Güterwagenmarkt weltweit im Wan- del: Leasingunternehmen besitzen immer größere Anteile an der Flotte - SCI Verkehr
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FAHRZEUGE & KOMPONENTEN | Güterwagenmarkt
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Güterwagenmarkt weltweit im Wan-
del: Leasingunternehmen besitzen
immer größere Anteile an der Flotte
Die weltweite Nachfrage nach neuen Güterwagen erholt sich nach Rückgängen in den letzten Jahren
und wird in den nächsten Jahren mit durchschnittlich knapp 3 % wachsen. Kunden neuer Wagen sind in
Europa, Nordamerika und der GUS zunehmend Leasinggesellschaften, und nicht mehr die Bahnen
selbst. Im Vergleich der Leitmärkte dominieren allein in Asien noch die Bahnbetreiber als Eigentümer
und Besteller ihres Wagenfuhrparks. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen SCI Ver-
kehr in der aktuellen Studie „Güterwagen – Weltweite Marktentwicklungen“.
MARKTVOLUMEN Markt in Asien verlor gleichzeitig etwa 20 % Dipl.-Volkswirtin
Maria Leenen
seiner Größe. Im Ergebnis liegt das Volumen Geschäftsführende
Der Markt für neue Güterwagen hat ein Volu- im stark fluktuierenden Weltmarkt etwa Gesellschafterin
men von etwa 10,5 Mrd. EUR (Durchschnitts- 700 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres SCI Verkehr GmbH
wert für die Jahre 2015 – 2017) und liegt 2011. m.leenen@sci.de
damit an der Spitze der Fahrzeugsegmente Nordamerika ist derzeit der mit Abstand
im weltweiten Schienenfahrzeugmarkt vor größte Absatzmarkt für neue Güterwagen
Hochgeschwindigkeitszügen. und repräsentiert etwa 50 % des Weltmark- Dipl.-Ing. Henry Koppermann
SCI Verkehr GmbH
Im Vergleich zu den meisten anderen tes. Aufgrund der großen Flotten sowie des
Fahrzeugsegmenten ist der Weltmarkt für relativ hohen technologischen Niveaus der
h.koppermann@sci.de
Güterwagen von vergleichsweise geringer Wagen entfällt auf den nordamerikanischen
Volatilität, unterliegt allerdings bei regiona- Markt auch das höchste After-Sales-Volu-
ler Betrachtung teils sehr starken Schwan- men. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben die
kungen. Während die Beschaffungen neuer Regionen CIS und Nordamerika annähernd
Güterwagen in der GUS zwischen 2011 und ihre Marktpositionen getauscht. Das höchs-
2016 drastisch um etwa 70 % absanken, te Marktwachstum im Betrachtungsraum
haben die Märkte in Nordamerika sowie in zwischen 2011 und 2016 entfiel auf die Re- ENTWICKLUNG IN DEN
Afrika/Mittlerer Osten im gleichen Zeitraum gion Afrika/Naher Osten, hauptsächlich vo- WICHTIGSTEN WELTMARKTREGIONEN
ein extremes Wachstum von + 170 % erfah- rangetrieben durch Beschaffungen in den
ren. Der von China und Indien bestimmte Ländermärkten Südafrika und Iran. NORDAMERIKA
Der nordamerikanische Güterwagenmarkt
hat einen Boom im Neuwagengeschäft er-
lebt, welcher die drastischen Rückgänge in
der GUS im gleichen Zeitraum nahezu kom-
pensiert hat. Im Jahr 2015 haben Aufträge
in Höhe von 80 000 Wagen zu einem neuen
Beschaffungsrekord geführt. Nach einem er-
warteten Zwischentief des OEM-Marktes im
Jahr 2018 erwartet SCI Verkehr ein modera-
tes Marktwachstum in den Folgejahren 2019
und 2020. Offene Wagen sowie Kesselwagen
hatten in den letzten Jahren den höchsten
Einfluss auf Neubeschaffungen und werden
auch zukünftig die wichtigsten Wagentypen
bleiben.
→→ Offene Wagen: Überwiegend gedeckte
BILD 1: Marktvolumen (MV) OEM und CAGR 2011 – 2016 [in Millionen EUR] Welt Selbstentladewagen (Getreide, Zement,
(Quelle aller Bilder: SCI Verkehr GmbH) Quarzsand (Fracking), Pottasche, Natri-
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umcarbonat, Plastikpellets) und Kasten-
wagen (Kohle, Eisenerz, Stahlprodukte,
Metallschrott)
→→ Zahlreiche Kesselwagen für den Trans-
port von Mineralölprodukten aufgrund
mangelnder Pipelineinfrastrukturen so-
wie neuer Sicherheitsbestimmungen.
ASIEN
Der asiatische Güterwagenmarkt wird von
den Ländern China und Indien bestimmt,
in denen mehr als 90% der gesamten Flot-
te in der Region betrieben und mehr als
90% der Güterwagenbeschaffungen rea-
lisiert werden. Die Güterwagenprodukti-
on in China ist in den Jahren 2014 – 2016
massiv zurückgegangen – einerseits war BILD 2: Aktuelles Marktvolumen OEM-und After-Sales-(AS) Geschäft nach Region 2017
die Güterverkehrsstrategie stark auf den
Straßenverkehr ausgerichtet, andererseits
lag der Investitionsschwerpunkt im Bereich EUROPA von Vermietern, sich an kurzfristig ändernde
Schiene auf Hochgeschwindigkeitszügen. Marktanforderungen anpassen zu können.
Das Marktvolumen in Indien unterlag in den Der europäische Güterwagenmarkt hat sich Die europäische Güterwagenflotte wird an
letzten Jahren aufgrund der Priorisierung nach einem massiven Rückgang im Jahr Größe verlieren, da ein Großteil der Incum-
von Schienenpersonenverkehrsfahrzeugen 2011 in den Folgejahren deutlich erholt bents (zumeist ehemalige Staatsbahnen)
deutlichen Schwankungen. SCI Verkehr er- (von etwa 650 Mio. EUR im Jahr 2011 auf weiterhin große Bestände an überalterten
wartet aufgrund der geplanten Eröffnung etwa 1 Mrd. EUR im Jahr 2016) – Trotzdem oder nicht nachgefragten Wagen außer Be-
von zwei sogenannten Dedicated Freight liegen die Beschaffungszahlen mit eini- trieb nehmen.
Corridors (DFC) eine steigende Nachfrage gem Abstand unter dem Niveau der Jahre
nach neuen Güterwagen. 2006 bis 2010. Haupttreiber der positiven
Entwicklung ist der Leasingmarkt, welcher BESTAND UND
aufgrund des sehr wettbewerbsintensiven FLOTTENEIGENTÜMER
GUS europäischen Schienengüterverkehrsmark-
tes stark an Bedeutung gewonnen hat, nicht Nach der erwähnten deutlichen Reduktion
Der Güterwagenmarkt in der GUS hat eine zuletzt aufgrund der höheren Flexibilität in Russland zwischen 2014 und 2016, um- »
sehr starke Reduktion von etwa 70 % im Zeit-
raum zwischen 2011 und 2016 erfahren und
sich damit vom größten Markt weltweit zum
drittgrößten Markt mit einem Anteil in der
Welt von etwa 16 % entwickelt. Die Haupt-
gründe liegen vor allem in drei Faktoren be-
gründet:
→→ Künstlich hohe Nachfrage in den vergan-
genen Jahren durch zu Güterwagenher-
stellern gehörenden Leasinggesellschaf-
ten
→→ Sättigungseffekt nach umfangreichen
Beschaffungen in den vorangegange-
nen Jahren
→→ Politischer Konflikt zwischen Russland
und der Ukraine
Durch die umfangreichen Beschaffungen
neuer Güterwagen in den letzten Jahren,
konnten die Wagenhalter in Russland und
Kasachstan den Zustand ihrer Wagenflotte
deutlich verbessern – das Durchschnittsal-
ter der Flotte sank hier von 25 auf 17 Jahre
innerhalb des betrachteten 5-Jahres-Zeit-
raumes (26 – 28 Jahre in den anderen GUS-
Staaten). BILD 3: Weltmarktregionen
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tigsten privaten Schienengüterverkehrs-
unternehmen des Kontinents. Andere
wichtige Leasingunternehmen des Landes
sind darüber hinaus eng mit Güterwagen-
herstellern verzahnt, beispielsweise Trinity
Industries Leasing (annähernd 100 000 Wa-
gen) oder Greenbrier Management Service
(etwa 22 000 Wagen). Dieses Marktmodell
existierte ebenfalls in größerem Maßstab in
Russland. Wie oben beschrieben führte dies
zu einer künstlich erhöhten Nachfrage nach
Güterwagen und in der Folge zu erhebli-
chen finanziellen Schwierigkeiten auf Sei-
ten der Hersteller, woraufhin die Mehrzahl
der großen Leasinggesellschaften verkauft
wurde.
~ 5 570 000 wagons Die Bedeutung des Güterwagenleasings
in Europa ist parallel zur fortschreitenden
BILD 4: Güterwagenflotte nach Eigentümern 2016 [Anzahl Wagen] Welt Marktderegulierung gestiegen. SCI Verkehr
erwartet eine Fortentwicklung dieses Trends
in den nächsten Jahren, so dass Leasing-
fasst der weltweite Gesamtbestand etwa terung veralteter und nicht mehr benötigter unternehmen Haupttreiber der Nachfrage
5,57 Mio. Wagen. Die größten Flotten ver- Wagentypen begründet (letztere sind tradi- nach neuen Güterwagen in den nächsten
kehren in den Regionen Nordamerika, GUS tionell überwiegend Bestandteil der Flotten Jahren sein werden.
und Asien. Da der Großteil der anstehenden von Staatsbahnen).
Beschaffungen vor allem dem Ersatz ver- Annähernd 30 % der weltweit betriebe-
alteter Wagen(-typen) dient bzw. zu einer nen Wagenflotte befinden sich im Besitz von HERSTELLER
Verschiebung der Flottenverhältnisse von privaten Betreibern, welche in den meisten
den Incumbents hin zu den Leasinggesell- Weltmarktregionen im Wettbewerb zu den Aufgrund der hohen Volatilität des Güterwa-
schaften führt, wird der weltweite Gesamt- Staatsbahnen stehen (Ausnahmen sind gengeschäftes in den jeweiligen Regionen
bestand in etwa konstant bleiben. Nordamerika sowie Süd- und Zentralameri- (bspw. GUS oder Nordamerika) unterliegen
Global hat sich der Trend abnehmender ka). Die Flotte der Leasingunternehmen hat die Güterwagenhersteller Auslastungs-
Anteile der Incumbents an der weltweiten dagegen ein starkes Wachstum erfahren schwankungen in ihren Produktionsanla-
Gesamtflotte in den letzten Jahren weiter und Flottenrückgänge bei den Incumbents gen. Der massive Abschwung im russischen
verstärkt und ist unter 40 % gesunken. Damit teilweise kompensiert. Nordamerika ist be- Markt sowie der gleichzeitige Boom im US-
gehören 60 % der weltweiten Flotte nicht zogen auf die Flottengrößen die wichtigste Markt haben zu Verschiebungen von niedri-
mehr aktuellen oder ehemaligen Staatsbah- Region für das Leasing von Güterwagen, gen Auslastungsraten hin zu Vollauslastung
nen. Der Rückgang der letzten Jahre liegt vor der Anteil geleaster Güterwagen an der und umgekehrt geführt. Beispielsweise hat
allem im andauernden Privatisierungspro- Gesamtflotte beträgt hier annähernd 50 %. sich die Zahl produzierter Güterwagen in
zess früherer Staatsbahnen (z. B. Freight One Allerdings befindet sich mit TTX Company Nordamerika von 14 000 im Jahr 2010 auf
in Russland oder nennenswerte Teile der ka- die weltweit größte Leasinggesellschaft im 48 000 Wagen ein Jahr später innerhalb von
sachischen Staatsbahn) sowie der Ausmus- Eigentum der Class I Railroads, der wich- nur 12 Monaten annähernd vervierfacht. Die
Produktion in Russland hingegen ist zwi-
schen 2014 und 2015 von 55 000 auf 27 000
Wagen abgesunken, was in den Folgejahren
in massiven Überkapazitäten mündete.
Der chinesische Hersteller CRRC weitet
neben der hohen Marktmacht im eigenen
Land sein Exportgeschäft weiter in Rich-
tung Afrika/Naher Osten, Australien/Pazifik
sowie in Süd- und Zentralamerika aus. Die
europäische Herstellerlandschaft befindet
sich in einem andauernden Prozess der Kon-
solidierung. Letztes Ergebnis dieses Trends
war der Zusammenschluss des rumänischen
Herstellers Astra Rail und des europäischen
Unternehmensteils Greenbrier Europe/Wa-
gony Swidnica.
Trotz des Konsolidierungsprozesses ist die
Anzahl der weltweit aktiven Güterwagen-
hersteller weiter relativ groß. Zwar entfallen
etwa 50 % der Wagenproduktion auf die
BILD 5: Marktanteile Güterwagenhersteller 2012 – 2016 [Anzahl Wagen] Welt sechs größten Marktteilnehmer, die restli-
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chen 50 % jedoch verteilen sich auf mehr als nach neuen Güterwagen erholt sich nach
▶ SUM MARY
100 Hersteller. Rückgängen in den letzten Jahren und
Die weltweit wichtigsten Hersteller sind wird in den nächsten Jahren mit durch- Global change of market for freight
in China, Nordamerika und Russland behei- schnittlich knapp 3 % wachsen. Dieses ist wagons: leasing companies hold
matet. CRRC (Nachfolger der staatseigenen allerdings ein Durchschnittswert, in den increasing shares of the global fleet
Unternehmen CNR und CSR), Trinity Indus- unterschiedlichen regionalen Märkten sind
tries Greenbrier und Union Tank Car (Nord- stark divergierende Nachfragezyklen zu The global demand on new freight wagons
amerika) sowie Uralvagonzavod und United verzeichnen. So konnte ein Zwischenhoch is slowly recovering from its decrease in the
Wagon Company/Tikhvin (UWC, Russland) in Nordamerika 2015 die massiven Nach- last few years and will probably grow by an
average of around 3% in the next few years.
haben gemessen in produzierten Wagen im fragerückgänge in Russland und China
However, the customers in Europe, North
Zeitraum 2012 – 2016 einen Marktanteil von annähernd kompensieren. Während nun
America and the GUS are increasingly leas-
knapp 50 %. in Nordamerika der Markt wieder abkühlt,
ing companies and no longer the railway
ziehen die Beschaffungen in Russland und
companies themselves. In comparison with
China an. Im Gegensatz zu anderen Seg- the lead markets, the railway operators in
ZUSAMMENFASSUNG menten des Schienenfahrzeugmarkts, re- Asia still dominate as proprietors and buyer
agiert die Güterwagennachfrage rasch auf of their wagon fleets. This is the result of
Leasinggesellschaften, und nicht mehr die konjunkturelle Veränderungen und die the current study “Freight Wagons – Global
Bahnen selbst, beschaffen zunehmend daraus resultierenden Abweichungen der Market Development” made by the con-
Güterwagen in Europa, Nordamerika oder Transportnachfrage. In der aktuellen Studie sulting company SCI Verkehr.
der GUS. Im Vergleich der Leitmärkte do- „Güterwagen – Weltweite Marktentwick-
minieren allein in Asien noch die Bahnbe- lungen“ analysiert SCI Verkehr die jeweili-
treiber als Eigentümer und Besteller ihres gen Entwicklungen in den unterschiedli-
Wagenfuhrparks. Die weltweite Nachfrage chen Marktregionen. ◀
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