PKV Digitalisierungsbarometer 2020 - Private Krankenversicherungen weiter auf digitalem Wachstumskurs - MÜCKE ROTH ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PKV Digitalisierungsbarometer 2020. Private Krankenversicherungen weiter auf digitalem Wachstumskurs Michael Mücke Mai 2020
Die meisten PKVs befinden sich auch im 3. Jahr in Folge auf digitalem Wachstums-
kurs und konnten ihr digitales Serviceportfolio im Schnitt um knapp 60% ausbauen.
Management Summary
Ganzheitlicher Gesundheitsdienstleister
Die PKVs setzen ihre Entwicklung zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister fort. Das digitale Serviceportfolio
wurde seit 2018 im Durchschnitt um fast 60% ausgebaut.
Wachstum digitaler Services
Telemedizinische Gesundheitsprogramme, Online-Trainings und Apps werden insbesondere durch neue
Kooperationen verstärkt angeboten. 19 von 38 Servicebereichen werden bereits von ≥ 50% der PKVs abgedeckt.
Digitale Vorreiter
AXA, DKV, Hallesche und Allianz führen die Spitzengruppe an und können sich bereits entlang der gesamten
Versorgungskette positionieren, doch auch die Konkurrenz schließt näher auf.
COVID-19 als Digitalisierungskatalysator
COVID-19 führt zu einem Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen. Digital „aktive“ PKVs können schneller
auf gesteigerte Kundenerwartungen reagieren und neue Touchpoints generieren.
Quelle: Mücke, Sturm & Company 1Agenda
1 Studiendesign
2 Studienergebnisse
3 Aktuelle Entwicklungen durch COVID-19
4 Ausblick
2Die Studie untersucht das Angebot an digitalen Services von 14 PKVs in
Deutschland und vergleicht es mit den Ergebnissen aus den Jahren 2018 und 2019.
Studieninhalte
Vom … zum ganzheitlichen
2018 2019 2020
Kostenerstatter … Gesundheitsdienstleister
MS&C Studie 2018 MS&C Studie 2019 MS&C Studie 20201
▪ Untersuchung der Entwicklung ▪ Wiederholung der Studie 2018 ▪ Wiederholung der Studie 2019 zur
von jeweils mit Fokus auf die Untersuchung Analyse der Weiterentwicklung der
13 PKVs und GKVs in der Weiterentwicklung der 14 PKVs2 zum ganzheitlichen
Deutschland zum PKVs zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister
ganzheitlichen
Gesundheitsdienstleister
Gesundheitsdienstleister PKV ▪ Vergleich mit Ergebnissen aus den
▪ Ausweitung der Studie MS&C Studien 2018 und 2019
um Analyse der Continentale
▪ Darstellungen des Einflusses von
COVID-19 auf die Digitalisierung
im Gesundheitswesen
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Daten auf Stand April 2020; 2Auswahl der PKVs auf Basis der BaFin Bruttobeiträge und Größe des gesamten Versichertenbestands, Aufnahme
der Ottonova als rein digitale PKV 3Die Studie wurde aus Kundensicht unter der Leitfrage durchgeführt, welche
digitalen und online recherchierbaren Services durch PKVs angeboten werden.
Studiendesign und Methodik
Studiendesign Methodik
▪1 Aufteilung der Versorgungskette in vier Zuordnung digitaler Services
Versorgungskategorien: ▪ Angebotene digitale Services werden je einem
▪ Prävention Servicebereich zugeordnet
▪ Diagnose & Information Anmerkung: Die Abdeckung mehrerer Servicebereiche
▪ Behandlung & Monitoring durch einen digitalen Service ist nicht möglich
(Ausnahme: Apps und Kooperationen)
▪ Administration
▪ Ist der Servicebereich nicht klar identifizierbar, wird
▪2 Identifikation angebotener digitaler Servicebereiche der digitale Service einem passenden Servicebereich
innerhalb der jeweiligen Versorgungskategorie zugeordnet
Anpassung zu 2019: Nur Aufnahme von Servicebereichen, Apps und Kooperationen
die von mind. einer PKV angeboten werden1 ▪ Werden durch eine App3 oder durch Kooperationen4
▪3 Definition digitaler Services je Servicebereich2 verschiedene digitale Services angeboten, so können
diese mehrere Servicebereiche gleichzeitig abdecken
▪4 Analyse des Angebots an digitalen Services je PKV
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Exkludierte Servicebereiche zu 2019: Allergie, Dermatologie, Digitales Bonusprogramm, Epilepsie, Online Beratung chronisch kranker Kinder,
Parkinson, Symptomchecker; 2Ein Servicebereich kann mehrere digitale Services beinhalten – Services des Servicebereichs „Impfung“ sind z. B. ein digitaler Impfpass oder die
Impfterminerinnerung; 3z. B. digitale Gesundheitsakte und Medikamentenmanagement über Vivy-App; 4z. B. Depression / Burn-Out und Stress / Wohlbefinden über
Kooperationspartner novego durch spezifische Online-Kurse 4Entlang der Versorgungskette wurden 381 verschiedene Servicebereiche
identifiziert. Seit 2019 ist ein weiterer Servicebereich hinzugekommen.
Digitale Servicebereiche entlang der Versorgungskette
Versorgungskette mit Versorgungskategorien
Diagnose &
Prävention Behandlung & Monitoring Administration
Information
▪ Ernährung ▪ Gesundheits- ▪ Bluthochdruck ▪ Lungen- / ▪ Schlaganfall ▪ Administration
informationen Atemwegs- ▪ Digitale
▪ Impfungen ▪ Depression / ▪ Schwangerschaft
erkrankungen4
Digitale Servicebereiche
▪ Zweitmeinung Burn-Out2 Gesundheitsakte
▪ Kinder / Jugendliche ▪ Sehen
▪ Migräne / ▪ Live Chat
▪ Diabetes
▪ Reisen Kopfschmerzen ▪ Sprache5
▪ Essstörungen ▪ Medikamenten-
▪ Sport, Fitness & ▪ Notruf / Notfall ▪ Sucht management
Bewegung ▪ Herzinsuffizienz /
▪ Online ▪ Tinnitus / ▪ Patientenverfügung
-erkrankungen
▪ Stress / Wohlbefinden Sprechstunde Hörschäden
▪ Gelenkschmerzen3 ▪ Rechnungs-App
▪ Zähne ▪ Pflege
▪ Krebs- ▪ Röntgen-Verwaltung
▪ Rückenschmerzen
erkrankungen ▪ Suchfunktion &
▪ Schlafstörungen Terminbuchung
Neu (seit 2020): ▪ Sonstige chronische Beschwerden
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Nur Aufnahme von Servicebereichen, die von mind. einer PKV angeboten werden (vgl. Seite 4); 22019: Depression; 32019: Kniebeschwerden;
42019: Lungenerkrankungen; 52019: Stottern 5Agenda
1 Studiendesign
2 Studienergebnisse
3 Aktuelle Entwicklungen durch COVID-19
4 Ausblick
6Seit 2018 haben die PKVs ihr digitales Serviceportfolio im Durchschnitt um fast 60%
ausgebaut. AXA führt das Feld weiterhin an, doch die Konkurrenz schließt näher auf.
Digitale Servicebereiche je PKV
30
29
31
26
24
23 23
22
24
19 19 + 58%
2020 21 18 Ø 19
19
18 + 27%
2019 17 17 Ø 15
16 16 13
15 12 + 25%
2018 14 14 14 Ø 12
13 13 13
12 12
11
10
6
8 5
77
6 6
5 5
1
2018 2019 2020
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Nicht Bestandteil der MS&C Studie 2018 7Der digitale Wachstumskurs der PKVs ist klar erkennbar: 27 von 37 Service-
bereichen verzeichnen einen Zuwachs zum Vorjahr.
Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche
1 Etablierte Servicebereiche 2 Aufstrebende Servicebereiche 3 Innovative Servicebereiche
(80% - 100% PKV-Abdeckung) (50% - 79% PKV-Abdeckung) (1% - 49% PKV-Abdeckung)
1 2 3
100%
80%
75%
50% 50%
25%
0%
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 8
Quelle: Mücke, Sturm & CompanyDrei aufstrebende Servicebereiche wachsen durch ein gesteigertes Angebot an
Services wie Online-Therapien oder digitale Speichermöglichkeiten besonders stark.
Etablierte und aufstrebende Servicebereiche
1 Etablierte Servicebereiche (80% - 100%) 2 Aufstrebende Servicebereiche (50% - 79%)
z. B. z. B. z. B.
1 2
Online-Rückentraining Speichermöglichkeit in eGA* Psychologische Online-Therapie
100%
+22%
+7% +29% 80%
75% +7% +14% +21% +28%
+14% +14% +14%
+14% +14%
+29%
50% 50%
25%
0%
p
g
s
n
en
te
ng
t
n
g
ut
n
ng
en
ge
g
n
n
de
en
te
un
ne
Ap
un
un
de
de
tio
ze
-O
ak
tu
s
nu
ng
le
un
be
em
ei
er
io
ör
pf
ch
in
hä
ra
s-
al
rn
ts
Pf
st
ei
ku
R
ia
at
ef
Im
m
ng
st
ist
ei
w
sc
bu
ag
Bu
tm
h
lb
D
an
er
s
rm
h
dh
in
ec
u
ör
an
Es
in
sc
oh
ei
hn
-V
/
m
kr
fo
un
/H
rm
pr
Zw
n
en
nm
/W
Ad
en
er
in
ec
io
S
es
Te
ts
k
/-
ss
s
te
tg
R
e
üc
it u
G
ei
ss
in
en
ön
re
&
nz
R
dh
nl
nn
le
re
ep
n
ie
R
m
ita
O
un
t io
St
Ti
fiz
D
ika
ig
es
nk
uf
D
ed
G
fu
ns
M
ch
zi
er
Su
H
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 9
Quelle: Mücke, Sturm & Company; *Elektronische GesundheitsakteAuch die innovativen Servicebereichen konnten u.a. durch telemedizinische
Gesundheitsprogramme und neue Kooperationen weiter ausgebaut werden.
Innovative Servicebereiche
3 Innovative Servicebereiche (1% - 49%)
3
z. B.
50% +7% +7% +7%
Telemedizinische Gesundheits-
+22% programme, Online-Trainings, Apps
+15% +15%
+7% +14% +14% +21% +21% +21%
25%
+7%
+7%
0%
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 10
Quelle: Mücke, Sturm & CompanyDie PKVs positionieren sich vermehrt entlang der Versorgungskette. AXA, DKV,
Hallesche und Allianz decken alle Versorgungskategorien zu mind. 50% ab.
Positionierung der PKVs entlang der Versorgungskette
PKVs, die ≥ 50% der identifizierten Servicebereiche innerhalb der jeweiligen Versorgungskategorie abdecken
Prävention1 Diagnose & Information1 Behandlung & Monitoring1 Administration
hinzugekommen
2020 zusätzl.
2
2019 positioniert
Bereits seit
Entlang der gesamten Versorgungskette positioniert
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Reduzierte Anzahl an Servicebereichen im Vergleich zu 2019, da nur Aufnahme von Servicebereichen, die von mind. einer PKV angeboten werden 11
(vgl. Seite 4); 2Bereits seit 2019 entlang der gesamten Versorgungskette positioniertDer größte Zuwachs seit 2018 ist sowohl in absoluter als auch prozentualer
Betrachtung in der Kategorie Behandlung & Monitoring zu verzeichnen.
Entwicklung digitaler Servicebereiche je Versorgungskategorie auf einen Blick
Durchschnittliche Anzahl angebotener digitaler
Servicebereiche je Versorgungskategorie
∅ +4,9
(+79,6%) ▪ Ausbau des Angebots in der Kategorie
Anzahl Servicebereiche 2020 Prävention durch neue digitale Services und
Anzahl Servicebereiche 2019 präventive Gesundheitsprogramme
8,8 ∅ +1,5
Anzahl Servicebereiche 2018
(+36,6%) ▪ Fast vollständige PKV-Abdeckung der zwei
identifizierten Servicebereiche1 in der Kategorie
Diagnose & Information
∅ +1,1 5,6 ▪ Größter Zuwachs in der Kategorie Behandlung
(+57,9%) 5,1 5,1 & Monitoring durch ein umfassendes Angebot
∅ +0,2 4,1 an krankheitsspezifischen Gesundheits-
3,9
(+12,5%) programmen2 und neue Kooperationen3
3
2,4 ▪ Wachstum des Angebots in der Kategorie
1,9
1,6 1,8 1,8 Administration insbesondere durch neue
Services innerhalb einer digitalen
Gesundheitsakte4
Prävention Diagnose & Behandlung & Administration
Information Monitoring
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 12019: Drei identifizierte Servicebereiche; 2Präventive Bestandteile eines krankheitsspezifischen Gesundheitsprogramms wurden nicht erneut als 12
digitaler Service gezählt; 3z. B. Selfapy; 4 z. B. Medikamentenmanagement über VivyWährend das digitale Serviceangebot in der Kategorie Prävention gewachsen ist,
weist der Bereich Diagnose & Information eine konstant hohe Abdeckung auf.
Prävention und Diagnose & Information – Digitale Servicebereiche
Prävention Diagnose & Information … …
1 Etablierte
1
Impfung 50% 71% Gesundheits- Servicebereiche
100% (80% - 100%)
informationen
Stress / Wohlbefinden 50% 64% 2 Aufstrebende
Zweitmeinung 79% Servicebereiche
Reisen 50% (50% - 79%)
3 Innovative
Ernährung 36% 43%
Servicebereiche
(1% - 49%)
Sport, Fitness &
36% 43%
Bewegung
Zähne 7% 21%
Kinder / Jugendliche 14%
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 13
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Lesart: „2020 decken 71% der untersuchten PKVs decken den Servicebereich Impfung ab.“In der Kategorie Behandlung & Monitoring wurden alle digitalen Servicebereiche
ausgebaut. Die Pflege führt diese Kategorie nun als etablierter Servicebereich an.
Behandlung & Monitoring (1/2) – Etablierte und aufstrebende Servicebereiche
… … Behandlung & Monitoring (1/2) …
1 Etablierte
Servicebereiche Pflege 64% 86%
(80% - 100%)
2 Aufstrebende Online Sprechstunde 71% 79%
Servicebereiche
(50% - 79%) Rückenschmerzen 50% 79%
Depression / Burn-Out 50% 64%
Tinnitus / Hörschaden 50% 64%
Diabetes 43% 57%
Herzinsuffizienz / -erkrankungen 43% 57%
Essstörungen 21% 50%
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 14
Quelle: Mücke, Sturm & CompanyBei den innovativen Servicebereichen der Kategorie Behandlung & Monitoring zeigt
sich bereichsübergreifend eine starke Wachstumsdynamik.
Behandlung & Monitoring (2/2) – Innovative Servicebereiche
… … Behandlung & Monitoring (2/2) …
3 Innovative Notruf / Notfall 36% 43%
Servicebereiche
(1% - 49%) Schwangerschaft 14% 36%
Bluthochdruck 14% 29%
Lungen- / Atemwegserkrankungen 14% 29%
Gelenkschmerzen 21%
Krebserkrankungen 21%
Migräne / Kopfschmerzen 21%
Schlaganfall 7% 21%
Sehen 14% 21%
Schlafstörungen 14%
Sucht 7% 14%
Sprache 7%
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 15
Quelle: Mücke, Sturm & CompanyKunden von PKVs mit digitaler Gesundheitsakte profitieren zunehmend von
integrierten Services wie Medikamentenmanagement und Röntgen-Verwaltung.
Administration – Digitale Servicebereiche
… … … Administration
1 Etablierte
Servicebereiche Administration 100%
(80% - 100%)
Rechnungsapp 100%
Suchfunktion & Terminbuchung 93%
2 Aufstrebende Digitale Gesundheitsakte 64% 71%
Servicebereiche
(50% - 79%)
Medikamentenmanagement 57% 71%
Röntgen-Verwaltung 43% 71%
3 Innovative Live Chats 43%
Servicebereiche
(1% - 49%)
Patientenverfügung 14%
Zuwachs PKV-Abdeckung 2020
PKV-Abdeckung 2019 in % 16
Quelle: Mücke, Sturm & CompanyAgenda
1 Studiendesign
2 Studienergebnisse
3 Aktuelle Entwicklungen durch COVID-19
4 Ausblick
17Insbesondere im Bereich Diagnose & Information kann u.a. eine telemedizinische
Fernversorgung in der COVID-19 Krise für Entlastung sorgen.
Entwicklungen durch COVID-19 (1/2)
Aktuelle Herausforderungen durch COVID-19
▪ Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems ▪ Gewährleistung ausreichender Schutzmaßnahmen für
Patienten und Personal
▪ Sicherstellung der Patientenversorgung und
Aufrechterhaltung der Kommunikation ▪ Anstieg psychischer Probleme durch Social Distancing
… Diagnose & Information … …
Steigende Nachfrage nach telemedizinischen Services: Erste Anbieter haben reagiert
▪ Launch der Plattform Care ▪ Kostenloses Corona-Arztgespräch ▪ Kostenlose „Corona-Soforthilfe“
Connect by KRY für Patienten per Video oder Telefon
▪ Unbegrenzte Anzahl an
mit COVID-19 Symptomen
▪ Möglichkeit der Lieferung eines Videogesprächen für die Dauer der
▪ Kostenlose Video- Corona Test-Kits nach Hause Corona-Krise
Sprechstunde 1
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Bestehende Kooperationen 18Neben Symptomchecks rücken auch Online-Programme im Bereich Behandlung &
Monitoring verstärkt in den Fokus und sorgen für einen Digitalisierungsschub.
Entwicklungen durch COVID-19 (2/2)
… Diagnose & Information Behandlung & Monitoring … …
▪ Angebot eines Corona- ▪ Angebot des „COVID-19- ▪ Kostenloses Angebot der ▪ Angebot eines Online
Chatbots Screeners“ Online Reha-Betreuung Corona-Programms
für Neukunden bis Ende
▪ Symptom- und ▪ Online-Symptomcheck ▪ Individuelle psycho-
Juni
Risikoklärung auf Basis der WHO- logische Unterstützung
Leitlinien ▪ Einführung eines 1 1
▪ Tagesaktuelle
Videochats
Informationen ▪ Corona-Ratgeber
Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen
▪ Zunehmende Integration digitaler Lösungen im Serviceportfolio durch gesteigerte Nachfrage auf Kunden- und Dienstleisterseite
▪ Reaktion auf höhere Kundenerwartungen in Bezug auf Services in COVID-19 Zeiten sowie generelle digitale Versorgungs-
möglichkeiten
▪ Entwicklung hin zu E-Health Ökosystemen: Erste PKVs kooperieren bereits mit E-Health Unternehmen und können auf diese Weise
ihr digitales Serviceportfolio ausbauen, wichtige Kunden-Touchpoints generieren und das Neu- und Bestandskundengeschäft stärken
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Bestehende Kooperationen 19Agenda
1 Studiendesign
2 Studienergebnisse
3 Aktuelle Entwicklungen durch COVID-19
4 Ausblick
20Auf dem Weg zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister spielen digitale Services
in der Post-Corona Zeit weiterhin eine entscheidende und treibende Rolle.
Zentrale Studienerkenntnisse und Ausblick
PKV Digitalisierungsbarometer 2020 Ausblick 2021+
▪ Die Entwicklung zum ganzheitlichen ▪ Patienten entwickeln sich zunehmend zu selbstbewussten,
Gesundheitsdienstleister setzt sich fort. Das digitale mündigen Gesundheitskunden, welche eine gestiegene
Serviceportfolio der PKVs wurde seit 2018 im Durchschnitt Erwartungshaltung an ihren Versicherer haben.
um knapp 60% ausgebaut.
▪ Tech-Giganten und E-Health Start-Ups drängen immer
▪ Das Angebot digitaler Services wächst. Telemedizinische offensiver mit eigenen, kundenzentrierten E-Health Lösungen in
Gesundheitsprogramme, Online-Trainings und Apps den Gesundheitsmarkt und besetzen wichtige Kunden-
werden insbesondere durch neue Kooperationen verstärkt Touchpoints.
angeboten.
▪ Ein klares Werteversprechen und der Ausbau digitaler
▪ AXA, DKV, Hallesche und Allianz positionieren sich als Services durch strategische Allianzen helfen
digitale Vorreiter entlang der gesamten Versorgungskette. PKVs dabei, eine starke Position im
entstehenden E-Health Ökosystem
▪ COVID-19 als Digitalisierungskatalysator im
zu gewinnen bzw. zu erhalten.
Gesundheitswesen. Digital „aktive“ PKVs können schneller
auf gesteigerte Kundenerwartungen reagieren und neue PKV
Touchpoints generieren.
Quelle: Mücke, Sturm & Company 21Kontakt und Copyright
Dieses Dokument ist ausschließlich für Ihren
persönlichen Gebrauch bestimmt.
Die Verteilung ist nur in unveränderter Form gestattet –
Die Nutzung der Inhalte und Darstellungen in
Drittdokumenten ist nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung von MÜCKE, STURM & COMPANY
gestattet und bedarf der korrekten Zitierung.
Michael Mücke Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden
Geschäftsführer von MÜCKE, STURM & COMPANY im Rahmen einer
m.muecke@muecke-sturm.de Präsentation eingesetzt; sie stellen keine vollständige
Dokumentation der Veranstaltung dar.
Head Office München
Theresienhöhe 12 T +49 89 461399 0 Sämtliche im Rahmen dieser Präsentation verwandten
80339 München F +49 89 461399 777 Firmennamen, Logos, Marken, Markenzeichen,
Deutschland eingetragenen Markenzeichen sowie Produkte und
Warenzeichen sind alleiniges Eigentum der
entsprechenden Firmen und dienen rein zu illustrativen
München Zwecken.
22Sie können auch lesen
