Facts and Figures 2021 - Privatbank Bellerive
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Facts and Figures
2021
Bellerive
ist eine Eigentümer-
geführte Schweizer Privatbank
Das Kerngeschäft der Bellerive ist die Vermögensverwaltung für Privatkunden
24 Jahre geprüfte1
Outperformance seit 1996
> 20 Jahre unveränderte
Anlagephilosophie
CHF 4.5 Mrd. verwaltetes
Vermögen
50.5% Cost/Income Ratio
Top Ranking Bankenvergleich2
100% Schweizer Aktionäre
45% Kunden und Geschäftsleitung
59% Kernkapitalquote,
Top Ranking Bankenvergleich3
1 Kraus Partner, Investment SolutionsAG
2 KPMG Studie Privatbanken 2017
3 geforderte Quote 10.5%
3
4
Bellerive
Anlagephilosophie ist
seit über 30 Jahren unverändert
Bellerive verfügt seit 1996 über einen geprüften und dokumentierten Track Record
Seit 1996 hat Bellerive eine risikobereinigte Outperformance (Alpha) von netto 1.0% pro Jahr erwirt-
schaftet. In absoluten Zahlen war die Performance praktisch identisch mit dem SPI, jedoch bei
geringerem Risiko.
Aktienmandat PBB vs. Benchmark in CHF
600
500
400
300
200
100
0
1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020
Swiss Performance Index Aktien PBB
Aktienmandat PBB CHF SPI Index CHF
Total return 409.2% 473.1%
Return p.a. 6.8% 7.3%
Volatility p.a 13.2% 14.6%
Beta 0.78
Correlation 0.86
Max Drawdown -35.2% -49.3%
Sharpe ratio p.a. 0.47 0.46
Alpha p.a. 1.0%
Source: Kraus Partner, Investment Solutions AG
5
6
Bellerive
Anlagephilosophie bietet
guten Schutz in Marktkrisen
Finanzkrise 2008: Marktrisiken halbiert und doppelt so schnell Verluste aufgeholt
Aktienmandat PBB vs. Benchmark 2007 – 2017, in CHF
150
125
100
75
50
Sep 2007 Sep 2009 Sep 2011 Sep 2013 Sep 2015 Sep 2017
Swiss Performance Index Aktien PBB
Aktienmandat PBB CHF SPI Index CHF
Total return 51.5% 43.9%
Return p.a. 4.2% 3.7%
Volatility p.a 9.9% 13.3%
Beta 0.63
Correlation 0.85
Max Drawdown -21.5% -46.7%
Sharpe ratio p.a. 0.43 0.28
Alpha p.a. 1.9%
Source: Kraus Partner, Investment Solutions AG
78
Leistungsumfang
Bellerive Individualmandat
Individuelle Pauschalgebühr, performanceorientiertes Reporting
Delegation der Umsetzung der persönlichen
Anlagestrategie an die Bank Bellerive
Laufende, auf Qualität und Risikoreduzierung ausgerichtete
Überwachung des Portfolios
Vorzugskonditionen bei Devisengeschäften und
Fremdwährungstransaktionen
Wertschriftenkäufe und -verkäufe, Zeichnungen und
Rücknahmen
Reporting mit Performanceauszug
periodisch oder auf Wunsch ad hoc
Depotführung inkl. Couponinkasso
Steuerauszug
Kontoführung CHF und Fremdwährungskonti
Nicht enthalten: Erstellungskosten Discountzertifikate, Börsenplatz-Gebühren, Eidg. Stempelabgaben und Gebühren, Mehrwertsteuer
9Kontakt: Privatbank Bellerive Mittelstrasse 6 Postfach CH-8034 Zürich Tel. +41 44 388 64 64 Fax +41 44 388 64 00 E-Mail info@bellerivebanking.ch www.bellerivebanking.ch Impressum: © 2021 Privatbank Bellerive AG © Fotos: Thomas Entzeroth, Zürich Konzept und Gestaltung: Suxesiv AG, Rheinfelden Die unter www.bellerivebanking.ch/de/disclaimer.php aufgeführten rechtlichen Hinweise gelten analog.
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Über 35 Jahre Führungsverantwortung im Investment
Banking und Privatkundengeschäft. Ehemals CEO der
Privatbank Rüd, Blass & Cie. und Leiter des Special Client
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Andreas Liberato
CEFA, Leiter Private Banking und Kundenbetreuer
Über 25 Jahre Führungsverantwortung im Asset Manage-
ment und Privatkundengeschäft. Ehemals Stv. CEO der
Schaffhauser Kantonalbank
Dr. Thomas Steinemann
Dr. oec. publ., Leiter Portfoliomanagement und
Kundenbetreuer
Über 30 Jahre Führungsverantwortung im Asset
Management und Research. Ehemals CIO der Bank Vontobel
11www.bellerivebanking.ch
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