Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 - In Transition - GESCO AG
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Geschäftszahlen zum
I n Tr a n s i t i o n ersten Quartal 2021
Wuppertal, 18. Mai 2021
Agenda 01 GESCO AUF EINEN BLICK 02 ERSTES QUARTAL 2021 03 GESCO AN DER BÖRSE 04 ANHANG GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 2
01 GESCO auf einen Blick
GESCO AUF EINEN BLICK
GESCO – Zahlen und Fakten
Technologieführender Mittelstand in einer Aktie
1989 11
GRÜNDUNGSJAHR PORTFOLIOUNTERNEHMEN
1998 100 %
BÖRSENGANG FOKUS AUF DEN MITTELSTAND
rd. 400 Mio. € 1.680
KONZERNUMSATZ 2020
MITARBEITER (31.03.2021)
(FORTGEFÜHRT)
8 – 10% DAVON 21
ZIEL-EBIT-MARGE HOLDING-MITARBEITER (31.03.2021)
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 4
GESCO AUF EINEN BLICK
GESCO – Segmente Ressourcen-
Technologie
Zyklische Märkte, Fokus auf
Nischen und Kundenservice
Produktionsprozess- Kundenspezifische Lösungen
Technologie bei Vormaterialien, Verladetechnik
für Gase und Flüssigkeiten
Dynamische Märkte mit
hohem Innovationsgrad
Automatisierungs- und Prozesslösungen
im Maschinen- und Anlagenbau
Gesundheits- & Infrastruktur-
Technologie
GESCO AG
Robuste Märkte mit geringen
Konjunkturschwankungen Balanciertes, robustes und widerstands-
fähiges Portfolio mit Anker- und Basis-
Baugruppen, Komponenten Beteiligungen
und Verbrauchsgüter
Methodenkompetenz und Know-how
gebündelt in Excellence-Programmen
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 … Segmente an Endmärkten orientiert 5
GESCO AUF EINEN BLICK
Das Geschäftsmodell
11 operative Tochtergesellschaften, international
wachsend, unter dem Dach der GESCO AG
GESCO AG
Dynamische und operativ eigenständige Einheiten,
die vom Best-Practice einer starken Gruppe profitieren
Langfrist-Investor sichert
Zukunftsfähigkeit Innovative Technologie „Made in Germany“
für die Märkte der Welt
Erwerb mittelständischer Industrieunternehmen und
langfristige Weiterentwicklung zum Hidden Champion
Akquisitionen erfolgen mehrheitlich, i.d.R. zu 100 %, GESCO-Gruppe
gerne im Rahmen von Nachfolgeregelungen
Methodenkompetenz, Know-how und Mittelständische Industriegruppe
gemeinsames Streben nach Mehrwerten mit Markt-/Technologieführern
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 … die besten Mittelständler in einer Aktie 6
GESCO AUF EINEN BLICK
M&A
GESCO Netzwerk
Suchprofil
immer auf der Suche generiert weiterhin
nach zukünftigen Umsätze guten Dealflow
Hidden Champions 20 Mio. € bis 100 Mio. €
bei Direkt-Investments
Add-ons Direktansprache
mit strategischem Mehrwert ausgewählter Targets nach
für bestehende Unternehmen eigenen Marktanalysen
ab 5 Mio. € Umsatz
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 … ausgerichtet auf unser Zielportfolio 7
GESCO AUF EINEN BLICK
NEXT LEVEL
PORTFOLIO HIDDEN
ARCHITEKTUR
N E CHAMPIONS
Zielportfolio mit drei Innovative Nischenanbieter
Anker-Beteiligungen mit führender Marktposition
12 Basis-Beteiligungen Methodenkompetenz und
mit substanzieller Größe Know-how ausbauen
X T
M&A EXCELLENCE PROGRAMME
| (An-)organisch wachsen CANVAS – Business Model |
| Stärkerer Fokus auf Add-ons MAPEX |
| Größere Unternehmen erwerben OPEX |
| Netzwerk generiert konstanten Dealflow LEADEX |
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 … als ganzheitliches Konzept 8
02 ERSTES QUARTAL 2021
ERSTES QUARTAL 2021
Starker Auftakt für GESCO in 2021
Erfreuliche Belebung der Nachfrage im ersten Quartal
Bessere Auslastung und Geminderte Verbessertes 36,6 % Steuerquote
angepasste Kapazitäten Abschreibungen Finanzergebnis
Ergebnis je Aktie
Materialaufwandsquote Keine außerplanmäßigen 0,37 € (vs. 0,11 €)
von 61,2 % auf 55,3 % Abschreibungen
gesenkt Inkl. aufgegebener
112,6 EBIT-Marge von 6,6 % Geschäftsbereiche
101,9 Personalaufwandsquote (vs. 2,1 %) 0,37 € (vs. 0,04 €)
von 27,6 % auf 24,4 %
gesenkt
6,3 11,4 7,4 7,0
2,1 1,6 1,2 4,0
Umsatz EBITDA EBIT EBT Konzernergebnis
(nach Dritten)
(in Mio. €, fortgeführte Geschäftsbereiche) Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 10ERSTES QUARTAL 2021
Segment Produktionsprozess-Technologie (fortgeführt)
Geschäft mit Edelstahltechnologie leistet wesentlichen Beitrag
Q1 2021
Auftragseingang und Umsatz signifikant gestiegen
Ergebnis und EBIT-Marge positiv
19,3
Angelaufene Fertigung von Maschinen und Anlagen noch
nicht umsatz- und ergebniswirksam (s. Jahresverlauf)
12,2 12,4 8,6 %
10,0 EBIT-Marge
Ausblick auf 2021
Leichte Erholung im Maschinen- und Anlagenbau
1,1
Umsatzanstieg durch margenstarkes Wachstum in der
(in Mio. €) Edelstahlverarbeitung
-1,1
Ergebnis entlastet um Restrukturierung im Vorjahr
Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT
Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 11ERSTES QUARTAL 2021
Segment Ressourcen-Technologie (fortgeführt)
Höhere Nachfrage auf breiter Front
Q1 2021
Merklicher Umsatz- und Ergebnisanstieg
EBIT-Marge deutlich verbessert
74,7 Positive Entwicklung von allen Unternehmen getragen
67,4 67,0
58,8
8,8 %
EBIT-Marge Ausblick auf 2021
(vs. 4,0 %) Höhere Nachfrage im Werkzeug- und Bandstahlbereich
Gute Auftragslage in der Verladetechnik
Deutlicher Umsatzanstieg
5,9
2,3 Überproportionaler Ergebnisanstieg
(in Mio. €)
Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT
Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 12ERSTES QUARTAL 2021
Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie (fortgeführt)
Segment bestätigt positiv stabile Verfassung
Q1 2021
Auftragseingang deutlich angestiegen
Umsatz nahezu exakt auf Niveau des Vorjahres
42,3 EBIT-Marge leicht verbessert
35,2 33,2 33,3
10,3 %
EBIT-Marge Ausblick auf 2021
(vs. 10,0 %) Positive Umsatzentwicklung bei allen Unternehmen
Insgesamt stabile Marge
3,3 3,4
(in Mio. €)
Auftragseingang Umsatzerlöse EBIT
Q1 2020 Q1 2021
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 13ERSTES QUARTAL 2021
Finanz- und Vermögenslage
Solide finanzielle Parameter für weiteres (an-)organisches Wachstum
Bilanzkennzahlen 31.03.2021 31.12.2020
(in Mio. €) Bilanzsumme etwas über Niveau des Jahresbeginns
Bilanzsumme 400,4 390,8 Komfortable Eigenkapitalausstattung
Eigenkapital 231,3 227,8
Eigenkapitalquote (in %) 57,8 58,3 Langfristige Vermögenswerte leicht rückläufig
Langfristige Schulden 63,9 68,2
Kurzfristige Schulden 105,3 94,8 Kurzfristige Vermögenswerte geringfügig angestiegen
Liquide Mittel 60,9 49,2
Langfristige Schulden niedriger
Nettoverschuldung 31.03.2021 31.12.2020
Kurzfristige Schulden höher, i. W. aufgrund höherer
(in Mio. €) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
Bankverbindlichkeiten - langfristig 34,9 38,3
sonstiger Verbindlichkeiten
Bankverbindlichkeiten - kurzfristig 45,2 44,3 Nochmals erhöhter Barmittelbestand (+11,7 Mio. €)
Liquide Mittel -60,9 -49,2
Nettoverschuldung - Kreditinstitute 19,2 33,4 Nettoverschuldung erneut deutlich reduziert (-14,2 Mio. €)
Leasingverbindlichkeiten 15,2 15,3
Nettoverschuldung inkl. Leasing 34,4 48,7
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 14ERSTES QUARTAL 2021
Konzern-Ausblick für Gesamtjahr 2021 bestätigt
In Mio. € Geschäftsjahr Geschäftsjahr
(Ausblick vor M&A/ohne 2021 2020 (fortgeführt)
Veränderung Konsolidierungskreis)
Konzernumsatz 445 - 465 397,2
Konzernüberschuss
nach Anteilen Dritter 16,5 - 18,5 5,8
Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie können nicht abschließend beurteilt werden.
Die Erwartungen können sich auch kurzfristig signifikant ändern.
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 … auf dem Weg zum NEXT LEVEL 1503 GESCO AN DER BÖRSE
GESCO AN DER BÖRSE
Aktienkursentwicklung
140%
31.12.2020 31.03.2021 30.04.2021
Schluss- und Tiefstkurs: 18,35 € Schlusskurs: 23,80 € Schlusskurs: 22,00 €
(100 %) (+29,7 %) (+19,9 %)
130%
120%
06.04.2021
Höchstkurs: 24,20 €
(+31,2 %)
110%
100%
90%
31.12.2020 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021
GESCO AG (exkl. Dividende) SDAX (Kursindex)
Quelle: Bloomberg, Aktienkursverläufe indexiert und in %.
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 Portfolioumbau und Konjunktur stützen Aktienkurs-Performance 17GESCO AN DER BÖRSE
Aktie und Aktionärsstruktur
ISIN DE000A1K0201 Stefan Heimöller Investmentaktiengesellschaft für
WKN A1K020 14,2% langfristige Investoren TGV
Börsenkürzel GSC1 16,4%
Grundkapital (31.12.2020) 10.839.499 € Baden-Württembergische
Anzahl Aktien (31.12.2020) 10.839.499 Versorgungsanstalt für Ärzte,
Börsengang 24.03.1998 Zahnärzte und Tierärzte
Transparenzsstandard Prime Standard 3,3%
Jahresendkurs (31.12.2020) 18,35 € LGT Capital Partners Ltd.
Marktkapitalisierung (31.12.2020) 198,9 Mio. € 3,0%
Streubesitz (12.05.2021) 69,4%
Streubesitz MainFirst SICAV
Research/Coverage GSC Research (gemäß Defintion der 3,0%
Pareto Securities Deutschen Börse)
SMC Research 69,4%
Warburg Research
Andere institutionelle
Investoren
Indizes CDAX Gesamtindex Andere Privatanleger 20,7%
Prime All Shares 39,4%
Prime Industrial
Prime Industrial Diversified
Classic All Share
Quelle: Unternehmensangaben, Stand: 12.05.2021.
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 Stabile Inhaberschaft auch in anspruchvollen Zeiten 18GESCO AN DER BÖRSE
Dividende
Dividendenpolitik Geschäftsjahr 2020
Ausschüttung innerhalb der Bandbreite von 20 % bis 60 % des Dividendenzahlung für Geschäftsjahr 2020 im Rahmen der
Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter Dividendenpolitik ausgesetzt
Bandbreite bietet Flexibilität für Strategie NEXT LEVEL Hintergrund ist insgesamt negatives Jahresergebnis nach
Anteilen Dritter für Geschäftsjahr 2020
0,90 €
0,83 €
0,73 €
0,67 €
0,58 € 0,60 €
0,35 €
0,23 €
0,00 €
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019 2020 2021
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 Dividendenpolitik bleibt unverändert 19Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
04 ANHANG
ANHANG
Finanzkalender 2021
Im stetigen Dialog mit dem Kapitalmarkt
Datum Berichterstattung/Veranstaltung Art/Ort
27.04.2021 Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Virtuell
18.05.2021 Quartalsmitteilung Q1 2021 Veröffentlichung
19.05.2021 Frühjahrskonferenz (Equity Forum) Virtuell
30.06.2021 Ordentliche Hauptversammlung Virtuell
24.08.2021 Halbjahresfinanzbericht 2021 Veröffentlichung
07.09.2021 Zürcher Kapitalmarktkonferenz (ZKK) Zürich/virtuell
19.11.2021 Quartalsmitteilung Q3 2021 Veröffentlichung
22. - 24.11.2021 Deutsches Eigenkapitalforum (Deutsche Börse) Virtuell
07. - 08.12.2021 Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) München/virtuell
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 22ANHANG
Aktionärs- und Pressekontakt
Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung
Julia Pschribülla Yvette Gotzmann
Head of Team
Investor Relations & Communications Investor Relations & Communications
Telefon +49 (0) 202 24820-18 Telefon +49 (0) 202 24820-17
Fax +49 (0) 202 24820-49 Fax +49 (0) 202 24820-49
investorrelations@gesco.de • presse@gesco.de • stimmrechte@gesco.de
GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 23Haftungshinweise Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der GESCO AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die GESCO in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen unter www.gesco.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Präsentation ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung bzw. kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft, und kein Teil dieser Präsentation sollte als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung herangezogen werden bzw. auf die Inhalte dieser Präsentation darf in diesem Zusammenhang nicht vertraut werden. Diese Präsentation wird lediglich zu Ihrer Information vorgelegt und kann ohne Vorankündigung geändert werden. GESCO AG – Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 24
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