissensibler und Retail-Marketing essenziell,
       um zu verkaufen

 Brasilianer extrem digital-affin – nehmen an Lives, Online-
  Kurse und Online-Verkostungen teil

 Wollen angeben, auf Instagram posten
                                                                38

WEIN VORLIEBEN
 Beliebteste Wein ist Rotwein. Großer Trend zum Rosé

 Der/die durchschnittliche Brasilianer/in hat einen süßeren Geschmack

 Weißwein (besonders Grüner Veltliner) passt zu Sushi und
  Meeresfrüchte, Sao Paulo u.a. größte japanische Diaspora weltweit.
  Viele jap. Restaurants für Luxussegment

 Brasilien tropisches Land, inverse Jahreszeiten – Potenzial für
  Weißwein?

 Karneval Februar/März – eher festlichere Weine/Schaumwein

 Wichtige Feiertage – Dia das Maes (Muttertag), Dias dos Pais (Vatertag),
  Black Friday (besonders für e-commerce)

 Aufpassen: Wein Seminare (Eno Cultura etc.) primär für angehende
  Sommeliers, nicht aber so wichtig für Bewerben des Weins

 Aufgrund von Importkosten kommen die meisten österreichischen
  Weine in das Premium-Segment, daher eher Luxuskonsumenten
  ansprechen
                                                                             39
 Große jüdische Community – Koscher Wein

BRASILIEN DIGITALER MARKT

 210 Millionen Einwohner

 Mehrheit der Bevölkerung zwischen 25-54 Jahre alt

 Brasilien - fünftgrößter Smartphone Markt weltweit

 Viertgrößter Online-Shopping Markt

 Zweitgrößter Instagram Markt weltweit

                                                       40

MARKETING BERÜCKSICHTIGUNGEN

 Landessprache PORTUGIESISCH, nicht Spanisch

 Österreich/Austria Awareness kaum existent

 Daher Marketing-Budget essenziell, um Produkt erfolgreich zu verkaufen

 Importkosten sehr hoch – Was für ein Produktsegment? Luxus?

 Regelmäßiger Kontakt zu Importeur

 Persönliche Reisen nach Brasilien für Messen, Seminare etc.

 Aktives Business Development, sonst wird man sofort vergessen

 Aufpassen mit Marke – gezieltes Targeting mit Rücksicht auf Importeur

 Kulturelle Unterschiede – z.B. keine Adventkalender
                                                                           41

WICHTIGE VERANSTALTUNGEN
   ANUFOOD – Sao Paulo

   APAS Show – Sao Paulo

   BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA – Sao Paulo

   ProWine – Sao Paulo

   Wine International South America – Bento Goncalves, RS

   Mondial de La Bière - Sao Paulo & Rio de Janeiro

                                                             42

Wie können wir Sie unterstützen?

    Marktanalyse     Partnersuche   B2B-Termine

                       Import &       Business
  Veranstaltungen
                        Steuern     Development

                                                  43

Q&A Session
    Stefan Nemetz
    AußenwirtschaftsCenter São Paulo
    saopaulo@wko.at

    Franz Ernstbrunner, Michaela Günther
    AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
    aussenwirtschaft.consumergoods@wko.at
6   Vanessa Tacchi
    Registro In
    vanessa@registroin.com.br

    Mauricio Rodrigues
    The Special Wineries
    marodrig1800@gmail.com

    Jacob Lassar
    AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo
    saopaulo@wko.at                         44

Feedback + Präsentationsunterlagen + Video