Plattformwirtschaft - Schlussakkord oder Ouvertüre für die Banken? - Dr. Markus Pertlwieser - Deutsche Bank
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Deutsche Bank
Deutsche Bank
Private, Wealth
Privat- und& Commercial Clients
Firmenkunden
Plattformwirtschaft –
Schlussakkord oder Ouvertüre für die Banken?
Dr. Markus Pertlwieser
Frankfurt, 06.November 2018
Agenda
Recap: „Für das Bankgeschäft der Zukunft: Die Digitalfabrik der
1 Deutschen Bank“, 29.09.2016
Wir haben angekündigt und konsequent umgesetzt –
2 Nutzung unserer digitalen Innovationen wächst mit hoher Dynamik
3 „Die Plattformökonomie ist der gewaltigste Umbruch für das Bankgeschäft“
4 Blick in die Werkstatt der Digital Factory
5
SIEHE
Digitale Strategie Privat und Firmenkunden inkl. „Digitale Plattform“ SEPARATE
UNTERLAGE
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 1
Digitalisierung @ Deutsche Bank – der Austausch mit Ihnen ist uns wichtig
19.04.2016
19.04.2016 29.09.2016
„Online, Mobile und Filiale: Das „Für das Bankgeschäft der
Digitale Ökosystem der Zukunft: Die Digitalfabrik der
Deutschen Bank“ Deutschen Bank“
06.11.2018
„Plattformwirtschaft –
Schlussakkord oder Ouvertüre
für die Banken?“
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 2
Recap: Strategie und Roadmap in 2016 definiert und in 2017/2018
erfolgreich umgesetzt1
Strategie (Auszug) Roadmap (Auszug) Forschung & Entwicklung (Auszug)
Deutsche Bank 1 Auszug aus Präsentation 29.09.2016; URL: https://www.db.com/newsroom_news/Eroeffnung_Digitalfabrik_Praesentation_dt._29.9.2016.pdf
Privat- und Firmenkunden 3
Original-Chart 29.09.2016
Deutsche Bank-Plattform für Banking und beyond –
Viele Teile des Ökosystems werden bereits entwickelt
Strategisches Angebot Themen (Beispiele) Kundennutzen Beratung/ Zugang
Konto/ Payments1/ eSafe/
Digitale Mobile App Alles auf einen
Multi-Banking-Aggregation ( ) Blick & Click – Omnikanal-
Hausbank überall und
(„new core“) Digitaler 360°-FinanzCheck ( ) Bank-
jederzeit Beratung
… (Filiale, Beratungs-
center, Online/
Retail Deposit Marketplace Mobile)
Ökosystem
Advisory Brokerage 2.0/Digitales DPM2 Bestmögliche
Virtual
Banking/ Digitaler Versicherungsmakler/ Lösungen
(„Marktplatz“) Personal
Marktplatz InsureTech
Assistant/
…
Robo-
Advisory
PFM + Concierge-Services ( ) (Voice/ Chatbot)
Beyond Beste financial
Unternehmerportal/ usage
Banking NetworQ Community (“Life Companion /
Ecosystems API/3rd Party Services ( ) Trusted Partner“)
…
+ Kapital- und Kosteneffizienz + Rebalancierter Business Mix + Wachstumsstark
Deutsche Bank 1 P-2-P, Instant, Mobile
Privat- und Firmenkunden 2 Discretionary Portfolio Management 4
Agenda
Recap: „Für das Bankgeschäft der Zukunft: Die Digitalfabrik der Deutschen
1 Bank“, 29.09.2016
Wir haben angekündigt und konsequent umgesetzt –
2 Nutzung unserer digitalen Innovationen wächst mit hoher Dynamik
3 „Die Plattformökonomie ist der gewaltigste Umbruch für das Bankgeschäft“
4 Blick in die Werkstatt der Digital Factory
5
SIEHE
Digitale Strategie Private and Commercial Clients inkl. „Digitale Plattform“ SEPARATE
UNTERLAGE
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 5
Wir haben angekündigt und konsequent umgesetzt –
Nutzung unserer digitalen Innovationen wächst mit hoher Dynamik (1/2)
Nutzung/
KPI Beispiele
Innovation Beschreibung (für die Deutsche Bank Marke, sofern nicht anders angegeben) Dynamik
Deutsche Mobile Apps inkl. Finanzplaner,
1 bis zu 1 Mio. mobile Logins pro Tag1
Bank Mobile Multi-Banking, Brokerage, etc. 04/17
Aggregation von Krediten, Einlagen,
Multi- Über 100.000 Nutzer
1a Depots, Karten & Konten von
Banking >8 Mrd. € Assets aggregiert
Drittbanken 12/16
Digitale Hausbank
Kontaktlose Zahlungsmöglichkeit mit
Mobile ~20.000 Aktivierungen in den letzten 3 Monaten
1b NFC-fähigen Android
Payments 50% Steigerung der monatlichen Zahlungen von Jan – Sep 2018
Smartphones 04/17
Bepreistes, elektronisches
eSafe / Postbox: ~1,9 Mio. Postbox-Freischaltungen1;3
1c Schließfach für Passwörter,
Postbox eSafe: 80%
Omnikanal Beratungstool, ~ 740 Tsd. Nutzungen seit Marktstart
Finanz- zertifizierte Finanzanalyse Jeder dritte FinanzCheck führt zu einem zusätzlichen
3
Check (nach DIN Spec.) 12/15 Abschluss gegenüber den Terminen ohne FinanzCheck
Deutsche Bank 1 Inkl. Norisbank Marke
1
2 eSafe Go-Live Datum
Privat- und Firmenkunden 04/17 Datum Live Einschaltung 6
3 ~138 Mio. eingestellte Bank-Dokumente, davon ~81 Mio seit September 2016, dies entspricht einer
Kostenersparnis in Höhe von ~35 Mio €
Wir haben angekündigt und konsequent umgesetzt –
Nutzung unserer digitalen Innovationen wächst mit hoher Dynamik (2/2)
Nutzung/
KPI Beispiele
Innovation Beschreibung (für die Deutsche Bank Marke, sofern nicht anders angegeben) Dynamik
Innerhalb von weniger als ~10 Min.
Digitale 4x schnellerer Neukundeneröffnungsprozess
Transformation des Kerngeschäfts
4a können Kunden Ihr Konto digital
Kontoeröffnung 9x höhere Cross-Selling-Rate direkt beim Abschluss eines Kontos
eröffnen und direkt nutzen 01/17
Raten- und Volldigitalisierte Produktionsstrecke 1,1 Mrd. € Kreditvolumen bei Privatkunden der Postbank online2
4b Deutsche Bank: ~ 11 Mio. € self-directed Click-4-Credit
Dispokredit für Raten- und Dispokredit Dispoerhöhungen; ~ 3 Mio. € Dispo-Reduktionen1
05/17
Proprietäre, digitale Vermögens-
5 ROBIN verwaltung mit automatischer Vierstellig dynamisch wachsende Kundenzahl
Risiko Management 11/17
Filiale + Postbank /
Wealth Management
Digitaler Marktplatz für attraktiv
>600 Mio. € insgesamt vermitteltes Volumen
6 ZinsMarkt verzinste Termingeldangebote
>510 Mio. € aktuell verwaltetes Vermögen (AuM)
von ausgewählten europ. Banken 06/17
Einheitliche Kundenberater- 11.000 Mitarbeiter mit Corporate iPads ausgestattet
Digitaler Frontends und Backend- Videoberatungen, WiFi und Apple TV in allen Deutsche Bank Filialen n/a
+1
Beraterarbeitsplatz Integration ~2017 98% der Formulare digitalisiert (inkl. digitaler Unterschrift)
Deutsche Bank 1 Im Zeitraum Oktober 2017 – August 2018
Privat- und Firmenkunden 2 seit Go-Live 05/2017 Datum Live Einschaltung 7
04/17
1 Deutsche Bank Mobile App setzt neue Standards im Mobile Banking –
Ausgezeichnet von Kunden und vom Markt
Zielsetzung Funktionen
Einfacher, intuitiver Zugang zu digitalem Ökosystem MultiBanking Konto-/ Depotübersicht
FinanzPlaner SEPA-Überweisung
Mobiles Zahlen Foto-Überweisung
Digitales Postfach Fingerprint-/FaceID-Login
eSafe Filial- und Geldautomaten-Finder
Wertpapierhandel
Kennzahlen
25% unserer Kunden sind Mobile-Only
Bis zu 1 Mio. mobile Logins pro Tag1
Aktuell >400 Mio. € mobiles transaktioniertes Volumen pro Monat1
Knapp 100.000 Fotoüberweisungen pro Monat
Awards
Chip-Test German Deutscher Customer German Handelsblatt Focus Money Chip-Test -
„Beste Design Digital Award Experience Design Mobile App Award “Sicherste Bestes Online-
App“ Award 2017 „BRONZE“ Award 2017 Award 2018 Testsieger Online Bank” Banking Angebot
2017 2017 2018 2018
Ausblick
Mobile-Kontoeröffnung und Mobile-Dispokredit ab Nov 2018
Deutsche Bank 1 Erstmals über 1 Mio. Logins am 29.10.2018
1
Privat- und Firmenkunden 8
1a MultiBanking führendes Omni-Kanal Angebot und Kernfunktion für
Plattform-Banking – Nutzung weiter dynamisch wachsend
Zielsetzung Funktionen
Alle Finanzen auf einen Blick Nutzbar in der „Deutsche Bank Mobile“-App und im Online-Banking
Alle Bankverbindungen auf einen Blick
Realtime Aggregation und Realtime Kategorisierung
Ewige Speicherung aller Umsätze
>3.000 Instituten nutzbar für Konten, Kredite, Kreditkarten & Depots
Überweisung von MultiBanking-Konten im Onlinebanking NEU
Kennzahlen
Über 100.000 Nutzer
>8 Mrd. € Assets aggregiert
Ausblick
Live seit Dezember 2016
zusammen mit unserem Überweisung von MultiBanking-Konten in Deutsche Bank Mobile App bis
Partner Figo Ende November 2018
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 91b DB App mit führendem Mobile Payment Angebot: Frühzeitiger Launch Android
Payment im April 2017; Apple Pay zum Start bei der Deutschen Bank
Zielsetzung Funktionen
Komfort im Alltag bei Zahlungsvorgängen Kontaktlose Zahlungsmöglichkeit mit NFC-fähigen Android Smartphones
Nutzbar weltweit an Akzeptanzstellen, die kontaktloses Zahlen anbieten1
Akzeptanz bei fast allen Geschäften, Tankstellen und Restaurants in Deutschland
Mit Deutsche Bank MasterCard (Debit- oder Kreditkarte)
Abwicklung bis 24,99 Euro ohne Eingabe einer Karten-PIN
Sichere Nutzung (Zahlungsvorgang erst nach Entsperrung des Smartphones)
Kennzahlen
~20.000 Aktivierungen in den letzten 3 Monaten
50% Steigerung der monatlichen Zahlungen von Jan – Sep 2018
Ausblick
Apple Pay in Q4 2018 für Deutsche Bank Kunden
Android Payment live seit April 2017 Wir erwarten ein sprunghaftes Wachstum in 2019
Deutsche Bank Quelle: https://www.apple.com/de/apple-pay/
Privat- und Firmenkunden 1 Europaweite Umstellung aller Kassenterminals auf kontaktloses Bezahlen bis 2020 101c eSafe mit Postbox: Nach nicht erfolgreichem Launch nun auf dem Weg zur
digitalen Kommunikationsplattform
Zielsetzung Funktionen
Sichere, digitale und jederzeit verfügbare Postbox:
Kommunikations- und Aufbewahrungsplattform o Alle wichtigen Bankdokumente jederzeit und überall verfügbar
o Unbefristete Speicherung aller Bankdokumente
o In der „Deutsche Bank Mobile“-App und im Online-Banking
eSafe:
o Erste Bank in Deutschland mit digitalem Schließfach
o Persönliche Unterlagen und Notfalldokumente sicher digital speichern
o Passwörter im eigenen Passwortsafe erstellen und verwalten
o Internationale Nutzung (u.a. Deutsche Bank Belgien)
o In der „Deutsche Bank Mobile“-App und im Online-Banking
Kennzahlen
Postbox: ~1,9 Mio. Nutzer1
eSafe:1 Nutzung unseres digitalen Angebots weiter stark wachsend.
Beispiel Mobile / Online: ~40 Mio Logins pro Monat, davon 61% Mobil
Logins Mobil / Desktop pro Monat Deutsche Bank
[Standardisiert auf 100; inkl. Deutsche Bank und Norisbank Marke]
Mobile App
170
160 Mobile Logins
150
140 ~40 Mio
Logins p.M.
130
120
Mobile & Desktop Logins
110
100
90 Desktop Logins
0
Sep Nov Jan Mär Mai Jul Sep Nov Jan Mär Mai Jul Sep
’16 ’16 ’17 ’17 ’17 ’17 ’17 ’17 ’18 ’18 ’18 ’18 ’18
Anteil
mobile 47% 47% 48% 48% 49% 49% 50% 52% 55% 58% 60% 60% 61%
Logins IOS ANDROID
Mobile
Mobiles
transak-
Moment1 4,6 4,4
tioniertes
146 169 182 170 138 241 219 240 310 330 323 403 444 ÜBER 60.000 KNAPP 15.000
Volumen
(in Mio. € BEWERTUNGEN BEWERTUNGEN
pro Monat)
Deutsche Bank 1 Erstmaliger Anteil mobiler Logins >50%
Privat- und Firmenkunden 121 Postbank Finanzassistent: Marktführendes Angebot in Online- und
Mobile Banking
Zielsetzung Funktionen
Persönlicher Mobiler Assistent Finanzcockpit Fingerprint-/FaceID-Login
Multibankenfähigkeit SEPA-Überweisung
Mobiles Bezahlen Filial-und Geldautomaten-Finder
Wertpapierhandel Sparhelfer
Konto-/ Depotübersicht Geld anfordern
Kennzahlen
3.200.000 Downloads
Bis zu 17,5 Mio. Logins im Monat
3,9 Mio. erfolgreiche Transaktionen
Chip-Test
im Zeitraum Jan - Sep 2018 „Beste App“
2016
Ausblick
Migration auf eigen-entwickelte Lösung geplant
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 132 Deutsche Bank InfoServices Marktführer im Bereich „Alerts & Notifications“
– neueste Innovation Kontosensor
Zielsetzung Funktionen
Höchste Kundenrelevanz durch individualisierbare Nachrichten Bestellbare (~35) und automatische (~80) Nachrichten in folgenden
Kategorien: Konto, Depot, Fälligkeiten und Laufzeiten sowie
Expertenwissen und Newsletter
Top 3 bestellbare InfoServices: Kontostand, Hinweis Betragsbuchung,
Kapitalertragsteuern
Top 3 automatische InfoServices: Avis Ertragszahlung (Depot),
Bestätigung Orderausführung (Depot), Stand Ausschöpfung
Freistellungsauftrag
Euro Finance Award
Kennzahlen Innovationspreis 2016
Privatkundengeschäft
~600 Tsd. Nutzer der bestellbaren
InfoServices
~35 Mio. versendete E-Mails seit Marktstart
mit Öffnungsquote >80%
Ausblick
Nutzerwachstum Kontosensor sowie Ausbau Funktionalitäten
Deutsche Bank 1 Durch die hochautomatisierte und datenbasierte Verknüpfung sind folgende Überprüfungen möglich: (a) Hinweis bei Erhöhung regelmäßiger Abbuchungen/Lastschriften (b) Hinweis bei
Privat- und Firmenkunden Reduzierung regelmäßiger Gutschriften, z.B. Mieteinnahmen (c) Hinweis bei gleichtägigen identischen Buchungen mit identischen Empfängern (d) Hinweis bei Abbuchung aus dem 14
Ausland (e) Dispo-Prognose bis zu 7 Tage im Voraus (Nutzung von predictive analytics)3 Privatkundenberatung der Zukunft: DEFINO zertifizierte Omnikanalfähige
Beratungsanwendung
Zielsetzung Funktionen
Kanalübergreifend einheitliche Kundenberatung DIN zertifizierte Basisanalyse in der Filiale, RBC1 und Online2
Identische „Smart“ Beratungstools im Online Self Service und in der Filiale
Vorbefüllung über synchronisierte Datenhaushalte und Multichannel
Aggregation
Individueller Finanzscore ermöglicht eine neutrale Finanzsituations-
Einschätzung
Kennzahlen
~ 740 Tsd. Nutzungen seit Marktstart
Jeder dritte FinanzCheck führt zu einem zusätzlichem Abschluss
gegenüber den Terminen ohne FinanzCheck
Ausblick
Erweiterung zur Beratung von Personenmehrheiten (z.B Ehepaare) und
Ausbau der integrierten Produktberatungen
Deutsche Bank 1 Regionales Beratungscenter
Privat- und Firmenkunden 2 Auf Basis des DIN-Standards (DIN SPEC 77222), neue DIN Norm 2019 in Vorbereitung 154a Für Kunden und Berater der Deutschen Bank einheitlicher, digitaler
Kontoeröffnungsprozess live: bequemer, effizienter und produktiver
Zielsetzung Funktionen
Schnelle und komfortable Kontoeröffnung Direkte Anzeige der IBAN für den Kunden, damit ist das Konto sofort
(innerhalb von 5 - 10 Minuten) nutzbar. Kunde legt selbstständig am iPad seine Wunsch-PIN fest und
kann direkt im Online-Banking aktiv sein
Vollständig papierloser Prozess unterstützt den Nachhaltigkeitsgedanken
Verlagerung administrativer Tätigkeiten aus der Filiale ins Back-Office und
„Abarbeitung“ durch Robotics (RPA)
Kennzahlen1
4x schnellerer Neukundeneröffnungsprozess
9x Cross-Selling-Rate direkt beim Abschluss eines Kontos
Ausblick
Weitere Automatisierung im Fulfillment & Ausbau für weitere
Web-basierte Berater-Applikation
Kundengruppen (z.B. Bestandskunden oder Minderjährige)
Deutsche Bank 1 Kennzahlen: Aktuelle Ergebnisse e2e Prozess Digitalisierung Kontoeröffnung
Privat- und Firmenkunden 164b Online Abschluss bequem vom Sofa aus – Postbank Privatkredit direkt
Zielsetzung Funktionen
Digitalisierung und Automatisierung im Consumer Finance Geschäft Voll digitalisierter Antrag
Videolegitimation / Digitale Signatur und Dokumenten Upload
Realtime Fremdbankkontoanalyse
Straight-Through-Processing in der Antragsbearbeitung
Sicherheit auf Wunsch: Umfassender Ratenschutz zur
Kreditabsicherung digital auswählbar
Kennzahlen
1,1 Mrd. € Kreditvolumen bei Privatkunden der Postbank online1
Deutsche Bank: ~ 11 Mio. € self-directed Click-4-Credit
Dispoerhöhungen; ~ 3 Mio. € Dispo-Reduktionen2
Ausblick
Antragsprozess mit Kreditpotenzialanzeige
Volle Dunkelverarbeitung ausgewählter Kreditanträge ab November
Deutsche Bank 1 seit Go-Live 05/2017
Privat- und Firmenkunden 2 Im Zeitraum Oktober 2017 – August 2018 175 ROBIN – Vereint Mensch und Maschine und kombiniert jahrzehntelanges
Deutsche Bank Investment Know-how mit modernsten Algorithmen
Zielsetzung Funktionen
Individuelle Vermögensverwaltung für Jedermann Globale Kapitalmarktexpertise - Die aktuelle Marktmeinung des Chief
Investment Officers (Dr. Ulrich Stephan) bestimmt die Asset Allokation
Risikoadjustierte Portfoliosteuerung - ROBINs Algorithmen überwachen
täglich das von den Anlegern individuell gewählte Risiko
Menschliche Kontrollinstanz - Alle Umschichtungsvorschläge müssen von
unseren Portfoliomanagern geprüft werden
Seit 3.9. in Filiale und Regionalen Beratungscentern abschlussfähig
Kennzahlen
Vierstellig dynamisch wachsende Kundenzahl
> 60% der Gelder kommen von Fremdinstituten
Ausblick
Angebot für Wealth Management Kunden in Prüfung
Gebühren werden nur auf den investierten Teil erhoben – Angebot für Postbank Kunden in Prüfung
es fällt kein Ausgabeaufschlag an
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 186 ZinsMarkt führender, kuratierter Einlagen-Marktplatz mit hoher
Wachstumsdynamik
Aktuell Banken
im ZinsMarkt
….
600
500 510
420
AuM in 2018
Entwicklung
Vorteile auf einen Blick 260
220
Digitaler Marktplatz für attraktive Festgeldangebote ausgewählter Banken
Mit Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die jeweilige 60
80 Verwaltetes Volumen
Einlagensicherung der teilnehmenden Bank Insgesamt vermitteltes
Volumen
24/7-Kundenzugang, keine zusätzliche Kontoeröffnung bei den anderen Q1 Q2 Q3 31. Okt
Banken nötig
Für Neukunden mit AktivKonto ohne monatlichen Grundpreis
14-tätiger Angebotswechsel; am Fälligkeitstag direkte Wiederanlage möglich Seit 16. April in der Filiale
Konsolidierte Steuerbescheinigung & Freistellungsauftrag bei der Deutschen Ab 28. November Erweiterung der Zielgruppen
Bank Wachsende fünfstellige Kundenanzahl
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 19+1 In letzten 2 Jahren zudem Digitalisierung der Filialinfrastruktur durchgeführt
und Entwicklung eines digitalen Beraterarbeitsplatzes begonnen
Remote Advice iPad
B2B Video live in
allen Filialen, >11.000 Corporate
B2B u. B2C Video, Chats- und Co-Browsing B2C Video Start iPads „Enabler“ für digitale Arbeitsplätze in den Filialen
Pilot in Q4/18 0%
17% 16%
ÖKOSYSTEM
Virtual Reality / Dashboard
Augmented Reality D I G I TAL Collection
17% 16%
BRANCH &
PoC für VR in der
4 Apps live
Beratung erfolgt
WORKPLACE
Neue Beratungs- und Service Erfahrung für Kunden 17% 17% Spezifische Use Case orientierte native Apps
und Berater, Mitarbeitertrainings und Kollaboration wie „Mein Tag“, „Dokumente“, „Konto“, …
New Digital
Branch / WiFi My Workspace
Go-Live Portfolio-
WiFi und Apple beratung, weitere
TVs in alle Filialen Nutzergruppen in
2019
Digitales Upgrade der Filialen Erstellung eines einheitlichen und
(WiFi, AppleTV in Beratungsräumen) workflowbasierten „Beraterportals“
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 20+1 Digitaler Beraterarbeitsplatz unserer Berater wird sukzessive Realität - erste
Schritte gegangen und in Rahmen Transform the Core „much more to come“
Zielsetzung Funktionen
Mein digitaler Beraterarbeitsplatz:
Einheitliches Design, kundenzentrierte Prozesse & Tools und
innovative Technologie o responsive, webbasierte Umsetzung in MyWorkSpace
mit Fokus Organisation des Arbeitsalltags (prozess- und
user-orientiert)
o native Umsetzung im Rahmen der Dashboard Collection
mit Fokus auf Beratung mit dem Kunden (Kunden- und
use-case-orientiert)
Integration von ehemals >150 fragmentierten Legacy
Anwendungen in eine einheitliche Nutzoberfläche mit
standardisierten Prozessen
Datenaustausch zwischen verschiedenen integrierten
Dashboard
Collection
Services (z.B. serviceübergreifende Anzeige und
Bearbeitung von Kundeninformationen)
E2E digitalisierte Prozesse (z.B. digitale Kundenunterschrift)
ohne Medienbrüche
Vom fragmentierten …zum integrierten kundenzentrierten Ausblick
Tool-orientierten Beraterarbeitsplatz…. Beraterarbeitsplatz
Omnikanalumsetzung mit konsistenter UX/UI für
Mitarbeiter und Kunden. Für alle Produkte, Services,
Kanäle & Plattformen
Integration weiterer Technologien: Virtual/ Augmented
Reality
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 21Hohe Innovationskraft auch Dank unserer frühzeitigen Strategie „erster
Ansprech-/ und Kooperationspartner für marktführenden FinTechs“ zu sein
Angekündigt am 29.09.2016
FinTech Partner (Auswahl)
#2015 #2017 #2016 #2017
Rechnungsscan Videolegitimation Robo Advice1 eSafe Finanzguru / dbAPI
#2016 #2017 #2017
#2016 #2018
Personal Finance Multi-Bank Deutsche Bank Konto-
Manager Aggregation Zinsmarkt wechselservice InsurTech
#2017 #2017 #2017
Buchhaltung / Freelancer-
Rechnungsstellung Plattform Buchhaltung … …
Unser Anspruch: Wir wollen für führende FinTechs der erste Ansprech-/ und Kooperationspartner in der Bankenwelt in Deutschland und Europa sein
Bewusste Entscheidung gegen P-2-P Payment sowie P-2-P Lending aufgrund fehlender Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell bzw. Kundenbedarf
Deutsche Bank 1 Partner für Deutsche Bank AnlageFinder
Privat- und Firmenkunden 22Digitalisierung entscheidet über geschäftlichen Erfolg –
heute und noch viel mehr morgen
Neukunden Bestandskunden [Deutsche Bank Marke] Externe Marktforschung
Ertrag / Kunde Kundenfluktuation Kundenkontakte Digitaler vs. traditioneller Kundenwert2
Kunden
ohne Konto
30% Ertrag pro Aufwand-Ertrag
… der Kunde Relation (CIR)
Kunden
wählen ihre Kunden mit Konto
+255% +2% ~x1
Bank primär ohne Online/ Mobile
nach dem
+20-25% ~ -10pt
digitalen
Angebot
aus1 Kunden mit Konto
+205% -32% x32
und Online/ Mobile
Digitalangebot entscheidend für Hausbankstatus
Deutsche Bank Basis: PCC Filialbank Gesamt YTD August 2018
Privat- und Firmenkunden 1 Deutschlands Banken 2017: Metamorphose im laufenden Betrieb, Bain & Company 23
2 Accenture Analyse basierend auf wesentlichen europäischen Retail Bank Daten; in: Accenture Banking M&A The Digital Fix 2018Deutsche Bank Mobile App – Transformation einer Banking App in ein
erweiterungsfähiges Ökosystem
Etablierung der Erweiterte ReUse, Synergien & Deutsche Bank DB Mobile „Store“ / Open Whitelabel
Plattform Funktionen neue Marken Mobile für „alle“ Plattform Banking Versionen
2015 / 2016 2016 / 2017 2017 /2018 2018 / 2019 2019 2019 / 2020
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 24Agenda
Recap: „Für das Bankgeschäft der Zukunft: Die Digitalfabrik der Deutschen
1 Bank“, 29.09.2016
Wir haben angekündigt und konsequent umgesetzt –
2 Nutzung unserer digitalen Innovationen wächst mit hoher Dynamik
„Die Plattformökonomie ist der gewaltigste Umbruch für das
3 Bankgeschäft“
4 Blick in die Werkstatt der Digital Factory © Phil Dera Christian Sewing auf dem
ZEIT Wirtschaftsforum, 02.10.2018
5
SIEHE
Digitale Strategie Private and Commercial Clients inkl. „Digitale Plattform“ SEPARATE
UNTERLAGE
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 25Disruptive Technologien als „Game Changer“ – Insbesondere Artificial
Intelligence & API / Open-Banking entscheidend im Banking
Klassische Industrie Strategische (R)Evolution Disruptive Technologie
Autonomes Fahren
Automobil “From car manufacturer to mobility service provider” Elektromotor
Erneuerbare Energie
Energie “From energy producer to utility service provider” Energiespeicher
Ingenieur- “From mechanical engineer to engineering and construction as Internet der Dinge
wesen a service” 3D-Druck
Artificial Intelligence
Banken “From banks to financial service provider and beyond” API / Open-Banking
Blockchain
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 26In letzten zwei Jahren Verschärfung disruptiver Trends und Beginn
tektonischer Veränderungen in der Finanzdienstleistungsindustrie
Kunden- Verändertes Kundenverhalten –
GAFAs setzen neue Maßstäbe für
Trends Kundenerwartungen
Tektonische Veränderungen in der
Finanzdienstleistungsindustrie
Neue Tech-Wettbewerber aus dem Nichtbankenbereich
Neue Technologien – speziell API,
Technologische
Blockchain und Artificial Intelligence – Revival der Bank-Assurance
Trends treiben neue Geschäftsmodelle voran
Vermögensverwalter werden zu “Frenemies”
Banken mit “beyond banking” Angeboten
Durch PSD21, müssen Banken
Drittanbietern/ Non-Banks Zugänge zu Externe Studie: Plattformstrategie
Regulatorische Kernhebel für RoE > 10%3
Kundendaten freigeben –
Trends Hauptveränderungen sind AISP, PISP und
CISP2
Deutsche Bank 1 PSD2 – Directive on Payment Services 2
Privat- und Firmenkunden 2 AISP – Account Information Services Provider / PISP – Payment Initiation Service Provider / CISP – Card Issuer Service Provider 27
3 Details im Backup (Seite 50)Zahlreiche, weitere Plattform basierte Geschäftsmodelle in den letzten zwei
Jahren initiiert und umgesetzt
Innovation (Auswahl) Beschreibung Live
DB Versicherungs- Digitale Plattform für Verwaltung, Optimierung und
1 Manager
Neuabschluss von Sachversicherungen
ab 2019
Advisory
Banking/ Postbank Business Ein zeitsparender Assistent, der Geschäftskunden auch
Marktplatz
2 Assistent bei administrativen Tätigkeiten unterstützt
seit April 2017
Deutsche Bank Digitale Plattform für Geschäftskunden und Firmenkunden
3 BluePort mit Bank- & Nicht-Bank-Angeboten
seit Jul 2018
we.trade JV von 12 (Bank-)Aktionären für Blockchainbasierte
4 (blockchain-basiert) Handelsgeschäfte mit Zugang zu Trade Finance Produkten
seit Jul 2018
Beyond Banking
Ecosystems / New Ecosystem / Beyond Banking – Angebote Dritter (z.B. FinanzGuru)
Partnerschaften
5 Bank-as-a-Service empowered by dbAPI und externes Developer-Portal
seit Jul 2017
Industrieübergreifende Identitäts- und Payment-Plattform;
6 verimi
Deutsche Bank einer der Kerninitiatoren
seit April 2018
+
Infrastruktur Glue Middle-Layer-Konzept, u.a. Basis für API seit Nov 2016
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 281 Deutsche Bank VersicherungsManager gemeinsam mit Friendsurance im
Bau weit fortgeschritten
Repräsentative Kundenumfrage1
„Wären Sie daran interessiert, Ihre Versicherungen kostenfrei
Deutsche Bank VersicherungsManager - für die
aus Ihrem Konto heraus zu managen?” (nach Altersstufen) Verwaltung, den Neuabschluss und die Optimierung von
Sachversicherungen
"Yes"
66%
KOOPERATION MIT INSURTECH 54% 56% 51% One Stop Shop: Ermöglicht es Kunden Bank- und
42% Versicherungsdienstleistungen aus einer Hand zu managen
Kundenfreundlich: Einbindung in das Deutsche Bank Online/
Mobile Banking via Datenübernahme
Handelsblatt, 16.01.2018
Beratung und Optimierung: Auf Basis von Kontotransaktionen
18-24 25-34 35-44 45-54 55 and older mit Makler oder Auskunftsvollmacht; Highlight Features:
Individuelle Gesamtbedarfsanalyse & kuratierte Policen
Optimierung
Bank-Umfrage2
82% aller Top-Banker in Deutschland glauben an die digitale
Renaissance der Bancassurance Stärken Deutsche Bank
Kundenzugang und Marke
Online -/ Mobile-Banking (“Digitale Hausbank”)
Stärken Friendsurance
Versicherungs-Know-How
Timing:
Versicherungsplattform
Go-Live 2019
Deutsche Bank 1 Repräsentative Umfrage von YouGov, 2.037 Menschen in Deutschland Aug 2018
Privat- und Firmenkunden 2 Live Umfrage beim „Banken-Gipfel“ Aug 2018 in Frankfurt 292 Postbank Business Assistent - Innovative Unterstützung kleiner
Geschäftskunden mit Bank- und Nicht-Bank-Dienstleistungen
Digitalisierung für Handwerker, Selbstständige oder Freiberufler
Erste Bank, die über die bisherigen Leistungen am deutschen Markt
hinausgeht
Online Banking, Aktivitäten Management, Korrespondenz für den
mobilen Überblick über Finanzen und Projekte
Dokumente ganz einfach erstellen: Für Angebote, Rechnungen und
Mahnungen
Mit E-POST-Service: Digitale Dokumente bequem aus der App als
Brief versenden
Automatische Verfolgung offener Rechnungen/ Zahlungsziele
Intelligent verknüpft mit dem Online Banking
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 303 Deutsche Bank BluePort – Firmenkundenplattform mit Fokus auf
Zahlungsverkehr, jederzeit und von überall
Cockpit Secure SSO
Ein Cockpit als „Übersicht“ Sicheres Login mit
Benutzername/Passwort &
PhotoTAN
One Click and
bankline+ Responsiveness
Multibank
Zahlungen
Responsive
Anwendung / Favoriten
Aggregation &
Verwaltung von Bankkonten
Platform
“Beyond
Marktstart”
Mehr als Banking
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 314 we.trade – Deutsche Bank Mitglied
2
eines Dach-Konsortiums zum Bau einer
Blackchain-basierten Plattform zur Vereinfachung des Außenhandels
Digitaler Marktplatz mit Zugang aller relevanten
Parteien: Käufer, Verkäufer, Banken, Logistik
Einsatz von „Smart Contracts“ zur Abbildung
und Nachverfolgung von Handelsgeschäften,
auf Basis der Blockchain Technologie
Automatisierte Abwicklung in Echtzeit, durch
eine Plattform, die von allen Parteien genutzt
wird, z.B. Güternachverfolgung und
automatische Auslösung von Zahlungen
1 Geltungsbereich: Belgien, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien,
Niederlande, Norwegen, Schweiz, Spanien,
Schweden, Vereinigtes Königreich,
Österreich, Griechenland
Deutsche Bank 1 Nutzerbank, kein Aktionär im JV
Privat- und Firmenkunden 2 Als MVP zum Marktstart im Juli 325 Datenbasierte Plattform-Geschäftsmodelle in Kooperation mit ausgewählten
Dritten: New Ecosystem & Bank-as-a-Service auf Basis marktführender dbAPI
Entwicklung dbAPI seit 2016 dbAPI als Basis für neue Geschäftsmodelle
2018 Kunden
Sieger Handelsblatt
Digital Banking
2017 New Ecosystem Bank-as-a-Service
Award 2018 Beyond Banking-Angebote Datenbasierte API-Produkte auf
gemeinsam mit Koop.-Partnern Basis von DB-Bestandsdaten2
3
2016 …
…
dbAPI als Schnittstelle Deutsche Bank zu
Partner-Ökosystem
Start Beta-Phase Go-Live >2.000 aktive
Transaktions- Partner-
KYC-Daten …
historie daten
dbAPI dbAPI und Entwickler auf
Externer Hackathon Developer Portal Developer Portal Deutsche Bank-IT Systeme
auf Basis dbAPI1 (developers.db.com)
Deutsche Bank 1 Sieger des Hackathons: dwins
Privat- und Firmenkunden 2 bspw. Altersverifikation, Transaktions-Zertifikat 33
3 Finanzguru nutzt die dbAPI für Kunden der Deutschen Bank; für alle andere Kunden nutzt Finanzguru finAPI und figo5 Beyond Banking Innovation in Kooperation mit Dritten – Beispiel Finanzguru
Verwaltung aller Konten und
Verträge in einer App
Frei verfügbares Einkommen
Strompreisvergleich
u.v.m.
~420 Tsd. Downloads und
~260 Tsd. registrierte Nutzer
~60% Konvertierung, u.a. durch
Branding „In Kooperation mit
Deutsche Bank“
Mehrwert für Deutsche Bank-
Kunden durch dbAPI, u.a.:
13 Monate Transaktionshistorie
Übermittlung Name + Anschrift
als Basis für Kündigungen
Kundenfeedback beweist Attraktivität von Beyond Banking Angeboten
an Schnittstellen mit klassischen Bankangeboten /-produkten
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 345
Deutsche Bank und Buhl machen auf Wunsch des Kunden die Erstellung
der Steuerklärung „bequem“
„Buhl und Deutsche Bank verbinden das
Vorteile:
Bankkonto mit der Online-Steuererklärung“
(Medieninformation I Frankfurt am Main, 26.09.2018)
Kooperation mit Buhl als marktführendem Anbieter im
Bereich digitaler Lösungen für die Einkommensteuer
Mitnahme ausgewählter Daten durch Nutzung der dbAPI
für die Steuererklärung:
13 Monate Transaktionshistorie
Übermittlung von Stammdaten wie Namen,
Geburtsdatum, Adresse
Steuer-Identifikationsnummer
Aufbereitung der Daten durch Buhl zur Nutzung dieser in
der digitalen Steuererklärung
Einzigartiger Beyond Banking Service für Deutsche Bank Kunden
durch Kopplung der führenden Buhl Steuersoftware via dbAPI mit
dem Bankkonto der Deutschen Bank
Marktstart: Anfang 2019
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 356 Digitale Identitätsplattform entscheidend für Industrie und Gesellschaft 4.0 –
verimi als einziger Schlüssel für unser Recht auf inform. Selbstbestimmung
USA Deutschland / Europa Asien
Internationale Hyper- Plattform-Player aus
plattform-Player nutzen Fernost weisen
elektronische Identitäten mittlerweile eine enorme
zur Markterschließung Größe auf und weiten
und utilisieren dabei sich zunehmend nach
Skaleneffekte Europa aus
Identity Services Payment Services Data Services
Erwähnt in
Deutsche Bank
Privat- und Firmenkunden 36Erste marktdifferenzierte Schritte haben wir auf dem Weg zum Plattform-
Banking erfolgreich gemeistert…
Status
Strategisches Angebot Themen (Beispiele) 2016 2018 Kundennutzen Beratung/ Zugang
Konto/ Payments1/ eSafe/
Digitale Mobile App Alles auf einen
Blick & Click –
Hausbank Multi-Banking-Aggregation ( ) überall und
Omnikanal-
Digitaler 360°-FinanzCheck Bank-
(„new core“) ( ) jederzeit Beratung
… (Filiale, Beratungs-
center, Online/
Retail Deposit Marketplace Mobile)
Ökosystem
Advisory Brokerage 2.0/Digi. DPM2 Bestmögliche
Virtual
Banking/ Digitaler Versicherungs- Lösungen
(„Marktplatz“) Personal
Marktplatz makler/ InsureTech
Assistant/
…
Robo-
Advisory
PFM + Concierge-Services () Beste financial
(Voice/ Chatbot)
Beyond Unternehmerportal/ usage
Banking NetworQ Community (“Life Companion /
Ecosystems API/3rd Party Services () Trusted Partner“)
…
+ Kapital- und Kosteneffizienz + Rebalancierter Business Mix + Wachstumsstark
Deutsche Bank 1 P-2-P, Instant, Mobile
Privat- und Firmenkunden 2 Discretionary Portfolio Management 37…und das MIT bestätigt in Ihrem Whitepaper unseren Weg
MIT Whitepaper Zitate zu erforderlichen Plattformfähigkeiten Deutsche Bank Angebot (Beispiel)
“Data aggregation incl. ability to initiate transaction for
different accounts” (page 12) Multi-Bank Aggregation
“Retail deposit market place” (page 12) ZinsMarkt
“Automated financial planning service”
ROBIN
(RoBo advisor) (page 13)
Deutsche Bank
“Insurance recommendation service” (page 13)
VersicherungsManager
“Tax solutions” (page 13) Digitale
Steuerunterstützung
“Beyond banking offering” (page 13)
Finanzguru
(e.g. contract management, invoicing)
“Authentication solution” (page 14) verimi
“It is crucial for the financial industry to POSITION itself Deutsche Bank und
correctly to become a PLATFORM BUSINESS in the coming Massachusetts Institute
of Technology verstärken
years and to EXPAND ITS ECOSYSTEM, generate value, and ihre Zusammenarbeit in
avoid becoming a UTILITY SERVICE PROVIDER“ der Forschung
Deutsche Bank URL zum MIT Whitepaper:
Privat- und Firmenkunden https://www.db.com/newsroom_news/Whitepaper_MIT_financial_services_platform.pdf 38Sie können auch lesen
