Güterwagenmarkt weltweit im Wan- del: Leasingunternehmen besitzen immer größere Anteile an der Flotte - SCI Verkehr

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Güterwagenmarkt weltweit im Wan- del: Leasingunternehmen besitzen immer größere Anteile an der Flotte - SCI Verkehr
FAHRZEUGE & KOMPONENTEN | Güterwagenmarkt
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     Güterwagenmarkt weltweit im Wan-
     del: Leasingunternehmen besitzen
     immer größere Anteile an der Flotte
     Die weltweite Nachfrage nach neuen Güterwagen erholt sich nach Rückgängen in den letzten Jahren
     und wird in den nächsten Jahren mit durchschnittlich knapp 3 % wachsen. Kunden neuer Wagen sind in
     Europa, Nordamerika und der GUS zunehmend Leasinggesellschaften, und nicht mehr die Bahnen
     selbst. Im Vergleich der Leitmärkte dominieren allein in Asien noch die Bahnbetreiber als Eigentümer
     und Besteller ihres Wagenfuhrparks. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen SCI Ver-
     kehr in der aktuellen Studie „Güterwagen – Weltweite Marktentwicklungen“.

     MARKTVOLUMEN                                        Markt in Asien verlor gleichzeitig etwa 20 %                Dipl.-Volkswirtin
                                                                                                                     Maria Leenen
                                                         seiner Größe. Im Ergebnis liegt das Volumen                 Geschäftsführende
     Der Markt für neue Güterwagen hat ein Volu-         im stark fluktuierenden Weltmarkt etwa                      Gesellschafterin
     men von etwa 10,5 Mrd. EUR (Durchschnitts-          700 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres                    SCI Verkehr GmbH
     wert für die Jahre 2015 – 2017) und liegt           2011.                                                       m.leenen@sci.de
     damit an der Spitze der Fahrzeugsegmente               Nordamerika ist derzeit der mit Abstand
     im weltweiten Schienenfahrzeugmarkt vor             größte Absatzmarkt für neue Güterwagen
     Hochgeschwindigkeitszügen.                          und repräsentiert etwa 50 % des Weltmark-                   Dipl.-Ing. Henry Koppermann
                                                                                                                     SCI Verkehr GmbH
        Im Vergleich zu den meisten anderen              tes. Aufgrund der großen Flotten sowie des
     Fahrzeugsegmenten ist der Weltmarkt für             relativ hohen technologischen Niveaus der
                                                                                                                     h.koppermann@sci.de
     Güterwagen von vergleichsweise geringer             Wagen entfällt auf den nordamerikanischen
     Volatilität, unterliegt allerdings bei regiona-     Markt auch das höchste After-Sales-Volu-
     ler Betrachtung teils sehr starken Schwan-          men. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben die
     kungen. Während die Beschaffungen neuer             Regionen CIS und Nordamerika annähernd
     Güterwagen in der GUS zwischen 2011 und             ihre Marktpositionen getauscht. Das höchs-
     2016 drastisch um etwa 70 % absanken,               te Marktwachstum im Betrachtungsraum
     haben die Märkte in Nordamerika sowie in            zwischen 2011 und 2016 entfiel auf die Re-     ENTWICKLUNG IN DEN
     Afrika/Mittlerer Osten im gleichen Zeitraum         gion Afrika/Naher Osten, hauptsächlich vo-     WICHTIGSTEN WELTMARKTREGIONEN
     ein extremes Wachstum von + 170 % erfah-            rangetrieben durch Beschaffungen in den
     ren. Der von China und Indien bestimmte             Ländermärkten Südafrika und Iran.              NORDAMERIKA

                                                                                                        Der nordamerikanische Güterwagenmarkt
                                                                                                        hat einen Boom im Neuwagengeschäft er-
                                                                                                        lebt, welcher die drastischen Rückgänge in
                                                                                                        der GUS im gleichen Zeitraum nahezu kom-
                                                                                                        pensiert hat. Im Jahr 2015 haben Aufträge
                                                                                                        in Höhe von 80 000 Wagen zu einem neuen
                                                                                                        Beschaffungsrekord geführt. Nach einem er-
                                                                                                        warteten Zwischentief des OEM-Marktes im
                                                                                                        Jahr 2018 erwartet SCI Verkehr ein modera-
                                                                                                        tes Marktwachstum in den Folgejahren 2019
                                                                                                        und 2020. Offene Wagen sowie Kesselwagen
                                                                                                        hatten in den letzten Jahren den höchsten
                                                                                                        Einfluss auf Neubeschaffungen und werden
                                                                                                        auch zukünftig die wichtigsten Wagentypen
                                                                                                        bleiben.

                                                                                                        →→ Offene Wagen: Überwiegend gedeckte
     BILD 1: Marktvolumen (MV) OEM und CAGR 2011 – 2016 [in Millionen EUR] Welt                            Selbstentladewagen (Getreide, Zement,
                                                            (Quelle aller Bilder: SCI Verkehr GmbH)       Quarzsand (Fracking), Pottasche, Natri-

54         ETR  |  JUNI  2018  |  NR. 6                                                                                          www.eurailpress.de/etr
Güterwagenmarkt weltweit im Wan- del: Leasingunternehmen besitzen immer größere Anteile an der Flotte - SCI Verkehr
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   umcarbonat, Plastikpellets) und Kasten-
   wagen (Kohle, Eisenerz, Stahlprodukte,
   Metallschrott)
→→ Zahlreiche Kesselwagen für den Trans-
   port von Mineralölprodukten aufgrund
   mangelnder Pipelineinfrastrukturen so-
   wie neuer Sicherheitsbestimmungen.

ASIEN

Der asiatische Güterwagenmarkt wird von
den Ländern China und Indien bestimmt,
in denen mehr als 90% der gesamten Flot-
te in der Region betrieben und mehr als
90% der Güterwagenbeschaffungen rea-
lisiert werden. Die Güterwagenprodukti-
on in China ist in den Jahren 2014 – 2016
massiv zurückgegangen – einerseits war         BILD 2: Aktuelles Marktvolumen OEM-und After-Sales-(AS) Geschäft nach Region 2017
die Güterverkehrsstrategie stark auf den
Straßenverkehr ausgerichtet, andererseits
lag der Investitionsschwerpunkt im Bereich     EUROPA                                        von Vermietern, sich an kurzfristig ändernde
Schiene auf Hochgeschwindigkeitszügen.                                                       Marktanforderungen anpassen zu können.
Das Marktvolumen in Indien unterlag in den     Der europäische Güterwagenmarkt hat sich      Die europäische Güterwagenflotte wird an
letzten Jahren aufgrund der Priorisierung      nach einem massiven Rückgang im Jahr          Größe verlieren, da ein Großteil der Incum-
von Schienenpersonenverkehrsfahrzeugen         2011 in den Folgejahren deutlich erholt       bents (zumeist ehemalige Staatsbahnen)
deutlichen Schwankungen. SCI Verkehr er-       (von etwa 650 Mio. EUR im Jahr 2011 auf       weiterhin große Bestände an überalterten
wartet aufgrund der geplanten Eröffnung        etwa 1 Mrd. EUR im Jahr 2016) – Trotzdem      oder nicht nachgefragten Wagen außer Be-
von zwei sogenannten Dedicated Freight         liegen die Beschaffungszahlen mit eini-       trieb nehmen.
Corridors (DFC) eine steigende Nachfrage       gem Abstand unter dem Niveau der Jahre
nach neuen Güterwagen.                         2006 bis 2010. Haupttreiber der positiven
                                               Entwicklung ist der Leasingmarkt, welcher     BESTAND UND
                                               aufgrund des sehr wettbewerbsintensiven       FLOTTENEIGENTÜMER
GUS                                            europäischen Schienengüterverkehrsmark-
                                               tes stark an Bedeutung gewonnen hat, nicht    Nach der erwähnten deutlichen Reduktion
Der Güterwagenmarkt in der GUS hat eine        zuletzt aufgrund der höheren Flexibilität     in Russland zwischen 2014 und 2016, um- »
sehr starke Reduktion von etwa 70 % im Zeit-
raum zwischen 2011 und 2016 erfahren und
sich damit vom größten Markt weltweit zum
drittgrößten Markt mit einem Anteil in der
Welt von etwa 16 % entwickelt. Die Haupt-
gründe liegen vor allem in drei Faktoren be-
gründet:

→→ Künstlich hohe Nachfrage in den vergan-
   genen Jahren durch zu Güterwagenher-
   stellern gehörenden Leasinggesellschaf-
   ten
→→ Sättigungseffekt nach umfangreichen
   Beschaffungen in den vorangegange-
   nen Jahren
→→ Politischer Konflikt zwischen Russland
   und der Ukraine

Durch die umfangreichen Beschaffungen
neuer Güterwagen in den letzten Jahren,
konnten die Wagenhalter in Russland und
Kasachstan den Zustand ihrer Wagenflotte
deutlich verbessern – das Durchschnittsal-
ter der Flotte sank hier von 25 auf 17 Jahre
innerhalb des betrachteten 5-Jahres-Zeit-
raumes (26 – 28 Jahre in den anderen GUS-
Staaten).                                      BILD 3: Weltmarktregionen

www.eurailpress.de/etr                                                                                         ETR  |  JUNI  2018  |  NR. 6   55
Güterwagenmarkt weltweit im Wan- del: Leasingunternehmen besitzen immer größere Anteile an der Flotte - SCI Verkehr
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                                                                                             tigsten privaten Schienengüterverkehrs-
                                                                                             unternehmen des Kontinents. Andere
                                                                                             wichtige Leasingunternehmen des Landes
                                                                                             sind darüber hinaus eng mit Güterwagen-
                                                                                             herstellern verzahnt, beispielsweise Trinity
                                                                                             Industries Leasing (annähernd 100 000 Wa-
                                                                                             gen) oder Greenbrier Management Service
                                                                                             (etwa 22 000 Wagen). Dieses Marktmodell
                                                                                             existierte ebenfalls in größerem Maßstab in
                                                                                             Russland. Wie oben beschrieben führte dies
                                                                                             zu einer künstlich erhöhten Nachfrage nach
                                                                                             Güterwagen und in der Folge zu erhebli-
                                                                                             chen finanziellen Schwierigkeiten auf Sei-
                                                                                             ten der Hersteller, woraufhin die Mehrzahl
                                                                                             der großen Leasinggesellschaften verkauft
                                                                                             wurde.
                                                                 ~ 5 570 000 wagons             Die Bedeutung des Güterwagenleasings
                                                                                             in Europa ist parallel zur fortschreitenden
     BILD 4: Güterwagenflotte nach Eigentümern 2016 [Anzahl Wagen] Welt                      Marktderegulierung gestiegen. SCI Verkehr
                                                                                             erwartet eine Fortentwicklung dieses Trends
                                                                                             in den nächsten Jahren, so dass Leasing-
     fasst der weltweite Gesamtbestand etwa terung veralteter und nicht mehr benötigter unternehmen Haupttreiber der Nachfrage
     5,57 Mio. Wagen. Die größten Flotten ver- Wagentypen begründet (letztere sind tradi- nach neuen Güterwagen in den nächsten
     kehren in den Regionen Nordamerika, GUS tionell überwiegend Bestandteil der Flotten Jahren sein werden.
     und Asien. Da der Großteil der anstehenden von Staatsbahnen).
     Beschaffungen vor allem dem Ersatz ver-           Annähernd 30 % der weltweit betriebe-
     alteter Wagen(-typen) dient bzw. zu einer nen Wagenflotte befinden sich im Besitz von HERSTELLER
     Verschiebung der Flottenverhältnisse von privaten Betreibern, welche in den meisten
     den Incumbents hin zu den Leasinggesell- Weltmarktregionen im Wettbewerb zu den Aufgrund der hohen Volatilität des Güterwa-
     schaften führt, wird der weltweite Gesamt- Staatsbahnen stehen (Ausnahmen sind gengeschäftes in den jeweiligen Regionen
     bestand in etwa konstant bleiben.              Nordamerika sowie Süd- und Zentralameri- (bspw. GUS oder Nordamerika) unterliegen
        Global hat sich der Trend abnehmender ka). Die Flotte der Leasingunternehmen hat die Güterwagenhersteller Auslastungs-
     Anteile der Incumbents an der weltweiten dagegen ein starkes Wachstum erfahren schwankungen in ihren Produktionsanla-
     Gesamtflotte in den letzten Jahren weiter und Flottenrückgänge bei den Incumbents gen. Der massive Abschwung im russischen
     verstärkt und ist unter 40 % gesunken. Damit teilweise kompensiert. Nordamerika ist be- Markt sowie der gleichzeitige Boom im US-
     gehören 60 % der weltweiten Flotte nicht zogen auf die Flottengrößen die wichtigste Markt haben zu Verschiebungen von niedri-
     mehr aktuellen oder ehemaligen Staatsbah- Region für das Leasing von Güterwagen, gen Auslastungsraten hin zu Vollauslastung
     nen. Der Rückgang der letzten Jahre liegt vor der Anteil geleaster Güterwagen an der und umgekehrt geführt. Beispielsweise hat
     allem im andauernden Privatisierungspro- Gesamtflotte beträgt hier annähernd 50 %. sich die Zahl produzierter Güterwagen in
     zess früherer Staatsbahnen (z. B. Freight One Allerdings befindet sich mit TTX Company Nordamerika von 14 000 im Jahr 2010 auf
     in Russland oder nennenswerte Teile der ka- die weltweit größte Leasinggesellschaft im 48 000 Wagen ein Jahr später innerhalb von
     sachischen Staatsbahn) sowie der Ausmus- Eigentum der Class I Railroads, der wich- nur 12 Monaten annähernd vervierfacht. Die
                                                                                             Produktion in Russland hingegen ist zwi-
                                                                                             schen 2014 und 2015 von 55 000 auf 27 000
                                                                                             Wagen abgesunken, was in den Folgejahren
                                                                                             in massiven Überkapazitäten mündete.
                                                                                                Der chinesische Hersteller CRRC weitet
                                                                                             neben der hohen Marktmacht im eigenen
                                                                                             Land sein Exportgeschäft weiter in Rich-
                                                                                             tung Afrika/Naher Osten, Australien/Pazifik
                                                                                             sowie in Süd- und Zentralamerika aus. Die
                                                                                             europäische Herstellerlandschaft befindet
                                                                                             sich in einem andauernden Prozess der Kon-
                                                                                             solidierung. Letztes Ergebnis dieses Trends
                                                                                             war der Zusammenschluss des rumänischen
                                                                                             Herstellers Astra Rail und des europäischen
                                                                                             Unternehmensteils Greenbrier Europe/Wa-
                                                                                             gony Swidnica.
                                                                                                Trotz des Konsolidierungsprozesses ist die
                                                                                             Anzahl der weltweit aktiven Güterwagen-
                                                                                             hersteller weiter relativ groß. Zwar entfallen
                                                                                             etwa 50 % der Wagenproduktion auf die
     BILD 5: Marktanteile Güterwagenhersteller 2012 – 2016 [Anzahl Wagen] Welt               sechs größten Marktteilnehmer, die restli-

56        ETR  |  JUNI  2018  |  NR. 6                                                                                   www.eurailpress.de/etr
Güterwagenmarkt weltweit im Wan- del: Leasingunternehmen besitzen immer größere Anteile an der Flotte - SCI Verkehr
FAHRZEUGE & KOMPONENTEN | Güterwagenmarkt
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chen 50 % jedoch verteilen sich auf mehr als nach neuen Güterwagen erholt sich nach
                                                                                        ▶ SUM MARY
100 Hersteller.                               Rückgängen in den letzten Jahren und
   Die weltweit wichtigsten Hersteller sind wird in den nächsten Jahren mit durch-      Global change of market for freight
in China, Nordamerika und Russland behei- schnittlich knapp 3 % wachsen. Dieses ist     wagons: leasing companies hold
matet. CRRC (Nachfolger der staatseigenen allerdings ein Durchschnittswert, in den      increasing shares of the global fleet
Unternehmen CNR und CSR), Trinity Indus- unterschiedlichen regionalen Märkten sind
tries Greenbrier und Union Tank Car (Nord- stark divergierende Nachfragezyklen zu       The global demand on new freight wagons
amerika) sowie Uralvagonzavod und United verzeichnen. So konnte ein Zwischenhoch        is slowly recovering from its decrease in the
Wagon Company/Tikhvin (UWC, Russland) in Nordamerika 2015 die massiven Nach-            last few years and will probably grow by an
                                                                                        average of around 3% in the next few years.
haben gemessen in produzierten Wagen im fragerückgänge in Russland und China
                                                                                        However, the customers in Europe, North
Zeitraum 2012 – 2016 einen Marktanteil von annähernd kompensieren. Während nun
                                                                                        America and the GUS are increasingly leas-
knapp 50 %.                                   in Nordamerika der Markt wieder abkühlt,
                                                                                        ing companies and no longer the railway
                                              ziehen die Beschaffungen in Russland und
                                                                                        companies themselves. In comparison with
                                              China an. Im Gegensatz zu anderen Seg-    the lead markets, the railway operators in
ZUSAMMENFASSUNG                               menten des Schienenfahrzeugmarkts, re-    Asia still dominate as proprietors and buyer
                                              agiert die Güterwagennachfrage rasch auf  of their wagon fleets. This is the result of
Leasinggesellschaften, und nicht mehr die konjunkturelle Veränderungen und die          the current study “Freight Wagons – Global
Bahnen selbst, beschaffen zunehmend daraus resultierenden Abweichungen der              Market Development” made by the con-
Güterwagen in Europa, Nordamerika oder Transportnachfrage. In der aktuellen Studie      sulting company SCI Verkehr.
der GUS. Im Vergleich der Leitmärkte do- „Güterwagen – Weltweite Marktentwick-
minieren allein in Asien noch die Bahnbe- lungen“ analysiert SCI Verkehr die jeweili-
treiber als Eigentümer und Besteller ihres gen Entwicklungen in den unterschiedli-
Wagenfuhrparks. Die weltweite Nachfrage chen Marktregionen. ◀

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         bester Zug:
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         gestellt. Denn von ihrer Zuverlässigkeit hängt die Mobilität von    Korrekturen großer Verlagerungen gewährleisten. Unsere
         Menschen und Waren ab. RENK kann auf eine jahrzehntelange           Kupplungen lassen sich individuell an die Bedürfnisse des
         Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger           Einsatzgebietes anpassen. Somit steht auch für schwierigste
         Antriebselemente zurückgreifen. So entwickeln wir Kupplungen,       Antriebsfälle immer die optimale Lösung bereit.

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www.eurailpress.de/etr                                                                                                  ETR  |  JUNI  2018  |  NR. 6   57
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               Hamburg
                                                                     ALTERNATIVE
                                                                     ANTRIEBE SPNV                     im

             JETZT                                                   Erwartungen und Herausforderungen

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                                                   10:00   Begrüßung

                                                   BLOCK 1: POLITIK & VERBÄNDE
                                                   10:10  Erwartungshaltung und Fördermaßnahmen des Bundes
                                                   10:35  Statement der BAG-SPNV zum Elektrifizierungsprogramm
                                                   10:50  Statement des VDV zu Elektrifizierungen und Hybridstrecken
                                                   11:05  Diskussionsrunde
                                                   11:20  Kaffee & Kontakte

                                                   BLOCK 2: AUFGABENTRÄGER
                                                   11:50  Die Bayerische Elektromobilitäts-Strategie Schiene
                                                   12:20  Technologie-offene Fahrzeugausschreibung durch NAH.SH
                                                   12:50  Ausschreibung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben
                                                   13:20  Lunch

                                                   BLOCK 3: VERKEHRSUNTERNEHMEN & INDUSTRIE
Veranstaltungsort
                                                   14:30  Herausforderungen aus der Sicht eines Verkehrsunternehmens
Design Office
                                                   14:55  Erfahrungen mit dem Projekt EcoTrain Dieselhybrid
Hamburg Domplatz
                                                          bei DB Erzgebirgsbahn
Domstraße 10
                                                   15:15  Entwicklung des Talent 3-Batterietriebzuges
20095 Hamburg
                                                   15:35  Brennstoffzellen-Triebzug von Alstom – Stand der Entwicklung
                                                   15:55  Kurzvorstellung: Das Traktionsbaukastensystem für den Siemens Mireo
Kontakt
                                                   16:05  Kurzvorstellung: Das Hybrid PowerPack von MTU
Daniela Hennig
Tel +49 40 237 14-355
                                                   16:15  Kaffee & Kontakte
veranstaltungen@dvvmedia.com
                                                   PODIUMSDISKUSSION
                                                   16:45 Podiumsdiskussion
                    Medienpartner:
                                                   17:30 Ende

                                 BUSINESS

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter: www.eurailpress.de/antriebe18
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