Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...

 
Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...
Daten: das neue Öl
Datennutzung in vernetzten Autos -
Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung
auf europäischer Ebene

Brit Schönenberger
26. Februar 2019
Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...
90%
                  der Daten in der Welt
                     wurden in den
                   letzten zwei Jahren
                        generiert.
                        Forbes, Mai 2018

26 Februar 2019               SLV Digitaltag   2
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Autos - Computer auf Rädern
                                                Software in Mio Codezeilen

                    Modern high-end car
                               Facebook
                          Windows Vista
                    Large Hadron Collider
                              Boeing 787
                                 Android
                          Google Chrome
                       Linux Kernel 2.6.0
                     Mars Curiosity Rover
                  Hubble Space Telescope
                             F-22 Raptor
                            Space shuttle
                                            0   10   20   30       40       50   60   70        80          90         100
                                                                                      Quelle: NASA, IEEE, Wired, Boeing, Microsoft, Linux Foundation, Ohiho
26 Februar 2019                                                SLV Digitaltag                                                                                 6
Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...
Fahrzeugvernetzung – so wie IoT - wird weiter emporschnellen

        Vernetzte Geräte, global in Mio                                                                   Vernetzte Fahrzeuge in Europa in Mio
                                                                                                                       (PW, LNfz)
                                                                        62.12
                                                                                                                                                                  344
                                                                                                                  314                   325
                                                                51.11
                                                                                                                   13
                                                                                                                   16                      69
                                                        42.62                                                                                                       137
                                                35.82
                                                                                                                                                                                      70%
                                        30.73                                                                                              91
                                                                                                                                                                                      Vernetzt
                                26.66
                        23.14
                                                                                          91%
                                                                                                                                                                    102
                20.35                                                                     Nicht                   285
        17.68                                                                             vernetzt
15.41
                                                                                                                                          165
                                                                                                                                                                    105

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024                                                                2015                   2020                      2025
                                                                                                 Nicht vernetzt    Retrofit (OBD2, Smartphone etc.)   Fest installiert (ExVe, Open Telematics etc.)
                                                         Quelle: Statista
                                                                                                                                                                        Quelle: Roland Berger
26 Februar 2019                                                                 SLV Digitaltag                                                                                                        7
Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...
Fahrzeugdaten sind wichtige Quelle künftiger Einnahmen

          Wert von Fahrzeugdaten im Jahr 2030                Aufteilung des durch Fahrzeugdaten generierten
                      in Mrd USD                                                 Wertes

  Maximum                750                                 Kostensenkung                  Höhere Sicherheit
                                                                                      15%

                                                                     40%

  Minimum                450                                                             45%

                                                                                            Zusätzlicher Umsatz
                                                                                             Quelle: McKinsey

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Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...
Viele Parteien im Spiel – Plattformisierung und Uberisierung
                                      IoT Plattformen
                                                                                   Autozulieferer

                   Vernetzung
                                                                                                     Neue Marktteilnehmer

                                                                                         Ecosystem
                  Prämiumhersteller

                                                                     Volumenhersteller

                                                                                                                    Quelle: Accenture, own research

26 Februar 2019                                         SLV Digitaltag                                                                                9
Daten: das neue Öl Datennutzung in vernetzten Autos - Erkenntnisse aus einer aktuellen Untersuchung auf europäischer Ebene - Schweizerischer ...
Autohersteller stellen sich vollkommen neu auf

                                                 Quelle: Volkswagen

26 Februar 2019             SLV Digitaltag                            10
Techgiganten bedrängen Autohersteller massiv

                              Top 5 globale F&E Ausgaben, 2016-18, Mrd USD

                  24

                  22

                  20

                  18

                  16

                  14

                  12

                  10
                       2016                    2017                           2018
                        Amazon    Alphabet   Volkswagen         Samsung   Intel Co.
                                                                                      Quelle: Statista, PwC

26 Februar 2019                                SLV Digitaltag                                                 11
Erste Use Cases für Datenmonetisierung

Umsatzsteigerung    •   Over-the-air Software Add-ons                   •   Nutzungsbasierte Steuern und Strassenzölle
                    •   Vernetzter Parkservice                          •   Gamification des Fahrens
                    •   Diebstahlschutz                                 •   Flottenmanagementlösungen
                    •   Fahrzeugnutzung                                 •   Fernkonfiguration
                    •   Vernetzter Navigationsservice                   •   Hot Spot
                    •   On-board Inhalte/Services Mobilität             •   Cyberversicherung
                    •   On-board Inhalte/Services Sonstiges             •   Integrierte Reiseversicherung
                    •   Werbung für Fern- und Präventivwartung          •   Gezielte Werbung und Aktionen
                    •   Verkauf von Footprint-Daten                     •   Datenwiederverkauf
Kostensenkung       •   Gewährleistungskostensenkung                    •   Datenbasierte F&E-Verbesserung
                    •   Nutzungsbasierte Versicherung                   •   Car Pooling
                    •   E-Hailing                                       •   Peer to Peer Car Sharing
                    •   Rückruferkennung und Softwareupdates            •   Trucks Platooning
Höhere Sicherheit   •   Fahrerzustandsmessung                           •   Aggregierte Daten basierend auf CCTV-Service
                    •   Verbessertes Strassen-/Infrastrukturdesign      •   Überwachung der Einhaltung von Verkehrsregeln
                    •   Breakdown-Call Service
                    •   Emergency-Call Service
                                                                                                       Quelle: McKinsey
26 Februar 2019                                        SLV Digitaltag                                                     12
Es gibt derzeit 5 Modelle des Datenzugangs

                   Off-board                                                   On-board

                                        Ma rket-
      OEM            Neutra l            pl a ce

 Data Server –     Data Server –    Data Server –       In-vehicle interface         On-board application
 Extended Server   Neutral Server   B2B Marketplace                                  platform

26 Februar 2019                        SLV Digitaltag                                                13
Autohersteller vertreten offiziell Extended Vehicle bzw. NEVADA

                   Extended Vehicle
                                                                           OBDII für
                   ISO 20077-1                                             Reparaturen &
                   onboard                                                 Instandhaltung

                   offboard                                                Ferndiagnose
                                         OEM
                                                                           ISO 20080
                                      IT Backend

                                            ExVe Web Services
                                            ISO 20078

N eutral                           Lieferant             B2B           Dienstleister
E xtended
V ehicle for
A dvanced                                      Neutraler
                                                Server
D ata                         Lieferant                         Dienstleister
A ccess                                            B2B
                                                                                            Quelle: ACEA

 26 Februar 2019                                      SLV Digitaltag                                       14
• Unfairer Datenzugang
    Extended     • Kein Zugang zu “real-time” Daten
                 • Kein Kontakt zum Fahrer
Vehicle – kein
                 • Datenkontrolle durch OEM
        fairer   • Einsicht der OEM in Datennutzung von
 Wettbewerb        Drittparteien
                 • Ungenügende Datensätze verfügbar
Autohersteller positionieren sich unterschiedlich
          OEM bilden Partnerschaften mit Anbietern     Integration der Plattformen von             OEM schliessen OBD2-
          neutraler Server zur Monetarisierung von     Techgiganten bei einigen OEM, z.B.          Schnittstelle
          Daten, z.B. Daimler mit Otonomo              Volvo mit Google und Intel

KRITIK-   •   Alle bekannten Nachteile des ExVe        •   Zunehmender Einfluss der Techgiganten   •   Unabhängige Anbieter unfair vom
PUNKTE    •   Intransparenz der Datenmonetarisierung       auf Datenzugang und -monetarisierung        Reparaturmarkt abgeschottet
              für den Fahrer                                                                       •   Verletzung der Kfz-Typgenehmigungs-
                                                                                                       verordnung
      26 Februar 2019                                           SLV Digitaltag                                                     16
Kundenmeinung oft vernachlässigt

                                Kundenmeinung zu Datenzugang

                                                                          88%                12%
                  Zugriff auf Ortsdaten bei Panne

                                                                         78%                22%
                                                                                                   Druck steigt
                                   Ferndiagnose

                                                                    68%                32%         • My Car My Data
Versicherungsangebot basierend auf Km-Leistung

                                                                    68%                32%         • Right to repair
       Real-time umweltfreundliche Fahrhinweise

                                                                 58%                  42%          • Aktivismus
     Versicherungsangebot basierend auf Fahrstil

                                                         36%                    64%
           Daten mit Smartphone synchronisieren
                                           Positiv   Negativ

                                                                                                       Source: FIA, My Car My Data

26 Februar 2019                                         SLV Digitaltag                                              17
26 Februar 2019   SLV Digitaltag   18
EU Prinzipien sind klar, deren Einhaltung nicht
                                                                 Ma rket-
                       OEM             Neutra l                   pl a ce

                   Daten-Server –    Daten-Server –       Daten-Server –    Schnittstelle im   On-board application
                   Extended Server   Neutral Server       B2B Marketplace   Fahrzeug           platform
Datenfreigabe –
Zustimmung

Fairer
Wettbewerb

Privatsphäre und
Datenschutz

Manipulationssic
herer Zugang
und Haftung

Data economy
                                                                                                                  Quelle: TLR
26 Februar 2019                                       SLV Digitaltag                                             19
• eCall
                   • OBDII muss offen bleiben
                     (Regulierung ab September 2020)
       Basis für   • Typgenehmigungsverordnung*
                   • GVO (BER)
       konkrete    • DSGVO (GDPR)
EU-Regulierung     • Richtlinie für Zahlungsdienste 2 (PSD2)
 ist vorhanden
                   Jedoch fehlt eine klare, faire Regelung des
                   Datenzugangs und der Datenstandards
• eCall – seit 31. März 2018 obligatorisch
              • Verordnung über die Typengenehmigung von
                Strassenfahrzeugen (TGV)
              • Kfz-Bekanntmachung seit 1.1.2016 in Anlehnung an GVO
                (BER)
 Schweizer    • Neues Schweizer Datenschutzgesetz in Anlehnung an EU-
Regulierung     DSGVO vorauss. Ende 2019
              • Richtlinie für Zahlungsdienste 2 (PSD2) – bislang keine
   folgt EU     Anlehnung, aber Stimmen für Open Banking Standards
                nehmen zu
              • Schweizer Besonderheiten, die ein Vorpreschen
                ermöglichen könnten
                  - Neutralität
                  - Blockchain
Lektionen aus anderen Bereichen
           Offene vs geschlossenen Plattformen:               Walled Gardens (z.B. iOS)                              Willkürliche Preisgebung und
           Open Banking und PSD2                              als langfristig unterlegen eingeschätzt                beschränkte, modulare Funktionalität

                          Open Banking                         Marktanteil von mobilen Betriebssystemen in Europa,        Fernkontrolle von Fahrzeugfunktionen
                                                                                Jan 2009-Nov 2018                                 basierend auf Daten

                                                                                    Android

                                                                                                        iOS

FAZIT      •   Datenzugang über offene API-Plattform      •     In mobile Geräten hat Apple’s iOS gegenüber •          Exklusive Datenkontrolle ermöglicht OEM
           •   PSD2 reguliert ebenes Spielfeld zwischen         Google’s Android Anteile verloren                      willkürliche Preissetzung
               Banken und Fintechs sowie                  •     Viele halten solch ein geschlossenes        •          Praktiken, die bereits in Software-
               Cybersicherheits-Standards                       Ökosystem für nicht überlebensfähig                    basierten Fahrzeugen (z.B. Tesla) üblich
                                                                                                                       sind, um Funktionalitäten freizuschalten
        26 Februar 2019                                                 SLV Digitaltag                                                                    22
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