Jahrespressekonferenz 2021 Vonovia SE
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Jahrespressekonferenz 2021 Vonovia SE Bochum, 4. März 2021
Nach einem Jahr Corona.
Wir dürfen auch zuversichtlich sein.
Alphörner-Konzert auf dem Dach eines Vonovia Quartiers in Dresden. Foto: David Süderhauf
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 2
Veränderte Arbeitskultur.
Gewachsenes Vertrauen als Erfolgsfaktor.
Voller Einsatz auch bei mobilem
Arbeiten von mehr als 90 % der
Büro-Beschäftigten.
Auch in Ausnahmesituationen:
Auf die Kolleginnen und Kollegen
vor Ort ist Verlass.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 3
Soziale Verantwortung.
Mieterinnen und Mieter sicher begleitet.
Unser Versprechen, nicht nur in
Zeiten von Corona: Für die, die
sich sorgen, finden wir gemeinsam
eine gemeinsame Lösung.
Wir haben den Kundenservice
aufrechterhalten und den
Geschäftsbetrieb sichergestellt.
Wir haben vorübergehend auf
Mieterhöhungen und Kündigungen
verzichtet.
Zudem: seit 2018 mehr als 3.000
Härtefälle (inkl. Regelung zu Ü70)
positiv entschieden.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 4
Gesellschaftliche Herausforderungen.
Wir beteiligen uns an der Lösung.
Megatrends Verpflichtung zu
nachhaltigem Beitrag
Urbanisierung & …zu Klimaschutzzielen und
E CO²-neutralem Gebäudebestand
Wohnraummangel Environmental bis 2050.
…zur gesellschaftlichen/sozialen
S Verantwortung für MieterInnen
Social sowie MitarbeiterInnen.
Demografischer
…zu einer fairen und transparenten
Wandel G Unternehmensführung.
Governance
…zu den für uns
Klimawandel & wesentlichen
Energieeffizienz Sustainable
Development
Goals (SDGs).
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 5
Verbindlicher Klimapfad. Wir möchten einen klimaneutralen Bestand bis 2050. Mit jährlich messbaren Zielen. Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 6
Klimapfade Vonovia 2020-2050. Es braucht mehr als energetische Modernisierung. Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 7
Modernisierung und Instandhaltung.
Wir arbeiten bereits jetzt intensiv an unserem Bestand.
2013: Sanierungsplan für
unsere Bestände mit Deutscher
Energie-Agentur entwickelt.
Jährliches Ziel seit 2017:
Ø Sanierungsquote ≥ 3 %.
Ø Umlage nach Modernisierung:
1,24 € / m².
Durch Modernisierungen
seit 2015 > 370.000 Tonnen CO2
eingespart.
Investitionen in Instandhaltung
klettern auf 592,0 Mio. €
(+ 22,9 %).
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 8
Modernisierung und Forschung. Wir forschen zu klimaneutraler Wärmeproduktion. Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 9
Sozialer Wohnungsbau.
In Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden.
2020 mehr als 2.000 neue
Wohnungen fertiggestellt.
Mehr als 10 % unserer Wohnungen
in Deutschland sind preisgebunden;
in Österreich und Schweden sind es
noch mehr.
In unseren Development-Projekten
schaffen wir auch geförderten
Wohnraum.
Development-Beispiel:
Bayerischer Bahnhof Leipzig mit
rund 30 % von 1.600 Wohnungen.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 10Quartiersentwicklungen.
14 Entwicklungen mit rund 8.000 Wohneinheiten.
Bielefeld (20171) Kiel (2018)
Sennestadt Gaarden (Förde)
314 WE² / 4 J.³ / 16 Mio.4 675 WE / 5 J. / 32 Mio. €
Dortmund (2017) Hamburg (2018)
Westerfilde Nord + Süd Wilhelmsburg
658 WE / 3 J. / 28 Mio. € 1.451 WE / 5 J. / 90 Mio. €
Essen (2016) Berlin (2017)
Eltingviertel Lettekiez
424 WE / 5 J. / 27 Mio. € 919 WE / 3 J. / 36 Mio. €
Aachen (2016) Berlin (2017)
Preuswald Tegel – Ziekowstraße
397 WE / 3 J. / 10 Mio. € 1.470 WE / 6 J. / 111 Mio. €
Bochum (2019) Berlin (2016)
Weitmar Afrikanisches Viertel
574 WE / 4 J. / 81 Mio. € 422 WE / 5 J. / 43 Mio. €
Duisburg (2019) Wustermark (2020)
Hüttenheim Elstal
240 WE / 3 J. / 27 Mio. € 70 WE / 4 J. / 8 Mio. €
Frankfurt (2017) Kornwestheim (2019)
Knorrquartier Südkorn
150 WE / 2 J. / 15 Mio. € 288 WE / 4 J. / 34 Mio. €
= genehmigt und in Umsetzung = in Planung = mehrere Entwicklungen in Planung
1Jahr der Erstinvestition. Kreisdiagramme zeigen Prozessfortschritt. ²Anzahl Wohnungen = in Gebäudemodernisierung befindlich. ³Dauer des Projekts 4Investitionssumme.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 11Mietentwicklung im Bestand.
Moderater Anstieg.
Marktbedingte Mietsteigerung: 7,16
6,93
0,6 % (Vorjahr 1,1 %).
Effekte durch Wohnwertverbesserung: Ø mtl.
Ist-Miete
1,9 % (Vorjahr 2,3 %). in €/m²
Effekte aus Neubau und Aufstockung:
0,6 % (Vorjahr: 0,5 %). 2019 2020
Berliner Mietendeckel: 2,6
Bei einem Drittel der rund 36.000 2,4
betroffenen Wohnungen wurde im Leerstands-
November 2020 die Miete gesenkt. quote in %
31.12.2019 31.12.2020
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 12Unsere Kunden-App.
Täglich 45.000-mal genutzt.
Heute:
Schadensmeldungen.
Terminvereinbarungen.
Nebenkosteneinsicht.
Nachbarschaftsinformationen.
In Zukunft:
Digitaler Mietvertragsabschluss
(ab Frühjahr). 135.000
Wohnungssuche inklusive Downloads
Terminverwaltung (ab Herbst).
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 13Neue Mieterinnen und Mieter.
Vielfalt aus mehr als 150 Nationen.
2020:
Mehr als 33.600 neue
Mietverträge.
Vielfältige Bevölkerungsschichten.
Seit 2015:
Mehr als 12.000 Menschen aus
Syrien und Afghanistan finden ein
Zuhause bei Vonovia.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 14Bunte Quartiere.
Zusammenhalt durch gelungene Integration.
Integration beginnt direkt
am Wohnort.
Solidarität und
Nachbarschaftshilfe.
Finanzielle Unterstützung für
karitative Organisationen und
soziale Projekte durch Vonovia.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 15Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ein Team aus 76 Nationen.
Mehr als 1.000 neue
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verstärken seit April
2020 das #TeamVonovia.
Die Zahl der Auszubildenden in
Deutschland stieg um 7,8 %
auf 510.
Wir bieten sichere und
attraktive Arbeitsplätze mit
Perspektive.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 16Kennzahlen (KPIs).
Neues Steuerungssystem etabliert.
Konzernebene
Adjusted EBITDA Total
Group FFO
EPRA NTA pro Aktie
Nachhaltigkeits-Performance-Index
Segmentebene
Rental Value-add Recurring sales Development
Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA
Segment-Erlöse Segment-Erlöse Segment-Erlöse Segment-Erlöse
Mieteinnahmen Verkaufte Einheiten
Leerstandsquote Verkehrswert-Step-up
Mod./Neubau
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 17Segment-Erlöse Total.
Die Ertragskraft über alle Segmente.
Anstieg auf 4,4 Mrd. € (2019: 4,1 Mrd. €)
Rental Value-add Recurring Development
Sales
(Wohnungs- (Immobilien-
Bewirtschaftung) (Dienstleistungen) (Privatisierung) Entwicklung)
Segment-Erlöse Total
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 18Adjusted EBITDA.
Gute Entwicklung mit Beiträgen aus allen Segmenten.
Total:
Anstieg um 8,5 %.
in. Mio. € 2019 2020 ∆ in %
Rental:
Portfolio gewachsen. Adjusted EBITDA Total 1.760,1 1.909,8 + 8,5
Value-add: Adjusted EBITDA Rental 1.437,4 1.554,2 + 8,1
Dienstleistungen ausgebaut.
Adjusted EBITDA Value-add 146,3 152,3 + 4,1
Recurring Sales:
Weiter hohe Immobiliennachfrage. Adjusted EBITDA Recurring Sales 91,9 92,4 + 0,5
Development:
Adjusted EBITDA Development 84,5 110,9 + 31,2
Weiteren Wohnraum geschaffen.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 19Group FFO.
Entwickelt sich weiter positiv.
Group-FFO-Wachstum um
10,6 %. 1.348,2
1.218,6
Group FFO je Aktie steigt um
6,0 % auf 2,38 €.
Anstieg gestützt durch
vollständige Integration von
Hembla. Group FFO
in Mio. €
Hohe Effizienz: Die Kosten je
Wohnung haben sich seit 2013
mehr als halbiert.
2019 2020
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 20Verkehrswert.
Anstieg um 4,9 Mrd. €. *
Portfolio zum Portfolio zum Wertanstieg der Immobilien durch
Stichtag: Stichtag:
416.236 Whg. 415.688 Whg. Investitionen in Modernisierung und Neubau
sowie durch gestiegene Nachfrage.
58,9
53,3
Verkehrswert 5,3 Portfolioverteilung
in Mrd. €
9,2 Wohnungen in %
Deutschland
Schweden
Österreich
85,5
31. Dez. 2019 31. Dez. 2020
* Zuzüglich Effekte in Höhe von insgesamt 700 Mio. € aus Akquisitionen, Verkäufen, Neubau und Währung.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 21EPRA Net Tangible Asset (EPRA NTA).
Anstieg um 19,2 %.
Der EPRA NTA legt den Fokus auf
das langfristig gehaltene 35,5
Immobilienportfolio; je Aktie stieg
29,8
er um 14,3 % auf 62,71 €.
Der Adjusted NAV (bisher
berichtet) stieg um 19,3 %
EPRA NTA
auf 33,7 Mrd. €; und je Aktie in Mrd. €
um 14,4 % auf 59,47 €.
31. Dez. 2019 31. Dez. 2020
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 22Verschuldungsgrad (LTV).
Vonovia bleibt sehr solide finanziert.
60,0
Verschuldungsgrad
in % Der LTVVerschuldungsgrad
sank im Stichtags-
Loan
vergleich umto3,7
Value (LTV)
Prozent-
55,0 punkteauch mit %
auf 39,4
zahlreichen
(inkl. Hybrid*: 41,1 %).
49,7
50,0
49,0 Transaktionen
47,3 Die Durchschnittslaufzeit
kontinuierlich
der Verbindlichkeiten
abgebaut. liegt
45,0 42,8 bei 7,9 Jahren; die
Z i e l k o r r i d39,8
or Verbindlichkeiten sind zu
43,1 39,4
40,0 41,6 99 % fix.
35,0
30,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Anleihe, wird von Ratingagenturen zu 50 % als Eigenkapital bewertet.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 23Kapitalstruktur.
Ausgewogenes Fälligkeitsprofil.
Fälligkeitsprofil
in Mrd. € Eigenkapitalerhöhung von 1 Mrd. €
im September 2020.
4,7 Fremdkapital von rund 3,8 Mrd. €
für das weitere Wachstum und die
Bestände aufgenommen.
3,1 2,9 Pro Jahr werden maximal 12 % der
2,6 2,5 Verbindlichkeiten fällig.
2,3
Keine nachhaltige Veränderung der
1,6 1,6 1,6
1,3 Zinsen erwartet.
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 24Dividende.
Erneut höherer Wert vorgesehen.
Dividende angehoben:
Dividende
in €
Vorschlag *
1,69
1,57
1,44 Dividendenrendite:
1,32
1,12
3,2 %,
0,94 bezogen auf Schlusskurs 01.03.2021.
0,74
0,67
als Bar- oder Aktiendividende*
* Dividendenvorschlag
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Geplant, noch nicht final entschieden.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 25Nachhaltigkeits-Performance-Index (SPI).
Messgröße unseres Leistungsbeitrags.
CO2-Einsparung im Bestand
E
Environmental
Energieeffizienter Neubau
SPI
S Barrierearme (Teil-)Modernisierungen
Social
Kundenzufriedenheit
G
Governance Mitarbeiterzufriedenheit
Frauenanteil in den Führungsebenen
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 26Ausblick auf 2021.
Wir erwarten erneut ein stabiles Geschäftsjahr.
ESG: Wir bieten Lösungen durch Investitionen, Neubau,
Modernisierung, Digitalisierung und Forschung.
Sustainable Value
SPI: Zielerreichung von insgesamt rund 100 %, gewichtet
über alle Einzelindikatoren.
Segment-Erlöse Total: voraussichtlich innerhalb der
Bandbreite von rund 4.900 Mio. bis 5.100 Mio. €.
Adjusted EBITDA Total: Anstieg auf Bandbreite von rund
1.975 Mio. bis 2.025 Mio. € prognostiziert.
Group FFO: Weiteres Wachstum auf rund 1.415 Mio. bis
1.465 Mio. € erwartet.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 27Ihre Fragen.
Per Video oder per Mail – wir antworten Ihnen gern!
zum Video-Chat
presse@vonovia.de
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 28Jahrespressekonferenz 2021 Vonovia SE Bochum, 4. März 2021
Weiteres Material Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 30
Strategischer Wohnungsbestand Deutschland.
Nach Regionalmärkten.
Verkehrs- Verkehrs- Anzahl
Leerstand Ist-Miete in
wert in wert Wohn-
in % €/m²/Monat
Mio. € €/m² einheiten
Berlin 2.746 1,1 6,63
7.815,5 43.171
Rhein-Main-Gebiet 4.934,0 2.784 27.290 1,6 8,58
Südliches Ruhrgebiet 4.483,3 1.653 43.428 2,9 6,44
Rheinland 4.213,1 2.176 1,9 7,46
28.421
Dresden 4.044,5 1.763 38.505 3,0 6,34
Hamburg 3.087,2 2.412 19.724 1,4 7,44
Kiel 2.535,7 1.774 24.274 1,8 6,61
München 2.496,3 3.819 9.677 1,1 8,45
Stuttgart 2.319,9 2.666 13.609 1,7 8,15
Hannover 2.053,6 1.969 16.190 2,3 6,94
Nördliches Ruhrgebiet 1.893,8 1.211 25.076 2,9 6,00
Bremen 1.318,3 1.792 11.849 2,9 6,10
Leipzig 1.054,8 1.702 9.136 2,3 6,24
Westfalen 1.028,7 1.642 9.489 3,1 6,53
Freiburg 696,8 2.500 4.036 0,9 7,69
Sonstige Strategische Standorte 3.198,2 1.862 26.598 2,7 7,04
Gesamt Strategische Standorte Deutschland 47.173,6 2.108 350.473 2,2 6,95
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 31 Stand: 31.12.2020Nachhaltigkeits-Performance-Index (SPI).
Messbare Größen.
Indikator 2019 2020
CO2-Intensität im Gebäudebestand 47,2 43,9
(in kg CO2e/m2a, nur Deutschland)
Nachhaltiger & energieeffizienter Neubau n. a. 35,7
durchschn. Primärenergiebedarf Neubau (in kWh/m2a) 1
Anteil barrierearmer (Teil-)Modernisierungen
33 % 30 %
an Neuvermietungen (nur Deutschland)
Kundenzufriedenheit -8,0 %-Pt. +8,6 %-Pt.
(CSI, nur Deutschland)
Mitarbeiterzufriedenheit Keine
Startpunkt
(Bezugsjahr 2019 nur D, später Konzern) Erhebung
Diversität bei Führungskräften 23,9 % 25,9 %
(Anteil Frauen in Führungspositionen)
1 Basierend auf Energieausweisen, ohne reine Gewerbeflächen und Aufstockungen.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 32EPRA Net Reinstatement Value (EPRA NRV).
Anstieg um 17,8 %.
Der wesentliche Unterschied 43,7
zum EPRA NTA: umfasst neben
dem Immobilienportfolio auch 37,1
die Firmenwerte Segmente
Development und Value-add.
„Was würde es heute kosten,
EPRA NRV
das gleiche Unternehmen noch in Mrd. €
einmal aufzubauen?“
31. Dez. 2019 31. Dez. 2020
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 33Finanzkalender.
16. April 2021
Hauptversammlung
4. Mai 2021
Drei-Monats-Zwischenbericht 2021
6. August 2021
Sechs-Monats-Zwischenbericht 2021
4. November 2021
Neun-Monats-Zwischenbericht 2021
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 34Glossar.
FFO Funds from Operations; Mittel aus der operativen Geschäftstätigkeit; der Wert gibt die nachhaltige Ertragskraft des operativen Geschäfts
wieder.
Group FFO Berücksichtigt nunmehr die Ergebnisbeiträge aller vier Segmente Rental, Value-Add, Recurring Sales und Development.
EPRA NTA Legt den Fokus auf das langfristig gehaltene Immobilienportfolio.
EPRA NRV Umfasst neben dem Immobilienportfolio auch die Firmenwerte Segmente Development und Value-add.
NAV / EPRA NAV Net Asset Value (Immobilienwert ohne Schulden), ermittelt nach den Regeln der European Public Real Estate Association (EPRA). Das
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia wird dabei um latente Steuern auf Investment Properties/zur Veräußerung gehaltener Immobilien,
den Zeitwert der derivativen Finanzinstrumente sowie die latenten Steuern auf derivative Finanzinstrumente adjustiert.
Investitionen Aufwendungen zum Erhalt der Bestandsqualität (Sanierung) und zur Wohnwerterhöhung (Modernisierung) und zum Schaffen von neuem
Wohnraum.
LTV / LTV-Ratio Loan to value; Loan-to-Value-Ratio: Das LTV-Ratio bezeichnet den Finanzschuldendeckungsgrad. Er stellt das Verhältnis der originären
Finanzverbindlichkeiten gemäß IFRS, abzüglich Fremdwährungseffekte, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus
Verkäufen, zuzüglich Kaufpreise für ausstehende Ankäufe zur Summe der Verkehrswerte des Immobilienbestands, zuzüglich Verkehrswerte
ausstehender Ankäufe und Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen dar.
Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 35Disclaimer. Vertraulichkeitserklärung. Diese Präsentation wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sie enthält Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“), die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieses Dokuments an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Präsentation, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Präsentation, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Präsentation. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Präsentation zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Präsentation bekannt werden. Die abgebildeten Diagramme können Rundungsdifferenzen enthalten. Jahrespressekonferenz, 4. März 2021 Seite 36
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