Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor: Chancen nützen auf internationalen Märkten - open4aviation
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Forschung und Innovation
im Luftfahrtsektor:
Chancen nützen auf internationalen Märkten
Die FTI-Strategie für Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
den österreichischen www.bmvit.gv.at
Luftfahrtsektor 2020 plus
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor 2
FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
Inhalt
1. Strategischer Rahmen des Luftfahrtsektors 4
1.1. Europäische Strategien 4
1.2. Europäische Forschungsförderungsprogramme 5
1.3. Nationale Leitpapiere 5
2. Die Luftfahrt – dynamischer Wachstumspol in der Weltwirtschaft 6
2.1. Im Klub der „Power Innovatoren“ 6
2.2. Konjunkturunabhängig & krisenresistent 7
3. Luftfahrt in Österreich: Starker Sektor mit vielfältigen Kompetenzen 8
3.1. Die Luftverkehrswirtschaft 9
3.2. Die Luftfahrtindustrie 10
3.3. Forschung, Technologie und Innovation 11
4. Aircraft Parts Made in Austria 12
5. Globale Trends in der Luftfahrt 14
5.1. Wachsende Märkte 14
5.2. Drang nach Unabhängigkeit vom Erdöl 14
5.3. Steigendes Umweltbewusstsein 15
5.4. Rasante Urbanisierung 15
5.5. Österreichs Luftfahrt vor drei großen Herausforderungen 16
6. Strategische Rahmenbedingungen 21
7. Drei Ziele für den Luftfahrtsektor 2020 plus 22
8. Der Aktionsplan: Drei Ziele – vier Maßnahmenbündel 24
3
bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor 1. Strategischer Rahmen des Luftfahrtsektors Der strategische Rahmen ergibt sich einerseits aus Grundsatzdokumenten für Forschung, Entwicklung und Innovation. Andererseits orientiert sich die neue Strategie hauptsächlich an ökonomischen Gege- benheiten und politischen Rahmenbedingungen, erhoben in zahlreichen Interviews, Workshops sowie im Dialog mit den Stakeholdern. 1.1. Europäische Strategien Weißbuch Verkehr 2011 Im Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ entwickelte die Europäische Kommission eine Strategie zur Verbesserung der Mobilität, zur Beseitigung von Engpässen und zur Verringerung der CO2-Abhängigkeit des Verkehrs bis zum Jahr 2050. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF EU Aviation Package Das 2015 geplante „Aviation Package“ der Europäischen Kommission zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Luftverkehrs zu stärken. Eine Maßnahme ist die Entwicklung einer europäischen „Aviation Strategy“. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-package/background.pdf ACARE Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation In Kooperation mit ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) formulierte die Europäische Kommission das Strategiepapier für Forschung, Technologie und Innovation des europäischen Luftfahrtsektors bis 2050. Als Umsetzungsplan für diese Vision entwickelten thematisch orientierte Arbeitsgruppen die Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA), die im Jahr 2012 publiziert wurde. Im Oktober 2015 beauftragte das ACARE Steuerungsgremium ein Update der SRIA, das mit Juni 2017 fertiggestellt werden soll. http://www.acare4europe.com/sria/flightpath-2050-goals 4
FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
1.2. Europäische Forschungsförderungsprogramme
Horizon 2020, Clean Sky II und SESAR
Horizon 2020 ist das zentrale Rahmenprogramm der Europäischen Union für die Förderung von Forschung
und Innovation – definiert für den Zeitraum 2014 bis 2020.
http://ec.europa.eu/transport/themes/research/horizon2020_en.htm
Clean Sky II ist mit einem Anteil von mehr als 3,5 Milliarden Euro aus dem Förderbudget von Horizon 2020
sowie aus Finanzmitteln der europäischen Luftfahrtindustrie das größte Aeronautik-Programm Europas. Es
zielt auf die Stärkung des europäischen Luftfahrtsektors gegenüber der internationalen Konkurrenz ab.
http://www.cleansky.eu/content/homepage/about-clean-sky-2
Das europäische Programm SESAR (Single European Sky ATM Research) zielt im Rahmen der
Vereinheitlichung des europäischen Luftraumes auf die nachhaltige Entwicklung des Luftverkehrssystems
ab. Ziele sind die Verdreifachung der Kapazität des Luftverkehrssystems, die Erhöhung der Sicherheit um den
Faktor 10 und die Verbesserung der Umweltverträglichkeit um 10 % pro Flug.
www.sesarju.eu
1.3. Nationale Leitpapiere
Road Map Luftfahrt
Die Road Map Luftfahrt ist die Strategie der österreichischen Bundesregierung für den Luftfahrtsektor und
zielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Luftfahrt und den Aufbau einer nachhaltigen
und leistungsfähigen Infrastruktur ab.
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/luftfahrt/roadmap/index.html
FTI – Strategie der Bundesregierung
Die 2011 veröffentlichte Strategie für Forschung, Technologie und Innovation (FTI) definiert die strategischen
und operativen Ziele für Forschung, Technologieentwicklung und Innovation in Österreich bis zum Jahr 2020.
http://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/fti_strategie.html
Die genannten Dokumente geben die strategischen Rahmenbedingungen für die vorliegende
FTI-Strategie Luftfahrt 2020 plus vor.
5
bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
2. Die Luftfahrt –
dynamischer Wachstumspol in der Weltwirtschaft
Die Luftfahrt ist weltweit eine Branche von strategisch eminenter Bedeutung. Sie verbindet Städte und
Kontinente, ist Motor der Weltwirtschaft und zeichnet sich durch hohe Forschungsintensität sowie
Konjunkturunabhängigkeit aus.
2.1. Im Klub der „Power Innovatoren“
Der forschungsintensive Luftfahrtsektor investiert im Durchschnitt rund 11 % seines Umsatzes in Forschung,
Technologie und Innovation. Mit dieser Forschungsquote gehört die zivile Luftfahrt weltweit zu den
forschungsintensivsten Branchen, knapp hinter der Pharmaindustrie.
Ihre Forschungsinvestitionen zeichnen sich aber auch durch eine sehr hohe Effizienz aus. Der Umsatz mit
in den vorangegangenen fünf Jahren neu eingeführten Produkten erreicht einen Anteil von rund 45 % am
Gesamtumsatz eines Unternehmens. Nach dem Motto: „Noch leiser, noch verbrauchsärmer, noch leichter,
noch komfortabler“ besteht eine sehr große Nachfrage nach neuen, innovativen Produkten. Damit zählt die
Luftfahrt – gemeinsam mit Pharma, Telekommunikation und Informationstechnik sowie Elektrotechnik und
Elektronik – zu den „Power-Innovatoren“ unter den Industriesparten.
Anteil des F&E-Budgets am Gesamtumsatz in Prozent
Effiziente Innovatoren Power Innovatoren
70%
Telekommunikation,
60% Informationstechnik
und Medien
Umsatzanteil mit in den letzten 5 Jahren
neu eingeführten Produkten in Prozent
50% Automobilhersteller
und -zulieferer Luft- und Raumfahrt
Elektrotechnik
und Elektronik
40% Pharma
branchenübergreifender
Durchschnitt
30% Bau und -zulieferer Maschinen- und Anlagenbau
20%
Chemie und
Konsumgüter Rohstoffe
und
10% Lebensmittel
Konservative Innovatoren Erfolglose Innovatoren
0%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
Anteil des F&E-Budgets am Gesamtumsatz in Prozent
Abbildung 1: Anteil FTI Budget am Umsatz mit neu eingeführten Produkten, Quelle: Little, 2004
6
FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
2.2. Konjunkturunabhängig & krisenresistent
Die Luftfahrt ist ein tragender Pfeiler für Wertschöpfung und Beschäftigung. Sie beweist
durch langjährige Konjunkturunabhängigkeit Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten.
Krisenresistenz des kommerziellen Luftfahrtsektors
RPK (Revenue Passenger Kilometres)
7
9/11
Ölkrise
Ölkrise
Golfkrise
Asienkrise
SARS
Finanzkrise
6
5
4
3
2
85% Wachstum des
weltweiten Verkehrs seit 9/11
1
0
1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
Abbildung 2: Krisenresistenz des kommerziellen Luftfahrtsektors, Quelle: Airbus 2015
Komm. Rat Ing. Franz
Der kommerzielle Luftfahrtsektor erweist sich in seiner Entwicklung seit Jahrzehnten – und Hrachowitz,
Generalsekretär AAI
das in krassem Gegensatz zu vielen anderen Branchen – als weitgehend unabhängig von
„Die österreichische
Konjunkturschwankungen und resistent gegenüber allen Öl-, Finanz- und anderen Krisen.
Luftfahrtindustrie hat
seit den 1980er-Jahren
Seit 2003 betrug das Wachstum des weltweiten Luftverkehrs etwa 85 %. Nicht ein enormes Wachs-
zuletzt dadurch hat sich die heimische Luftfahrtindustrie als stabile und krisenfeste tum hingelegt, wie die
Wachstumsbranche erwiesen. Neben steigender Mobilitätsnachfrage trug dazu auch das jährlichen AAI-Statis-
tiken aufzeigen. Kein
strategische Handeln der Akteure im Luftfahrtsektor bei. Angesichts langer Lebenszyklen der
anderes EU-Land hatte
Flugzeuge und der hohen Komplexität der Entwicklungen suchen diese schon im Forschungs- einen derartig rapiden
und Entwicklungsstadium nach langfristigen Partnerschaften, was auf lange Sicht den Erfolg Zuwachs an Umsätzen
verspricht. und Mitarbeitern in
dieser Branche, sodass
Österreich zum Vorzeige-
land wurde. Möglich war
dies nur durch eine enge
Zusammenarbeit inner-
halb der österreichischen
Branche, und durch den
gezielten Einsatz von
nationalen Beschaffun-
gen sowohl der AUA wie
auch öffentlicher Stellen
als Türöffner. Sehr
hilfreich waren dazu
auch Unterstützungen
wie etwa das von der AAI
mitinitiierte Förderpro-
gramm Take Off.“
7
bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
3. Luftfahrt in Österreich:
Starker Sektor mit vielfältigen Kompetenzen
Die Aeronautik generiert mit 365 Milliarden Euro Wertschöpfung rund 2,4 % des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) in der Europäischen Union und steht damit für 5,1 Millionen
Arbeitsplätze. Europäische Flughäfen beschäftigen 12,3 Millionen Menschen und generieren
675 Milliarden Euro Einnahmen jährlich. Das entspricht 4,1 % des europäischen BIP.
In Österreich steht der gesamte Luftfahrtsektor für mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (Steer Davis Gleeve, 2014). Betrachtet man den forschungsintensiven Bereich der
Luftfahrt in Österreich, so stellt dieser einen bedeutenden Wirtschaftssektor dar. Dazu zählen
all jene Akteure wie sie in Abbildung 3 dargestellt sind.
Vor allem die Luftfahrtzulieferindustrie blickt auf erfolgreiche 25 Jahre zurück.
Die Verdreifachung der Jahresumsätze und die Verdoppelung der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sind ein klares Indiz für diesen Erfolg.
Der Luftfahrtsektor in Österreich
Luftfahrtindustrie
Wartungs- und
Luftfahrt-
instandhaltungs- Mag. Johanna Egger-
betriebe
zulieferindustrie Dienstleister Berndorfer
Geschäftsführerin
Brimatech Services GmbH
Universitäre
Forschungsinstitute
Fluggesellschaften - „Der Luftfahrtsektor
Luftverkehrs-
Fachhochschulen unternehmen
ist auch in Österreich
ein Wirtschaftszweig
mit großem volkswirt-
Der forschungsintensive
Luftfahrt- Luftverkehrs- schaftlichem Gewicht.
forschung
Außeruniversitäre
Forschungs-
Luftfahrtsektor wirtschaft Dazu zählen Luftver-
einrichtungen Flugsicherung kehrsunternehmen, zivile
Flughäfen, Bodendienste,
Versorgungsbetriebe,
Verkehrsmanagement
Forschungs- und Luftfahrt(zuliefer)
infrastrukturen Flughäfen
betriebe. Allein die
getrennte Betrachtung
der österreichischen
Luftfahrtindustrie und der
Luftverkehrsunternehmen
Reiseveranstalter,
Information
Reisebüros, brachte erstaunliche
Provider Berater, Tour Operator Ergebnisse hervor. Die
Finanzdienstleister,
Versicherungen
österreichische Luftfahr-
tindustrie steht für 2,19
Milliarden Umsatz und
Abbildung 3: Der österreichische Luftfahrtsektor, Quelle: AAI, Brimatech Services GmbH, eigene Darstellung 2015 9.200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Jahr
Die Zielgruppen der FTI-Strategie für Luftfahrt sind Organisationen aus Österreich, die in den 2013. Die Luftverkehrs-
unternehmen für 2,47
Bereichen der Luftverkehrswirtschaft, der Luftfahrtindustrie und als Forschungseinrichtungen
Milliarden Umsatz und
mit Luftfahrtrelevanz tätig sind. 7.200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.“.
8
FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
3.1. Die Luftverkehrswirtschaft
Insgesamt wurden 2013 in Österreich rund 26,3 Millionen Passagiere auf sechs österrreichischen Flughäfen
abgefertigt. Der Flughafen Wien-Schwechat ist dabei mit Abstand der größte Flughafen Österreichs: 80 % des
Passagieraufkommens und 96 % des Frachtaufkommens wird über Wien abgewickelt. Im europäischen Vergleich
bildet der österreichische Luftverkehr einen kleinen Teil des Gesamtaufkommens. Wie Abbildung 4 zeigt, liegt
Österreich gemessen am Passagieraufkommen auf Rang 12, hinter Belgien und Dänemark. Österreichs Anteil
von 2,9 % im Jahr 2009 stieg auf 3,1 % (2013).
Im Fünfjahresabstand verzeichneten die österreichischen Flughäfen einen leichten Anstieg der Fluggäste, was
vor allem auf den Flughafen Innsbruck zurückzuführen ist.
Die Prognosen für das künftige Luftverkehrsaufkommen zeigen durchwegs alle kräftig nach oben. Der
Flughafen Wien-Schwechat geht beim Passagieraufkommen von einem Wachstum von 5,2 % pro Jahr
aus. Das bmvit erwartet in der Road Map Luftfahrt 2020 angesichts zu erwartender regulatorischer
Beschränkungen ein Wachstum von 3 % pro Jahr.
Bis 2030 entspricht das einem Plus von 65 % auf dann rund 43 Millionen Passagiere. Dies setzt
entsprechende Kapazitätserweiterungen und Effizienzsteigerungen (zB: dritte Piste) voraus.
Passagieraufkommen im EU Vergleich
Passagieraufkommen im EU Vergleich
250
Vereinigtes Königreich
200
Deutschland
Millionen Passagiere pro Jahr
Spanien
150
Frankreich
Italien
100
50 Griechenland
Spanien
Portugal
Dänemark
Belgien
Österreich
0
2009 2010 2011 2012 2013 Mag. Walter Reimann,
Abbildung 4: Passagieraufkommen im EU Vergleich, Quelle: Brimatech Services GmbH 2015 Leiter Verkehrspolitik,
Austrian Airlines
„Allein Austrian Airlines
erwirtschaftete mit mehr
als 6.000 MitarbeiterInnen
einen Umsatz von 2 Milli-
arden Euro. Mit 47,7 % der
Gäste am Flughafen Wien
stellt Austrian Airlines,
gefolgt von NIKI mit 11 %
den größten Marktanteil
im Jahr 2014.“
9
bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
3.2. Die Luftfahrtindustrie
Eingebettet in einen stark wachsenden globalen Markt ist auch die österreichische Luftfahrtindustrie
(Zulieferer, Wartung und Instandhaltung, Dienstleister) eine sich dynamisch entwickelnde Branche mit
vielversprechenden Perspektiven und einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Seit Ende der 1980er Jahre
wuchs sie auf mittlerweile rund 225 Unternehmen – zu etwa drei Viertel KMUs - heran. Jüngste Erhebungen
errechneten für 2013 einen Gesamtumsatz des Sektors von rund 2,2 Milliarden Euro, das bedeutet im
Fünfjahresabstand gegenüber 2008 eine Steigerung um rund 40 %. Betrachtet man in Take Off geförderte
Unternehmen im Fünfjahresabstand so stieg der Gesamtumsatz dieser Unternehmen sogar um 43 %. Die
Gesamtbeschäftigung liegt bei 9.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Rund 13 % davon sind in Forschung
und Entwicklung tätig.
Kleinst- und Kleinbetriebe wuchsen zu mittelständischen Unternehmen heran, was die Verdopplung der
mittelständischen Betriebe im Luftfahrtsektor zur Folge hatte. Seit 2009 sind 11 neue Unternehmen in der
Luftfahrt tätig (Brimatech Services GmbH 2015).
Die Luftfahrtindustrie
781
397
Anzahl der Unternehmen (n=117)
2300
Luftfahrtumsatz in M€ (n=93) 3226 16
29
LuftfahrtmitarbeiterInnen (n=98) 16
158
883
312
29
12 3 1 11
4 1071
1 0 1 42
19 49
4 30 55
Abbildung 5: Kompetenzlandkarte der Luftfahrtindustrie (Zulieferer, Wartung und Instandhaltung, Dienstleister),
Quelle: Brimatech Services GmbH 2015
© Petra Spiola
Klaus Pseiner, Geschäfts-
führer der Österreichischen
Wie die Kompetenzlandkarte zeigt, wird die österreichische Luftfahrtindustrie stark von
Forschungsförderungsge-
den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, Wien und Niederösterreich geprägt. In sellschaft FFG
Oberösterreich und Wien werden auch die größten Luftfahrtumsätze erwirtschaftet. In „Die Dynamik im Luft-
Oberösterreich und der Steiermark sind die meisten Produktions- und Dienstleistungsbetriebe fahrtbereich ist eine echte
angesiedelt. Erfolgsgeschichte. Denn
es ist uns in Österreich ge-
lungen, ein kompaktes und
Österreichs Luftfahrtindustrie ist stark exportorientiert. Die durchschnittliche Exportquote
schlagkräftiges Netzwerk
liegt bei 72 %. Dies entspricht einer Steigerung um zwei Drittel gegenüber 2009. Europa aufzubauen und uns in
ist mit 57 % der größte Exportmarkt, gefolgt von Nordamerika mit 31 %. Jedes fünfte diesem weltweit hochkom-
Unternehmen ist hauptsächlich auf den österreichischen Markt ausgerichtet. petitiven Feld gegen die
Stärksten durchzusetzen.
Das ist eine starke Indika-
tion für die österreichische
Industrie.“
10FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
3.3. Forschung, Technologie und Innovation
Österreich verfügt über rund 40 universitäre und außeruniversitäre Forschungsinstitute sowie
Fachhochschulen, die FTI-Kompetenz in luftfahrtrelevanten Themenstellungen vorweisen. Weiters ergänzen
Forschungsinfrastrukturen wie der Klima-Wind-Kanal (RTA) oder die Lake Side Labs das Spektrum.
Die national geförderte Forschung im Bereich der Luftfahrt hat in Österreich im Lauf des vergangenen
Jahrzehnts einen starken Aufschwung erlebt. Das vom bmvit initiierte und von der FFG abgewickelte
Förderungsprogramm „Take Off“ hat dazu wesentlich beigetragen. Die staatliche Forschungsförderung
in Höhe von 1 Million Euro bewirkte eine zusätzliche Produktion von 5,1 Millionen Euro. Beim Vergleich
mit Deutschland – Faktor 4 - erweisen sich die direkten Effekte in Österreich als günstiger. Seit 2002 wurden
Luftfahrtforschungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Der österreichische Forschungssektor ist auch im europäischen Umfeld gut etabliert. Die Rückflussquote von
Fördergeldern hat sich zwischen dem sechsten und siebten Rahmenprogramm um rund 18 % gesteigert, wie
die Tabelle zeigt. Ein weiterer Aufwärtstrend in Horizon 2020 ist anzustreben.
EU-Rahmenprogramm Beantragt (€) Beantragt (€) % Rückflussquote (%)
gesamt durch AT nach AT
Gesamt Luftfahrt FP7 1.293.289.169 17.755.338 1,37 68,6
Luftfahrt AAT 1.092.336.010 12.529.865 1,15 57,4
Clean Sky 200.953.159 5.225.473 2,60 130,0
Gesamt Luftfahrt FP6 950.332.839 10.522.956 1,11 50,3
Tabelle 1: Rückflussquote aus europäischen FTI-Programmen, Quelle: FFG-Datenbank 2015
Produkt- und Forschungsfelder des Luftfahrtsektors in Österreich
Die Palette der Produkte und Leistungen der österreichischen Luftfahrtindustrie ist vielfältig. Rund 225
Unternehmen zeigen Kompetenzfelder in neun Marktsegmenten. Die Verteilung der Take-Off-Förderungen
des vergangenen Jahrzehnts auf die einzelnen Marktsegmente zeigt Abbildung 6.
MS1: Allgemeine Luftfahrt
3% 3% 10%
MS2: Komplexe Flugzeugstrukturen und Bauteile
18% 7%
15%
MS3: Kabinenausstattung
17%
MS4: Ausrüstung, Fluggeräteelektronik
1% 14%
26% MS5: Intelligente Fluggeräteinfrastruktur
5%
9% MS6: ATM und Airporttechnik
12% 14%
5% MS7: Flugzeug-Basissysteme
2% 13%
5%
9% MS8: Triebwerke
14%
außen: Anteil der Fördersumme Humanressourcen
innen: Anteil der Projekte
Querschnittsthemen
Abbildung 6: Verteilung des Take Off Budgets auf österreichische Marktsegmente, Quelle: FFG Datenbank, Auswertung KMU Forschung 2015
11bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
4. Aircraft Parts Made in Austria
Innovative Werkstoffe und Fertigungstechniken
43 % der Betriebe aus der österreichischen Luftfahrtindustrie sind unter anderem im Marktsegment
„Innovative Werkstoffe und Fertigungstechniken“ tätig. Neue und verbesserte Werkstoffe,
Werkstofflegierungen und Beschichtungstechniken sind gefragt. Innovative Ideen zu intelligentem Tooling,
intelligenter Produktion und Montage mit hohem Automatisierungsgrad sind essentiell für die Optimierung
der Kosteneffizienz.
Luftfahrzeuge
In diesem Marktsegment (11 % der Unternehmen) wird an innovativen Entwicklungen auf Ebene des
Gesamtflugzeugs sowie an der Realisierung von Potenzialen für neue Anwendungsfelder gearbeitet. Das
betrifft vor allem ein- und mehrmotorige Kleinflugzeuge, Sport- und Geschäftsflugzeuge sowie Unbemannte
Luftfahrzeuge (UAS). Auf Ebene der Verkehrs- und Frachtflugzeuge steht die Einbettung in das
Gesamtsystem im Vordergrund, was auch durch die anderen Marktsegmente adressiert wird.
Vernetzte Luftverkehrsinfrastruktur und Flugsicherungsanwendungen
Die steigende Mobilitätsnachfrage, die Zunahme der Anbieter von Passagierlinienflügen und die wachsende
Zahl an Flugrouten in der EU setzen eine leistungsfähige und intelligente Infrastruktur sowohl luft- als
auch landseitig voraus. Geforscht wird in diesem Sektor mit 15 % aller Unternehmen nach optimierten
Fahrzeugen und Geräten zum Einsatz auf dem Airfield, neuen Licht- und Leitsystemen, Betankungs-
und Enteisungssystemen, Stromversorgung, Sprachkommunikation, Ortung, Informationssystemen
und Systemüberwachung sowie neuen Methoden im Umgang mit Wetter. Dieses Segment ist das
beschäftigungsintensivste in der Luftfahrtzulieferindustrie.
„Es war eine große und verantwortungsvolle Herausforderung, ein generisches Flugzeugmodell CAD-gestützt zu
erschaffen und zu bauen, das die Leistungsfähigkeit der österreichischen Luftfahrtzulieferindustrie widerspiegelt.
Gegenüber anderen Modellen lag die besondere Herausforderung in der Implementierung der vielen Flugzeugsyste-
me, da quasi ein Großraumflugzeug inkl. aller Systeme, das sich durch innovatives Design auszeichnet, konstruiert
wurde. Doch nach mehr als 1.000 Stunden an Konstruktionsarbeit, unzähligen 3D - Druck Versuchen mit verschie-
densten Verfahren, kann sich das Modell sehen lassen. Für mich war es das spannendste generische Groß-Flugzeug-
projekt, an dem ich bisher gearbeitet habe.“
DI (FH) David-Alexander Bausek, FH-Joanneum und Design Engineering Manager bei Diamond Aircraft GmbH
12FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
Komplexe Flugzeugstrukturen und Bauteile
Zu den dominanten Segmenten zählen in Österreich auch „Komplexe Flugzeugstrukturen und
Bauteile“, in dem auch 40 % aller Unternehmen engagiert sind. Dieses Marktsegment zielt auf die
Optimierung von Bauteilen, Komponenten, Subsystemen und Systemen für die Anwendung in den
Primärstrukturen der Zelle ab. Dazu zählen Strukturen im Bereich Rumpf, Flügel/Tragwerk, Leitwerk,
Triebwerksaufhängung und Fahrwerk. Strukturtechnologien verfügen über hohes Potenzial,
Effizienzsteigerungen zu generieren.
Kabinenausstattung und Einrichtungen (inkl. Frachtraumausstattung)
Stark repräsentiert mit ebenfalls 40 % der Unternehmen ist auch das Segment
„Kabinenausstattung und Einrichtungen“. Hier wird an innovativen
Lösungen für die on-board Information und Unterhaltung gearbeitet.
Flugzeug Basissysteme
Innovationen, die den Passagieren eine komfortable und
barrierefreie Reise ermöglichen, stehen im Vordergrund. In diesem Segment (19 %
Ziel der Hersteller ist es auch, der Unternehmen beteiligt)
völlig neue und moderne reichen die Forschungsthemen
Designelemente zu von Optimierungen in Hydraulik
integrieren. und Pneumatik über elektrische
Versorgungsysteme sowie Klima- und
Lüftungssysteme bis zu Enteisungs- und
Regenschutzsystemen. Auch die Entwicklungen
verbesserter bodenbasierter Flugsteuerungs- und
Regelungssysteme für UAS zählen hierzu.
Abbildung 7: Aircraft Parts Made in Austria,
Quelle: Brimatech Services GmbH, FH-Joanneum, bmvit
Intelligente Fluggeräteinfrastruktur, Bodentest-, Prüf- und Trainingsgeräte
Dieses Segment, in dem 11 % der Unternehmen tätig sind, fokussiert auf die Entwicklung
und Produktion von Prüfständen, Bodentestgeräten sowie Trainingsgeräten und
Simulatoren. Forschungsthemen sind die Steigerung der Kosteneffizienz in der
Wartung, Instandsetzung und Überholung. Spezielles Augenmerk wird
auf die Erhöhung der Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit von
Komponenten, auf Möglichkeiten der Selbstinspektion und
auf fortschrittliche Diagnose mit zerstörungsfreier
Triebwerke Prüfung gelegt.
Eine starke Position mit einem Anteil von 32 % der
Unternehmen hat auch das Segment Triebwerke, das den
zweithöchsten Anteil an den Luftfahrtbeschäftigten aufweist. Dieses Segment
richtet sich speziell auf neuartige oder verbesserte Antriebssysteme sowie alternative
Kraftstoffe aus. Forschungsthemen sind die Steigerung thermischer Effizienz, der
Antriebseffizienz oder die Strömungsoptimierung in der Hoch- und Niederdruckturbine,
um hier einige Beispiele zu nennen. Die neuartigen Flugzeugtriebwerke, die bis 2020 auf
den Markt kommen sollen, werden die Emissionen von Flugzeugen um 10 bis 15 % senken. Ab
2025/2030 sollen die Emissionen gar um bis zu 40 % verringert werden.
13bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
5. Globale Trends in der Luftfahrt
Nationale Strategien für Forschung, Entwicklung und Innovation müssen sich globalen Trends stellen, die die
Herausforderungen, aber auch die Chancen und Potenziale für künftige Entwicklungen markieren. Folgende
Faktoren lassen sich dabei identifizieren:
5.1. Wachsende Märkte
Das globale Wirtschaftswachstum eröffnet den Zugang zu neuen Märkten. Emerging Economies wachsen heute
schneller als die führenden Industrienationen. In den dynamischen Wachstumspolen - wie vor allem in Asien
– wachsen zunehmend wohlhabendere Mittelschichten heran. Dies in Kombination mit dem Low-Cost-Model
vieler Carrier lässt die Bedeutung des Tourismus - und damit die Mobilitätsnachfrage - weltweit steigen.
Wachstum des weltweiten realen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
rika
fik
a
me
i
erik
opa
Paz
ina
en
rda
am
en-
Eur
ßch
Ost
No
ein
en
Asi
Gro
her
asi
Lat
ika
1
S
Na
Süd
GU
Reihung nach
2
Afr
BIP 2014 3 4 5 6 7 8 9
Durchschnitt
weltweiter
in % jährliche 1,7 % 2,5% 2,3 % 5,5% 3,4 % 3,7 % 6,4 % 2,4 % 4,5 % 3,1%
Wachstumsrate
9 8
7 6
Reihung nach
4 5
2 3
BIP 2034
1
Abbildung 8: Globale BIP Wachstumsraten, Quelle: Bombardier 2015
5.2. Drang nach Unabhängigkeit vom Erdöl
Steigende Ölpreise setzen die Fluglinien einem hohen und zunehmenden Kostendruck aus. Laut Boeing hat sich
der Anteil der Treibstoffkosten an den Gesamtbetriebskosten der Fluglinien im Zeitraum 2003 bis 2013 etwa
verdoppelt. Im Bereich der Großraumflugzeuge betragen diese mittlerweile im Durchschnitt rund 50 % der
Gesamtbetriebskosten. Die Langzeitprognosen für den Ölpreis weisen allesamt weiter nach oben. Eine Maxime
Langzeitprognose Ölpreis
strategischer Initiativen auf nationaler wie europäischer Ebene ist daher die Reduktion der Abhängigkeit vom Erdöl.
Vergangenheit Prognose
160
140
Brent-Rohölpreis (US-Doller je Barrel im Nominal 2015)
120
100
80 Ölpreis sinkt,
aber Trend unsicher
60 kurzfristig gut für die
Rentabilität der Airlines
40
mittelfristig Erhöhung
20 für das globale BIP
0
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Abbildung 9: Langzeitprognose Ölpreis, Quelle: Airbus 2015
14250
Verkehrsaufkommen
200
FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
Entwicklung in %
Brennstoffverbrauch
150
5.3. Steigendes Umweltbewusstsein
100
NOx-Emission
50Dassteigende Umweltbewusstsein führt zu strengeren politischen Auflagen und verschärften Regularien.
Europäische und internationale Strategiepapiere definieren klare Klimaschutzziele. So fordert etwa die IATA
zur Reduktion von Schadstoffemissionen vom Luftverkehrssystem eine Steigerung der Treibstoffeffizienz
0
um 1,5 % jährlich, ein kohlenstoffneutrales Verkehrswachstum ab 2020 sowie die Reduktion der
2000 2010 2020 2030 2040
Schadstoffemissionen um 50 % bis 2050. Hersteller prognostizieren einen Ersatz von zwei Drittel der
Flugzeugflotte durch ökoeffiziente Flugzeuge bis 2034 (Bombardier 2015).
250
keine Maßnahmen
uge
200 lugze
re F
kohlenstoffneutrales effizente
ter
dach
Kohlendioxid CO2
Wachstum
durch iegen
150 fl
Bio-
100 stoff
wirtschaftliche Treib
Maßnahmen
50
-50% bis 2050
0
2005 2010 2020 2030 2040 2050
Abbildung 10: Road Map zur Reduktion der Emissionen, Quelle: IATA Annual Review 2013
5.4. Rasante Urbanisierung
Im Jahr 2030 werden rund 60 % der Bevölkerung in Städten leben, im Jahr 2050 werden es rund
70 % sein. Dieser weltweit fortschreitende Ballungsprozess führt auch zu einer Konzentration im
Langstreckenflugverkehr auf „Aviation Mega Cities“, definiert als urbane Konglomerationen mit mehr als
10.000 Langstrecken-Passagieren täglich. Eine Airbus-Studie prognostiziert für die kommenden 15 Jahre,
dass sich die Zahl solcher globaler Zentren von 41 auf 91 mehr als verdoppeln wird. Wien wird eines davon sein
und könnte bei ausreichend verfügbarer Kapazität (zB: dritte Piste) eine bedeutende Hub-Funktion einnehmen.
Mega-Städte für die Luftfahrt im Jahr 2034
+ 95%
Langstreckenverkehr
auf Routen nach, von
oder durch 91 Städte
91 Luftfahrt
Mega-Städte
2,3 Mio.
> 50.000 Langstrecken-Passagiere täglich
> 20.000 Langstrecken-Passagiere täglich Passagiere täglich nach, von 35% des Welt-BIP
im Jahr 2034
oder durch Mega-Städte
> 10.000 Langstrecken-Passagiere täglich
Abbildung 11: 2034 Aviation Mega Cities, Quelle: Airbus Group 2015
15bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
5.5. Österreichs Luftfahrt vor drei großen Herausforderungen
Aus diesen globalen Trends lassen sich drei Herausforderungen ableiten, denen die FTI-Strategie Luftfahrt
begegnen muss.
Herausforderung 1: Steigender Bedarf an Luftverkehrsleistungen und Luftfahrzeugen
Internationale Hersteller wie Airbus, Boeing oder Embraer gehen in ihren Forecasts von einer
durchschnittlichen globalen Wachstumsrate von rund 5 % pro Jahr aus. Dies setzt den Wachstumstrend der
letzten 20 Jahre fort. In Europa liegen die Prognosen bei etwa 4 % jährlich.
Entwicklung des weltweiten Passagieraufkommens
ICAO Airbus
Gesamtverkehr Weltmarktprognose 2015
16
Personenkilometer pro Jahr weltweit in Billionen
14
12
10
ng
pelu
8 d op
r
Ve
6
lung
oppe
Verd 2014-2034
4,6%
4
elung
Verdopp
2
0
1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034
Abbildung 12: Steigendes Passagieraufkommen, Quelle: Airbus Group 2015
Entwicklung des weltweiten Luftfrachtaufkommens
Jährliche Wachstumsrate
Developed to
2014-2034 Developed
4,4%
600
Prognose
internationale Frachttonnenkilometer (FTK) in Millarden
Emerging to
Emerging
500
Emerging to Christian Dries, CEO
Developed 2,6%
400 DIAMOND Aircraft
Developed to Industries GmbH
Emerging
300
6,1% „Interessante Wachstums-
märkte sind Asien, Latein-
amerika, Mittlerer Osten
4,9%
200 und Afrika. Ein langfristiges
Flottenwachstum ist ab-
100 4,9% sehbar. Hier konnten auch
im Propellersegment die
Verkaufsanteile gesteigert
werden. Ein Flottenwachs-
1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2034 tum der in Betrieb befind-
lichen Flugzeuge ist hier
Abbildung 13: Steigendes Frachtaufkommen, Quelle: Airbus Group 2015
langfristig zu erwarten.“
16FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
Sektoren Bedarf an Luftfahrzeugen
Kommerzielle Boeing: rund 38.000 neue Flugzeuge. Das
entspricht einer Verdoppelung gegenüber 2013
Verkehrsflugzeuge und induziert ein Marktvolumen von rund 5,6
(bis 2034) Billionen US Dollar (Boeing 2015).
Airbus: rund 32.600 Passagierflugzeuge mit
mehr als 100 Sitzplätzen und Frachtflugzeuge
mit mehr als 10 Tonnen Nutzlast bis 2034.
Das induziert ein Marktvolumen von rund 4,9
Billionen US Dollar. Rund 80 % werden neue
Flugzeuge sein (Airbus Group 2015).
Bombardier: rund 5.700 Stück (60 bis
100 Sitze), 7.000 Stück (100 bis 150 Sitze)
(Bombardier 2015).
Prof. Dr.-Ing. Michael
Weigand, TU Wien
Hubschrauber (2014-2018) Im Segment der Hubschrauber finden sich die „Im Jahr 2014 nimmt der
attraktiven Märkte in Nordamerika mit 26 % europäische Rotorcraft-
Marktanteil gefolgt von Lateinamerika mit 24 % Sektor mit einem Absatz
und Europa mit 23 %. von 50 % am globalen
Markt (nur ziviler Sektor)
eine dominante Rolle
ein. Helikopterhersteller
erwarten im Zeitraum von
2014 bis 2018 Ausliefe-
rungen von 4.800-5.500
Kleinflugzeuge (2013 - 2034) Die Wachstumsaussichten von rund 210.000 auf neuen turbinengetriebenen
225.700 Stück versprechen weiterhin einen leichten Helikoptern für den zivilen
Anstieg um 0,5 %. Markt. (Prognose von
Honeywell, 2014).“
Unbemannte Luftfahrzeuge Weltweit können Beschaffungsvolumina von
derzeit 6,4 Milliarden US Dollar im Jahr 2014 in
den nächsten zehn Jahren um rund 80 % auf 11,5
Milliarden US Dollar pro Jahr gesteigert werden,
das entspricht jedem siebenten Euro. Die USA
soll insgesamt 40 % des Beschaffungsvolumens FH-Prof. Dr. Holger
und 65 % der Forschungsausgaben abdecken Flühr, Institutsleiter, FH
(AUVSI, 2013). Europa prognostiziert 150.000 Joanneum
neue Arbeitsplätze im europäischen Raum bis „Sofern notwendige
2050 (EK, 2014). Standards und Regularien
eingeführt werden bzw.
Zulassungsverfahren
vereinheitlicht sind, ist
eine Verzehnfachung der
zivilen UAV in Europa bis
Tabelle 2: Bedarf an Luftfahrzeugen 2017 absehbar.“
17bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
Herausforderung 2: Entkoppelung von Emissionen
Strenge Umweltziele in europäischen und internationalen Strategiepapieren fordern, das Verkehrsaufkommen
von Brennstoffverbrauch und Schadstoffemissionen zu entkoppeln.
Flightpath 2050
Geplante Emissionsreduktion:
Verkehrsaufkommen
- 75 % CO2-Emission
200 - 90 % NOX-Emission
- 65 % Lärm-Emission
Entwicklung Brennstoffverbrauch
in Prozent
100
NOx-Emission
Jahr 2000 2020 2040
Abbildung 14: Entwicklung der Emissionsreduktion, Quelle: Flightpath 2050
Während das Weißbuch 2001 noch davon sprach, Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum voneinander zu
lösen, zielt das Weißbuch 2011 auf die Entkoppelung von Verkehrswachstum und den negativen Auswirkungen
des Verkehrs ab. Dieser Prämisse folgt auch auch das Strategiepapier ACARE Flightpath 2050 und setzt
ambitionierte Ziele. Geplante Emissionsreduktionen wie die Senkung des CO2-Ausstoßes um 75 % oder von NOx-
Schadstoffen um sogar 90 % zählen dazu. Darüber hinaus wird die Verringerung der Lärm-Emissionen um 65 %
angestrebt. Intelligente und umweltfreundliche Flugverfahren sowie alternative Treibstoffe tragen dazu bei. Im
Sinne des „more efficient aircraft“ versprechen vor allem technologische Innovationen beispielsweise im Bereich
der Strukturen, Materialien, aber auch Triebwerke Reduktionspotenzial.
Innovative Technologie Einsparungen Zeitraum
Triebwerkstechnologien 40 % Energie 1960 - 2010
Struktur- und 70 % Effizienz 1960 - 2010
Triebwerkstechnologien 70 % CO2
Faserverbundwerkstoffe 40 % Gewicht 2000 - 2010
Innovative Verfahren
Kürzere Flugzeiten 100kg CO2 pro Minute
Tabelle 3: Tatsächliche Einsparungen durch innovative Technologieentwicklungen, Quelle: IATA 2013
18FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
Herausforderung 3: Neue Nischen besetzen, bestehende Märkte ausbauen
Die zunehmende Globalisierung und die wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern öffnen den
Zugang zu bisher wenig erschlossenen Bereichen. Vielversprechende, langfristige Perspektiven ergeben sich
dabei auch in außereuropäischen und nichtamerikanischen Wachstumsmärkten, wie etwa China
und Russland.
Entwicklung nach Verkehrsaufkommen
Mittelfristige Prognosen für das globale Luftverkehrsaufkommen erwarten einen starken Anstieg im
asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2034 werden mehr als ein Drittel der Luftverkehrsströme (gemessen in
Revenue Passenger Kilometres) dorthin gehen. Europas Anteil wird demnach von heute 25 bis zum Jahr 2034
auf 21 % schrumpfen, jener Nordamerikas von 25 auf 17 %. Deutliche Zunahmen werden für den Nahen
Osten und für Lateinamerika prognostiziert. Im Jahre 2034 werden daher 36 % der Luftverkehrsleistungen in
den asiatisch-pazifischen Raum gehen, 21 % werden innerhalb Europas und 17 % in Richtung Nordamerika
durchgeführt.
weltweite weltweite
Personen-km 20 Jahre Personen-km
in % 2014 Wachstum in % 2034
Asien-Pazifik Verkehr 2014 Verkehr 2015-2034 29% 5,7% 36%
Europa 25% 3,6% 21%
Nordamerika 25% 2,5% 17%
Naher Osten 9% 6,7% 13%
Lateinamerika 5% 5,2% 6%
GUS 4,6% 20 Jahre
weltweit
jährliches Verkehrswachstum
4% 4,9% 4%
Afrika 3% 5,3% 3%
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Personenkilometer pro Jahr in Milliarden nach Sitz der Airline
Abbildung 15: Entwicklung des Luftverkehrsaufkommens nach Märkten (Revenue Passenger Kilometres), Quelle: Airbus Group, 2015
Die Erhöhung des Verkehrsaufkommens wird weltweit auf 4,6 % pro Jahr geschätzt. Die Prognose bezieht
sich auf die kommenden 20 Jahre. Auf Länderebene werden die stärksten Wachstumsraten der Verkehrsflüsse
bis 2034 mit plus 7 % in China, plus 9,8 % in Indien, und plus 8 % im Mittleren Osten erwartet.
Weiters soll die Anzahl der Instrumentenflüge in den asiatisch-pazifischen Raum bis 2034 um zumindest
5,7 % pro Jahr zunehmen. Auch für Flüge nach Osteuropa, in den Mittleren Osten und Afrika werden
Wachstumsraten zwischen 5 und 7 % prognostiziert. Am vergleichsweise niedrigsten ist die Wachstumsrate
der Flüge nach Amerika. In allen globalen Wachstumsregionen ist eine Modernisierung des Air Traffic
Management (ATM) und damit eine Implementierung innovativer Technologien und Prozesse genauso
notwendig wie in den USA und Europa (Airbus Group 2015).
19bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
Entwicklung nach Bedarf und Zukunftsthemen
Kommerzielle Verkehrsflugzeuge
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Einschätzung von Herstellern zur Entwicklung
der Marktsituation für diverse Produktsektoren in unterschiedlichen Weltregionen.
Europa
Nordamerika
CIS Prof. Dr. Carl-Herbert
Asien und pazifischer Raum
Rokitansky, Leiter
Aerospace Research
Universität Salzburg
Afrika
Naher Osten „Durch die Verwendung
innovativer Flugplanungs-
Lateinamerika
werkzeuge (advanced
flight planning software)
werden in Zukunft – als
Grundkonzept von
Weltweite Nachfrage:
SESAR - optimierte 4D-
Trajektorien zum Einsatz
Twin-Aisle und
kommen, die ebenfalls
Very Light Aircrafts (VLA) einen signifikanten
Single-Aisle Beitrag zu Kostenreduzie-
rung und Umweltschutz
leisten werden. Darüber
Abbildung 16: Nachfrage kommerzielle Verkehrsflugzeuge, Quelle: Airbus Group 2013 hinaus sollen durch die
Entwicklung, Erprobung
und den Einsatz von
Bei Betrachtung der kommerziellen Passagier- und Frachtflugzeuge in den Kategorien Single Aisle,
Entscheidungshilfen („ar-
Großraumflugzeug (Twin Aisle) und VLA (Very Light Aircraft) ist ebenfalls eine starke internationale tifical intelligence“ based
Nachfrage erkennbar. Das Gros geht mit 36 % in den asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Europa decision support tools)
und Nordamerika mit einem Anteil von 20 % an der Gesamtanzahl. für Fluglotsen und Piloten
die Abläufe und Verfahren
im Luftfahrtmanagement
(ATM, Airport) optimiert
Unbemannte Luftfahrzeuge und Systeme werden.“
Für die USA wird eine Vervierfachung des Absatzes mit UAS im zivilen Bereich erwartet. Während
im Jahr 2015 bereits 38.000 Stück verkauft werden sollen, rechnet die „Association for Unmanned
Vehicles International“ (AUVSI) für das Jahr 2025 mit einem Absatz von 160.000 UAS im
kommerziellen Bereich. Mindestens 80 % davon sollen in der Landwirtschaft eingesetzt werden,
knappe 10 % im Bereich der öffentlichen Sicherheit und weitere 10 % in sonstigen Anwendungen
wie der Überwachung von Industrieanlagen oder für Film- und Fotoaufnahmen.
Zukunftsthemen und Technologienischen
Globale Technologiebedarfe bieten Chancen für heimische Luftfahrt(zuliefer)betriebe,
strategische Nischen zu besetzen. Zudem wird von den FTI-Luftfahrt-Stakeholdern und dabei
insbesondere von den Verkehrsbetreibern ein Bedarf für den Ausbau einer KMU-Lieferkette zu
den nationalen Fluglinien identifiziert. Konkret bietet der Markt Chancen für Wartungs- und Walter Starzacher, CEO
Instandhaltungsbetriebe (MRO). Zudem werden langfristige Perspektiven in außereuropäischen und AMES
nichtamerikanischen Wachstums- bzw. Absatzmärkten (zB: China und Russland) gesehen. Aktivitäten „Der internationale
werden bereits gegenwärtig gesetzt und sollten schrittweise ausgebaut und unterstützt werden. Umrüstmarkt kommerzi-
eller Passagierflugzeuge
Weiters ist dem CFK-Markt ein Wachstum von 12 % pro Jahr prognostiziert. Die Werkstoffe gelten verspricht mit rund 8 %
als stärkste österreichische Marktnische. jährlich auch erhebliche
Wachstumsaussichten.“
20FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
6. Strategische Rahmenbedingungen
Die strategischen Rahmenbedingungen lassen sich aus übergeordneten Strategien, Bedürfnissen
der österreichischen Luftfahrt-Stakeholder sowie globalen Trends ableiten. Zusammengefasst
adressieren sie die folgenden drei Dimensionen: Wirtschaft - Umwelt - Gesellschaft.
1 Die Wettbewerbsfähigkeit des Innovationsstandorts sichern
Globalisierung und Wirtschaftswachstum nehmen Einfluss auf den Luftfahrtsektor. Eine
Volkswirtschaft, die es schafft die Ressource Wissen besser nutzbar zu machen als andere,
Dr. Christian Helmenstein,
Chefökonom der Industi-
ellenvereinigung
„Technologische, orga-
nisatorische und soziale
Innovationen in den
ist im Vorteil. Vor diesem Hintergrund stellen Forschung, Technologie und Innovation die
Stärkefeldern des öster-
entscheidenden Faktoren eines Landes dar um einen Wissensvorsprung zu generieren
reichischen Luftfahrtsek-
und so die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. tors bilden das zentrale
Element für die Beset-
zung und Absicherung
2
strategischer Nischen und
den Auf- bzw. Ausbau
von Technologieführer-
Umweltschutz und Schadstoffreduktion forcieren schaften. Damit sind die
heimischen Akteure gut
Innovationen und Technologieentwicklungen leisten essentielle Beiträge, positioniert, um an den
um Klimaschutzziele zu erreichen und Schadstoffemissionen zu reduzieren. enormen Potenzialen der
Weltluftfahrt zu partizi-
Entwicklungen im Bereich der Aerodynamik, im Leichtbau oder innovative pieren.“
Werkstoffe sowie die Entwicklung von Triebswerkskomponenten und
alternativen Treibstoffen stehen dabei im Fokus. Weitere Ansatzpunkte
liegen auf innovativen Verfahren und Prozessen (zB: lärmmindernde
Anflugverfahren).
3 Das Luftverkehrssystem durch Innovationen
gesamtheitlich verbessern
Das Luftverkehrssystem muss zunächst die Bedürfnisse der NutzerInnen im
Mag. Alexander Hanslik,
Leiter Forschungsbereich
Austrocontrol
„Der Luftverkehr ist für
Auge haben und sich gleichzeitig an gesellschaftspolitischen Zielsetzungen den Wirtschafts- und In-
einer nachhaltigen Ökonomie orientieren. Dabei muss aber auch die dustriestandort Österreich
Leistungsfähigkeit des Systems garantiert bleiben. Dies gilt es in allen von großer Bedeutung.
Dabei ist die Luftfahrt,
relevanten Projekten zu berücksichtigen.
zumal auch der Bereich
der Flugsicherung, eine
sehr forschungsintensive
Branche. Es ist daher
notwendig, Forschung
und Innovation in diesem
Bereich bewusst und
zielgerichtet zu fördern
und so das Luftverkehrs-
system im Sinne der
Kundenbedürfnisse, der
Sicherheit und der öko-
logischen Nachhaltigkeit
konsequent weiterzuent-
wickeln.“
21bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
7. Drei Ziele für den Luftfahrtsektor 2020 plus
Das bmvit setzt sich mit den Akteuren des österreichischen Luftfahrtsektors drei ambitionierte Ziele:
1 Im Jahr 2030 erwirtschaften in der österreichischen Luftfahrtindustrie 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von vier Milliarden Euro.
Dieses Ziel platziert sich im Potenzialspektrum einer Szenarien-Analyse als
herausfordernde, aber realistische Vision, auf die sich die Stakeholder einigen konnten.
Der Umsatz der österreichischen Hersteller und Zulieferer wächst proportional
zum globalen Marktwachstum mit real 4 % pro Jahr. Damit steigt der Umsatz der
heimischen Zulieferindustrie bis 2030 um zwei Milliarden Euro. Das entspricht einer
Verdopplung gegenüber 2012.
Das Beschäftigungswachstum entspricht den globalen Wachstumsprognosen der führenden
Hersteller und erreicht 2,5 % pro Jahr. Dies bedeutet eine Steigerung bis 2030 um rund
60 %. Im Jahr 2030 ist die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heimischen
Luftfahrtindustrie um 6.000 Personen höher als 2012.
2 Im Jahr 2030 lukriert der heimische Luftfahrtsektor Rückflüsse nach Österreich in
der Höhe von rund 80 % aus europäischen Forschungsinitiativen.
Europäische Forschungsinitiativen (zB: Horizon 2020, JTI Clean Sky II, SESAR) richten
ihre Förderungsstrategien und Programme im Luftfahrtbereich sehr stark an den
Bedürfnissen Gesamteuropas aus. Bedürfnisse eines kleinen Landes wie Österreich
und relevante Forschungsthemen sind meist unterrepräsentiert. Die Beteiligung
österreichischer Unternehmen ist mit einer Rückflussquote von derzeit unter 70 %
niedrig. Durch verstärkte Gremienarbeit heimischer Akteure auf europäischer Ebene und
darüber hinaus soll die Position des nationalen Luftfahrtsektors gestärkt werden. Dies
zielt auf die Steigerung der Rückflüsse auf 80 % ab.
3 Im Jahr 2030 leisten innovative Lösungen einen essentiellen
Beitrag zur Leistungsfähigkeit des heimischen Luftverkehrssystems.
Es wird immer klarer, dass die dominanten Kapazitätsengpässe des
Luftverkehrssystems am Boden liegen. Diesen Engpässen stehen meistens keine
DI Rudolf Gradinger,
Leichtmetallkompetenz-
zentrum Ranshofen, AIT
„Durch verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen den
geeigneten Erweiterungsmöglichkeiten gegenüber. Es bedarf innovativer Lösungen relevanten Akteuren ist die
adäquate Positionierung
zur besseren Nutzung bestehender Ressourcen um Kapazitätsengpässen auf
nationaler Interessen auf
Flughäfen und an deren Schnittstellen vorzubeugen. Im Rahmen der integrierten europäischer Ebene an-
Betrachtung des Gesamtsystems soll die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen zustreben. Die Steigerung
Luftverkehrsstandortes durch Innovationen gestärkt werden. der Rückflussquote aus
luftfahrtrelevanten eu-
ropäischen Programmen,
vor allem aus Horizon
2020, um bis zu 10 % ist
ein klares Ziel.“
22FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
23bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
Der Aktionsplan: Drei Ziele – vier Maßnahmenbündel
Der Aktionsplan übersetzt die strategischen Zielsetzungen in konkrete Maßnahmenvorschläge. Diese wurden
gemeinsam mit Stakeholdern aus öffentlicher Verwaltung, Forschung, Industrie und Wirtschaft im Zuge eines
partizipativen Prozesses im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) ausgearbeitet.
Der Aktionsplan umfasst vier Maßnahmenbündel, mit denen die heimischen Akteure im Luftfahrtsektor
gemeinsam die drei strategischen Ziele erreichen können. Beteiligte Akteure sind Organisationen aus
Luftfahrtforschung, Luftfahrtindustrie und der Luftverkehrswirtschaft. In diesen Maßnahmenbündeln sind
folgende Aktivitäten vorgesehen:
Die vier Maßnahmenbündel
1 Kompetenzen in FTI ausbauen,
Förderinstrumente besser
Standort: Technologische, organisatorische und soziale
Innovationen stärken die Wettbewerbsfähigkeit.
abstimmen und nutzen. Umwelt: Innovationen helfen, die Umweltschutzziele zu
erreichen.
Gesellschaft: Initiativen stellen die Bedürfnisse der
Nutzer in den Mittelpunkt.
2 Strategische Allianzen bilden,
Kooperationen auf- und ausbauen.
Standort, Gesellschaft: System- und Subsystemfähigkeit
und die Einbettung in internationale Vorhaben
unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit und
gesellschaftlichen Anliegen der heimischen Luftfahrtszene.
3 Bestehende Märkte sichern, neue
Märkte erschließen,
Standort: Die Sichtbarkeit des heimischen
Luftfahrtsektors nach außen wird gestärkt und die
Marktbarrieren abbauen. Positionierung im internationalen Umfeld unterstützt.
4 Qualifizierte Fachkräfte ausbilden,
Nachwuchs fördern.
Standort, Umwelt, Gesellschaft: Die optimale Ausbildung
der Fach- und Führungskräfte über alle Bildungssparten
hinweg schafft das kreative Potenzial, um alle Ziele zu
erfüllen.
Tabelle 4: Die vier Maßnahmenbündel, Quelle: bmvit 2015
„Die Erfolge der Zukunft der österreichischen Luftfahrt im internationalen Wettbewerb fußen auf
vier Säulen:
1) Der besseren Beherrschung von nachgefragten Problemlösungen gegenüber anderen. Dazu
bedarf es der langfristig zielgerichteten und gut dotierten Förderung von Innovationen,
2) Einer leistungsfähigen Infrastruktur zur Erforschung und Entwicklung derartiger Innovationen,
3) Hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte, die solche Lösungen hervorbringen können und
4) Kooperativer Marketingfähigkeiten, um internationalen Kunden die spezifischen Vorteile
österreichischer Angebotsleistungen überzeugend zu vermitteln.“
Prof. Dr. Horst Schmidt-Bischoffshausen, GF Strategie-, Technologie- und Innovationsmanagementberatung,
ehemals stv. Leiter Corporate Research Center, EADS Germany
24FTI-Strategie des bmvit für Luftfahrt 2020 plus
1 Kompetenzen in FTI ausbauen,
Förderinstrumente besser abstimmen und nutzen
Hier werden folgende Maßnahmenbündel vorgesehen:
1.a Das Luftfahrtforschungsprogramm „Take Off“
ausbauen und adäquat dotieren
- Förderung von kooperativen F&E-Projekten, die Lösungsbeiträge zu den
Wachstums-, aber auch strategischen Zielen leisten
- Stärkung der Leistungsfähigkeit der Luftverkehrsinfrastruktur - und
dabei insbesondere des Air Traffic Management (ATM) im Kontext der
Harmonisierung des europäischen Luftraums (Single European Sky – SES) -
durch kooperative, umsetzungsorientierte F&E-Projekte
- Die Systempartner in die Projekte – etwa im Rahmen von Leitprojekten - einbinden
- Fokussieren auf österreichische Stärkefelder
1.b Kooperative Förderformate auf nationaler
und internationaler Ebene forcieren
- Förderung von nationalen, transnationalen und internationalen
kooperativen F&E-Projekten zur Erhöhung von Leistungsfähigkeit und
Nachhaltigkeit am Luftverkehrsstandort unter Einbindung der Systempartner
- Forcieren der Verbesserung der Verkehrsanbindungen, Entwicklung
von neuen Verfahren und Technologien zur Kapazitäts- und
Sicherheitssteigerung, innovative Methoden zur Lösung der Lärm- und
Emissionsproblematik, Innovationen zur Nutzung von Alternativenergien
sowie zur Reduktion von Betriebskosten durch Effizienzsteigerung Mag. Peter Kaufmann
KMU Forschung Austria
- Verstärkter Einsatz des Instruments der öffentlichen, vorkommerziellen „Ich freue mich, dass
Beschaffung (Pre-Commercial Procurement – PCP), um gezielt sich viele Anregungen
aus der Evaluierung des
Infrastrukturinnovationen zu fördern und Unternehmenskooperationen
„Take Off“-Programms
aufzubauen auch in der neuen
Luftfahrtstrategie
- In diesem Zusammenhang soll auch die Teilnahme von widerspiegeln. Mit dem
(öffentlichkeitsnahen) Bedarfsträgern unterstützt werden Luftfahrtforschungspro-
gramm Take Off wurde
bislang ein wertvoller
- Marktnähere Förderformate ausbauen: Da die Lieferung von Beitrag geleistet - aber
Bauteilgruppen und Systemlösungen mit einem höheren Integrationsgrad die Arbeit ist noch
in der Luftfahrtindustrie eine immer wichtigere Rolle spielt, müssen nicht abgeschlossen.
kooperative FTI-Förderformate entlang aller F&E-relevanten Technology Die Verlängerung von
Take Off als themati-
Readiness Level (TRL) 1-6, aber auch marktnähere Förderformate in TRL
scher Schwerpunkt in
6/7 plus, ausgebaut werden der österreichischen
Forschungsförderung ist
somit anzustreben.“
25bmvit - Forschung und Innovation im Luftfahrtsektor
1.c Bi-/multilaterale FTI-Kooperationen mit zB: DE, USA, den
BRIC-Staaten und Japan etablieren und umsetzen (zB: MoU
mit DLR)
-- Fortführen der europäischen Initiative Era-Net AirTN (NextGen)
-- Schaffung innovativer Kooperationsmodelle zur
Stärkung bestehender bzw. Aufbau neuer internationaler
Forschungskooperationen (zB: USA, BRICplus,…)
1.d Ausbau der Informationsbasis zur Stärkung von Zuliefer- und
Wertschöpfungsketten in strategischen Feldern und zum
Ausbau der systemischen Innovationsfelder
-- Durch die Vergabe von Studien und F&E-Dienstleistungen kann die
erforderliche Informationsbasis geschaffen werden
-- Eigene Strategien bzw. Roadmaps für strategisch relevante Themen
sollen basierend auf den Analysen der FTI-Luftfahrtstrategie in
Kooperation formuliert werden (zB: für UAS, Antriebstechnologie,
Strukturbauteilgruppen, Kabinenausstattung, Wartung und
Umrüstung, neue Absatz- und Herstellermärkte, systemische
Innovationen,…)
-- Bessere Planbarkeit der Ausschreibungsinhalte
-- Basis dafür soll auch ein regelmäßiger Zukunftsdialog zwischen
betroffenen Stakeholdern sein
1.e Förderformate für FTI-Infrastruktur oder Innovationscluster
forcieren
-- Einführung nationaler Förderformate für FTI-Infrastruktur. Dabei
sollen auch Gruppenfreistellungen für große Unternehmen auf
EU-Ebene für die Förderung von FTI-Infrastrukturen genutzt werden
-- Auf- und Ausbau von Test- und Simulationsumgebungen sowie
Prüf-, Mess- und Versuchsanlagen
1.f Begleitende Unterstützung bei Förderanträgen und
Kooperationsanbahnung ausbauen
-- Finanzielle Unterstützung bei Sondierungen im Kontext von Clean
Sky II und anderen europäischen F&E Programmen
-- Sondierung und Forcierung von innovationsbezogenen,
grenzüberschreitenden strategischen Partnerschaften
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