Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...

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Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Kapitalmarktforum 2020

Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten

            Ausgewählte Anlageideen

                    Michael Wiegand

   stv. Bereichsleiter kirchlich-caritative Einrichtungen
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
BKC Treuhand Portfolio
Konservativer Mischfonds der Bank für Kirche und Caritas eG

                      10 Jahre Stabilität und Rendite
                                 Und zum Jubiläum mit
                              Spendenaktion „10 Jahre BKC
                                   Treuhand Portfolio“
                              Anteile erwerben und Gutes tun

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Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
10 Jahre BKC Treuhand Portfolio – Wer in dieser Zeit trotz
Geldschwemme und Börsenrally auf der Strecke blieb
                     Insolvenz & Restrukturierungen                      Insolvenz & Auflösung (2012)
                             (seit 2009/2010)                            30.000 MAs verlieren ihren Job
       Karstadt       40.000 Gläubiger verlieren rund
                                                           Schlecker    Gläubiger gehen größtenteils leer
                               2 Mrd. EUR                                   aus (700-800 Mio. EUR)

                     Insolvenz & Umwandlung (2014)                       Insolvenz & Auflösung (2014)
                          Zehntausende Kleinanleger                      24.000 Mitarbeiter verlieren ihren
       Prokon        verlieren gut 40% ihres Investments   Praktiker                   Job
                                (1,4 Mrd. EUR)                              Aktienkurs 2013/14: -99%

                      Insolvenz & Betriebseinstellung                            Insolvenz &
                                  (2017)
       Air Berlin     Aktienkurs im Jahresverlauf: -94%
                                                           Solarworld   Produktionseinstellung (2017)
                                                                        Aktienkurs im Jahresverlauf: -90%

                     Zwangsliquidierung Thomas Cook
                                  (2019)
       Thomas        Gescheiterte Restrukturierung des
                    angehäuften Schuldenberges führt zu
       Cook Group           Konkursverfahren.
                     Aktienkurs im Jahresverlauf : -100%

                                                                                                              3
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Krisenfest: Stabilität auch in schwierigen Marktphasen;
     in 8 von 10 Jahren positives Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                             2018
                                                                                                                                                                                       2016
       60
                                                                                                                                    2014                                                                                                         Zeitraum:         01.01.-31.12.
                                                                                                                                                                                                                                                 DAX:                     -18,3%                           Gesamt-
                                                                                                                                                                                                                                                 Dt. Bank:                -55,6%
       50                                                                                                                                                                                                                                        THP:                      -3,2%                         performance:
                                                                                                                                                                             Zeitraum:        27.05.-08.07.                                      - Handelsstreit USA vs. China
                                                                                                                                                                             GBP:                   -11,4%                                       - Fed hebt Leitzins 4 x an auf 2,5%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             42,2%
                                                                            2012                                          Zeitraum:        20.06.-31.12.                     THP:                    +4,0%                                       - Aktienmärkte brechen im Q4 ein
                                                                                                                          Öl (Brent):            -48,2%                      - BREXIT
       40                                                                                                                 THP:                    +3,9%                      - Trump-Wahl
                                                                                                                          - Ukraine Krise                                    - Putschversuch Türkei
                         2010                                                                                             - Annexion Krim durch
                                                                                                                            Russland
                                                                  Zeitraum:         22.06.-05.10.                         - Kampf gegen IS
       30                                                         Gold:                    +13,2%
                                                                  THP:                      +4,5%
                                                                  - Höhepunkt Eurokrise
                                                                  - Draghi: „What ever it takes!“
                  Zeitraum: 04.01.-04.06.                         - Quantitative Easing/
       20         EUR:             -16,5%                           Anleihekäufe                                                                                                                                                                                                         2019
                  THP:              +1,0%                                                                                                                                                                                2017
                  - Euro-Schuldenkrise
                  - Deepwater Horizon

       10                                                                                                                                                                                                                                                                     Zeitraum:          01.01.-31.12.
                                                                                                                                                                                                              Zeitraum:          25.01.-13.04.                                Gold:                    +18,3%
                                                                                                                                                             2015                                             10j. Bundrenditen:       +27BP                                  THP:                      + 9,6%
                                                                                                                                                                                                              THP:                      +3,8%                                 - Industriesektor global in der
                                                                                                                                                                                                                                                                                Krise
         0                                                                                                                                                                                                    - Global, synchroner
                                                                                                                                                                                                                                                                              - Proteste in Hong Kong
                                                                                                                                                                                                                Aufschwung
                                                                                                    2013                                                                                                      - US Notenbank hebt Zinsen                                      - Türkei marschiert in
                                                                                                                                                                                                                weiter an                                                       Nordsyrien ein
                                                2011                                                                                              Zeitraum:          01.01.-13.03.                            - EZB signalisiert erstmals                                     - Bewertungen bei Aktien
                                                                                                                                                                                                                                                                                erreichen Niveau von
       -10                                                                                                                                        EUR:                     -13,9%                               Abkehr von der ultralockeren
                                                                                                                                                                                                                Geldpolitik                                                     Dotcom-Blase
                                                                                                                                                  THP:                      +5,7%
                                                                                         Zeitraum:        03.05.-24.06.                           - Flüchtlingskrise                                          - Macron wird Präsident von
                                                                                         EM Renten:              -11,3%                           - VW Abgasskandal                                             Frankreich
                                      Zeitraum:         01.07.-23.09.                    THP:                     -5,0%                           - 1. Zinsanstieg in den USA
       -20                            DAX:                    -30,0%                     - Schwellenländerkrise nach
                                                                                           Fed-Ankündigung zur
                                                                                                                                                    nach Finanzkrise
                                      THP:                     -1,6%
                                      - Schuldenkrise Europa                               Zinsstraffung
                                      - Fukushima                                        - „Taper Tantrum
                                      - Arabischer Frühling
       -30
                     2010                       2011                        2012                    2013                          2014                       2015                        2016                            2017                               2018                          2019                    Ø
Jahres-
performance:        +3,6%                       -1,9%                       +7,9%                   +0,0%                       +10,6%                      +0,7%                       +7,9%                            +1,8%                              -3,2%                         +9,6%                  +3,6%

      Hinweis: Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4
      Quelle der Grafik: Bloomberg, Universal Investment;
      Datenbasis: BKC Treuhandportfolio Tranche I (WKN A0YFQ9) Performanceentwicklung; Stand: 31.12.2019
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Performanceentwicklung seit Auflage
                                                                                             Gesamtertrag in %
 55

 45
                                                                                                                                                                               37,9%

 35                                                                                                                                                                           3,0% p.a.

 25

                                                                                                                                                                               14,3%
 15

                                                                                                                                                                              1,3% p.a.

  5

 -5
  Dez. 09           Dez. 10           Dez. 11          Dez. 12           Dez. 13           Dez. 14           Dez. 15           Dez. 16          Dez. 17   Dez. 18   Dez. 19

                                                                                BKC Treuhand Portfolio                       Inflation Deutschland*
Hinweis: Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Quelle: Bloomberg; HVPI Statistisches Bundesamt; Universal Investment; eigene Berechnungen                                                                                                5
Stand: 30.09.2020
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Ertragreich: Mit stabilen Ausschüttungen und hohen laufenden
Erträgen eine Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld
Ausschüttung je Anteil                                                                                      Kennzahlen
      3,50%                                                                                     €5,00

                                                                                                €4,50       Dividendenrendite des
      3,00%                                                                                               Aktienbestandes (aktueller                             2,7%
                                                                                                        Aktienanteil am Fonds = 11,5%)
                                                                                                €4,00

      2,50%                                                                                     €3,50
                                          €3,11 €3,05
                          €2,97                                 €2,90
                  €2,84                                 €2,81                                   €3,00
      2,00%                       €2,63                                                                    Durchschnittskupon des
                                                                        €2,51                             Rentenbestandes (aktueller                                     3,7%
                                                                                €2,31           €2,50   Rentenanteil am Fonds = 65,4%)
                                                                                        €2,15
      1,50%
                                                                                                €2,00

      1,00%                                                                                     €1,50
                                                                                                             laufende Rendite des
                                                                                                €1,00     Rentenbestandes (aktueller                          2,2%
                                                                                                        Rentenanteil am Fonds = 65,4%)
      0,50%
                                                                                                €0,50

      0,00%                                                                                     €-                                       0,0%   1,0%   2,0%    3,0%     4,0%    5,0%   6,0%
                  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

                                 Betrag         Ausschüttungsrendite* (l.S.)
Quelle:   Universal Investment                                                                                                                                                                6
Stand:    30.09.2020
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Kapitalerhalt als primäres Anlageziel des Sondervermögens,
 zusätzlich Nutzung der Chancen renditestärkerer Anlageklassen
                                                                                                      ▪ Ziel: Langfristige Gewährleistung des realen
  Neutrale strategische Asset Allokation                                                                Kapitalerhalts mit Hilfe eines effizienten Risiko-
                                                                                                        Rendite-Profils.
                                              15%
                                                                                                      ▪ Breite Diversifizierung über verschiedene
                                                                                                        Risikofaktoren und Anlagesegmente.
                                                                                                      ▪ Aktives Management: Je nach Konjunktur- und
                                                                                                        Kapitalmarkteinschätzung kann in den Quoten
                                                                                                        der Anlageklassen nach oben und unten
                            15%                                                                         abgewichen werden.
                                                                                                      ▪ Weitestgehender Einsatz von Einzelwerten in
                                                                                                        den Anlageklassen Renten und Aktien zur
                                                                                                        besseren Risikokontrolle und Bewahrung
                                                                                                        unserer Investment- und
                                                                                               70%      Nachhaltigkeitsphilosophie.
                                                                                                      ▪ Gezielter Einsatz von Alternativen Anlagen*:
                                                                                                        Durch die geringe bis negative Korrelation zu
                                                                                                        traditionellen Anlageklassen können diese
                                       Renten           Aktien         Alternative Anlagen              diversifizierend und stabilisierend auf den
                                                                                                        Gesamtertrag eines Portfolios wirken.
*Zur Abdeckung spezieller Segmente können Fonds, ETFs oder andere Drittprodukte zum Einsatz kommen.                                                          7
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Diversifiziert: Ein Fonds, unendliche Anlagemöglichkeiten
                                                                      Hedge         Insurance
                                                                      Fonds           Linked

                                                                          Verschiedene
                                                            Aktien                                Renten
                                   EUR   USD                              Anlageklassen                                  Belgien   Finnland
                             CHF               JPY
                                                                                                                Kanada                        Deutschland
                                     Haupt-                                                Gold/                            Entwickelte
                                   währungen                          …                                                       Länder
                                                                                         Edelmetalle                                            Norwegen
                             GBP
                                   CAD   …                                                                                  …      Schweden

                                                 Über 20                    Ein                             Über 50
                                                Währungen                                                   Länder
                                                                           Fonds
                                   HUF   RUB                                                                             Ungarn      Peru
                             PLN
                                    Neben-                                                                                                    Rumänien
                                                                                                                            Schwellen-
                                   währungen                                                                                  länder
                             ZAR               …                                                                   …                          Kolumbien

                                   BRL   MXN
                                                                              Über 250
                                                         Über 40                                  Über 200                Chile    Costa Rica
                                                       Einzelaktien
                                                                           Wertpapiere          Rentenpapiere

                                                                           10 Alternative
                                                                            Investments
Quelle:   Universal Investment
Stand:    30.09.2020                                                                                                                                        8
Kapitalmarktforum 2020 Bewährte Kapitalanlagen in stürmischen Zeiten Ausgewählte Anlageideen - Michael Wiegand stv. Bereichsleiter ...
Performance des BKC Treuhand Portfolios im Vergleich zu anderen
defensiven Misch- und Stiftungsfonds (seit Auflage)
                                                                                           Performancevergleich 2010 - 2020
     45,0%

     40,0%                                                                                                                                                                                                     37,9%

     35,0%

     30,0%
                                                                                                                                                                                                                     25,2%
     25,0%

     20,0%

     15,0%
                                                                                           10,6%                                                                                 9,6%
     10,0%                                            7,9% 7,4%                                                                7,9%                                                     8,4%
                                                                                                  5,2%
      5,0%       3,6%                                                           3,3%
                         1,8%                                                                                                         1,5%       1,8% 2,3%
                                                                        0,0%                                 0,7% 0,9%
      0,0%
                                   -1,9% -1,8%                                                                                                                                                         -1,6%
     -5,0%                                                                                                                                                      -3,2%                          -3,0%
                                                                                                                                                                     -4,1%
    -10,0%
                     2010              2011              2012               2013              2014              2015              2016               2017          2018           2019           2020          seit Auflage

                                                                      BKC Treuhand Portfolio                                                                Ø Vergleichsgruppe
Vergleichsgruppe: Merck-Finck Stiftungsfonds, DWS Stiftungsfonds, Deka Euroland Balance-CF,
Deka Stiftungen Balance, Sarasin Fairinvest, Haspa PB Strategie, Berenberg-1590-Stiftung, KCD-
Union Nachhaltigkeit Mix
Hinweis: Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.                                                                       9
Quelle: Bloomberg
Stand: 30.09.2020
Ausgezeichneter Mischfonds: Exzellente Werte im Verhältnis
Rendite/Risiko sowie in den Bereichen Kapitalerhalt und Kosten
  Das BKC Treuhand Portfolio wird regelmäßig ausgezeichnet:

    Ratingagentur                                          Bewertung

    Morningstar*                                           4 von 5 Sternen (5-Jahres-Zeitraum); 4 von 5 Sternen (Gesamt)

    Lipper Leaders                                         5 von 5 Punkten (für Gesamtertrag, Kapitalerhalt & Kosten im 5-Jahres-Zeitraum)
                                                           4 von 5 Punkten (für konsistenten Ertrag im 5-Jahres-Zeitraum)

    FWW FundStars                                          4 von 5 Sternen

  *© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2)
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  verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für
  zukünftige Ergebnisse.
  Quelle: Lipper, eine Fondsrating-Agentur von Thomson Reuters (www.lipperleaders.com), FWW FundStars (www.fww.de), MorningStar (morningstar.de),
  Stand: 30.09.2020

                                                                                                                                                                                             10
Pro verkauften Anteil fließen 50 Cent in eine vom Kunden ausgewählte
           Spendenaktion folgender gemeinnütziger Einrichtungen:

   Dt. Caritasverband e.V., Deutsche Bundesumweltstiftung, Misereor, DOK,
        Bonifatiuswerk e.V., Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V.,
INVIA Deutschland e.V., Adveniat e.V., SKF Gesamtverein. e.V., Renovabis e.V.

               Aktueller Spendenstand: ca. 36.000,00 Euro

                                                                                11
Nachhaltige Anlagealternative
im Immobilienbereich

                                         12
       Quelle: Quadoro Investment GmbH
Anlageprozess

Quelle: Quadoro Investment GmbH   13
Nachhaltigkeitsziele

Quelle: Quadoro Investment GmbH   14
Dimensionen der Nachhaltigkeit

                                   15
Quelle: Quadoro Investment GmbH
Nachhaltigkeitskriterien

                                   16
 Quelle: Quadoro Investment GmbH
Beispiel: Elmpark Green Dublin Irland:
Mieter Allianz PLC

                                         17
Quelle: Quadoro Investment GmbH
Kennzahlen, Wertentwicklung,
Risikoklasse

                                   18
 Quelle: Quadoro Investment GmbH
Angestrebte Fonds-Charakteristika

                                    19
 Quelle: Quadoro Investment GmbH
Ergebnisse Vergleichsportfolio

                                  20
Quelle: Quadoro Investment GmbH
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