MARKET INSIGHT APRIL 2019 - EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT HERAUSGEGEBEN IM
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MARKET INSIGHT EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT HERAUSGEGEBEN IM APRIL 2019
Market Insight Herausgegeben im
EUROPÄISCHE April 2019
BINNENSCHIFFFAHRT
Sie finden sämtliche Daten unter:
www.inland-navigation-market.orgINHALTSVERZEICHNIS
01
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN
HÄFEN (S.5)
Verkehrsleistung in Europa (S.6)
Containertransport auf dem Rhein– eine Analyse von
Ausgangs- und Bestimmungsort (S.10)
Containertransport auf dem Rhein – Anteil voller
Container pro Verladeland (S.12)
Verkehrsleistung in wichtigen europäischen
Binnenschifffahrtsländern (S.14)
Trockengut-, Flüssiggut- und Containertransport (S.16)
Wasserseitiger Umschlag in europäischen Häfen (S.18)
02
BETRIEBSBEDINGUNGEN (S.21)
Binnenschifffahrtsunternehmen - Verteilung in Europa
(S.22)
Wasserstände und Beladungsgrade der Schiffe im
Rheingebiet (S.24)
Wasserstände und Beladungsgrade der Schiffe im
Donaubecken (S.28)
Frachtraten und Bunkerpreise im Rheingebiet (S.31)
Frachtraten und Bunkerpreise im Donaubecken (S.34)
Vierteljährliche Umsatzentwicklung der Binnenschifffahrt
pro Land in Europa (S.35)
03
IM FOKUS: RUMÄNIEN (P.39)
Häfen in Rumänien (S.40)
Hafen von Constanța und Hafen von Galati (S.41)
Informationsblatt Binnenschifffahrt in Rumänien (S.42)
Güterverkehr der Binnenschifffahrt in Rumänien nach
Segment (S.44)ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019 4 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 5
01
GÜTERVERKEHR
AUF BINNEN-
WASSERSTRASSEN
UND IN HÄFEN
• Die Gesamtentwicklung der Binnenschifffahrt in Europa im dritten
Quartal 2018 wurde durch die Niedrigwasserphase beeinflusst, die in der
zweiten Jahreshälfte herrschte.
• Im dritten Quartal 2018 erreichte die Verkehrsleistung auf europäischen
Binnenwasserstraßen 32,1 Milliarden TKM.
• Diese Verkehrsleistung stellt einen Rückgang von 14,9 % im Vergleich zum
dritten Quartal 2017 dar, davon -27% auf dem traditionellen Rhein, -36%
auf seinen Zuflüssen und -10% auf der Donau.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
6 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
VERKEHRSLEISTUNG
IN EUROPA
VERKEHRSLEISTUNG IN DER BINNENSCHIFFFAHRT IM
STAATSGEBIET DES JEWEILIGEN EUROPÄISCHEN LANDES –
VERGLEICH ZWISCHEN DEM DRITTEN QUARTAL 2017
UND DEM DRITTEN QUARTAL 2018
(VERKEHRSLEISTUNG IN MIO. TKM)
Quelle: Eurostat [iww_go_qnave], OECD, Nationale
Statistikämter, ZKR
Anstieg des Verkehrs zwischen Q3 2017 und Q3 2018
Rückgang des Verkehrs zwischen Q3 2017 und Q3 2018
Frankreich
>10 000 Mio TKM
>1 000 Mio TKM +2%
>100 Mio TKM
>10 Mio TKMZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 7
Niederlande Litauen
+15%
Belgien
Polen
Deutschland
+23%
-7%
-26%
-13%
Tschechische
-21% Republik
+/-0% Slowakei
-37%
Österreich
Rumänien
Ungarn
-35% -52%
-37%
+2%
+10%
Serbien
-42% Bulgarien
+2%
Kroatien
Luxemburg
SchweizZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
8 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
VERKEHRSLEISTUNG DER BINNENSCHIFFFAHRT AUF DEM
RHEIN, DEN ZUFLÜSSEN DES RHEINS*, DER DONAU**, AUF
BELGISCHEN UND NIEDERLÄNDISCHEN WASSERSTRASSEN
(VERKEHRSLEISTUNG IN MILLIONEN TKM)
Quelle: Destatis, StatBel, Eurostat [iww_go_qnave], OECD, Berechnung ZKR
*Zuflüsse des Rheins: Main, Mosel, Neckar, Saar
**Donau: Verkehrsleistung in Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien,
Rumänien, Bulgarien
Niederländische Wasserstraßen Traditioneller Rhein
Donau Belgische Wasserstraßen Zuflüsse des Rheins
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3
• Auf Grund der langandauernden und extremen Niedrigwasserlage
in Europa im Sommer und Herbst 2018, brach der Verkehr in vielen
Teilen Europas im dritten Quartal 2018 ein, aber es gab einige
Ausnahmen: Auf der unteren Donau, die einen Anteil von 75 %
an der Verkehrsleistung der Donau ausmacht, war das Ergebnis
besser (+2 %). Auf der mittleren (-38 %) und oberen Donau
(-48 %) war der Rückgang dagegen erheblich. Die untere Donau
(Rumänien, Bulgarien) konnte eine gute Leistung liefern, da der
Tiefgang der Binnenschiffe auf Grund des Binnen-/Seecharakters
der Fahrrinne zwischen dem Hafen Braila und dem Schwarzen Meer
nicht eingeschränkt wurde. Der Hafen von Galati befindet sich in
diesem Binnen-/Seeabschnitt (siehe den Abschnitt über Häfen
und Kapitel 3).ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 9
• Die Gesamtverkehrsleistung der niederländischen Wasserstraßen
ist stark beeinflusst von der Leistung des Rheins (auf Grund des
Hinterlandverkehrs von den niederländischen und belgischen
Seehäfen nach Deutschland und weiter stromauf). Die Auswirkung
des Niedrigwassers auf die nationale Verkehrsleistung war weniger
ernst als für den Rhein und seinen Seitenarm IJssel, da die Wassertiefe
auf den Wasserstraßen in der ARA-Region (zwischen Antwerpen,
Rotterdam und Amsterdam) stabilisierend wirkte.
• Auf dem traditionellen Rhein wurden im dritten Quartal 2018
38,2 Millionen Tonnen transportiert, was im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum einen Rückgang des Gütertransports von 18 %
darstellt. Der Containertransport fiel um 20 %, die Tankschifffahrt
um 16 % und die Beförderung von Trockengütern um 14 %.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Mittel- und Oberrhein,
der von den niedrigen Wasserständen viel stärker betroffen
war als der Niederrhein (siehe auch Kapitel 2), einen Anteil von
42 % der gesamten Verkehrsleistung der Tankschifffahrt1 auf dem
traditionellen Rhein und seiner Zuflüsse ausmacht.
• Ebenso ist der Anteil des Mittel- und Oberrheins an der
Gesamtverkehrsleistung für Container auf dem traditionellen Rhein
und seinen Zuflüssen bei 49 % deutlich höher als für Trockengüter,
was den ziemlich starken Rückgang des Containertransports um
20 % auf dem gesamten traditionellen Rhein erklärt.
• Auf dem Main wurden im dritten Quartal 2018 3,5 Millionen Tonnen
befördert, was einen Rückgang von einer Million Tonnen bedeutet
(-23 %). Für das Jahr 2018 weisen die Zahlen der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) auf einen Rückgang von
rund 20 % hin.
• Auf der Mosel wurden im dritten Quartal 2018 1,73 Millionen Tonnen
registriert (1/3 weniger als im dritten Quartal 2017). Die Zahlen der
GDWS geben einen Rückgang von 16,4 % für das ganze Jahr 2018 an.
• Die Saar erlebte den stärksten Rückgang aller Rheinzuflüsse.
Ihr Verkehr brach nahezu um die Hälfte ein: 0,58 Millionen Tonnen im
dritten Quartal im Vergleich zu 1 Million Tonnen in Vorjahreszeitraum.
Die Zahlen der GDWS geben einen Rückgang von 28 % für das
ganze Jahr 2018 an.
1
Entlang des Mittelrheins sind große Werke der Chemieindustrie angesiedelt.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
10 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
CONTAINERTRANSPORT AUF DEM RHEIN
– EINE ANALYSE VON AUSGANGS- UND
BESTIMMUNGSORT
• Auf dem traditionellen Rhein wurden in den ersten drei Quartalen
des Jahres 2018 1,76 Millionen TEU befördert. Die Intensität des
Containertransports unterscheidet sich hier nach Rheinabschnitt.
Die höchste Intensität wurde im Abschnitt Niederrhein mit
1,73 Millionen TEU beobachtet. Auf dem Oberrhein wurden
0,67 Millionen TEU transportiert.2 Woher kommen diese Container
und wohin gehen sie? Die folgenden Zahlen klären diese Frage.
CONTAINERTRANSPORT AUF DEM OBERRHEIN NACH
VER- UND ENTLADELÄNDERN
Quelle: Berechnung ZKR nach Daten von Destatis und der Häfen von Straßburg,
Mulhouse
Verladen in NL Verladen in DE
Verladen in BE Verladen in CH
Verladen in FR
250
200
150
1000 TEU
100
50
0
Frankreich Schweiz Deutschland Belgien Niederlande
ENTLADELAND
2
Die TEU-Werte für den Nieder- und Oberrhein können nicht summiert werden, da dies zu einer
Doppelzählung führen würde.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 11
• Es kann beobachtet werden, dass Container von deutschen,
schweizerischen und französischen Rheinhäfen zu den Seehäfen
in Belgien und den Niederlanden geschickt wurden. Für den
Containertransport auf dem Oberrhein erhalten belgische Seehäfen
mehr TEU aus dem Hinterland als niederländische Seehäfen. Auf dem
Niederrhein ist der Vorsprung Belgiens zwar klein, besteht aber noch
für den Containerexportverkehr, der aus dem Hinterland kommt.
CONTAINERTRANSPORT AUF DEM NIEDERRHEIN NACH
VER- UND ENTLADELÄNDERN
Quelle: Berechnung ZKR nach Daten von Destatis und den Häfen von Straßburg
und Mulhouse
Verladen in NL Verladen in DE Verladen in BE
Verladen in CH Verladen in FR
800
700
600
500
1000 TEU
400
300
200
100
0
Frankreich Schweiz Deutschland Belgien Niederlande
ENTLADELAND
• In der Import-Richtung (Container, die von Seehäfen kommen
und zu den Rheinhäfen in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz gehen) schicken die Seehäfen in den Niederlanden mehr
TEU in das Hinterland als die belgischen Häfen: am Niederrhein
kommen mehr als doppelt so viele TEU aus den Niederlanden
nach Deutschland wie TEU aus Belgien. Am Oberrhein ist das
Verhältnis 1,4: 1 zugunsten der Niederlande (für 10 TEU, die aus
Belgien kommen, kommen 14 aus den Niederlanden).ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
12 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
CONTAINERTRANSPORT AUF DEM
RHEIN – ANTEIL VOLLER CONTAINER
PRO VERLADELAND
• Daten zum Anteil von vollen und leeren Containern pro Verladeland
sind ebenfalls verfügbar. Für den Oberrhein werden die Ergebnisse
in der Abbildung unten angezeigt.
ANTEIL VOLLER CONTAINER AUF DEM OBERRHEIN
NACH VERLADELAND (IN %)
Quelle: Berechnung ZKR auf Basis der Daten von Destatis
100
80
60
40
20
0
Verladen in FR Verladen in DE Verladen in CH Alle TEU auf dem Verladen in NL Verladen in BE
Oberrhein
80-87%
ALLER IN FRANZÖSISCHEN,
DEUTSCHEN UND
SCHWEIZERISCHEN
HÄFEN AM OBERRHEIN
VERLADENEN CONTAINER
SIND MIT WAREN GEFÜLLTZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 13
• In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 waren 87,2 % der in
französischen Rheinhäfen verladenen Container mit Waren gefüllt,
nur 12,8 % waren leer. Bei Containern, die in deutschen und Schweizer
Rheinhäfen aufgenommen wurden, liegt der Anteil voller Container
ebenfalls über dem Niveau von 80 %.
• Bei den in den Niederlanden und in Belgien verladenen Containern
war weniger als die Hälfte aller Container mit Waren gefüllt.
Am Oberrhein lag das Durchschnittsverhältnis bei 68 % für volle
Container gegenüber 32 % für leere Container.
• Diese unterschiedlichen Werte spiegeln deutlich den Export von
Waren von der Oberrheinregion ins Ausland wieder, und den Import
von leeren Containern aus dem Ausland (zurück zu den Häfen entlang
des Oberrheins, wo sie mit Waren für den Export erneut gefüllt werden
können).
• Dieselbe Berechnung für den Niederrhein zeigt, dass der Anteil
voller Container für Frankreich, Deutschland und die Schweiz als
Verladeländer hoch bleibt. Der Anteil voller Container, die in Belgien
und den Niederlanden verladen werden, steigt jedoch.
ANTEIL VOLLER CONTAINER AUF DEM NIEDERRHEIN
NACH VERLADELAND (IN %)
Quelle: Berechnung ZKR auf Basis der Daten von Destatis
100
80
60
40
20
0
Verladen in FR Verladen in DE Verladen in CH Alle TEU auf dem Verladen in NL Verladen in BE
NiederrheinZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
14 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
VERKEHRSLEISTUNG IN
WICHTIGEN EUROPÄISCHEN
BINNENSCHIFFFAHRTSLÄNDERN
BEFÖRDERUNGSMENGE DER BINNENSCHIFFFAHRT IN WICHTIGEN
EUROPÄISCHEN BINNENSCHIFFFAHRTSLÄNDERN
(QUARTALSDATEN – MILLIONEN TONNEN)
Quelle: Eurostat [iww_go_qnave] und Nationale Statistikämter
Niederlande Deutschland Belgien Frankreich
Rumänien Bulgarien Österreich Ungarn
100
80
60
40
20
0
2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 15
ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
16 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
TROCKENGUT-, FLÜSSIGGUT- UND
CONTAINERTRANSPORT
ÄNDERUNGSRATE DER BEFÖRDERUNGSMENGE (TONNEN)
AUF BINNENWASSERSTRASSEN IN VIER WICHTIGEN
BINNENSCHIFFFAHRTSLÄNDERN (Q3 2018 VS Q3 2017 - %)*
Quelle: CBS, Destatis, StatBel, Rumänisches Statistikinstitut
*In Rumänien erreicht der Containertransport nur ein sehr niedriges Niveau und wird
daher in der Grafik nicht abgebildet. Die Containerdaten für Belgien sind vorläufig.
Trockengut Flüssiggut Container
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Deutschland Niederlande Belgien RumänienZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 17
• In Deutschland liegt der Trockengüteranteil bei 56 %, Flüssiggüter bei
25 % und der Containertransport bei 12 %. Die verbleibenden Anteile
entfallen auf Stückgüter und andere Fracht. Die Abweichungen
pro Gütersegment stellen sich wie folgt dar (in Q3 2018 im Vergleich
zu Q3 2017): Metalle (-22 %), chemische Erzeugnisse (-16 %),
Kohle (-8 %), Eisenerze (-13 %), landwirtschaftliche Erzeugnisse
(-14 %), Sande und Steine (-16 %). Der Exportverkehr verlor 22 %.
Der Importverkehr sank um 14 % und der nationale Verkehr um 7 %.
• In den Niederlanden liegt der Trockengüteranteil bei 56 %,
Flüssiggüter bei 30 % und der Containertransport bei 14 %.
Im dritten Quartal 2018 sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
der Export von Trockengütern um 8 %, der Export von Flüssiggütern
um 9 % und der Export von Containern um 6 %. Der nationale Verkehr
blieb stabil: der Trockengüterverkehr stieg um 4 %, Flüssiggüter um
2 % und der Containerverkehr um 8 %.
• In Rumänien liegt der Trockengüteranteil bei 95,1 %, Flüssiggüter
bei 4,6 % und Containertransport 0,2 %. Die Beförderungsaktivität
war auf Grund besonderer natürlicher Voraussetzungen sehr
robust (siehe Kapitel 3). Der Trockengütersektor profitierte von
einem Anstieg der Eisenerztransporte um 28 %. Sande, Steine und
Baustoffe stiegen um 11 %. Das größte Produktsegment, Getreide,
blieb relativ stabil (siehe Kapitel 3).3
-13%
EISENERZTRANSPORTE
IM 3. QUARTAL 2018 IN
DEUTSCHLAND VERGLICHEN
MIT DEM 3. QUARTAL 2017
3
Basierend auf den Beförderungsmengen (in t), ist Getreide das größte Segment in Rumänien,
während es nach TKM Eisenerz ist.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
18 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
WASSERSEITIGER UMSCHLAG
IN EUROPÄISCHEN HÄFEN
WASSERSEITIGER UMSCHLAG IN Q1-Q3 2017,
WASSERSEITIGER UMSCHLAG IN Q1-Q3 2018
UND ÄNDERUNGSRATE ZWISCHEN BEIDEN ZEITRÄUMEN
Rotterdam
Antwerpen Hamburg
+0,5%
Hannover
+4.0%
-0,4% -7,5% Berlin
-19,2%
+5,9% Duisburg
-6,6%
+0,06% Krefeld +8,2%
Liège4 Neuss -1,6%
Köln -7,1%
Frankfurt/Main +18,3%
+8,1% Brüssel Mannheim -16,5%
-1,7% Namur Ludwigshafen +32%
+12,5% Metz4 Karlsruhe
+4,4% +0,7%
Straßburg Regensburg
Kehl +22,6% -15,6%
-17,9%
Linz
Paris -18,6%
+1,1% Mulhouse
Basel
-8,8%
4
Die Daten für die Häfen Lüttich und Metz umfassen die vier Quartale von 2017 und 2018.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 19
>100 Mio t
>10 Mio t
>5 Mio t
>2 Mio t
1 Mio t
Anstieg des Verkehrs zwischen Q1-Q3 2017
und Q1-Q3 2018
Rückgang des Verkehrs zwischen Q1-Q3 2017
und Q1-Q3 2018
Bratislava
-20,9%
Wien
+4,7% Budapest
-7,2% Galati
+10,5%
Baja Tulcea +33,6%
-40%
-0,9% Macin-Turcoaia
Novi Sad Cernavoda Constanta
-6,4% Pancevo +22,8% +7,9% +0,7%
Drobeta Turnu-Severin
Belgrad -5,6%
Smederovo
-16,4% +30,8%
Quelle: Destatis (deutsche Häfen), Donaukommission (österreichische, slowakische und
serbische Häfen), zentrales Ungarisches Statistikamt (ungarische Häfen), Rumänisches
Statistikinstitut (rumänische Häfen) und Hafendaten (für alle anderen Häfen)ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019 20 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 21
02
BETRIEBS-
BEDINGUNGEN
• Das Niedrigwasser wirkt sich auf die Beladungsgrade der Schiffe und auf die
Güterbeförderung aus, je nach Region in einem unterschiedlichen Ausmaß.
• Auf dem oberen und mittleren Rhein (zwischen Basel und Köln) fiel der
maximale Beladungsgrad der Schiffe auf Niveaus zwischen 40 % und
50 %, während sie auf dem Niederrhein (zwischen Köln und Duisburg)
über 60 % blieben.
• Die Frachtraten auf dem Rhein und der Donau stiegen auf Grund des
Rückgangs der verfügbaren, effektiven Transportkapazität stark an. Für
Schiffe in den Niederlanden, wo die Niedrigwasserphase nicht so extrem
ausfiel, war der Preisanstieg jedoch sehr begrenzt.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
22 BETRIEBSBEDINGUNGEN
BINNENSCHIFFFAHRTSUNTERNEHMEN
- VERTEILUNG IN EUROPA
ANZAHL DER BINNENSCHIFFFAHRTSUNTERNEHMEN PRO LAND
IN EUROPA
Quelle: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] für alle Länder, ausgenommen: StatBel
(Belgien), Bundesamt für Statistik (Schweiz) Niederlande
Belgien
67
915
201
3348
Vereinigtes Königreich
Güterverkehr 81
Fahrgastbeförderung 266
>1000 Frankreich
>100
>50ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 23
Estland
65 3
Schweden
76 5 Lettland
14
396
15
Litauen
Polen
Deutschland 248 240
437
658
Tschechische 27
Republik 65
Slowakei
15
23
10
Österreich Ungarn Rumänien
26
90 75 51
84
6
13
Italien
115 Bulgarien
7
29
Kroatien
968ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
24 BETRIEBSBEDINGUNGEN
WASSERSTÄNDE UND
BELADUNGSGRADE DER SCHIFFE IM
RHEINGEBIET
Niederlande
Deutschland
Rotterdam
NIEDERRHEIN
Duisburg
Köln
Belgien Bonn
Koblenz MITTELRHEIN
Kaub
Main
Oestrich
Mainz
Mosel
Mannheim
Maxau Neckar
OBERRHEIN
Main-Donau
Frankreich Straßburg
-Kanal
Basel
SchweizZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 25
MAXIMAL MÖGLICHER BELADUNGSGRAD FÜR SCHIFFE MIT
EINEM TIEFGANG VON 3 METERN AN MESSSTÄNDEN ENTLANG
DES RHEINS (%)
Quelle: Berechnung ZKR nach Daten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Duisburg (DE) Kaub (DE) Oestrich (DE) Maxau (DE)
100
80
60
40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
1
1
1
1
-
-
-
-
• Die maximal möglichen Beladungsgrade unterschieden sich
nach Schiffstyp und Position auf dem Fluss. Sie werden von der
ZKR monatlich nach einer Formel berechnet, die die besonderen
Wasserstraßenparameter und Wasserstandsdaten selbst berücksichtigt5.
• Laut dem Institut für Weltwirtschaft, Kiel,6 senkte die Niedrigwasserphase
die Wachstumsrate der Industrieproduktion im dritten Quartal 2018 um
0,8 Prozentpunkte; dies entspricht 1,9 Milliarden Euro. Für den Rückgang
sind hauptsächlich temporäre Unterbrechungen der logistischen
Ketten, besonders in der Chemieindustrie und beim Containerverkehr,
verantwortlich.
• Der Zusammenhang zwischen der Güterbeförderung auf dem Rhein
und den Wasserständen/Beladungsgraden zeigt, dass größere Schiffe
in Niedrigwasserphasen verwundbarer sind. Dies wirft die Frage nach
neuen/aktualisierten logistischen Konzepten und Schiffen mit geringem
Tiefgang auf, einschließlich der möglichen Wiederbelebung kleinerer
Schiffe in der Zukunft.
5
Weitere Informationen über die Methode in der Veröffentlichung „SVS aktuell“ der
„Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft“, Ausgabe Dezember 2018 /
Januar 2019, Seite 7-8
6
Siehe auch: Ademmer, M.; Jannsen, N.; Kooths, S.; Mösle, S. (2019). Niedrigwasser bremst
Produktion, in: Wirtschaftsdienst 99 (1), 79-80ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
26 BETRIEBSBEDINGUNGEN
VIERTELJÄHRLICHER GÜTERVERKEHR AUF DEM RHEIN UND
BELADUNGSGRADE DER SCHIFFE BEI KAUB/RHEIN
Quelle: Destatis und Berechnung ZKR nach Daten der Bundesanstalt für
Gewässerkunde
Güterverkehr (Mio. t, linke Achse)
Beladungsgrad (in %, Schiffe mit einem Tiefgang von 2,5 m)
Beladungsgrad (in %, Schiffe mit einem Tiefgang von 3,0 m)
60 120
50 100
40 80
30 60
20 40
10 20
0 0
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
DIE BELADUNGSGRADE DER
SCHIFFE WAREN IM 4. QUARTAL
2018 AM STÄRKSTEN VOM
NIEDRIGWASSER BETROFFENZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 27ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
28 BETRIEBSBEDINGUNGEN
WASSERSTÄNDE UND
BELADUNGSGRADE DER SCHIFFE IM
DONAUBECKEN
Frankfurt am Main
OBERE DONAU
Nürnberg
Regensburg
Pfelling Kienstock
Slowakei
Hofkirchen
Linz Bratislava
Deutschland Wien
Wildungsmauer
Budapest
Österreich
Ungarn MITTLERE
DONAU
Baja
Rumänien
Kroatien
UNTERE DONAU
Belgrad
Constanța
Ruse
Serbien
BulgarienZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 29
MAXIMAL MÖGLICHER BELADUNGSGRAD FÜR SCHIFFE MIT
EINEM TIEFGANG VON 3 METERN AN MESSSTÄNDEN ENTLANG
DER DONAU (%)
Quelle: Berechnung ZKR nach Daten der Bundesanstalt für Gewässerkunde,
viadonau und Generaldirektion für Wasserwirtschaft in Ungarn
Pfelling (DE) Hofkirchen (DE) Kienstock (AT)
Wildungsmauer (AT) Budapest (HUN) Baja (HUN)
100
80
60
40
20
0
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
-1
1
1
1
1
• Im Donaubecken kann eine relativ begrenzte Auswirkung des
Niedrigwassers auf die Beladungsgrade in Österreich und Ungarn
beobachtet werden. Eine deutlichere Auswirkung wird jedoch in
Deutschland sichtbar. Dies kann damit erklärt werden, dass die
deutsche Donau in vielen Teilen ein frei fließender Fluss ist.
DIE ÖSTERREICHISCHE UND
DIE UNGARISCHE DONAU
WAREN WENIGER VOM
NIEDRIGWASSER BETROFFEN
ALS DIE DEUTSCHE DONAUZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
30 BETRIEBSBEDINGUNGEN
VIERTELJÄHRLICHER GÜTERVERKEHR IN UNGARN UND
BELADUNGSGRADE DER SCHIFFE IN BUDAPEST
Quelle: Eurostat [iww_go_qnave] und Berechnung ZKR nach Daten der
Generaldirektion für Wasserwirtschaft in Ungarn
Güterverkehr (Mio. t, linke Achse)
Beladungsgrad (in %, Schiffe mit einem Tiefgang von 2,5 m)
Beladungsgrad (in %, Schiffe mit einem Tiefgang von 3,0 m)
3 120
2,5 100
2 80
1,5 60
1 40
0,5 20
0 0
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
4
-1
2
3
• In Ungarn beeinflussten nicht nur Niedrigwasserphasen, sondern
auch Eisperioden (beispielsweise im ersten Quartal 2017) und die
allgemeine Saisonabhängigkeit den Donauverkehr - in Verbindung
mit dem landwirtschaftlichen Segment - recht erheblich.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 31
FRACHTRATEN UND BUNKERPREISE
IM RHEINGEBIET
CBS-FRACHTRATENINDEX FÜR DIE NIEDERLANDE, BUNKERPREISE
UND ÖLIMPORTKOSTEN*
Quelle: Centraal Bureau voor de Statistik (Niederlande, CBS), CBRB und IEA
*Volumengewichtete Durchschnittskosten, einschließlich Frankreich, Deutschland,
Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Japan, Kanada und USA, Versicherungs-
und Frachtkosten inklusive (cif)
2018-1 2018-2 Kraftstoffpreis CBRB
2018-3 Rohölimportkosten*
160 100 120
80 96
120
60 72
US-$/BARREL
2015=100
€/100 L
80
40 48
40 20 24
0 0
0
20 - 1
20 - 3
20 - 1
20 - 3
20 - 1
20 - 3
20 - 1
20 3
20 -1
20 - 3
20 - 1
20 - 3
20 - 1
-3
Schüttgut Schüttgut Flüssiggut Container
-
16
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
Spot. Kontrakt 18
20
• Das CBS führt regelmäßige Umfragen unter 80 niederländischen
Binnenschifffahrtsunternehmen durch, acht Mal pro Jahr. Die Preise
beinhalten Zuschläge für Treibstoff und Niedrigwasser. Der Umsatz
eines Unternehmens bestimmt den Einfluss, den es auf den Preisindex
hat. Laut diesem Index stiegen die Trockengüterfrachtraten der
Unternehmen in den Niederlanden im dritten Quartal 2018 stark
an, was teilweise den internationalen Verkehr in Richtung des
Rheinhinterlandes widerspiegelt, wo die Niedrigwasserstände
herrschten.
• Der Flüssiggüteranteil des CBS-Index enthält Frachtverkehr in
unterschiedlichen Bereichen, wie dem Rhein, aber auch auf kürzeren
Strecken innerhalb des ARA-Gebiets (Amsterdam-Rotterdam-
Antwerpen) und zu anderen Standorten in den Niederlanden,ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
32 BETRIEBSBEDINGUNGEN
wo der Wasserstand nicht so große Auswirkungen auf die
verschiffbare Frachtmenge hat. Er enthält sowohl Spotmarktraten
wie (langfristige) Kontraktraten, und die Lieferung aller Arten
von Flüssiggütern (Chemikalien, Diesel, Heizöl, Methanol, Naphta,
Sonnenblumenöl usw.).
• Der Flüssiggüterindex PJK ist ein Spotmarktindex, der auf der
Beförderung von Ölprodukten aus der ARA-Region über den
Rhein zu Zielen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz basiert.
Sein Spotmarkt-Charakter und die Tatsache, dass er rein auf dem
ARA-Rhein-Handel basiert, wo die Wasserstände eine stärkere
Auswirkung auf den Markt besitzen als in den Niederlanden, erklärt
die Unterschiede in seiner Entwicklung im Vergleich zum CBS-Index
für Flüssiggüter.
PJK FRACHTRATENINDEX FÜR FLÜSSIGGÜTER AUS DER ARA-
REGION ZU DEN ZIELEN ENTLANG DES RHEINS - IM VERGLEICH ZU
DEM BELADUNGSGRAD DER SCHIFFE BEI MAXAU/OBERRHEIN*
Quelle: Berechnung ZKR nach PJK International und der Bundesanstalt für
Gewässerkunde
* Gasölfrachtraten enthalten Lotsen-, Hafen- und Kanalgebühren. Linke
Abbildung: durchschnittliches Frachtratenniveau, rechte Abbildung: pro Ziel.
Beladungsgrad (linke Achse, Tiefgang 3,0 m) Jul 18 Aug 18
Beladungsgrad (linke Achse, Tiefgang 3,5 m) Sep 18 Okt 18
Frachtratenindex (2015 = 100) Nov 18 Dez 18
2015=100
100 500 600
80 400
60 300 400
40 200
200
20 100
0 0
0
20 5-1
20 5-4
20 -10
20 6-1
20 6-4
20 -10
20 -1
20 7-4
20 -10
20 -1
20 8-4
20 -10
-1
20 -7
20 -7
20 -7
20 -7
17
18
19
15
16
17
18
1
1
15
1
1
16
1
17
1
18
20
Duisburg Dortmund Köln Frankfurt/M Karlsruhe BaselZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 33
• Die Frachtraten unterscheiden sich auch entsprechend der Schiffsklassen.
Jede Wasserstraße ist durch die Abmessungen der Schleusen und
Schiffshebewerke begrenzt. Die Klassifizierung der europäischen
Binnenwasserstraßen (Classification of European Inland Waterways, CEMT)
ist ein Normenwerk für schiffbare Wasserstraßen und Schiffsklassen.
• Die folgende Abbildung zeigt, dass die Frachtraten für größere Schiffe
während Niedrigwasserphasen markant anstiegen. Ursache hierfür ist,
dass die Angebotsseite (Ladekapazität) von größeren Schiffen während
Niedrigwasserphasen stärker betroffen ist als die der kleineren Schiffe.
• Die Frachtraten pro CEMT-Klasse beinhalten alle Arten von Trockengütern
und alle Fahrgebiete im Rheingebiet. Die kleineren Schiffsklassen
jedoch (CEMT-Klasse I & II = Schiffstypen Spits und Kempenaar mit
einer Ladekapazität von bis zu 650 t) befördern im Allgemeinen
landwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem Spotmarkt und operieren auf
niederländischen und belgischen Wasserstraßen.
PANTEIA FRACHTRATENINDEX FÜR DIE TROCKENGÜTER-
BEFÖRDERUNG NACH CEMT-WASSERSTRASSENKLASSEN (2015=100)
Quelle: Panteia
CEMT-Klasse V und größer (Schiffe mit einer Ladekapazität > 1500 t)
CEMT-Klasse III & IV (Schiffe mit einer Ladekapazität von 650-1500 t)
CEMT-Klasse I & II (Schiffe mit einer Ladekapazität von 250-650 t)
300
250
200
150
100
50
0
1
1
1
1
-1
-3
-5
-7
-9
-1
-3
-5
-7
-9
-1
-3
-5
-7
-9
-1
-3
-5
-7
-9
-1
-1
-1
-1
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
15
16
17
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
34 BETRIEBSBEDINGUNGEN
FRACHTRATEN UND BUNKERPREISE
IM DONAUBECKEN
• Laut der Donaukommission betrug der durchschnittliche Bunkerpreis in
der Donauregion zwischen 710 bis 735 US-$ pro Tonne im ersten Quartal
2018 und im zweiten Quartal 2018, und 755 US-$ pro Tonne im dritten
Quartal 2018. Dies entspricht 127€ bis 132€ pro 100 Liter im ersten Halbjahr
und bis zu 136€ pro 100 Liter im dritten Quartal 2018, was deutlich über
dem Preisniveau in Westeuropa liegt (siehe vorherige Seite).
• In jüngster Zeit hat es einen starken Preisanstieg bei den Bunkerpreisen
gegeben: in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 lagen die Kosten
27 % über dem Durchschnittsniveau von 2017.7
• Die Frachtraten in der Donauregion wurden durch die steigenden
Bunkerkosten und die Niedrigwasserstände in Teilen der Donau nach oben
getrieben. Die Frachtraten für den Transport zu Berg auf der Donau (wo
Eisenerze und Kohle befördert werden) waren höher als die Frachtraten
für den Transport zu Tal.
FRACHTRATENINDEX FÜR DIE DONAUSCHIFFFAHRT (LINKS)
UND ENTWICKLUNG DER BUNKERPREISE (RECHTS) IN DER
DONAUREGION
Quelle: Donaukommission, ZKR-Auswertung
zu Berg zu Tal
2016=100 2016=100
140 160
120 140
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20 20
0 0
2018-1 2018-2 2018-3 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3
7
Quelle: Donaukommission (2019), Marktbeobachtung Donauschifffahrt, erste 9 Monate 2018ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 35
VIERTELJÄHRLICHE UMSATZ-
ENTWICKLUNG DER BINNEN-
SCHIFFFAHRT PRO LAND IN EUROPA8
UMSATZENTWICKLUNG IN DEN NIEDERLANDEN UND IN
DEUTSCHLAND - HAUPTSÄCHLICH GÜTERVERKEHR*(2015=100)
Quelle: CBS, Destatis
*Für die Niederlande enthält die Reihe den Umsatz der gesamten
Binnenschifffahrt, aber der Güterverkehr hat einen sehr hohen Anteil von 92 %; für
Deutschland enthält die Reihe nur den Umsatz des Güterverkehrs.
Niederlande
Deutschland
140
120
100
80
60
40
20
0
2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3
• Trotz eines Rückgangs beim Gütertransport in den Niederlanden
und Deutschland stieg der Umsatz. Die Ursache lag im Anstieg
der Frachtraten auf Grund der Niedrigwasserstände (siehe die
vorherigen Seiten).
8
Aufgrund statistischer Einschränkungen sind Quartalsdaten zur Umsatzentwicklung in der
Binnenschifffahrt gegenwärtig nur für sehr wenige Länder verfügbar. EUROSTAT präsentiert Daten
für den NACE-Sektor H50 (Water transport), der See- und Binnenschifffahrtsverkehr zusammen
abdeckt. Basierend auf diesem Datensatz kann die Umsatzentwicklung in der Binnenschifffahrt
nur für Länder mit nahezu keiner Seeschifffahrt ermittelt werden. Für Frankreich, Deutschland und
die Niederlande werden vierteljährliche Umsatzzahlen durch die nationalen Statistikämter (INSEE;
Destatis, CBS) bereitgestellt.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
36 BETRIEBSBEDINGUNGEN
• Der Gütertransport auf der Schiene und Straße erlebte in Deutschland
während der Jahre 2017 und 2018 eine eher flache Umsatzentwicklung.
Aber das Umsatzniveau im dritten Quartal 2018 lag 12-13 % höher als
im Referenzjahr 2015. Der Umsatz in der deutschen Binnenschifffahrt
war – trotz des Anstiegs im dritten Quartal 2018 – immer noch 3 %
niedriger als im Jahr 2015.
• In den Niederlanden überschritt der Umsatz im Gütertransport auf
der Schiene im dritten Quartal 2018 das Niveau von 2015 um 9 %. Wie
in Deutschland war seine Entwicklung seit 2017 eher flach, aber auf
einem höheren Gesamtniveau als in der Binnenschifffahrt9.
UMSATZENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH, FRANKREICH UND
DEUTSCHLAND – HAUPTSÄCHLICH FAHRGASTBEFÖRDERUNG*
(2015=100)
Quelle: Eurostat [sts_setu_q] für Österreich, Destatis für Deutschland und INSEE für
Frankreich
* Für Österreich enthält die Reihe den Umsatz der gesamten Binnenschifffahrt, aber
die Sektoraktivität wird von der Fahrgastbeförderung dominiert; für Deutschland und
Frankreich enthält die Reihe nur den Umsatz der Fahrgastbeförderung.
Deutschland
Frankreich
Österreich
200
160
120
80
40
0
2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3
9
Quelle: Destatis (Deutschland) und CBS (Niederlande)ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
BETRIEBSBEDINGUNGEN 37
• Der Umsatz der österreichischen, französischen und deutschen
Fahrgastbeförderungsunternehmen wies die üblichen saisonalen
Schwankungen auf; dies zeigt, dass dieses Segment nicht zu
stark von den Niedrigwasserständen betroffen war. Die Anzahl
der Kreuzfahrtschiffe auf der oberen Donau an der deutsch-
österreichischen Grenze lag im Jahr 2018 6 % höher als im Jahr 2017.
• Auch auf der mittleren Donau war die Fahrgastbeförderung nicht
so stark betroffen. Laut Donaukommission war im dritten Quartal
2018 die Anzahl an Kreuzfahrtschiffen, die die Schleuse Mohacs in
Südungarn passierten, nur 3 % niedriger als im Vorjahr10.
• Zur Interpretation dieser Zahlen sollte darauf hingewiesen werden,
dass die meisten der 228 auf der Donau aktiven Flusskreuzfahrtschiffe
registriert und im Besitz von Unternehmen in den Rhein-Staaten
sind: 54 % der 228 Schiffe sind in der Schweiz registriert, 18 % in
Deutschland, jeweils 5 % in Frankreich und in den Niederlanden, und
14 % in Malta. Schiffe, die in Donaustaaten registriert sind, haben
nur einen Anteil von 3 % der aktiven Kreuzfahrtflotte auf der Donau.
10
Marktbeobachtung der Donaukommission, Ergebnisse der ersten neun Monate im Jahr 2018ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019 38 GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN
ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN UND IN HÄFEN 39
03
IM FOKUS:
RUMÄNIEN
• Die jährliche Verkehrsleistung bei der Güterbeförderung auf
Binnenwasserstraßen in Rumänien stellt 8,5% der Gesamtverkehrsleistung
der europäischen Binnenschifffahrt dar (12.517 Millionen TKM im Jahr
2017).
• Nach Eisenerzen, Sand und Kies sind landwirtschaftliche Erzeugnisse das
zweitgrößte Gütersegment der Binnenschifffahrt in Rumänien, sie stellen
23,1% der Gesamtverkehrsleistung für landwirtschaftliche Erzeugnisse
in der EU dar.
• Constanța und Galati sind der größte und der drittgrößte Seehafen in
Rumänien, verzeichnen auch einen Binnenschiffsverkehr von 3,91 und
1,65 Millionen Tonnen im Q3 2018.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
40 IM FOKUS: RUMÄNIEN
HÄFEN IN RUMÄNIEN
BINNENWASSERSTRASSENFRACHTVERKEHR IN DEN Q1-Q3 2018
(MIO. TONNEN)
Quelle: Nationales Statistikinstitut (Rumänien)
RUMÄNIEN Galati 5,0 Mio. t
Macin Tulcea 1,35 Mio. t
-Turcoaia
0,60 Mio. t
Cernavoda Constanța
0,68 Mio. t
Drobeta Turnu-Severin 9,0 Mio. t
0,83 Mio. tZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
IM FOKUS: RUMÄNIEN 41
HAFEN VON CONSTANTA UND HAFEN
VON GALATI
• Mit 29 Millionen Tonnen an Seeverkehr in Q1-Q3 2018 ist der Hafen
von Constanța nicht nur der größte Seehafen Rumäniens, sondern
der gesamten Donauregion. Er ist für den Export von Getreide und
den Import von Eisenerzen und Kohle von großer Bedeutung.
• Der Seehafen Constanța ist ebenfalls ein wichtiger Verlade- und
Entladepunkt für den Flusstransport, und der Flussverkehr schwankt
um eine vierteljährliche Summe von 3 Millionen Tonnen.
• Der Hafen von Galati ist ein Binnen-/Seehafen und dazu der
drittgrößte Seehafen Rumäniens. Sein Seeverkehr betrug
0,9 Millionen Tonnen in Q1-Q3 2018. Auf der Exportseite spielen
Metalle aus der lokalen Stahlindustrie die Hauptrolle. Wie in Constanța
sind auch die Getreideexporte aus dem Donauhinterland sehr wichtig.
• Die Binnenschifffahrt im Binnen-/Seehafen von Galati verfolgte in den
letzten Jahren einen Aufwärtstrend, und die Trockenheit hat diesen
Trend nicht unterbrochen.
BINNENSCHIFFSVERKEHR IN DEN HÄFEN GALATI UND
CONSTANTA (MIO. TONNEN)
Quelle: Nationales Statistikinstitut (Rumänien), ZKR-Auswertung
GALATI CONSTANTA
2,5 5
2 4
1,5 3
1 2
0,5 1
0 0
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
18 2
-3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
18 2
-3
2013-
2013-
2013-
20 3-
2014-
2014-
20 4-
2014-
2015-
20 5-
2015-
2015-
20 6-
2016-
2016-
20 6-
2017-
20 -
20 7-
2017-
20 -
20 8-
2013-
2013-
2013-
2013-
2014-
20 4-
2014-
2014-
20 5-
2015-
2015-
20 5-
2016-
2016-
20 6-
2016-
2017-
20 7-
2017-
2017-
20 8-
2018-
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
42 IM FOKUS: RUMÄNIEN
INFORMATIONSBLATT
BINNENSCHIFFFAHRT IN RUMÄNIEN
ABSOLUTER WERT 2017 FÜR RUMÄNIEN VS ANTEIL AN GESAMTER EU
VERKEHRSLEISTUNG INSGESAMT
12 517 Mio. TKM
8,5% ANTEIL AN GESAMTER EU
VERKEHRSLEISTUNG
CONTAINER
15 Mio. TKM
0,09% ANTEIL AN
GESAMTER EU
Umfang des Gesamtgüterverkehr: 29,04 Mio. Tonnen
Umfang des Containertransports: 55 000 Tonnen
GRÖSSTES GÜTERSEGMENT IN DER BINNENSCHIFFFAHRT
1. Erze, Sande, Baustoffe: 4 748 Mio. TKM
13,3% ANTEIL AN GESAMTER EU
2. Landwirtschaftliche Erzeugnisse: 3 883 Mio. TKM
23,1% ANTEIL AN GESAMTER EU
3. Chemische Erzeugnisse: 1 089 Mio. TKM
6,8% ANTEIL AN GESAMTER EU
IWT
6,2%
IWT
17,9%
MODAL SPLIT-ANTEIL DER
BINNENSCHIFFFAHRT –
GESAMTVERKEHRSLEISTUNG
Hinweise: „Anteil an gesamter EU“ enthält Zahlen für die EU plus Schweiz und Serbien.
# im Gegensatz zur Verkehrsleistung kann für die Beförderungsmenge kein länderspezifischer
Anteil berechnet werden, auf Grund von Problemen einer möglichen Doppelzählung
(grenzüberschreitender Verkehr).ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
IM FOKUS: RUMÄNIEN 43
BESCHÄFTIGTE ANZAHL DER UNTERNEHMEN
2 028 6,5% 1,4% 135
ANTEIL AN
Güterverkehr: 1 706 10,6% GESAMTER EU 1,5% Güterverkehr: 84
Fahrgastbeförderung: 322 2,1% 1,4% Passagiere: 51
100
80 UMSATZNIVEAU
60 100 Mio. € 2,1% ANTEIL AN GESAMTER EU
40 Güterverkehr: 92 Mio. € 3,6% ANTEIL AN GESAMTER EU
20
Fahrgastbeförderung: 8 Mio. € 0,5% ANTEIL AN GESAMTER EU
0
ANZAHL AKTIVER FRACHTSCHIFFE
1 574 11% ANTEIL AN GESAMTER EU
Trockengüter: 1 191
Flüssiggüter: 97
Schub- und Schlepp: 286
14% ANTEIL AN GESAMTER EU
TONNAGE DER AKTIVEN FRACHTSCHIFFE
1,608 Mio. t 11,5% ANTEIL AN GESAMTER EU
Trockengüter: 1,523 Mio. t
Flüssiggüter: 0,085 Mio. t
Quelle: ZKR-Auswertung nach Daten von Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [iww_go_atygo],
[iww_go_actygo], [tran_hv_frmod], [iww_eq_loadcap], [road_go_ta_tcrg], [rail_go_contwgt],
[iww_eq_age], ZKR FlottendatenbankZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
44 IM FOKUS: RUMÄNIEN
GÜTERVERKEHR DER
BINNENSCHIFFFAHRT IN RUMÄNIEN
NACH SEGMENT
• Die Quartalsreihen zeigen starke saisonale Schwankungen für die
Binnenschifffahrt in Rumänen, bedingt durch den Erntezyklus und
die Winterperiode. Im dritten Quartal eines Jahres (Erntezeit),
steigt der Anteil landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf 38-40 %
der gesamten Binnenschifffahrt. Das dritte Quartal 2018 zeigte
eine stabile Transportnachfrage, da die untere Donauregion
einen Binnen-/Seecharakter besitzt, mit großen Wassertiefen,
so dass die Trockenheit im Jahr 2018 sich nicht negativ auf die
Transportentwicklung auswirkte.
VIERTELJÄHRLICHE BEFÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER
ERZEUGNISSE AUF BINNENWASSERSTRASSEN IN RUMÄNIEN
IM VERGLEICH ZUR GESAMTEN VIERTELJÄHRLICHEN
BINNENSCHIFFFAHRT (MIO. TONNEN)
Quelle: Nationales Statistikinstitut (Rumänien)
LANDWIRTSCHAFTLICHE GESAMT-
ERZEUGNISSE BINNENSCHIFFFAHRT
4 10
8
3
6
2
4
1
2
0 0
-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
• Beim internationalen Verkehr sind Serbien und Bulgarien die
wichtigsten Handelspartner für Rumänien, gefolgt von Ungarn.
76 % des gesamten internationalen Verkehrs kommen aus diesen
drei Ländern oder gehen dorthin.ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
IM FOKUS: RUMÄNIEN 45
VERLADE- UND ENTLADELÄNDER IN DER INTERNATIONALEN
BINNENSCHIFFFAHRT FÜR RUMÄNIEN (1000 TONNEN)*
Quelle: Nationales Statistikinstitut (Rumänien)
* Q1-Q3 2018
Exporte von Rumänien in dieses Land
Importe von Rumänien aus diesem Land
2500
2000
1500
1000
500
0
Serbien Bulgarien Ungarn Ukraine Österreich Moldawien Deutschland Slowakei
• Die Transportbeziehungen Rumäniens sind mit der mittleren
Donauregion (Serbien, Ungarn) und der unteren Donauregion
(Bulgarien, Ukraine, Moldawien) recht intensiv. Hingegen sind sie
mit der oberen Donauregion (Slowakei, Österreich, Deutschland)
deutlich schwächer.
SERBIEN UND BULGARIEN
SIND DIE WICHTIGSTEN
HANDELSPARTNER
FÜR DIE RUMÄNISCHE
BINNENSCHIFFFAHRT46 ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
GLOSSAR
20XX-1/20XX-Q1: erstes Quartal
20XX-3/20XX-Q3: drittes Quartal
ARA REGION: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen
BELADUNGSGRAD: Prozentsatz der maximalen Ladekapazität eines
Schiffes. Er wird unter Verwendung zweier Parameter (gleichwertiger
Wasserstand und Solltiefe) und eines Sicherheitsabstands unter dem
Kiel des Schiffes berechnet, und basiert ferner auf den Wasserstands-
Daten an einem Pegelort.
CEMT: Klassifikations-System Europäischer Wasserstraßen
DONAUSTAATEN: Bulgarien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Serbien,
Slowakei, Ungarn
EU: Europäische Union
EUROPA: die europäische Binnenschifffahrt gemäß diesem Bericht
umfasst neben den EU Ländern auch zwei Nicht-EU-Länder (die
Schweiz und Serbien)
FRACHTRATE: Preis für die Beförderung von Ladung auf Schiffen
MIO.: Million
MRD.: Milliarden
OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
PP: Prozentpunkt
RHEINSTAATEN: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg,
Niederlande, Schweiz
TEU: Zwanzig-Fuß Äquivalent (Standardmaß für Container)ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019 47
TKM: Tonnen-Kilometer (Einheit der Transportleistung, die sich aus
dem Produkt von beförderter Gütermenge (gemessen in Tonnen) und
Beförderungsdistanz (gemessen in km) ergibt.
TRADITIONELLER RHEIN: Rhein von Basel bis zur deutsch-
niederländischen Grenze
UMSATZ: Bruttoumsatz abzüglich Umsatzsteuer
NATIONALE STATISTIKÄMTER
Kurz-
Originalbezeichnung Deutsche Bezeichnung Land
bezeicnung
BFS Bundesamt für Statistik Bundesamt für Statistik Schweiz
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Zentrales Amt für Statistik Niederlande
Destatis Statistisches Bundesamt Statistisches Bundesamt Deutschland
Institut national de la statistique et Nationales Institut für Statistik
INSEE Frankreich
des études économiques und Wirtschaftsstudien
INSSE Institutul National de Statistica Nationales Institut für Statistik Rumänien
KSH/
Központi Statisztikai Hivatal Zentrales Statistikbüro Ungarns Ungarn
HCSO
Statbel Statistics Belgium Belgisches Statistikamt Belgien48 ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019
WEITERE QUELLEN
Originalbezeichnung Deutsche Bezeichnung Land
Bundesanstalt für Gewässerkunde Bundesanstalt für Gewässerkunde Deutschland
EUROSTAT EUROSTAT EU
European Commission Europäische Kommission EU
International Energy Agency Internationale Energieagentur Welt
Ports mentioned in the report Im Bericht genannte Häfen Europa
Kieler Institut für Weltwirtschaft Kieler Institut für Weltwirtschaft Deutschland
Generaldirektorat für
Országos Vízügyi FŐigazgatóság Ungarn
Wassermanagement
Panteia Panteia Niederlande
PJK International PJK International Niederlande
Schweizerische Vereinigung für Schweizerische Vereinigung für
Schweiz
Schifffahrt und Hafenwirtschaft Schifffahrt und Hafenwirtschaft
Französische
Voies Navigables de France Frankreich
Wasserstraßenverwaltung
Wasserstraßen- und
Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes Deutschland
Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(GDWS)ZKR MARKET INSIGHT - APRIL 2019 49
METHODOLOGIE
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen und in Häfen
Europa im Sinne des Kapitels 1 umfasst alle europäischen Länder, die
Quartalsdaten zum Binnenschiffsverkehr bereitstellen. Diese Länder
sind auf der Karte zur Verkehrsleistung in Europa (siehe Karte in
Kapitel 1) aufgeführt.
Werden bei der Gesamtverkehrsleistung zwischen den Eurostat-
Daten und den nationalen Statistik-Daten Abweichungen festgestellt,
wird Eurostat darüber benachrichtigt und die Daten des nationalen
Statistikamtes werden berücksichtigt.
Soweit verfügbar, wird die NST-Gütersystematik verwendet und
die Verkehrsleistung in folgende Transportsegmente aufgeteilt:
Trockengüter, Flüssiggüter, Container.
HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
Die Nutzung des Wissens, der Information oder der Daten, die in diesem
Dokument enthalten sind, erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Die
Europäische Kommission, die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
und ihr Sekretariat haften in keiner Weise für die Nutzung des Wissens,
der Information oder der Daten, die in diesem Dokument enthalten
sind, oder für sich daraus ergebende Konsequenzen.
Die in der Studie dargestellten Tatsachen und ausgedrückten Meinungen
sind jene der Autoren und repräsentieren nicht zwangsläufig auch die
Position der Europäischen Kommission, ihrer Dienststellen oder der
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt zu dem betreffenden Thema.
Diese Mitteilung stellt keine förmliche Verpflichtung für die genannten
Organisationen dar.Die Marktbeobachtung der europäischen Binnenschifffahrt ist ein gemeinsames Projekt der ZKR und der Europäischen Kommission MITWIRKENDE ZKR Norbert KRIEDEL (Ökonom) Lucie FAHRNER (Kommunikationsbeauftragte) Laure ROUX (Projektkoordination) Sarah MEISSNER (Projektassistentin) Kontakt: ccnr@ccr-zkr.org IN PARTNERSCHAFT MIT Donaukommission Moselkommission Savakommission EBU ESO IVR KÜNSTLERISCHE LEITUNG – PRESS-AGRUM.COM (https://www.press-agrum.com) UND ZKR ÜBERSETZUNG Christophe HENER (Französisch) Barbara VOLLATH-SOMMER (Deutsch) Pauline de ZINGER (Niederländisch) Veronica SCHAUINGER-HORNE (Englisch-Korrekturlesen) Impressum: April 2019 Herausgegeben vom Sekretariat der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) 2, place de la République CS10023 – 67082 STRASBOURG cedex – www.ccr-zkr.org ISSN : 2519-1128
Sie finden sämtliche Daten unter:
www.inland-navigation-market.org
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