Höhere Mitarbeiterzufriedenheit mit Benefitportalen: Projektbericht zur bAV Suite am aktuellen Kundenbeispiel - ESCRIBA
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Höhere Mitarbeiterzufriedenheit mit Benefitportalen:
Projektbericht zur bAV Suite am aktuellen Kundenbeispiel
STRATEGIETAGE HUMAN RESOURCES
DEUTSCHLAND VOLUME 1
16. JUNI 2021 – 12:10 UHR
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ESCRIBA AG
No-/Low-Coding Technologie für Dokumente und Prozesse
Gegründet 1998 in Berlin
Management Dr. Juergen Erbeldinger (Gründer und CEO)
Jürgen Anneken (CFO)
Christian Rathgen (Business Development)
Jens Rohnstock (CTO)
Markus Görtz (COO)
Mitarbeiter 82 Vollzeitbeschäftigte
38 Full Stack Entwickler (Deep Coder)
32 NLC-Consultants für Dokumenten und Prozesse
Standorte Berlin, München, Stuttgart, Basel, Belgrad, Tetovo
Über das IWV Institut
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Ihr neutraler und kompetenter Partner für die betriebliche Altersversorgung!
Wir stehen für Qualität in Beratung und Service. Für unsere Kunden bedeutet das Konzepte und Lösungen, die
ihren Anforderungen exakt entsprechen. Unsere Beratungsleistung gilt als zielführend, kundennah, ganzheitlich
und sehr innovativ.
Wir beraten produktunabhängig und objektiv und haben das Ziel, die beste Lösung für unsere Mandanten zu
erarbeiten.
Unsere Beratungsleistungen reichen von der Die Beratung erfolgt sowohl
• Ausgestaltung von • in arbeits- und steuerrechtlicher
kollektivrechtlichen
als auch
Versorgungsregelungen und
Einzelpensionszusagen (Führungskräfte) • in finanzierungstechnischer
über Hinsicht, einschließlich
der Verhandlungen mit den
• die Neuordnung von bestehenden betriebsverfassungsrechtlichen
Versorgungswerken Gremien.
bis hin zum
• kompletten
Versorgungsmanagement.
Unser Service im Überblick
(Auszug – kollektivrechtliche Versorgungswerke)
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Consulting / Konzeption …
… in Verbindung mit Rechtsberatung und Aktuardienstleistungen
Analyse bestehender Versorgungswerke Einrichtung oder Neuordnung
• Prüfung der arbeitsrechtlichen Gestaltung und • Zieldefinition und Analyse des Mitarbeiterbestandes
vertraglichen Vereinbarungen • Entwurf eines Versorgungskonzeptes
• Prüfung der steuerrechtlichen und bilanziellen Gestaltung • Finanzierungskonzeption – intern oder extern
• Prüfung des Durchführungsweges • Vertragliche Gestaltung der Versorgungsordnung
• Analyse der Altersstruktur und Zusammensetzung des • Abstimmung mit dem Betriebsrat,
Bestandes Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
• Betriebswirtschaftliche Betrachtungen und Ableitung von • Anpassung vorhandener Versorgungswerke an die
Szenarien aktuelle steuer- und arbeitsrechtliche Entwicklung
• Versicherungsmathematische Langfristprognosen der
wesentlichen Bilanzgrößen
• Empfehlung und Gestaltungshinweise
Rechtliche Beratungsleistungen
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Bietet die Vielfalt der deutschen betrieblichen Nutzen Sie das Wissen unserer
Altersversorgung (bAV) einerseits ausreichend Rechtsexperten zu folgenden Schwerpunkten:
Spielraum zur Schaffung individueller • Überprüfung, Anpassung und Formulierung von
Unternehmenslösungen, so stellen die sich ständig Versorgungsordnungen und anderer
ändernden Rahmenbedingungen, eine kaum noch Betriebsvereinbarungen
überschaubare Rechtsprechung sowie die aktuellen • Überprüfung, Anpassung und Formulierung von
tarifvertraglichen Entwicklungen die Unternehmen Sonderzusagen für Vorstände, Geschäftsführer und
andere Führungskräfte
vor immer größer werdende Herausforderungen.
• Begleitung bei der Umsetzung von
Als gerichtlich zugelassener Rentenberater begleiten wir Sie in Tarifvereinbarungen
allen rechtlichen Fragen Ihrer bAV. • Beobachtung und Analyse der rechtlichen
Unsere Experten unterstützen Sie bei der richtigen Formulierung Entwicklung
aller betrieblichen Vereinbarungen, erstellen • Durchführung von rechtlichen Stellungnahmen
Versorgungsordnungen und überwachen die Richtigkeit aller
betrieblichen Zusagen.
Versicherungsmathematische Dienstleistungen
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Versicherungsmathematik Nutzen Sie unseren umfangreichen
- Es ist wichtig zu wissen, wo der Weg hinführt versicherungsmathematischen Service in
folgenden Schwerpunktthemen:
Daher bedürfen betriebliche Versorgungswerke einer langfristig • Erstellung von versicherungs-mathematischen
Gutachten für Pensions-, Altersteilzeit- und andere
planbaren Finanzierung, bei der alle möglichen finanziellen und
Personalverpflichtungen für die deutsche Steuerbilanz
biometrischen Risiken berücksichtigt sind. (auf Basis § 6a EStG bzw. § 4d EStG) sowie für die
Unsere versicherungsmathematische Abteilung (Aktuariat) Handelsbilanz (deutsches Recht)
unterstützt Sie bei der korrekten Bewertung sämtlicher • Erstellung von versicherungs-mathematischen
Versorgungsverpflichtungen nach nationalen oder Gutachten für Pensions-, Altersteilzeit- und andere
internationalen Grundsätzen und sorgt somit für die notwendige Personalverpflichtungen gemäß internationalen
Transparenz. Darüber hinaus erstellen wir kurz- und mittelfristige Richtlinien (z.B. IFRS/IAS19, US-GAAP/FAS87)
Prognosegutachten. • Beratung zu allen aktuariellen Fragestellungen
• Ermittlung von Abfindungs-, Übertragungs- sowie
Mit unseren Langfristanalysen unterstützen wir Sie bei der Ausgleichswerten
aussagekräftigen Beurteilung der Finanzierbarkeit von • Bewertung bei M&A Transaktionen
bestehenden oder neu einzurichtenden Versorgungsversprechen.
• Durchführung mathematisch-betriebswirtschaftlicher
Analysen
und Prognoseberechnungen
Belegschaftsberatung und -betreuung
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Ihr Mehrwert Employer Branding
• Nutzen Sie unseren hybriden
Klare Kommunikation Beratungsansatz für Ihre Mitarbeiter incl.
Bei der Beratung Ihrer Mitarbeiter arbeiten wir mit unterschiedlichen integrierter digitaler Services :
Kommunikationswegen – von vollständig physischer bis hin zur • Ganzheitliche Vorsorgeberatung
vollständig digitalen Beratung, abhängig von Ihren individuellen
Anforderungen. In jedem Fall werden Ihre Betriebsabläufe nicht • Erstellung Kommunikationskampagne
gestört und ein maximales Verständnis in Ihrer Belegschaft • Organisation der Beratungsgespräche
vermittelt. Verständnis erzeugt Akzeptanz. Mit der Akzeptanz
• Information der Mitarbeiter (auch als Online-Seminar)
steigen auch die Mitarbeiter-Zufriedenheit, das Betriebsklima, die
Produktivität und damit Ihre Attraktivität als Arbeitgeber. • Persönliche Beratung & digitale Signatur
Vorsorge emotional erleben • Digitale Verwaltung
Unsere Aufgabe ist es, die komplexen Inhalte interessant, erlebbar • Onlineberatung mit digitalem Vorsorgeberater
und fühlbar zu gestalten, damit Vorbehalte überwunden werden
• Kontinuierliche Beratung
und die betriebliche Vorsorge in guter Erinnerung bleibt.
Durch die Einführung der betrieblichen Vorsorge in Ihrem
Unternehmen verbessern Sie die Lebenssituation Ihrer Mitarbeiter Unsere Kompetenzträger zu diesem Thema
in der IWV-Gruppe:
und erhöhen damit die emotionale Bindung und Wertschätzung
gegenüber Ihnen als Arbeitgeber überproportional.
persönlich-emotional technisch-digital
Ein Überblick über die Unternehmen der IWV Gruppe
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Belegschafts-
beratung und
-betreuung
„INSTITUT“
Unternehmens-
beratung und
Services
[bAV]
NLC-Plattform | agile
Software Entwicklung |
Technologieexperte
„DATA“
Software,
Portale, Prozesse
* = vereinfachte Darstellung, ohne Ausweis der BeteiligungsstrukturErfüllung aller Kundenanforderungen durch
individuelle Dienstleistungen Folie 11
+ Inhouse - ADMIN durch UNTERNEHMEN (ArbG)
Full-Service
BPO - Business Prozess Outsourcing
bAV
inkl. Payroll
Rentner
bAV
Universalbetreuung
Analyse und Bewertung
bestehender bAV
Sonderlösungen, z.B. Beratung ArbG und Belegschaft
Neueinrichtung bAV Anwartschafts- und
Individual- Rentnerverwaltung
Belegschaftsberatung
software bAV Einrichtung und Betreuung von
Übernahme von
Zeitwertkonten und anderen
Teilprozessen und
Fundinglösungen
- einzelnen Verwaltungs-
tätigkeiten Softwarelösungen & IT InfrasrukturNutzendarstellung für das Unternehmen
- mehrstufige Integration der HR-Anforderungen in eine Plattform
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Integration Self-Service (HR)
• ESS-Employee-Self-Service-Funktionalitäten aus bAV-Plattform
der Welt der HR mit Anbindung an eigene
Systeme des Firmenkunden 1. Content:
• Abwesenheiten (Urlaubsverwaltung, AUB- Beschreibung der Versorgungsbausteine
Workflows, o.ä.), Bescheidwesen des Unternehmens sowie der weiteren
• Weitere Funktionalitäten 3 Informationen zum Gesamtkontext
(DRV Bund, private Versorgung, etc.)
1 2. Funktionen und Rechner:
Berechnung von Anwartschaften aus
2 der DRV Bund, Brutto-Netto-Effekte aus
der Entgeltumwandlung, ArbG-
Förderung aus Versorgungsordnungen
bAV sowie weitere Anforderungen
3. Daten und Dokumente:
alle möglichen Versorgungsbausteine,
Policen, Standmitteilungen,
Integration Benefit-Welt Entgeltumwandlungsformulare, etc.
4. Intelligence:
1. Content: Prozessoptimierung zur Beratung,
Ganzheitliche Darstellung aller Unternehmens- Einrichtung und Verwaltung der
Benefits in einer Plattform und einheitlicher Absprung unterschiedlichen bAV-Lösungen
in externe Anbieterportale
2. Funktionen und Rechner: Kernkompetenz!
Bewertung und Vergleichbarkeit von BenefitsBeispiel 1: Benefit Portal – HÖRMANN Gruppe Folie 13
Beispiel 2: Benefit Portal – Messe München GmbH Folie 14
Neue Technologietrends | Unternehmen Mitarbeiter
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• Versorgungsbausteine des Unternehmens (bAV) existieren nicht isoliert zu allen anderen
Anwartschaften (gesetzliche und private Versorgungssituation) sondern sind Teil einer Gesamtlösung
-> Welcher Bedarf, welcher Nutzen ergibt sich aus dem Angebot des Unternehmens?
Schutz der
Der ungebrochene Trend
Vernetzte Geräte aller Art Informationssysteme vor
zur Nutzung mobiler
und günstige Integrationen Diebstahl oder
Geräte hat Auswirkungen
überall erzeugen große Beschädigung der
darauf, wie Menschen
Datenmengen, die ein Hardware, der Software
interagieren, Informationen
SOCIAL effektives Management und der Informationen
CLOUD nutzen und wie BIG DATA
MEDIA benötigen. unserer Benutzer.
Unternehmen sie erreichen.
INTERNET
OF CYBER
Ermöglichen Sie neue Wege Die Virtualisierung und MOBILITY Analytik und der Zugang zu den
THINGS SECURITY
und treiben Sie die Nutzung von Infrastruktur, richtigen Daten (bestehende
Plattformen und Versorgungsbausteine aus
Erwartungen an Interaktion,
gesetzlichen und betrieblichen
Personalisierung und den Anwendungen als Service
Bausteinen) ermöglichen neue
Aufbau von Beziehungen (XaaS) ermöglicht eine
Erkenntnisse und
innerhalb des Unternehmens bessere Skalierbarkeit und entscheidungsrelevante
und mit Kunden voran. Flexibilität. Informationen, die speziell in der
Versorgung des Mitarbeiters
wichtig sind.Projektbericht zur bAV Suite
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Die Ausgangssituation beim Kunden (z.B. HÖRMANN Gruppe ):
• Unternehmensgruppe mit ca. 27 verbundenen Unternehmen
• „technische Ausstattung“ von Mutter- und
Tochtergesellschaften uneinheitlich
[… von SAP über DATEV-Lösung bis zu individuellen
Lösungen in kleinen Einheiten …]
• Heterogene Versorgungswelt (bAV):
• Direktzusagen - aus kollektivrechtlichen Regelungen (Betriebsvereinbarungen), teilweise durch M&A
Aktivitäten „eingekauft“, mit komplexen Anforderungen in der Administration (Leistungsfeststellung, vers.
math. Bewertung, innen- und extern-finanziert)
• Vers. förmige Durchführungswege (DV | PK | UK) – geprägt durch tarifvertragliche
Versorgungsbausteine, keine Restriktionen bei Produktgeber- und Tarifauswahl (= ca. 35 Versicherungspartner)
• Diverse einzelvertragliche Versorgungsregelungen
• Verschiedene „Mitarbeiterbenefits“ ohne gesamtstrategischen Ansatz
• Keine einheitliche Kommunikationsplattform (Intranet/ Extranet/ Portale der Benefit-Anbieter) mit
unterschiedlichen Wahrnehmungen und Bedarfsdefinitionen auf Arbeitgeber- und BetriebsratsseiteZielsetzung des Kunden
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Hauptziele (bAV):
• Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit Integration der
rechtlichen Anforderungen aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
• Vereinheitlichung der bAV über die gesamte Gruppe
• Transparenz zu allen Versorgungsbausteinen für die Mitarbeiter über ein
Online-Portal mit zusätzlichen Funktionalitäten:
• Rechner zur Entgeltumwandlung und Darstellung der Arbeitgeber-Bausteine
• Zugriff auf wesentliche Versorgungsdaten
• Verfügbarkeit aller bAV relevanten Dokumente (Einrichtungsdokumente,
Standmitteilungen, etc.)
• Self-Services; Terminbuchung für Beratungsgespräche; Online-Beratung
Nebenziele (Benefits und SelfService HR):
• Aufbau einer „Single Point of Contact (SPoC)“ Strategie für alle Benefits im Unternehmen
• Ein mehrstufiger Ausbau weiterer Funktionalitäten ist zukünftig angedacht
• Anbindung der HCM-Kernsysteme und integrierte Service-Prozesse
• bAV als Teil der HR-Welt im Unternehmen sowie Integration weiterer Benefits wie z.B. Einkaufsportale, LeasingBike, ShoppingCard,
Shop für Arbeitskleidung, etc.Umsetzungslösung – unsere Softwaresuite XAVER
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Auf Basis einer modernen Technologie/ NLC-Plattform haben wir eine Software Suite entwickelt, die mit
ihren unterschiedlichen Modulen genau die vom Kunden definierten Ziele erreichen lässt:
Die ganzheitlich digitale
HR-Plattform für
Unternehmen, mit
vollumfänglichen Services
und allen fachlichen
Anforderungen.
IWV data ist ein Anbieter von Spezialsoftware ESCRIBA ist der führende deutsche Anbieter von No-
zur Organisation und Administration der /Low-Code Technologie zur Digitalisierung von daten-
betrieblichen Altersversorgung (bAV) und dokumentenintensiven ProzessenFolie
Ein Blick in und hinter das Portal 19
Unser Maschinenraum!
Die Qualität eines „Portals“ hängt
elementar von der Qualität der
Backend-Systeme ab.
Daten. Prozesse. FunktionenFolie
So greifen Expertensysteme und Portalwelt ineinander 20
Mitarbeiter-Portal
Anwendungsumgebung für die SelfService
Mitarbeiter DokuSafe
Information … SelfService
Kommunikation DokuSafe
Services Entgelt-
umwandlung
Experten-Software - Suiten
OrgManager
Verwaltungslösungen für alle
Tickets
Fachbereiche mit Zusagen-
Prozesse verwaltung
Anbindungsmöglichkeit von …
kundenseitig vorhandenen: Versicherungs-
…
Spezialanwendungen verträge
…
Datenbanken Störfall-
bearbeitung
Gutachten… zurück zum Thema! Was wollten Sie heute erfahren?
Folie 21
• bAV-Portale als Teil der ganzheitlichen
Mitarbeiterkommunikation im HR-Bereich
• Prozesse end to end digital abbilden mit
No- und Low-Code Plattformen
• Prozesse eigenständig anpassen und
weiterentwickeln bis hin zur eigenen AppFolie 22 … und jetzt zur Live-Präsentation
Folie
Haben Sie Fragen an uns? 23
Portal (Frontend)
Altersversorgung
Benefits
Personal
Betriebliche
Beratung - Spezialisten
Service - Outsourcing
Software – Suiten (Backend)
HR – Serviceplattform | betriebliche Altersversorgung | BenefitsFolie 24
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner.
Head of Delivery und Cloudmarket Geschäftsführender Gesellschafter
ESCRIBA AG INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSMATHEMATIK UND
BETRIEBLICHE VERSORGUNGSSYSTEME GMBH
Anschrift: Anschrift:
Kaiserin-Augusta-Allee 28 Georg-Wimmer-Ring 12
10553 Berlin 85604 Zorneding
Kontakt:
Kontakt:
Telefon: +49 30 280 488-0 Telefon: +49 8106 994-440
E-Mail: info@escriba.de E-Mail: info@iwv-institut.deSie können auch lesen
