KMU-MEM haben die Talsohle durchschritten - Swissmechanic-Wirtschaftsbarometer Mai 2021: Rückblick -Aktuelle Lage -Ausblick - BAK Economics
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Medienmitteilung/ Sperrfrist: Donnerstag, 20. Mai 2021, 10.00 Uhr Weinfelden, 20. Mai 2021 Swissmechanic-Wirtschaftsbarometer Mai 2021: Rückblick –Aktuelle Lage –Ausblick KMU-MEM haben die Talsohle durchschritten Der Swissmechanic-Wirtschaftsbarometer vom Mai 2021 zeigt ein insgesamt erfreuliches Bild: Die KMU der MEM-Branche sehen das Licht am Ende des Tunnels. Wurde das Geschäftsklima im Januar 2021 noch als klar negativ eingeschätzt, wird es jetzt als praktisch neutral eingestuft. In fast allen Bereichen sind klare Entspannungstendenzen zu erkennen. Sorgen bereiten derzeit allerdings die Unterbrüche in den Lieferketten. Die MEM-Branche ist immer noch mit beträchtlichen Herausforderungen konfrontiert, die Situation hat sich aber im ersten Jahresviertel insgesamt verbessert. Dies zeigt die im April 2021 bei mehr als 200 Swissmechanic-Mitgliedsunternehmen durchgeführte Befragung. Gemäss den befragten Unter- nehmen ist das Geschäftsklima im April 2021 klar freundlicher als im Januar: Fast die Hälfte schätzt die Lage mittlerweile als günstig ein. Das ist das beste Ergebnis seit Juli 2019. Bei den Herausforde- rungen hat der Auftragsmangel an Bedeutung verloren, Lieferketten und Materialbeschaffung hin- gegen dazugewonnen. Klare Entspannungstendenzen bei Auftragseingängen, Umsätzen und Kapazitätsauslastung Im ersten Quartal 2021 hat sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert. Beim Umsatz ist eine Stabilisierung erkennbar. Die Exporte – welche das erste Mal wieder im Plus lagen – bestätigen dieses Bild. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in der Kapazitätsauslastung wider, welche im April 2021 mit 85 Prozent bereits wieder den Vor-Covid-Wert erreicht hat. Zögerliche Wende im Personalbereich Im Personalbereich (Ausfälle, Entlassungen, Kurzarbeit) deutet sich ebenfalls eine Wende an, die jedoch typischerweise zögerlicher vonstattengeht. Umso bemerkenswerter ist laut Jürg Marti, Direk- tor Swissmechanic Schweiz, die Entwicklung im Bereich der beruflichen Grundbildung: «Der Lehrstel- lenmarkt ist – nicht zuletzt dank dem Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen – relativ krisen- resistent. Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge in den MEM- Berufen Automatiker*innen, Automatikmonteur*innen, Polymechaniker*innen und Produktions- mechaniker*innen zwar nicht ganz so hoch wie 2019, aber – bis auf die Polymechaniker*innen – höher als 2018.» Supply-Chain-Probleme Die Ausnahme von der positiven Grundtendenz ist, dass es in den Lieferketten momentan kräftig knirscht. Die Branche spürt die globalen Kapazitätsengpässe im Frachthandel und meldet Engpässe bei der Verfügbarkeit von Vorleistungen wie beispielsweise Rohmaterialien und Mikro-Chips. Die Unterbrüche haben gemäss den befragten KMU wieder das Niveau von April 2020 erreicht. Verant- wortlich sind aber weniger Restriktionen in der Schweiz, sondern vielmehr konjunkturelle Aufholef- fekte und globale Verschiebungen in Konsum- und Produktionsmustern. Zu einem denkbar ungünsti- gen Zeitpunkt kam die Suez-Havarie hinzu, welche aber mittlerweile behoben ist. Ausblick Trotz der Herausforderungen im Supply-Chain-Bereich ist davon auszugehen, dass die Konjunktur der MEM-Branche 2021 zunehmend Fahrt aufnehmen wird. Für das zweite Quartal erwarten die befrag- ten KMU eine starke Steigerung der Aufträge und Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal, wobei hier Aufholeffekte eine wichtige Rolle spielen.
Für weitere Auskünfte:
‒ Roland Goethe, Präsident Swissmechanic, roland.goethe@goethe.swiss, +41 55 646 80 78
‒ Dr. Jürg Marti, Direktor Swissmechanic, j.marti@swissmechanic.ch, +41 79 127 05 27
SWISSMECHANIC ist der führende Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche. Die 1400
angeschlossenen Betriebe beschäftigen mehr als 70'000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und
generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken. Der Verband ist
in 15 regionale Sektionen und eine Branchenorganisation gegliedert.
Swissmechanic-Geschäftsklima-Index für KMU-MEM
20 positiv
17
10
3
0 -5
Geschäftsklima
neutral
-10
-20
-20 -26
negativ
-30
-39
-43
-40
-54 -53
-50
-60
Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr
19 19 19 20 20 20 20 21 21
Auslastung der Produktionskapazitäten
100%
93%
91%
90% 87% 85%
80% 85% 77%
72%
70% 74%
70%
60%
Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr
19 19 19 20 20 20 20 21 21Neu:
inkl.
Geschäftsklima-Index
Geschäftsklima-Index
für
für KMU-MEM
KMU-MEMHerausgeber Swissmechanic Felsenstrasse 6 8570 Weinfelden www.swissmechanic.ch Ansprechpartner Dr. Jürg Marti Direktor Swissmechanic T +41 71 626 28 00, j.marti@swissmechanic.ch Redaktionsteam Dr. Jürg Marti, Swissmechanic Dr. Claudia Frey Marti, Swissmechanic Mark Emmenegger, BAK Economics Michael Grass, BAK Economics Martin Peters, BAK Economics Copyright Alle Inhalte dieser Studie, insbesondere Texte und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei BAK Basel Economics AG, Güterstrasse 82, 4053 Basel. Die Studie darf mit Quellenangabe zitiert werden („Quelle: BAK Economics“). Copyright © 2021 by BAK Economics AG Alle Rechte vorbehalten
Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Editorial
Die MEM-Branche hat die Talsohle durchschritten
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Swissmechanic-Mitgliedsunternehmen
Der neue Swissmechanic-Wirtschaftsbarometer zeigt ein insgesamt erfreuliches
Bild: Die KMU der MEM-Branche sehen das Licht am Ende des Tunnels. Wurde
das Geschäftsklima im Januar 2021 noch als klar negativ eingeschätzt, wird es
jetzt als praktisch neutral eingestuft. Das ist das beste Ergebnis seit Juli 2019.
Die im April 2021 durchgeführte Befragung zeigt für unsere Branche klare
Entspannungstendenzen in fast allen Bereichen. So ist bei den Corona-
Kennzahlen eine deutliche Verbesserung feststellbar, und auch die
Auftragseingänge, Umsätze und Kapazitätsauslastung haben sich positiv
entwickelt. Kurzum: Die MEM-Branche hat die Talsohle durchschritten.
Eine Ausnahme von der positiven Grundtendenz stellen die Unterbrüche in den
Lieferketten dar, welche wieder stark zugenommen haben. Waren es im Januar
2021 noch 23%, haben im April 2021 43% der Unternehmen mit Unterbrüchen
in den Lieferketten zu kämpfen. Damit ist eine ähnliche Grössenordnung wie vor
einem Jahr erreicht, als 42% der befragten Unternehmen dieses Problem
nannten. Doch die Ursachen haben sich verändert. Vor einem Jahr waren die
vielerorts geschlossenen Grenzen und Lockdown-Massnahmen für die
Unterbrüche in den Lieferketten verantwortlich. Heute führen globale
Verschiebungen in Konsum- und Produktionsmustern sowie konjunkturelle
Aufholeffekte zu Kapazitätsengpässen im internationalen Frachthandel und bei
der Verfügbarkeit von Vorleistungen wie beispielsweise Rohmaterialien und
Mikro-Chips. Temporär verschärft wurde das Problem durch die mittlerweile
behobene Suez-Havarie.
Dass die Schweizer Wirtschaft die Covid-Krise so erfolgreich meistert, ist zum
einen auf das grosse Engagement in jedem einzelnen Unternehmen
zurückzuführen. Sie, liebe Swissmechanic-Mitgliedsunternehmen, haben in der
aktuellen Krise Durchhaltevermögen, Flexibilität und Innovationsfähigkeit
bewiesen und haben es geschafft, die Talsohle zu durchschreiten. Zum anderen
haben die staatlichen Unterstützungsmassnahmen mitgeholfen, die Wirtschaft
zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu erhalten und einen Know-how-Verlust zu
verhindern. Deshalb braucht es am 13. Juni ein JA des Schweizer Stimmvolkes
zum Covid-19-Gesetz.
Wie immer danken wir allen Swissmechanic-Mitgliedsunternehmen, die an der
Quartalsbefragung teilgenommen haben, für diese wertvolle Unterstützung. Wir
freuen uns über Ihr Interesse am Swissmechanic-Wirtschaftsbarometer und
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Herzlich
Nicola Tettamanti
Präsident Wirtschaftskommission Swissmechanic
3Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Makroökonomisches Umfeld
Die Schweizer Wirtschaft steht vor einer grossen Aufholjagd.
A1. Szenarien zur Entwicklung des Schweizer Das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz ist
BIPs letztes Jahr in Folge der Covid-19-Pandemie um
210
Niveau des realen -3.0 Prozent eingebrochen (vgl. A1 und A2). Damit
BIPs im jeweiligen kam die Schweiz international gesehen glimpflich
Quartal
Positives Szenario: Die davon. Bei unseren Nachbarländern bspw. reichte
200 Massnahmen können unerwartet
schnell gelockert werden und die
die Spannweite des Einbruchs von -5.3 Prozent in
Erfolgsmeldungen lösen eine Deutschland bis -8.9 Prozent in Italien. Dies darf
Konsumeuphorie aus
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
190 Covid-Rezession für Schweizer Verhältnisse
ungewöhnlich kräftig ausfällt. In der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009, der stärksten Rezession im
180 Zeitraum 1980-2019, fiel das BIP «nur» um -2.1
Prozent.
Basisszenario
170
Auch der Jahresauftakt 2021 verlief wegen der
Negatives Szenario:
Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung der
Mutiertes Virus macht zweiten Welle rezessiv, wobei insbesondere die
Anpassung der Impfungen
und länger andauernde kontaktintensiven Dienstleistungen wie das
160
Restriktionen erforderlich Gastgewerbe betroffen waren. BAK Economics
geht jedoch davon aus, dass sich die breite
Verfügbarkeit und Akzeptanz von Impfstoffen im
150
Laufe des zweiten Quartals spürbar auf das
22Q1
19Q1
19Q2
19Q3
19Q4
20Q1
20Q2
20Q3
20Q4
21Q1
21Q2
21Q3
21Q4
22Q2
22Q3
22Q4
Pandemiegeschehen auswirken wird und die
letzten Restriktionen im dritten Quartal aufgehoben
werden können. Dies ebnet den Weg für einen
A2. Überblick Konjunkturkennzahlen (Basisszenario)
nachhaltigen Aufschwung, den BAK für den
Sommer 2021 erwartet. Für die wichtigsten
2019 2020 2021 2022 internationalen Märkte wird von einer ähnlichen
Entwicklung ausgegangen.
Reales BIP 1.1% -3.0% 3.9% 3.5%
Beschäftigung (FTE) 1.6% 0.0% 0.6% 1.3% Trotz den Startschwierigkeiten zum Jahresbeginn
prognostiziert BAK für das Gesamtjahr 2021 eine
Arbeitslosenquote 2.3% 3.2% 3.0% 2.7% kräftige Erholung des realen BIPs um 3.9 Prozent.
Inflation 0.4% -0.7% 0.5% 0.5% Die Aufholjagd dürfe 2022 in einem ähnlich hohen
Tempo (3.5%) weitergehen (vgl. A1 und A2).
Wechselkurs EUR/CHF 1.11 1.07 1.10 1.12
Die Corona-Massnahmen des Bundes zur
Leitzinsen -0.8% -0.8% -0.7% -0.8%
Stabilisierung der Wirtschaft erweisen sich als
10-jährige Zinsen -0.5% -0.5% -0.2% 0.0% effektiv (vgl. A2): 2020 stagnierte die
Beschäftigung – der grosse Kahlschlag blieb der
Schweiz also erspart. Dieses und nächstes Jahr ist
auf dem Arbeitsmarkt mit einer Beschleunigung zu
rechnen (0.6% bzw. 1.3%). Die Arbeitslosenquote
Quelle: BAK Economics, BFS, SNB dürfte bereits letztes Jahr mit 3.2 Prozent den
Höhepunkt erreicht haben (2021: 3.0%).
4Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Marktentwicklung MEM-Branche
Die MEM-Branche hat die Talsohle hinter sich.
A3. Nominale Exporte der MEM-Branche Die Indikatoren zeigen im ersten Quartal 2021
2019 2020 2021 Erholungstendenzen für die MEM-Brache an. Die
MEM-Subbranchen Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Exporte (vgl. A3) lagen gegenüber dem Vorjahres-
Metallerzeugung -15% -17% -37% -16% 1% 20% quartal das erste Mal wieder im Plus. Die
Metallerzeugnisse 1% 4% -19% -6% -5% 2% Produzentenpreise (vgl. A4) haben sich stabilisiert.
Elektronik und Optik -2% -1% -15% -7% 3% 6% Der Schweizer PMI (Purchasing Manager Index),
welcher die Stimmung der Einkaufsmanager in der
Elektr. Medtech -2% -4% -29% -3% -9% -9%
Industrie misst (nicht nur der MEM-Branche),
Elektr. Ausrüstungen 0% -6% -18% -6% -5% 7% erreichte im April sogar einen neuen Höchststand
Maschinenbau -11% -17% -22% -13% -5% 5% (vgl. A5). Die Swissmechanic Quartalsbefragung
Automobile & Komp. 0% -7% -34% -8% 3% 11% von KMU der MEM-Branche bestätigt dieses Bild.
Sonstiger Fahrzeugbau 14% -21% -52% -25% 4% -4%
Eine Ausnahme stellen jedoch Unterbrüche in den
Medizinaltechnik -2% -4% -29% -3% -9% -9% Lieferketten dar (vgl. A6). Diese haben im April
Total MEM-Branche -4% -8% -24% -9% -3% 3% (43% der Unternehmen) gegenüber Januar (23%)
wieder zugenommen und praktisch das
A4. Produzentenpreise der MEM-Branche Vorjahresniveau (42%) erreicht. Verantwortlich sind
2019 2020 2021 nicht primär die Lockdown-Massnahmen in der
MEM-Subbranchen * Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Schweiz zum Jahresbeginn 2021, sondern
Metallerzeugung -6% -7% -8% -4% -2% 6% konjunkturelle Aufholeffekte und globale
Metallerzeugnisse -1% -1% -1% -1% 0% 0%
Verschiebungen in Konsum- und Produktions-
mustern. Diese führen zu internationalen
Elektronik und Optik 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Kapazitätsengpässen im Frachthandel und
Elektr. Medtech -1% 0% -1% -1% 0% -1% Engpässen bei der Verfügbarkeit von
Elektr. Ausrüstungen 0% -1% -1% 0% 1% 1% Rohmaterialien und Vorleistungsgütern wie bspw.
Maschinenbau 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Halbleiter oder Mikro-Chips. Die mittlerweile
behobene Suez-Havarie hat das Problem
Automobile & Komp. -2% -3% -5% -3% -2% -1%
zwischenzeitlich noch verschärft.
Medizinaltechnik -2% -2% -3% -2% -2% -1%
Total MEM-Branche * -1% -1% -1% -1% 0% 0% Trotz der Herausforderungen im Supply-Chain-
* Ohne Sonstiger Fahzeugbau (keine BFS Preisdaten verfügbar) Bereich ist stark davon auszugehen, dass die
Konjunktur der MEM-Branche 2021 zunehmend
A5. Stimmung der Schweizer Einkaufsmanager (PMI) Fahrt aufnehmen wird. So tief der Fall im letzten
65 Jahr ausfiel, so überdurchschnittlich wird die
positiv Expansion der Branche in diesem Jahr sein.
60
55
Stimmung
Trotz Kurzarbeitsentschädigung hat die Covid-Krise
50
neutral in der MEM-Branche Spuren auf dem Arbeitsmarkt
45 hinterlassen. Im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft
40 hat die Branche 2020 Arbeitsplätze abbauen
negativ
35
müssen. Auch wenn sich für das laufende Jahr
bereits eine Stabilisierung abzeichnet, wird der
Jan 17
Jul 17
Jan 18
Jul 18
Jan 19
Jul 19
Jan 20
Jul 20
Jan 21
2019er Personalbestand in der MEM-Branche
wohl erst 2023 wieder erreicht werden.
Quelle: BAK Economics, EZV, procure.ch
5Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Quartalsbefragung – Corona-Spezial
Im April 2021 ist gegenüber Januar 2021 für die MEM-Branche bei allen Corona-
Kennzahlen eine Verbesserung feststellbar. Mit einer Ausnahme: Die Unterbrüche
in den Lieferketten haben zugenommen – verantwortlich dafür sind Kapazitäts-
engpässe im internationalen Frachthandel, bei Rohmaterialien und Chips.
A6. Auswirkungen der Corona-Krise A7. Massnahmen aufgrund der Corona-Krise
Anteil der
Finanzielle Lage und Produktion Unternehmen Personal und Betrieb
Apr 20 Jul 20 Okt 20 Jan 21 Apr 21 Apr 20 Jul 20 Okt 20 Jan 21 Apr 21
Liquiditäts- Kurzarbeit
35% 24% 24% 25% 19% 67% 71% 70% 66% 55%
probleme angemeldet
Ernsthaftes Einstellungs-
6% 5% 4% 5% 2% 72% 73% 70% 62% 50%
Konkursrisiko stopp
Unterbrüche
42% 19% 17% 23% 43% Entlassungen 16% 27% 28% 24% 18%
Lieferkette
Ausfall Betriebs-
25% 12% 15% 29% 15% 1% 1% 0% 0% 0%
Arbeitskräfte schliessung
A8. Effektive Kurzarbeit in Prozent der Gesamtarbeitszeit A9. Ausgaben In 2021Q1 im Vergleich zur Planung
(Ø aller MEM-Unternehmen)
gesenkt aufrechterhalten erhöht
48%
44%
FuE-Ausgaben 19% 68% 13%
24% 22%
Weiterbildungsausgaben 19% 72% 8%
19%
Investitionen 37% 52% 11%
20 Q2 20 Q3 20 Q4 21 Q1 21 Q2
erwartet
Quelle: BAK Economics, Quartalsbefragung Swissmechanic 6Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Quartalsbefragung – Rückblick
Im ersten Quartal 2021 hat sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahres-
quartal (2020 Q1) verbessert. Beim Umsatz ist eine Stabilisierung erkennbar. Die
EBIT-Marge und die Personalentwicklung fallen zwar noch schwächer aus als vor
einem Jahr, weisen aber eine Verlangsamung der Abwärtsdynamik auf.
A10. Auftragseingang A11. Umsatz
Veränderung ggü. Vorjahresquartal Veränderung ggü. Vorjahresquartal
5% 8% 4% 6%
16% 11% 15% 10% 14% 15% 15% 12% 11%
26% 12% 24%
16% 33% 21% 15%
21% 22% 20%
40% 19% 35%
23% 24% 25% 26%
33%
34%
41% 28%
27% 41%
83%
68% 62% 67%
76% 75% 79% 70%
66%
60% 60% 62%
51%
42% 38%
33% 33%
26%
19 Q2
19 Q4
20 Q2
20 Q4
19 Q1
19 Q3
20 Q1
20 Q3
21 Q1
19 Q1
19 Q2
19 Q3
19 Q4
20 Q1
20 Q2
20 Q3
20 Q4
21 Q1
sinkend unverändert steigend sinkend unverändert steigend
A12. EBIT-Marge A13. Personalentwicklung
Veränderung ggü. Vorjahresquartal Veränderung ggü. Vorjahresquartal
6% 6% 7% 9% 5% 7% 7%
10% 11% 10% 17% 17% 12%
19% 16% 23% 23%
31%
25% 20% 20%
33%
41% 36%
42% 61% 57% 54%
37% 62% 59%
58% 62% 63%
54% 65%
69% 73% 70%
60%
48% 53%
41% 40% 36% 39%
23% 29% 34% 29%
22% 20%
15% 11%
19 Q1
19 Q2
19 Q3
19 Q4
20 Q1
20 Q2
20 Q3
20 Q4
21 Q1
20 Q4
21 Q1
19 Q1
19 Q2
19 Q3
19 Q4
20 Q1
20 Q2
20 Q3
verschlechtert unverändert verbessert Personalabbau unverändert Personalaufbau
Quelle: BAK Economics, Quartalsbefragung Swissmechanic
7Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Quartalsbefragung – Aktuelle Lage
Gemäss den befragten Unternehmen ist das Geschäftsklima im April 2021 klar
freundlicher als im Januar: Fast die Hälfte schätzt die Lage mittlerweile als
günstig ein. Bei den Herausforderungen hat der Auftragsmangel an Bedeutung
verloren, Lieferketten und Materialbeschaffung hingegen dazugewonnen.
Die Kapazitätsauslastung hat das Vor-Covid-Niveau erreicht.
A14. Aktuelles Geschäftsklima A15. Durch Auftragsbestand gesicherte Produktion in Wochen
Bei 78% der Unternehmen ist die Produktion
10% 3% 3% 1% 3% 1% 2% 2% 5% durch den aktuellen Auftragsbestand für
8% 11% 20%
mindestens vier Wochen gesichert (vor drei
24% 17% 78% Monaten: bei 72% der Unternehmen)
33% 72%
41%
Bei 46% der Unternehmen für
54% 49% mindestens acht Wochen (vor
57% 57% drei Monaten: bei 39% der
54% Unternehmen) etc.
57%
46%
62%
58% 39% Jan 21
47%
46% 29% Apr 21
34% 22%
32% 31% 27% 18% 10%
22%
10% 11% 7% 12% 4%
2% 1% 8% 7%
Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr min 4 min 8 min 12 min 16 min 20 min 24
19 19 19 20 20 20 20 21 21 Wochen
sehr ungünstig eher ungünstig
eher günstig sehr günstig
A16. Auslastung der Produktionskapazitäten A17. Herausforderungen
(Ø aller Unternehmen der MEM-Branche) Wo den Unternehmen mit Produktionsbehinderungen der Schuh drückt
100% Jan 20 Apr 21
93% Bei «Sonstiges»
91% wurden insbes.
Probleme in den
87% Auftragsmangel 78% 52% Lieferketten und
90% bei der
85% Beschaffung
genannt.
Sonstiges 24% 41%
80% 85% 77%
72%
Mangel an Arbeitskräften 22% 28%
70% 74%
70%
Unzureichende Produktionskap. 17% 15%
60%
Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr
19 19 19 20 20 20 20 21 21 Finanzielle Restriktionen 2% 10%
Quelle: BAK Economics, Quartalsbefragung Swissmechanic
8Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Quartalsbefragung – Ausblick
Für das zweite Quartal 2021 wird bei den Aufträgen und Umsätzen mit einer
kräftigen Zunahme gegenüber dem Vorjahresquartal (2020 Q2) gerechnet, was
teilweise auf Aufholeffekte zurückzuführen ist. In geringerem Mass wird auch
eine Erholung der Margen- und Personalentwicklung erwartet.
A18. Erwarteter Auftragseingang 2021 Q2 A19. Erwarteter Umsatz 2021 Q2
Veränderung ggü. Vorjahresquartal Veränderung ggü. Vorjahresquartal
sinkend sinkend
12% 16%
steigend steigend
48% unverändert 46%
40% unverändert
38%
A20. EBIT-Marge 2021 Q2 A21. Personalentwicklung 2021 Q2
Veränderung ggü. Vorjahresquartal Veränderung ggü. Vorjahresquartal
Personal
sinkend Personal abgebaut
steigend aufgebaut 13%
21%
32% 21%
unverändert unverändert
48% 67%
Quelle: BAK Economics, Quartalsbefragung Swissmechanic
Quartalsbefragung
Die Quartalsbefragung der Swissmechanic Mitgliedsunternehmen wurde zwischen dem 6. und
26. Apr. 2021 durch BAK Economics durchgeführt. Insgesamt haben 218 Unternehmen
teilgenommen. Der KMU-Anteil beträgt 98 Prozent; der Anteil der Unternehmen, deren
hauptsächliches Geschäftsfeld (>50% des Umsatzes) die Lohnfertigung ist, 61 Prozent. In den
Charts zur Befragung wird – sofern nicht anderweitig deutlich gemacht – angegeben, wieviel
Prozent der Unternehmen, welche die jeweilige Frage beantwortet haben, die entsprechenden
Antworten gegeben haben.
9Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Synthese
Die KMU der MEM-Branche sehen das Licht am Ende des Tunnels. Wurde das
Geschäftsklima im Januar 2021 noch als klar negativ eingeschätzt, wird es jetzt
als praktisch neutral eingestuft. Die Befragung zeigt für die MEM klare
Entspannungstendenzen in fast allen Bereichen, inklusive Aufträgen, Umsätzen
und Kapazitätsauslastung. Eine Ausnahme davon stellen Supply-Chain-
Probleme dar. Trotzdem ist für die MEM-Branche im Jahresverlauf mit einem
kräftigen Konjunkturaufschwung zu rechnen.
Die bei mehr als 200 Swissmechanic Mitgliedsunternehmen im April 2021 durchgeführte Befragung
zeigt, dass die KMU der MEM-Branche das Geschäftsklima mittlerweile als fast neutral einstufen. Das
ist eine signifikante Verbesserung gegenüber Januar und das beste Ergebnis seit Juli 2019 (vgl. A22).
Die MEM-Branche ist immer noch mit beträchtlichen Herausforderungen konfrontiert, die Situation
hat sich aber im ersten Jahresviertel insgesamt verbessert. Dies schliesst die Auftragseingänge und
Umsätze ein, welche im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal leicht zugenommen
haben. Die Exporte – welche das erste Mal wieder im Plus lagen – bestätigen dieses Bild. Für das
zweite Quartal erwarten die befragten KMU sogar eine starke Steigerung der Aufträge und Umsätze
gegenüber dem Vorjahresquartal, wobei hier Aufholeffekte eine wichtige Rolle spielen. Diese positive
Entwicklung spiegelt sich in der Kapazitätsauslastung wider, welche im April mit 85 Prozent bereits
wieder den Vor-Covid-Wert erreicht hat (vgl. A23). Im Personalbereich (Ausfälle, Entlassungen, Kurz-
arbeit) deutet sich ebenfalls eine Wende an, die jedoch typischerweise zögerlicher vonstatten geht.
Die Ausnahme von der positiven Grundtendenz ist, dass es in den Lieferketten momentan kräftig
knirscht. Die Branche spürt die globalen Kapazitätsengpässe im Frachthandel und meldet Engpässe
bei der Verfügbarkeit von Vorleistungen wie bspw. Rohmaterialien und Mikro-Chips. Die Unterbrüche
haben gemäss den befragten KMU wieder das Vorjahresniveau erreicht. Verantwortlich sind aber
weniger Restriktionen in der Schweiz, sondern vielmehr konjunkturelle Aufholeffekte und globale
Verschiebungen in Konsum- und Produktionsmustern. Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kam
die Suez-Havarie hinzu, welche aber mittlerweile behoben ist.
A22. Swissmechanic KMU-MEM Geschäftsklima-Index A23. Auslastung der Produktionskapazitäten
(Ø aller Unternehmen der MEM-Branche)
20 positiv
17 100%
10 93%
3 91%
0 Geschäftsklima
-5
neutral 90% 87% 85%
-10
-20
-20 -26 80% 85% 77%
negativ
-30 72%
-39
-43
-40 70% 74%
-50 -54 -53 70%
-60 60%
Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr
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BAK Economics rechnet damit, dass in der Schweiz und den wichtigsten internationalen Märkten im
Zuge der fortschreitenden Durchimpfung im Sommer 2021 eine nachhaltige Konjunkturerholung
einsetzt. Nach dem tiefen Fall im letzten Jahr ist für die MEM-Branche 2021 mit einer stark über-
durchschnittlichen Expansion zu rechnen, trotz der Herausforderungen im Supply-Chain Bereich. 10Wirtschaftsbarometer 2021/Mai
Methodik des Swissmechanic Geschäftsklima-Index für KMU-MEM
An der Quartalsbefragung von Swissmechanic werden die Unternehmen nach dem aktuellen
Geschäftsklima gefragt. Der Geschäftsklima-Index ist der Saldo der gewichteten positiven und
negativen Antworten. Konkret wird der Indexwert so berechnet: Anteil Unternehmen mit Antwort
„sehr günstig“ * 100 + Anteil Unternehmen mit Antwort „eher günstig“ * 50 – Anteil Unternehmen
mit Antwort „eher ungünstig“ * 50 – Anteil Unternehmen mit Antwort „sehr ungünstig“ * 100.
Ein Indexwert 0 bedeutet, dass das Geschäftsklima im Durchschnitt neutral beurteilt wird –
Pessimisten und Optimisten halten sich die Waage. Indexwerte kleiner 0 deuten auf ein
pessimistisches, Indexwerte grösser 0 auf ein optimistisches Geschäftsklima. Der Maximalwert
des Index beträgt 100 (das Geschäftsklima ist gemäss allen Umfrageteilnehmern "sehr günstig"),
der Minimalwert -100 (das Geschäftsklima ist gemäss allen "sehr ungünstig").
Der Index wird jeweils im ersten Monat des Quartals erhoben.
11Informationen
Swissmechanic ist der führende Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche (Maschinen, Elektro und
Metall). Angeschlossen sind die mechanisch-technischen und elektrotechnisch-elektronischen Berufsgruppen
sowie Branchen- und Fachorganisationen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Der Verband
wurde 1939 in Zürich gegründet.
Schwerpunktmässig richtet sich die Swissmechanic Verbandspolitik nach den Bedürfnissen der Klein- und
Mittelbetriebe (KMU), seien dies Zulieferer, Hersteller eigener Produkte oder Dienstleister.
Swissmechanic umfasst 15 selbständige Sektionen, eine nationale Organisation (Swissmechanic Schweiz in
Weinfelden, TG) und zusätzlich assoziierte Organisationen. Insgesamt vertritt Swissmechanic rund 1'400
Mitgliedsunternehmen mit rund 70'000 Mitarbeitenden, davon etwa 6’000 Auszubildende.
Swissmechanic wird seit Oktober 2014 vom Glarner Unternehmer und FDP-Politiker Roland Goethe
präsidiert. Die operative Führung der nationalen Organisation Swissmechanic Schweiz obliegt Dr. Jürg Marti.
Weitere Informationen unter www.swissmechanic.ch
BAK Economics AG (BAK) ist das unabhängige Schweizer Institut für Wirtschaftsforschung und
ökonomische Beratung. Gegründet in Basel unterhält BAK seit 2017 einen Standort in Zürich und ist seit 2019
zudem mit einem Standort in Lugano vertreten.
BAK steht seit 1980 für die Kombination von wissenschaftlich fundierter empirischer Analyse und deren
praxisnaher Umsetzung. Neben der klassischen Wirtschaftsforschung bietet BAK auch verschiedene ökonomische
Beratungsdienstleistungen für Unternehmen an.
Strategie Marketing Finanzen PR Beschaffung HR
Marktanalysen
Risikoanalysen
Technologieanalysen
Standortanalysen
Chancen- & Lohngleichheit
Lohnverhandlungen
Footprint-Analysen
Kenntnis und Verständnis der Konsequenzen von globalen konjunkturellen Entwicklungen, politischen
Entscheidungen am heimatlichen Produktionsstandort oder grossen Trends für die Produktions- und Absatzmärkte
sind von hoher strategischer Bedeutung für Unternehmen.
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Weitere Informationen unter https://consult.bak-economics.comwww.swissmechanic.ch
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