Oil & Gas Brasilien Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor
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Oil & Gas Brasilien
Geschäftschancen für deutsche Unternehmen
im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor
3. aktualisierte und ergänzte Auflage (Nov. 2013)
Koordination und Redaktion
Oliver Döhne und Hanno Erwes
Oil & Gas Brasilien
Geschäftschancen für deutsche Unternehmen
im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor
3. aktualisierte und ergänzte Auflage (Nov. 2013)
Koordination und Redaktion
Oliver Döhne und Hanno Erwes
Herausgeber Deutsch-Brasilianische Industrie-und Handelskammer Rio de Janeiro Av. Graça Aranha,1 Rio de Janeiro Brasil In Zusammenarbeit mit Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH Friedrichstraße 60 10117 Berlin Konzeption Hanno Erwes und Oliver Döhne Recherche und Texte Oliver Döhne Wirtschaftliche Koordination Ana Carolina Richard Grafische Gestaltung/Satz Heron Machado Rocha, Interligar - Branding, Design & Web, Rio de Janeiro Redaktion Oliver Döhne Redaktionsschluss Oktober 2013 Druck Gráfica Bella Sponsoren Allianz, GL, MAN Turbo, Protego, Schulz, Sete Brasil, Wintershall Titelbild Produktionsschiff FPSO P.63, vor Anker in Macaé. Foto: Taís Peyneau, Agencia Petrobras Disclaimer Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert, dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Das gilt insbesondere für den Materialbedarf und die Investitionspläne von Petrobras, wobei es sich um unverbindliche Ankündigungen und Schätzungen handelt. Copyright © 2013. Alle Rechte vorbehalten. Gesamt- oder Teilvervielfältigungen ohne Zustimmung der Autoren nicht gestattet.
Inhalt
Grußworte · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
Vorwort zur 3. Auflage · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8
A. Brasilien im Szenario der internationalen Erdölförderung · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10
B. Felder mit Geschäftschancen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Strategischer Ausbau von Produktion und Exploration
Boom im Schiffbau
Neue Raffinerien und Petrochemieparks
Wartung und Ersatzteile
Zukunftsfelder: Das nächste Pré-Sal/Shale-Gas in Brasilien
C. Der konkrete Bedarf · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34
Ultra Deep Sea-Produktion
Sete Brasil
Tankschiffbau
Plattform-/Produktionsschiffbau
Versorgungsschiffbau
Bohrschiffbau
D. Die deutsche Expertise · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 41
Siemens
Geomar
Wintershall
Maritimes Cluster Norddeutschland/WTSH
MAN Diesel & Turbo
Allianz
E. Wege zum Einstieg · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52
F. Tipps aus der Praxis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 54
Ruhrpumpen
Anschütz
Protego
Leser
Sergio Boanada, Präsident Deutsch-Brasilianische Sergio Boanada
Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer
Rio de Janeiro (AHK Rio de Janeiro) schärft immer mehr ihr
Profil als Kompetenzzentrum für Geschäfte im Oil&Gas-Sektor.
Dazu fördert sie seit 2011 das Wissen über die Pré-Sal-Quellen
sowie sich daraus ergebende Herausforderungen und Chan-
cen. Sie unterstützt die bilaterale Kooperation, um technische
Lösungen zu finden. Auf diesem Weg bringt die AHK Rio de
Janeiro regelmäßig Akteure aus beiden Ländern zusammen,
um sinnvolle Synergien zu schaffen und interessierten Un-
ternehmen stets Informationen auf Augenhöhe des Gesche-
hens vermitteln zu können. Verdichtet möchten wir Ihnen
diese Informationen nun in der mittlerweile dritten Auflage
unserer erfolgreichen und gefragten Publikation überreichen,
die wir mit unserem engen Partner Germany Trade & Invest
2012 erstellt und im Oktober 2013 für Sie vollständig überar-
beitet und ergänzt haben.
Bei den Pre-Salt-Formationen handelt es sich um eine brasili-
anische Wirklichkeit, die Reserven liegen laut Information von
der Agência National de Petróleo (ANP) bei 3,4 Mrd. Barrel Öl
und 174 Mrd. m3 Gas. Bis 2020 sollen über 200 Mrd. Dollar
in einem komplexen Tiefseeölförderungsnetz investiert wer-
den. Daher ist es nicht schwer, sich den gewaltigen Bedarf
an Anlagen, Ersatzteilen, Dienstleistungen, Lagerung und
Transport von Erdöl und Erdgas vorzustellen. Der Markt ist
riesig und aussichtsreich und öffnet sich auch für deutsche
Unternehmen, die in Brasilien als Garant für Technologie und
Innovation stehen. Allen Neueinsteigern, die in diesen Markt
eintreten möchten, stellt die AHK Rio de Janeiro ihre Expertise
zur Verfügung.
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 7
Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Germany Trade & Jürgen Friedrich Invest Liebe Leserinnen und Leser, Brasilien erwächst zum Erdöl-Riesen. Die großen neuen Offshore-Quellen, die ambitionierten Pläne des staatlichen Erdölkonzerns Petrobras sowie die noch rudimentäre Inf- rastruktur lassen interessante Möglichkeiten auch für deut- sche Zulieferer entstehen. Nirgendwo sonst ist der Bedarf an Equipment für die Offshore-Ölindustrie momentan höher als in Brasilien. Besonders interessant ist aus deutscher Sicht der enorme Bedarf an innovativen Hightech-Lösungen, die es möglich machen, die bislang noch extrem teure Förderung in den Tiefseegebieten wirtschaftlich zu gestalten. Ein Bei- spiel ist die Verlagerung von Produktionsprozessen auf den Meeresboden. Einen Anhaltspunkt, wo genau die Chancen für deutsche Un- ternehmen liegen, möchten wir Ihnen in dieser Publikation geben, die wir gemeinsam mit der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro realisiert ha- ben und Ihnen nun in der dritten aktualisierten Auflage zur Verfügung stellen. Grundlage der zusammengetragenen Informationen sind zahlreiche Gespräche vor Ort mit er- fahrenen Firmen, Erdölexperten und Branchenkennern. Zu- sätzlich haben wir für Sie in langfristigen Strategieplänen, Präsentationen und Studien recherchiert, um ein möglichst realistisches Bild zu zeichnen, wie groß der Materialbedarf der nächsten fünf bis zehn Jahren voraussichtlich sein wird, wo spezielle Engpässe bestehen und wie Sie am besten ins Geschäft kommen können. Als besonderen Mehrwert haben wir für Sie erfahrene deutsche Unternehmen um Tipps für Newcomer gebeten. Germany Trade & Invest bietet Ihnen unter www.gtai.de lau- fend aktuelle, vor Ort recherchierte Analysen zur Wirtschafts- und Branchenlage sowie zu Projekten und Ausschreibungen. Auch die in Brasilien wichtigen Zollfragen sind dort darge- stellt. Ich wünsche Ihnen eine lohnende Lektüre und viel Erfolg bei Ihren Geschäften. 8 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor
Hauke Schlegel, Geschäftsführer VDMA- Schiffbau- Hauke Schlegel
und Offshore-Zulieferindustrie
Brasilien ist längst ein Schwergewicht der globalen Offshore-
Öl- und Gas-Produktion. Für die deutsche High-Tech-Zulie-
ferindustrie präsentiert sich Brasilien als attraktiver Markt, vor
allem aufgrund der aufwändigen Erschließung neuer Off-
shore-Quellen, der ambitionierten Pläne des staatlichen Erd-
ölkonzerns Petrobras sowie des großen Investitionsbedarfs
zum Aufbau der notwendigen Infrastruktur an Land und auf
See.
Seit vielen Jahren ist die deutsche Investitionsgüterindustrie,
allen voran der Maschinen- und Anlagenbau, in Brasilien vor
Ort aktiv. Im Bereich der maritimen Zulieferindustrie besteht
noch ein großer Nachholbedarf, nachdem die Entwicklung
der brasilianischen Schiffbau- und Offshore-Wirtschaft jetzt in
Fahrt kommt.
Trotz vieler hochwertiger Produkte und Dienstleistungen
deutscher Firmen, die genau den Bedarf der brasilianischen
Abnehmer treffen, machen es die erheblichen Hürden beim
Marktzugang den deutschen Herstellern nicht leicht. Insbe-
sondere wegen der gewachsenen Local-content-Forderun-
gen bedarf es einer genauen Analyse durch das einzelne
Unternehmen, welches Engagement im Lande - und mit
welchem Partner - langfristig Erfolg verspricht. Hier besteht
ein erheblicher Informationsbedarf innerhalb der deutschen
Wirtschaft, dem auch mit dieser Publikation entsprochen
werden soll, indem sie aktuelle Fakten und Trends für die
Branche zusammenfasst.
Wir danken allen Beteiligten in Brasilien und Deutschland,
die sich auch mit dieser Publikation dafür einsetzen, die
Geschäftsbeziehungen im Offshore-Öl- und Gas-Bereich
zwischen beiden Ländern zu festigen und auszubauen. Der
VDMA als Partner der maritimen Industrie hat Brasilien fest im
Blick und wird mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Dienst-
leistungen für die Unternehmen aktiv seinen Beitrag dazu
leisten.
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 9
Vorwort zur 3. Auflage
Brasiliens Erdölindustrie boomt Petrobras beteiligen können. Mit den Feldern Lula, Franco,
Sapinhoá u.a stehen zahlreiche weitere bereit. 82% aller Pro-
weiter bebohrungen im Pré-Sal waren erfolgreich. Die bisher bestä-
Brasiliens Oil & Gas-Industrie spürt kaum etwas vom schwä- tigten 3,4 Mrd. Barrel Pré-Sal-Öl könnten laut Optimisten bis
cheren Wirtschaftswachstum und bleibt ein interessantes auf 70 Mrd. Barrel ansteigen.
Betätigungsfeld für spezialisierte deutsche Branchenfirmen.
Nicht nur die umfangreichen Offshore-Felder im Pré-Sal, de-
ren erste Auktion am 21.10.13 stattfand, versprechen lang- Neue Funde in weniger tiefen
fristig lukrative Geschäfte. Auch bei den konventionellen Gebieten
Quellen, die leichter und wirtschaftlicher zu erschließen sind,
Auch die konventionellen Quellen bleiben ein wichtiges In-
besteht laut Experten noch viel Spielraum. So deutet sich bei-
vestitionsfeld. Zwischen Januar 2013 und Juni 2013 wurden
spielsweise vor der Küste der Nordöstlichen Bundesstaaten
dort 39 neue Quellen entdeckt, davon 11 Offshore, wobei
Sergipe und Alagoas ein neuer umfangreicher Fund an. “Brasi-
die Offshore-Quellen laut Branchenkennern die interessan-
lien besitzt genug Quellen, die nicht so tief liegen wie das Pré-
teren sind. Bis 2017 will Petrobras rund 17,1 Mrd. US$ in die
Sal“, sagt Gerhard Haase, Country-Manager beim deutschen
Exploration neuer konventioneller Quellen stecken sowie 34
Erdölförderer Wintershall, der im Oktober 2013 ein Büro in Rio
Mrd. US$ in deren Produktion. Mitte 2013 begann die nati-
de Janeiro eröffnete und sich an einer bestehenden Produk-
onale Erdölagentur ANP, die Produktivität aller bisherigen
tion beteiligen will. “Wir haben eine kühle Analyse der in der
Felder zu kontrollieren und entschied beim Marlim Sul-Feld
Welt verbleibenden und zugänglichen Öl und Gasreserven
im Campos-Becken, dem größten bislang produzierenden
durchgeführt“, sagt Gerhard Haase. “In Brasilien stimmen so-
wohl Geologie als auch die politische Stabilität“. Der Staats- Fundort, dass Petrobras dort rund 1 Mrd. R$ mehr als geplant
konzern Petrobras behält seine ehrgeizigen Pläne bei, bis 2020 investieren muss. Die im August 2013 durchgeführte 11.
den Erdöloutput auf über 4 Mio. Barrel pro Tag zu steigern Auktionsrunde der konventionellen Quellen lief erfolgreich
und setzt dazu alle Hebel in Bewegung. Insgesamt investiert und ergab 700 Mrd. R$. Hauptgewinner war die brasiliani-
Petrobras zwischen 2013 und 2017 über 236 Mrd. US$ in 947 sche STR-Gruppe, an der der Investmentfonds BTG Pactual
Projekte, von der Exploration neuer Felder über den Ausbau beteiligt ist. Auch der Baukonzern Queiroz Galvao sicherte
der Produktion, den Schiffbau bis zur Verarbeitungsstruktur. sich mehrere Felder. Weitere Rechte gingen an Chevron,
die kanadische Niko Ressources, die kanadische Ecopetrol,
GeoPark sowie OGX des mittlerweile bankrotten Ex-Multimil-
Pré-Sal rückt in den Mittelpunkt liardärs Eike Batista. Für 2014 versprach die ANP eine Aukti-
Ein zentraler Faktor der Pläne ist die Steigerung der Produkti- onsrunde für kleinere Produzenten für Onshore-Quellen.
on in den Pré-Sal-Offshore-Quellen. Petrobras wird bis 2017
rund 68% der für Produktionsentwicklung vorgesehenen
Schiffbau in Hochkonjunktur
Mittel in das Pré-Sal leiten. Dazu kommt die Finanzspritze
der chinesischen Partner sowie Total und Shell, die sich in der Alleine den Bedarf für das Libra-Feld schätzen Experten auf
Auktion am 21. Oktober 2013 durchsetzten und gemeinsam 12-18 Plattformen und 60 bis 90 Versorgungsschiffe. Zusätz-
mit Petrobras das Libra-Feld bewirtschaften werden. Die bis- lich zu den bereits entstehenden Bohrschiffen, Plattformen
lang im Pré-Sal geförderten rund 329.000 bpd sind nur der und Versorgungsschiffen, wird Petrobras 88 Tanker, 198 Ver-
Anfang. Magda Chambriard von der Nationalen Erdölagentur sorgungsschiffe, 36 Plattformen bzw. Produktionsschiffe und
ANP schätzt alleine das Potenzial des im Oktober auktionier- 28 Bohrschiffe beschaffen, mit dem klaren Willen, so viel wie
ten Libra-Felds auf über 1,4 Mio. bpd ein, mehr als 70% der möglich in den brasilianischen Werften bauen zu lassen.
gesamten derzeitigen Produktion Brasiliens. Libra soll rund Außerdem besteht ein großer Bedarf daran, die enormen
8 Mrd. bis 12 Mrd. Barrel enthalten. Und Libra ist nur das erste Herausforderungen bei der wirtschaftlichen Produktion des
Sal-Feld, an dem sich private Unternehmen gemeinsam mit schwierig zu erschließenden Pré-Sal zu meistern.
10 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorDeutsche Firmen steigern Aktivität Foto: Agência Petrobras
vor Ort
Neben Wintershall intensivieren auch zahlreiche deutsche
Zulieferer ihr Engagement vor Ort. Die Braunschweiger Flam-
menfilter, die Plattformen und Raffinerien mit Sicherheitse-
quipment beliefert, wird 2014 eine Montage in Brasilien be-
ginnen und denkt auch an eine Produktion. “Um eine lokale
Produktion kommt man nicht herum, wenn langfristiges
Wachstum erwartet wird“, sagt Brasilien-CEO Sascha Pineda.
Zum einen schließe die lokale Konkurrenz auf, zum anderen
könne man mit lokaler Wertschöpfung das Wechselkursrisi-
ko senken. Die Firma erzielte in den vergangenen Jahren ein
zweistelliges Umsatzwachstum. Auch die Hamburger Firma
Leser, Hersteller von Sicherheitsventilen, setzt auf lokale Fer-
tigung. Im Oktober 2014 geht die neue Produktionsanlage in
Rio de Janeiro in Betrieb, mit der der local content auf über
60% steigen soll. Leser gewann nach Angaben von Brasilien-
Geschäftsführer Joachim Fritz zahlreiche Pré-Sal-Auftragspa-
kete. Der Wittener Kreiselpumpenproduzent Ruhrpumpen
verstärkt ebenfalls seine Aktivitäten in Brasilien. Im Oktober
2013 lief die landesweit erste Produktion in Duque de Caxias
an. Ruhrpumpen beliefert die Raffinerie Comperj in Itaborai
mit Zentrifugalpumpen sowie Decoking Systemen. Für den
Offshorebereich hat das Unternehmen Pumpen im Angebot,
mit denen Meerwasser in die Erdölreservoirs injeziert wird.
Ein weiterer deutscher Player ist die Kieler Firma Anschütz,
die 2013 in ihrem ersten Jahr in Brasilien bereits 70 Kreisel-
kompasse verkaufte. Anschütz kam im Juli 2012 nach Rio de
Janeiro, um den Markt systematischer zu erschließen, Kon-
takte aufzubauen und lokale Assistenz zu leisten sowie Part-
ner zu trainieren. “Die Nachfrage in Europa geht zurück, da-
her ist der aufstrebende Markt Brasilien für uns sehr wichtig“,
sagt Brasilien-Geschäftsführer Robbe.
Lesen Sie weitere Informationen zu den genannten deutschen
Firmen im Teil "Tipps aus der Praxis".
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 11A. Brasilien im Szenario der internationalen
Erdölförderung
Warum Brasilien Der raketenhafte Aufstieg Brasiliens als Global Player der
Erdölindustrie hat drei Hauptgründe:
Brasilien ist dabei, zu einem der wichtigsten Erdölprodu-
zenten der Welt zu werden. In den vergangenen 20 Jahren • Stabilität/Zuverlässigkeit. Während einige traditionelle
stiegen die nachgewiesenen Erdöl- und –gas-Reserven um Erdölregionen mit politischer Instabilität zu kämpfen ha-
164%, mit der Aussicht auf noch viele unerschlossene Quel- ben, ist Brasilien sowohl politisch als auch wirtschaftlich
len. Nach aktuellen Schätzungen wird Brasilien in absehbarer seit langer Zeit stabil.
Zeit sowohl bei den Reserven als auch bei der Produktion • Strategie/Produktionsausbau. Brasilien baut systema-
unter die TOP 5 der Welt vorstoßen. Internationale Erdölfir- tisch und strategisch eine eigene Erdölindustrie auf und
men steigern ihr Engagement und Zulieferfirmen aus der verfügt mit Petrobras über einen modernen, professionel-
ganzen Welt richten ihr Augenmerk immer mehr auf diesen len und kapitalstarken Erdölkonzern von internationalem
dynamischsten aller derzeitigen Märkte. Schließlich ist die
Format, der in der Tiefseebohrung international führend ist.
Nachfrage nach Ausrüstung für die Offshore-Industrie mo-
• Erdölreichtum/Neufunde. Von den seit 2005 weltweit
mentan nirgendwo so hoch wie in Brasilien. Und der Ausbau
neu entdeckten Erdölfeldern liegen mehr als 50% in Tief-
hat gerade erst begonnen. In den nächsten 20 Jahren ent-
see-Gebieten. Da Petrobras früh eine internationale Vor-
steht rund um den Ausbau der brasilianischen Offshorequel-
len eine gewaltige Infrastruktur, inklusive Schiffbau, Up- und reiterrolle bei der Erschließung dieser Tiefseequellen ein-
Downstreambereich. nahm, befinden sich heute rund 62% der neu entdeckten
Tiefseequellen in Brasilien.
Präsidentin Dilma Rousseff beim Besuch der Plattform P56 im Juni 2011. Foto: Agência Petrobras
12 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorPrognose der Produktionsentwicklung (in Mio. Barrel pro Tag)
Quellen: IEA, Petrobras, BP
Stabilität/Geopolitik die Industrienationen zwangsläufig auf Brasilien, ein solides
demokratisches Land, mit einer bewährten Stabilitätspolitik,
In Zeiten, in denen einige traditionelle Erdölregionen in po- Rechtssicherheit, Kontinuität und Zuverlässigkeit auf politi-
litischen Wirren und Instabilität versinken, was den Ölpreis scher Bühne und nicht zuletzt mit enormen neuen Erdölvor-
in die Höhe treibt und die Versorgungssicherheit gefährdet, kommen. Nach Prognose der U.S. Energy Information Admi-
sehen sich die wichtigsten Industrienationen nach langfristig nistration wird Brasilien in den kommenden Jahren Länder mit
verlässlichen Partnern um. Bei der Suche nach neuen zuver- wesentlich größeren Reserven, wie beispielsweise Venezuela
lässigen Erdöllieferanten mit zugänglichen Quellen stoßen und den Iran, bei der Produktion deutlich hinter sich lassen.
Förderplattform vor der südöstlichen Küste Brasiliens. Foto: MAN D&T
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 13Strategischer Ausbau Nachgewiesene Reserven (nach Bundesstaaten)
Brasilien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von ei-
nem stark abhängigen Erdölimporteur immer mehr zu einem
selbst versorgenden Produzenten entwickelt. Geburtsstunde
der brasilianischen Erdölindustrie war die Ölkrise von 1973,
als die Preisexplosion die Handelsbilanz stark negativ wer-
den ließ. Auf Druck der Regierung erhöhte Petrobras seine
Anstrengungen, eigenes Öl zu finden und machte 1975 im
Campos-Becken seinen ersten großen Fund. Bis heute liegen
im Campos-Becken, das sich vor der Küste von Rio de Janeiro
und Espírito Santo erstreckt, rund 71% der nachgewiesenen
Quelle: ANP (Dez. 2011)
Erdölreserven.
Anfang der 80er Jahre begann der Bau der ersten großen
Nachgewiesene Erdölreserven (nach Becken)
Plattformen sowie die Exploration in Gewässern bis zu 170 m
Tiefe, wonach aufgrund der Meerestopografie ein tiefer Abfall
beginnt. Das führte dazu, dass Petrobras schneller als ande-
re damit begann, in tiefere Gewässer vorzustoßen, um dort
schließlich auf umfangreiche neue Quellen zu stoßen.
Nachgewiesene Erdölreserven (nach Bundesstaaten)
Art Bundesstaat Nachgewiesen Erweitert*
Onshore Rio Grande do Norte 277,8 355,6
Sergipe 240,1 306,9
Quelle: ANP (Dez. 2012)
Bahia 239,9 522,6
Amazonas 104,8 168,6
Die von der staatlichen brasilianischen Regulierungsbehörde Ceará 46,3 31,0
für die Erdölindustrie (ANP) offiziell nachgewiesenen Erdölre- Espírito Santo 34,9 76,3
serven in Brasilien lagen Ende 2012 bei rund 15,3 Mrd. Barrel, Alagoas 6,3 14,6
davon rund 94% Offshore. Neben den dominierenden Vorkom- Onshore insgesamt 920,4 1.475,5
men vor der südöstlichen Küste verfügt Brasilien über weitere
Offshore Rio de Janeiro 12.211,5 22.135,8
Quellen im Nordosten und im Amazonasgebiet. Internationale
Espírito Santo 1.334,3 2.676,4
Experten sind sich einig, dass die offiziell anerkannten Reser-
São Paulo 545,9 1.665,4
ven nur einen Bruchteil der tatsächlich vorhandenen Menge
Rio Grande do Norte 117,1 355,6
ausmachen. Mit großem Abstand wichtigster Erdöl-Bundes-
Bahia 69,4 127,1
staat ist Rio de Janeiro, wo rund 80% der nachgewiesenen
Ceará 46,3 66,2
Erdölreserven liegen. Auch bei der Produktion rangiert Rio de
Sergipe 32,3 126,1
Janeiro deutlich auf Platz eins. In Rio de Janeiro befinden sich
Paraná 31,3 42,6
auch der Hauptsitz von Petrobras sowie einige der wichtigsten
Santa Catarina 5,3 47,8
Schiffbaucluster. Die meisten Zulieferer siedelten sich während
Offshore insgesamt 14.393,9 27.079,6
des Aufbaus der einheimischen Erdölindustrie in den 70er und
80er Jahren allerdings in São Paulo an. Im Zug der Exploration Insgesamt 15.314,2 28.555,2
der neuen Offshore-Quellen entwickelt sich nun wieder Rio de * inkl. Quellen in Analyse
Quelle: ANP (Dez. 2012)
Janeiro zum Epizentrum der Erdölindustrie, neben der Metro-
polregion auch die Regionen Macaé und Campos.
14 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorNeue Funde Weltweit neu entdeckte Erdölquellen seit 2005
Was Brasilien auf einen Schlag aus der Rolle eines kleineren
Erdölproduzenten auf die Weltbühne der strategisch wich-
tigsten Förderregionen brachte, war die Entdeckung großer
neuer Tiefseequellen vor der südöstlichen Küste, das soge-
nannte Pré-Sal. Der Name (“vor dem Salz“) kommt daher, da
sich die Quellen unter einer dicken Salzschicht befinden. Aber
auch in der Tiefsee des Nordens und Nordostens des Landes,
an der Äquatorialküste (Margem Equatorial) zwischen dem
Bundesstaat Rio Grande do Norte und der Amazonasmün-
dung sowie vor der Nordostküste (Margem Leste) vor Sergipe
und Alagóas, vermuten Experten große neue Reserven, da
die dortige geologische Struktur der des erdölreichen Golfs
von Guinea in Westafrika entspricht, mit dem die Region vor
der Kontintentalverschiebung verbunden war.
Quelle: Petrobras
Nach Angaben von Petrobras liegen mehr als die Hälfte der
weltweit zwischen 2005 und 2010 entdeckten Quellen in
der Tiefsee, davon 62% in Brasilien. Von den großen neuen
Erdölfeldern über 1 Mrd. Barrel liegen 11 von 35 in Brasilien.
Experten schätzen die Quellen in den brasilianischen Tief-
seegebieten insgesamt auf 50 Mrd. bis 70 Mrd. Barrel. Damit
würde Brasilien in die Riege der Länder mit den größten Erd-
ölreserven aufsteigen. In dieser Liste dominieren momentan
Venezuela, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait und die Vereinig-
ten Arabischen Emirate. Mit seinen bisherigen Quellen käme
Brasilien damit auf etwa 63 bis 83 Mrd. Barrel.
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 15Das Pré-Sal Der damalige Präsident Lula nach der ersten Pré-Sal Probeförderung im Mai 2006.
Foto: Agência Petrobras
Die Geschichte des Pré-Sal begann 2004, als Petrobras bei
Bohrungen im Santos-Becken auf Sandgestein stiess, das
auf niedriger liegenden erdölhaltigen Schichten hindeutete.
2006 brachten Erdgasfunde bei sehr tiefen Bohrungen bis zu
7.600 m den endgültigen Beweis. Wenig später zapfte Petrob-
ras in ca. 5.000 m das Tupi-Feld an, das erste Reservoir von Pré-
Sal-Öl der Welt. Bereits 2008 erfolgte eine erste Probeförderung
aus dem Tupi-Feld, die mit den Fotos um die Welt ging, wie der
damalige Präsident Lula seine vor Pré-Sal Erdöl benetzten Hän-
de präsentiert. Später wurde ein Teil von Tupi in Lula umgetauft.
Die Pré-Sal- Reserven liegen rund 300 km vor der südostbra-
silianischen Küste und erstrecken sich über fünf Bundesstaa-
ten, von Espírito Santo über Rio de Janeiro und São Paulo bis
nach Santa Catarina. Die umfangreichsten Reservoirs sehen
Experten im Santos-Becken.
Die Pré-Sal-Vorkommen liegen rund 300 km vor der Küste. Illustration: Agência Petrobras
16 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorAlleine das Lula-Feld enthält laut Petrobras rund 6,5 Mrd. wo erst noch Probebohrungen stattfinden. Das Pré-Sal-Öl
Barrel. In Libra sollen 8 Mrd. bis 12 Mrd. und Franco 4,5 Mrd. ist nach Expertenangaben von besonders hoher Reinheit
Barrel liegen, 3-4 Mrd. Barrel in Iara und 2,1 Mrd. Barrel in und liegt unter einer 2.000 m dicken Salzschicht in bis zu
Sapinhóa. Dazu kommen womöglich viele weitere Felder 7.000 m Tiefe.
Illustration: Agência Petrobras
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 17Explorations- und Fördermodell mit entsprechenden Auflagen an das Produktionsvolumen,
die lokale Wertschöpfung beim Equipment, Royalties und
Zur Exploration der Erdöl-Quellen wählte Brasilien ein ge- einer Beteiligung von Petrobras. Bisher führte die ANP elf
mischtes Konzessionsmodell, um zum einen internationale Auktionsrunden für die konventionellen Quellen und eine
Erdölkonzerne zu beteiligen und zum anderen die strategi- für das Pré-Sal durch. Im Pré-Sal ist Petrobras als alleiniger
schen Vorkommen nicht ganz aus der Hand gegeben. In- Betreiber gesetzt und am jeweiligen Konsortium mit 30%
ternationale Erdölkonzerne können sich an den Ausschrei- beteiligt. An strategischen Entscheidungen beteiligt sich zu-
bungsrunden der Nationalen Erdölagentur ANP beteiligen dem die neue staatliche Pré-Sal-Behörde PPSA.
Wo sich welches Unternehmen beteiligt
Becken Betreiber/Beteiligte
Amazonas Petrobras, Petrogal, Petra/STR, Queiroz Galvão
Alagoas Integral
Almada Petrobras, EP, Queiroz Galvão
Barreirinhas Petrobras, BG, BP, Ouro Preto, Espigão, Galp, Chariot, ONGC, Oeste de Canoas
Camamu Petrobras, BP, EP, Queiroz Galvão
Campos Petrobras, Sinochem, Statoil, Repsol, Ecopetrol, Sonangol Starfish, OGX, IBV, Anadarko, Maersk
Ceará Petrobras, BP, ExxonMobil, Total, Chevron, Ecopetrol, Premier Oil, Cepsa, OGX, Queiroz Galvão
Espírito Santo Petrobras, Shell, Repsol Sinopec, Sinochem, OGX, Perenco, Inpex, IBV, Anadarko, Statoil, Queiroz
Galvão, Total, Cowan, Labrea, Vipetro, Vale
Foz de Amazonas Petrobras, BP, Total, Brasoil, BHP Billiton, Ecopetrol, Queiroz Galvão, Pacific Brasil, Pemier Oil
Jequitinhonha Petrobras, Queiroz Galvão, Statoil
Pará/Maranhão Petrobras, Sinopec, Ecopetrol, Vale, Queiroz Galvão, Pacific Brasil, OGX
Parecis/Alto Xingu Petrobras
Parnaiba Petrobras, Imetame, OGX, Orteng, Delp, Galp, Ouro Preto, Petra, BP, Vale
Pelotas Petrobras
Pernambuco/Paraiba Petrobras, Petra, Niko, Petrogal, Queiroz Galvão
Potiguar Petrobras, BP, ExxonMobil, Petrogal, Allpetro, Maxima07, Geopark, OGX, UTC, Imetame, Galp,
Droen, Sonangol Starfish
Reconcavo Petrobras, Nova, Alvopetro, GranTierra, Sonangol Starfish, Cowan, Labrea, Imetame, Cemig,
Cedemig, Petrovista, Braz Alta, Delp, Orteng, Geopark, Brasoil Manati, Petrosynergy
Santos Petrobras, BG, Petrogal, Repsol Sinopec, Total, Shell, Pacific Brasil, Karoon, OGX, Vale, Woodside,
Barra Energia, Queiroz Galvão, Panoro, Brasoil
São Francisco Petrobras, Cemig, Cedemig, Imetame, Petra, Orteng, Sipex
Sergipe Petrobras, ONGC, Partex, IBV, Imetame, G3, Nord, Mercury
Solimões Petrobras, Rosneft, HRT
Tucano Sul Petrobras, Cowan, Petra
Quelle: ANP (August 2013)
18 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorDominanter Player ist Petrobras, auf dessen Konto 2012 über
90% der brasilianischen Erdölproduktion ging. Aber auch
die meisten anderen globalen Erdölkonzerne sind in Brasi-
lien aktiv, darunter Chevron, Exxon, Shell, BP, BG, Sinochem
und Repsol.
Top 5-Produzenten 2012 (als Betreiber)
Unternehmen Mio. Barrel Erdöl Mio. m3 Erdgas
Petrobras 696,9 25.370,6
Statoil 22,5 35,8
Shell 22,0 311,6
Sinochem 9,0 –
BG 7,9 –
Insgesamt 754,4 25.832,0
Quelle: ANP
Produktionsschiff FPSO P-50 auf dem Weg von der Guanabara-Bucht ins Albacora Leste-Feld im Campos-Becken. Foto: Paulo Arthur / Banco de Imagens Petrobras
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 19Produktion Land 2013 2015 2020 2025 2030
Durch einen systematischen Ausbau der konventionellen sowie Russland 10,0 10,5 10,8 11 11,5
der neuen Tiefsee-Quellen wird Brasilien nach Meinung vieler Saudi Arabien 9,6 10,9 10,6 10,8 11,4
Experten in den nächsten zwanzig Jahren zum viertwichtigsten USA 9,0 10 11,1 10,9 10,2
Erdölproduzenten aufsteigen, hinter den USA, Saudi-Arabien
VR China 4,2 4,3 4,4 4,7 4,8
und Russland. Diese Meinung vertritt nicht nur Petrobras,
sondern auch unter anderem die U.S. Energy Information Kanada 4,1 4,7 5,1 5,6 5,9
Administration. Bis 2020 wird Brasilien seine Produktion vor- Iran 3 3,3 3,1 2,9 2,8
aussichtlich verdoppeln und bis 2035 mehr als verdreifachen.
Nordsee 3,0 2,8 2,5 2,2 2,0
Das jährliche Durchschnittswachstum liegt dabei in Brasilien
Mexiko 2,9 2,6 2,0 1,8 2,0
mit 4,1% höher als in jedem anderen Land.
VAE 2,7 3,0 2,9 2,8 2,5
Kuwait 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7
Brasilien 1,9 2,3 4,0 5,0 6,3
Quelle: IEA, Petrobras, Opec, BP
Prognose der Erdölproduktion nach Ländern (in Mio. Barrel pro Tag)
Quelle: US Energy Information Administration
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www.dnv.com/mergerB. Felder mit Geschäftschancen Strategischer Ausbau von Produktion und Exploration Im aktuellen Fünf-Jahres-Plan sieht Petrobras im Vergleich zum Vorgängerplan ein deutlich erhöhtes Budget für die Produk- tion vor, wohin bis 2017 über 45% der Gesamtinvestitionen fließen sollen. In die Verarbeitung des neuen Erdöls in brasi- lianischen Raffinerien und Chemiekomplexen wird mit 28% ebenfalls wird ein erheblicher Teil des frischen Kapitals gehen. Von den geplanten Ausgaben für Exploration und Produktion werden rund 95% in Brasilien getätigt, was die Bedeutung Bra- siliens im Zukunftsszenario der globalen Erdölförderung zeigt, insbesondere beim Thema neue Reserven. Nach Angaben von Petrobras ist ein überwiegender Teil der Investitionen in Exploration und Produktion für Dienstleis- tungen vorgesehen, das heißt der Bau von Anlagen, Platt- formen etc. wird häufig an spezialisierte Industriedienst- leister, die sogenannte EPCs (Engineering, Procurement, Construction), ausgelagert. Geplante Investitionen bis 2017 Quelle: Petrobras Business Plan 2013-2017 22 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor
Ausbau Produktion Petrobras wird bis 2017 rund 68% der für Produktionsent-
wicklung vorgesehenen Mittel in das Pré-Sal leiten (inklusive
Nachdem in den vorangegangenen Fünf-Jahres-Plänen noch Transfer of Rights). Bereits Anfang 2013 befanden sich unter
der Großteil der Investitionen von Petrobras in die Produktion den 30 größten Produktionsfeldern 13 im Pré-Sal, darunter
der konventionellen Quellen sowie die Exploration neuer ganz vorne Reservoirs im Baleia-Azul-Feld im Campos-Becken
Felder floss, hat sich nun der Schwerpunkt zur einer deutli- (37.279 bpd) und mehrere Reservoirs im Lula-Feld im Santos-
chen Erhöhung der Produktion im Pré-Sal verschoben. Rund Becken. Insgesamt lag der Anteil des Pré-Sal am gesamten
66% der bis 2017 für Exploration und Produktion vorgesehe- brasilianischen Output im Februar 2013 bereits bei 17%
nen Investitionen gehen ins Pré-Sal. Gemeinsam mit Part- und soll bis 2016 auf 31% und bis 2020 auf 47% wachsen.
nern sollen bis 2016 rund 93 Mrd. US$ in das Pré-Sal fließen. Experten rechnen damit, dass das Pré-Sal und neue Funde
langfristig bis zu 70% der brasilianischen Erdöl-Produktion
Investitionen in E&P in Brasilien (Anteil in %) ausmachen wird.
Am 21. Oktober 2013 wurde mit dem Libra-Feld die erste
Auktion für ein Pré-Sal-Reservoir an ein Konsortium aus Pe-
trobras Shell, Total und die chinesischen CNOOC und CNPC
vergeben. Libra soll rund 8 Mrd. bis 12 Mrd. Barrel enthalten
und eine tägliche Produktion von 1,4 Mio. Barrel ermögli-
chen. Einige Global Player wie Exxon und Chevron hatten
kein Angebot abgegeben, wofür die diplomatischen Verstim-
mungen infolge der Spionage bei Petrobras verantwortlich
sein könnten. Ein weiterer Grund ist laut Gerüchten die hohe
Einflussnahme der Regierung, die rein private Erdölfirmen
Quelle: Petrobras Business Plan 2013-2017 abschreckt. Branchenexperten rechnen jedoch damit, dass
sich die US-amerikanischen und britischen Firmen bei zu-
künftigen Pré-Sal-Auktionen wieder beteiligten werden. Vor-
erst hilft die Kapitalspritze das ehrgeizige und teure Pré-Sal-
Vorhaben zu kapitalisieren. Marktexperten kalkulieren alleine
für Libra einen Bedarf von 70 Mrd. bis 100 Mio. US$. Petrobras
wird sich mit 40% beteiligen.
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 23Die Expansion der Produktion startete 2013 mit der Inbetrieb- Feld), Cidade de Paraty (Lula NE) und Cidade de Itajai (Baúna-
nahme der Plattformen P-55 (Roncador III-Feld, P 58 (Norte Feld). Die heisse Phase steht ab 2016 an, wenn innerhalb von
Parque das Baleias), P-61 und P 63 (beide im Papa Terra-Feld) fünf Jahren 27 neue Produktionseinheiten vom Stapel laufen.
sowie der Produktionsschiffe Cidade de Sao Paulo (Sapinhóa-
Projekte 2013-2020
Operationsbeginn Feld Plattform/Produktion-Schiff Kapazität
Dezember 2013 Parque das Baleias P-58 180.000 bpd
Januar 2014 Papa Terra P-61 TLWP aus P-63
März 2014 Roncador IV P-62 180.000 bpd
Sept. 2014 Sapinhóa Norte FPSO Cidade de Ilhabela 150.000 bpd (Sapinhoá insg. 2,1 Mrd. Boe)
November 2014 Lula-Iracema Sul FPSO Cidade Mangaratiba 150.000 bpd (Lula-Iracema insgesamt:
1,8 Mrd. Boe)
2015 Iracema Norte FPSO Cidade Itaguaí k.A.
2016 Lula Alto FPSO Alpha Lula insgesamt: 6,5 Mrd. boe
Lula Central FPSO Beta
Lula Sul P-66
Lula Norte P-67
Franco 1 P-71 k.A.
Carioca Noch nicht def. k.A.
Franco SW P-75 k.A.
2017 Lula Ext. Sul P-68 k.A.
Lula Oeste P-69 k.A.
Franco Sul P-76 k.A.
Iara Horst P-70 k.A.
Tartaruga Verde und Mestiça Noch nicht def. 230/121 MM Boe
Parque dos Doces Noch nicht def. k.A.
Franco NW P-77 k.A.
2018 NE de Tupi P-72 k.A.
Iara NW P-71 k.A.
Carcará Noch nicht def. k.A.
Entorno de Iara P-73 k.A.
Maromba Noch nicht def. k.A.
Tiefsee Sergipe Noch nicht def. k.A.
Espadarte I Noch nicht def. k.A.
Sul Parque das Baleias Noch nicht def. k.A.
2019 Bonito Noch nicht def. k.A.
Franco Leste Noch nicht def. k.A.
Jupiter Noch nicht def. k.A.
2020 Espadarte III Noch nicht def. k.A.
Florim Noch nicht def. k.A.
Quelle: Petrobras (Juli 2013) konventionelle Quellen
24 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorAusbau Exploration
Bei der Exploration hingegen gehen 70% in die konventio-
nellen Quellen, wo laut Petrobras noch viel unerschlossene
Reserven liegen. Zwischen Januar 2012 und Juni 2013 mach-
te Brasilien 55 Neuentdeckungen, davon 39 in den konventi-
onellen Regionen. Allerdings lag die Erfolgsquote im Pré-Sal
mit 82% höher als der gesamte Durchschnitt von 64%. Mit
der Entdeckung von größeren Reservoirs in den Nicht-Pré-
Sal-Fördergebieten Margem Leste (Nordostküste) und den
positiven Prognosen für die Äquatorialküste könnten sich in
Zukunft parallel zum Pré-Sal zahlreiche neue Produktionsge-
biete auftun.
Neufunde 2012
Datum Becken Feld Geschätztes Volumen
Feb 12 Solimoes Igarapé 1.400 bpd
Feb 12 Santos Franco NW 3,058 Mrd. Boe
Feb 12 Santos Carioca Sela k.A.
Feb 12 Santos Bauna und Piracaba 113 Mio. Boe/83 Mio. Boe
Feb 12 Campos Pão de Açucar >700 Mio. Boe öl und 545 Mio. Boe gas
März 12 Santos Tupi Nordeste 428 Mio. boe
März 12 Santos Carcará k.A.
April 12 Santos Iara Oeste 3-4 Mrd. Boe
April 12 Santos Dolomita Sul k.A.
Juni 12 Santos Sul de Guará 319 Mio. Boe
Juli 12 Espirito Santo Grana Padano k.A.
Aug 12 Ceará Pecém k.A.
Aug 12 Santos Franco SW 3,058 Mrd. boe
Aug 12 Sergipe-Alagoas Barra 3 Mrd. boe (in situ)
Aug 12 Sergipe-Alagoas Moita Bonita
Dez 12 Sergipe-Alagoas Farfan
Dez 12 Sergipe-Alagoas Muriú
Quelle: Petrobras, Presse, ANP
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 25Boom im Schiffbau Zukünftige Nachfrage
Kritische Ressourcen Zusätzlicher Bedarf
Um seine ambitionierten Expansionspläne in die Tat umzu-
2013-2020
setzen, baut Brasilien seine Flotte erheblich aus, wodurch
Brasilien zu einem der dynamischsten globalen Märkte für Tanker 88
maritime Technik wird. Nach Angaben des Schiffbauverbands Versorgungsschiffe (AHTS, ORSV, PSV) 198
Sinaval waren im 1. Halbjahr 2013 in den brasilianischen Wer- Plattformen/Produktionsschiffe 36
ten 373 Projekte im Gang. Der größte Teil geht auf die gewal-
Bohrschiffe 28
tige Frage von Petrobras und seine Logistiktochter Transpetro
zurück. Für einen Großteil der bis 2020 benötigten Schiffe Quelle: Transpetro, Petrobras
und Plattformen stehen die Entscheidungen über Produkti-
onsort und Materialbeschaffung noch aus. Politischer Wille
ist es, so viel wie möglich in Brasilien zu produzieren.
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26 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorNeue Raffinerien und und andere chemische Produkte importiert. Erklärtes Ziel ist es
daher, möglichst schnell den Import durch Inlandsproduktion
Petrochemieparks zu ersetzen und zwar nicht nur von Rohöl sondern auch im-
mer mehr von verarbeiteten Derivaten von hoher Qualität.
Um den Plan von Selbstversorgung mit Erdölderivaten und
Von den 64,8 Mrd. US$, die im Intervall 2013-2017 in den Pos-
petrochemischen Vorprodukten zu verwirklichen benötigt Bra-
ten Verarbeitung/Versorgung fließen, gehen mehr als 50%
silien mehr Kapazität in der erdölverarbeitenden Industrie. Ziel
des Strategieplans 2020 ist eine Erhöhung der Raffineriekapazi- in den Aufbau der vier neuen Raffinerien Comperj in Rio de
tät von derzeit 2 Mio. bpd pro Tag um 405.000 bpd bis 2015 und Janeiro, Abreu e Lima in Suape, Premium I in Maranhão und
um weitere 1.065.000 bpd auf über 4 Mio. bpd bis 2020. Dazu Premium II in Ceará. In Suape und Rio de Janeiro entstehen
sollen zum einen die bestehenden Raffinerien modernisiert nachgelagerte Petrochemieparks. Mit dem Fokus auf dem
werden und zum anderen neue Greenfield-Projekte entstehen, Nordosten soll besonders dem dortigen Nachholbedarf und
die logistisch an die neuen Zentren der Exploration und Pro- dem industriellen Aufschwung Rechnung getragen werden.
duktion angeschlossen sein sollen, um eine Verarbeitung des Trotz erheblicher Verzögerungen bei Planung und Bau, dem
nicht-exportierten oder anderweitig verwendeten Erdöls zu mehrfachen Austausch internationaler Partner und einer
gewährleisten und eine Kommerzialisierung und den Export Überprüfung, ob zum Beispiel die beiden Premium-Raffine-
von verarbeiteten Erdölderivaten zu ermöglichen. Ein extremes rien überhaupt gebaut werden sollen, entschied Petrobras
Missverhältnis zwischen Import und Export besteht in der che- positiv und nimmt alle Projekte wie geplant in Angriff.
mischen Industrie, wo Brasilien große Posten von Düngemitteln
Produktion, Downstream und Marktnachfrage bis 2010 (in bpd)
Quelle: Petrobras
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 27Comperj und Abreu e Lima Foto: Agência Petrobras Die Raffinerie und der Petrochemiekomplex von Rio de Janeiro (Comperj), sind infolge von Umweltlizenzfragen ver- spätet. Anfang Oktober 2013 schloss die Anlage mit der Liefe- rung sechs riesiger Gas-Speicher immerhin die Beschaffung von Großequpipment der 1. Phase ab. Petrobras erhöhte im Lauf der Planung die Kapazität von Comperj zusätzlich zu den 165.000 bpd Schweröl um ein weiteres gleichgroßes Modul, das einige Jahre nach der ersten Phase in Betrieb gehen soll. Comperj wird neben der Raffinerie Anlagen zur Produktion von petrochemischen Produkten der ersten Generation um- fassen, z.B. Propylen, Butadien, Benzol und eine Kapazität zur Ethen-Herstellung von rund 1,3 Mio. t pro Jahr aufbauen. Außerdem wird ein Komplex zur Produktion von petroche- mischen Produkten der 2. Generation wie Ethylenglycol, Polyethylen und Polypropylen entstehen. Teil von Comperj ist auch eine zentrale Produktionsanlage für Wasser, Dampf und Strom. Strategisches Ziel ist zudem die Ansiedlung von Prod- zenten der 3. Generation, die die Chemikalien in Konsumgü- ter umwandeln, entlang der Umgehungsautobahn von Rio de Janeiro, dem Arco Metropolitano, der Comperj mit dem Hafen Itaguaí verbinden wird. 28 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor
Der Hafenindustriekomplex Suape. Foto: Divulgação / Suape
Abreu e Lima war ursprünglich als Kooperation mit der Im Bau befindliche Raffinerie Abreu e Lima. Foto: Suape Global / Divulgação
venezolanischen staatlichen Erdölfirma PdVSA angelegt.
Mittlerweile muss man davon ausgehen, dass Brasilien das
Projekt alleine übernimmt. Die Investitionen in die Raffinerie
liegen bei rund 13,3 Mrd. US$, der angehängte Petroche-
miepark Suape soll weitere 2,75 Mrd. US$ erhalten. Die in
den Hafenindustriekomplex Suape eingegliederte Raffinerie
soll 2014 in Betrieb gehen und stufenweise bis zu 230.000
bpd an Erdöl verarbeiten. Der Petrochemiekomplex soll pro
Jahr 700.000 t PTA (Terephthalsäure), 240.000 t POY (Polyes-
tergarn) sowie 450.000 t PET produzieren.
Suape wird nach Expertenmeinung eine wichtige Rolle bei
der Erhöhung der inländischen Wertschöpfung spielen, da
sich hier ein interessanter Industriecluster mit guten Stand-
ortbedingungen, moderner Verwaltung, dem effizientesten
privaten Hafen, gutem Energieangebot und immer mehr
Ansiedlungen entwickelt. Auch bei der Ausbildung und In-
novation tut sich Suape hervor. Im Rahmen des Programms
Suape Global werden konkrete Maßnahmen in den Feldern
Personalentwicklung, Industrieentwicklung, Infrastruktur und
Umwelt, Technologie und Innovation sowie Entwicklung
von Geschäften und Kommunikation koordiniert und ange-
trieben. Für den Aufbau der Raffinerie sucht Petrobras Suape
besonders deutsche Unternehmen der metallverarbeitenden
Industrie. Eine besondere Herausforderung scheint der große
Wasserbedarf der Anlage in der trockenen Region zu werden.
“Das ist tatsächlich eine große Sorge“, sagt Joao Aquino, Cor-
porate Direktor von Abreu e Lima, der sich mittelfristig auch
den Einsatz von entsalztem Meerwasser vorstellen kann“
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 29Premium I und II Petrochemiekomplex Suape. Foto: Suape Global
In einer wesentlich früheren Phase befinden sich die bei-
den großangelegten Raffinerien Premium I im Bundesstaat
Maranhão und Premium II im Bundesstaat Ceará. Beide An-
lagen sind in den ursprünglichen Plänen in der Startphase
auf 300.000 bpd ausgelegt. Beide sollen zwischen März und
April 2014 in einer Ausschreibung für internationale Partner
geöffnet werden und ab 2017 in Betrieb gehen. Möglicher
Partner für beide Raffinerien ist die chinesische Sinopec.
Gespräche mit der koreanischen GE Energy kamen 2013 zu
keinem Ergebnis. Beide Anlagen sollen Premium-Derivate
von internationaler Spezifikation produzieren, könnten aber Flüssiggas-Anlage Monteiro Lobato, UTGCA. Foto: Rogério Reis / Banco de
Imagens Petrobras
vom Umfang der Produktion vorerst etwas simplifizierter an
den Start gehen, sagen Branchenkenner.
Zielkapazität pro Einheit der Premium-Raffinerien
Einheit Nominalkapazität (bpd)
Destillation 300.000
Petrolkoks 78.000
HCC 114.000
HDT-Diesel 78.000
HDT-Kerosin/Nafta 54.000
Quelle: Petrobras
30 Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-SektorPetrobras-Tanker P 74. Foto: Agência Petrobras
Wartung und Ersatzteile
Neben den Investitionen in neues Equipment, die im Zeit-
raum 2013-2017 jährlich rund 20 Mrd. bis 25 Mrd. US$ betra-
gen werden, bietet sich ein weniger sichtbares aber um so
lukrativeres Geschäftsfeld in der Wartung, im Service und bei
Ersatzanlagen- und teilen. Laut Petrobras liegen die Aus-
gaben für Wartung mit rund 50 Mrd. US$ pro Jahr mehr als
doppelt so hoch wie die Neuinvestitionen. Und die Ausga-
ben für Wartung und den Kauf von Ersatzausrüstung werden
aufgrund der großen Zahl der neuen Plattformen in Zukunft
weiter deutlich zunehmen.
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 31Zukunftsvision Shale Gas aus Brasilien
Angesichts der erfolgreichen Shale-Gas-Produktion in den
Das nächste Pré-Sal USA, die den dortige Unternehmen einen gewaltigen Wett-
bewerbsvorteil bei den Energiekosten verschaffte, stellt
Für das Knowhow, das für die brasilianischen Pré-Sal-Quellen
sich auch in Brasilien die Frage nach einer systematischen
entwickelt wird, wird es an Einsatzmöglichkeiten in der
Erschließung. Denn während in den USA ein BTU Gas für 3 US$
Zukunft nicht mangeln. Die afrikanische Atlantikküste weist
zu haben ist, kostete es in Brasilien das Vierfache. Zwar sind
nach Expertenmeinung eine sehr ähnliche Struktur wie die
die Vorkommen wohl nicht vergleichbar mit denen der USA
südamerikanische auf, da beide Kontinente einst verbunden
oder in Argentinien, dennoch verfügt laut ersten Analysen
waren. Brasilien könnte daher nur der Anfang eines Pré-Sal-
auch Brasilien über interessante Quellen. Allerdings melden
Trends sein, der sich daraufhin vor der westafrikanischen
Umweltschützer schon jetzt größte Bedenken an, das die
Küste, zum Beispiel im ebenfalls portugiesisch-sprachigen
brasilianischen Quellen in unmittelbarere Nähe mit großen
Angola, fortsetzen könnte.
unterirdischen Süßwasserquellen liegen und die Folgen
nicht absehbar wären. Hier ist das weitere Vorgehen von
Quelle: Geogrify
staatlicher Seite abzuwarten. Aufgrund der neuen Bedeu-
tung von Gas, sowohl als Energiequelle als auch als Input der
chemischen Industrie ist aber damit zu rechnen, dass sich die
Pré-Sal-Förderung nicht alleine auf das Erdöl beschränken
sondern auch immer stärker das Gas mit einbeziehen wird.
Geschätzte ShaleGas-Reserven
Rang Land Reserven in
Billionen Kubikfuß
1 USA 1.161
2 China 1.115
3 Argentinien 802
… … …
10 Brasilien 245
Quelle: EIA
Oil & Gas Brasilien • Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im brasilianischen Öl- und Gas-Sektor 33Sie können auch lesen
