Union Investment - Unsere Unternehmensgruppe im Überblick - Frankfurt am Main, Stand der Kennzahlen: Juni 2019
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Union Investment – Unsere Unternehmensgruppe im Überblick Frankfurt am Main, Stand der Kennzahlen: Juni 2019
Inhalt 01 Unsere Unternehmensgruppe 02 Unsere Werte 03 Unsere Lösungen
„Unser Auftrag ist es,
das Vermögen unserer
Anleger zu
vermehren.“
Hans Joachim Reinke,
Vorsitzender des Vorstands
01
Unsere Unternehmensgruppe
Überblick
Marktstellung
Entwicklung
„Unser Auftrag ist es, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren.“ Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands
UMH | CCO | 30.6.2019 | 5
Unsere Unternehmensgruppe im Überblick
Union Asset
Management Holding AG
Privatkunden Institutionelle Immobilien
Kunden
Altersvorsorge Risikomanagement Auflage eigener
Sparpläne Wertsicherung Fonds
Geldanlage Immobilien-
entwicklung
Mit über 3.100 Mitarbeitern sind wir der Experte für das Asset
Management privater und institutioneller Anleger in der
genossenschaftlichen FinanzGruppe.
UMH | CCO | 30.6.2019 | 6
Unsere Unternehmensgruppe im Überblick
Assets under Management: 349,1 Mrd. Euro
Publikumsfonds: 185,6 Mrd. Euro
Spezialfonds: 108,8 Mrd. Euro
Reines Portfoliomanagement: 54,7 Mrd. Euro
Marktanteil (gesamt): 14,9 Prozent
Publikumsfonds: 21,1 Prozent
Anzahl Kunden:
Privatkunden: über 4,5 Millionen
Institutionelle Kunden: rund 1.600
Anzahl Fonds: 1.221
Publikumsfonds: 824
Spezialfonds: 397
Anzahl Mitarbeiter: 3.144
Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 30. Juni 2019
UMH | CCO | 30.6.2019 | 7
Unsere Unternehmensgruppe und ihre Marktstellung
Assets under Management (in Mrd. Euro) Marktanteil (in %)
Platz 2
342,8 der deutschen
350 50
323,9 323,4 Fondsgesellschaften
mit über 4,5 Millionen
300
40 Kunden
250
30
200
150
20
15 14,7 14,9
100
10
50
0 0
2017 2018 Q2/2019
Quelle: BVI Investmentstatistik (Die 10 größten Kapitalverwaltungsgesellschaften nach Volumen); eigene Berechnungen, Stand: 30. Juni 2019
UMH | CCO | 30.6.2019 | 8
Unsere Unternehmensgruppe und ihre Entwicklung
1988 2019
Union Investment Union Investment erhält von der Finanz-
gründet in Luxemburg Zeitschrift Capital zum 17. Mal in
ihre erste ausländische Folge mit fünf Sternen die Höchstnote
Investmentgesellschaft
1956
Union Investment wird durch 16 2002
Privat- und Genossenschaftsbanken
Die UniProfiRente mit dem Riester-Zertifikat
gegründet und legt den UniFonds
wird mit 150.000 Verträgen Marktführer bei
auf, den ersten Publikumsfonds mit
kapitalgedeckten Altersvorsorgelösungen.
50-DM-Stückelung.
1967
Union Investment richtet das 2007
erste Investment-Depot ein. Union Investment expandiert nach
1994 Asien durch ein Joint Venture mit
Union Investment „The Bank of East Asia“ (BEA) mit
verwaltet über eine Million Sitz in Hongkong
Investmentdepots
02 Unsere Werte Unser Leitbild Unsere Wurzeln Unser Handeln Unsere Verantwortung
UMH | CCO | 30.6.2019 | 10
Unsere Werte sind im Leitbild verankert
Leitbild
Wir vermehren das Wir bieten in einer sich Genossenschaftliches
Vermögen der Anleger ständig verändernden Selbstverständnis
und verdienen uns so ihr und zunehmend digitalen Partnerschaftlichkeit
Vertrauen. Welt stets die beste
Lösung. Wir handeln Professionalität
effizient, schnell und Transparenz
innovativ für eine
erfolgreiche Zukunft im
Vermögensmanagement.UMH | CCO | 30.6.2019 | 11
Unsere Werte haben starke Wurzeln
Hauptanteilseigner von Union Investment ist die DZ BANK
Die genossenschaftliche FinanzGruppe ist die zweitgrößte
Bankengruppe
in Deutschland
Über 870 Volksbanken und Raiffeisenbanken mit ihren rund 18,6
Millionen Mitgliedern
Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.
Dieser Grundsatz der genossenschaftlichen FinanzGruppe drückt sich auch in ihren Werten aus:
Genossenschaft- Partnerschaft-
Respekt Solidarität Verantwortung
lichkeit lichkeit
Diese Werte bilden die Basis unseres Handelns und stellen klar die Ziele unserer Anleger
und Anteilseigner in den Mittelpunkt.UMH | CCO | 30.6.2019 | 12
Unsere Werte bedeuten Verantwortung für unser Handeln
Als Treuhänder Als Unternehmen
die Interessen der Anleger gegenüber für unsere Mitarbeiter: mitarbeiterorientierte
Unternehmen vertreten. Arbeitsbedingungen schaffen.
das Vermögen der Anleger mit klar für die Gesellschaft: gesellschaftliche
definierten sozialen, ökologischen und Rahmenbedingungen mitgestalten.
ethischen Kriterien an den Kapitalmärkten für die Umwelt: nachhaltiges Wirtschaften
investieren. umsetzen.
als Bestandteil unserer Anlagestrategien,
zum Beispiel nachhaltige Immobilien als
Teil des Portfolios.UMH | CCO | 30.6.2019 | 13
Unsere Verantwortung nehmen wir im Sinne der Anleger wahr
Aktiver Aktionär Verlässlicher Ratgeber/Partner
Interessenvertretung auf Hauptversammlungen (Redebeiträge, Siegel „Ausgezeichneter Fonds“
Abstimmungsbeteiligung) Qualifiziertes Research
Regelmäßiger Austausch mit Unternehmensvertretern Ausführliche, transparente Informationspolitik
Effizientes Chancen-Risiko-Management Risikofarbsystematik
Anleger-
schutz
Verantwortungsvoller Marktteilnehmer Engagierter Treuhänder
Beachtung der Corporate Governance (Regulatorische) Rahmenbedingungen
(Grundsätze der Unternehmensführung) mitgestalten
Anerkennung der BVI-Wohlverhaltensregeln Mitarbeit in Verbänden
Verantwortungsvolles Investment (UN PRI-Kodex) Beteiligung an InitiativenUMH | CCO | 30.6.2019 | 14
Unsere Verantwortung leben wir als Teil der Gesellschaft
Umwelt Gesellschaft Mitarbeiter
Zertifiziertes mitMenschen (Engagement Work-Life-Balance
Managementsystem der Mitarbeiter) Vereinbarkeit von Beruf und
nach ISO 14001 Finanzbildung fördern Familie
Klimaneutrale Talentförderung
Bahndienstreisen
Mitarbeiterentwicklung03 Unsere Lösungen Portfolio Wachstumschancen Erfahrung, Wissen, Wertschöpfung Anlegergruppen
„Der Anspruch, verantwortungsvoll zu investieren, steht bei Union Investment über allen Anlageentscheidungen.“ Jens Wilhelm, Vorstand Portfoliomanagement, Immobilien und Infrastruktur
UMH | CCO | 30.6.2019 | 17
Unsere Lösungen basieren auf einem Produktportfolio für jeden Bedarf
Risiko- Portfolio- Risikocontrolling/
Research Ausführung
management konstruktion Performanceanalyse
Das Portfoliomanagement: Im Portfoliomanagement Den Investmentprozess
ist die zentrale Stelle für arbeiten: kennzeichnet:
Investmententscheidungen 203 Portfoliomanager & eine aktive Ausrichtung
tauscht Wissen im Analysten mit durch-schnittlich eine breite Diversifizierung
Team aus 18,5 Jahren Berufserfahrung
ein transparentes
beobachtet und analysiert Fachleute unterschiedlicher Management
weltweite Finanzmärkte Disziplinen
eine konsequente
RisikokontrolleUMH | CCO | 30.6.2019 | 18
Unsere Lösungen sind Antworten auf die Bedürfnisse unserer Anleger
Persönliche
Betreuung/
Beratung
(Partnerbanken/
Kundenservice)
Wissen und
Überblick in
Marktforschung
komplexem
Marktumfeld
Anleger
Verständliche
Lösungen mit und nach-
Mehrwert vollziehbare
InformationenUMH | CCO | 30.6.2019 | 19
Unsere Lösungen basieren auf einem Produktportfolio für jeden Bedarf
Mischfonds 610
Wertgesicherte Fonds 112
Rentenfonds 199
Aktienfonds 210
Immobilienlösungen 40
Geldmarktfonds 5
Sonstige Wertpapiere Fonds 17
Zeiten ändern sich. Möglichkeiten auch
Alternative Anlageinstrumente 26
PrivatFonds – so managt man Vermögen heute
Hybridfonds 2
Geld anlegen klargemacht
Gesamt 1.221
Quelle: Union Investment; Stand: Juni 2019UMH | CCO | 30.6.2019 | 20
Unsere Lösungen stehen für ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
Unabhängige Experten zeichnen regelmäßig unsere Lösungen für
ihre besondere Leistungsfähigkeit aus.„Wir wissen: Vertrauen und Vermögen bedingen sich.“ Alexander Schindler, Vorstand Institutionelle Kunden
UMH | CCO | 30.6.2019 | 22
Unsere Immobilienlösungen basieren auf der Erfahrung
unserer Experten
Marktkenntnis Investmentstrategie
591 Objekte in 23 Ländern 24 Immobilienlösungen
Aufgaben: Investor, Entwickler, für private und institutionelle
Vermieter Anleger
Nutzungsarten: Bewertung und Nutzung
Büro-/ Geschäftshäuser, globaler Marktchancen und
Einzelhandel, Hotels, Renditepotentiale
Gewerbeparks, Logistikzentren Solide Wertentwicklung
Quelle: Union Investment; Stand: 30. Juni 2019UMH | CCO | 30.6.2019 | 23
Unsere Lösungen gehen auf die Anforderungen institutioneller
Anleger ein
Kunden Lösungen
Risikomanagement
Banken Spezialfonds
Kirchliche Einrichtungen Institutionelle Fonds
Industrieunternehmen Wertsicherung Nachhaltige Anlagelösungen
Öffentliche / gemeinnützige Advisory
Einrichtungen Quantitatives Portfolio-
Pensionskassen und Vermögensverwaltung management
VersicherungenUMH | CCO | 30.6.2019 | 24
Unsere Lösungen für institutionelle Kunden bieten…
…Zuverlässigkeit durch …Flexibilität durch breites und
individuelle Reportings innovatives Anlagespektrum
…transparente und nachvoll- …Transparenz durch
ziehbare Anlagestrategien und regelmäßige Anlageausschuss-
geben Sicherheit sitzungen
…Stabilität durch fundierte …Partnerschaftlichkeit durch
Erfahrung in der Betreuung persönliche und professionelle
institutioneller Investoren BeratungUMH | CCO | 30.6.2019 | 25
Unsere Lösungen unterstützen private Anlageziele
Altersvorsorge Vermögensaufbau Vermögens-
Riester- und Rürup-Rente Sparpläne managementkonzepte
(Marktführer) Vermögenswirksame PrivatFonds
Vorsorge 55plus Leistungen UniProfiAnlage
Vorsorge im Betrieb
Quelle: BVI; Stand: 30. Juni 2019UMH | CCO | 30.6.2019 | 26
Unsere Lösungen zeigen privaten Anlegern unsere
Kundenorientierung durch…
…...bedarfsgerechte Lösungen, die sich
an der Lebenssituation unserer Anleger
orientieren.
…persönliche und ortsnahe Beratung
unserer Partnerbanken der genossenschaft-
lichen Finanz-Gruppe.
…deinen Kundenservice, der schnell und
direkt Fragen rund um die Fondsverwaltung
beantwortet.UMH | CCO | 30.6.2019 | 27 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Weitere Informationen rund um Union Investment finden Sie hier: Internetangebot Union Investment Gruppe Internetangebot Privatkunden Internetangebot Institutionelle Kunden Internetangebot Immobilien Geschäfts- und CSR Bericht Oder kontaktieren Sie uns direkt unter: Union Asset Management Holding AG Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon: 069 58998 6060 Telefax: 069 58998 9000 E-Mail: service@union-investment.de
UMH | CCO | 30.6.2019 | 28
Disclaimer/Rechtliche Hinweise
Allgemeiner rechtlicher Hinweis: Die Inhalte dieser Präsentation stellen keine Handlungs-
empfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle
Die in dieser Präsentation enthaltenen Untersuchungen und
Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle,
Darstellungen zu einzelnen Fonds wurden von der Union
qualifizierte Steuerberatung.
Asset Management Holding AG nach bestem Urteilsvermögen
erstellt. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Diese Präsentation wurde mit Sorgfalt erstellt, dennoch
Erstellung der Präsentation im Hinblick auf die gegenwärtige übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität,
Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt
Ankündigung ändern kann. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt
oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise
Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.
zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den
aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertrags-bedingungen, Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen:
den wesentlichen Anleger-informationen sowie den Jahres- 30. Juni 2019, soweit nicht anders angegeben.
und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher
Sprache über den Kundenservice der Union Investment
Service Bank AG erhalten. Diese Dokumente bilden die allein
verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Alle weiteren
Ihre Kontaktmöglichkeiten:
Informationen in dieser Präsentation stammen aus eigenen
oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig Union Investment Service Bank AG
gehalten werden. Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der
Telefon 069 58998-5200
Verfasser nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen
Telefax 069 58998-9000
anderer Unternehmen als Union Investment werden lediglich
beispielhaft genannt und können urheber- und www.union-investment.de
markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser
Unternehmen sein.Sie können auch lesen
