Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 - CUREM - Center for Urban & Real Estate Management
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CUREM – Center for Urban & Real Estate Management
Kompaktkurs
Immobilien Portfolio- und
Assetmanagement 2021
Inhaltsverzeichnis
Programmübersicht 1
Allgemeine Informationen 3
Stundenplan 4
Testimonials 5
Inhalte im Detail 6
Weiterbildungsprogramme 10
Programmübersicht
Programmübersicht
Thema
Im Gegensatz zu reinen Finanzanlagen kann und muss der Eigentümer von Immobilien-Direktanlagen
unternehmerische Entscheidungen treffen und ist damit für die Performance seiner Anlage in erheblichem
Masse mitverantwortlich.
Der Weiterbildungskurs vermittelt die wichtigsten Instrumente zur performance-orientierten Steuerung
von Immobilienportfolios. Neben den organisatorischen und rechtlichen Aspekten werden die Grundlagen
zur Entwicklung und Umsetzung von Immobilien-Businessplänen sowie des Transaktionsmanagements
und der Projektentwicklung vermittelt.
Inhalt
Immobilien-Portfoliomanagement
– Portfoliotheorie und Immobilienmanagement
– Performance-Messung und Attribution im Real Estate Investment Management (REIM)
– Corporate und Public Real Estate Management (CREM & PREM)
– Portfolio Construction
– Aktuelle Beispiele der Mietrechtspraxis
– Einführung in die Raumökonomie
– IT-gestützte Prozesse des Immobilien-Portfoliomanagements
Immobilien-Bestandsmanagement
– Grundzüge des öffentlichen Baurechts
– Unternehmensbewertung als Grundlage der Immobilienbewertung
– Marketing und Vermarktung
– Gute Immobilienanlagen?
– Businesspläne für Liegenschaften
– Marktdaten im Bestandsmanagement
Immobilien-Transaktionsmanagement und Projektentwicklung
– Auswahl und Führung von Maklern
– Due Diligence
– Steuern bei Immobilientransaktionen
– Immobilienkaufrecht
– Bauökonomie
– Sanierung als Real Option
– Theorie und Praxis der Projektentwicklung
Kursziel
Die Teilnehmenden sind nach dem Kurs in der Lage, die Einflussfaktoren der Performance von Immobilien-
Direktanlagen zu verstehen und Businesspläne für Liegenschaften kritisch zu hinterfragen. Zudem kennen
sie die wesentlichen Elemente und Werttreiber von Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen.
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 1
Programmübersicht
Zielpublikum
Berufsleute aus dem Bereich Immobilien Portfolio- und Assetmanagement, private und institutionelle
Investoren und deren Beraterinnen und Berater.
In der Regel haben die Teilnehmenden einen architektonischen/ingenieurwissenschaftlichen Hinter-
grund und möchten ihre immobilienökonomischen Kompetenzen erweitern oder sie verfügen bereits
über einen wirtschaftlichen Background und möchten diesen immobilienspezifisch vertiefen.
Dozentinnen und Dozenten
– Dr. Daniel Brüllmann, UBS Fund Management (Switzerland) AG
– Andreas Campi MRICS, Halter Entwicklungen
– Maxim Dolder, KPMG AG
– Dr. Thomas Höhener, immopac ag
– Andreas Huterer, Amstein + Walthert AG
– Andreas Loepfe, Universität Zürich - CUREM / INREIM AG
– Stephanie Merkli, Rohrer Müller Partner AG
– Ulrich Prien MRICS, KPMG AG
– Alex Schärer, Profond
– Dr. Stefan Scherler, Scherler + Siegenthaler Rechtsanwälte AG
– Prof. Dr. Kurt Schmidheiny, Universität Basel
– Dr. Sibylle Schnyder, CMS von Erlach Poncet AG
– Marie Seiler MRICS, PricewaterhouseCoopers AG
– Prof. Justus Vollrath, PIQON Portfolio Management Beratung
– Patrick von Planta MRICS, Swisscanto Invest
– Stephan Wegelin MRICS, Stephan Wegelin AG
– Dr. Lisa Wolf, F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Für CUREM lehren sowohl Akademikerinnen und Akademiker renommierter europäischer Universitäten
als auch ausgewiesene Führungspersönlichkeiten aus der Praxis. Durch fortlaufende Evaluationen streben
wir danach, für Sie stets die besten Expertinnen und Experten zu engagieren.
Methodik/Didaktik
Die meisten Inhalte werden frontal unterrichtet, wobei fachliche Dialoge zwischen den Teilnehmenden
und Dozierenden einen hohen Stellenwert geniessen. Anhand kurzer Fallbeispiele besteht immer wieder
die Möglichkeit, das Gelehrte konkret anzuwenden.
Akkreditierungen
Die Akkreditierungen sowohl beim amerikanischen Label AACSB als auch beim europäischen Label
EQUIS bestätigen, dass die Weiterbildungsprogramme am Center for Urban and Real Estate Management
den höchsten internationalen Anforderungen der besten Business Schools entsprechen.
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 2
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
Kursdaten
Freitag/Samstag, 12./13., Donnerstag/Freitag, 18./19. und Freitag/Samstag, 26./27. März 2021
Donnerstag/Freitag von 09.00 bis 17:00 bzw. bis 18.30 Uhr, Samstag von 09.00 bis 15.00 Uhr
Anmeldung
Bis 12. Februar 2021
Online Anmeldung unter www.curem.uzh.ch/investmentmgmt
Abschluss
Teilnahmebestätigung
Kosten
CHF 4800.–
Kursort
Universität Zürich
Zentrum für Weiterbildung
Schaffhauserstrasse 228
8057 Zürich
Anreise: www.zwb.uzh.ch/anreise
Anzahl Teilnehmende
Maximal 45 Personen
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Sprache
Deutsch
Trägerschaft
Prof. Dr. Thorsten Hens, Institut für Banking und Finance der Universität Zürich
Kursleitung
lic. oec. publ. Andreas Loepfe, Universität Zürich – CUREM
Organisation und Auskunft
Lilli Kosch
Universität Zürich – CUREM
Schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich
Tel. +41 44 208 99 99
lilli.kosch@curem.ch
www.curem.uzh.ch/kompaktkurse
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 3Stundenplan
Stundenplan
Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Freitag, Samstag,
12.3.2021 13.3.2021 18.3.2021 19.3.2021 26.3.2021 27.3.2021
09.00 – 10.30 Einführung Aktuelle Grundzüge Gute Immobilien Auswahl und Sanierung als
Beispiele der des öffentl. anlagen? Führung von Real Option
Portfoliotheorie Mietrechtspraxis Baurechts Maklern
und Immobilien-
management
Pause
11.00 – 12.30 Portfoliotheorie Einführung in Unternehmens- Gute Immobilien- Due Diligence Theorie und Praxis
und Immobilien- die Raum bewertung als anlagen? der Projekt
management ökonomie Grundlage der entwicklung
Immobilienbe- Businesspläne für
wertung Liegenschaften
Mittagspause
13.30 – 15.00 Performance- IT-gestützte Marketing und Businesspläne für Steuern bei Theorie und Praxis
Messung und Prozesse des Vermarktung Liegenschaften Immobilien der Projekt
Attribution im Immobilien- transaktionen entwicklung
REIM Portfolio
managements
Pause
15.15 – 16.45 Corporate und Marketing und Marktdaten im Immobilien
Public Real Vermarktung Bestands kaufrecht
Estate management
Management
(CREM & PREM)
Pause
17.00 – 18.30 Portfolio Bauökonomie
Construction
Immobilien-Portfoliomanagement
Immobilien-Bestandsmanagement
Immobilien-Transaktionsmanagement und Projektentwicklung
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 4Testimonials
” Erfolgreiche Planung ist ein vielschichtiger Prozess, der
eine enge Abstimmung verschiedenster Akteure und
Interessen voraussetzt. Die ökonomische Betrachtung einer
Immobilie bildet dabei einen wesentlichen Faktor und
erfordert ein entsprechendes Knowhow, das ich im Kurs ver-
“
tiefen konnte.
Katrin Gügler
Direktorin Amt für Städtebau, Stadt Zürich
” Eine 6-tägige Tour d’Horizon durch die Immobilien-
landschaft zu einem vernünftigen Preis mit ausgewiesenen
Dozierenden – es war für mich eine gute Investition mit
“
vielen interessanten Denkanstössen.
Werner Buchmann
Leiter Vermögensverwaltung,
Pensionskasse Graubünden
” Der Kurs war sehr vielseitig und interessant. Ich kann ihn
sowohl etablierten Immobilienprofessionals empfehlen, die
wieder einmal eine kompakte Horizonterweiterung wünschen,
als auch Personen, die eine Inspiration für ihre berufliche
“
Weiterbildung suchen.
Jean-Michel Roten
Head Construction & Development,
Executive Director UBS Fund Management (Switzerland) AG
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 5Inhalte im Detail
Inhalte im Detail
Teil 1: Immobilien-Portfoliomanagement
Einführung Dauer 1 x 45 Min.
Andreas Loepfe – Kursübersicht
– Organisatorisches
Universität Zürich – CUREM
– Vorstellung der Teilnehmenden
Portfoliotheorie und Immobilienmanagement Dauer 3 × 45 Min.
Andreas Loepfe – Was unterscheidet Immobilienanlagen von anderen Kapital
anlagen?
INREIM AG
– Assetmangement und Assetallokation
– Moderne Portfoliotheorie und nicht kotierte Kapitalanlagen
– Diversifikation im Multi-Asset-Portfolio und innerhalb der
Immobilienanlagen
– Begriffe und Strukturen im Schweizer Immobilien Portfolio-
und Assetmanagement
– Skaleneffekte im Immobilien Investmentmanagement
– Operative Anreizprobleme als Führungsaufgabe
Performance-Messung und Attribution im Real Estate Investment Management (REIM) Dauer 1 × 90 Min.
Prof. Justus Vollrath – Definition Performance: Welche Rendite-Grössen sind sinnvoll?
– Bausteine der Performance-Messung und Performance-
PIQON Portfolio Management Beratung
Benchmarks
– Ansatzpunkte zur Steigerung der Rendite
Corporate und Public Real Estate Management (CREM & PREM) Dauer 1 × 90 Min.
Prof. Justus Vollrath – Wie unterscheidet sich Real Estate Investment Management
von Public resp. Corporate Real Estate Management?
PIQON Portfolio Management Beratung
– Ausgewählte Herausforderungen und Lösungen aus
Organisation, IT und Verrechnungspreisen
– Benchmarking im CREM Umfeld
Portfolio Construction Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Daniel Brüllmann – Warum sind Immobilien anders? Unterschiede der Portfolio
Construction zwischen traditionellen Asset-Klassen und
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Immobilien
– Top Down vs. Bottom Up? Durch Kombination der Perspektiven
zum Zielportfolio
– Systematisch vs. opportunistisch? Wie Immobilienportfolios
tatsächlich entstehen
– Woher nehme ich die Daten? Knappe Datenbasis ergänzt durch
Expertise
– Was ist nachhaltig? Aspekte der Sustainability im Immobilien-
management
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 6Inhalte im Detail
Aktuelle Beispiele der Mietrechtspraxis Dauer 1 x 90 Min.
Stephanie Merkli – Missbrauchsschutz bei Kündigungen, insbesondere im Hinblick
auf Umbauten/Sanierungen und Ersatzneubauten
Rohrer Müller Partner AG
– Mietzinserhöhung infolge von Mehrleistungen
– Mietzinsherabsetzung bei Mängeln der Mietsache infolge von
übermässigen Immissionen
– Risiken des Vermieters bei der Anfangsmietzinsanfechtung
Einführung in die Raumökonomie Dauer 1 x 90 Min.
Prof. Dr. Kurt Schmidheiny – Kapitalisierung von Standortfaktoren in Haus- und Bodenpreisen
– Transportinfrastruktur, Bodenpreise und Raumentwicklung
Universität Basel
– Raumnutzung und Preissignale
– Die Wirkung der Raumplanung auf Haus- und Bodenpreise
IT-gestützte Prozesse des Immobilien-Portfoliomanagements Dauer 1 x 90 Min.
Dr. Thomas Höhener – Übersicht über die wichtigsten Prozesse des Immobilien-Port-
foliomanagements
immopac ag
– IT als Enabler für die Optimierung von Geschäftsprozessen
– Möglichkeiten der zwischenbetrieblichen Prozessintegration
Teil 2: Immobilien-Bestandsmanagement
Grundzüge des öffentlichen Baurechts Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Stefan Scherler – Einführung in das Bau- und Planungsrecht
– Instrumente des Raumplanungsrechts
Scherler + Siegenthaler Rechtsanwälte AG
(auf Bund-, Kantons- und Gemeindeebene)
– Öffentliches Baurecht
– Bewilligungsverfahren
– Rechtsschutz, Anfechtung von Bauentscheiden
Unternehmensbewertung als Grundlage der Immobilienbewertung Dauer 1 × 90 Min.
Marie Seiler – Betrachtung der einzelnen Immobilie als Unternehmen
– Bewertungsparadigmata und finanzmathematische Grundlagen
PricewaterhouseCoopers AG
– Kurzer Abriss über Bewertungsmethoden für Immobilien
– Investment Value vs. Market Value einer Immobilie in
Anlehnung an SVS und RICS
– Unterschiedliche Szenarien als Werttreiber des Investment
Values
Marketing und Vermarktung Dauer 2 x 90 Min.
Stephan Wegelin – Die Anatomie des Absatz-Marketings: eine konkrete Fallstudie
– Best Practice – Leerstands-Minimierung: einige Reale Beispiele
Stephan Wegelin AG
– Marketing-Gesamt-Strategiemodell: ein idealtypischer Prozess
– Dienstleister, instrumentelle Orchestrierung und Budgetierung
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 7Inhalte im Detail
Gute Immobilienanlagen? Dauer 3 × 45 Min.
Andreas Loepfe Zusammenhang zwischen Immobilieneigenschaften und Rendite:
– Gute Liegenschaften – gute Rendite?
INREIM AG
– Gute Lage – gutes Mietwachstum – gute Anlage?
– Niedriges Risiko, hohe Liquidität – gute Anlage?
– Guter Preis – gute Anlage?
– Dynamik der Nachhaltigkeit
– Strategie: Was denken die anderen, dass die anderen denken?
Businesspläne für Liegenschaften Dauer 3 × 45 Min.
Andreas Loepfe – Die Immobilie als Unternehmen
– Gutes Management – gute Performance?
INREIM AG
– Best Owner Principle
– Strategisches Immobilienmarketing statt Instandsetzungszyklen
– Normstrategien?
– Qualitative und quantitative Strategieelemente im Einklang
– Interaktive Erstellung eines Objektbusinessplans
Marktdaten im Bestandsmanagement Dauer 1 × 90 Min.
Alex Schärer – Nutzen von Immobiliendaten im Portfoliomanagement
– Angebot an Datenquellen für Immobilien-Analysen
Profond
– Überblick mit Live Cases
– Fallbeispiele aus der Praxis, u.a. Überprüfung eines
Akquisitionsobjekts
– Risiken und Gefahrenpotenziale von Immobiliendaten
– Immobiliendaten in der Zukunft: Digitalisierung & Big Data
Teil 3: Immobilien-Transaktionsmanagement und Projektentwicklung
Auswahl und Führung von Maklern Dauer 1 x 90 Min.
Patrick von Planta – Transaktionsformen und Devestitionsprozesse
– Maklerwahl, Honorarstruktur und Mandatsbeauftragung
Swisscanto Invest
– Koordination der unterschiedlichen Interessensvertreter
– Lex Koller und Vorkaufsrechte
– Erfolgsfaktoren im Immobilienhandel
Due Diligence Dauer 1 × 90 Min.
Ulrich Prien – Definition und Zweck der Due Diligence (DD)
– Einbettung der DD in den Transaktionsprozess
KPMG AG
– Fokusthemen/Bausteine der DD
Steuern bei Immobilientransaktionen Dauer 1 x 90 Min.
Maxim Dolder – Steuerliche Due Diligence
– Steuern im Asset Deal Szenario
KPMG AG
– Steuern im Share Deal Szenario
– Steuerklauseln in Kaufverträgen
– Umstrukturierungen
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 8Inhalte im Detail
Immobilienkaufrecht Dauer 1 x 90 Min.
Dr. Sibylle Schnyder – Grundzüge des Kaufrechts
– Grundbegriffe des Immobilienkaufrechts/Grundstück
CMS von Erlach Poncet AG
kaufvertrag
– Aufhebung/Beschränkung der Gewährspflicht
(sog. Freizeichnungsklausel)
– Welche Verträge gehen auf den Käufer über?
– Checkliste/Abwicklung
– Fälle und Vertrag aus der Praxis
Bauökonomie Dauer 1 x 90 Min.
Dr. Lisa Wolf – Grundlagen der Bauökonomie
– Kostengliederung nach SIA und eBKP-H
F. Hoffmann-La Roche Ltd
– Kostenermittlung vs. Kostenplanung
– Spannungsfeld aus Investitions- und Lebenszykluskosten
– Best Practice der Bauökonomie
Sanierung als Realoption Dauer 1 x 90 Min.
Andreas Huterer – Schwächen der konventionellen Investitionsrechnung (DCF)
– Problem: Entscheidung unter Unsicherheit (inkl. Beispielen)
Amstein + Walthert AG
– Möglicher neuer Ansatz: Optionspreistheorie
– Von der Finanzoption zur Realoption
– Anwendungsbeispiel: Energetische Sanierung als Wait Option
– Weitere Anwendungsgebiete bei Immobilienprozessen
Theorie und Praxis der Projektentwicklung Dauer 2 x 90 Min.
Andreas Campi – Inhalt und Zweck der Projektentwicklung
– Der Projektentwicklungsprozess: einzelne Aufgaben
Halter Entwicklungen
inkl. Do’s und Don’t’s
– Die Projektentwicklerrechnung
– Relevante Kennzahlen (inkl. Benchmarks) in der
Projektentwicklung
– Aktuelle Trends in der Projektentwicklung
– Beispiele aus der Praxis
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 9CUREM Weiterbildungsprogramme
CUREM Weiterbildungsprogramme
Master of Advanced Studies
Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss
MAS in Real Estate Umfassende immobilienwirtschaftliche März 2021 – 15. Januar 2021
18 Monate, berufsbegleitend Weiterbildung September 2022
Certificate of Advanced Studies
Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss
CAS in Urban Management Weiterbildung zu innovativen Mai – Oktober 28. Februar 2021
6 Monate, berufsbegleitend Steuerungsinstrumenten und 2021
Organisationsmodellen für die
Areal- und Stadtentwicklung
Kompaktkurse
Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss
Immobilien Portfolio- und Performanceorientiertes Management 12./13, 18./19. 12. Februar 2021
Assetmanagement von Immobilien-Direktanlagen und 23./24.
März 2021
Grundlagen der Methoden der Immobilienbewertung 15./16. und 15. März 2021
Immobilienbewertung und Interpretation von Bewertungs 23./24. April
gutachten 2021
Urban Psychology – Erleben und Psychologisches Wissen, um Gebäude 17./18. und 17. Mai 2021
Verhalten in der gebauten Umwelt und Städte menschenzentriert zu 25./26. Juni
entwickeln 2021
Indirekte Immobilienanlagen und Management kotierter und nicht 3./4. Und 16./17. 3. August 2021
Separate Accounts kotierter Immobilienanlagen im September 2021
In- und Ausland
Digital Real Estate Potentiale und Limitationen der 12./13. und 12. Oktober 2021
Digitalisierung in der Immobilienbranche 18./19.
November 2021
Massgeschneiderte Programme
CUREM bietet nebst den regulären Kursen massgeschneiderte immobilienökonomische Programme für
Unternehmen und öffentliche Organisationen an. Diese werden spezifisch für und mit den Institutionen
entwickelt. Im Gegensatz zu öffentlichen Programmen, bieten sie die Möglichkeit auf unternehmens-
spezifische und auch vertrauliche Problemstellungen einzugehen.
Als eine der führenden Wirtschaftshochschulen Europas und Anbieterin von Real Estate Weiterbildungen
verfügt die Universität Zürich über ein grosses, internationales Netzwerk renommierter Dozentinnen
und Dozenten aus Wissenschaft und Praxis. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der verschiedenen Mög-
lichkeiten.
Kompaktkurs – Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2021 10Sie können auch lesen
