Pressegespräch Baden-Baden - Aktuelle Entwicklungen im deutschen Markt 18. Oktober 2021 - Hannover Re
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Pressegespräch Baden-Baden
Aktuelle Entwicklungen im deutschen Markt
18. Oktober 2021
Agenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
2 Pressegespräch Baden-Baden
Agenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
3 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt in Zahlen
Prämieneinnahmen und Anzahl der Kfz-Risiken
Fahrzeuge in Mio. / Beiträge in Mrd. EUR
68,9 69,9
67,7
65,2 66,1
62,0 63,0 64,2
60,2 61,0
58,8 59,6
56,9 57,8
55,0 55,6 56,2
52,8 53,4 53,8 54,3
51,8 52,4
50,8
28,7 28,8 29,0
28,4
27,8
26,8
25,8
25,1
24,3
23,2
22,3 22,5
22,0 22,0 21,9
21,3 21,2
20,8 20,8
20,4 20,4 20,1
19,8 20,0
1) 1)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fahrzeuganzahl in Mio. geb. Bruttobeiträge Kraftfahrt gesamt in Mrd. EUR
Basis GDV
1) Prognose E+S Rück
4 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt in Zahlen
Prämieneinnahmen und Anzahl der Kfz-Risiken – Prognose der E+S Rück
Fahrzeuge in Mio. / Beiträge in Mrd. EUR
• Szenario A: Anpassungen in den
67,7 68,9 69,9 70,6 71,1 71,5 71,8 Beiträgen erforderlich durch sehr
hohe Steigerungen in der
Schadenerwartung
• Best Estimate
• Szenario B: sinkende
32,6
Schadenerwartung durch
32,0
31,2
zunehmende Assistenzsysteme
30,2
kombiniert mit verringerter
29,3
Fahrleistung
29,9 30,1
29,0 29,7
29,4
28,7 28,8 28,7 28,6 28,5 28,3 28,1
1)
2020 2021 2022 1) 2023 1) 2024 1) 2025 1) 2026
Fahrzeuganzahl in Mio. Szenario A geb. Bruttobeiträge Kraftfahrt gesamt in Mrd. EUR (BE) Szenario B
Basis GDV
1) Prognose E+S Rück
5 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Veränderung der Durchschnittsbeiträge
Zu Jahresbeginn deutlicherer Rückgang als erwartet
2019 2020 2021 Veränderung KH-Durchschnittsbeitrag
Dez Dez August 0,3%
Beteiligung in % 99,74 99,77 99,7
-0,4%
Anzahl Risiken KH +1,5 +1,4 +1,8
VK +3,1 +2,5 +2,7 -1,8%
TK +0,8 +1,1 +1,8 2019 2020 2021
Beitragseinnahmen Insgesamt +2,3 +1,0 +0,3
KH +1,8 +1,0 0,0
VK +3,6 +1,1 +0,8 Veränderung VK-Durchschnittsbeitrag
TK -0,5 -0,6 -0,2 0,5%
Anzahl Schäden Insgesamt +1,4 -13,9 +4,3
KH -0,9 -16,2 -7,1 -1,4% -1,9%
VK +4,0 -12,1 +9,3
2019 2020 2021
TK -0,6 -12,8 +20,7
Schadenzahlungen Insgesamt +5,5 -11,1 +3,3
KH +2,0 -10,4 -8,0
Veränderung TK-Durchschnittsbeitrag
VK +9,4 -10,9 +11,7
TK +11,6 -18,1 +41,8
-1,3% -1,7% -2,0%
2019 2020 2021
Quelle: Basis GDV Monatliche Statistische Informationen (MSI)
1) KH = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
2) VK = Vollkasko
3) TK = Teilkasko
6 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Kraftfahrtmarkt 2020 mit Rekordergebnis durch Sondereffekt Corona …
... mit Auswirkungen auch im Jahr 2021, abgeschwächt durch Unwetter im Juni/Juli
in Mrd. EUR bzw. in % der gebuchten Beiträge
3 12 %
2,8
9,6 %
2 8%
5,4 %
4,8 % 4,4 %
3,9 % 3,9 %
1 3,1 % 4%
1,9 % 1,9 % 2,5 %
1,7 % 1,6 %
1,2 0,9 % 1,1
0,9 1,0 0,9
0,8 0,5 0,5 0,7
0,4 0,2 0,4
0
-0,4 -1,8 % 0%
-0,5 -0,4
-0,7 -0,6 -1,1
-1,8 -1,5 -1,6 -0,5
-2,0 -1,9 % -1,8 %
-1 -4 %
-2,5 % -2,7 %
-3,5 %
-4,6 %
-2 -8 %
-7,6 %
-7,7 %
-8,8 %
-3-10,0 % -12 %
1) 1)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kalenderjahrergebnis (inkl. Abwicklung Vorjahre) in Mrd. EUR In % der Beitragseinnahmen
Basis: GDV
1) Prognose E+S Rück
7 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
E+S Rück Trendradar
Entwicklung des deutschen Kraftfahrtmarktes 2021 und Ausblick 2022
Entwicklung 2021 • Beitragseinnahmen stabil trotz Stückzahlwachstum
• Schadenfrequenzen weiterhin auf niedrigem Niveau
• Steigende Schadendurchschnitte in KH (+2,5 %) und Kasko (+8 %)
• Anziehender Schadentrend trifft auf stabile/rückläufige Beitragseinnahmen
• Überdurchschnittliche Schadenbelastung aus Naturgefahren
• Bislang uneinheitliches Bild, Seitwärtsbewegung in KH, Tarifanhebungen
Tarifentwicklungen 2022 in Kasko erwartet
• Anpassungen aus Sicht der E+S erforderlich
• Unterschiede im Neu- und Bestandsgeschäft
• Beitragseinnahmen stagnieren
• Schadenfrequenzen weiterhin auf niedrigem Niveau
Ausblick 2022
• Steigende Schadendurchschnitte in KH (+4 %)
• Anziehender Schadentrend trifft auf konstante Beitragseinnahmen,
deutlich höhere Reparaturkosten bei Elektrofahrzeugen
• Durchschnittliche Schadenbelastung aus Naturgefahren
8 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
es|Tmatik – Neuerungen 2021
Telematiklösung für Kunden der E+S Rück – ab sofort einsatzbereit
• Ansprechendes, klares Design
• Transparenz durch
– übersichtliches Fahrtenbuch
– Events/Parameter auf Fahrtenebene einsehbar
• Tarifmodell weiter angepasst und in Vorbereitung für Fahrdynamik
(geplant für 2022)
• Zusätzliche FahrerInnen optional
Bessere Analysen mit größeren Datenmengen durch Bildung von Datenpools
9 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
es|Tmatik – flexibel, einfach, zuverlässig
Modular konfigurierbare Telematiklösung
Kilometerleistung Situation
Positiver Score bei Unterschreitung der Berücksichtigung von Straßentyp, Uhrzeit
angegebenen Kilometerleistung und Regionalklasse
VIN
Sicherheitsrelevante Ausstattung
differenziert Typklasse
Speeding
Toleranz für Überholmanöver und Handynutzung
Verkehrsfluss Kategorisierung von Events in
Abhängigkeit der Geschwindigkeit
10 Pressegespräch Baden-BadenAgenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
11 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" | 4 | 5 | Im Fokus Hochwassermodellierung und Rückversicherung • Überschwemmungen sind eine direkte Folge von Witterungsniederschlägen unterschiedlicher Dauerstufen (Starkregen) in Kombination mit baulichen Entwicklungen, wie Bodenversiegelung, Besiedlung von Flussauen usw. • Schadenträchtige Überschwemmungen sind möglich wenn hohe Niederschlagsmengen über ganze Flusseinzugsgebiete in Verbindung mit Bodensättigung und orographische Gegebenheiten auftreten • Radarbasierte Niederschlagsmessung deuten auf höhere Frequenzen und Intensitäten von Starkregenereignissen durch globalen Temperaturanstieg hin • Hochwasserrisiken sind aufgrund ihrer Wucht und Intensität der Zerstörung komplex und werden durch den Klimawandel verstärkt • Bei der Absicherung von Wetterextremen wie Tief „Bernd“ leisten Versicherer und Rückversicherer gemeinsam einen zentralen Beitrag zum Erhalt wirtschaftlicher Aktivitäten und einer stabilen Gesellschaft. Die E+S Rück verfügt über tiefes technisches Verständnis in Kombination mit weltweiter Erfahrung als Teil der Hannover Rück-Gruppe, die systematisch in die Naturgefahrenmodelle für Deutschland eingebettet werden 12 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 | 3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" | 4 | 5 |
Tief “Bernd” (13.-14.7.2021)
Meteorologische Einordnung des Ereignisses
• Großwetterlage “Tief Mitteleuropa”
– Tief über Mitteleuropa mit Zufuhr warmer, feuchter Luftmassen
– Potential für ausgedehnten Niederschlag im Sommer
– Auftreten +/- 10 Tage pro Jahr (hohe Variabilität)
– Auch u.a. 2002 (Elbe), 2013 (Elbe, Donau), 2016 (Braunsbach, Simbach)
Besonderheiten bei Tief “Bernd”:
• Mehrere Tage anhaltende, blockierende Wetterlage
• Hohe und weiträumige 24h Niederschläge mit lokalen WKP > 100J
(Starkregen)
• Beregnung ganzer Flusseinzugsgebiete
• Orographie (u.a. Kanalisierung im tiefeingeschnittenen Ahrtal)
• Annähernd Bodensättigung durch seit Mai anhaltende Wetterlagen
• Besiedlung von Flussauen
Bild-Quellen:
(1) Schneider, Gebauer / Verein BERLINER WETTERKARTE e.V. (2021) - Die Flutkatastrophe im Juli (1) METEOSAT: 14.7. 21, 12 UTC (oben) | Verlauf des Kerns (unten)
2021 in Mitteleuropa aus meteorologischer Sicht
13 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" | 4 | 5 |
Tief “Bernd” (13.-14.7.2021)
Schadentreiber und Schadenschätzung
• Differenziertes Schadenbild
– Wassereintritt in Keller / Erdgeschossen (nur Starkregen) Strukturelle Schäden (Starkregen Sturzflut)
• Durchschnittschäden bei Sturzfluten um Faktor 2.3 bis 4.5 höher als
bei Flusshochwasser (am Bsp. Dresden 2002*)
– Hohe Fließgeschwindigkeit und schnell ansteigender Wasserpegel
– Materialtransport und Verklausung
– Gewässernahe Besiedlung an kleineren Flüssen / Bächen mit geringer Uferbefestigung
– Hohe Zahl betroffener Kraftfahrzeuge wegen geringer Vorwarnzeit
• Der weltweite Preisanstieg bei Rohstoffen und Vorprodukten erhöht
den finanziellen Schaden zusätzlich
• Marktschaden für Deutschland: 8 – 10 Mrd. EUR bei einer geschätzten
Wiederkehrperiode von 50 – 80 Jahren
• Unwetter dieser Art sind keine Ausnahmeerscheinungen Sources: Hannover Re analysis based on data sources from: Deutscher Wetterdienst DWD,
HydroSHEDS WWF, DLR/EOC, OpenStreetmap contributors,
*) Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie – Ereignisanalyse - Hochwasser August 2002 in den Osterzgebirgsflüssen
14 Pressegespräch Baden-BadenAgenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
15 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 | 5 |
Vertragserneuerung zum 1. Januar 2022
Höhere Preise insbesondere bei Naturgefahrendeckungen erforderlich
• Kraftfahrt-Haftpflicht • Deutliche Eintrübung der Branchenergebnisse im Vergleich zum Vorjahr
• Schadenfrequenzen im Laufe des Jahres 2022 nähern sich wieder dem vor
der Pandemie erreichten Niveau an; im Jahr 2021 regional teilweise
signifikante Hagel- und Flutschäden; starke Verteuerung der Ersatzteil- und
Reparaturkosten hält an
• Anpassung der Rückversicherungspreise und –konditionen aufgrund des
Niedrigzinsumfeldes erforderlich
• Naturkatastrophendeckungen • Historische Flut- und Hagelschäden im Sommer sorgen für Druck auf
Kapazitäten im Naturkatastrophengeschäft
• Verluste und potenzielle Verluste für Programme im Zusammenhang mit
Covid-19 bei der vorherigen Erneuerung oft nur geringfügig eingepreist
• Großschäden in Kombination mit signifikant gestiegenen Baumaterialkosten
erfordern spürbare Erhöhung der Rückversicherungspreise
16 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 | 5 |
Vertragserneuerung zum 1. Januar 2022
Sanierungsdruck im Industriegeschäft hält unvermindert an
• Industrie- und Gewerbegeschäft • Zunahme von teilweise sehr signifikanten Großschäden gegenüber dem
Vorjahr, insbesondere im Feuerindustriegeschäft hohe Schadenfrequenz,
teilweise hohe Flut- und Betriebsunterbrechungsschäden im
Gewerbebereich
• Sanierungsmaßnahmen im Originalmarkt sind weitgehend verpufft,
Sanierungsdruck hält unverändert an
• Verbesserung der Rückversicherungspreise und -konditionen aus Sicht der
E+S unumgänglich
• Spezialsparten Cyber und D&O • Cyber-Risiken: fortschreitende Digitalisierung und vermehrte Hackerangriffe
führen zu gestiegenem Risikobewusstsein
• Reduzierte Kapazitäten und Konditionsanpassungen im Cyber-
Originalmarkt, Anpassungsbedarf in den Rückversicherungsverträgen
• Ausschluss von Silent-Cyber
• D&O-Risiken: reduzierte Kapazitäten und Preisanhebungen im
Originalmarkt sowie Konditionsanpassungen
17 Pressegespräch Baden-BadenAgenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Hochwassermodellierung am Beispiel von "Bernd" Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
18 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Anhang |
E+S Rück
Größter Kraftfahrt-Rückversicherer Deutschlands
Streubesitz Talanx AG1)
49,8 % 50,2 %
8 deutsche VVaG:
• Barmenia
64,8 %
• Concordia
• HUK-Coburg
• Itzehoer Vers.
• LVM
• Mecklenburgische >150 Tochtergesellschaften,
• VHV Niederlassungen und
• WGV Repräsentanzen
35,1 %
weltweit
Inlandsgeschäft Internationales Geschäft
1) Mehrheitseigentümer HDI V.a.G.
19 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Anhang |
Gesamtportefeuille der E+S Rück
Hoher Anteil am Kraftfahrt-Rückversicherungsgeschäft in Deutschland
Aufteilung des Prämienvolumens in % 2000: 2021:
125 Kraftfahrt-Versicherer 91 Kraftfahrt-Versicherer
NatKat-Geschäft
Sonstiges 5%
10 %
34 28
Haftpflicht
12 %
63
Kraftfahrt-
Geschäft 91
34 %
nicht E+S Rück nicht E+S Rück
E+S Rück Kunde E+S Rück Kunde
Sach-
geschäft
39 %
Unsere Marktbeobachtungsanteile 2021:
KH Kasko
Proportionales Kraftfahrtgeschäft 30 % 10 %
Nicht-proportionales Kraftfahrtgeschäft 60 % 40 %
20 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Anhang | Haftungsausschluss Diese Präsentation stellt in keiner Weise eine (steuer-)rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar. Obwohl E+S Rückversicherung AG sich bemüht hat, mit dieser Präsentation zuverlässige, vollständige und aktuelle Informationen zu liefern, kann das Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen. Auch sind sämtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit Entscheidungen und Handlungen, die aufgrund dieser Präsentation vorgenommen wurden, ausgeschlossen. © E+S Rückversicherung AG. Alle Rechte vorbehalten. e+s rück ist das eingetragene Markenzeichen von E+S Rückversicherung AG. 21 Pressegespräch Baden-Baden
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