Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018 - CUREM
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CUREM – Center for Urban & Real Estate Management Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018 Inhaltsverzeichnis Programmübersicht Seite 1 Organisatorisches Seite 3 Testimonials Seite 4 Stundenplan Seite 5 Inhalte im Detail Seite 6 Weiterbildungsprogramme Seite 11
CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018 Programmübersicht Programmübersicht Thema/Inhalt Im Gegensatz zu reinen Finanzanlagen kann und muss der Eigentümer von Immobilien-Direktanlagen unternehmerische Entscheidungen treffen und ist damit für die Performance seiner Anlage in erheb lichem Masse mitverantwortlich. Der Weiterbildungskurs vermittelt die wichtigsten Instrumente zur performance-orientierten Steue- rung von Immobilienportfolios. Neben den organisatorischen und rechtlichen Aspekten werden die Grundlagen zur Entwicklung und Umsetzung von Immobilien-Businessplänen sowie des Transaktions- managements und der Projektentwicklung vermittelt. Immobilien-Portfoliomanagement – Portfoliotheorie und Immobilienmanagement – Performance-Messung und Attribution im Real Estate Investment Management (REIM) – Corporate und Public Real Estate Management (CREM & PREM) – Portfolio Construction – Aktuelle Beispiele der Mietrechtspraxis – IT-gestützte Prozesse des Immobilien-Portfoliomanagements – Einführung in die Raumökonomie Immobilien-Bestandsmanagement – Grundzüge des öffentlichen Baurechts – Unternehmensbewertung als Grundlage der Immobilienbewertung – Marktdaten im Bestandsmanagement – Auswahl und Führung der Bewirtschaftung – Marketing und Vermarktung – Gute Immobilienanlagen? – Businesspläne für Liegenschaften Immobilien-Transaktionsmanagement und Projektentwicklung – Auswahl und Führung von Maklern – Due Diligence – Immobilienkaufrecht – Bauökonomie – Sanierung als Real Option – Theorie und Praxis der Projektentwicklung Kursziel Die Teilnehmenden sind nach dem Kurs in der Lage, die Einflussfaktoren der Performance von Immobi- lien-Direktanlagen zu verstehen und Businesspläne für Liegenschaften kritisch zu hinterfragen. Zudem kennen sie die wesentlichen Elemente und Werttreiber von Immobilientransaktionen und Projekt entwicklungen. 1
CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018 Programmübersicht Zielpublikum Berufsleute aus dem Bereich Immobilien Portfolio- und Assetmanagement, private und institutionelle Investoren und deren Beraterinnen und Berater. In der Regel haben die Teilnehmenden einen architektonischen/ingenieurwissenschaftlichen Hinter- grund und möchten ihre immobilienökonomischen Kompetenzen erweitern oder sie verfügen bereits über einen wirtschaftlichen Background und möchten diesen immobilienspezifisch vertiefen. Dozentinnen und Dozenten – Fernanda Balducci, Regimo AG, Basel – Dr. Daniel Brüllmann, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel – Andreas Campi MRICS, Halter Entwicklungen, Zürich – Dr. Stefan Gerster MRICS, CMS von Erlach Poncet AG, Zürich – Dr. Thomas Höhener, immopac ag, Zürich – Andreas Huterer, Amstein + Walthert AG, Zürich – Dr. Lisa Koller, Fa. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel – Andreas Loepfe, Universität Zürich - CUREM, INREIM AG – Dr. Jürg P. Müller, Rohrer Müller Partner AG, Zürich – Ulrich Prien MRICS, KPMG AG, Zürich – Alex Schärer, Profond, Zürich – Dr. Stefan Scherler, Scherler + Siegenthaler Rechtsanwälte AG, Winterthur – Marie Seiler MRICS, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich – Prof. Dr. Maximilian von Ehrlich, Universität Bern – Patrick von Planta MRICS, Zürcher Kantonalbank, Zürich – Prof. Justus Vollrath, Portfolio Management Beratung, Frankfurt am Main – Stephan Wegelin MRICS, Stephan Wegelin AG, Winterthur Für CUREM lehren sowohl Akademikerinnen und Akademiker renommierter europäischer Universitäten als auch ausgewiesene Führungspersönlichkeiten aus der Praxis. Durch fortlaufende Evaluationen streben wir danach, für Sie stets die besten Expertinnen und Experten zu engagieren. Methodik/Didaktik Die meisten Inhalte werden frontal unterrichtet, wobei fachliche Dialoge zwischen den Teilnehmenden und Dozierenden einen hohen Stellenwert geniessen. Anhand kurzer Fallbeispiele besteht immer wieder die Möglichkeit, das Gelehrte konkret anzuwenden. Akkreditierungen Die Akkreditierungen sowohl beim amerikanischen Label AACSB als auch beim europäischen Label EQUIS bestätigen, dass die Weiterbildungsprogramme am Center for Urban and Real Estate Manage- ment den höchsten internationalen Anforderungen der besten Business Schools entsprechen. 2
CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018 Organisatorisches Organisatorisches Kursdaten Freitag/Samstag, 8./9., 15./16. Und 29./30. Juni 2018 Freitag von 09.00 bis 18.30 Uhr, Samstag von 09.00 bis 15.00 Uhr Anmeldung Bis 8. Mai 2018 Online Anmeldung unter http://www.curem.uzh.ch/kompaktkurse/investment-mgmt.html Abschluss Teilnahmebestätigung Kosten CHF 4800.– Kursort Zürich Anzahl Teilnehmende Maximal 40 Personen Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sprache Deutsch Trägerschaft Prof. Dr. Thorsten Hens, Institut für Banking und Finance der Universität Zürich Kursleitung Andreas Loepfe, Universität Zürich, CUREM Organisation und Auskunft Lilli Kosch Universität Zürich, CUREM Schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich Tel. +41 (0)44 208 99 99 lilli.kosch@curem.ch Programmwebseite http://www.curem.uzh.ch/kompaktkurse.html 3
CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Testimonials
Testimonials
” Erfolgreiche Planung ist ein vielschichtiger Prozess, der
eine enge Abstimmung verschiedenster Akteure und
Interessen voraussetzt. Die ökonomische Betrachtung einer
Immobilie bildet dabei einen wesentlichen Faktor und
erfordert ein entsprechendes Knowhow, das ich im Kurs ver-
“
tiefen konnte.
Katrin Gügler
Direktorin Amt für Städtebau, Stadt Zürich
” Der Kurs war sehr vielseitig und interessant. Ich kann
ihn sowohl etablierten Immobilienprofessionals empfehlen,
die wieder einmal eine kompakte Horizonterweiterung
wünschen, als auch Personen, die eine Inspiration für ihre
“
berufliche Weiterbildung suchen.
Jean-Michel Roten
Head Construction & Development, Executive Director
UBS Fund Management (Switzerland) AG
” Eine 6-tägige Tour d’Horizon durch die Immobilienland-
schaft zu einem vernünftigen Preis mit ausgewiesenen Do-
zierenden - es war für mich eine gute Investition mit vielen
“
interessanten Denkanstössen.
Werner Buchmann
Leiter Vermögensanlagen
Pensionskasse Graubünden
4CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Stundenplan
Stundenplan
Freitag, Samstag, Freitag, Samstag, Freitag, Samstag,
8.6.2018 9.6.2018 15.6.2018 16.6.2018 29.6.2018 30.6.2018
09.00 – 10.30 Einführung Aktuelle Grundzüge Gute Immobilien Auswahl und Sanierung als
Uhr Beispiele der des öffentl. anlagen? Führung Real Option
Portfoliotheorie Mietrechtspraxis Baurechts von Maklern
und Immobilien-
management
Pause
11.00 – 12.30 Portfoliotheorie IT-gestützte Unternehmens- Gute Immobilien- Due Diligence Theorie und Praxis
Uhr und Immobilien- Prozesse bewertung anlagen? der Projekt
management des Immobilien- als Grundlage entwicklung
Portfolio der Immobilien- Businesspläne für
managements bewertung Liegenschaften
Mittagspause
13.30 – 15.00 Performance- Einführung Marktdaten im Businesspläne für Due Diligence Theorie und Praxis
Uhr Messung und in die Raum Bestands Liegenschaften der Projekt
Attribution im ökonomie management entwicklung
REIM
Pause
15.15 – 16.45 Corporate und Auswahl und Immobilien
Uhr Public Real Führung der kaufrecht
Estate Manage- Bewirtschaftung
ment
(CREM & PREM)
Pause
17.00 – 18.30 Portfolio Marketing und Bauökonomie
Uhr Construction Vermarktung
Immobilien-Portfoliomanagement
Immobilien-Bestandsmanagement
Immobilien-Transaktionsmanagement und Projektentwicklung
5CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Inhalte im Detail
Inhalte im Detail
Teil 1: Immobilien-Portfoliomanagement
Einführung
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 45 Min.
Andreas Loepfe – Kursübersicht
– Organisatorisches
Universität Zürich,
– Vorstellung der Teilnehmenden
CUREM / INREIM AG
Portfoliotheorie und Immobilienmanagement
Referent/in Inhalte Dauer 3 × 45 Min.
Andreas Loepfe – Was unterscheidet Immobilienanlagen von anderen
Kapitalanlagen?
Universität Zürich,
– Assetmangement und Assetallokation
CUREM / INREIM AG
– Moderne Portfoliotheorie und nicht kotierte Kapitalanlagen
– Diversifikation im Multi-Asset-Portfolio und innerhalb
der Immobilienanlagen
– Begriffe und Strukturen im Schweizer Immobilien Portfolio-
und Assetmanagement
– Skaleneffekte im Immobilien Investmentmanagement
– Operative Anreizprobleme als Führungsaufgabe
Performance-Messung und Attribution im Real Estate Investment Management (REIM)
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Prof. Justus Vollrath – Definition Performance: Welche Rendite-Grössen sind
sinnvoll?
Portfolio Management Beratung
– Bausteine der Performance Messung und Performance
Benchmarks
– Wie lässt sich die Performance steigern?
Corporate und Public Real Estate Management (CREM & PREM)
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Prof. Justus Vollrath – Wie unterscheidet sich Real Estate Investment Management
von Public resp. Corporate Real Estate Management?
Portfolio Management Beratung
– Mögliche Vorgehensweisen zur Einführung
– Alternative Konzepte zur Gestaltung von Organisation und
Verrechnungspreisen
– Herausforderungen im Rahmen der IT-Unterstützung und der
Monetarisierung von Assets
6CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Inhalte im Detail
Portfolio Construction
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Daniel Brüllmann – Warum sind Immobilien anders? Unterschiede der Portfolio
Construction zwischen traditionellen Asset-Klassen und
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Immobilien
– Top Down vs Bottom Up? Durch Kombination der Perspektiven
zum Zielportfolio
– Systematisch vs. opportunistisch? Wie Immobilienportfolios
tatsächlich entstehen
– Woher nehme ich die Daten? Knappe Datenbasis ergänzt durch
Expertise
– Was ist nachhaltig? Aspekte der Sustainability im Immobilien-
management
Aktuelle Beispiele der Mietrechtspraxis
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Jürg P. Müller Mängelrechte:
– Praxis zur Mietzinsherabsetzung bei Mängeln der Mietsache
Rohrer Müller Partner AG
infolge von Immissionen
Kündigungsschutz:
– Aktuelle Fragen des Missbrauchsschutzes bei Kündigungen,
insbesondere im Hinblick auf Umbauten/Sanierungen
Mietzinsmissbrauch:
– Risiken des Vermieters bei der Anfangsmietzinsanfechtung
– Mietzinserhöhung infolge umfassender Sanierung
IT-gestützte Prozesse des Immobilien-Portfoliomanagements
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Thomas Höhener – Übersicht über die wichtigsten Prozesse des Immobilien-
Portfoliomanagements
immopac ag
– IT als Enabler für die Optimierung von Geschäftsprozessen
– Möglichkeiten der zwischenbetrieblichen Prozessintegration
Einführung in die Raumökonomie
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Prof. Dr. Maximilian von Ehrlich – Kapitalisierung von Standortfaktoren in Haus- und Boden
preisen
Universität Bern
– Transportinfrastruktur, Bodenpreise und Raumentwicklung
– Raumnutzung und Preissignale
– Die Wirkung der Raumplanung auf Haus- und Bodenpreise
7CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Inhalte im Detail
Teil 2: Immobilien-Bestandsmanagement
Grundzüge des öffentlichen Baurechts
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Stefan Scherler – Einführung in das Bau- und Planungsrecht
– Instrumente des Raumplanungsrechts
Scherler + Siegenthaler Rechtsanwälte AG
(auf Bund-, Kantons- und Gemeindeebene)
– Öffentliches Baurecht
– Bewilligungsverfahren
– Rechtsschutz, Anfechtung von Bauentscheiden
Unternehmensbewertung als Grundlage der Immobilienbewertung
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Marie Seiler – Betrachtung der einzelnen Immobilie als Unternehmen
–B ewertungsparadigmata und finanzmathematische Grundlagen
PricewaterhouseCoopers AG
– Kurzer Abriss über Bewertungsmethoden für Immobilien
– Investment Value vs. Market Value einer Immobilie
in Anlehnung an SVS und RICS
– Unterschiedliche Szenarien als Werttreiber des Investment Values
Marktdaten im Bestandsmanagement
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Alex Schärer – Nutzen von Immobiliendaten im Portfoliomanagement
– Angebot an Datenquellen für Immobilien-Analysen – Überblick
Profond
mit Live Cases
– Fallbeispiele aus der Praxis, u.a. Überprüfung eines
Akquisitionsobjekts
– Risiken und Gefahrenpotenziale von Immobiliendaten
– Immobiliendaten in der Zukunft: Digitalisierung & Big Data
Auswahl und Führung der Bewirtschaftung
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Fernanda Balducci – Bewirtschaftungsmodelle
– Wahl und Führung der Bewirtschaftungsfirmen
Regimo AG
– Erfolgsfaktoren aus Sicht des Eigentümers
– Aktuelle Trends und Anforderungen an die Bewirtschaftung
Marketing und Vermarktung
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Stephan Wegelin – Marketing als Denkhaltung: eine kurze Einführung
– Absatzmarketing im Immobilienmarkt: das Gesamt-Strategie-
Stephan Wegelin AG
modell
– Minimierung des Leerstands: Best Practice und konkrete
Beispiele (Mietwohnungen, Büroflächen und Innovationen)
– Übergeordnete Grundsatzüberlegungen zum Leerstands-Ma-
nagement (Vor dem Hintergrund des aktuellen Büromarktes)
– Marketingmanagement: Auswahl und Führung von Dienst
leistern
8CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Inhalte im Detail
Gute Immobilienanlagen?
Referent/in Inhalte Dauer 3 × 45 Min.
Andreas Loepfe Zusammenhang zwischen Immobilieneigenschaften und Rendite:
– Gute Liegenschaften – gute Rendite?
Universität Zürich,
– Gute Lage – gutes Mietwachstum – gute Anlage?
CUREM / INREIM AG
– Niedriges Risiko, hohe Liquidität – gute Anlage?
– Guter Preis – gute Anlage?
– Dynamik der Nachhaltigkeit
– Strategie: Was denken die anderen, dass die anderen denken?
Businesspläne für Liegenschaften
Referent/in Inhalte Dauer 3 × 45 Min.
Andreas Loepfe – Die Immobilie als Unternehmen
– Gutes Management – gute Performance?
Universität Zürich,
– Best Owner Principle
CUREM / INREIM AG
– Strategisches Immobilienmarketing statt Instandsetzungszyklen
– Normstrategien?
– Qualitative und quantitative Strategieelemente im Einklang
– Interaktive Erstellung eines Objektbusinessplans
Teil 3: Immobilien-Transaktionsmanagement und Projektentwicklung
Auswahl und Führung von Maklern
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Patrick von Planta – Wirtschaftliches Umfeld im Schweizer Immobilien
Investment Markt
Zürcher Kantonalbank
– Transaktionsformen und Devestitionsprozesse
– Maklerwahl, Honorarstruktur und Mandatsbeauftragung
– Koordination der unterschiedlichen Interessensvertreter
– Erfolgsfaktoren im Immobilienhandel
– Fallbeispiele
Due Diligence
Referent/in Inhalte Dauer 2 × 90 Min.
Ulrich Prien – Definition und Zweck der Due Diligence (DD)
– Einbettung der DD in den Transaktionsprozess
KPMG AG
– Übersicht / Bausteine der DD
– Bestandteile und Abwicklung einer Technical DD
– Bestandteile und Abwicklung einer Legal DD
– Fallbeispiele
9CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
Inhalte im Detail
Immobilienkaufrecht
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Stefan Gerster – Grundzüge des Kaufrechts
– Grundbegriffe des Immobilienkaufrechts / Grundstückkaufvertrag
CMS von Erlach Poncet AG
– Aufhebung/Beschränkung der Gewährspflicht
(sog. Freizeichnungsklausel)
– Welche Verträge gehen auf den Käufer über?
– Checkliste / Abwicklung
– Fälle und Vertrag aus der Praxis
Bauökonomie
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Dr. Lisa Koller – Grundlagen der Bauökonomie
– Kostengliederung nach SIA und eBKP-H
F. Hoffmann-La Roche Ltd
– Kostenermittlung vs. Kostenplanung
– Spannungsfeld aus Investitions- und Lebenszykluskosten
– Best Practice der Bauökonomie
Sanierung als Real Option
Referent/in Inhalte Dauer 1 × 90 Min.
Andreas Huterer – Schwächen der konventionellen Investitionsrechnung (DCF)
– Problem: Entscheidung unter Unsicherheit (inkl. Beispielen)
Amstein + Walthert AG
– Möglicher neuer Ansatz: Optionspreistheorie
– Von der Finanzoption zur Real Option
– Anwendungsbeispiel: Energetische Sanierung als Wait Option
– Weitere Anwendungsgebiete bei Immobilienprozessen
Theorie und Praxis der Projektentwicklung
Referent/in Inhalte Dauer 2 × 90 Min.
Andreas Campi – Inhalt und Zweck der Projektentwicklung
– Der Projektentwicklungsprozess: einzelne Aufgaben
Halter Entwicklungen
inkl. Do’s und Don’t’s
– Die Projektentwicklerrechnung
– Relevante Kennzahlen (inkl. Benchmarks) in der Projektentwicklung
– Aktuelle Trends in der Projektentwicklung
– Beispiele aus der Praxis
10CUREM Kompaktkurs Immobilien Portfolio- und Assetmanagement 2018
CUREM Weiterbildungsprogramme
CUREM Weiterbildungsprogramme
Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss
Master of Advanced Studies (18 Monate, berufsbegleitend)
MAS in Real Estate Umfassende immobilienwirtschaftliche März 2018 – 31. Januar 2018
Weiterbildung August 2019
Certificate of Advanced Studies (6 Monate)
CAS in Urban Management Weiterbildung zu innovativen Mai – Oktober 28. Februar 2018
Steuerungsinstrumenten und 2018
Organisationsmodellen für die
Areal- und Stadtentwicklung
Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss
Kompaktkurse (4 – 6 Tage)
Urban Psychology – Erleben und Psychologisches Wissen um Gebäude 9./10. und 9. Februar 2018
Verhalten in der gebauten Umwelt und Städte so zu gestalten, dass eine 16./17. März
optimale Wertschätzung durch die 2018
Nutzer erzielt wird
Grundlagen der Methoden der Immobilienbewertung und 13./14. und 13. März 2018
Immobilienbewertung Interpretation von Bewertungsgutachten 20./21. April
2018
Immobilien Portfolio- und Management von Immobilien- 8./9., 15./16. 8. Mai 2018
Assetmanagement Direktanlagen als Kapitalanlage und 29./30. Juni
2018
Indirekte Immobilienanlagen und Management kotierter und nichtkotierter 7./8. und 7. August 2018
Separate Accounts indirekter Immobilienanlagen 14./15. Septem-
ber 2018
Massgeschneiderte Programme
CUREM bietet nebst den regulären Kursen massgeschneiderte immobilienökonomische Programme für
Unternehmen und öffentliche Organisationen an. Diese werden spezifisch für und mit den Institutionen
entwickelt. Im Gegensatz zu öffentlichen Programmen bieten sie die Möglichkeit, auf unternehmens-
spezifische und auch vertrauliche Problemstellungen einzugehen.
Als eine der führenden Wirtschaftshochschulen Europas und Anbieterin von Real-Estate-Weiterbildun-
gen verfügt die Universität Zürich über ein grosses, internationales Netzwerk renommierter Dozentin-
nen und Dozenten aus Wissenschaft und Praxis. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der verschiedenen
Möglichkeiten.
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