Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2013/2014 - Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands - Bertrandt
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9. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2013/2014 Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands Ehningen, 14. Mai 2014
Agenda
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Marktbedingungen für Bertrandt
3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014
4. Ausblick
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 1
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen − Positive Signale von den Weltmärkten Fortgesetzte globale Konjunkturbelebung im 1. Quartal 2014 wie prognostiziert Realwirtschaftliche Daten und verschiedene Stimmungsindikatoren zeigen zunehmende Dynamik weltwirtschaftlicher Expansion Impulse vor allem aus Industrieländern, deren Konjunktur 2013 an Schwung gewonnen hatte Deutsche Wirtschaft im Aufwind, Produktion und Beschäftigung steigen − Stimmungsindikatoren für Unternehmen und Verbraucher deutlich verbessert Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose „Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2014“ 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 2
Automobilindustrie − Wachstum auf allen Hauptabsatzmärkten prognostiziert
90 Pkw-Absatz
(in Mio. Stück) Ist Prognose
Welt | CAGR +6%
80
70
Welt | CAGR +3%
60
50
BRIC | CAGR +5%
40
BRIC | CAGR +14%
30
20 Westeuropa | CAGR +5%
Westeuropa | CAGR -4%
NAFTA | +2%
10
NAFTA | -2%
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: Frost & Sullivan | NAFTA und Welt inkl. Light Trucks | CAGR = Compound Annual Growth Rate
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 3
Flugzeugbau − Flottenwachstum und Modernisierungsbedarf halten an
40.000 Im Dienst befindliche
Zivilflugzeuge
36.556
35.000
30.000
18.817 Neubedarf
25.000
Entspricht
29.226 Flugzeugen
20.000 Marktpotenzial
17.739
15.000
10.409 Ersatzbedarf
10.000
5.000 Modernisiert
7.330 im Dienst
verbleibend
0
2013 2032
Quelle: Airbus „Global Market Forecast 2013 to 2032“ | Passagierflugzeuge über 100 Sitzplätze und Frachtflugzeuge über 10t Kapazität
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 4
Technologische Schlüsselbranchen − anhaltender Aufwärtstrend erkennbar
ifo
25 Geschäftsklimaindex
Deutschland
(Salden, saisonbereinigt) Verarbeitendes
Gewerbe
20
Gewerbliche
Wirtschaft
gesamt
15
10
5
0
Quelle: CESifo Group Munich
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 5
Agenda
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Marktbedingungen für Bertrandt
3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014
4. Ausblick
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 6
Modellvielfalt steigt weiter − 44 neue Modelle innerhalb der nächsten 5 Jahre
Automobil
350
340 337
44 neue Modelle ohne Vorgänger
331
330
323
320
310
306
300
293
290
280
270
2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: Interne Berechnungen | Baureihe inkl. Derivate (Kombi, Coupe), keine Facelifts, keine Sondervarianten (AMG GmbH/M-GmbH/quattro GmbH)
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 7
Technologietreiber intakt − Schlüsselthemen der Automobilindustrie bis 2025
Automobil
Standardisierung von Optimierung von
Marktwachstum Plattformen und Modulen Verbrennungs-
in Schwellenländern motoren
Brennstoffzellen-
technologie
78%
85% 76%
69% Produktion
in Europa
Prozentsatz der befragten Führungskräfte 61%
aus der Automobilindustrie, die einen Trend
als „außerordentlich wichtig" oder "sehr
wichtig“ bewerten
Batterie-
59% elektrisches
Fahrzeug
Autonomes
14%
Fahren
49% Finanzierung &
49% 59% Leasing
Vernetztes 57%
Fahrzeug Mobilität
als Service Stadtfahrzeug
Quelle: KPMG (2014): „Global Automotive Executive Survey 2014“
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 8
Outsourcingtrend hält an − Bedeutung der Wertschöpfungsnetzwerke steigt
Automobil
Fortgesetzte Verschiebung der automobilen
Wertschöpfung zugunsten von SL und EDL
Δ +13% +11% +7% +2% +1% 0%
17%
29%
SL & EDL 42%
55% 59%
66%
82% 84% 83% 84%
85% 85%
83%
71%
OEM 58%
45% 41%
34%
18% 16% 17% 16% 15% 15%
2012 2019 2012 2019 2012 2019 2012 2019 2012 2019 2012 2019
Motor und Karosserie Exterieur Chassis und Interieur Elektronik
Getriebe Fahrwerk und Elektrik
Quelle: PricewaterhouseCoopers (2013): „How to stay No. 1!“
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 9Internationalisierung und Tourismus als Treiber der Zivilluftfahrt
Flugzeugbau
Nachhaltigkeit und Komfort bestimmen
technologische Entwicklungstrends
Aerodynamische Neugestaltung der Rumpfform
Alternative Werkstoffe und Strukturen
zur Gewichtsreduzierung
Neue Triebwerkstechnologien für Verbrauchs-
senkung und alternative Treibstoffe
Hybridisierung für mehr Energieeffizienz,
etwa Brennstoffzellen für Bordsysteme
Individualisierung der Kabinengestaltung
Vernetzung für Passagiere auch im Flugbetrieb
Quelle: Airbus „Global Market Forecast 2013 to 2032“
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 10„Made in Germany“ bleibt globales Siegel für Innovation und Qualität
Industrie
Technologische Schlüsselbranchen
profitieren von globaler Erholung
Prognose deutscher Exporte 2014: +1,5%
Branchentrends bergen vielfältige Potenziale
Alternde Gesellschaft
Industrie 4.0
Energiewende
Smart Grid
Branchenprognosen für 2014 im Detail
Medizintechnik: +3,5%
Maschinen- und Anlagenbau: +3%
Energietechnik: +3%
Elektroindustrie: +2%
Quelle: Spectaris | VDMA | ZVEI | Deutsche Bank Research | Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | BDI
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 11Agenda
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Marktbedingungen für Bertrandt
3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014
4. Ausblick
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 12Bertrandt mit erfolgreichem ersten Halbjahr
Positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis
EBIT-Marge mit 9,9 Prozent weiterhin auf gutem
Niveau
Belegschaft erhöhte sich seit 30.09.2013
um 366 auf 11.195 Mitarbeiter
Erfolgsfaktoren
Hohe Kundenorientierung
Breites und tiefes Leistungsspektrum
Konsequentes Kostenmanagement
Effiziente Prozesse
Umfassende Qualifizierungsprogramme
Qualität, Flexibilität und Ausdauer
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 13Umsatzerlöse erhöht
+10,3%
Umsatzerlöse* − 414,0
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR) 375,4
342,0
267,8
194,6
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 14Betriebsergebnis über Vorjahresniveau
+10,8%
EBIT* −
41,1
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR) 37,2
36,3
27,9
19,9
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
EBIT-Marge 10,2% 10,4% 10,6% 9,9% 9,9%
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 15Ergebnis nach Ertragsteuern gesteigert
Ergebnis nach Ertragsteuern* −
Halbjahreszahlen +8,3%
(In Mio. EUR)
28,7
26,0 26,5
19,9
15,3
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 16Aufwendungen im Zuge des Wachstums gestiegen
Aufwendungen* −
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR)
Personalaufwand Materialaufwand Sonstige betriebliche
Aufwendungen
+11,5%
299,6
268,6
+2,6% +4,8%
31,1 31,9 35,4 37,1
2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
Aufwands-
71,5% 72,4% 8,3% 7,7% 9,4% 9,0%
quoten*
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 17Bertrandt bleibt substanzstarkes Unternehmen
Eigenkapital* −
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR)
+17,9%
245,7
208,4
175,2
144,3
119,4
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Eigenkapital
-quote 56,3% 57,8% 55,1% 58,7% 60,0%
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 18Investitionen gestiegen
Investitionen* −
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR) +46,9%
23,9
21,6
14,7
11,1
4,7
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 19Übersicht über Investitionen im ersten Halbjahr 2013/2014
Erweiterung kundennaher Infrastruktur
Ausbau der Konstruktionsflächen für Entwicklungs-
projekte in nächster Nähe zu unseren Kunden
Ergänzung unserer Versuchsflächen
Beispiele für Ausbau technischer
Anlagen entlang der Branchentrends
Umwelt – Motorenprüfstände zur Optimierung von
Verbrennungsmotoren mit und ohne Hybridisierung
Elektronik – Zentren zur Entwicklung und Prüfung
fortschrittlicher Sicherheits- und Komfortelektronik
Leichtbau – Akustikrollenprüfstände für
Tests innovativer Karosseriebauweisen
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 20Free Cashflow weiter auf hohem Niveau
Free Cashflow* − +5,7%
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR) 23,8
22,5
5,3
2,0
-14,0
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 21Segmente auf einen Blick − Umsatzerlöse und EBIT-Marge
Umsatzerlöse nach Segmenten* −
Halbjahreszahlen
(In Mio. EUR)
Digital Engineering Physical Engineering Elektrik/Elektronik
+9,8% +11,2% +10,8%
241,9 86,3
85,7
220,4 77,9
77,1
2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
EBIT-Marge
der Segmente* 8,9% 8,8% 11,3% 11,7% 11,2% 11,1%
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 22Wir setzen unseren Mitarbeiteraufbau fort
Bertrandt – ein ausgezeichneter Arbeitgeber Mitarbeiterentwicklung im
Vorjahresvergleich*
Platz 91 der Top-Arbeitgeber 2014 im Bereich
Engineering (trendence Institut Berlin) + 9,1%
11.195
10.260
Platz 90 der Top-Arbeitgeber 2014 für Absolventen
der Ingenieur-Wissenschaften (Universum Student
Survey)
1. Halbjahr 1. Halbjahr
GJ 2012/13 GJ 2013/14
*Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 23Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind Grundlage unseres Erfolgs
Mitarbeitergewinnung spielt eine zentrale Rolle
Vielzahl offener Positionen über das gesamte
Leistungsspektrum und alle Hierarchien hinweg
Bündel von Maßnahmen
– Präsenz auf Hochschul- und Jobmessen
– Stipendien an Hochschulen und Universitäten
– Online-Stellenbörsen für Fach- und
Führungskräfte
Stetige Weiterentwicklung der Qualifikationen
Über 300 Seminare für technische Trainings,
Führungskräfte-Programme und Projektmanagement-
Lehrgänge im „Bertrandt-Wissensportal“
Im ersten Halbjahr 5,2 Mio. EUR investiert
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 24Agenda
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Marktbedingungen für Bertrandt
3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014
4. Ausblick
9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 25Das Bertrandt Geschäftsjahr 2013/2014 − Ausblick Markttreiber in Schwerpunktbranchen sind intakt und bieten weiterhin Chancen Investitionsvolumen spiegelt unternehmerische Möglichkeiten und Perspektiven des Konzerns wider − Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum Gezieltes Kostenmanagement sowie konsequente Überprüfung und Optimierung der Prozesse sichern unsere Qualität und Profitabilität Unter der Prämisse, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern und weiterhin in Forschung und Entwicklung neuer Technologien und Modelle investiert wird, gehen wir von einer positiven Unternehmensentwicklung aus 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 26
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Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht, noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Soweit diese Präsentation Äußerungen Dritter, namentlich Analystenschätzungen, in Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen, noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert, noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 28
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