Präsentation für Investoren - Unternehmenspräsentation 14. Dezember 2020 - Lloyd Fonds AG
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Präsentation für Investoren Unternehmenspräsentation 14. Dezember 2020
Inhalt
Konzernstrategie 2023/25 und Ausblick
Segmente LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 2
Konzernstrategie 2023/25: Innovatives börsennotiertes Finanzhaus
Akquisitionen 2019
Vorstand Dipl.-Ing. Achim Plate (CEO), Michael Schmidt (CIO)
Gründung 14. Nov. 1995 / Notierung Prime Standard 2005 Hamburg
1995
Mitarbeiter > 70
AuM* (Liquid Assets) ca. 1,55 Mrd. EUR Frankfurt
2019
Marktkapitalisierung** ca. 87,5 Mio. EUR
München
Grundkapital
Grundkapital ca.
13,265
13,3 Mio.
Mio. EUR
EUR 2018
CEO Wechsel
Strategie 2019+ Strategie 2023/25
Aufbau Wachstum
2018 2019 2020 2024
Übernahme von ca. 50% der Lloyd Akquisition und Integration: Dipl.-Ing. Achim Plate neuer
Fonds AG durch die DEWB und SPSW Capital GmbH und CEO der Lloyd Fonds AG
institutionelle Investoren Lange Assets & Consulting GmbH
Beginn Wachstumsphase der neu
Neubesetzung AR Vorsitz durch Bar und Sach KE in 12/19 aufgelegten offenen Fonds
Dipl.-Ing. Achim Plate
Marktstart LAIC mit breitem
Neuausrichtung zum Produktspektrum
börsennotierten Finanzhaus
Aufbau Drittpartnergeschäft
Aufbauphase Strategie 2019+
* AuM: Inkl. SPSW Capital GmbH und Lange Assets & Consulting GmbH 12.2020
** Am 30.11.2020 Nur für den internen Gebrauch 3
Konzernstrategie 2023/25: 3 Geschäftsfelder
LLOYD FONDS LLOYD VERMÖGEN LAIC
Aktives Fondsmanagement Persönliche Vermögensverwaltung Fortschrittlichste Geldanlage
Spezialanbieter für aktive Proaktive ganzheitliche 360° Umsetzung KI-basierte Anlagelösungen für
Alpha Strategien der individuellen Vermögensziele alle Risikoklassen
Eigene BaFin-Zulassung Eigene BaFin-Zulassung Eigene BaFin-Zulassung
§ 32-KWG-Lizenz § 32-KWG-Lizenz § 32-KWG-Lizenz
Nachhaltigkeit
Digital Asset Plattform 4.0
Nur für den internen Gebrauch 4
Konzernstrategie 2023/25: Blick auf erfolgreiche Geschäftsmodelle
1. Learnings am Beispiel amazon 2. Transformation des Gedankens 3. Wachstum der Lloyd Fonds AG
Flywheel Flywheel im Adaption bei
Asset Management Lloyd Fonds & LAIC
Relevanz und Performance des Angebots
führen zu Kundenzufriedenheit oder CX
Skaleneffekte Nutzerzentrierte Kundenzufriedenheit führt zu
Kosten Gebührenstruktur „Word-of-Mouth“ Effekt und Interaktionen
das wiederum führt zu mehr
Relevanz
Traffic auf der Plattform
der AuM bessere Preisgestaltung für Kunden,
Partner und Vertriebe
Ergebnis ist eine optimierte
Produktvielfallt führt zu (nutzerzentrierte) Gebührenstruktur
Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit führt Partner Asset Customer
zu mehr Interaktionen Vertriebe Management
4.0
Experience Plattform
Mehr Kunden/ Interaktionen
führen zu mehr Angebot
Gedanke
Mehr Angebot führt zu
differenzierter Preisgestaltung Digitalisierung
Optimale Preispunkte führen Traffic auf Nutzerzentrierung
zu mehr Kundenzufriedenheit Produkt-
plattform
Nachhaltigkeit
Nur für den internen Gebrauch 5
Konzernstrategie 2023/25: Fokus auf Nutzen der Digitalisierung
Digitaler Konzern
Skalierbarkeit
DAP 4.0 Cloudbasiert
Datenschutz
Enabler
Geschäftsprozesse
LAIC ADVISOR
Digitale Geldanlage Customer Experience
LAIC-Advisor ®
Plattform UX
Enabler
Vertriebsprozesse
Nur für den internen Gebrauch 6
Vertrieb: 4 aktive Vertriebskanäle
1 Direkt Vertrieb 2 Externer Partner Vertrieb
Direkter Vertrieb mit eigenem Sales Team Maklerpools, Fondsplattformen, Vergleichsportale
Vertriebsteams an 3 Standorten Banken, Sparkassen, Versicherungsvertriebe
Retail, Wholesale & Institutionell
FONDS und LAIC Produkte
FONDS und LAIC Produkte
Eigener Vertrieb Partner Vertrieb
3 White Label Exklusiv Partner 4 Online Vertrieb
Powered by LAIC Marktstart mit LAIC – My Portfolio Selection
Banken, Plattformen, Versicherungen Salesforce, Pardot Analysen
LAIC Produkte LAIC Produkte
Partner Vertrieb Eigener Vertrieb
Nur für den internen Gebrauch 7
Ausblick: Erfreuliche AuM Entwicklung im COVID-19 Jahr 2020
Mrd. EUR ▪ Guidance 06/2020 wurde übertroffen
▪ Überdurchschnittliches Wachstum in
1,55 allen Geschäftsfeldern
1,5
1,4
1,1
1,06 Aufteilung Brutto AuM Wachstum
0,97
Guidance aus 06/2020
1,0
20%
80%
0,5
0,0 Performance Zuflüsse
Dez 19 Mrz 20 Jun 20 Dez 20 (e) Dez 20 (e)
Überdurchschnittliches Wachstum in der Lloyd Fonds AG
Nur für den internen Gebrauch 8
Ausblick: Starke operative Entwicklung im COVID-19 Jahr 2020 erwartet
Entwicklung: EBITDA 2020(e) Entwicklung: EAT 2020(e) (Konzernperiodenergebnis)
Mio. EUR
6
Mio. EUR
3
4 +3,2 2 +1,5
2 1
~+1,0
0
0
-2 -0,1
-2,4 -1
-4
-2
-6
~ -2,0
-8 -3
-10 -4
-9,7 -3,8
-12 -5
Gj 2019 1. Hj 2020 2. Hj 2020(e) Gj 2020(e) Gj 2019 1. Hj 2020 2. Hj 2020(e) Gj 2020(e)
Zusammenfassung:
▪ Vorstand erhöht nach positiver FONDS Performance Prognose für
2020 und erwartet:
▪ Positives EBITDA im 2. Halbjahr mit über 3,2 Mio. EUR erwartet
▪ Positives EAT im 2. Halbjahr mit über 1,5 Mio. EUR erwartet
▪ AuM-Anstieg auf über 1,55 Mrd. EUR erwartet
Nur für den internen Gebrauch 9
Ausblick: Entwicklung Lloyd Fonds-Aktie 2018 – 30.11.2020
30.11.2020
Marktkapitalisierung
31.12.2017 87,5 Mio. EUR
7 Marktkapitalisierung 800.000
Volumen in EUR
Aktienkurs in EUR
21 Mio. EUR 31.12.2018 31.12.2019
Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung
47 Mio. EUR 68 Mio. EUR 700.000
6
600.000
5
500.000
4
400.000
3
300.000
2
200.000
1
100.000
0 0
Volumen Schlusskurs
Nur für den internen Gebrauch 10Ausblick 2019 - 2024: Guidance von 7 Mrd. EUR AuM in 2024
Mrd. EUR
7
7,0
▪ Im Jahr 2021 ist eine Akquisition
im Segment Vermögen geplant
3,5
▪ Erwartete organische jährliche
Wachstumsrate von ca. 40%
ca. 1,55 ▪ Unter Berücksichtigung von
1,06 1,1 Akquisitionen wird eine
langfristigen Wachstumsrate
von 45% erwartet
0
Dez 19 Jun 20 Dez 20 (e) Dez 21 (e) Dez 24(e)
Guidance
Organische AuM Akquisition
Die Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen ermöglicht
überdurchschnittliches Wachstum
Nur für den internen Gebrauch 11Inhalt
Konzernstrategie 2023/25 und Ausblick
Segmente LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 12LAIC: Abgrenzung zu klassischen Robo Advisors
Klassische Robo Advisor im Markt
Individuelle Portfolios − Begrenzte Anzahl an Musterportfolios
Fokus auf aktiv gemanagten Fonds, ETFs, Aktien und − Fokus auf ETFs, aktiv gemanagte Fonds zur
Derivaten Beimischung
Sehr großes Universum, welches täglich neu − Begrenztes Universum, welches statisch verwendet und
bewertet wird ggf. zu festen Terminen angepasst wird
Investmentprozess durch KI-basierten LAIC ADVISOR®, − Statischer Investmentprozess oder festgelegt durch
Kontrolle durch LAIC-Investment-Team Gremium
Dynamisches, tägliches Risikomanagement und − Statisches Risikomanagement und
Rebalancing Rebalancing
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien − Wenig bis keine Nachhaltigkeitsaspekte
Nur für den internen Gebrauch 13LAIC: LAIC-ADVISOR® in 6 Stufen
Qualitätsgesicherte Datenhaltung:
Digitale Anlagelösungen
Allokation aus breitem Investmentuniversum
Automatisierter Handel +
>10.000 aktiv gemanagte Fonds, 400 ETFs zur
optimales Portfolio
Beimischung & 5.000 Aktien möglich
Keine Musterdepots
Individuelle Kundendepots und fünf Daten
vordefinierte LAIC Fonds
> 60.000 Einzelstrategien
Handel Filter Universum nach Kunden- & LAIC-Kriterien
Individuelle und standardisierte
Nebenbedingungen
Filterung nach unkorrelierten Assets
Performancefilter
Risiko Scoring
Qualitätsanalysen mit eigenem Scoring
Tägliche Überwachung Management Eigene, quantitative Bewertung des gesamten
Überwachung der KI-Kernoptimierung Universums nach Performance- und
VaR & Expected Shortfall Risikoparametern
Korrelationsmatrix mit Volamodell
KI-Optimierung LAIC-Scorecards für Fonds und Aktien
Mit selbstlernenden Elementen ESG-Scorecard
Freigabe oder Neuberechnung
Ermittlung Forecasts
Korrelationsmatrix
Haltekostenmodell
Handelskostenmodell
Nebenbedingungen
Nur für den internen Gebrauch 14LAIC: Brokervergleich mit Kundendepot (01.05.2020 bis 30.10.2020)
Estably 23,10%
LAIC 17,60%
Fidelity 16,70%
Vividam 13,30%
bevestor 10,20%
Targo Bank 10,00%
fintego 9,80%
Growney 9,70%
MSCI World + Barcl. Global 9,40%
Weltsparen 9,40%
Deutsche Bank 9,00%
Warburg Navigator 8,90%
ginmon 8,90% (https://www.brokervergleich.de/robo-advisor/echtgeld-test/)
Whitebox 8,80%
easyfolio 8,70%
Visualvest 8,20%
WMD Capital 7,90%
quirion 7,90%
Peningar 7,60%
Investify 7,10% Benchmark
Zeedin 7,10% Top 4 nach AuMs
Scalable 7,10% LAIC – My Stable Selection
Solidvest 5,40%
Kapilendo 4,90%
Minveo 4,80%
Cominvest 2,60%
Quelle: Brokervergleich.de
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
Hinweis: Eine historische Wertentwicklung ist kein Indikator für eine zukünftige Entwicklung.
Nur für den internen Gebrauch 15LAIC: Produkte für Endkunden und institutionelle Kunden
LAIC ADVISOR®
Privatanleger Institutionelle Kunden
LAIC-Individualdepot LAIC-Fonds LAIC-FondsRente LAIC-Depot A
Digitale individuelle VV Digital gesteuerte Mischfonds Digitale FondsRente Digitale Anlagelösungen
DAB + BAADER UNIVERSAL + HSBC HELVETIA + CONDOR UNIVERSAL + HSBC
> 100.000 EUR > 50 EUR > 100 EUR > 2.5 Mio. EUR
Nur für den internen Gebrauch 16LAIC: Individualdepot – Kern USPs auf einen Blick
Digitales Onboarding zur Kundengewinnung Maximale Transparenz und Flexibilität
Vollständig digitaler Prozess bei 2 Banken Digitales Kundenportal
Individuelle Anschlüsse von Depotbanken können Digitale Kundenbetreuung über das Kundenportal
vorgenommen werden Vollständig digitale Abwicklung der VV Prozesse
Baader Bank DAB BNP Paribas IDnow
Kern-USPs
Deutschlands erste KI-basierte Vermögensverwaltung
KI basierte, digitale, individuelle Vermögensverwaltung mit Täglicher Performanceüberblick und Übersicht
skalierbarer Plattform für die Geldanlage über Transaktionen
Integrierte Postbox zum Erhalt von Berichten, Nachrichten
Digitaler Prozess vom Onboarding bis zur Kundenbetreuung und Dokumenten
Direkter Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Bank und Digitale Gebührenabrechnung und Einzug
Endkunden, LAIC als ausgelagerter Portfoliomanager
Interaktive Marktanalysen
White Labeling-Lösungen darstellbar
Sicherer Zugang auf allen Endgeräten
Keine Erhöhung der Zuwendungen nach MiFID II
Nur für den internen Gebrauch 17LAIC: Individualdepot – Performance & Allokation
LAIC-Live Stable Selection (SRRI 5) LAIC-Live Stable Selection (SRRI 5)
Zeitraum: 01.04.2019 - 30.11.2020 Stichtag: 30.09.2020; 30.10.2020; 30.11.2020
25,00% 10%
21,93% 17% Alle Sektoren
Aktienfonds 10%
20,00%
10% Umwelt/Klima/Neue Stichtag,
Fondsart Rentenfonds Branchen 7%
Energien 30.09.2020
15,00%
Cash
73% Technologie
73%
10,00%
Cash
5,00%
0,00% 13,50% 3% 5% 3% Alle Sektoren
13%
-5,00% Aktienfonds Umwelt/Klima/Neue
Energien
Fondsart 49% Rentenfonds Branchen Stichtag,
-10,00% 48% 20% 59% Technologie 30.10.2020
Cash
-15,00% Rohstoffe
-20,00% Cash
LAIC Live Stable Selection MSCI WORLD
-25,00% 6%
6% Alle Sektoren
Aktienfonds 13%
39%
Fondsart Rentenfonds Umwelt/Klima/Neue Stichtag,
Branchen 30.11.2020
20% Energien
Cash 61%
55%
Performance p.a.: 12,62% Technologie
Volatilität p.a.: 8,63% Cash
Betrachtungszeitraum: 01.04.2019 – 30.11.2020. Hinweis: Eine historische Wertentwicklung ist kein Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Diese ist nicht prognostizierbar. Die dargestellte Entwicklung von LAIC vom
01.04.2019 – 31.03.2020 beruhen auf eigenen Backtest Berechnungen für das LAIC-Live Stable Selection Portfolio (ausgewogenes Depot). Die dargestellte Entwicklung von dem LAIC-Portfolio ab dem 01.04.2020 – heute
beruhen auf dem Live-Depot der Lloyd Fonds AG, LAIC-Live Stable Selection Portfolio (ausgewogenes Depot). Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernimmt die LAIC Vermögensverwaltung GmbH keine
Haftung.
Nur für den internen Gebrauch 18LAIC: LAIC-Fonds im Vergleich
Global investiert in drei Risikostrategien
Fonds, die einen sicherheitsorientierten, risikobewussten oder einen LAIC-DDS3
möglichst hohen Wertzuwachs im globalen Markt erzielen wollen I: DE000A2P0UC9
R: DE000A2P0UB1
Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder
auch in Aktien- oder Mischfonds an SRRI 3
LAIC-BDS4
I: DE000A2P0T85
Vollständig freie Allokation aus dem LAIC-Investmentuniversum mit R: DE000A2P0T77
>10.000 aktiven Fonds und 400 ETFs
SRRI 4
Objektive Investitionsentscheidungen durch den LAIC ADVISOR® LAIC-DDS5
I: DE000A2P0UG0
LAIC-Scorecard R: DE000A2P0UF2
SRRI 5
SRRI 5
Global investiert mit Nachhaltigkeit
Fonds, die durch nachhaltige Anlagen langfristiges Wachstum im
globalen Markt erzielen wollen LAIC-SEM5
I: DE000A2P0T44
Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder R: DE000A2P0T36
auch in Aktien- oder Mischfonds an
SRRI 5
51% des Portfolios setzt sich aus unter Nachhaltigkeitskriterien
ausgewählten Investmentanteilen zusammen
LAIC-SAC5
Objektive Investitionsentscheidungen durch den LAIC ADVISOR® I: DE000A2P0T02
R:DE000A2PS3N1
SRRI 5
Zusätzlicher Einsatz ESG-Scorecard
Nur für den internen Gebrauch 19LAIC: LAIC-FondsRente
Kern-USPs Digitale Fondspolice
Deutschlands erste digitale VV in einer FondsRente Ab 100 EUR
Umfassendes Vertriebsportal für unsere Partner Einzigartiger Produktansatz -
mit Unterstützungsmaterialien und 2 Level Support unseres SEC Digitale Vermögensverwaltung in der
Altersvorsorge
Einzigartiger Produktansatz
Digitale Unterstützung durch umfassendes Vertriebsportal inkl.
direkter Abschlussstrecke
Qualifizierter 2. Level Support für Partner
Eröffnung eines digitalen Allfinanz Ansatzes
Versicherungsprämien außerhalb von MiFID II
Features
Zwei Versicherungspartner und Sales Support
Zwei Versicherungspartner und ein umfassendes Vertriebsportal
für unsere Partner mit Unterstützungsmaterialien und
2 Level Support unseres SEC
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Condor Lebensversicherungs-AG
Nur für den internen Gebrauch 20LAIC-Institutionell: LAIC-Digital Institutional Europe für Depot A (WKN A2QCXA8)
Monatliches regulatorisches Aktienfonds mit minimum
Reporting Aktienquote von 51%
Tägliches Risikomanagement Universum: Stoxx Europe 600
und Handel LAIC-
ex. Financials (ca. 500 Titel)
Digital Institutional Europe
LAIC-SEU
Ausschüttung: Zielvolatilität: Mindestanlage: Spezialfonds-
~3% p.a. ~7-9% p.a. 2,5 Mio. EUR fähigkeit
Depot A Anlagen
13.12.2020 Nur für den internen Gebrauch 21LAIC-Institutionell: LAIC-Digital Institutional Europe (WKN A2QCXA8)
LAIC-Institutionell
Digitale Anlagelösungen
Institutioneller Publikumsfonds
Fondsname LAIC – Digital Institutional Europe
ISIN / WKN DE000A2QCXA8 / A2QCXA8
Anlageberater LAIC Vermögensverwaltung GmbH
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG
Fondsdomizil Deutschland
Oktober 2020 Fondstyp OGAW
Fondswährung EUR
Orderweg Anbindung an ca. 35 Vertriebspartner (u.a. dwpbank, attrax)
LAIC-Digital Auflagedatum 2. November 2020
Institutional Europe Geschäftsjahr 01.11. – 31.10.
Digitale Anlagelösung Ertragsverwendung Ausschüttend
Mindestanlage 2,5 Mio. EUR
Asset Manager Vergütung 0,75% p.a.
Performance Fee keine
Lfd. Gesamtkosten / TER
Ca. 1,00% p.a.
(Schätzung für das 1. Geschäftsjahr)
> 2,5 Mio. EUR
Produkteinführung (WKN: A2QCXA8) für das Depot A Geschäft von Banken und
Sparkassen. Der LAIC-Digital Institutional Europe basiert auf Einzelaktien und
Auflage eines institutionellen wird durch den LAIC ADVISOR allokiert und überwacht.
Publikumsfonds
Nur für den internen Gebrauch 22LAIC-Institutionell: Bereitstellung aller regulatorischer Reports für Kunden
Groß- und Millionenkredit; aktuelle Fondszusammensetzung
Fonds: UNIVERSAL-FONDS
Währung: EUR
ISIN: DE0001234567
LEI: xxxx
Fondsvermögen: 390.440.640,35
Anteile in Umlauf: 4.815.390
GroMiKV
Stück bzw .
Positions- Nominal in Instrumenten-
Marktw ert Marktw ert Bew ertung
ISIN w ährung Positionsw ährung Positions Bezeichnung Risikoklassifizierung Emittentenname Kontrahent artgruppe
Bew ertung inkl. inkl. Stückzinsen und
Positions Stück bzw . Nominal Stückzinsen und Forderungen in FWhg in
Zusam m enfassung Konzerne:
Bew ertungsdatum ISIN Bezeichnung in Positionsw ährung Forderungen in FWhg % FV
Durchschau
XS1402941790 EUR 1.080.000,00 ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) bilanziell ABB Finance B.V. Renten
919730 / 5493000LKVGOO9PELI61 ABB Ltd. 20.06.2017 XS1234248919 Würth Finance International BV EO-Med.-T.
870.000,00
Nts 2015(15/22) 900.062,08 0,23
XS1234248919 EUR 870.000,00 Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) bilanziell Würth Finance International B.V. Renten
206548 / 529900Y98W871EJDFU73 Adolf Würth Gm bH & Co. KG 20.06.2017 XS0719962986 Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes
1.000.000,00
2011(18) 1.079.553,56 0,28
XS0719962986 EUR 1.000.000,00 Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2011(18) bilanziell Akzo Nobel N.V. Renten
860026 / 724500XYIJUGXAA5QD70 Akzo Nobel N.V. …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
XS1108681625 EUR 720.000,00 Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) bilanziell Alfa Laval Treasury International AB Renten
852272 / 549300UCKT2UK88AG251 Alfa-Laval AB
…… …… …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
XS1240966348 EUR 1.070.000,00
857949 / PBLD0EJDB5FWOLXP3B76
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
Wells Fargo & Co.
bilanziell Wells Fargo & Co. Renten
…… …… …… …… …… ……
Sum m e Konzerne
…… …… …… …… …… ……
EK-Abzug
Solva
LCR
CVA
Basel II
Stresstest*
* inkl. Stresstest EBA-Szenarien /
LSI-Stresstest
MaRisk
Hinweis: Die oben gezeigten regulatorischen Reporte werden erstmalig mit dem
Stichtag 30.11.2020 zur Verfügung stehen.
Nur für den internen Gebrauch 23LAIC: FinTech der Lloyd Fonds AG
WE LAIC
INVEST SMART. DIGITAL.
Nur für den internen Gebrauch 24LLOYD FONDS: 7 fokussierte aktive Strategien
Stringent abgestimmtes Produktportfolio
Sharpe Aktive Alpha Strategien AuM Aufteilung 30.11.2020
Performance
Hedgefonds Ratio: 1 Renten-, Misch-, Aktien- und
Hedgefonds
Aktienfonds A Starker Fokus auf Nachhaltigkeit 32% Aktien
AVS Rentenfonds
Zusammenarbeit mit dem WWF 55%
Mischfonds
A Ausgezeichneter Track Record 13%
EHC
AA
GDW
A
AVS Lloyd Fonds - Active Value Selection*
MA
M A WHC
A
EHC Lloyd Fonds - European Hidden Champions
GMAS Mischfonds
A
RA GDW Lloyd Fonds - Green Dividend World
SYO
R A
Rentenfonds
M
WHC Lloyd Fonds - WHC Global Discovery*
ADO
M
GMAS Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable*
Disclaimer
Risiko
Die obenstehenden Angaben zu Performance und Risiko wurden sorgfältig und nach bestem Wissen R
und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen per Dezember 2020 SYO Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities
zusammengetragen. Sie spiegeln die Einschätzungen der Lloyd Fonds AG zum Zeitpunkt Dezember
2020 wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. Eine Verantwortung
für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird
Ausschüttungsorientierte Fonds
nicht übernommen.
*Namensänderung Vormals SPSW- bzw. Lange-Fonds.
R
ADO Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities UI*
Okt. 2020: Lloyd Fonds - WHC Global Discovery 10 Jahre seit Auflage
Nur für den internen Gebrauch 25LLOYD FONDS: Performance als langfristigen Wachstumstreiber
Lloyd Fonds – WHC Global Discovery Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable
Wertentwicklung bis 30.11.2020 Wertentwicklung bis 30.11.2020
Rendite p.a. seit Rendite p.a. seit
Auflegung: 9,79 % Auflegung: +8,99 %*
WHC: 258,5 %
DAX: 214,0 % GMAS: 185,29 %
Index: 178,0 % DAX: 144,51 %
Index: 154,65 %
Seit Auflegung Seit Auflegung
* Performancedaten seit Prospektanpassung am 01.09.2016: +5,96 % p.a.
Lloyd Fonds – European Hidden Champions LLOYD FONDS - ASSETS Defens. Opport.
Wertentwicklung bis 30.11.2020 Wertentwicklung bis 30.11.2020
Rendite p.a. seit Rendite p.a. seit
Auflegung: 37,38% Auflegung: 1,75%
ADO: 17,91 %
Index: 14,06 %
Seit Auflegung
EHC: 72 ,53 %
Index: 11,94 %
Seit Auflegung
Nur für den internen Gebrauch 26LLOYD FONDS: Performance als langfristigen Gewinntreiber
Strukturierte Aufteilung der Abrechnungsperioden – Performance Fee*
März Juni September Dezember
LF - Global Multi LF - Active Value LF - ASSETS Defensive LF - WHC Global
15% Asset Sustainable 15% Selection 10% Opportunities UI 15%
LF - Green Dividend 20% Discovery
World
LF - European LF- Special Yield
20% Hidden Champions 15% Opportunities 10% LF- Spezialmandat
* Unter Berücksichtigung der jeweiligen Hurdle Rate
Perf. Fee Überlegung am Beispiel des WHC in 2020*
* Hauck & Aufhäuser Schätzungen
Nur für den internen Gebrauch 27LLOYD VERMÖGEN: Fragmentierter Markt
Hohe Anzahl europäischer Fusionen im
Asset Management
16 Vermögens-
verwalter
13 Vermögens-
verwalter 2014
2015
134
174
Hamburg
2016 191
40
Berlin 171
Vermögens- 2017
verwalter 2018 150
2019 81 H1 2019
Köln
Frankfurt
55 Vermögens-
verwalter
* Zeigt Transaktionen bis Juli eines jeden Jahres Europa
Quelle: Deloitte Center for Financial Services; Analysis of M&A Data sourced from SAP Global
Akquisitionstargets
19 Vermögens-
verwalter
Stuttgart
▪
▪
Regional: München, Frankfurt
Zielgröße: 500 Mio. EUR bis 1,5 Mrd. EUR
München ▪ Effizienzsteigerungen durch frühzeitige
51
Identifikation von Synergien
Vermögens-
verwalter
Hohe Fragmentierung des deutschen Vermögensverwaltermarktes
ermöglicht strategische Konsolidierung
Nur für den internen Gebrauch 28LLOYD VERMÖGEN: Gemeinsam stark
Synergien mit der Lloyd Fonds AG:
Synergien Portfolio Reporting Markt- und
Synergien
Management Risikoanalysen
SDG System
HR & PR Compliance
DAP
4.0 Finanzbuchhaltung
LAC - Organisches Wachstum in 2020: Expansionsziele:
Mio. EUR
500 Hamburg
400
300
200 München
100
0
31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 (e)
Frankfurt
Nur für den internen Gebrauch 29Inhalt
Konzern Strategie 2023/25 und Ausblick
Segmente LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 30Anhang: Summary
Abschluss Neupositionierung
Skalierungsphase Aufbau DAP 4.0 und
Lloyd Fonds AG Digitale Geldanlage Plattform
1
6 2
Erfolgreiche Integration Erfolgreicher Aufbau
LLOYD VERMÖGEN FinTech LAIC
Abgeschlossene Positionierung
LLOYD FONDS
5 3
4
Nur für den internen Gebrauch 31Anhang: Die Aktie
Aktionärsstruktur* Marktkapitalisierung
30.11.2020: 87,5 Mio. EUR
31.12.2019: 68,3 Mio. EUR
DEWB 31.12.2018: 47,3 Mio. EUR
Effecten GmbH 22%
31.12.2017: 21,0 Mio. EUR
SPSW-Investoren 11%
Family Office Research
9%
Achim Plate, CEO Hauck & Aufhäuser – PT 9,80 EUR
LAC-Investoren** 7% MAINFIRST – PT 5,40 EUR
SMC Research – PT 10,40 EUR
Freefloat 51%
M.M. Warburg & CO – PT 8,20 EUR
Edison (Scale-Notierung der Aktie)
ca. Angaben. Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale-Segment (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse notieren, unterliegen nicht der Stimmrechtsmitteilung nach WpHG.
Die Darstellung der Aktionärsstruktur erfolgt daher nach bester Kenntnis der Gesellschaft und Wandelschuldverschreibung 19/22
vollständig ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. Stand: Juni 2020.
Platzierung von 6,1 Mio. EUR im Mai 2019
** Lange Assets & Consulting GmbH.
Privatplatzierung bei Investoren in Deutschland/Luxemburg
Endfälligkeit: 3. Juni 2022; Wandlungspreis 6,10 EUR
Aktienstammdaten Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 3,75 % p.a.
WKN A12UP2, ISIN DE000A12UP29, Reuters L10Gk.DE
Erster Handelstag: 28.10.2005 Wandelschuldverschreibung 20/24
Börsenplatz: Frankfurt (Scale), Xetra, Freiverkehr in Berlin, Platzierung von 5,0 Mio. EUR im Juli 2020
Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate Privatplatzierung bei europäischen Investoren
Grundkapital: 13.265.914,00 EUR Endfälligkeit: 17. Juli 2024; Wandlungspreis 5 EUR
Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 5,5 % p.a.
Nur für den internen Gebrauch 32Anhang: Zahlen H1 2019 – H1 2020
Konzernzahlen in TEUR 2020 2019
Umsatzerlöse 6.150 3.748
Finanzergebnis -1.915 5.284
EBITDA -2.364 726
Konzernperiodenergebnis -3.770 924
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.008 11.808
Bilanzsumme 95.083 39.027
Eigenkapital 37.508 22.314
Eigenkapitalquote in % 39,4 39,3
Mitarbeiterzahl* 64 53
AuM LLOYD FONDS LIQUID ASSETS in Mrd. €* 1,1 0,1
* Durchschnittlich. Ohne Lange Assets & Consulting GmbH. ** Assets under Management..
Nur für den internen Gebrauch 33Anhang: Bilanzüberblick 2017 - 2020
Bilanzüberblick (TEUR) 2020 H1 % 2019 FY % 2018 FY % 2017 FY %
Langfristige
84.244 88,6% 83.676 79,8% 5.099 17,3% 5.134 19,4%
Vermögenswerte
AKTIVA
Kurzfristige
10.839 11,4% 21.162 20,2% 24.405 82,7% 21.328 80,6%
Vermögenswerte
- davon Zahlungsmittel* 5.008 5,3% 9.152 8,7% 13.910 47,1% 10.083 38,1%
SUMME
95.083 100% 104.838 100% 29.504 100% 26.462 100%
VERMÖGENSWERTE
Eigenkapital 37.508 39,5% 41.219 39,3% 20.786 70,4% 18.554 70,1%
PASSIVA
Langfristige Schulden 43.630 45,8% 48.775 46,5% 1.608 5,5% 1.020 3,9%
Kurzfristige Schulden 13.945 14,7% 14.844 14,2% 7.110 24,1% 6.888 26,0%
SUMME EIGENKAPITAL
95.083 100% 104.838 100% 29.504 100% 26.462 100%
& SCHULDEN
* und Zahlungsmitteläquivalente
Nur für den internen Gebrauch 34Anhang: Gewinn- & Verlustrechnung 2017 - 2020
GuV (TEUR) 2020 H1 % 2019 % 2018 % 2017 %
Umsatzerlöse 6.150 100% 8.223 100% 7.918 100% 7.458 100%
Materialaufwand -254 -4,1% -426 -5,2% -523 -6,6% -484 -6,5%
Personalaufwand -5.068 -82,4% -8.732 -106,2% -4.364 -55,1% -4.769 -63,9%
Abschreibungen und
-1.794 -29,2% -1.258 -15,3% -112 -1,4% -479 -6,4%
Wertminderungen
Sonstiges betriebliches
-3.535 -57,5% -9.603 -116,8% -5.247 -66,2% -3.347 -44,8%
Ergebnis
Ergebnis aus assoziierten
209 3,4% 858 10,4% 528 6,7% 2.133 28,6%
Unternehmen
Ergebnis der operativen
-4.292 -69,8% -10.938 -133,0% -1.782 -22,5% 512 6,8%
Geschäftstätigkeit
Finanzergebnis -1.915 -31,1% 5.864 71,3% 796 10,0% 690 9,2%
Ergebnis vor Steuern -6.207 -100,9% -5.074 -61,7% -986 -12,5% 1.202 16,1%
Ertragssteuern 2.437 39,6% 4.981 60,6% -548 -6,9% 158 2,1%
Konzernjahresergebnis -3.770* -61,3% -93 -1,1% -1.534 -19,4% 1.360 18,2%
Ausnutzung positiver Steuereffekte
*Konzernperiodenergebnis. Exklusive Ergebnis nicht beherrschbarer Anteile.
Nur für den internen Gebrauch 35Anhang: Cashflow 2017 - 2020
Cashflow (TEUR) 2020 H1 2019 2018 2017
Konzernjahresergebnis vor Ergebnis* -4.508 -11.782 -2.263 -2.257
Abschreibungen & Wertminderungen auf langfristigen Vermögenswerte 1.794 1.258 112 479
Sonstige zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle 48 170 927 1.058
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen** 2.116 829 -2.196 552
Veränderung der Verbindl. aus Lieferungen & Leistungen*** -1.060 2.974 2.367 -984
Erhaltene Dividenden & Ausschüttungen 576 7.425 722 2.883
Erhaltene Ertragssteuererstattungen - 1 283 227
Gezahlte Ertragsteuern -693 -43 -118 -130
Sonstiges 1.276 588 -1.078 -336
Nettomittelab-/-zufluss aus der laufend. Geschäftstätigkeit -451 1.420 -1.244 1.492
Nettomittelab-/-zufluss aus der Investitionstätigkeit 1.531 -56.200 2.834 -3.183
Einzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien - 18.040 3.846 -
Einzahlungen aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung**** - 6.100 - -
Kaufpreisverbindlichkeiten SPSW / Lange -4.741 25.627 - -
Tilgung von Finanzschulden -118 -1.527 -1.575 -30
Sonstiges -365 -1.585 -34 140
Nettomittelzu-/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit -5.224 6.655 2.237 110
Nettomittelab-/zunahme an Zahlungsmitteln***** -4.123 -8.125 3.827 -1.581
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente am 1. Jan. 9.131 13.888 10.061 11.642
Veränderung des Konsolidierungskreises 3.368 - -
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente zum GJ oder HJ 5,008 9.131 13.888 10.061
*aus Beteiligungen, Zinsen und Ertragssteuern **und sonstiger Forderungen ***und sonstiger Verbindlichkeiten **** EK-/FK-Anteil *****
Nur für den internen Gebrauch 36Rechtliche Hinweise
Die vorliegende Unternehmenspräsentation soll lediglich einen Überblick über die Strategie 2023/25 der Lloyd Fonds AG geben. Die enthaltenen
Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von eigenen Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die wir für
diese Präsentation für wichtig erachten, zusammengestellt. Diese Unternehmenspräsentation enthält ausgewählte Informationen und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist daher nicht als Wertpapierprospekt oder prospektgleiches Dokument zu verstehen. Es wird keine (auch
keine vorvertragliche) Haftung dafür übernommen, dass die eigens von uns getroffenen Schätzungen, Prognosen und/ oder Annahmen zutreffend sind
und/ oder auch künftig eintreffen werden. Jegliche Haftung für tatsächlich unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen
oder für den nicht wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, Schätzungen, Prognosen und/ oder
Annahmen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Etwaige Performanceergebnisse, Schätzungen oder
Prognosen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses
Informationsdokument keine Beratung, Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung durch die Lloyd Fonds AG und/oder die SPSW Capital GmbH
und/oder die Lange Assets und Consulting GmbH und/oder die LAIC Vermögensverwaltung GmbH darstellt und nicht als eine solche Beratung oder
Empfehlung, insbesondere nicht als individuelle Anlageempfehlung von Finanzinstrumenten und/oder Empfehlung einer bestimmten
Finanzdienstleistung, verstanden werden darf.
Die vorliegende Unternehmenspräsentation stellt zudem kein Angebot dar, insbesondre kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder ein Angebot oder
eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren oder von der Lloyd Fonds
AG aufgelegter Anlageprodukte. Dies gilt auch für die in dieser Unternehmenspräsentation erwähnte Wandelanleihe 2019/22 und die Wandelanleihe
2020/24. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere im Zusammenhang mit dieser Unternehmenspräsentation findet nicht statt, und zwar weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt. Es
wird auch kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der in diesem Dokument erwähnten Wandelanleihe 2019/22 und der Wandelanleihe
2020/24 erstellt. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
„Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit
geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Nur für den internen Gebrauch 37Disclaimer
Vor einer etwaigen Anlageentscheidung zum Erwerb von der Lloyd Fonds AG aufgelegter Anlageprodukte sollten Anleger stets
eingehend prüfen, ob die Anlage bzw. die Dienstleistung für ihre individuelle Situation und ihre persönlichen Ziele geeignet ist und
sich hierzu von ihrem Steuer- Rechts, Finanz-, Anlage- oder sonstigen Berater beraten lassen. Der Empfänger eines etwaigen
Angebots ist verpflichtet, eine eigene vollumfängliche Prüfung durchzuführen. Anlageentscheidungen zu unseren Anlageprodukten
sollten insbesondere nur auf der Grundlage konkret erstellter aktueller Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen,
Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen
enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab Auflage eines solchen Anlageproduktes bei der Verwahrstelle und den
Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen werden zudem ab Auflage bei der
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main,
Deutschland und im Internet unter: www.universal-investment.com erhältlich sein.
Eine jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen, und alle Anleger in von der
Lloyd Fonds AG aufgelegter Anlageprodukte müssen damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht
vollständig zurückzuerhalten. Auch eine Vermögensverwaltung (Finanzportfolioverwaltung) ist mit einer Reihe von Risiken für die
Vermögenssituation des Kunden verbunden. Der Vermögensverwalter kann keine Garantie für den Erfolg oder für die Vermeidung
von Verlusten abgeben. Diese Unternehmenspräsentation darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Lloyd Fonds AG weder
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DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.
Nur für den internen Gebrauch 38Lloyd Fonds AG
An der Alster 42 – 20099 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 325678-0
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