Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG

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Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
Geschäftszahlen zum
I n Tr a n s i t i o n   ersten Quartal 2021

                         Wuppertal, 18. Mai 2021
Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
Agenda

 01          GESCO AUF EINEN BLICK

 02          ERSTES QUARTAL 2021

 03          GESCO AN DER BÖRSE

 04          ANHANG

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021   2
Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
01   GESCO auf einen Blick
Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
GESCO AUF EINEN BLICK

 GESCO – Zahlen und Fakten
Technologieführender Mittelstand in einer Aktie

                    1989                                                            11
               GRÜNDUNGSJAHR                                               PORTFOLIOUNTERNEHMEN

                    1998                                                        100 %
                  BÖRSENGANG                                              FOKUS AUF DEN MITTELSTAND

                                                     rd. 400 Mio. €                                             1.680
                                                     KONZERNUMSATZ 2020
                                                                                                          MITARBEITER (31.03.2021)
                                                       (FORTGEFÜHRT)

                                                       8 – 10%                                                 DAVON   21
                                                       ZIEL-EBIT-MARGE                                HOLDING-MITARBEITER (31.03.2021)

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                                       4
Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
GESCO AUF EINEN BLICK

 GESCO – Segmente                                                                           Ressourcen-
                                                                                            Technologie
                                                                                            Zyklische Märkte, Fokus auf
                                                                                            Nischen und Kundenservice
                          Produktionsprozess-                                               Kundenspezifische Lösungen
                                  Technologie                                               bei Vormaterialien, Verladetechnik
                                                                                            für Gase und Flüssigkeiten
                                        Dynamische Märkte mit
                                        hohem Innovationsgrad
             Automatisierungs- und Prozesslösungen
                     im Maschinen- und Anlagenbau

Gesundheits- & Infrastruktur-
                Technologie
                                                                                         GESCO AG
                        Robuste Märkte mit geringen
                          Konjunkturschwankungen                                         Balanciertes, robustes und widerstands-
                                                                                         fähiges Portfolio mit Anker- und Basis-
                          Baugruppen, Komponenten                                        Beteiligungen
                               und Verbrauchsgüter
                                                                                         Methodenkompetenz und Know-how
                                                                                         gebündelt in Excellence-Programmen

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021              … Segmente an Endmärkten orientiert                              5
Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
GESCO AUF EINEN BLICK

 Das Geschäftsmodell
                                                                   11 operative Tochtergesellschaften, international
                                                                   wachsend, unter dem Dach der GESCO AG
           GESCO AG
                                                                   Dynamische und operativ eigenständige Einheiten,
                                                                   die vom Best-Practice einer starken Gruppe profitieren
 Langfrist-Investor sichert
    Zukunftsfähigkeit                                              Innovative Technologie „Made in Germany“
                                                                   für die Märkte der Welt

    Erwerb mittelständischer Industrieunternehmen und
    langfristige Weiterentwicklung zum Hidden Champion

    Akquisitionen erfolgen mehrheitlich, i.d.R. zu 100 %,         GESCO-Gruppe
    gerne im Rahmen von Nachfolgeregelungen

    Methodenkompetenz, Know-how und                         Mittelständische Industriegruppe
    gemeinsames Streben nach Mehrwerten                     mit Markt-/Technologieführern

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021              … die besten Mittelständler in einer Aktie              6
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 M&A

               GESCO                                                                                                       Netzwerk
                                                                Suchprofil
     immer auf der Suche                                                                                                generiert weiterhin
       nach zukünftigen                                            Umsätze                                               guten Dealflow
      Hidden Champions                                     20 Mio. € bis 100 Mio. €
                                                            bei Direkt-Investments

                                                 Add-ons                                 Direktansprache
                                  mit strategischem Mehrwert                          ausgewählter Targets nach
                                 für bestehende Unternehmen                             eigenen Marktanalysen
                                      ab 5 Mio. € Umsatz

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                             … ausgerichtet auf unser Zielportfolio                         7
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 NEXT LEVEL

                                PORTFOLIO                                                                  HIDDEN
                                ARCHITEKTUR
                                                                       N          E               CHAMPIONS

                                              Zielportfolio mit drei                     Innovative Nischenanbieter
                                              Anker-Beteiligungen                        mit führender Marktposition

                                            12 Basis-Beteiligungen                        Methodenkompetenz und
                                            mit substanzieller Größe                       Know-how ausbauen

                                                                       X          T
                                 M&A                                                       EXCELLENCE PROGRAMME
                                | (An-)organisch wachsen                                          CANVAS – Business Model |
                                | Stärkerer Fokus auf Add-ons                                                      MAPEX |
                                | Größere Unternehmen erwerben                                                         OPEX |
                                | Netzwerk generiert konstanten Dealflow                                          LEADEX |

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                         … als ganzheitliches Konzept                         8
Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
02   ERSTES QUARTAL 2021
ERSTES QUARTAL 2021

Starker Auftakt für GESCO in 2021
Erfreuliche Belebung der Nachfrage im ersten Quartal

                                                 Bessere Auslastung und    Geminderte                Verbessertes       36,6 % Steuerquote
                                                  angepasste Kapazitäten     Abschreibungen             Finanzergebnis
                                                                                                                           Ergebnis je Aktie
                                                 Materialaufwandsquote     Keine außerplanmäßigen                         0,37 € (vs. 0,11 €)
                                                  von 61,2 % auf 55,3 %      Abschreibungen
                                                  gesenkt                                                                  Inkl. aufgegebener
                          112,6                                             EBIT-Marge von 6,6 %                           Geschäftsbereiche
           101,9                                 Personalaufwandsquote      (vs. 2,1 %)                                    0,37 € (vs. 0,04 €)
                                                  von 27,6 % auf 24,4 %
                                                  gesenkt

                                                     6,3     11,4                       7,4                         7,0
                                                                                2,1                        1,6                  1,2       4,0

                 Umsatz                                EBITDA                      EBIT                       EBT            Konzernergebnis
                                                                                                                              (nach Dritten)
  (in Mio. €, fortgeführte Geschäftsbereiche)                               Q1 2020       Q1 2021

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                                                10
ERSTES QUARTAL 2021

Segment Produktionsprozess-Technologie (fortgeführt)
Geschäft mit Edelstahltechnologie leistet wesentlichen Beitrag

                                                                              Q1 2021
                                                                               Auftragseingang und Umsatz signifikant gestiegen
                                                                               Ergebnis und EBIT-Marge positiv
                   19,3
                                                                               Angelaufene Fertigung von Maschinen und Anlagen noch
                                                                                nicht umsatz- und ergebniswirksam (s. Jahresverlauf)
           12,2                                      12,4          8,6 %
                                          10,0                   EBIT-Marge
                                                                              Ausblick auf 2021
                                                                               Leichte Erholung im Maschinen- und Anlagenbau
                                                                        1,1
                                                                               Umsatzanstieg durch margenstarkes Wachstum in der
    (in Mio. €)                                                                 Edelstahlverarbeitung
                                                                 -1,1
                                                                               Ergebnis entlastet um Restrukturierung im Vorjahr
      Auftragseingang                   Umsatzerlöse               EBIT
                                    Q1 2020            Q1 2021

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                                     11
ERSTES QUARTAL 2021

Segment Ressourcen-Technologie (fortgeführt)
Höhere Nachfrage auf breiter Front

                                                                               Q1 2021
                                                                                Merklicher Umsatz- und Ergebnisanstieg
                                                                                EBIT-Marge deutlich verbessert
                   74,7                                                         Positive Entwicklung von allen Unternehmen getragen
           67,4                                      67,0
                                           58,8
                                                                    8,8 %
                                                                 EBIT-Marge    Ausblick auf 2021
                                                                 (vs. 4,0 %)    Höhere Nachfrage im Werkzeug- und Bandstahlbereich
                                                                                Gute Auftragslage in der Verladetechnik
                                                                                Deutlicher Umsatzanstieg
                                                                       5,9
                                                                 2,3            Überproportionaler Ergebnisanstieg
    (in Mio. €)

      Auftragseingang                   Umsatzerlöse               EBIT
                                    Q1 2020            Q1 2021

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                                     12
ERSTES QUARTAL 2021

Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie (fortgeführt)
Segment bestätigt positiv stabile Verfassung

                                                                              Q1 2021
                                                                               Auftragseingang deutlich angestiegen
                                                                               Umsatz nahezu exakt auf Niveau des Vorjahres
                    42,3                                                       EBIT-Marge leicht verbessert
           35,2                            33,2 33,3
                                                                  10,3 %
                                                               EBIT-Marge     Ausblick auf 2021
                                                               (vs. 10,0 %)    Positive Umsatzentwicklung bei allen Unternehmen
                                                                               Insgesamt stabile Marge
                                                               3,3   3,4

    (in Mio. €)

      Auftragseingang                   Umsatzerlöse             EBIT
                                    Q1 2020          Q1 2021

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                                 13
ERSTES QUARTAL 2021

Finanz- und Vermögenslage
Solide finanzielle Parameter für weiteres (an-)organisches Wachstum

Bilanzkennzahlen                                     31.03.2021   31.12.2020
(in Mio. €)                                                                     Bilanzsumme etwas über Niveau des Jahresbeginns
Bilanzsumme                                               400,4        390,8    Komfortable Eigenkapitalausstattung
Eigenkapital                                              231,3        227,8
Eigenkapitalquote (in %)                                   57,8         58,3    Langfristige Vermögenswerte leicht rückläufig
Langfristige Schulden                                      63,9         68,2
Kurzfristige Schulden                                     105,3         94,8    Kurzfristige Vermögenswerte geringfügig angestiegen
Liquide Mittel                                             60,9         49,2
                                                                                Langfristige Schulden niedriger

Nettoverschuldung                                    31.03.2021   31.12.2020
                                                                                Kurzfristige Schulden höher, i. W. aufgrund höherer
(in Mio. €)                                                                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
Bankverbindlichkeiten - langfristig                        34,9         38,3
                                                                                 sonstiger Verbindlichkeiten
Bankverbindlichkeiten - kurzfristig                        45,2         44,3    Nochmals erhöhter Barmittelbestand (+11,7 Mio. €)
Liquide Mittel                                            -60,9        -49,2
Nettoverschuldung - Kreditinstitute                        19,2         33,4    Nettoverschuldung erneut deutlich reduziert (-14,2 Mio. €)
Leasingverbindlichkeiten                                   15,2         15,3
Nettoverschuldung inkl. Leasing                            34,4         48,7

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                                            14
ERSTES QUARTAL 2021

Konzern-Ausblick für Gesamtjahr 2021 bestätigt

                                                     In Mio. €                              Geschäftsjahr              Geschäftsjahr
                                                     (Ausblick vor M&A/ohne                         2021            2020 (fortgeführt)
                                                     Veränderung Konsolidierungskreis)

                                                     Konzernumsatz                                445 - 465                       397,2

                                                     Konzernüberschuss
                                                     nach Anteilen Dritter                       16,5 - 18,5                         5,8

                                                     Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie können nicht abschließend beurteilt werden.
                                                     Die Erwartungen können sich auch kurzfristig signifikant ändern.

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                     … auf dem Weg zum NEXT LEVEL                                         15
03   GESCO AN DER BÖRSE
GESCO AN DER BÖRSE

 Aktienkursentwicklung

 140%
             31.12.2020                                                                                           31.03.2021                          30.04.2021
             Schluss- und Tiefstkurs: 18,35 €                                                            Schlusskurs: 23,80 €                Schlusskurs: 22,00 €
             (100 %)                                                                                               (+29,7 %)                           (+19,9 %)
 130%

 120%
                                                                                                                                06.04.2021
                                                                                                                                Höchstkurs: 24,20 €
                                                                                                                                (+31,2 %)
 110%

 100%

   90%
    31.12.2020                                             31.01.2021                    28.02.2021                       31.03.2021                         30.04.2021
                                                                        GESCO AG (exkl. Dividende)     SDAX (Kursindex)

         Quelle: Bloomberg, Aktienkursverläufe indexiert und in %.

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                    Portfolioumbau und Konjunktur stützen Aktienkurs-Performance        17
GESCO AN DER BÖRSE

 Aktie und Aktionärsstruktur

ISIN                                       DE000A1K0201                        Stefan Heimöller                                 Investmentaktiengesellschaft für
WKN                                        A1K020                                  14,2%                                          langfristige Investoren TGV
Börsenkürzel                               GSC1                                                                                             16,4%

Grundkapital (31.12.2020)                  10.839.499 €                                                                                           Baden-Württembergische
Anzahl Aktien (31.12.2020)                 10.839.499                                                                                            Versorgungsanstalt für Ärzte,
Börsengang                                 24.03.1998                                                                                              Zahnärzte und Tierärzte
Transparenzsstandard                       Prime Standard                                                                                                     3,3%

Jahresendkurs (31.12.2020)                 18,35 €                                                                                                 LGT Capital Partners Ltd.
Marktkapitalisierung (31.12.2020)          198,9 Mio. €                                                                                                       3,0%
Streubesitz (12.05.2021)                   69,4%

                                                                                                             Streubesitz                            MainFirst SICAV
Research/Coverage                          GSC Research                                                  (gemäß Defintion der                             3,0%
                                           Pareto Securities                                               Deutschen Börse)
                                           SMC Research                                                        69,4%
                                           Warburg Research
                                                                                                                                        Andere institutionelle
                                                                                                                                            Investoren
Indizes                                    CDAX Gesamtindex               Andere Privatanleger                                                 20,7%
                                           Prime All Shares                     39,4%
                                           Prime Industrial
                                           Prime Industrial Diversified
                                           Classic All Share

                                                                                                                                            Quelle: Unternehmensangaben, Stand: 12.05.2021.

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                Stabile Inhaberschaft auch in anspruchvollen Zeiten                                   18
GESCO AN DER BÖRSE

 Dividende

 Dividendenpolitik                                                                    Geschäftsjahr 2020
  Ausschüttung innerhalb der Bandbreite von 20 % bis 60 % des                         Dividendenzahlung für Geschäftsjahr 2020 im Rahmen der
   Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter                                      Dividendenpolitik ausgesetzt

  Bandbreite bietet Flexibilität für Strategie NEXT LEVEL                             Hintergrund ist insgesamt negatives Jahresergebnis nach
                                                                                        Anteilen Dritter für Geschäftsjahr 2020

                                                                                                      0,90 €
        0,83 €
                             0,73 €
                                                               0,67 €
                                                     0,58 €                             0,60 €

                                                                           0,35 €
                                                                                                                      0,23 €

                                                                                                                                   0,00 €
      2012/2013            2013/2014            2014/2015     2015/2016   2016/2017    2017/2018     2018/2019         2019        2020       2021

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                          Dividendenpolitik bleibt unverändert                     19
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04   ANHANG
ANHANG

 Finanzkalender 2021
Im stetigen Dialog mit dem Kapitalmarkt

                                    Datum                   Berichterstattung/Veranstaltung         Art/Ort

                             27.04.2021                  Bilanzpresse- und Analystenkonferenz       Virtuell

                             18.05.2021                       Quartalsmitteilung Q1 2021            Veröffentlichung

                             19.05.2021                   Frühjahrskonferenz (Equity Forum)         Virtuell

                             30.06.2021                     Ordentliche Hauptversammlung            Virtuell

                             24.08.2021                      Halbjahresfinanzbericht 2021           Veröffentlichung

                             07.09.2021                  Zürcher Kapitalmarktkonferenz (ZKK)        Zürich/virtuell

                             19.11.2021                       Quartalsmitteilung Q3 2021            Veröffentlichung

                     22. - 24.11.2021                Deutsches Eigenkapitalforum (Deutsche Börse)   Virtuell

                     07. - 08.12.2021                   Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK)        München/virtuell

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                                     22
ANHANG

 Aktionärs- und Pressekontakt
Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung

                                  Julia Pschribülla                            Yvette Gotzmann

                              Head of                                                 Team
               Investor Relations & Communications                    Investor Relations & Communications

                      Telefon +49 (0) 202 24820-18                        Telefon +49 (0) 202 24820-17
                        Fax +49 (0) 202 24820-49                            Fax +49 (0) 202 24820-49

                               investorrelations@gesco.de • presse@gesco.de • stimmrechte@gesco.de

GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021                                                          23
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 Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den
  gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der GESCO AG beruhen.
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