FINANCIAL CONSULTANT / FINANCIAL PLANNER
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2021 Professional & Executive Education
FINANCIAL CONSULTANT /
FINANCIAL PLANNER
www.frankfurt-school.de
2021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
EINFÜHRUNG
Der Wunsch der Privatkunden nach individuellen Lösungskonzepten für ihre persönli-
che Finanz-, Vermögens- und Absicherungssituation ist heute, auch aufgrund der letzten
Finanzkrisen, ausgeprägter denn je. Für die Beratungsleistungen, die weit über die Pro-
duktberatung hinausgehen, hat sich in der Branche der Begriff "ganzheitliche Beratung“
herausgebildet.
Nachdem es gerade im gehobenen Privatkunden- Vorteile durch Optimierungspotenziale hat. Aber Weiterbildungsstudiengang Financial Consultant /
geschäft um den besonderen Mehrwert durch auch die Banken und Finanzdienstleistungsunter- Financial Planner der Frankfurt School of Finance
Beratung geht, hat sich die Finanzplanung in all nehmen gewinnen mit diesem Service: Sie können & Management an. Der Studiengang ist durch den
ihren Ausprägungen zu den Kerndienstleistungen ihre Kundenbindung vertiefen und den Ertrag FPSB Financial Planning Standards Board Deutsch-
im Geschäft mit vermögenden Kunden etabliert. aus einer Kundenbeziehung nachhaltig steigern. land e.V. und die EFPA European Financial Planning
Für den Kunden ergibt sich daraus ein großer Für eine ganzheitliche Kundenberatung ist eine Association Deutschland e.V. akkreditiert.
Nutzen, da er dadurch die Stärken und Schwächen profunde Qualifikation und Ausbildung notwendig.
seiner Finanzlagen erkennt und häufig finanzielle Genau hier setzt der zweistufige, berufsbegleitende
Financial Consultant - Financial Planner -
Fachliches Know-how für Ihre Beratungstätigkeit Vernetzung der Beratungsthemen
INHALTSVERZEICHNIS Das Financial Consultant-Studium (Level 1) vermittelt in ca. sieben Monaten
interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwis-
Das Financial Planner Studium (Level 2) baut auf dem ersten Teil auf und dauert
etwa fünf Monate. Sie vertiefen Ihr Fachwissen und erkennen die notwendige
sen für die Vermögensberatung und das private Finanzmanagement. Verbindung der Beratungsfelder. Als wichtiges Instrument für eine ganzheitliche
Beratung lernen Sie den Finanzplan kennen.
Sie erwerben hiermit den Abschluss Financial Consultant (Frankfurt School of
Finance & Management). Sie erwerben am Ende der Weiterbildung den Abschluss Financial Planer
3 4 6 7 9 10 (Frankfurt School of Finance & Management)
Einführung Auf einen Blick Studienkonzept Studieninhalte Zeitrahmen Studienorganisation
Außerdem können Sie mit diesem Abschluss eine Zertifizierung zum „EFA European Financial Advisor“ anstreben. Neben dem Abschluss an der Frankfurt School
müssen Sie zusätzlich die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. erfolgreich absolvieren. Dieses Zertifikat wird von der EFPA European Financial Planning
Association vergeben, die in Deutschland organisatorisch mit dem FPSB Deutschland verbunden ist.
11 12 13 17 24 Der „EFA European Financial Advisor“ ist das offizielle Zertifikat des FPSB Deutschland e.V. für Finanzberater. Mit dem „EFA European Financial Advisor“ zeichnen
Sie sich gegenüber Ihren Kunden als Expert:in aus, der die Anforderungen eines sehr erfolgreichen, europaweiten Qualitätsstandards in der Beratung gehobener
Investition Prüfungen und Anmeldung Geschäfts- Kontakt Privatkunden erfüllt.
Abschlüsse bedingungen
Wenn Sie sich für eine Gesamtausbildung zum „Financial Planner“ entschieden haben und die Zertifizierung zum „Certified Financial
Planner“ beim FPSB Deutschland e.V. anstreben, finden Sie alle relevanten Informationen auf der Homepage des FPSB Deutschland e.V.
Weitere Details auch auf: www.fs.de/fpl
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2020 Professional & Executive Education Professional & Executive Education 2020
ZIELGRUPPEN UND VORTEILE BRANCHENSCHLÜSSEL
AUF EINEN BLICK DER TEILNEHMER:INNEN
17+17+15
15+3+124152065
Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen Berater:innen im Private Banking und Wealth Management
4% Landesbanken
5% Sonstige Banken
Versicherungsvermittler:innen und -makler:innen Privatkundenberater:innen im Affluent Segment bei Banken und Sparkassen 15% Privatbanken
Zielgruppe 5% Sonstige Selbstständige
3% Versicherungen
Freie Finanzdienstleister:innen und Vermögensverwalter:innen Mitarbeiter:innen Family Office
12% Finanzdienstleistungsunternehmen 15% Sparkassen
Branche
Vorteile auf einen Blick: 6% Genossenschaftsbanken
20% Großbanken 15% Privatbanken
Blended-Learning
(Kombination aus Praxistransfer durch Studium an mehreren
Präsenzseminaren Fallstudienorientierung Orten möglich
und Lehrbriefen)
Speziell für diese
Ausbildung konzipi-
erte Studienbriefe, die
Exzellente Studienprogramm
eine optimale Vor- und
Dozent:innen inhouse durchführbar Prof. Dr. Martin Faust Thomas Kohrs
Nachbereitung der
Wissenschaftlichen Leiter Programmdirektor,
Lehrveranstaltungen
Frankfurt School of Finance & Management
ermöglichen
Teilnehmer:innenprofile: "Der Fokus vieler Finanzdienstleister im Private Banking und Wealth "Die entscheidenden Fragen bei der Vermögensberatung sind die nach
Management liegt noch immer auf der Wertpapierberatung und Vermögens- dem Was, dem Wie und dem Warum. Es ist immer wieder zu beobachten,
Anteil Frauen / Männer:
verwaltung. Angesichts kontinuierlich steigender Kosten sowie weiter unter dass Berater:innen zu wenige Fragen stellen. So ist es dann auch nicht
Druck stehender Erträge ist eine Anpassung des Geschäftsmodells zwingend verwunderlich, wenn Kunden:innen sich anderen Anlageformen und
36
erforderlich. Nur durch die Ausweitung des Leistungsangebots auf weitere Beratungsmodellen zuwenden, unter anderem wegen Preisunterschieden.
16 %
Bedarfsfelder der Kunden wird es zukünftig möglich sein, eine profitable Moderne Anlageformen werden längst überall angeboten. Robo Advisory ist in
Geschäftsbeziehung aufzubauen. Das Ziel ist, den vermögenden Kunden in aller Munde, da es günstiger und vermeintlich einfacher ist. Denn wer möchte
6 84%
den verschiedenen Lebensphasen und finanziellen Bedürfnissen nachhaltig schon viel Geld dafür ausgeben, wenn sich der Erfolg einer Bankberatung nicht
zu betreuen. Dies sollte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung erfolgen, auszahlt. Genau das ist aber die Chance guter Berater:innen und zeichnet
die die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bedarfsfeldern Financial Consultants und Financial Planner aus. Durch die Weiterbildung
Jahre
berücksichtigt. Ein wesentliches Instrument ist hierbei eine umfassende wird der Tellerrand des eigenen Wissens erweitert und das lohnt sich: Eine
Finanzplanung." langfristige und nachhaltige Kunden:innenbindung hat für beide Seiten einen
Durchschnittliche Berufserfahrung in Jahren:
entsprechenden Mehrwert!"
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2021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
STUDIENKONZEPT STUDIENINHALTE
Financial Consultant
In diesem berufsbegleitenden Studiengang erhalten Sie umfangreiches bringen Sie auf den aktuellen Status Quo des Financial Planning.
Experten:innenwissen zu allen Aspekten und Belangen einer ganzheitlichen In den Selbstlernphasen nutzen Sie zudem zur Nachbereitung der Interdisziplinäre Grundlagen Privates Finanzmanagement
Kunden:innenberatung, das Sie optimal in Ihre Berufspraxis übernehmen Präsenzveranstaltungen und können sich anhand der Unterrichtsmaterialien
können. optimal auf die Prüfungen vorbereiten.
Betriebswirtschaftslehre Basiskonzeption des Financial Planning
Bilanzierung und Jahresabschlussanalyse, Unternehmensbewertung, Definition des Financial Planning, Abgrenzung des Financial Planning
Die dezentrale Durchführung an verschiedenen Standorten bietet Ihnen Die Präsenzveranstaltungen mit erfahrenen Dozent:innen bauen thematisch
Investitionsrechnung, Finanzierung, Portfolio-Theorie gegenüber anderen Finanzdienstleistungen, Beratungsziele aus
zeit- und kostensparende Vorteile. Methodisch hat sich die Kombination von auf den Inhalten der Studienbriefe auf und vertiefen die im Selbststudium
Sicht der Kund:innen und Anbieter:innen, Nachfrageverhalten und
Selbstlernphasen und Präsenzveranstaltungen bewährt: gewonnenen Kenntnisse anhand von Fallstudien. So wird der Wissenstransfer
Volkswirtschaftslehre Anbieterstruktur
von der Theorie in die Praxis sichergestellt.
Aufgaben der Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, Finanzpolitik, Außen-
Studienbriefe vermitteln Ihnen die erforderlichen Fachkenntnisse und
wirtschaft und Wechselkurse, Währungspolitik, Wachstumsmärkte, Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
Europäische Währungsunion Individuelles Vermögensmanagement in Wertpapieren, alternative
Investments, der Investmentprozess in der Vermögensberatung
F inanzmathematik und Statistik
Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen, Rentenrechnung bei Ein- und Beteiligungsmanagement
Der Aufbau des Studiums Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management) im Überblick:
Auszahlungsplänen, Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung, Arten und Charakteristika, direkte unternehmerische Beteiligungen,
Effektivzinsberechnung, Mittelwerte und Standardabweichungen kollektive unternehmerische Beteiligungen
Studium Financial Planner (Level 2)
Steuerliche Grundlagen und Rechtsvorschriften Immobilienmanagement
Grundlagen der Besteuerung, wichtige Einzelsteuern, Zusammen- Immobilienbewertung, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Besteuerung und
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB (optional) wirken wichtiger Steuerarten, steuerliche Konsequenzen einzelner Rechtsgrundlagen, individuelle und kollektive Kapitalanlagen in Im-
Anlageformen, gesellschaftsrechtliche Grundlagen, erbrechtliche/ mobilien (z.B. offene und geschlossene Immobilienfonds)
schenkungsrechtliche Grundlagen, haftungsrechtliche/aufsichtsrecht-
Studium Financial Consultant (Level 1) liche Grundlagen, anleger- schutzrechtliche Grundlagen Kreditmanagement
Kreditkonzepte, Finanzierung unter Leverage- und Steuergesichts-
Ethik und Standesregeln des FPSB punkten, Zins- und Tilgungskonzepte, Finanzierungsanlässe, Kredit-
Basisprüfung Grundzüge der Wirtschaftsethik, Standesregeln und Ehrengerichts- sicherheiten
ordnung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Vorsorgemanagement
Repetitorium für das Grundlagenwissen (optional) Methodische Grundlagen, Grundlagen der privaten und betrieblichen
Altersversorgung
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der
Praxis
WIR GESTALTEN WIRTSCHAFT
Fallstudie zur ganzheitlichen Beratung mit den Instrumenten des
Financial Planning (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Risikoana-
lyse sowie Analyse einzelner Vermögensgegenstände). Bestimmung
Der Kunde / die Kundin im Fokus von Zielen und Erwartungen, Analyse und Beurteilung der finanziellen
Lage des / der Kunden:innen, Empfehlungen.
Der Umgang mit Geldanlagen, sei es im Financial Planning, Estate Planning Vor allem gesetzliche Bestimmungen in der Anlageberatung sowie eine Nachfolgemanagement – Grundlagen
oder der klassischen Investmentfonds- und Anlageberatung erfordern mehr ganzheitliche Kunden:innenberatung erfordern eine versierte Bildung, Rechtliche und steuerliche Grundlagen von Erbschaften und Schen-
als fundiertes Fachwissen. Aktienanalyse ist ebenso zu beherrschen wie Ausbildung und stetige Weiterbildung. Die Qualifizierungsprogramme der kungen, Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge
Wertpapierabwicklung, Bankcontrolling, Zahlungsverkehr in Echtzeit, Robo Frankfurt School sind auf Ihre Anforderungen abgestimmt und unterstützen Sie
Advisory und digitale Finanzierungsmöglichkeiten. in einer modernen und multimedialen Lernumgebung – fachübergreifend und
mit dem Blick über den Tellerrand hinaus.
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2021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
STUDIENINHALTE ZEITRAHMEN
Financial Planner
Die einzelnen Themen und Seminarblöcke können Sie diesem Ablaufplan entnehmen:
Strategische Ausrichtung des Financial Planning Methodik des Financial Planning
Thema Dauer insgesamt
· Institutionelle Aspekte (Anbieterstrukturen) / Erfolgsfaktoren · Datenerfassung
Grundlagenwissen
· Zielgruppenspezifische Aspekte · E rstellung der privaten Bilanz, der privaten Einnahmen- und Ausgaben-
· Zielgruppenbestimmung und Profitabilität im Financial Planning rechnung, der privaten Gewinn- und Verlustrechnung
Repetitorium I (optional buchbar) 2 Tage (Fr. – Sa.)
· Konzeptionelle Aspekte ·D urchführung von ganzheitlichen Analysen für den persönlichen Risi-
· Demografische Entwicklung sowie ihre Auswirkung auf die langfristige kofall (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Todesfall, Pflegefall) Repetitorium II (optional buchbar) 2 Tage (Fr. – Sa.)
Asset Allocation ·D urchführung der Planung und Ableitung von Empfehlungen (kurz-
» Basisprüfung Grundlagenwissen 210 Minuten (obligatorisch) 210 Minuten
· Strategisches Risikomanagement im Financial Planning fristig, mittelfristig, langfristig)
· E rstellung des Gutachtens im Rahmen des Finanz-
planungsprozesses Level 1: Financial Consultant
Basiskonzeption des Financial Planning (0,5 Tage), BWL (1,5 Tage), VWL (1 Tag) 3 Tage (Do. – Sa.)
Steuerliche Grundlagen 2 Tage (Fr. – Sa.)
Rechtsvorschriften (2 Tage), Finanzmathematik und Statistik (1 Tag) 3 Tage (Do. – Sa.)
» Fachprüfung I Interdisziplinäre Grundlagen 160 Minuten
Financial Planning in der Beratungspraxis Marketing und Kommunikation Wertpapieranlage und Portfoliomanagement 3 Tage (Do. – Sa.)
Vorsorgemanagement (insbesondere Altersvorsorge) 3 Tage (Do. – Sa.)
·N
achfolgeplanung – Vertiefung · L eistungsumfang und Angebotspolitik
- Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge, · Vertriebswege und Verkaufsförderung im Financial Planning Beteiligungsmanagement (1 Tag), Immobilienmanagement (1 Tag), Kreditmanagement (2 Tage)
Grundlagen der unternehmerischen Vermögensnachfolge, · Preispolitik Ethik und Standesregeln (Abendveranstaltung, 3 Stunden) 4 Tage (Mi. – Sa.)
Grundlagen der internationalen Vermögensnachfolge, Stiftungen · K ommunikation im Financial Planning Nachfolgeplanung – Grundlagen, Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis 3 Tage (Do. – Sa.)
·R
isiko- und Vorsorgemanagement · Akquisition eines Financial Planning-Kunden
- Management von Sachrisiken im privaten und unternehmerischen · Verträge für Financial Planningt » Fachprüfung II Privates Finanzmanagement 220 Minuten
Bereich, Management von Unternehmerrisiken, Betriebliche · Strategiegespräch
Abschluss Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)
Altersvorsorge, Private Altersversorgung für Geschäftsführer:innen
und Gesellschafter:innen
·U
nternehmerfinanzplanung Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB (optional buchbar) 3 Tage (Do. – Sa.)
- Unternehmensbewertung, Bewertung kleiner und mittelständischer
Betriebe und Freiberufler:innen, Besteuerung von Unternehmen,
Zusammenspiel von Financial Planning und unternehmerischem Level 2: Financial Planner
Vermögen
Strategische Ausrichtung des Financial Planning (1 Tag), Methodik des Financial Planning (1 Tag) 2 Tage (Fr. – Sa.)
Praktische Bearbeitung eines Simulationsfalles 2 Tage (Fr. – Sa.)
Financial Planning in der Beratungspraxis: Nachfolgeplanung – Vertiefung 2 Tage (Fr. – Sa.)
Risiko- und Vorsorgemanagement (2 Tage), Unternehmerfinanzplanung (2 Tage) 4 Tage (Mi. – Sa.)
Simulationsfall Projektarbeit
Marketing und Kommunikation im Financial Planning 2 Tage (Fr. – Sa.)
Training der Anwendung des Lernstoffs an einem praktischen Fall und - Anfertigung eines Finanzplanes auf Basis eines Praxisfalles » Fachprüfung III Vertiefungswissen Level 2 200 Minuten
dessen Umsetzung mit Einbindung einer FP-spezifischen Software. - Gruppenarbeit in einem Zeitrahmen von ca. 3 Monaten Präsentation der Projektarbeit in Frankfurt Gruppenarbeit (pro Teilnehmer 10 Minuten)
- Präsentation der Ergebnisse (Disputation)
Abschluss Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)
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STUDIENORGANISATION INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Zulassungsvoraussetzungen: Basisprüfung
Zum Studienprogramm Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt Prüfungsgebühr 250 Euro
School of Finance & Management) können zugelassen werden:
Repetitorium inklusive
umfassendes Vorbereitungsmaterial 2.675 Euro
· Absolvent:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise für die Basisprüfung (optional)
der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura,
· Absolvent:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder
Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akade-
Level 1: Studium Financial Consultant Level 2: Studium Financial Planner
mien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen,
· Absolvent:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Studiengebühr Studiengebühr
8.700 Euro 6.650 Euro
Versicherungsbetriebswirt, (inklusive Prüfungsgebühr, zahlbar in drei Raten) (inklusive Prüfungsgebühr, zahlbar in zwei Raten)
· Absolvent:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen
und Fachwirt für Finanzberatung,
· Absolvent:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakade- Basisprüfung
mien sowie der Berufsakademien sowie
Preis des kompletten Studiums bei Einzelbuchung (inkl. Repetitorium und Gebühr für Basisprüfung) 18.275 Euro
· Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung
im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Preis bei gleichzeitiger Buchung beider Level (inkl. Repetitorium und Gebühr für Basisprüfung) 17.025 Euro
Anlageberatung.
Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB (optional) 1.250 Euro
trifft die wissenschaftliche Leitung der
Frankfurt School of Finance & Management.
Sonstige Gebühren
Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmer:innen zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Wiederholung einer Fachprüfung oder der Basisprüfung 250 Euro
Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzstudium Financial Consultant. Wiederholung der Projektarbeit 675 Euro
Die Prüfung dauert 210 Minuten und erstreckt sich über folgende Inhalte:
· Volkswirtschaftliche Grundlagen
· Rechtliche Grundlagen
· Finanzmathematik und Statistik
· Bank- und Börsenprodukte
Für das Studienprogramm Financial Consultant / Financial Planner gelten die genannten Gebühren
· Immobilien
als Richtlinie.
· Versicherungen
Für die aktuellen Preise verweisen wir auf unsere Internet-Homepage: www.frankfurt-school.de/fpl
Zur Vorbereitung auf die Basisprüfung bietet die Frankfurt School ein viertägiges Repetitorium an, zu dem Sie außerdem Vorbereitungsmaterial zum
Alle Beiträge sind umsatzsteuerfrei im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Selbststudium erhalten.
10 www.frankfurt-school.de www.frankfurt-school.de 112021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
PRÜFUNGEN UND ANMELDUNG
ABSCHLÜSSE Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
Financial Planner (Frankfurt School)
Teilnehmer Herr Frau Arbeitgeber
Das Studium zum Financial Consultant / Financial Planner
(Frankfurt School of Finance & Management) umfasst
folgende Prüfungen und Abschlüsse: Titel Firma/Institut
Name, Vorname Funktion
Financial Consultant Financial Planner Geburtsdatum Geburtsort Abteilung
· Basisprüfung (Grundlagenwissen, 210 Minuten) · Fachprüfung III (Vertiefungswissen, 200 Minuten) Straße Straße/Postfach
· Fachprüfung I (Interdisziplinäre Grundlagen, 160 Minuten) · Projektarbeit und mündliche Prüfung (Disputation)
· Fachprüfung II (Privates Finanzmanagement, 220 Minuten) · Abschluss Level 2: Financial Planner PLZ Ort PLZ Ort
· Abschluss Level 1: Financial Consultant · Titel: „Financial Planner
· Titel: „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“
Telefon (privat) Telefon (dienstlich)
(Frankfurt School of Finance & Management)“
Telefax (privat) Telefax (dienstlich)
E-Mail (privat) E-Mail (dienstlich)
Korrespondenz an Material an Rechnung an
Privat Anschrift des Arbeitgebers Privat Anschrift des Arbeitgebers Privat Anschrift des Arbeitgebers
Eingangsbestätigung der Anmeldung erfolgt an die von Ihnen angegebene Korrespondenzadresse.
Das CFP®-Logo, der Certified Financial Planner® und die Abkürzung CFP® sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA.
Mit dieser Anmeldung erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH (auf der Seite
5 der Anmeldung) sowie die Besonderen Geschäftsbedingungen (auf der Seite 8 der Anmeldung) des Zertifikatsstudiengangs Financial Consultant / Financial
Planner (Frankfurt School) an.
Eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung von Level 1 berechtigt zur Füh- Der erfolgreiche Abschluss von Level 2 berechtigt zur Führung des Titels
rung des Titels „Financial Consultant (Frankfut School of Finance & Manage- „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“. Beide
ment)“. Der Abschluss eröffnet die Möglichkeit zur Teilnahme an der Zentral- Abschlüsse sind nach erfolgreichem Bestehen der Zentralprüfung wesentliche Datum, Ort, Unterschrift
prüfung des FPSB Deutschland e.V. und bildet damit eine der wesentlichen Voraussetzungen zur Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP), der
Zertifizierungsvoraussetzungen zum DIN-geprüften privaten Finanzplaner nach durch den FPSB Deutschland e.V. vergeben wird. Ihre auf dieser Anmeldung angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke Ihrer Teilnahme erhoben und verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
DIN ISO 222222. Sie können hier unsere aktuellen Datenschutzhinweise für Seminarteilnehmende finden: https://www.frankfurt-school.de/home/data-protection
Die Weiterbildung zum „Financial Planner“ an der Frankfurt School wird als
Zudem können Sie mit diesem Abschluss eine Zertifizierung zum „EFA Euro- Sachkundenachweis gemäß § 34 f GewO i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV
pean Financial Advisor“ anstreben. Neben dem Abschluss an der Frankfurt anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im
School müssen Sie hierfür zusätzlich die Zentralprüfung des FPSB Deutsch- Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann. Bitte senden oder faxen Sie Frankfurt School of Finance Adickesallee 32-34
land e.V. erfolglreich absolvieren. Dieses Zertifikat wird von der EFPA European uns Ihre Anmeldung: & Management gGmbH 60322 Frankfurt am Main
Telefax: +49 69 154008-399
Financial Planning Association vergeben, die in Deutschland organisatorisch
seminare@fs.de
mit dem FPSB Deutschland verbunden ist.
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
12 www.frankfurt-school.de Financial Planner www.frankfurt-school.de 132021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
ANMELDUNG ANMELDUNG
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
Financial Planner (Frankfurt School) Financial Planner (Frankfurt School)
Abschluss (Bitte ankreutzen) Studium/Weiterbildung
Bankfachwirt-Studium (Bank-) Betriebswirt Studium Management-Studium sonstiges Studium
Financial Consultant Financial Planner
(Frankfurt School) (Frankfurt School) (Frankfurt School)
(Frankfurt School of Finance & Management) (Frankfurt School of Finance &Management)
Fach,
Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus:
Jahrgang Jahrgang Jahrgang Gesamtnote, Titel
Gewünschter Studienort Spezielle Erfahrung im Bereich Financial Planning / sonstige Berufserfahrung
Gewünschter Studienbeginn
Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis
Optional Buchbar nicht im Komplettpreis enthalten (Bitte ankreuzen)
Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis
Repetitorium für Basisprüfung Workshop zur Zentralprüfung des FPSB
Derzeitige Tätigkeit (bitte nur eine Angabe)
Private Banking /
Einzugsermächtigung für fällige Rechnungsbeträge Portfolio Management selbstständige Finanz- Retail Banking
Wealth Management
(Asset Management) & Vermögensberatung
Nein Ja Hiermit ermächtige ich die Frankfurt School of Finance & Management widerruflich, die von mir zu entrich-
tenden Beträge bei Fälligkeit zulasten meines unten angegebenen Kontos durch Rechtsanwalt
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Versicherungen sonstige
Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen
werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden
Personalabteilung/Aushang
Presse Anzeige Sonstiges
Name des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin BIC
Kollegen
Veranstaltung der Frankfurt School Internet
Kreditinstitut IBAN
Weitere Angaben
Teilnahme ist beruflich/betrieblich bedingt und erfolgt auf Veranlassung des Arbeitgebers; Rechnung geht an Arbeitgeber.
Datum, Ort, Unterschrift
Teilnahme erfolgt auf private Initiative, eine Veranlassung des Arbeitgebers liegt nicht vor. Rechnung geht an den Teilnehmer / die Teilnehmerin.
Es besteht eine uneingeschränkte Zusage zur Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber
Allgemeine Schulbildung
Hauptschule mittlere Reife Abitur Fachhochschulreife Einwilligungserklärung
Hiermit willige ich ein, dass ich an meine oben genannte Adresse werbliche Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Veranstaltungen der Frankfurt School of Finance &
Berufsausbildung Management gGmbH erhalte. Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, Adickesallee 32-34,
Bankkaufmann / -frau sonstiger kaufmännischer Abschluss ohne kaufmännischen Abschluss 60322 Frankfurt am Main oder per E-Mail an datenschutzbeauftragter@fs.de widerrufen.
Datum der IHK-Abschlussprüfung Gesamtnote Datum, Ort, Unterschrift
Bitte senden oder faxen Sie Frankfurt School of Finance Adickesallee 32-34 Bitte senden oder faxen Sie Frankfurt School of Finance Adickesallee 32-34
uns Ihre Anmeldung: & Management gGmbH 60322 Frankfurt am Main uns Ihre Anmeldung: & Management gGmbH 60322 Frankfurt am Main
Telefax: +49 69 154008-399 Telefax: +49 69 154008-399
seminare@fs.de seminare@fs.de
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
14 Financial Planner www.frankfurt-school.de Financial Planner www.frankfurt-school.de 152021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
INFORMATION ZUM ALLGEMEINE
WIDERRUFSRECHT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare
Financial Planner (Frankfurt School)
Bitte senden oder faxen Sie Widerrufsrecht für Verbraucher 1 Geltungsbereich 4.2 Weiteres Studienmaterial (z.B. Gesetzestexte, weiterführende Literatur und
uns Ihre Stornierung (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Hilfsmittel) hat sich der Studierende auf eigene Kosten zu besorgen.
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können). Geschäftsverbindung zwischen dem Studierenden oder dem Teilnehmer der 4.3 Die Frankfurt School behält sich vor, das zur Verfügung gestellte Studienma-
Seminarveranstaltung (im Folgenden „Studierender“ genannt) und der Frank- terial zu ändern oder zu ersetzen, insbesondere es regelmäßig zu aktualisieren.
Frankfurt School of Finance
Widerrufsbelehrung furt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH (im Folgenden
& Management gGmbH
„Frankfurt School“ genannt) beim Abschluss eines Vertrages über einen 5 Rechte am Studienmaterial
Adickesallee 32-34
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag Studiengang, ein Seminar oder einen Zertifikatsstudiengang (im Folgenden 5.1 Das dem Studierenden elektronisch oder gedruckt zur Verfügung gestellte
60322 Frankfurt am Main
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Wider- „Studiengang“ genannt). Alle Formulierungen in männlicher Form beziehen Studienmaterial ist ausschließlich zum Zweck des Studiums und zum persön-
Telefax: +49 69 154008-399
rufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, Executive sich gleichermaßen auf Personen beider Geschlechter. lichen Gebrauch bestimmt.
seminare@fs.de
Education Advisory, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt, Telefax: +49 69 154008-399, E-Mail-Adresse: 1.2 Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Besondere 5.2 Alle Rechte liegen, sofern nicht gesondert vereinbart oder gekennzeichnet,
seminare@fs.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Geschäftsbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen All- bei der Frankfurt School.
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte gemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei Abschluss eines 5.3 Der Studierende verpflichtet sich, das Studienmaterial der Frankfurt School
Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Vertrages mit dem Studierenden vereinbart. Soweit die Besonderen Geschäfts- und die gegebenenfalls über das Extranet oder anderen Medien zur Verfügung
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen gestellten Lehrinhalte nicht Dritten zu überlassen oder in sonstiger Weise zu ver-
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. etwas Abweichendes regeln, gehen diese abweichenden Regelungen vor. breiten und die Urheberrechte nicht zu verletzen. Vervielfältigungen sind nur zum
Zwecke des eigenen Studiums zulässig.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 2 Mitwirkungspflichten des Studierenden
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 2.1 Der Studierende ist verpflichtet, der Frankfurt School sämtliche Infor- 6 Haftung
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standard- mationen und Unterlagen, die für die Durchführung des Studiengangs von 6.1 Die Frankfurt School haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der
lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, Bedeutung sind, rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Zur ordnungsgemäßen nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es insbesondere erforderlich, dass der Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtver-
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es Studierende der Frankfurt School Änderungen seines Namens und seiner letzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen Kontaktdaten unverzüglich mitteilt. alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider- 2.2 Der Studierende hat Bescheinigungen und sonstige Mitteilungen der sowie Arglist, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfenberuhen.
rufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu Frankfurt School auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu über- 6.2 Die Frankfurt School haftet bei leichter Fahrlässigkeit im Hinblick auf Sach-
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter- prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. und Vermögensschäden nicht, außer wenn sie eine wesentliche Vertragspflicht,
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
Dienstleistungen entspricht. 3 E-Mail-Adresse ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Zwecks des Vertrages gefährdet
3.1 Sofern nicht anders vereinbart ist es zur ordnungsgemäßen und zeitnahen und auf deren Einhaltung der Studierende regelmäßig vertraut (im Folgenden
Abwicklung aller mit dem Studiengang zusammenhängenden Formalitäten „Kardinalpflicht“), verletzt hat. Die Haftung wegen Verletzung einer solchen
erforderlich, dass der Studierende der Frankfurt School eine E- Mail-Adresse Kardinalpflicht ist ihrerseits auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
angibt und diese regelmäßig überprüft. So werden z. B. Terminpläne, Änderun- beschränkt. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Ein-
Datum, Ort, Unterschrift
gen, Studienhinweise und wichtige Informationen (beispielsweise Prüfungs- sparungen. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher
ergebnisse) dem Studierenden in der Regel per E-Mail zur Verfügung gestellt. Nebenpflichten haftet die Frankfurt School im Übrigen nicht.
3.2 Die E-Mail-Kommunikation kann unverschlüsselt erfolgen. Die unter 6.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die
3.3 Der Studierende hat Sorge zu tragen, dass die E-Mail-Adresse vor dem Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Er-
Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt ist. füllungsgehilfen der Frankfurt School betroffen ist.
6.3 Eine weitergehende Haftung der Frankfurt School ist ohne Rücksicht auf
4 Studienmaterial die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die
4.1 Das dem Studierenden von der Frankfurt School zur Verfügung gestellte Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Studienmaterial hat unterstützenden Charakter. Es entbindet den Studierenden Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-
* Unzutreffendes bitte streichen.
in keinem Fall von der Verpflichtung eigenen Literaturstudiums, der Anwesen- hilfen der Frankfurt School.
heit bei Präsenzveranstaltungen und der Verfolgung aktueller Entwicklungen 6.4 Soweit die Besonderen Geschäftsbedingungen für einzelne Geschäftsbezie-
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
im Themenfeld. Insbesondere kann das Studienmaterial mögliche Prüfungsin- hungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese
Financial Planner
halte nicht komplett abbilden. abweichenden Regelungen vor.
16 www.frankfurt-school.de www.frankfurt-school.de 172021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
ALLGEMEINE ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare
7 Störung des Betriebs sche oder organisatorische Gründe dafür sprechen und dies den Teilnehmern 13 Schriftform
Die Frankfurt School haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, rechtzeitig kommuniziert wurde. Onlineveranstaltungen im vorgenannten Sinne 13.1 Es bestehen keine Nebenabreden. Nebenabreden bedürfen der Schrift-
Aufruhr, Kriegsund Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver- werden typischerweise als Echtzeitübertragung durchgeführt, bei der jederzeit form.
tretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, ein Kontakt zwischen Dozenten und Teilnehmer wie in einer Präsenzveranstal- 13.2 Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen
Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. tung möglich ist. zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser
10.4 Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Schriftformklausel selbst.
8 Haftung bei Verschulden des Studierenden Mehrkosten. 14 Geltung deutschen Rechts
Hat der Studierende durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Studierenden und der Frankfurt
Verletzung der in Nr. 2 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwir- 11 Frist für Einwendungen, Vergütung und Zahlungsverzug School gilt deutsches Recht.
kungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 11.1 Sechs Wochen nach Zugang der Rechnung beim Studierenden gilt die
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Frankfurt Rechnung von diesem als genehmigt, es sei denn, sie wird innerhalb dieser 15 Erfüllungsort
School und der Studierende den Schaden zu tragen haben. Frist gegenüber Frankfurt School gerügt. Die Frankfurt School weist auf der Erfüllungsort für die von der Frankfurt School geschuldete Studienleistung ist
Rechnung auf die Möglichkeit von Einwendungen innerhalb der Sechs- Wo- der von der Frankfurt School ausgewählte Veranstaltungsort.
9 Kündigung chen-Frist besonders hin.
9.1 Soweit in den Besonderen Geschäftsbedingungen für den jeweiligen 11.2 Der Studierende zahlt an die Frankfurt School für den Studiengang die 16 Gerichtsstand
Studiengang nicht anders geregelt, kann der Vertrag über einen Studiengang sich aus den Besonderen Geschäftsbedingungen ergebende Vergütung. Handelt es sich bei dem Studierenden um einen Kaufmann, eine juristische
seitens des Studierenden bis spätestens vier Wochen vor Beginn des Studien- 11.3 Die Zahlungsverpflichtung des Studierenden wird nicht dadurch berührt, Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen,
gangs gekündigt werden. dass dieser das Studium nicht antritt oder zu einem späteren Zeitpunkt am ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen
9.2 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Auf Wunsch des Studierenden Unterricht nicht teilnimmt, es sei denn, Frankfurt School hat die Nichtteilnahme dem Studierenden und der Frankfurt School ausschließlich der Sitz der Frank-
wird der Eingang der Kündigung von der Frankfurt School bestätigt. durch vertragswidriges Verhalten veranlasst. furt School.
9.3 Das Recht der Frankfurt School und des Studierenden zur außerordent- 11.4 Die fristgerechte Zahlung der für den Studiengang in Rechnung gestellten
lichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Vergütung ist Voraussetzung für die Zulassung des Studierenden zum Studien- 17 Online-Streitbeilegung
Frankfurt School ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages insbesondere gang. Die Frankfurt School ist daher zur Zulassung des Studierenden zum Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
berechtigt, wenn a) sich der Studierende mit der Zahlung der für den Studien- Studiengang nicht verpflichtet, wenn sich der Studierende mit der Zahlung eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Platt-
gang in Rechnung gestellten Vergütung in Verzug befindet und trotz schrift- von mindestens 50% der in Rechnung gestellten Vergütung in Zahlungsverzug form) bereit. Wir weisen darauf hin, dass wir an einem Streitbeilegungsverfah-
licher Fristsetzung und einer Androhung einer möglichen Kündigung durch befindet. ren vor einer Verbraucherstreitschlichtungsstelle nicht teilnehmen.
die Frankfurt School innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nicht bezahlt
oder b) das Verhalten des Studierenden den ordnungsgemäßen Unterricht oder 12 Änderungen
Studienablauf oder die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Studienkollegen, 12.1 Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Be-
Dozenten oder der Frankfurt School oder ihrer Mitarbeiter trotz schriftlicher sonderen Geschäftsbedingungen werden dem Studierenden schriftlich bekannt
Abmahnung und Fristsetzung erheblich stört. § 323 Abs. 2 BGB findet ent- gegeben.
sprechende Anwendung. 12.2 Hat der Studierende mit der Frankfurt School im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das
10 Dozenten, Termine und Studienort Intranet, das Extranet/myCampus), können die Änderungen auch auf diesem
10.1 Frankfurt School bestimmt die Dozenten und den Veranstaltungs- und Wege übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es dem Studierenden
Prüfungsablauf der Studiengänge nach billigem Ermessen. erlaubt, die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken.
10.2 Die Frankfurt School legt die Veranstaltungsund Prüfungstermine fest. 12.3 Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als ge-
10.3 Die Angabe des Studienortes bedeutet, dass üblicherweise die Lehrveran- nehmigt, wenn der Studierende nicht schriftlich oder auf dem vereinbarten
staltungen an diesem Ort als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die Frankfurt elektronischen Weg Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Frankfurt
School ist berechtigt, einzelne Lehrveranstaltungen oder die Lehrveranstaltun- School bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Studierende muss den
gen einzelner Fachgebiete aufgrund behördlicher, gesundheitlicher, dozenti- Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen
scher, räumlicher oder vergleichbarer Notwendigkeiten an einen anderen Ort an die Frankfurt School absenden.
in zumutbarer Entfernung zu verlagern oder als Onlineveranstaltung durchzu-
führen. Die Lehrveranstaltungen eines Programms können auch teilweise oder
vollständig als Onlineveranstaltungen stattfinden, wenn pädagogisch-didakti-
18 www.frankfurt-school.de www.frankfurt-school.de 192021 Financial Consultant / Financial Planner Financial Consultant / Financial Planner 2021
BESONDERE BESONDERE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
Financial Planner (Frankfurt School) Financial Planner (Frankfurt School)
1 Anwendungsbereich School macht sich die eingestellten Beiträge nicht zu eigen. Die Beiträge im virtu- renden Ersatztermine anzubieten. schriftlich erfolgen. Für die Wirksamkeit und die Einhaltung der Kündigungsfrist
Diese besonderen Geschäftsbedingungen gelten für den Zertifikatsstudiengang ellen Campus stellen somit keine Beratungsleistung mit Verbindlichkeitscharakter 5.3 Referentenwechsel, unwesentliche Änderungen im Veranstaltungsablauf gilt der Eingang und das Eingangsdatum bei der Frankfurt School.
Financial Consultant und Financial Planner (Frankfurt School). Neben diesen seitens der Frankfurt School bzw. ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen dar. oder eine zumutbare Verlegung des Veranstaltungsortes berechtigen nicht zur 7.2 Bei einer Kündigung bis 4 Wochen vor dem Repetitorium für die Basisprü-
Bedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Studien- 4 Prüfungen Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Für den Fall, dass wesentliche fung wird keine Studiengebühr erhoben. Allerdings ist das zur Verfügung ge-
gänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare der Frankfurt School. Die Besonderen 4.1 Während des kompletten Studiums (Financial Consultant und Financial Studieninhalte ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr anteilig. stellte Material zurück zu geben. Bei einer späteren Kündigung bis 2 Wochen
Geschäftsbedingungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Planner) werden insgesamt drei Fachprüfungen durchgeführt. Bei der Absage eines Studiengangs gemäß Abs. 2 erstattet die Frankfurt School vor dem Repetitorium sind 30 % des Preises für das Repetitorium zu entrichten
abweichender Regelung vor. 4.2 Zum Ende des Studiums zum Financial Planner wird eine Projektarbeit in umgehend die bezahlte Studiengebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausge- Bei einer späteren Kündigung ist der volle Preis für das Repetitorium zu zahlen.
Gruppenarbeit erstellt und dem Prüfungsausschuss präsentiert. Die Projekt- schlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von 7.3 Die Mindestlaufzeit des Vertrages nach Antritt des Studiums läuft bis zum
2 Zulassung arbeit wird durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V zur Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der Frankfurt School. Ende des 2. Präsenzblocks. Zum Ende des 2. Präsenzblocks kann die Kündi-
2.1 Zum Zertifikatsstudiengang Studium Financial Consultant/Financial Verfügung gestellt. gung wirksam ausgesprochen werden.
Planner der Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH 4.3 Bei erfolgreichem Bestehen der Fachprüfungen sowie der Projektarbeit 6 Preise 7.4 Bei einer Kündigung während des Studiums gelten folgende Regelungen:
(im Folgenden „Frankfurt School“) kann zugelassen werden, wer sind die Voraussetzungen zur Prüfung und Lizenzierung (E1=Education) durch 6.1 Für das Studienprogramm gelten folgende Gebühren: Kündigung bis zum Ende des
2.1.a ein Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung (z.B. Frankfurt den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zum Certified Finan- - Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung 2. Präsenzblocks = Zahlung der 1. Rate
School-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management cial Planner (CFP©) gegeben. - (optional, zahlbar 4 Wochen vor Beginn) 2.675 Euro 3. Präsenzblocks = Zahlung der 1. und 2. Rate
Studium erfolgreich abgeschlossen hat und/oder 4.4 Dem Studierenden werden nach erfolgreichem Abschluss eines Levels - Basisprüfung (zahlbar 4 Wochen vor der Prüfung 250 Euro 4. Präsenzblocks = Zahlung der 1. bis 3. Rate
2.1.b über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Privatkunden- jeweils ein Zeugnis und ein Zertifikat der Frankfurt School übergeben (Financial Level 1: Studium Financial Consultant 8. Präsenzblocks = Zahlung der 1. bis 4. Rate
beratung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung verfügt. Über die Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) und Financial Planner - Studiengebühr 1. Rate (zahlbar zum 1. Präsenzblock) 2.900 Euro 9. Präsenzblocks = Zahlung des Gesamtbetrags
Zulassung entscheidet die Frankfurt School anhand der persönlichen und fach- (Frankfurt School of Finance & Management)). Mit dem Zertifikat Financial - Studiengebühr 2. Rate (zahlbar zum 3. Präsenzblock) 2.900 Euro 7.5 Der / die Studierende kann sein / ihr Studium unter Anrechnung bisher ab-
lichen Eignung der Bewerber. Bewerber haben keinen Anspruch auf Zulassung. Consultant besteht die Möglichkeit, sofern weitere Anforderungen erfüllt sind, - Studiengebühr 3. Rate (zahlbar zum 5. Präsenzblock) 2.900 Euro solvierter Seminare bzw. anerkannter Fachprüfungen gemäß der Studien- und
2.2 Die Anmeldung muss bis 8 Wochen vor dem jeweiligen Starttermin bei der sich von der EFPA European Financial Planning Association Deutschland e.V. - Gesamtpreis Level 1 8.700 Euro Prüfungsordnung in einem späteren Studiengang fortsetzen. Es gelten dann
Frankfurt School eingegangen sein. zum EFA European Financial Advisor zertifizieren zu lassen. Level 2: Studium Financial Planner die Preise des späteren Studienganges.
2.3 Das Studium dauert ca. 7 Monate für den Financial Consultant und zusätzlich 4.5 Die Einzelheiten sind in der zu Beginn des Studiengangs gültigen Prüfungs- - Studiengebühr 4. Rate (zahlbar zum 8. Präsenzblock) 3.325 Euro
ca. 5 Monate für den Financial Planner, der auf den Financial Consultant aufbaut. ordnung der Frankfurt School geregelt und können bei der Studienbetreuung - Studiengebühr 5. Rate (zahlbar zum 10. Präsenzblock) 3.325 Euro 8 Vertragschluss und Widerrufsrecht
der Frankfurt School eingesehen werden. Die bei Beginn des Studiengangs - Gesamtpreis Level 2 6.650 Euro 8.1 Die schriftliche Anmeldung zum Fernstudium Financial Consultant/Financial
3 Gedrucktes und elektronisches Studienmaterial / Virtueller Campus geltende Prüfungsordnung ist für die Laufzeit dieses Studiengangs gültig. Gesamtpreis des Studienprogramms Level 1 und 2 18.275 Euro Planner wird von der Frankfurt School bestätigt. Damit ist der Vertrag über das
3.1 Die Studierenden erhalten von der Frankfurt School elektronisches oder 4.6 Die fristgerechte Zahlung der Studiengebühr ist Voraussetzung für die Zu- inkl. der Gebühr für die Basisprüfung (ohne optionale Module). Studium geschlossen.
gedrucktes Studienmaterial. Nach bestandener Basisprüfung erhalten die lassung der Studierenden zu den Prüfungen. Die Frankfurt School ist daher zur 8.2 Dem / der Studierenden steht ein Widerrufsrecht nach §355 BGB, §4 Fern-
Studierenden ein Studienwerk, das sich aus Studienbriefen zusammensetzt. Bei Zulassung der Studierenden zu den Prüfung nicht verpflichtet, wenn sich der / Bei gleichzeitiger Buchung beider Level reduziert sich der Preis USCHG zu, Einzelheiten sind der Belehrung über das Widerrufsrecht auf Seite II
Anmeldung zum fakultativen Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprü- die Studierende mit der Zahlung der Studiengebühr in Verzug befindet. um 1.250 Euro auf 14.350 Euro. Der Preisnachlass wird mit der der Anmeldung zu entnehmen.
fung erhalten die Studierenden zusätzlich Vorbereitungsmaterial. 4.7 Die Prüfungs- sowie die Auslegungshoheit liegen bei der Frankfurt School, Studiengebühr für den Financial Planner verrechnet. 8.3 Für Streitigkeiten aus einem Fernunterrichtsvertrag oder über das Bestehen
3.2 Darüber hinaus erhalten die Studierenden die Präsentationen der dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. und der EFPA European eines solchen Vertrages ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Be-
Dozenten der Frankfurt School. Diese werden in Dateiform über den Virtuellen Financial Planning Association Deutschland e.V. Den Korrektoren und Prüfern bzw. - Wiederholung einer Fachprüfung oder der Basisprüfung 250 Euro zirk der Teilnehmer / die Teilnehmerin seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.
Campus zur Verfügung gestellt. Prüfungsausschüssen steht ein entsprechender Beurteilungsspielraum zu. - Wiederholung der Projektarbeit 675 Euro
3.3 Zur Nutzung und zum Abruf internetbasierter Kommunikation, Informationen - Programmwechsel oder Unterbrechung 100 Euro 9 Sonstige Bestimmungen
und Lerninhalte erhält der Studierende Zugang zum virtuellen Campus der 5 Änderungen / Absage des Studiengangs - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB 1.250 Euro 9.1 Bei Wechsel des Studienganges, z. B. Wiederholung, gelten die Studien-
Frankfurt School. Die jeweiligen Systemanforderungen können bei der Studien- 5.1 Die Frankfurt School behält sich Dozentenwechsel vor, ebenso Programm- (fakultativ) bedingungen und die Prüfungsordnung des jeweils neuen Studiengangs.
betreuung der Frankfurt School erfragt werden. änderungen, soweit der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt wird. Die 9.2 Der / die Studierende ist damit einverstanden, dass die Deutsche Post AG
3.4 Die Frankfurt School sowie deren Dozenten, Tutoren, Mentoren etc. (Erfül- Frankfurt School behält sich weiterhin vor, aus organisatorischen Gründen den Alle Beiträge sind umsatzsteuerfrei, mit Ausnahme der in den der Frankfurt School die zutreffende aktuelle Anschrift mitteilt, soweit eine
lungs- bzw. Verrichtungsgehilfen) haften außer im Falle von Vorsatz oder grober angekündigten zeitlichen Beginn und / oder den Ort von Studienveranstaltungen Studiengebühren enthaltenen Verpflegungspauschale. Postsendung nicht mehr unter der bisher bekannten Anschrift ausgeliefert
Fahrlässigkeit nicht für Schäden, die den Studierenden in Verbindung mit der (innerhalb derselben Stadt) zu verlegen. In jedem Fall wird die Frankfurt School werden konnte, damit zukünftige Postsendungen im Zusammenhang mit dem
Nutzung des virtuellen Campus entstehen. Insbesondere wird keine Haftung für den Studierenden notwendige Änderungen so rechtzeitig wie möglich mitteilen. 7 Kündigungs- und Umbuchungsbestimmungen Studiengang zugestellt werden können. (§ 5 Postdienst-Datenschutzverord-
inhaltliche Richtigkeit der im virtuellen Campus veröffentlichten Diskussionsbeiträ- 5.2 Die Frankfurt School behält sich auch das Recht vor, Studiengänge bei für den / die Studierenden nung).
ge, Meinungen und Fallbeispiele übernommen. Der virtuelle Campus dient der di- Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl von 10 (spätestens 2 Wochen vor 7.1 Eine Kündigung seitens des / der Studierenden gemäß der Allgemeinen
daktischen Ergänzung des Studienangebots als Diskussionsforum zum fachlichen Beginn) abzusagen. Bei einer Absage werden die Studierenden umgehend Bedingungen für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare muss
Gedankenaustausch aller am Studienangebot beteiligten Personen. Die Frankfurt informiert. Die Frankfurt School wird sich in diesem Fall bemühen, den Studie-
Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Zertifikatsstudiengang Financial Consultant /
20 Financial Planner www.frankfurt-school.de Financial Planner www.frankfurt-school.de 21Sie können auch lesen
