Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2017 - Biopharmazeutika: Neue Therapiekonzepte in der Onkologie - Orphan Drugs

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Medizinische Biotechnologie
in Deutschland 2017
Biopharmazeutika:
Neue Therapiekonzepte in der Onkologie

Foliensatz für die Pressekonferenz am 26. Juni 2017
Die wirtschaftliche Situation der medizinischen
Biotechnologie in Deutschland

PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx   1
Anteil von Biopharmazeutika bei den Zulassungen so hoch wie
nie zuvor

                                                                   Zahl der Neuzulassungen1

Anteil Bio-
                              31 %         25 %          4%     27 %         27 %        12 %        18 %         29 %        30 %         30 %       37 %2
pharmazeutika
                                                                                                                   49                       50
                                                                                                                                47
                                                                  44
                                                                                                                    11                      15
                                            40                                                                                  11
                                                                                                                                                         38
                               36                                 11
                                              8                                            34                       3
                                                                                                                                 3
                                                                   1                        4                                                            12
                               10             2
                                                          27                                           28
                                1                          1                                            5
                                                                              22                                                                         33
                                                                                                                                                                    Biopharmazeutika:
                                                                               5
                                                                                                                    35                      35                            Originale
                                                                  32           1                                                33
                                             30                                            30                                                                             Biosimilars3
                               25                         26
                                                                                                       23                                                23
                                                                              16
                                                                                                                                                                          Andere
                                                                                                                                                                          Arzneimittel4

                             2006         2007          2008    2009        2010         2011        2012         2013        2014        2015         2016

1. Neuzulassungen in Deutschland/EU; neue Wirkstoffe oder neue Kombinationen bekannter Wirkstoffe inklusive Biosimilars 2. Anteil Biopharmazeutika exklusive Enoxaparin
3. Inklusive Enoxaparin (nicht rekombinantes Biosimilar) 4. Mit chemischen und sonstigen Wirkstoffen
Quelle: EMA; Europäische Kommission; vfa; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                              2
19 Biopharmazeutika-Neuzulassungen in der Onkologie in
den letzten zehn Jahren – mehr als 50 % davon in 2015/2016

                  Biopharmazeutika-                                                                          10
                  Neuzulassungen in der Onkologie                                                          (>50 %)

                                                                                                                     4    19

                                                                                                          6

                                                                                                   2
                                                                                            2
                                                                                     1
                                                                              1
                                                                       1
                                    2              0            0
                     1

                  2006           2007           2008           2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016     Summe

Quelle: EMA; Europäische Kommission; vfa; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                     3
Entwicklungsschwerpunkte praktisch unverändert:
Onkologie weiter führend

         Zahl der biopharmazeutischen Wirkstoffe je Anwendungsgebiet in der Pipeline (2016)

  Veränderung
                                +4 %             ±0 %          +3 %           +5 %            +6 %             -5 %            ±0 %            +9 %            -4 %
  zum Vorjahr
                                 226

                                  31

                                  80                                                                                                                                        Wirkstoffe in:
                                                  128          124                                                                                                                 Phase III
                                                   29                                                                                                                              Phase II
                                                                34
                                                                                                                                                                                   Phase I

                                                   58
                                 115                            54                                                                                               52
                                                                                41             36               35              27                               17
                                                                                12                                                              24
                                                                                                 11               9            4                                 21
                                                   41           36              12            11               9                               4
                                                                                17                              17               19              16
                                                                                               14                              4               4                 14

                            Onkologie Infektion1 Immuno-                     Stoff-         Hämato-            ZNS        Atemwegs- Sinnes-                  Andere4
                                                   logie                    wechsel          logie2                        erkrank. organe3
1. Biotechnologisch und gentechnisch hergestellte Impfstoffe 2. U.a. Antianämika, Antithrombotika, Fibrinolytika, etc., ohne hämatologische Onkologie 3. Augen- und Ohrenerkrankungen
4. U.a. Wirkstoffe für Erkrankungen von Muskeln, Knochen, Herz-Kreislauf etc.
Anmerkung: Phase I/IIa in Phase I enthalten; Wirkstoffe im Zulassungsverfahren in Phase III enthalten; Mehrfachzählung möglich: manche Wirkstoffe in zwei oder mehr Indikationsgebieten in der
Entwicklung; Wirkstoffe in weltweit durchgeführten Prüfungen von in Deutschland tätigen Unternehmen
Quelle: EvaluatePharma; Citeline’s Pharmaprojects Pipeline Service, Jan 2016; vfa bio; Unternehmensinformationen; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                                     4
Entwicklungsprogramme für Biopharmazeutika decken ein
sehr breites Spektrum an Tumorerkrankungen ab
                                                                                1 Leukämien, unspezifiziert 2 Weichteilsarkom
                                                                                1 Hodgkin-Lymphom           2 Tumorkachexie
                                                                                1 Nichtmelanom-Hautkrebs    2 Gliom
Anzahl                                                                          1 Maligner Aszites          2 Knochenschwund durch Krebs
                                                                                                                                                                                                                                                                                  47        264
Entwicklungsprogramme                                                                 Plus 235 weitere Phase-I-
                                                                                1 Gallenblasenkrebs         3 Knochenkrebs
gegen Krebs                                                                             Programme sowie3viele
                                                                                1 Peniskrebs                  Gebärmutterhalskrebs
                                                                                                                                                                                                                                                                                            65      Phase III
                                                                                1 Gebärmutterkrebs          3 Myelodyspl. Syndrom                                                                                                                                37
                                                                                        klinische Prüfungen
                                                                                1 Vaginalkrebs
                                                                                                               zu
                                                                                                            4 Prostatakrebs
                                                                                       Zulassungserweiterungen
                                                                                1 Vulvakarzinom             4 Neuroendokrine Tumore
                                                                                1 Analkarzinom              5 Mesotheliom                                                                                                                     25
                                                                                2 Magen-Darm-Adenokarzinom 5 Speiseröhrenkrebs
                                                                                                                                                                                                                              18
                                                                                                                                                                                                                 16
                                                                                                                                                                                                   15
                                                                                                                                                                                         12
                                                                                                                                                                          11
                                                                                                                                                            11                                                                                                                              199     Phase II
                                                                                                                                           11
                                                                                                                                10
                                                                                                                  10
                                                                                                   8
                                                                     7           7
                                                7
                  6               6
                                                                                                   Glioblastoma
                                                                                              Multiforme (GBM)

                                                                                                                                                            Darmkrebs
                               Kleinzelliger

                                                                  Nierenzell-

                                                                                                                               Halskrebs
                 Leberkrebs

                                                                                                                  Magenkrebs

                                                                                                                                                                        Bauchspeichel-

                                                                                                                                                                                                   Leukämien
                              Lungenkrebs

                                                                                Blasenkrebs

                                                                                                                                                                                                                                           Nicht-kleinzelliger

                                                                                                                                                                                                                                                                 Solide Tumore1
                                                                                                                               Kopf- und

                                                                                                                                                                                         Melanom

                                                                                                                                                                                                                              Brustkrebs

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Andere2
                                                                                                                                           Eierstockkrebs

                                                                                                                                                                          drüsenkrebs

                                                                                                                                                                                                                                               Lungenkrebs

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Total
                                               Multiples Myelom

                                                                                                                                                                                                                   Lymphom
                                                                   karzinom

                                                                                                                                                                                                               Non-Hodgkin-
1. Nicht näher spezifizierte solide Tumore 2. Krebsarten mit fünf oder weniger Entwicklungsprogrammen
Anmerkung: Wirkstoffe im Zulassungsverfahren in Phase III enthalten; Wirkstoffe in weltweit durchgeführten Prüfungen von in Deutschland tätigen Unternehmen
Quelle: EvaluatePharma; Citeline’s Pharmaprojects Pipeline Service, Jan 2017; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                                                                                                                                                   5
Biopharmazeutika-Pipeline weiterhin sehr gut gefüllt
Knapp zwei Drittel der Wirkstoffe sind monoklonale Antikörper

                                 Pipeline 2005 bis 20161                                    Pipeline 20161 – nach                                        Anteil Biosimilars in
                                                                                            Wirkstoffart                                                 Pipeline 20161

  Veränderung
                                                               +4 %         +1 %               +3 %         +1 %         -6 %       +10 %                     +2 %        -10 %
  zum Vorjahr
                                                                      627          636          399                                                            598
                                                        604
                                                                            -5 %
                                                               +4 %                125                                                                         91
                                                                      132                        70
                                            516         127
Wirkstoffe in:
      Phase III                              99
      Phase II                                                 -3 %         +5 %
                                                                                   254          153                                                            254
      Phase I                                                         243
                                                        250
                                             213
                                 256                                                                                                                                        Anteil Biosimilars
                                                                                                                                                                           an Gesamtpipeline
                                  49
                                                                                                             116                                                           in Phase III >25%
                                                                            +2 %                                          98
                                 105                           +11 %                                         25
                                                                      252          257          176                       29                                   253
                                             204        227                                                  53
                                                                                                                          33
                                 102                                                                                                   23    2                             38
                                                                                                             38           36           15    6                              34
                                                                                                                                                                          4
                                 2005       2010       2014        2015        2016          Mono-      Impf-           Andere Genthera-
                                                                                                                                                            Neue        Bio-
                                                                                             klonale   stoffe2         rekomb. peutika
                                                                                                                                                           Wirkstoffe similars
                                                                                            Antikörper                 Proteine

1. Anzahl neuer Wirkstoffe in der am weitesten fortgeschrittenen Phase 2. Biotechnologisch und gentechnisch hergestellt
Anmerkung: Phase I/IIa in Phase I enthalten; Wirkstoffe im Zulassungsverfahren in Phase III enthalten; Wirkstoffe in weltweit durchgeführten Prüfungen von in Deutschland tätigen Unternehmen
Quelle: EvaluatePharma; Citeline’s Pharmaprojects Pipeline Service, Jan 2017; vfa; Unternehmensauskünfte; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                                    6
Biopharmazeutika gewinnen weiter an Bedeutung für die
Versorgung – Gesamtmarkt wächst moderat

Umsatz & Anteil Biopharmazeutika am gesamten Pharmamarkt1,2 (netto, Deutschland, in Mrd. €)

2015                                                                                                                  2016

             Chemische                                                  Biopharmazeutika:                                        Chemische
             und                                                        Veränderung 2015 – 2016                                  und
                                                 Biopharma-                                                                                                      Biopharma-
             sonstige                     22,9 % zeutika                +12,4 % Wachstum                                         sonstige                 24,8 % zeutika
             Wirkstoffe                          € 8,2 Mrd.                                                                      Wirkstoffe                      € 9,3 Mrd.
             77,1 %                                                                                                              75,2 %

                                                                        Gesamtmarkt:
             Gesamt: € 35,9 Mrd.                                        Veränderung 2015 – 2016                                 Gesamt: € 37,4 Mrd.
                                                                        +4,2 % Wachstum

1. Netto-Gesamtumsatz (Apotheken- und Krankenhausmarkt im GKV- und PKV- Segment) nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmen) abzüglich der gesetzlich festgelegten
Herstellerabschläge 2. QuintilesIMS
Anmerkung: Biopharmazeutika = Arzneimittel, deren Wirkstoffe mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt werden
Quelle: QuintilesIMS; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                 7
Indikationsschwerpunkte nahezu unverändert
Knapp 25% der Biopharmazeutika-Umsätze in der Onkologie

                                              Umsatz1 mit Biopharmazeutika in Deutschland 2016

  Veränderung
                             +12 %            +18 %            +24 %   +6 %          -4 %          +12%           +5 %          +4 %          +37 %           -6 %
  zum Vorjahr

                Mio. €        9.266            2.862

                                                               2.226

                                                                       1.734

                                                                                       664
                                                                                                     530
                                                                                                                    436
                                                                                                                                  381
                                                                                                                                                 99            333

                             Gesamt Immuno- Onkologie3 Stoff-                         ZNS         Sinnes- Hämato-                Infek- Atemwegs- Andere7
                                      logie2          wechsel                                     organe4  logie5                 tion6 erkrankungen

1. Netto-Gesamtumsatz (Apotheken- und Krankenhausmarkt im GKV- und PKV- Segment) nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmen) abzüglich der gesetzlich festgelegten
Herstellerabschläge 2. U.a. TNF-α-Hemmer; ohne Multiple Sklerose (s. ZNS) 3. Inklusive Immunonkologika 4. Insbesondere Augenkrankheiten (Makuladegeneration) 5. Ohne hämatologische
Onkologie 6. U.a. Impfstoffe und antivirale Wirkstoffe 7. U.a. Osteoporose
Quelle: QuintilesIMS; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                          8
Biopharmazeutische Unternehmen bleiben wichtige
Arbeitgeber

               Anzahl der biopharmazeutischen                                                                  Beschäftigte in den biopharmazeutischen
               Unternehmen in Deutschland 2016                                                                 Unternehmen in Deutschland 2016

  Veränderung
                                     +1,7 %                                                                                 +8,1 %
  zum Vorjahr

                                       365                                                                                  44.100

                                                                                                                            8.4002       +6,3 %

                                                  +2,9 %
                                       2492
                                                                            Unternehmen mit
                                                                            Technologieplattform1

                                                                            Unternehmen mit                                 35.700       +8,6 %
                                                                            Produkten am Markt
                                                                            und/oder Wirkstoff-
                                                                            entwicklung
                                       116         -0,9 %

1. Umfasst Firmen mit ausschl. präklinischer Wirkstoffentwicklung, Dienstleister/Zulieferer sowie Diagnostikahersteller
2. Veränderte Datenbasis für Unternehmen mit Technologieplattform im Vergleich zum Vorjahr. Den hier gezeigten Werten liegen Zahlen der BIOCOM AG für Unternehmen mit Technologieplattform
sowie Diagnostikaentwicklung in der medizinischen Biotechnologie zugrunde – Zahlen gerundet
Quelle: Bureau van Dijk; vfa-Mitgliedsunternehmen; BIOCOM AG; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                                 9
Biopharmazeutika:
Neue Therapiekonzepte in der Onkologie

PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx   10
Neuerkrankungen steigen – Todesfälle aber nicht

Tausend Fälle

500                                                                                          Neuerkrankungen
                                                                                                                      482.500
450

400

350

300

250
                                                                                                                      223.000
200                                                                                                   Todesfälle

   0
         1980                        1990                      1995            2000   2005     2010            2013

Quelle: Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016, Robert Koch-Institut
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                    11
5-Jahres-Überlebensraten bei vielen Krebsarten
in Deutschland seit 1970 signifikant gestiegen

Männer                                                                                                                91 %      93 %          96 %

                                                                                                        76 %
                                                                                          63 %                               62 %      65 %
                                                                  58 %          58 %
                                                                                                 52 %
                                                                         40 %                                  38 %                                  1970 – 74
                                                 32 %                                  32 %
                                                                                                                                                     2011 – 12
                                16 %      17 %             16 %
                          7%

                           Lunge           Magen          Leukämie Harnblase            Darm      Niere        Melanom Prostata         Hoden

                                                                                                                                              94 %
Frauen                                                                                                                          88 %
                                                                                                        78 %          80 %
                                                                                                               72 %
                                                                                          63 %                               65 %
                                                                                55 %                                                   57 %
                                                                  48 %
                                                                                                 35 %                                                1970 – 74
                                                 33 %                                  33 %
                                                           27 %                                                                                      2011 – 12
                                21 %                                     22 %
                         12 %             13 %

                           Lunge           Magen         Harnblase Leukämie             Darm      Niere Gebärmutter Brust              Melanom

Quelle: Krebs in Deutschland 2011/2012, 2015, Robert Koch-Institut
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                 12
Einleitung: Nutzen (Hoffnung) für Patienten

      Erweiterung der Therapieoptionen in der Onkologie:
      Die fünf Säulen der Krebstherapie

                                                                     Therapeutische Optionen in der Onkologie

                                                                                                           Ziel-        Immun-
                                                                                     Chemo-
                      Stahl                                    Strahl                                    gerichtete   onkologische
                                                                                     therapie
                                                                                                         Therapien     Therapien

      PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                   13
Beispiel metastasierter Hautkrebs: Mehr als Verdoppelung
des Überlebenszeitraums in den letzten zehn Jahren

                                                                                                                                                 Cobimetinib            Nivo-
                                                                             Vemurafenib                                    Trametinib          + Vemurafenib          lumab

       Biopharmazeutika
                                                               2011               2012                       2013                        2014                   2015
       Small Molecules

                                                         Ipilimumab                                     Dabrafenib              Dabrafenib         Pembroli-       Talimogen
                                                                                                                               + Trametinib         zumab        laherparepvec
Durchschnittliches Überleben
(Monate)
25

20

15

         Stagnation
10       1984 – 2010

  5

  0    1984                       2010                         2011               2012                       2013                        2014                   2015

Quelle: EPAR auf www.ema.europa.eu; DAZ 2016, 156. Jhg., 2016; N Engl J Med 2011, 364:2517–2526;       N Engl J Med 2015, 372:320–330;
www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/191/#tab/beschluesse; Faruk Tas, Journal of Oncology, 2012
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                14
Immunmodulatoren werden gegenwärtig in vielen
Krebsindikationen klinisch getestet (Auswahl)

                                                                          Solide Tumore                                                   Hämatologische Krebsarten

 Pembrolizumab

         Nivolumab

       Durvalumab

     Atezolizumab

          Avelumab

            PDR001

      SAR 439684

     Frühe Entwicklung (Phase I)                               Mittlere bis späte Entwicklung (Phase I/II, Phase II, Phase II/III oder Phase III)
     Zugelassen                                                Akademische Studien oder industrielle Kollaborationen
1. Darmkrebs 2. Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs 3. Kleinzelliger Lungenkrebs 4. Nierenzellkarzinom 5. Leberkrebs 6. Weichteilsarkome 7. Merkelzellkarzinom 8. Non-Hodgkin-Lymphom
9. Multiples Myelom 10. Myelodysplastisches Syndrom 11. Chronisch myeloische Leukämie 12. Chronisch lymphatische Leukämie 13. Akute myeloische Leukämie 14. Hodgkin-Lymphom         15.
Akute lymphatische Leukämie
Quelle: Nat Rev Drug Discov. 2017 Feb 2;16(2):83-84, BCG Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                          15
Die forschenden Pharma- und Biotech-Unternehmen schaffen
neue Chancen, Krebs wirksam zu bekämpfen

 Immunonkologie

 Therapien basierend auf neuen oder verbesserten Antikörperformaten
   • multispezifische Antikörper
   • glykomodifizierte Antikörper
   • Antibody-Drug Conjugates (ADCs)

 Auf neuen Wirkstoffklassen basierende Therapien
   • onkolytische Viren
   • Zelltherapien
   • mRNA-/DNA-basierte Ansätze

 Neue Ansätze für Kombinationstherapien

PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx          16
Der Wert innovativer Krebstherapien – die fünf Kernfragen

    1.            Wie nutzen innovative Onkologika den Patienten?

    2.            Wie nutzen innovative Onkologika der Gesellschaft?

    3.            Warum sind weitere F&E-Aktivitäten in der
                  Onkologie erforderlich?

    4.            Welche Bedeutung kommt den personalisierten
                  Onkologika zu?

    5.            Bleiben die neuen Krebstherapien finanzierbar?

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Innovation basiert auf Forschung…
…. Forschung braucht einen rund laufenden Innovationszyklus

                                                                     Gesundheitssystem innovationsoffen und
                                                                     verlässlich gestalten
                                                                     Grundlagenforschung weiter ausbauen
                                Medizinischer                        Ideen/Erkenntnisse effektiv in Produkte
                                 Fortschritt                         überführen
                                für Patienten
                                                                     Investitionen in Forschung, Entwicklung und
                                                                     Produktion sicherstellen

                      Investition in Forschung,                      Fokus auf Value-based Health Care: Nutzen für
                           Entwicklung &                             den Patienten in den Mittelpunkt stellen
                             Produktion

                                                  Alle Stakeholder des Gesundheitssystems
                                                  müssen besser zusammen arbeiten

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Nutzen für den Patienten vereint die Interessen aller
  Beteiligten im Gesundheitswesen

                                                                                                                                   Pharma
           Outcomes                                 =
                                                               Value                                               Information                  Pflege

                Costs1
                                                                                                               Medizintechnik                   Versorgung

                                                                                                                                 Patient

                                                               Verbesserung                                                      Bessere Versorgung bei gleichen
         Fokus auf Verbesserung                                                                             Größerer             oder niedrigeren Kosten führt zu
          der patientenrelevanten                                   der
         Gesundheitsversorgung
                                                                                                             Nutzen              höherem Nutzen für das
                                                                Ergebnisse                                                       Gesundheitswesen

1. Alle versorgungsrelevanten, krankheitsbezogenen Kosten, die mit dem Erzielen der Ergebnisse (Outcomes) einhergehen
Quelle: BCG-Analyse
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Handouts

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Datenbasis

Die vorliegende Studie ist die zwölfte einer gemeinsam von vfa bio und The Boston
Consulting Group erarbeiteten Studienreihe zur Lage der medizinischen Biotechnologie
in Deutschland.

Die Bestandsaufnahme umfasst die biotechnologischen Aktivitäten folgender Firmen in
Deutschland
     • kleine und mittelständische Biotech-Unternehmen
     • mittelständische und große Arzneimittelhersteller
     • deutsche Tochtergesellschaften bedeutender internationaler Pharma- und
       Biotech-Firmen

Definition Biopharmazeutika: Sofern nicht explizit anders ausgewiesen, umfasst der
Begriff Biopharmazeutika in diesem Bericht Arzneimittel und Impfstoffe, deren Wirkstoffe
bzw. Antigene mithilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt werden.

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Empfehlungen (I/II)

Grundlagenforschung weiter ausbauen und Ideen/Erkenntnisse effektiv in Produkte überführen

                                                 • Qualität der Grundlagenforschung auf Weltklasseniveau sichern bzw. anstreben

                                                 • Schnelle Entscheidungsfindung etablieren: Zeitraum von Antrag bis Projektbeginn
                                                   sollte in diesem hochkompetitiven Forschungsumfeld angemessen kurz sein

                                                 • Austausch über Köpfe (z. B. Durchlässigkeit der Ausbildungs- und
                                                   Beschäftigungssysteme zwischen Akademie und Industrie erhöhen, Vernetzung
                                                   Forschung, Ärzte, Wissenschaft ausbauen)

Rahmenbedingungen für das Gesundheitswesen innovationsoffen und verlässlich gestalten

                                                 • Planungssicherheit bei Erstattungsregelungen sowie zeitgemäße Regulierungen und
                                                   Bewertungskriterien schaffen

                                                 • Verlässliche Rahmenbedingungen für Entwicklungsprogramme im Hinblick auf
                                                   Vergleichstherapie, Studienendpunkte oder Studiendauer, insbesondere im Hinblick
                                                   auf die frühe Zusatznutzenbewertung gewährleisten

                                                 • Harmonisierung der Zusatznutzenbewertung auf EU-Ebene vorantreiben

                                                 • Qualitativ hochwertige Informationen für Leistungserbringer anbieten: Information
                                                   anstelle von Verordnungssteuerung

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Empfehlungen (II/II)

Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion in Deutschland sicherstellen

                                                 • Steuerliche Forschungsförderung endlich auch in Deutschland einführen

                                                 • Wagniskapitallandschaft in Deutschland durch mehr Gelder sowie eine größere
                                                   Bandbreite an Kapitalgebern verbessern, beispielsweise Lebensversicherungen und
                                                   Stiftungen die Möglichkeit zum Beisteuern von Wagniskapital eröffnen

Fokus auf Value-based Health Care

                                                 • Nutzen für den Patienten muss im Mittelpunkt stehen

                                                 • Potenzial von Arzneimitteltherapien – insbesondere auch von Biopharmazeutika –
                                                   nutzen, damit Patienten länger und besser leben

                                                 • Alle Stakeholder des Gesundheitssystems müssen zusammenarbeiten (faire
                                                   Rahmenbedingungen)

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Mehr als 250 Biopharmazeutika auf dem Markt

                                      Gesamtzahl der zugelassenen Produkte nach Wirkstoffart2
                                                                                                           Veränderung
                                                                                                           zum Vorjahr         +12 (+5 %)

                                                                                                                         16        252
                                                                                                               7
                                                                                                       8
                                                                                              8
                                                                                      10
                                                                                 11
                                                                            11
                                                                   15
                                                        18
                                        36

                         50

          62

       Impf-        Mono- Insuline     Ge-   Enzyme Wachs- Andere    Inter-                Epoetine Wachs-    Ge-     Andere    Gesamt
      stoffe1       klonale        rinnungs-          tums- Hormone ferone                           tums- schlechts-
                   Antikörper       modula-         faktoren                                        hormone hormone
                                      toren
1. Biotechnologisch und gentechnisch hergestellt 2. Inklusive Biosimilars
Anmerkung: Stichtag 31.12.2016
Quelle: Unternehmensauskünfte; EvaluatePharma; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                24
Vier Anwendungsgebiete mit hohem Biopharmazeutika-Anteil

                                                                      Umsatz Deutschland 20161
 100

  80

  60                                                                                                                                                               Gesamt-
                                                                                                                                                                   pharmamarkt
                                                                                                                                                                   (100 %)

  40
                                                                                            76 %

                                                                                                                           48 %                                          Ø 24,8
                                                                                                                                                                       Ø 24,8 %        %
  20                                       42 %                40 %

                                                                                                          16 %
                  11 %                                                      10 %
    0                                                                                                                4%                       4%
                  ZNS                  Onkologie2          Stoffwechsel Infektion3        Immuno- Hämato- Atem- Sinnes-                     Andere7                   Biopharmazeutika
                                                                                           logie4  logie5 wegs- organe6                                               (24,8 % Marktanteil)
                                                                                                          erkrank-
                                                                                                           ungen
1. Netto-Gesamtumsatz (Apotheken- und Krankenhausmarkt im GKV- und PKV- Segment) nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmen) abzüglich der gesetzlich festgelegten
Herstellerabschläge 2. Inklusive Immunonkologika 3. U.a. Impfstoffe und antivirale Wirkstoffe 4. U.a. TNF-α-Hemmer; ohne Multiple Sklerose (s. ZNS) 5. Ohne hämatologische Onkologie
6. Insbesondere Augenkrankheiten (Makuladegeneration) 7. U.a. Osteoporose
Quelle: QuintilesIMS; BCG-Analyse
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                                                               25
Neuzulassungen von Biopharmazeutika/Biosimilars
in Deutschland/EU (2016) (I)

Klassifizierung                       Wirkstoff                     Therapiegebiet                              Wirkung/Nutzen

      Antikörper                Daratumumab                    Multiples Myelom      Monoklonaler Antikörper zur Behandlung vorbehandelter
                                                                                     Erwachsener mit Multiplem Myelom; bindet an CD38 auf multiplen
                                                                                     Myelomzellen und aktiviert so das Immunsystem, die Krebszellen
                                                                                     abzutöten; Orphan Drug
                                Elotuzumab                     Multiples Myelom      Monoklonaler Antikörper zur Behandlung vorbehandelter
                                                                                     Erwachsener mit Multiplem Myelom in Kombination mit weiteren
                                                                                     Arzneimitteln; bindet an CD319 auf Immun- und Krebszellen, die
                                                                                     gegen Krebszellen aktiv bzw. gegenüber Angriffen durch
                                                                                     Immunzellen anfälliger werden
                                Ixekizumab                     Plaque-Psoriasis      Monoklonaler Antikörper zur Behandlung Erwachsener mit
                                                                                     mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis; bindet an den
                                                                                     Botenstoff Interleukin-17A, blockiert so dessen Wirkung und
                                                                                     reduziert die Aktivität des Immunsystems
                                Necitumumab                    Nicht-kleinzelliges   Monoklonaler Antikörper zur Behandlung Erwachsener mit
                                                               Lungenkarzinom        fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, dessen
                                                               (EGFR-positiv)        Krebszellen auf ihrer Oberfläche viel von dem Protein EGFR
                                                                                     aufweisen; bindet an EGFR und hemmt dadurch das Wachstum
                                                                                     der Krebszellen
                                Reslizumab                     Eosinophiles Asthma   Monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Erwachsenen mit
                                                                                     eosinophilem Asthma; bindet an Interleukin-5 und hemmt dessen
                                                                                     Aktivität; verringert so die eosinophilen Leukozyten im Blut und in
                                                                                     der Lunge - Entzündungen und Asthmaanfälle werden reduziert
Quelle: vfa bio
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                               26
Neuzulassungen von Biopharmazeutika/Biosimilars in
Deutschland/EU (2016) (II)

Klassifizierung                       Wirkstoff                   Therapiegebiet                     Wirkung/Nutzen

      Antikörper                Olaratumab                     Weichgewebesarkom   Monoklonaler Antikörper zur Behandlung bestimmter
                                                                                   Erwachsener mit fortgeschrittenem Weichgewebe-sarkom;
                                                                                   blockiert das Protein Thrombozyten-Wachstumsfaktor-
                                                                                   Rezeptor alpha, das bei dieser Krankheit überaktiv ist;
                                                                                   Orphan Drug

     Andere                     Albutrepeno-                   Hämophilie B        Gerinnungsfaktor für Patienten aller Altersgruppen mit
rekombinante                    Nacog alfa                                         Hämophilie B aufgrund von Faktor-IX-Mangel zur
    Proteine                                                                       Behandlung und Prophylaxe von Blutungen; weniger häufige
                                                                                   Anwendung erforderlich; Orphan Drug
                                Eftrenonacog                   Hämophilie B        Gerinnungsfaktor für Patienten aller Altersgruppen mit
                                alfa                                               Hämophilie B aufgrund von Faktor-IX-Mangel zur
                                                                                   Behandlung und Prophylaxe von Blutungen; weniger häufige
                                                                                   Anwendung erforderlich; Orphan Drug

Quelle: vfa bio
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                 27
Neuzulassungen von Biopharmazeutika/Biosimilars in
Deutschland/EU (2016) (III)

Klassifizierung                       Wirkstoff                   Therapiegebiet                             Wirkung/Nutzen

Rekombinant                     Pandemischer                   Prophylaxe von H5N1 bei    Grippeimpfstoff zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 hergestellte                   grippeimpfstoff                einer Pandemie             im Alter von 12 Monaten bis 18 Jahren vor Influenza
  Impfstoffe                                                                              (Grippe) während einer Grippepandemie
                                Sechsfach-                     Prophylaxe von Diphtherie, Verhütung von Diphtherie, durch Haemophilus influenzae b
                                impfstoff                      Tetanus, Pertussis,        verursachten Erkrankungen, Hepatitis B, Pertussis, Polio,
                                                               Haemophilus influenzae     Tetanus bei Säuglingen und Kleinkindern ab sechs Wochen
                                                               Typ b, Hepatitis B1 und
                                                               Polio

          Gen-                  Autologe                       ADA-SCID                   Gentherapeutikum zur Behandlung von Kindern ab sechs
           und                  Zellfraktion                                              Monaten mit schwerem Immundefekt infolge eines
   Zelltherapie                                                                           Adenosin-Desaminase-Mangels (ADA-SCID); enthält Zellen
                                                                                          aus dem patienteneigenen Knochenmark, die teilweise
                                                                                          genetisch so verändert wurden, dass sie ein
                                                                                          funktionierendes Gen für ADA enthalten; Orphan Drug
                                Allogene                       Begleitbehandlung bei      Zelltherapeutikum als Begleittherapie bei Erwachsenen, die
                                T-Zellen                       Stammzelltransplantation   eine Stammzelltransplantation von einem Spender erhalten,
                                                                                          dessen Gewebe nur teilweise mit dem Gewebe des
                                                                                          Empfängers übereinstimmt; enthält genetisch modifizierte T-
                                                                                          Zellen; Orphan Drug

1. Komponente gegen Hepatitis B gentechnisch hergestellt
Quelle: vfa bio
PK-Folien Biotech Report 2017_Version 170614_m_Redetext.pptx                                                                                            28
Neuzulassungen von Biopharmazeutika/Biosimilars in
Deutschland/EU (2016) (IV)

Klassifizierung                       Wirkstoff                   Therapiegebiet                              Wirkung/Nutzen

    Biosimilars                 Etanercept                     Rheumatoide Arthritis,      Biosimilar-Zulassung; keine Erweiterung der
                                                               Psoriasis-Arthritis,        Therapieoptionen
                                                               ankylosierende
                                                               Spondylitis, Plaque-
                                                               Psoriasis, nicht-
                                                               radiografische axiale
                                                               Spondyloarthritis
                                Infliximab                     Rheumatoide Arthritis, M.   Biosimilar-Zulassung; keine Erweiterung der
                                                               Crohn, Colitis ulcerosa,    Therapieoptionen
                                                               Psoriasis, Psoriasis-
                                                               Arthritis, ankylosierende
                                                               Spondylitis
                                Enoxaparin1                    Antikoagulans zur           Biosimilar-Zulassung; keine Erweiterung der
                                                               Verhütung von               Therapieoptionen
                                                               Thromboembolien und
                                                               Behandlung von
                                                               Thrombosen

1. nicht rekombinant
Quelle: vfa bio
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