Global Travel Forecast 2018 - Preisentwicklung bei Hotels, Flügen und anderen Transportmitteln - VDR
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Global Travel Forecast 2018 Preisentwicklung bei Hotels, Flügen und anderen Transportmitteln Ausgabe Juli 2017
Global Travel Forecast 2018
Preisentwicklung bei Hotels, Flügen und
anderen Transportmitteln
M it dem Global Travel Forecast 2018 legen die
Global Business Travel Association (GBTA) und
Carlson Wagonlit Travel (CWT) ihre inzwischen vierte
Inhalt
gemeinsame Prognose zur globalen Preisentwicklung in Globaler Wirtschaftsausblick 2
der Reisebranche vor.
Entwicklung in den einzelnen Regionen 3
Sie soll Einkäufer und Travel Manager bei der Budge-
tierung und Verhandlung ihrer Firmenreiseprogramme Hauptrisiken/Wechselkurseffekte 5
für das nächste Jahr unterstützen. Der Bericht ist das
Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Global Einfluss technologischer Entwicklungen 6
Business Travel Association (GBTA) und Carlson
Flüge 7
Wagonlit Travel (CWT) und wurde auch dieses Jahr
wieder mit Unterstützung des Marktforschungs- Hotels 12
unternehmens Rockport Analytics angefertigt. Weitere
Unterstützung leisteten die CWT Solutions Group durch Andere Transportmittel 17
Beisteuerung ergänzender Analysen und Daten sowie
die Carlson Family Foundation. Empfehlungen 20
Im Unterschied zu ihren Vorläufern spart die diesjährige Anhang I – Methodik 22
Prognose den Bereich Meetings & Events aus. Er wird
Gegenstand einer eigenständigen, entsprechend Anhang II – Währungsentwicklung 23
detaillierten Prognose sein, die wir noch diesen Herbst
rechtzeitig vor den anstehenden Verhandlungen für das Anhang III – Weitere Statistiken 24
kommende Jahr veröffentlichen werden.
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 1
Globaler Wirtschaftsausblick
Aufwind und Gegenwind
Global betrachtet wird sich die Wirtschaftsleistung dieses Jahr verbessern. Den Prognosen des Internationalen Währungsfonds zufolge wird die
Wachstumsrate 2017 bei 3,5 % liegen. 2016 hatte sie nur 3,1 % erreicht und war damit auf dem niedrigsten Wert seit 2009 geblieben.
Das Jahr 2018 könnte einen weiteren Anstieg auf 3,6 % bringen. Als Hauptfaktoren werden hier ein stärkeres Vertrauen von Verbrauchern und
Unternehmen in die Wirtschaft sowie ein günstigeres Klima im Produktionssektor, bei Investitionen und im Handel gesehen. Nach fünf Jahren
schleppenden Wachstums kommt der Handel langsam wieder aus dem Tief. Sorge allerdings bereitet der aktuell zunehmende Protektionismus. Mehr
Restriktionen in den USA und anderen wichtigen Märkten könnten einen Gegenwind erzeugen, der die sich anbahnende Erholung im Zweifelsfall schnell
wieder zunichtemachen könnte. Auch der Rückzug großer Volkswirtschaften aus multilateralen Abkommen – Stichwort Brexit – sowie die Uneinigkeit
der Staatengemeinschaft zum Pariser Klimaabkommen werden sich hier auswirken.
Die Transformations- und Schwellenländer (Emerging Markets) tragen etwa 75 % zum Weltwirtschaftswachstum bei, stellen damit also
einen zentralen Pfeiler der globalen Wirtschaftsleistung. Allerdings könnten finanzielle Restriktionen ein weiteres Wachstum drosseln. Auch in den
entwickelten Volkswirtschaften gibt es Anzeichen einer konjunkturellen Erholung.
Währungsdynamik, Inflation und Ölpreis bleiben relevante
Globales BIP im Aufwind Faktoren bei der Wirtschaftsprognose und damit auch für die
Reisepreisentwicklung im kommenden Jahr. Der US-Dollar erstarkt
weiter gegenüber Euro und Yen; diese Entwicklung könnte sich im
Jahr 2018 angesichts der Normalisierung des Zinsniveaus in den
3,1% 3,5% 3,6%
USA und einer sich fortgesetzt anpassenden Geldpolitik fortsetzen.
Hauptverursacher der Inflation sind die anziehenden Ölpreise: Der
Rohölpreis wird dieses Jahr voraussichtlich um 24 % und nächstes Jahr
um weitere 5 % steigen. Die Exportwirtschaft wird davon profitieren,
insgesamt betrachtet wirkt diese Entwicklung allerdings dämpfend und
2016 2017 2018 wird vor dem Hintergrund des moderaten Wirtschaftswachstums die
QUELLE: Internationaler Währungsfond, Aktualisierung World Economic Outlook, April 2017
globale Inflation weitgehend im Zaum halten: Sie wird im kommenden
Jahr voraussichtlich bei etwa 3 % liegen.
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PROGNOSE BIP 2018
Asien-Pazifik
FRANK- GRIECHEN-
REICH DEUTSCHLAND LAND ITALIEN RUSSLAND
Dem eingetrübten Konsumklima in Australien zum Trotz fällt die Prognose für diesen
Markt insgesamt positiv aus. Die Kreditaufnahme des Privatsektors und die Konsum-
güterpreise legen zu; die nicht mit dem Bergbau zusammenhängenden Branchen 1,7% 1,5% 2,7% 0,8% 1,4%
investieren derzeit verstärkt. Chinas Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2017 um 6,9 %, SAUDI- SÜD- VER. ARAB. GROß-
SPANIEN ARABIEN AFRIKA EMIRATE BRITANNIEN
im privaten wie im öffentlichen Sektor gleichermaßen. Die dortigen politischen Wachs-
tumsmaßnahmen haben bei Produktion und Investitionen für soliden Aufschwung
gesorgt. Für 2018 wird mit einer fortgesetzt guten Entwicklung gerechnet.
Indien zählt zu den am stärksten wachsenden Emerging Markets des asiatisch-pazifi- 2,1% 1,3% 1,6% 4,4% 1,5%
schen Raums. Garant für ein fortgesetztes Wachstum sind die dort umgesetzten
wirtschaftsfreundlichen Reformen. Im vergangenen Herbst hatte die Regierung über-
raschenderweise etwa 86 % des umlaufenden Bargelds entwertet, um den Schwarzgeld-
Europa, Nahost & Afrika
markt auszutrocknen und die Entwicklung einer bargeldlosen Gesellschaft voranzutrei- Trotz schwächelndem Arbeitsmarkt, Brexit und Strukturreformen wird in Europa von
ben. In Japan sind Industrieproduktion und Export im Aufschwung und das Konsum- einem anhaltend moderaten Wachstum ausgegangen. In Frankreich nimmt die
klima stabil. Beides bewirkt eine leichte Verbesserung der dortigen Wirtschaftslage. In Wirtschaft langsam wieder fahrt auf, da sich das Konsumklima erholt und die
Singapur wiederum sorgt eine rückläufige industrielle Aktivität für Wachstumsschwäche. Arbeitslosenzahlen stabil bleiben. Die Prognose für Deutschland wurde im zweiten
Die Prognosen für die ASEAN-5-Staaten (Association of Southeast Asian Nations) – Quartal 2017 in Hinblick auf den bestehenden Haushaltsüberschuss, eines stabilen
Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam – fallen unterschiedlich aus. Arbeitsmarktes und einer guten Inlandsnachfrage nach oben korrigiert.
Im größten Mitgliedsstaat Indonesien wirkt der steigende Export konjunkturbelebend; Die Wirtschaft Norwegens bleibt aufgrund des Ölpreisverfalls weiter unter Druck. Die
Thailand investiert derzeit massiv in den Ausbau von Infrastruktur und Handelslogistik Exportwirtschaft Dänemarks wiederum belebt die dortige Wirtschaftsleistung.
und hat seine Inlandsausgaben gesteigert. In Malaysia deutet sich 2017 eine leichte Schwedens Aussichten werden optimistisch gesehen: Die Industrie ist im Auf-
Erholung an. Die Wirtschaft Vietnams wiederum hat nach der Einführung einer neuen schwung, es werden so viele Wohnungen gebaut wie seit 40 Jahren nicht mehr und
Ökosteuer und einer rückläufigen Produktion in der Ölindustrie an Schwung verloren. neu ausgehandelte kollektive Tarifverträge steigern die Lohnsicherheit im Land.
Dank entsprechender staatlicher Unterstützung werden die Philippinen auch 2018 zu
Eine nachlassende Inflation, höhere Konsumgüterpreise und ein weiter steigender
den leistungsstärksten Volkswirtschaften Ostasiens zählen.
Ölpreis bescheren Russland fortgesetzte Erholung von der letzten Rezession. Auch
für Großbritannien wurden im zweiten Quartal 2017 die Prognosen nach oben
PROGNOSE BIP 2018
korrigiert. Vor 2019 wird sich der Brexit dort wohl nicht auswirken und wie, das ist
AUSTRALIEN CHINA INDIEN INDONESIEN JAPAN angesichts der derzeitigen Uneinigkeit im britischen Parlament höchst ungewiss. Eine
starke Inlandsnachfrage beschert Irland ein fortgesetzt starkes Wachstum.
Die Wirtschaftsleistung im Nahen Osten und Nordafrika ist 2017 bislang gemischt.
3,0% 6,2% 7,7% 5,3% 0,6% Weiterhin im Aufwind sind die nicht mit Erdöl zusammenhängenden Branchen. Der
Erdölsektor selbst war im ersten Quartal spürbar unter Druck, da sich Ende 2016 die
MALAYSIA PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
OPEC-Staaten und Russland auf die Drosselung der Fördermengen geeinigt hatten,
um dem drohenden Preisverfall zu begegnen. Ebenfalls verunsichernd wirken die
anhaltenden Konflikte und Spannungen im Nahen Osten, die aktuelle Konstellation
4,7% 6,9% 2,5% 3,1% 6,3% zwischen Iran, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten
eingeschlossen.
QUELLE: Internationaler Währungsfond, Aktualisierung World Economic Outlook, April 2017
QUELLE: IHS Global Insight, Internationaler Währungsfond, Wells Fargo Securities, Rockport Analytics
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Lateinamerika
Steigende Konsumgüterpreise und eine Belebung des Handels lassen in Latein-
amerika positive Aussichten für das Jahr 2018 zu, zumal die dortigen starken
Währungsabwertungen den Export begünstigen. Die wirtschaftlichen und sozialen
Beziehungen zwischen den USA und einem Großteil der lateinamerikanischen Staaten
PROGNOSE BIP 2018
sind weitgehend stabil, wobei die Handels- und Einwanderungspolitik der neuen
KANADA USA
US-Regierung derzeit Spannungen verstärkt.
Außerdem stehen die Märkte Lateinamerikas mit den Emerging Markets Asiens in
Konkurrenz, was ihre wirtschaftliche und politische Stabilität dringend erforderlich
macht. Die Region ist zwar nicht direkt vom Brexit betroffen, doch seine 2,0% 2,5%
Auswirkungen auf zentrale Wirtschaftsräume wie China, die EU und die USA könnten
über kurz oder lang indirekt auch in Lateinamerika Wirkung entfalten. Reiseeinkäufer
sind gut beraten, Preise in der gesamten Region in lokaler Währung auszuhandeln.
In Argentinien trägt eine neue wirtschaftsfreundliche Regierung zur Erholung der
Nordamerika
Konjunktur bei. In Brasilien wurde für 2017 eine, wenn auch langsame, so doch Der Vertrauensvorschuss für die neu gewählte Regierung sorgte Anfang 2017
kontinuierliche Erholung von der schlimmsten Rezession in der jüngeren Geschichte in den USA für positive Wachstumsaussichten – trotz der Risiken, die mit
des Landes prognostiziert, da die Inflation moderat war, das Wirtschaftsklima sich haushalts- und geldpolitischen Entscheidungen verbundenen sind. Allerdings
aufhellte und geldpolitische Restriktionen aufgehoben wurden. Allerdings könnten sind die protektionistische Haltung der Trump-Administration sowie weitere
die jüngsten Korruptionsvorwürfe die Lage und damit auch die Reisepreise wieder unkonventionelle Standpunkte und Maßnahmen durchaus eine Gefahr für die
beeinträchtigen. Mexikos Wirtschaft profitiert von einem starken Wachstum im politische und wirtschaftliche Stabilität der Welt. Es wird davon ausgegangen,
Agrar- und Dienstleistungssektor und beim Warenexport. Die Inflation ist allerdings dass das letztjährige US-Wirtschaftswachstum von gerade einmal 1,6 % in
auf dem Vormarsch; auch Treibstoffpreise und Zinsen steigen derzeit. In Chile nützt diesem Jahr auf 2,3 % und im Jahr 2018 sogar noch stärker steigen könnte.
ein schwacher Peso dem Export von Agrarerzeugnissen. Auch in Kolumbien sind die
Optimistischen Einschätzungen zufolge könnte die kanadische Wirtschaft die
Aussichten aufgrund steigender Ölpreise positiv. Dank verstärkter Investitionen im
US-amerikanische 2017 noch überflügeln. Anfang 2017 hat Kanada mit 2,3 %
Bergbau bleibt die Wirtschaftslage in Peru stabil. Düster sind die Prognosen hingegen
ein unerwartet gutes BIP-Wachstum gegenüber dem Vorjahr gezeigt. Ursache
für Venezuela aufgrund der dortigen Staatskrise. Auf die regionale Wirtschaftslage
war ein Anziehen der Konjunktur in 15 der größten 20 Branchen des Landes,
auswirken werden sich sicherlich auch die anstehenden Wahlen in diesem und dem
u. a. in der Produktion, der Rohstoffindustrie und im Groß- und Einzelhandel.
kommenden Jahr.
Möglicherweise hat das Land nun tatsächlich die letzte Talsohle durchschritten,
in die es der Ölpreisverfall getrieben hatte.
PROGNOSE BIP 2018
ARGENTINIEN BRASILIEN CHILE KOLUMBIEN MEXIKO PERU
2,3% 1,7% 2,3% 3,0% 2,0% 3,7%
QUELLE: Internationaler Währungsfond, Aktualisierung World Economic Outlook, April 2017
QUELLE: IHS Global Insight, Internationaler Währungsfond, Wells Fargo Securities, Rockport Analytics
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Hauptrisiken Wechselkurseffekte
Von generellen Indikatoren wie Zinsniveau, Geldpolitik, Inflation, Schaffung von Arbeits- Die in dieser Prognose vorgestellten Berechnungen
plätzen und dem Ölpreis abgesehen, unterliegt die wirtschaftliche Entwicklung im kommen- wurden in US-Dollar vorgenommen. Diese Vorgehens-
den Jahr folgenden Trends und Risiken: weise schließt an unsere bisherigen Prognosen an und
soll Ihnen den Vergleich der Regionen erleichtern. Wir
Regierungspolitik in den USA. Die Märkte rechnen mit einer unternehmerfreund- weisen jedoch auf die zuweilen starke Diskrepanz
lichen Steuerpolitik seitens der neuen Regierung, was die Stimmung auf den Finanz- zwischen US-Dollar und der jeweiligen Landeswährung
und Wirtschaftsmärkten beflügelt. Sollten diesbezügliche Maßnahmen jedoch aus- hin. Sie macht bei Preisniveauvergleichen eine Berück-
gebremst werden oder gar nicht zum Zuge kommen, wäre dies ein Dämpfer für das sichtigung des jeweiligen Wechselkurses unabdingbar.
US-amerikanische Wirtschaftsklima. Ein weiteres Risiko für die globale Wirtschaft Unsere Prognose wird in diesem Zusammenhang von
liegt in den Bestrebungen zur Beschränkung des Freihandels, was sowohl den USA zwei Faktoren bestimmt: der jeweiligen Landes-
als auch anderen Weltregionen stark zusetzen würde. währung und ihrer voraussichtlichen Kursentwicklung
gegenüber dem US-Dollar im Jahr 2018. Ein Beispiel:
Europapolitik. Der Brexit wird frühestens 2019 Auswirkungen haben. Aufgrund der
Der argentinische Peso wird 2018 gegenüber dem
derzeitigen Uneinigkeit im britischen Parlament ist eine zügige Abwicklung der
Dollar voraussichtlich um 7,7 % an Wert verlieren.
Mitgliedschaft Großbritanniens nicht absehbar. Welche wirtschaftlichen Effekte der
Unserer Prognose zufolge würden Flüge dann in
Brexit haben wird, hängt hauptsächlich von der Ausgestaltung seiner bilateralen
Argentinien (in US-Dollar notiert) im Schnitt nur um
Handelsabkommen mit den einzelnen EU-Mitgliedern ab. Gelingt es, diese
0,2 % anziehen.
Partnerschaften möglichst offen zu gestalten, so wird sich dies positiv auf die
wirtschaftliche Stabilität in Europa und weltweit auswirken. Der Populismus, der den In der Landeswährung berechnet würden die Preise
Brexit beflügelte, könnte Vergleichbare Entwicklungen auch in anderen Staaten um 7,9 % günstiger werden. Der Unterschied zwischen
Europas fördern. den beiden Prozentwerten ergibt sich aus dem
Emerging Markets. Die in China ergriffenen Steuerungsmaßnahmen scheinen die prognostizierten Anstieg der Kaufkraft in US-Dollar.
Wirtschaft des Landes in die richtige Richtung zu lenken. Als einer der wachstums-
stärksten Märkte weltweit wird Indien seine gute Entwicklung voraussichtlich auch Prognose zum Devisenkurs 2018
2018 fortsetzen. Russland wie Brasilien erholen sich derzeit von ihrer Rezession. (Vorjahreswachstum gegenüber US-Dollar)
Steigende Öl- und Konsumgüterpreise werden 2018 vermutlich Aufschwung bringen; Euro-Gebiet
Frankreich
die weitere Entwicklung der politischen Lage ist in beiden Ländern jedoch schwer Argentinien Südkorea Deutschl. Groß-
einzuschätzen. Die wirtschaftliche Stabilität der vier wichtigsten Emerging Markets Venezuela Mexiko Singapur Italien britannien
Japan Australien
bleibt prekär. Käme der Aufschwung hier wieder zum Erliegen, so hätte dies Dänemark Spanien
Indien
unweigerlich Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslage. -8% -4% -2% China
3% 7%
2% 5%
Geopolitische Risiken. Der Terrorismus sorgt weltweit weiterhin für Nervosität und -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1%
0%
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Verunsicherung. Der US-Raketenangriff auf Syrien im Frühjahr, die fortgesetzten
-3%
Atomtests Nordkoreas, die politische Krise in Südkorea und sonstige Machtwechsel -6% 4% 6%
Kolumbien US-Dollar
weltweit entfalten gleichfalls Destabilisierungspotenzial. Weitere Hinderungsfaktoren (Grundlinie)
Brasilien Indonesien Neuseeland Russland
für Wirtschaft und Handel stellen Einreiseverbote, Nutzungsverbote für elektronische Kanada
Geräte auf Flügen, verschärfte Einreisebedingungen, Staatskorruption, mögliche
künftige Ölpreisschwankungen, organisierte Hackerangriffe und eine zunehmend QUELLE: IHS Global Insight, Internationaler Währungs-
protektionistisch gefärbte Handelspolitik dar. In ihrer Gesamtheit erschweren sie eine fond, Wells Fargo Securities, Rockport Analytics
Prognose für das kommende Jahr.
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Einfluss technologischer Entwicklungen
B iometrik, Robotertechnik, Augmented Reality,
Wearables: Reisen wird zunehmend „technischer“.
In Flughäfen fasst das Internet der Dinge (IoT) immer
Blockchain
Die meisten denken beim Begriff Blockchain
Chatbots
Chatbots simulieren menschliche
wahrscheinlich an die virtuelle Währung Bitcoin, Gesprächspartner. Sie haben inzwischen
stärker Fuß. Es stellt die Kommunikation zwischen der hinter der diese Technik steckt. Doch die erstaunlich gute kommunikative Fähigkeiten
Infrastruktur, Reisenden und Flughafenpersonal her und Blockchain hat weitaus mehr Potenzial. Mit einem und können Daten tausendmal schneller und
soll so für effiziente und reibungslose Abläufe sorgen. riesigen virtuellen Register von Transaktionen dabei besser als Menschen analysieren.
All dies ist erst der Anfang einer revolutionären und Vereinbarungen, ist die Blockchain eine Chatbots werden die Interaktion von
Datenbank mit verschlüsselten Informationen, Unternehmen mit ihren Kunden fraglos
Entwicklung. Wichtig für die Geschäftsreisebranche bei der die Nutzer anonym bleiben können. Die verändern. Leistungsstark, immer intelli-
werden ab 2018 die folgenden drei Trends sein: Blockchain gilt als fälschungssicher, da sich in der genter und anbieterunabhängig: Chatbots
Kette gespeicherte Daten nachträglich praktisch werden über kurz oder lang Apps ablösen, die
nicht ändern lassen. Speicherung und Unternehmen heute zwecks Zielgruppen-
Verarbeitung der Daten durch eine zentrale Stelle ansprache betreiben, da sie effizienter und
Künstliche Intelligenz = Big Data + erübrigen sich damit. Verschiedene Akteure der relevanter kommunizieren. Die Reisebranche
maschinelles Lernen Reise-branche prüfen derzeit, ob die Blockchain muss deshalb abwägen, wie sie Chatbots
Künstliche Intelligenz (KI), sprich die Fähigkeit technischer Systeme und die Transaktionsabwicklung und -verwaltung am besten einsetzt, da die heutigen
Maschinen, Routineaufgaben intelligent zu bewältigen, gilt als die erleichtern könnte, insbesondere im internatio- Kommunikationskanäle über Webseiten
Revolution schlechthin. Big Data sind große unstrukturierte Daten- nalen und währungsübergreifenden Kontext. und Apps schon bald überholt sein könnten.
bestände. Blockchain-Daten können öffentlich oder privat Ein Beispiel für einen Chatbot mit
sein; die Datenkette verläuft über ein globales Spracherkennung ist Siri von Apple.
Werden diese von technischen Systemen nach Mustern abgesucht und Netzwerk von Computern, was Diebstahl und
unter Einsatz intelligenter Algorithmen zur automatischen Bewältigung Integriert in Backend-Prozesse bieten
Manipulation erschwert. Im Reisekontext würde
von Aufgaben verwendet, die bis dato menschliches Zutun erforderten, Chatbots B2B-Unternehmen die Möglichkeit,
sich die Technik am ehesten für Zahlungs-
dann ist künstliche Intelligenz am Werk. Experten zufolge wird KI bei den eigenen Service zu verbessern. Bislang ist
lösungen anbieten. Doch noch fehlen Standards
Geschäftsreisen sehr bald schon eine Rolle spielen, da hier im die Technik noch nicht ausgereift genug, um
und Protokolle, noch ist die Untersuchung
Gegensatz zu Urlaubsreisen bedingt durch Parameter wie Reisehäufig- nennenswerten Mehrwert zu liefern, doch in
möglicher Einsatzgebiete in den Anfängen, sind
keit, Reisemuster usw. automatisch Daten anfallen. Neu ist KI nicht ihre Weiterentwicklung wird derzeit stark
die Grenzen der Technik nicht ausgelotet. Bis zum
mehr (auch Google nutzt KI), doch sie kann immer mehr, wie man an der investiert.
Praxiseinsatz in der Reisebranche ist es sicher
dynamischen Errechnung der Preise beim Fahrdienst Uber sehen kann. Im noch ein Stück Weg.
Moment geht es ganz ohne menschlichen Eingriff jedoch noch nicht.
Die technische Entwicklung geht rasant voran und was im Geschäftsleben gestern noch galt,
verliert heute schon an Bedeutung. Alle Wirtschaftsbranchen hängen von Technik ab, auch die
Reisebranche. Einkäufer und Travel Manager sollten Innovationen daher mit Offenheit begegnen,
denn sie kommen so oder so auf uns zu.
QUELLEN: Forbes, Huffington Post, Quora und Skift
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Flüge
Fliegen wird teurer
Die globalen Flugmarktkapazitäten werden 2017 voraussichtlich um 7 % und 2018 um 6
% steigen.1 Preispolitisch geht bei den Airlines der Trend hin zur Tarifsegmentierung, die PROGNOSTIZIERTE FLUGPREISE 2018
Umsätze optimieren und Kunden eine große Auswahl an Optionen bieten soll.
7,5%
Die Segmentierungspraxis macht das Angebot unübersichtlicher, da zwischen 7,1%
Fullservice-Angeboten, klassischen Fluggesellschaften und Billigfluglinien (LCC) nicht 7,0%
mehr trennscharf unterschieden werden kann. Die Airlines optimieren auf diese Weise 6,5%
ihren Umsatz und Erlöse, Einkäufern und Travel Managern hingegen erschwert diese 6,0%
Preisstrategie die Kostenkontrolle. Einige haben im eigenen Buchungstool bereits 5,5%
5,5%
bestimmte Tarife blockiert, damit die Zubuchung von Extras und damit die Reise-
gesamtkosten nicht aus dem Ruder laufen. Diese Zusatzangebote lassen sich jedoch 5,0%
durchaus per Reiserichtlinie managen. Wichtig ist, den Reisenden ihre Buchungs- 4,5%
optionen genau zu erklären. Dann ist auch unter den neuen Tarifstrukturen eine 4,0%
Kostenkontrolle in Verbindung mit der Zufriedenheit der Reisenden möglich. 3,5%
3,5%
Im Zuge der Ölpreiserhöhung werden 2018 die Flugpreise höchstwahrscheinlich steigen. 3,0%
3,0% 2,8%
Nach seinem Preistief 2016 von 29 US-Dollar pro Barrel bleibt der Ölpreis 2017 bisher auf
2,5% 2,3%
einem Niveau unter 50 US-Dollar stabil. Inwiefern eine Airline von den Treibstoffpreisen
betroffen ist, hängt von ihren Hedging-Vereinbarungen ab. So mancher Carrier hat 2,0%
seine Preissicherheit in den letzten Jahren mit einem Preis über Marktpreisniveau 1,5%
bezahlt. Andere, die sich gegen ein Hedging entschieden hatten, profitierten vom 1,0%
niedrigen Ölpreis. Die Einsparungen der Airlines sollen laut eigener Aussage in
0,5% 0,3%
Ausstattung und Kundenservices fließen. Auch sollen Schulden abgebaut und
Aktionäre belohnt werden. Viele Fluglinien bauen auch ihre Abfertigungsbereiche an 0,0%
A A KA KA KA T
Flughäfen aus. Im Zuge des Ölpreisanstiegs werden Treibstoffzuschläge wieder Thema
I FIK OP OP RI RI RI
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werden und sollten deshalb im Auge behalten werden. AZ U R U R F E E T W
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AM AM EL
Das Laptop-Verbot auf bestimmten Flügen nach Großbritannien und in die USA sowie IE E S O S T I N R D W
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das von US-Präsident Trump erlassene Einreiseverbot für Passagiere aus bestimmten AS W HO LA NO
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muslimischen Ländern haben Empörung ausgelöst und werden sich auf die Reisekosten
auswirken. Reiserichtlinien werden sich 2018 stärker an den Bedürfnissen der
Reisenden ausrichten. Sie werden bei Flugklasse und Kosten in Abhängigkeit von
Region, Branche und Reisendentyp mehr Buchungsflexibilität zulassen, um die
Produktivität und Zufriedenheit reisender Mitarbeiter nicht zu gefährden und speziell Ein Flug mit einem auf den ersten Blick günstigen
den Erwartungen der so genannten Millenials entgegenzukommen.
Ticketgrundpreis kann durch Zukauf von Extras letztlich
teurer werden als bei Buchung eines Fullservice-Tarifs.
1
Crucial Perspective
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
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Asien-Pazifik
PROGNOSTIZIERTE FLUGPREISE 2018
9,0% 8,7%
8,5%
8,0% Insbesondere in China und Indien boomt die Inlandsnachfrage, was beide Märkte unter
7,5% weiteren Preisdruck bringt. Die veränderte Einstellung der Reisenden zu Service und die
7,0% Segmentierungspraxis der Airlines fachen den Wettbewerb zwischen den Anbietern der
6,5% Region stark an. British Airways bietet auf bestimmten Kurzstreckenflügen Bordverpflegung
6,0% 5,8% nur noch gegen Aufpreis an, um konkurrenzfähig mit den Billigfliegern zu bleiben. Ganz
5,5% 5,4% anders die südkoreanische Billig-Airline Jeju Air: Auf bestimmten Routen bietet sie jetzt das
5,0% Servicemerkmal „freier Nebensitz“ an, was den Reisekomfort verbessern und der Airline bei
4,7%
4,5%
ihren Last-minute-Kapazitäten eine weitere Umsatzquelle erschließen soll. Scoot aus
4,0% 3,9% Singapur folgt derselben Praxis und plant außerdem die Bedienung neuer Langstrecken-
3,5%
3,5% routen in europäische und weiter entfernte Destinationen.
3,0% 2,8%
2,6% Von AirAsia abgesehen, gehen die meisten Fluggesellschaften in der Region eine
2,5%
Partnerschaft mit den GDSs ein, um die grundlegenden Economy-Tarife darzustellen und
2,0% 1,9%
den Ertrag aus Ancillary Fees zu steigern, was außerdem dazu führt, dass weniger manuell
1,5%
gebucht wird und die Raten konsistent dargestellt werden. Je höher der Entwicklungs-
1,0%
standard der asiatischen Länder, desto mehr kommen Infrastrukturschwächen –
0,5%
besonders bei Airports – zum Tragen. Auf dem wachstumsstarken asiatischen Markt
0,0%
haben die Flughäfen in Peking und Hongkong ihre Kapazitätsgrenzen erreicht; Mumbai und
-0,5%
New Delhi werden wahrscheinlich 2018 beziehungsweise 2021 folgen. Entsprechen eng wird
-1,0%
es auch im Luftraum über Asien, was die Lage weiter verkompliziert.
-1,5%
-2,0% Eine kurzfristige Behebung der Kapazitätsengpässe ist bis 2018 nicht in Sicht, auch wenn im
-2,5% Changi Airport in Singapur jüngst ein viertes Terminal eröffnet und damit etwas Abhilfe
-3,0% geschaffen wurde. Am Soekarno-Hatta Airport Jakarta wurde kürzlich die erste Bauphase
-3,5% für ein Terminal abgeschlossen, das 25 Millionen Passagiere jährlich abfertigen soll. 2019 soll
-4,0% außerdem der Beijing New International Airport eröffnet werden. Angesichts dieser
-4,5% Ausbauten und der sonstigen über die nächsten beiden Jahrzehnte geplanten Bauvorhaben
-5,0% werden Zusatzgebühren für die Flughafenentwicklung sicherlich folgen.
-5,5%
-6,0%
-6,5% -6,3% Aus Preisgründen auf Service zu verzichten, war in Asien
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T lange verpönt, doch inzwischen sind auch dort die LCCs auf
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dem Vormarsch.
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Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
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Europa, Nahost & Afrika
In Europa wird der Flugmarkt voraussichtlich weiter stabil wachsen, die dortigen
Währungsschwankungen werden die Flugpreise aber auch 2018 beeinflussen.
Fluggesellschaften fahren eine zweigleisige Strategie im Hinblick auf die GDS- PROGNOSTIZIERTE FLUGPREISE 2018
9,5%
Partner: Auf der einen Seite führen sie direkte Vertriebsanbindungen ein, um 8,8%
9,0%
GDS-Gebühren zu vermeiden, auf der anderen Seite arbeiten sie mit den GDS 8,5%
8,5%
8,0% 8,0%
zusammen, um möglichst steigende Ancillary Fees generieren zu können. 8,0% 7,8%
Reiseeinkäufer achten zwar immer stärker auf die Berücksichtigung der Bedürf- 7,5%
7,1% 7,1%
nisse der Reisenden, doch letztlich hat der Ticketpreis Priorität. 7,0% 6,7%
6,5% 6,3%
6,0%
Auf Inlandsrouten wird sich der Preiskampf aufgrund des guten LCC-Angebots 6,0%
5,5%
verschärfen, bei internationalen Strecken schwächelt die Nachfrage weiterhin. 5,5%
Die signifikantesten Preissteigerungen wird es angesichts des eher schwachen 5,0%
4,5%
Wettbewerbs und der Fußballweltmeisterschaft 2018 wieder in Osteuropa
4,0%
geben. Einkäufer sollten die Verfügbarkeit günstiger Ticketpreise über 3,5%
3,5%
Vorausbuchungsoptionen sichern, oder den Ticketkauf, wo immer möglich, 3,0%
3,0%
aufschieben, um sich kurzfristigen Preisspitzen nicht zu sehr auszuliefern. 2,5%
2,0%
Bei Mittelstreckenflügen setzen die klassischen Airlines auf Tarifsegmentierung. 1,5%
Dies verschärft den bereits heftigen Preiskampf mit LCCs, die den Linienfliegern 1,0%
einen Teil des Geschäftsreisesegments in Westeuropa abjagen wollen. Statt der 0,5%
angestrebten Umsätze durch Upgrades von Economy-Fluggästen müssen die 0,0%
klassischen Airlines im Moment eher Downgrades von Reisenden der Business -0,5%
Class auf Economy Premium verkraften – eine unvorhergesehene Entwicklung. -1,0%
Die Zukunft von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft airberlin, die 2016 -1,5%
-2,0% -1,7%
Rekordverluste eingeflogen hatte, scheint unklar. Etihad Airways hält einen
-2,5%
Anteil von 29 %2 und unterstützt die angeschlagene Airline, die ihren Betrieb
-3,0%
voraussichtlich stark straffen wird. -3,5%
-3,6%
-4,0%
In Nahost und Afrika stehen Airlines unter dem Einfluss der fortgesetzt
K CH EN PA A T
angespannten Sicherheitslage und der langsamen Erholung der Öl- und I EN AR AN
D
EI ND IE
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LG M L R LA L EG SL AN ED NN RO RO FR TW
Gasindustrie. Langfristig wird zwar mit Wirtschaftswachstum gerechnet, BE NE NN NK SC
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doch die Nachfrage in Algerien, Aserbaidschan und Nigeria wird auch 2018 DE RO W H
G N A
schwach bleiben, was die Airlines berunruhigt.
Die Wirkung des Brexits auf den Flugsektor innerhalb der EU bleibt vorerst unklar. Großbritannien wird nicht vor dem
Frühjahr 2019 aus der EU ausgeschieden sein, sodass mit Auswirkungen im nächsten Jahr vorerst nicht zu rechnen ist.
2
FVW
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 9Lateinamerika
PROGNOSTIZIERTE FLUGPREISE 2018 In der gesamten Region werden segmentierte Tarife und kostenpflichtige Zubuchungen
von Extras wie Zusatzgepäck, Sitzplatzreservierung oder Bordverpflegung zur neuen
9,0% Norm. Brasiliens Wirtschaft profitiert von der jüngsten Privatisierungswelle bei
8,0% Flughäfen; weitere könnten folgen. Auch haben die Airlines ihre Kapazitäten wieder
7,0% vorsichtig nach oben geschraubt. Aktuellen Daten des Reisedatendienstes OAG zufolge
6,5%
6,1% werden im Sommer 2017 im Vergleich zum Vorjahr 6 % mehr Flüge angeboten. In ganz
6,0%
Südamerika wird bis Ende 2019 voraussichtlich eine Flugplanausweitung um etwa 20 %
5,0%
stattfinden.
4,0% 3,5%
3,2%
3,0% Von der sich bessernden Marktlage an Primär- und Sekundärdestinationen profitieren
2,0% 1,5% die Billigflieger, die, von Brasilien abgesehen, den Markt Südamerikas noch nicht sehr
1,1%
1,0% stark durchdrungen haben. Seit Herbst 2016 bedient die neue Billiglinie Wingo aus
0,2% 0,3%
0,0% Bogotá die meisten Routen von Copa Colombia und hat ihr Angebot um weitere
-1,0%
ergänzt. Azul ist in der gesamten Region weiterhin auf Wachstumskurs; Gleiches kann
vom argentinischen Newcomer Flybondi für die wichtigsten LATAM-Märkte gesagt
-2,0%
-1,9% werden. In Chile bringt Indigo Partners, Eigentümer der US-amerikanischen Billigflug-
-3,0%
linie Frontier Airlines, JetSmart in Startposition. Die Airline wird ihren In- und Auslands-
N EN LE EN KO LA KA T
IE I I I I RU E I EI betrieb voraussichtlich Ende 2018 aufnehmen. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit
TI
N SIL CH MB EX PE ZU ER TW Air Europa bietet Ryanair inzwischen von Madrid aus Flüge nach Lateinamerika an.
N A U M NE M EL
GE BR KO
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AR ATE Aus Sicherheitsgründen stellen immer mehr Airlines rund um den Globus ihre Flüge
L
nach Venezuela bis auf Weiteres ein, was das krisengebeutelte Land wirtschaftlich noch
stärker unter Druck bringt. In Argentinien konnten ausländische Airlines bisher nur
schwer Fuß fassen, doch der letzte Regierungswechsel hat dort Belebung gebracht,
sodass jetzt COPA, Sky Airline, LATAM und Air New Zealand dort vertreten sind; weitere
Airlines sollen folgen. LATAM, Avianca und Azul haben 2017 ihre Flotten modernisiert
Ein verschärfter Wettbewerb unter den Airlines und werden dadurch 2018 ihre Betriebskosten senken können. Die HNA Group hat
könnte die Preise drücken. Allerdings werden die so 23,7 % Anteile an Azul erworben, Qatar ist mit 10 % bei LATAM eingestiegen und LATAM
selbst hat erst im März 2017 eine Geschäftsvereinbarung mit der IAG getroffen, die den
erzielbaren Einsparungen durch die prognostizierten
Service zwischen Europa und Südamerika ausbauen soll.
Ölpreissteigerungen und damit verbundene steigende
Ticketpreise wieder aufgehoben.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 10Nordamerika
Waren es bisher LCC, die versuchten, in Märkte der klassischen Airlines einzudringen, so ist es
inzwischen durchaus auch umgekehrt. Ein Beispiel ist die Fusion von Virgin America und Alaska
Airlines: Beide Airlines sind dadurch an der US-Westküste stärker präsent – auch an den
angestammten Destinationen der Billigfluglinie Southwest Airlines. Das könnte die Preise PROGNOSTIZIERTE FLUGPREISE 2018
drücken. In Kanada werden Newcomer und eine Zunahme der Kapazitäten (etwa 11 % im Jahr
2017 und 12 % im Jahr 2018) die Konkurrenz unter den Fluglinien voraussichtlich stark 5,0%
verschärfen.
4,5%
In Reiserichtlinien wurde zwischen Reisenden lange Zeit aufgrund ihrer Hierarchieebene im
4,0%
Unternehmen oder der Reisehäufigkeit unterschieden. Aber die Möglichkeit, die Richtlinie für
3,5%
Reisende auf Basis der voraussichtlichen Rentabilität einer Reise zu ermitteln, ist neu. Für 3,5% 3,3%
die strategische Analyse werden Begründungscodes, Vorabgenehmigungen, Reporting-Daten
sowie Mitarbeiter- und spezifische Geschäftsdaten kombiniert und ausgewertet. 3,0%
Im Frühjahr dieses Jahres waren verschiedene US-Airlines zur Anhörung beim Ausschuss für
2,5% 2,3% 2,3%
Transport und Infrastruktur des US-Repräsentantenhauses geladen. Diverse drastische 2,0%
Maßnahmen der Airlines gegenüber Passagieren hatten weltweit Empörung hervorgerufen. Der
Ausschuss droht nun mit Konsequenzen, falls die Airlines nicht ihren Service verbessern. 1,5%
Das im ersten Quartal 2017 erlassene Elektronikgeräteverbot auf bestimmten Nonstop-Flügen 1,0%
wurde inzwischen für alle Airlines und Flughäfen wieder aufgehoben, die die neuen, 0,5%
strengeren Sicherheitsanforderungen erweiterter Sprengstoffkontrollen einhalten. Dies wird
die Dauer der Passagierabfertigung verlängern. Großbritannien hat sich zu seinem Verbot 0,0%
A A T
DA EI
elektronischer Geräte auf Nonstop-Flügen noch nicht offiziell geäußert. Der Einreisestopp für
A US RI
K
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Passagiere aus sechs muslimischen Staaten wurde vom US Supreme Court in Teilen wieder
N
aufgehoben. Im Herbst 2017 wird in der Hauptsache verhandelt. Die Umsatzeinbußen der
KA A ME EL
Reisebranche durch das vorübergehende Einreiseverbot könnten bei einer Milliarde US-Dollar
RD W
NO
liegen. Die angekündigten Maßnahmen zur Privatisierung der US-Flugsicherung werden von
den großen Airlines und der US-Flugsicherungsgewerkschaft weitgehend begrüßt, obwohl
kritisiert wird, dass dadurch den Fluggesellschaften zu viel Kontrolle eingeräumt wird und es zu
einem Anstieg der Gebühren für kleinere Fluggesellschaften kommen könnte.
Im Vorjahrsvergleich hatte der Flugreisemarkt der Region Anfang 2017 stagniert. Inzwischen werden jenseits des
klassischen Tarifgefüges auch Zusatztarife angeboten, was den Konkurrenzkampf zwischen den Airlines entfacht hat.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 11Hotels
Der Einfluss von Mega-Fusionen könnte spürbar sein
Die Tendenz der Leistungsträger weg von fest verhandelten hin zu dynamisch PROGNOSTIZIERTE HOTELPREISE 2018
nachfragegesteuerten Raten ist weiterhin ungebrochen. Während die Technologie 7,5%
dynamische Raten darstellen kann, haben sich diese Raten für Einkäufer bisher nicht 7,0%
als vorteilhaft erwiesen. Bei regulären Raten sind branchenweit derzeit etwa 15 bis 6,6%
20 % Rabatt verhandelbar. Als Kompromiss, mit dem Leistungsträger und Einkäufer 6,5% 6,3%
gleichermaßen leben könnten, würde sich daher eine Kombination aus festen und 6,0%
dynamischen Raten anbieten – letztere mit Preisobergrenze in ausgelasteten Märkten.
5,5%
In der Ausschreibungsphase 2018 erstmalig zum Tragen kommen könnten 5,0%
die jüngsten Mega-Fusionen von Hotelkonzernen. Die meisten Einkäufer werden
4,5%
Marriott- und Starwood-Hotels künftig in einen einheitlichen Vertrag packen wollen;
bei anderen Zusammenschlüssen könnte es ähnlich kommen. Wie lange die Mega- 4,0% 3,7%
Konzerne ihre Einzelmarken aufrecht erhalten werden, bevor sie deren Betrieb 3,5%
3,5%
komplett zusammenlegen, ist derzeit offen. Airbnb hat Ende 2016 das Servicemerkmal 2,9%
„Entdeckungen“ eingeführt. Gastgeber können darüber den Reisenden Ausflüge 3,0%
und sonstige Unternehmungen anbieten. Auch klassische Hotels reagieren auf eine 2,5%
wachsende Nachfrage nach Zusatzaktivitäten und bieten ergänzend zum reinen
2,0%
Hotelangebot entsprechende Services an.
1,5%
Ein weiterer Trend ist „smarte“ Hoteltechnik: Hotels investieren derzeit stark in die
1,0%
Beacon-Technologie, in Messaging- und In-Room-Entertainment-Systeme. Spezielle 0,6%
Hotel-Apps sind immer stärker auf dem Vormarsch: für Check-in und Check-out, 0,5%
für den Zutritt zum Zimmer, die Bedienung des TV-Systems und die Regelung der
0,0%
Raumtemperatur. Wie die Hotels die auf diesem Wege anfallenden Datenbestände
personalisieren wollen, ist derzeit noch nicht bekannt. -0,5%
-1,0%
-1,5% -1,2%
A A A A T
Weiterhin zielt die Sharing Economy auch auf I FIK OP OP R IK R IK R IK
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Geschäftsreisende ab, allerdings mit nur begrenztem Erfolg. AZ EU
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Die Branche wird inzwischen stärker reguliert, Sicherheitsfragen IE ST TE RD
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bleiben ungelöst. Vielen Reisenden sind außerdem Extras wie
NA
Zimmer- und Wäscheservice wichtig.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 12Asien-Pazifik
Die Nachfrage in der ganzen Region boomt; Schwerpunkte sind China und
Indien, die beide weiter unter Preisdruck bleiben. Einkäufer sollten damit
rechnen, dass die Verhandlungen mit den neuen Mega-Hotels insbesondere
in nachfragestarken Regionen wie Bangkok, Peking, Schanghai und
Singapur nicht einfach werden, und deshalb vorab den nach wie vor stark PROGNOSTIZIERTE HOTELPREISE 2018
fragmentierten und sehr wettbewerbsbetonten Markt genau studieren.
10,0% 9,8%
In den meisten Städten sind die Einkaufsbedingungen günstig und der Trend zu 9,0%
dynamischen Preisen noch nicht so stark spürbar wie in anderen Weltregionen. 8,0%
Mehrjahresverträge sind noch die Ausnahme, könnten jedoch zunehmen, 7,0%
da sie den jährlichen Ausschreibungsaufwand ersparen. Derzeit liegt ihr Anteil 6,0% 5,7% 5,7%
bei etwa 3 %. Langfristige Verträge, die dynamische Preise ausschließen, geben 5,0%
zwar Planungssicherheit, können aber je nach Marktpreisentwicklung durchaus 4,0% 3,3% 3,5% 3,7%
3,2%
auch ungünstige Effekte entfalten. Im Falle dynamischer Raten sollten auf 3,0%
jeden Fall Preisobergrenzen ausgehandelt werden. 2,0%
1,0% 0,5%
Aufgrund politischer Spannungen hat China dieses Frühjahr den Verkauf
0,0%
von Pauschalreisen nach Südkorea verboten. Bereits zuvor hatte Südkorea -0,2%
-1,0%
Maßnahmen anberaumt, die das Land weniger abhängig von chinesischen
-2,0%
Touristen machen sollten. Ähnliche Schritte erwägen auch die anderen
-3,0%
Länder der Region, die durch das Südkorea-Verbot momentan stärker vom
-4,0%
chinesischen Pauschaltourismus profitieren. Da die Olympischen Winterspiele -4,1%
-5,0%
im Februar 2018 in Südkorea stattfinden, sollten Einkäufer mit einem hohen
R T
Reisebedarf in die Region rund um den Gastgeberort Pyeongchang auf IE
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frühzeitiges Buchen achten, um Kapazitätsengpässe zu vermeiden. TR GK I NE JA
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L G PA EL
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Programmverhandlungen laufen in der gesamten Region meist
noch nicht richtliniengesteuert ab. Der Trend, auf diesem Wege
Einsparungen zu erzielen, wird sich 2018 jedoch verstärken.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 13Europa, Nahost & Afrika
Großbritannien bleibt in Europa ein wichtiger Hotelmarkt;
der Brexit wird voraussichtlich erst 2019 Auswirkungen haben.
Der Anteil Deutschlands am europäischen Hotelmarkt
war im Jahr 2016 auf fast 30 % gestiegen. Hoteliers in PROGNOSTIZIERTE HOTELPREISE 2018
Osteuropa blicken optimistisch in die Zukunft: Die Zahlen
vom Beginn dieses Jahres zeigen, dass die Auslastung 14,0%
zulegt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten war parallel 14,0%
zum Ölpreisanstieg eine Zunahme von Hotelbuchungen im 13,0%
11,9%
gehobenen Segment zu beobachten. 12,0%
11,0%
Der durchschnittliche Zimmerertrag (RevPAR) wird in den 10,1%
10,0% 9,5%
meisten größeren Städten Europas 2018 vermutlich steigen,
9,0% 8,3%
am stärksten in Porto und Budapest. Der in Barcelona
8,0%
durchgesetzte Hotelbaustopp könnte bewirken, dass die Stadt
7,0% 6,3% 6,6%
zu den fünf auslastungsstärksten Standorten gehören wird. 6,0% 6,2% 6,0%
6,0% 5,3%
Auch Amsterdam beabsichtigt, durch Baustoppverordnungen
5,0%
den Tourismus zu zähmen. Dublin wird sein Angebot bis 2020
4,0% 3,7%
ausbauen. In Nahost und Afrika führt Saudi-Arabien die
3,0%
Hotelneubaustatistik an; die Vereinigten Arabischen Emirate
2,0%
stehen an zweiter Stelle, gefolgt von Katar und Ägypten.
1,0% 0,6%
In den Hotelverhandlungen 2018 wird es nicht nur um 0,0%
dynamische Preise gehen, sondern auch um Mehrjahres- -1,0% -0,8%
verträge, die den jährlichen Ausschreibungsaufwand -2,0%
-1,8%
ersparen und Preissicherheit bieten. Einkäufer sollten
K CH D EN PA KA T
Mehrjahresverträge bestehend aus einem Mix an EN AR AN
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verschiedenen Raten verhandeln, wobei dynamische Raten BE NE NN NK CH ITA RW RUS
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nur in Märkten mit niedrigem Volumen versehen mit FR ST
DE O ß W H O
Preisobergrenzen eingesetzt werden sollten. Einkäufer sollten GR NA
auch darauf achten, Zusatzleistungen mitzuverhandeln.
Airbnb und andere Sharing-Economy-Anbieter werden
weiterhin keine nennenswerte Rolle spielen, da die
Branche inzwischen stark reguliert wird. Aufgrund der
Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland sollten Einkäufer Wie wichtig das Thema Sicherheit ist, zeigen die vielen Schulungsangebote
auf frühzeitige Buchungen achten. Weiterhin wichtige zum Thema Hotelsicherheit, die in der EMEA-Region angeboten werden.
Themen bleiben die möglichst lückenlose Datenerfassung,
ein breiter Zugriff auf Hotelangebote, GDS-Gebühren und die
Möglichkeit zur Direktbuchung.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 14Lateinamerika
Ein gesamter Zugriff auf Hotelangebote über GDS ist in der gesamten Region eine
Herausforderung, da der Anteil an Einzelhotels hier nach wie vor hoch ist und viele PROGNOSTIZIERTE HOTELPREISE 2018
keinen GDS-Anschluss haben. Hotelbuchungen werden in der Regel telefonisch, per
E-Mail oder Fax vorgenommen; gezahlt wird bar oder per Sammelabrechnung. 9,0%
Der Aufkauf kleinerer Hotels durch Ketten könnte Einkäufern 2018 Effizienzgewinne 8,0% 7,7%
bescheren, da die Technik bei großen Hotels in der Regel ausgereifter ist. 7,0%
6,0% 5,5%
Aus Sicherheitserwägungen heraus bleiben Sharing-Economy-Unterkünfte bei
5,0%
Geschäftsreisenden der Region eher unbeliebt. Der Trend zu dynamischen Preisen
4,0% 3,7%
wird 2018 vermutlich noch keine Fahrt aufnehmen; die meisten Hotels haben für
Firmenprogramme LRA- und Nicht-LRA-Raten im Angebot. Nachfragegesteuerte Preise 3,0%
2,3%
findet man nur in den großen Städten, etwa São Paulo oder Rio de Janeiro. 2,0% 1,5%
1,0%
In der ersten Hälfte 2017 war Rio de Janeiro die teuerste Stadt der gesamten Region.
0,0%
Angesichts der nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 und den Olympischen
-1,0% -0,5%
Sommerspielen 2016 verbleibenden Kapazitätsüberschüsse muss dies aber nicht so -1,2%
-2,0%
bleiben. In São Paulo und Bogotá sinkt die Geschäftsreisenachfrage derzeit um 21 %.
-3,0% -2,7%
In Brasilien hat Accor eine Vereinbarung mit der Brazil Hospitality Group (BHG) -4,0%
unterzeichnet und wird künftig die Leitung von 26 Hotels mit 4.400 Zimmern -5,0%
übernehmen. Hilton hat sich zwecks Ausbau seiner Marke Hilton Garden mit Atlantica -6,0%
zusammengeschlossen. Seit Ende 2016 bis etwa 2025 werden insgesamt etwa
-7,0%
449.500 neue Zimmer in Mexiko, Chile, Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Peru
-8,0%
entstehen – ein Ausbau des Angebots um 57 %.3
-9,0%
-8,7%
N N ILE N O LA A T
IE IE IE IK RU E IK EI
Die Bedürfnisse der Reisenden und Vor-Ort-Angebote TI
N IL CH B X PE ZU
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gewinnen an Beudeutung. Eine weitere Priorität bleibt GE BR KO
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die Reduzierung von Reisekosten, die man durch LA
günstigere Kategorien, Nutzung von OBTs und Einsatz von
Videokonferenzen erreichen möchte.
3
Impact of Economic Transformation on Latin America’s Lodging Industry
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 15Nordamerika
Im Hinblick auf die sich seit dem Sommer 2016 stabilisierende Nachfrage
könnten sich die Hoteliers der Region auf den Wirtschaftswachstum stützen.
Das Angebot wird jedoch voraussichtlich 2018 über weiter stetig wachsen.
PROGNOSTIZIERTE HOTELPREISE 2018
Die Entwicklung an der Westküste ist rückläufig, weist aber immer noch ein
5,0%
Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich auf. An der Ostküste
stagniert sie eher, insbesondere in New York mit -0,5 % und Boston mit 2 bis 4,5% 4,4%
3 %. Kanadische Städte zeigen höhere Wachstumsraten: In Toronto sind es
4 bis 5 % und in Montreal 3,4 %. Prognosen zufolge wird der internationale 4,0%
Reisemarkt 2017 und 2018 um 4 % wachsen. Demnach könnte der US- 3,5%
3,5%
Hotelmarkt insbesondere in den Sekundärmärkten entlang der Westküste und in
Washington D.C. zulegen. Während es Hotels in Alberta schwer haben werden, 3,0% 2,9%
2,7%
solange der Ölpreis nicht weiter steigt, werden die Hotels in Toronto, Vancouver
und Montreal aufgrund der Schwäche des kanadischen Dollars preislich am 2,5%
längeren Hebel sitzen. 2,0%
Ein Knackpunkt wird der Trend hin zu einer 48-Stunden-Stornofrist für nicht 1,5%
verhandelte Raten sein. Einkäufer sollten stets versuchen, sich eine 24-Stunden-
Regelung oder Stornierung am selben Tag zu sichern, um Reisende davon 1,0%
abzuhalten, die Richtlinie zu umgehen. Jüngste Auswertungen der CWT Solutions
Group ergaben, dass Last-Room-Availability-Raten in vielen Städten überteuert
0,5%
waren. Bei ihren Verhandlungen sollten Einkäufer den Anteil des Kontingents 0,0%
ohne LRA daher lieber vergrößern.
A T
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Travel Manager in Nordamerika legen hohen Wert auf Komfort und
N ER TW
Wohlbefinden der Reisenden. Viele Hotels der Region wiederum versuchen
KA AM EL
eigeninitiativ, einzelne Reisende an ihre Marke zu binden. Hier sollten
R D W
Travel Manager anknüpfen, indem sie mit diesen Hotels in einer Weise
zusammenarbeiten, die beiden Seiten nutzt und Reisenden das Hotelprogramm
NO
näher bringt. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die Hotels 2018 stärker auf
dynamische Preise abzielen werden: Lag deren Anteil im Jahr 2016 noch bei
2 %, so stieg er in der ersten Hälfte 2017 bereits auf 5 %. Einkäufer sollten auf ein
gemischtes Programm mit Mehrjahresverträgen setzen und dynamischen Raten
Der Markteinfluss der Sharing Economy ist unterm Strich unerheblich,
in Märkten mit niedrigem Volumen einsetzen sowie Preisobergrenzen verhandeln. da hier Sicherheitsfragen nach wie vor nicht gelöst sind. Das Angebot
ist außerdem insgesamt zu wenig geschäftsreisetauglich.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 16Andere Transportmittel
Leichte Verteuerung bei Bahn, Mietwagen und Taxi
Global gesehen ist die Mietwagenbranche im Aufschwung, sodass Einkäufer
von Geschäftsreisen sich 2018 auf leicht anziehende Preise einstellen sollten.
Zwischen 2017 und 2022 wird der Markt voraussichtlich um 5,5 % jährlich wachsen.
Hintergrund dafür ist die allgemeine wirtschaftliche Erholung, die auch der
Geschäftsreise- und Tourismusbranche wieder Rückenwind verschaffen wird. Im Das Jahr 2018 wird vermutlich weitere Fortschritte in der
Zuge der sich erholenden Nachfrage achten Mietwagenanbieter nun stärker Automobil- und Bahntechnik bringen: eine fortschreitende
auf Rentabilität als auf Marktanteilsgewinnung. Marktdynamiken außerhalb
Digitalisierung, neue Apps, umweltfreundliche und selbst
der Reisebranche haben zudem einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der
Mietwagenfirmen. Der Neuwagenverkauf wird Branchenexperten zufolge über fahrende PKW, Hochgeschwindigkeitszüge und mehr.
die nächsten fünf Jahre boomen, was die Kosten pro Fuhrparkeinheit nach
oben treiben und die Preise für Gebrauchtwagen im selben Zeitraum um 50 %
drücken wird. Dieser Preisverfall wird auf die aktuelle Preisstruktur bei Mietwagen
durchschlagen und das derzeitige Ratenniveau auf Dauer unhaltbar machen.
Maßnahmen zur Emissionsminderung und der steigende Ölpreis werden an der PROGNOSTIZIERTE MIETWAGENPREISE 2018
Mietwagenbranche nicht unbemerkt vorübergehen. Die immer strengeren
Abgasvorschriften für PKW bringen viele Anbieter dazu, ihre Flotten peu à peu
2,0%
auf umweltfreundlichere Fahrzeuge umzustellen.
1,5%
Bei Fahrtenvermittlern wie Uber und Lyft wird das Wachstum voraussichtlich 1,0% 1,0%
1,0%
zweistellig sein: über 14 % im Jahr 2017 und gut 10 % im Jahr 2018. Im Folgejahr 0,7% 0,6%
0,5%
0,5% 0,2%
könnte es dann auf einstellige Werte zurückgehen. Teuer zu stehen kommt 0,1%
die Fahrdienste eine immer stärkere Regulierung in vielen Ländern, sodass sie 0,0%
K PA PA A A T
ihre günstigen Raten vermutlich auf Dauer nicht werden halten können. Uber
FI IK IK I KA EI
ZI RO RO R R R TW
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hat Ende 2016 sein chinesisches Geschäft dem Wettbewerber Didi Chuxing
überlassen, konkurriert aber weiterhin scharf mit Ola in Indien. Schwerpunkte – PA T EU T EU & A A ME EL
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der internationalen Uber-Expansion sind derzeit Lateinamerika und Südostasien, S IE W OS ST T EI
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gleichzeitig fächert der Anbieter seine Palette auf: Lieferservices, Mitfahrdienste
und Hubschrauberflüge gehören nun zum Portfolio.
Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
© 2017 Global Business Travel Association und seine Tochtergesellschaften. © CWT 2017. Alle Rechte vorbehalten. 17Asien-Pazifik
China und Indien werden dem
Mietwagenmarkt in der Region
Rückenwind bescheren.
Europa, Nahost & Afrika
PROGNOSTIZIERTE MIETWAGENPREISE 2018
In Australien werden 2018 ein schärferer Wettbewerb,
2,0%
die anhaltend unsichere Lage des Bergbaus und die
1,5%
sich nur schleppend erholende Öl- und Gasindustrie die 1,0%
Preisentwicklung stabil halten. Die Wirtschaft in China 1,0%
0,5% 0,6%
wächst weiter; die meisten großen Mietwagenanbieter und 0,5% 0,2%
0,1% 0,0% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fahrtenvermittler sind dort vertreten. In Indien, wo Chauffeur- 0,0%
-0,5% -0,1%
Services beim Mieten von PKW nach wie vor üblich sind, bleibt
das Wachstum der Branche verhalten. Die Fahrdienstanbieter T
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Didi Chuxing in China, Ola in Indien und Grab in Südostasien GI A A E A L N E N R R W
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arbeiten inzwischen so wirtschaftlich, dass sie eine B N
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ernstzunehmende Konkurrenz für Mietwagenanbieter, Taxis DE Oß W HO
und klassische Limousinen-/Fahrdienste sind. GR NA
Malaysia und Singapur haben ein Mammutprojekt gestartet:
den Bau einer Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Kuala Die anhaltende Expansion von Enterprise, das Wiedererstarken von Budget und der Einfluss der Sharing Economy
Lumpur und Singapur. Das in diesem Jahr begonnene sowie von Limousinen- und Taxidiensten sorgen 2018 für einen Abwärtstrend bei den Preisen. In Russland wird die
Projekt soll bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein. 90 Nachfrage weiterhin schwächeln. Allerdings sind Einkäufer angesichts der Fußballweltmeisterschaft im Sommer 2018
Minuten wird die Bahnreise auf der Strecke voraussichtlich gut beraten, sich bei den Anbietern im Land frühzeitig Kontingente zu sichern. Klassische Limousinen-/Fahrdienst-
dauern – im Unterschied zu drei Stunden mit dem Flugzeug und Sharing-Angebote sind in Russland gleichfalls vorhanden.
(Flughafentransfer und Check-in eingeschlossen), fünf Eine gute Alternative zum Flugverkehr ist in ganz Europa nach wie vor die Bahn, die zeitlich mit Flügen
Stunden mit dem PKW und sieben Stunden auf der regulären konkurrieren kann, da bei diesen Flughafentransfer, Check-in und Sicherheitschecks hinzukommen. Da in Südafrika
Bahnstrecke. die Wirtschaft stark von der Ölbranche abhängt, werden die Preise dort stagnieren, maximal leicht steigen.
In Frankreich blieb die Auswirkung von Sharing-Fahrdiensten auf die klassische Mietwagenbranche gering.
PROGNOSTIZIERTE MIETWAGENPREISE 2018
2,5%
Fahrdienstanbieter wie Uber kämpfen nach wie vor mit staatlichen Regulierungen in diversen Ländern, deren
2,0%
2,0% Beweggründe hauptsächlich in einer Wahrung der Fahrgastsicherheit und Nivellierung des Wettbewerbs zwischen
1,5% den diversen Segmenten der Branche liegen.
1,0% 0,7% 0,6%
0,5%
0,0% 0,1% Auf dem wettbewerbsintensiven westeuropäischen Markt, insbesondere in
0,0%
N N D K EI
T Deutschland, Frankreich und Großbritannien, verfolgen Mietwagenanbieter
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L AZ TW zur Sicherung ihrer Marktanteile eine teilweise aggressive Preispolitik.
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Zahlen in US-Dollar, Abweichungen bei Berechnung in Landeswährungen sind möglich
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