Insurance Broker/Makler Seminar - Start: 23.6.2020 - Executive School HSG
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CIM-HSG
Competence in Insurance Management
Start:
23.6.2020
Insurance Broker/Makler Seminar
Weiterbildungsprogramm für Inhaber, Führungskräfte und Vermittler
in Kooperation mit der Swiss Insurance Broker Association (SIBA)
CIM-HSG
Die Weiterbildungsplattform des Instituts für Versicherungswirtschaft
an der Universität St.Gallen
Eine internationale Weiterbildungsinitiative
für Versicherungsmakler und Broker
Strategische Positionierung im digitalen dernisierung der Branche gelingen kann und die
Zeitalter Attraktivität des Broker-Berufs gesteigert wird.
Viele Brokerorganisationen sind angesichts der zu-
nehmenden Marktdynamik, neuen Mitbewerbern Digitalisierung der Prozesse als Chance nutzen
sowie digitalen Technologien stark herausgefordert, Nicht nur für Versicherungskonzerne ist die Digitali-
ihre Wertschöpfung und den Mehrwert ihrer Dienst- sierung ein zentrales Thema, sondern auch für Brokerun-
leistungen den neuen Gegebenheiten anzupassen. ternehmen. Wie verändern sich die Zusammenarbeits-
Die aktuellen Entwicklungen im Versicherungs- formen und Arbeitsweisen? Welche Unterstützung ist
markt fordern Führungskräfte heraus, bestehende im Markt erhältlich und wie organisieren wir die digi-
Prozesse kritisch zu hinterfragen und sich aktiv mit tale Transformation mit den Mitteln, die zur Verfügung
neuen Geschäftsmodellen zu befassen. Die Kun- stehen? Der Weg als Unternehmer in die Zukunft ist
denzugangswege zum Kunden ändern sich und anspruchsvoll und dieses Seminar will dazu einen
vor diesem Hintergrund sind Antworten zu fin- Beitrag leisten, indem unterschiedliche Vorgehens-
den, w ie erfolg reic hes Broker-Ma nagement im weisen thematisiert und bewusst vertieft werden.
21. Jahrhundert definiert wird.
Gemeinsames Programm mit dem Schweizer
Wird das klassische Broker-Konzept zu einem Brokerverband
Auslaufmodell? Dieses Seminar wird unterstützt von der SIBA, dem
Die hohen Investitionen im InsurTech Markt zeigen, Schweizerischen Brokerverband und ist Teil der
dass die klassische Vermittler-Rolle im End-to-End Qualitätsoffensive in der Versicherungsbranche.
Ansatz unter Druck kommt: Einerseits entsteht ein ho- Sie lernen, mit welchen Ansätzen die Beratungs-
her Wettbewerbsdruck unter den Brokern, andererseits qualität gesteigert werden kann und welche An-
drängen neue Anbieter in den Markt mit modernen, forderungen diesbezüglich an die Mitarbeitenden in
innovativen Geschäftsmodellen. Das Kundenerlebnis Zukunft gestellt werden. Der Anspruch, Versicherungs-
und die Kundenpartnerschaft werden wichtiger. Dieses beratung in höchster Qualität anbieten zu können,
Seminar will diese aktuellen Trends und Heraus- erfordert ständige Weiterbildung.
forderungen kritisch beleuchten und einen ganzheitli-
chen Orientierungsrahmen bieten. Zudem werden Wir freuen uns, wenn auch für Sie lebenslanges Lernen
Methoden und Fallstudien aufgezeigt, wie die Mo- eine hohe Priorität geniesst und wir Sie in unserem
Management-Seminar begrüssen dürfen.
Prof. Dr. Peter Maas Markus Lehmann
Vize-Direktor des I.VW an der Präsident SIBA Verband Schweizeri-
Universität St. Gallen scher Versicherungsbroker
2 Insurance Broker/Makler Seminar
Management-Seminar in zwei Modulen:
Zentrale Fragestellungen und Schwerpunkte
«Was ist meine Rolle als «Wie gehe ich als Broker
Versicherungsmakler in mit den neuen Geschäfts-
einer digitalen Welt?» modellen um?»
«Haben meine Mitarbeiter
«Wie kann ich gute Mandats-
die richtigen Fähigkeiten für
leiter und Berater gewinnen,
den Markt von morgen?»
halten und motivieren?»
Broker
der Zukunft
«Wie gestalte ich die Kundenbeziehung und
das Kundenerlebnis noch persönlicher?»
«Werden die neuen Start-ups im «Wie kann ich die Führung
Brokermarkt die traditionellen meines Unternehmens
Firmen ersetzen?» verbessern?»
Insurance Broker/Makler Seminar 3
Modul 1
Von der Gegenwart zur Zukunft:
Kundenfokussierung im Broker-Markt
Tag 1: Maklermarkt und aktuelle Trends in der ▪ Sie vertiefen Fallbeispiele im Broker-Markt
Versicherungswirtschaft ▪ Sie setzen sich mit kundenfokussierter
Im Zentrum des ersten Tages stehen die Grundlagen Strategiearbeit auseinander
des Versicherungsmanagements, der neue Wettbewerb ▪ Sie formulieren Optimierungsmassnahmen
durch InsurTech Start-ups und den gestiegenen An- abgeleitet von den veränderten
sprüchen der Kunden. Positionierung und Strategie Kundenbedürfnissen
hängen dabei auch stark von der Regulation und der
Aufsicht ab. Neue Richtlinien wie IDD (in der EU) oder Tag 3: Digitalisierung in der Beratung -
die Anforderungen an Beratungsdokumentation und Digitale Skills, Social Media und Big Data
Qualität beeinflussen wesentlich die Leistungsgestal- Die Führung einer Insurance Broker Organisation im
tung. digitalen Zeitalter setzt innovative und zunehmende
▪ Sie erhalten einen Update über neuste Ent- kreative Fähigkeiten voraus, um Talente in der Firma zu
wicklungen im europäischen Versicherungsmarkt halten und neues Personal zu akquirieren. Ziele sind:
▪ Sie vertiefen die Trends und Herausforderungen Die Bedeutung digitaler Tools verstehen und vertiefen,
in der Distribution Anwendungsfälle im Bereich Big Data illustrieren und
▪ Sie reflektieren den Umbruch im Maklermarkt und datengetriebene Entscheidungen thematisieren.
leiten daraus die richtigen Konsequenzen ab ▪ Sie verstehen die Bedeutung der Digitalisierung für
das Beratungsgeschäft
Tag 2: Kundenfokussierung und neue ▪ Sie vertiefen ausgewählte Social Media Tools und
Geschäftsmodelle optimieren Ihre eigene soziale Präsenz
Am zweiten Tag beschäftigen wir uns mit den veränder- ▪ Sie verstehen modernes Personal- und Performance
ten Kundenbedürfnissen und deren Konsequenzen für Management
Broker Unternehmen. Wie lässt sich eine erfolgreiche
Unternehmensentwicklung in einem zunehmend dy-
namischeren Markt realisieren? Welche Ansätze, Tools
und Konzepte zeichnen ein modernes strategisches
Management für kleine und mittlere Broker-Betriebe
aus, um noch kundenzentrierter und damit erfolg-
reicher zu werden?
Seminardaten
Datum:
Seminarort:
23. – 25. Juni 2020
St.Gallen
ST.GALLEN
Einstein Congress – Campus E
Dauer: 3 Tage
Sprache: Deutsch
Modulleiter: Prof. Dr. Hato Schmeiser
4 Insurance Broker/Makler Seminar
Modul 2
Neue Geschäftsmodelle:
Innovation und digitale Maklerplattformen
Tag 4: Customer Experience - neue Broker- ▪ Sie verstehen die Entwicklung vom Versicherer
Modelle im Versicherungsmarkt zum Ecosystem/Plattform
Das Kundenerlebnis im digitalen Zeitalter wird geprägt ▪ Sie erarbeiten eine Markt- und Umfeldanalyse
von neuen Angeboten, Broker-Plattformen und Ecosys- und leiten daraus Ihre eigene strategische
temen. Branchengrenzen lösen sich zunehmend auf, Positionierung ab
neue Formen der Zusammenarbeit entstehen. Erleben ▪ Sie vertiefen die Erfolgsfaktoren und verstehen die
Sie diese Entwicklungen an einem der europäischen Zusammenhänge im InsurTech Markt
Hotspots der kreativen Neuausrichtung. Das Erfolgs-
modell verstehen und im persönlichen Gespräch mit Tag 6: Change Management - Die digitale
einem CEO vertiefen. Transformation effizient umsetzen
▪ Sie kennen Ansätze und Modelle der Customer Unternehmerisches Denken und Handeln des gesam-
Journey im Broker-Geschäft ten Broker-Teams von Spezialisten, Support Personal
▪ Sie erleben neue InsurTech Start-ups im und Verkauf wird im Markt von morgen an Bedeu-
Broker-Markt in Berlin tung gewinnen. Kompetente Mitarbeiter erwarten eine
▪ Sie verstehen die zunehmende Verschmelzung Top-Führungsqualität und eine hohe Sozialkompetenz
von Online- und Offline Prozessen im von Führungskräften. Die Transformation gelingt nur,
Versicherungsgeschäft wenn alle gemeinsam die Neuausrichtung verstehen
und sich persönlich engagieren. Die firmenspezifischen
Tag 5: Digitale Makler/InsurTechs erleben Rahmenbedingungen organisatorischen Wandels sind
Mit der neuen PSD2 Richtlinie entstehen im Markt wichtig und im systemischen Management zu berück-
neue Formen der Zusammenführung von Bank- und sichtigen.
Versicherungsleistungen. Daten-Broker nehmen auch ▪ Sie führen und begleiten Ihre Mitarbeitenden auf
im Versicherungsgeschäft eine zunehmende Bedeu- dem Weg in die digitale Zukunft
tung ein und fordern die traditionellen Anbieter her- ▪ Sie können die Transformation aktiv gestalten
aus. Durch strategische Partnerschaften entstehen neue ▪ Sie überzeugen durch Vorbild und Kompetenz
Zusammenarbeitsformen, welche die bestehende Posi-
tionierung in Frage stellen können.
Seminardaten
Datum:
Seminarort:
18. – 20. August 2020
Berlin
BERLIN
Hotel Orania
Dauer: 3 Tage
Sprache: Deutsch
Modulleiter: Prof. Dr. Peter Maas
Insurance Broker/Makler Seminar 5
Neuer Versicherungs-CAS mit Vertiefung
Broker Management
Die Management-Seminare des I.VW-HSG sind neu Das Broker/Makler Seminar wird Ihnen für folgende
modular aufgebaut und können an weitere Programme Programme angerechnet:
angerechnet werden, sofern die Teilnehmenden eine ▪ CAS Insurance Business Excellence
Zertifikats-Arbeit erfolgreich abschliessen. Somit ist
eine individuelle Weiterführung möglich.
Weiterbildungs-Programm des I.VW-HSG ab 2020
EMBA
Executive MBA-HSG in Insurance and Financial Services
(ab 2020)
DAS
HSG–Diplomprogramm Insurance Management
Digital Insurance Insurance Business
CAS
Transformation Excellence
Broker Management
Generalagenten & St.Galler
Regionenleiter AssekuranzForum
Kompaktkurse
Health Insurance Insurance
Innovation Broker/Makler
Fit for Insurance Fit for Digital Management
(Basisseminar) (InsurTech, Blockchain, AI)
Das St.Galler AssekuranzForum wird zu einem Die Teilnehmenden des Insurance Broker/Makler Semi-
CAS-Lehrgang ab 2020 nars können die sechs Präsenztage an das neue CAS In-
Das traditionelle St.Galler AssekuranzForum wird neu surance Business Excellence Program anrechnen lassen.
ab 2020 zum CAS Insurance Business Excellence er-
weitert. In diesem 18-tägigen CAS stehen neben einem Führungskompetenz im Vertrieb
10-tägigen Grundlagenkurs (St.Galler AssekuranzFo- Die fachlichen Ausführungen und Anwendungs-
rum) mehrere Wahlmodule zur Verfügung, welche eine Beispiele werden ergänzt durch Führungsmethodik
gezielte Vertiefung ermöglichen. und Leadership Training. Damit erhalten alle Teilneh-
menden einen maximalen Mehrwert für die persön-
liche Entwicklung.
6 Insurance Broker/Makler Seminar
Core Faculty und Praxis-Referenten
(Lehrgang 2020)
Core Faculty
Prof. Dr. Hato Schmeiser Prof. Dr. Peter Maas
Geschäftsführender Direktor Titularprofessor und Vizedirektor
I.VW-HSG der Universität St.Gallen I.VW-HSG der Universität St.Gallen
Dr. Mathias Müller Jean-Michel With
Lehrbeauftragter der Universität St.Gallen, Vorstandsmitglied und Leiter
Management-Experte Weiterbildung SIBA
Gastreferenten (Auswahl)
Dr. Frank Halter
Dieter Bartl Gründungs- und Geschäftsleitungsmitglied
CEO ASSEPRO Gruppe CDF-HSG der Universität St.Gallen
Dr. Hans-Georg Jenssen Michael John
Geschäftsführender Vorstand des Ver- Präsident IGB2B Broker-Initiative, Zürich
bandes Deutscher Versicherungsmakler e.V.
Beat Jordan Christoph Lanter
Managing Director Würth Financial Geschäftsführer kombiniert Gmbh
Services Zürich und Social Media Entrepreneur
Stefan Thurnherr
Partner VZ Vermögenszentrum
Zürich
Insurance Broker/Makler Seminar 7
Versicherungsmakler als Beruf:
Professionalisierung durch Weiterbildung
Regulator/
InsurTech Wettbewerber
Staat
Unternehmensführung (Strategie, Struktur, Kultur)
Risk
Akquisition & Mandats- Management Schaden- Int. Backoffice/
Marketing leitung prozesse Programme Support
Services
Support Prozesse (Finanzen, IT, Recht, HR)
Mobilitäts- Lieferanten/ Inhouse
anbieter Partner Broker
Markt- und Umfeldanalyse für dination internationaler Programme, Kundendienst
Versicherungsmakler und Backoffice. Dieses Management-Seminar baut
Um die dynamische Marktentwicklung sowie die entsprechend auf diesen spezifischen Prozessen auf.
spezifischen Besonderheiten von Makler-Unterneh-
men systematischer verstehen zu können, orientiert Digitale Transformation und Mobilisierung der
sich dieses Seminar am St. Galler Management-Mo- Mitarbeitenden für Innovation
dell. Dies erlaubt einerseits die Geschäftsprozesse zu Auch der Broker-Markt ist von der Digitalisierung stark
vertiefen, andererseits die Führung zu professionali- beeinflusst: Einerseits erwarten Kunden heute ver-
sieren. mehrt digitale Prozesse und Angebote, andererseits
entstehen im InsurTech Markt digitale Broker-Firmen,
Fokussierung auf die Kernprozesse des welche sehr innovativ und erfolgreich neue Kunden ge-
Brokergeschäfts winnen. Die digitale Transformation fordert alle Makler
Die wesentlichen Aktivitäten des Makler-Berufs sind heraus, bestehende alte Geschäftspraktiken zu überden-
in der Value Chain abgebildet: Akquisition und Neu- ken und sich neu im digitalen Markt der Zukunft
kundengewinnung, Mandatsleitung und Pflege der zu positionieren. Dies erfordert aktuelles Manage-
Kundenbeziehungen, Riskmanagement-Services und mentwissen und strategische Führungskompetenz.
Absenzenmanagement, der Schadenprozess, die Koor-
«Für mich eine gelungene Begleitung auf meinem Weg in unsere beruf-
liche und betriebliche Zukunft unter Berücksichtigung verschiedener
Sichtweisen und Ansichten.»
Markus Schwendener, Geschäftsleitung Bachmann & Partner AG
8 Insurance Broker/Makler Seminar
Ihr Nutzen – Mehrwert für die Praxis
Qualitäts-Initiative
Das Seminar ist Teil der Quali-
täts-Offensive zu lebenslagem
Lernen der Insurance Broker in der
Schweiz. Freude und Inspiration
Seminare als gemeinsame Erleb-
nisse, die Inspiration und Freude in
den Alltag bringen. Sich bewusst
Zeit nehmen mit anderen Versi-
cherungs-Maklern zu lernen.
Collaboration Plattform
Gemeinsam mit anderen Führungs-
kräften konkrete Fragestellungen
vertiefen, Erfahrungen austauschen
und gemeinsame Lösungen erar-
Projekt-Entwicklung
beiten. Das Wissen aus Theorie und Praxis
am eigenen Projekt im Unterneh-
men anwenden. Hoher Fokus aus
Praxistransfer und Führungskom-
Kundenfokussiert denken petenz.
Von erfolgreichen konkreten
Praxisbeispielen in der Assekuranz
lernen, von renommierten Profes-
soren der HSG profitieren.
Transformations-Kompetenz
Die digitale Transformation bes-
ser verstehen und Veränderungen
! erkennen. Mit digitalen Tools effi-
Peergroup Learning zienter arbeiten um mehr Zeit für
Sich mit anderen Kolleginnen und Ihre Kunden zu haben.
Kollegen vernetzen und zusammen
1 arbeiten, welche ähnliche oder glei-
2 3 che Problemstellungen haben.
Zeit für Reflexion
Sich aus dem Alltag herausnehmen,
aus der Distanz eigene Projekte
Cicero Credits
Für registrierte Versicherungsbro-
? reflektieren. Erkennen was Erfolg
haben wird und nachhaltig ist.
60
ker in der Schweiz ist dieses Semi-
nar mit 60 Cicero Punkten akkre-
ditiert.
Insurance Broker/Makler Seminar 9
Qualifikation und Registration:
Insurance Broker/Makler Seminar 2020
Anmeldung und Registration Unterkunft
Die Anmeldung für dieses Seminar finden Sie auf Die Reservation einer Unterkunft erfolgt durch die Teil-
der Website unter www.ivw.unisg.ch/weiterbildung. nehmenden selbst. Informationen zu allfälligen vorre-
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, frühzeitige An- servierten Zimmerkontingenten erhalten Sie nach Ihrer
meldungen werden bevorzugt behandelt. Registration.
HSG-Bescheinigung Auskunft und Beratung
Teilnehmende, die alle Module besuchen und die Lern- I.VW: Dr. Christoph Peter +41 71 224 79 45
ziele aktiv erreicht haben, erhalten eine Teilnahme- christoph.peter@unisg.ch
bestätigung der Universität St.Gallen.
SIBA Mitglieder-Vorteil
Qualifikation Versicherungsbroker welche beim Schweizer Brokerver-
Dieses Seminar richtet sich an erfahrene Führungs- band Mitglied sind profitieren von einem Vorzugspreis
kräfte und Fachspezialisten von Broker Organisationen von CHF 4’500. Weitere Informationen und Beratung:
im deutschsprachigen Versicherungsmarkt, die sich Jean-Michel With +41 79 334 31 94
regelmässig in Management und neuen Markttrends j.with@belponline.ch
weiterbilden wollen.
Seminarorganisation
Ihre Investition Sandra Oberholzer +41 71 224 79 43
Die Programm-Gebühr beträgt CHF 4’900. Diese bein- sandra.oberholzer@unisg.ch
haltet die Dokumentationen sowie die Pausenverpfle-
gungen, Mittagessen und (bei Abendarbeit) Dinner. Programmänderungen bleiben vorbehalten.
Nicht enthalten sind die Kosten für An- und Abreise
sowie Übernachtungen.
Zielsetzung/Inhalt Seminarorte
Management Weiterbildung spezifisch ausgerichtet auf St. Gallen, Berlin
den deutschsprachigen Broker-Markt mit den Her-
ausforderungen, die Brokerorganisation in das digitale Dauer
Zeitalter zu führen. 6 Seminartage
Zielgruppe Kompatible Architektur
Geschäftsführer/GL-Mitglieder von Broker-Unterneh- CAS Insurance Business Excellence–
men, Inhouse-Broker, Leiter Broker-Management von Vertiefung Distribution
Versicherungsunternehmen, Mandatsleiter
Annullationsbedingungen
Teilnehmerzahl Bei Annullation ab 30 Tagen vor Kursbeginn werden
15 - 20 Teilnehmer 25 % der Kurskosten in Rechnung gestellt.
Es ist möglich, geeignete Ersatzteilnehmende zu melden.
Programmstart
23. Juni 2020 Preis
CHF 4’900 / CHF 4’500 für SIBA Mitglieder
Anmeldeschluss (Einzelmodul buchbar à CHF 2’600 und je 30 Cicero)
31. März 2020
10 Insurance Broker/Makler SeminarDas I.VW-HSG: Die SIBA:
Global Center of Swiss Insurance
Insurance Excellence Brokers Association
Das Institut für Versicherungswirtschaft Der Schweizer Brokerverband
Das I VW versteht sich als internationaler Knowledge-
.
Die SIBA Swiss Insurance Brokers Association schliesst
Broker mit Wissen rund um die Thematik des Risiko- die in der Schweiz tätigen unabhängigen Versi-
und Versicherungsmanagements. Das Team mit rund cherungsvermittler (Versicherungsbroker), welche die
30 Mitarbeitenden arbeitet interdisziplinär und koo- Aufnahme- und Mitgliedschaftsbedingungen erfüllen,
periert mit anderen HSG-Instituten und Universitäten zu einem Berufsverband zusammen. Die Aufnahme
im In- und Ausland. wird an die Voraussetzung geknüpft, dass die Versi-
cherungsbroker sich zwecks Sicherstellung des ange-
Das Institut ist in den Bereichen Forschung, Lehre, strebten Qualitätsstandards zur Einhaltung der im “Be-
Weiterbildung sowie der Future.Value Partnership ak- rufsbild Schweizer Versicherungsbroker und Code of
tiv. Dabei werden die Erfahrungen und das interna- Conduct” enthaltenen Verhaltensvorschriften und ethi-
tionale Netzwerk für zukunftsgerichtete Projekte und schen Grundsätze verpflichten. Dem Verband gehören
praxisgerechte Problemlösungen genutzt. Im Bereich aktuell 80 Brokerunternehmungen mit 2‘400 Mitarbei-
der Weiterbildung von oberen Führungskräften zählt tenden in der Schweiz an. Die Mitglieder betreuen ein
das I.VW-HSG in der Schweiz, in Deutschland und in Prämienvolumen von rund 8.4 Mrd. Franken.
Österreich zu den bekanntesten Anbietern.
Swiss Insurance Brokers Association SIBA
Competence in Insurance Management Arnold Böcklin-Strasse 41
Als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen im CH-4051 Basel
Management Development wurde am I.VW-HSG un-
ter dem Brand «CIM-HSG Competence in Insurance
Management» eine international ausgerichtete Weiter- Weitergehende Informationen zum Institut und zum
bildungsplattform lanciert. Diese basiert einerseits auf Brokerverband finden Sie unter folgenden Links:
der konsequenten Verbindung von bewährten Manage- www.siba.ch
mentkonzepten und Branchenwissen, andererseits auf www.ivw.unisg.ch
einem umfassenden, stufengerechten Leistungsangebot www.es.unisg.ch
für Führungskräfte.
RESEARCH TEACHING EXECUTIVE FUTURE.VALUE
EDUCATION
Insurance Broker/Makler Seminar 11CIM-HSG Competence in Insurance Management MITGLIED VON AKKREDITIERUNGEN Tannenstrasse 19 CH-9000 St.Gallen cim-hsg@unisg.ch www.cim-hsg.ch
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