KAPITALERHÖHUNG INDUS HOLDING AG - Bergisch Gladbach, 26. März 2021
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KAPITALERHÖHUNG
INDUS HOLDING AG
Bergisch Gladbach, 26. März 2021
1
INDUS AKTIE
… WAS EIN INVESTMENT ATTRAKTIV MACHT …
INDUS folgt mit PARKOUR einer langfristigen
INDUS hat ein inhaltlich und geographisch INDUS ist auf den dt. Mittelstand fokussiert, Strategie, die auch in Krisenzeiten tragfähig
diversifiziertes Portfolio, das auch in der sich auch in den Krisenzeiten der letzten
ist. Stärkung des Portfolios durch
Krisenzeiten für ausreichend Stabilität 120 Jahre als agil und damit langfristig
äußerst widerstandsfähig erwiesen hat. Akquisitionen in Zukunftsbranchen ist
sorgt.
zentraler Teil dieser Strategie.
INDUS handelt mit Weitblick, stellt die
INDUS steht – auch in Coronazeiten – für
Weichen für die Zukunftsfähigkeit ihrer
stabile Finanzrelationen und bleibt ein
Beteiligungen frühzeitig und begleitet sie
langfristig und aktiv bei dieser Entwicklung. verlässlicher Dividendenwert.
„DEUTSCHER MITTELSTAND“ IN EINER AKTIE
2
VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES
AKQUISITIONEN IN DEFINIERTEN ZUKUNFTSBRANCHEN
NUTZUNG DES BRUTTOEMISSIONSERLÖSES FÜR WEITERES WACHSTUM
unter Beibehaltung stabiler Bilanzrelationen
2021: STÄRKUNG DER PORTFOLIO-STRUKTUR
„Im aktuell günstigen M&A-Umfeld wollen wir handlungsfähig SEGMENT MASCHINEN-UND ANLAGEBAU
sein, um neue Hidden Champions zu erwerben“, sagt
Closed Vollintegrierter
Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender von INDUS. Kontrollraum-Spezialist
Erwerb
Q1 2021
„Aktuell sind wir mit mehreren Unternehmen in
aussichtsreichen Gesprächen. Insbesondere in den in unserem ZUKUNFTSFELD: MESS- UND REGELTECHNIK
Strategieprogramm PARKOUR definierten Zukunftsbranchen
SEGMENT BAU
möchten wir weiter wachsen.“ (Dr. Johannes Schmidt,
Vorstandsvorsitzender) Signed Hoch digitalisierter
Hersteller für Kunstoff- Erwerb
März 2021 und Aluminium Fenster
ZUKUNFTSFELD: DIGITALISIERUNG IM BAUBEREICH
ZUSÄTZLICHE LIQUIDITÄT SICHERT HANDLUNGSPIELRAUM
3INDUS SETZT UNTERNEHMENSENTWICKLUNG KONSEQUENT FORT
PARKOUR STRATEGIE STEHT AUF STARKEN FINANZIELLEN SÄULEN
PARKOUR 2025
Credit Finanzielle
Kapitalstruktur Liquidität
Rating Flexibilität
Hohe
Diversifizierte Liquiditätsreserven
Eigenkapitalquote Investment Grade
Finanzierungsstruktur durch
von 40%
Entschuldungsdauer Bundesbankfähigkeit Vorhalteliquidität
Ausgewogenes
2,0-2,5 Fälligkeitsprofil
und bilaterale
Kreditlinien
STARKE BASIS ZUR FORTSETZUNG DER PARKOUR STRATEGIE
4KAPITALERHÖHUNG 2021
NEUE AKTIENANZAHL
Vor der Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung (bis zu 10% des Grundkapitals) Erhöhung des Grundkapitals Nach der Kapitalerhöhung
Grundkapital (EUR) 63.571.323,62 69.928.453,64
Stammdaten
Genehmigtes Kapital 2019 (EUR) 31.785.660,51 25.428.530,49
(2.445.050 Aktien , Nennwert rd.2,60€) 6.357.130,02
Aktiengattung Nennwertlose Inhaber-Stückaktien
Anzahl der Aktien 24.450.509
Platzierungspreis (EUR) 34,90
Anzahl der Aktien 2.445.050,00
Kapitalerhöhung
Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020
Dividende (EUR) 0,80
Bruttoemissionserlös (EUR) 85.332.245,00
Handelszulassung 30. März 2021
der Kapitalerhöhung
Nach
Gesamtanzahl der Aktien 24.450.509 2.445.050 26.895.559
5AKTIONÄRSSTRUKTUR NACH KAPITALERHÖHUNG (26.03.2021)
ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS
WKN/ISIN 620010/DE 000 620 010 8
Gründung/IPO 1986/1995
Finanzjahr 01.01. – 31.12.
Grundkapital 69,9 Mio. EUR
26.895.559 namenlose
Anzahl Aktien
Inhaberaktien
Letzte Kapitalerhöhung 26.03.2021
Streubesitz rd. 70%
XETRA, Düsseldorf,
Handelsplätze
Frankfurt (Regulierter Markt)
Tradegate Exchange, Berlin,
Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart
*
Index SDAX
Commerzbank,
Designated
Hauck & Aufhäuser,
Sponsors
ICF Bank AG * Die Deutsche Börse definiert als Streubesitz alle Aktien, die nicht von Großaktionären (Anteil am Aktienkapital von
mindestens 5 %) gehalten werden. Gemäß dieser Definition beträgt der Streubesitz 76,6 %.
6DIE PARKOUR-STRATEGIE
LEISTUNG STEIGERN
1 PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN 2 INNOVATION TREIBEN 3 LEISTUNG STEIGERN
71. PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN
INVESTITION IN ZUKUNFTSBRANCHEN
ZUKUNFTS- Automatisierungs- Mess- und AKQUISITION UNSER
BRANCHEN Regeltechnik Schlanker Prozess VERSPRECHEN
Technik für Infrastruktur und Logistik Financial, Commercial and Technical Due
Bautechnik Diligence mit eigenem Personal Erhalt von
Sicherheitstechnik Legal und Tax Due Diligence Lebenswerken
Medizintechnik für die alternde mit externen Beratern
Wahrung der
Gesellschaft Keine externen Finanzierungspartner Kultur
Energie- und Umwelttechnik
Schrittweiser
Führungs-
FINANZIELLE OPERATIVE übergang
KRITERIEN Umsatz: 20 – 100 Mio. EUR KRITERIEN Breite Abnehmerstruktur
Weiterent-
Zweistellige Umsatzrendite Nischenpositionierung
wicklung des
EK-Quote > 30 % Eigene industrielle Wertschöpfung Unternehmens
Cashflow-Orientierung Wachstumsperspektive auch
Geringe/keine Bankverbindlichkeiten international
KAUFEN, HALTEN & ENTWICKELN
81. PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN
WACHSEN DURCH AKQUISITIONEN
2021
WACHSTUMSAKQUISITIONEN
Mindestens zwei
Wachstumsakquisitionen
geplant
Signing Q4 2020, Closing Q1 2021 Signing März 2021
2015 2017 2019 2021
2016 2018 2020
ESDA MBH ELECTRONIC EQUIPMENT ABILITY PRODUCTS INC.
ERGÄNZUNGSAKQUISITIONEN
NEA COMPUTEC OFA erwirbt Handelsunternehmen für
MURINOX IN-SITU med. Hilfsmittel
EUMATIC WIESAUPLAST-PMC de México* BETEILIGUNG erwirbt Anbieter von
ZWEICOM Raumklimageräten
CAETEC
* Erwerb der verbliebenen 55 % Anteile.
9M&A-AKTIVITÄT – GUTER START 2021
ERWERB VON RESTANTEILEN UND INVESTITIONEN IN UNTERNEHMENSERWERBE
2020: ERWERB VON RESTANTEILEN 2021: STÄRKUNG DER PORTFOLIO-STRUKTUR
Erwerb von Anteilen SEGMENT MASCHINEN-UND ANLAGEBAU
Januar 2020 (Anteil jetzt: 91,06 %)
Closed Vollintegrierter
Erwerb
Q1 2021 Kontrollraum-Spezialist
Erwerb aller Anteile
April 2020 (Anteil jetzt: 100 %)
ZUKUNFTSFELD: MESS- UND REGELTECHNIK
Erwerb aller Anteile SEGMENT BAU
Juni 2020 (Anteil jetzt: 100 %)
Hoch digitalisierter
Signed Hersteller für Kunstoff- Erwerb
und Aluminium Fenster
Erwerb aller Anteile
Sept. 2020 (Anteil jetzt: 100 %)
ZUKUNFTSFELD: DIGITALISIERUNG IM BAUBEREICH
10EIN ANDERER BLICK AUF DAS PORTFOLIO
SPANNENDE WACHSTUMSKERNE IM PORTFOLIO
MESSTECHNIK / AUTOMATISIERUNG UND INTELLIGENTE LOGISTIK
Roboterhände,
CAGR 2016 – 2019: 10,9 %, UMSATZ 2019: 342 MIO. EUR, UMSATZ 2020: 303 MIO. EUR Roboterhandbaukasten,
Gesamtanlagen mit Robotern
Ausrüstung von Hochpräzise Automatisierung Mess- und Prüftechnik für Kontrollräume
Paketverteilzentren - Pharmaindustrie - Thermomanagement - Prozessindustrie
- Hardware - Halbleiterindustrie - Klima/Akustik - Öffentliche Stellen
- Software - Zulieferindustrie - Fahrerprobung - Automobilindustrie
Inertgas-Technologie für F&E Metalldetektion Anlagen zur - Software für Schwingungs-
- Batterien für Elektromobilität Lebensmittelindustrie Fahrzeugendmontage mess- und Schwingungs-
- Halbleiterindustrie - Kunststoffindustrie - Hoher Anteil Elektrofahrzeuge regelungstechnik,
- Universitäten - Holzindustrie - Hardware zur Datenerfassung
11„ÜBERGANGSJAHR 2021“
INDUS FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT
SOLIDER START INS JAHR 2021
2021 zwar noch Übergangsjahr; aber Rückkehr zu Ergebnisniveau deutlich über 2020 prognostiziert (EBIT 95 – 110 Mio. EUR)
Positive Effekte aus Abschluss des Maßnahmenpakets ZWISCHENSPURT in Prognose für 2021 enthalten
Belebung des M&A Marktes seit Ende 2020. Weiter M&A-Fokus auf definierten Zukunftsbranchen
Erwerb der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG erster Meilenstein bei M&A-Aktivitäten im Jahr 2021
Dividende mit 0,80 EUR pro Aktie wie Vorjahr. Mittelfristig unveränderte Dividendenpolitik
Gesundes Wachstum und Investitionen in Zukunftsbranchen unter Wahrung stabiler Bilanzrelationen
NACHHALTIGES WACHSTUM & FINANZIELLE SOLIDITÄT
12UNSER 7-PUNKTE-ZIEL FÜR 2025 …
… WIRD BESTÄTIGT
1 55 bis 60 Beteiligungen mit einem Umsatz von deutlich über 2 Mrd. Euro.
2 EBIT-Zielmarge von 10 % wird wieder zuverlässig erreicht.
3 Zukunftsbranchen spiegeln sich im Portfolio deutlich wider.
4 Innovation hat sich in den Beteiligungen als Wachstumsmotor etabliert.
5 Digitalisierung: Unsere Unternehmen haben den Übergang in die „Tech-Generation“ erfolgreich gestaltet.
6 Operative Exzellenz ist in den wertschöpfenden Kern-Prozessen der Beteiligungen implementiert.
7 Internationalisierung wurde von den Beteiligungen weiter erfolgreich vorangetrieben.
13KONTAKT
INVESTOR RELATIONS
Sie haben Fragen oder möchten persönlich Kontakt mit uns aufnehmen?
Dafne Sanac (Head of Investor Relations)
Tel: : +49 (0)2204/40 00 0
E-Mail: sanac@indus.de
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