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Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene Brit Schönenberger 26. Februar 2019
90%
der Daten in der Welt
wurden in den
letzten zwei Jahren
generiert.
Forbes, Mai 2018
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 2
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 3
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 4
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 5
Autos - Computer auf Rädern
Software in Mio Codezeilen
Modern high-end car
Facebook
Windows Vista
Large Hadron Collider
Boeing 787
Android
Google Chrome
Linux Kernel 2.6.0
Mars Curiosity Rover
Hubble Space Telescope
F-22 Raptor
Space shuttle
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Quelle: NASA, IEEE, Wired, Boeing, Microsoft, Linux Foundation, Ohiho
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 6
Fahrzeugvernetzung – so wie IoT - wird weiter emporschnellen
Vernetzte Geräte, global in Mio Vernetzte Fahrzeuge in Europa in Mio
(PW, LNfz)
62.12
344
314 325
51.11
13
16 69
42.62 137
35.82
70%
30.73 91
Vernetzt
26.66
23.14
91%
102
20.35 Nicht 285
17.68 vernetzt
15.41
165
105
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2020 2025
Nicht vernetzt Retrofit (OBD2, Smartphone etc.) Fest installiert (ExVe, Open Telematics etc.)
Quelle: Statista
Quelle: Roland Berger
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 7
Fahrzeugdaten sind wichtige Quelle künftiger Einnahmen
Wert von Fahrzeugdaten im Jahr 2030 Aufteilung des durch Fahrzeugdaten generierten
in Mrd USD Wertes
Maximum 750 Kostensenkung Höhere Sicherheit
15%
40%
Minimum 450 45%
Zusätzlicher Umsatz
Quelle: McKinsey
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 8
Viele Parteien im Spiel – Plattformisierung und Uberisierung
IoT Plattformen
Autozulieferer
Vernetzung
Neue Marktteilnehmer
Ecosystem
Prämiumhersteller
Volumenhersteller
Quelle: Accenture, own research
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 9
Autohersteller stellen sich vollkommen neu auf
Quelle: Volkswagen
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 10Techgiganten bedrängen Autohersteller massiv
Top 5 globale F&E Ausgaben, 2016-18, Mrd USD
24
22
20
18
16
14
12
10
2016 2017 2018
Amazon Alphabet Volkswagen Samsung Intel Co.
Quelle: Statista, PwC
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 11Erste Use Cases für Datenmonetisierung
Umsatzsteigerung • Over-the-air Software Add-ons • Nutzungsbasierte Steuern und Strassenzölle
• Vernetzter Parkservice • Gamification des Fahrens
• Diebstahlschutz • Flottenmanagementlösungen
• Fahrzeugnutzung • Fernkonfiguration
• Vernetzter Navigationsservice • Hot Spot
• On-board Inhalte/Services Mobilität • Cyberversicherung
• On-board Inhalte/Services Sonstiges • Integrierte Reiseversicherung
• Werbung für Fern- und Präventivwartung • Gezielte Werbung und Aktionen
• Verkauf von Footprint-Daten • Datenwiederverkauf
Kostensenkung • Gewährleistungskostensenkung • Datenbasierte F&E-Verbesserung
• Nutzungsbasierte Versicherung • Car Pooling
• E-Hailing • Peer to Peer Car Sharing
• Rückruferkennung und Softwareupdates • Trucks Platooning
Höhere Sicherheit • Fahrerzustandsmessung • Aggregierte Daten basierend auf CCTV-Service
• Verbessertes Strassen-/Infrastrukturdesign • Überwachung der Einhaltung von Verkehrsregeln
• Breakdown-Call Service
• Emergency-Call Service
Quelle: McKinsey
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 12Es gibt derzeit 5 Modelle des Datenzugangs
Off-board On-board
Ma rket-
OEM Neutra l pl a ce
Data Server – Data Server – Data Server – In-vehicle interface On-board application
Extended Server Neutral Server B2B Marketplace platform
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 13Autohersteller vertreten offiziell Extended Vehicle bzw. NEVADA
Extended Vehicle
OBDII für
ISO 20077-1 Reparaturen &
onboard Instandhaltung
offboard Ferndiagnose
OEM
ISO 20080
IT Backend
ExVe Web Services
ISO 20078
N eutral Lieferant B2B Dienstleister
E xtended
V ehicle for
A dvanced Neutraler
Server
D ata Lieferant Dienstleister
A ccess B2B
Quelle: ACEA
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 14• Unfairer Datenzugang
Extended • Kein Zugang zu “real-time” Daten
• Kein Kontakt zum Fahrer
Vehicle – kein
• Datenkontrolle durch OEM
fairer • Einsicht der OEM in Datennutzung von
Wettbewerb Drittparteien
• Ungenügende Datensätze verfügbarAutohersteller positionieren sich unterschiedlich
OEM bilden Partnerschaften mit Anbietern Integration der Plattformen von OEM schliessen OBD2-
neutraler Server zur Monetarisierung von Techgiganten bei einigen OEM, z.B. Schnittstelle
Daten, z.B. Daimler mit Otonomo Volvo mit Google und Intel
KRITIK- • Alle bekannten Nachteile des ExVe • Zunehmender Einfluss der Techgiganten • Unabhängige Anbieter unfair vom
PUNKTE • Intransparenz der Datenmonetarisierung auf Datenzugang und -monetarisierung Reparaturmarkt abgeschottet
für den Fahrer • Verletzung der Kfz-Typgenehmigungs-
verordnung
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 16Kundenmeinung oft vernachlässigt
Kundenmeinung zu Datenzugang
88% 12%
Zugriff auf Ortsdaten bei Panne
78% 22%
Druck steigt
Ferndiagnose
68% 32% • My Car My Data
Versicherungsangebot basierend auf Km-Leistung
68% 32% • Right to repair
Real-time umweltfreundliche Fahrhinweise
58% 42% • Aktivismus
Versicherungsangebot basierend auf Fahrstil
36% 64%
Daten mit Smartphone synchronisieren
Positiv Negativ
Source: FIA, My Car My Data
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 1726 Februar 2019 SLV Digitaltag 18
EU Prinzipien sind klar, deren Einhaltung nicht
Ma rket-
OEM Neutra l pl a ce
Daten-Server – Daten-Server – Daten-Server – Schnittstelle im On-board application
Extended Server Neutral Server B2B Marketplace Fahrzeug platform
Datenfreigabe –
Zustimmung
Fairer
Wettbewerb
Privatsphäre und
Datenschutz
Manipulationssic
herer Zugang
und Haftung
Data economy
Quelle: TLR
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 19• eCall
• OBDII muss offen bleiben
(Regulierung ab September 2020)
Basis für • Typgenehmigungsverordnung*
• GVO (BER)
konkrete • DSGVO (GDPR)
EU-Regulierung • Richtlinie für Zahlungsdienste 2 (PSD2)
ist vorhanden
Jedoch fehlt eine klare, faire Regelung des
Datenzugangs und der Datenstandards• eCall – seit 31. März 2018 obligatorisch
• Verordnung über die Typengenehmigung von
Strassenfahrzeugen (TGV)
• Kfz-Bekanntmachung seit 1.1.2016 in Anlehnung an GVO
(BER)
Schweizer • Neues Schweizer Datenschutzgesetz in Anlehnung an EU-
Regulierung DSGVO vorauss. Ende 2019
• Richtlinie für Zahlungsdienste 2 (PSD2) – bislang keine
folgt EU Anlehnung, aber Stimmen für Open Banking Standards
nehmen zu
• Schweizer Besonderheiten, die ein Vorpreschen
ermöglichen könnten
- Neutralität
- BlockchainLektionen aus anderen Bereichen
Offene vs geschlossenen Plattformen: Walled Gardens (z.B. iOS) Willkürliche Preisgebung und
Open Banking und PSD2 als langfristig unterlegen eingeschätzt beschränkte, modulare Funktionalität
Open Banking Marktanteil von mobilen Betriebssystemen in Europa, Fernkontrolle von Fahrzeugfunktionen
Jan 2009-Nov 2018 basierend auf Daten
Android
iOS
FAZIT • Datenzugang über offene API-Plattform • In mobile Geräten hat Apple’s iOS gegenüber • Exklusive Datenkontrolle ermöglicht OEM
• PSD2 reguliert ebenes Spielfeld zwischen Google’s Android Anteile verloren willkürliche Preissetzung
Banken und Fintechs sowie • Viele halten solch ein geschlossenes • Praktiken, die bereits in Software-
Cybersicherheits-Standards Ökosystem für nicht überlebensfähig basierten Fahrzeugen (z.B. Tesla) üblich
sind, um Funktionalitäten freizuschalten
26 Februar 2019 SLV Digitaltag 2226 Februar 2019 SLV Digitaltag 23
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