Q1/21 - Fahrrad- und Caravan-Report - Miebach Consulting
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Q1/21
Miebach Consulting
Fahrrad- und Caravan-
Report
Vorwort Trends
Aktuelle Entwicklungen
Verehrte Leserinnen und Leser, Krisengewinner im Gleichschritt: Die Fahrrad- und Caravaning-Branche
Covid-19 war branchenübergreifend das beherrschende Thema des befinden sich auf Wachstumskurs, sollten ihre Lieferketten jedoch für die
Wirtschaftsjahres 2020 und lässt eine in weiten Teilen krisengeschüt- nächste Krise wappnen.
telte Automobilindustrie zurück. Auch das neue Jahr 2021 ist weiterhin
stark von Corona geprägt und dieser Zustand wird sich nicht schnell
ändern. Gleichzeitig existieren auf dem Fahrzeugmarkt durchaus auch In Zeiten von Corona boomen Verkehrsmittel jenseits werden. Nach einem initialen Einbruch der Produkti-
Krisengewinner. Hierzu zählen sowohl die Fahrrad- als auch die Cara- von ÖPNV und privaten Kraftfahrzeugen, die Social on und des Absatzes in Februar und März aufgrund
vaning-Branche, über die wir in diesem Sonder-Newsletter berichten Distancing ermöglichen. Klare Krisengewinner sind (1) unterbrochener Supply Chains aus China/Asien
möchten. in diesem Zusammenhang die Caravaning- sowie die und (2) des vom bundesweiten Lockdown betrof-
Fahrradbranche, die neben ohnehin guten mittel- bis fenen stationären Fahrradhandels entwickelte sich
In beiden Branchen lassen sich Parallelen ziehen, sowohl was die Ent- langfristigen Wachstumsprognosen nun einen zusätz- das Fahrrad im Jahresverlauf zum absoluten Kri-
Christian Wibbe wicklungsperspektiven angeht als auch hinsichtlich der Lehren, die sich lichen Schub erhalten. Im Folgenden werden aktuelle sengewinner unter den Verkehrsmitteln. Die Gründe
Head of Business Unit
Automotive & Industrie
gerade aus dem Beginn der Corona-Krise ziehen lassen. Entwicklungen in beiden Branchen beschrieben. hierfür sind mannigfaltig. Erstens bietet das Fahrrad
die Möglichkeit „infektionssicher“ auf den ÖPNV
Beiden Branchen ist gemein, dass ohnehin positive mittel- bis langfris- verzichten zu können. Gleichzeitig besteht nach dem
tige Wachstumsaussichten durch die Corona-Krise nach anfänglichen
Fahrradbranche
Lockdown ein erhöhtes Bedürfnis an Bewegung an
Schwierigkeiten zusätzlich befeuert wurden und werden. Auf lange Sicht der frischen Luft. Radreisen im eigenen Land stellen
Die Fahrradbranche befindet sich seit Jahren auf
ist der Erfolg beider Branchen auf geänderte Kundenanforderungen und zudem ein alternatives Urlaubsprogramm dar, ohne
einem steilen Wachstumspfad. Im Jahr 2019 wurden
politische Rahmenbedingungen des Mobilitätsmarktes zurückzufüh- dass in ausländische Risikogebiete gereist werden
insgesamt 4,3 Mio. Fahrräder und E-Bikes verkauft
ren, insbesondere hinsichtlich der vermehrten Nutzung nachhaltigerer, muss. (https://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/redak-
– ein Plus von 3,1% im Vergleich zum Vorjahr. Der
CO2-effizienter Verkehrsmittel und dem Wunsch nach individueller und teure/Downloads/PDFs/PM_2020_02.09._Fahrrad-
Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 34% auf 4,2
autarker Mobilität und Art des Reisens. Kurzfristig kommt Corona-be- markt_Stimmungsbarometer_1._HJ_2020.pdf)
Mrd. €. Die signifikante Umsatzsteigerung lässt sich
dingt die Notwendigkeit hinzu, Abstand zu halten, Infektionsrisiken zu
im Wesentlichen auf das überproportionale Wachs-
reduzieren und sich mit möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen
tum von E-Bikes und die damit verbundenen höhe-
fortzubewegen, zu reisen und zu übernachten. Caravaning
ren Preise je Fahrrad zurückführen. Dieser lag mit
Dirk Rohde 982 € pro Fahrrad um ca. 30% über den Vorjahres-
Das Fahrrad sowie Wohnmobile und Wohnwagen erfüllen die genannten Auch der Markt für Wohnmobile und Wohnwagen
Head of Market Segment Automotive werten. Insgesamt gilt: das Fahrrad wird vermehrt
Anforderungen sehr gut, die Zukunft sieht entsprechend rosig aus. Es befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs. Derzeit
als Mittel der Freizeitgestaltung, aber insbesondere
gilt, die Wachstumsaussichten nun zu realisieren, d.h. in Produktions- existieren in Deutschland rund 1,3 Millionen Reise-
auch zur Erledigung täglicher Wege – zum Arbeits-
und Logistikkapazitäten zu investieren. Gleichermaßen sollten Hersteller mobile und Caravans – ein Rekordplus von 7% im
platz, zur KiTa, zur Schule oder als Zubringer zu
und Händler ihre internationalen Supply Chains künftig krisensicherer Vergleich zum Vorjahr.
Bahn und ÖPNV genutzt. Es steht für eine gesund-
gestalten. Lieferausfälle und -verzögerungen, wie im Februar/März
heitsfördernde, CO2-effiziente Art der Fortbewegung
2020 ausgelöst durch die Corona-Krise in China, sollten weitestgehend Die Ursachen für diesen anhaltenden Trend sind in
und ist wichtiger Baustein nachhaltiger Mobilitäts-
minimiert werden. einem gesteigerten Bedürfnis nach selbstbestimm-
konzepte. (https://www.ziv-zweirad.de/fileadmin/
tem, unabhängigem Reisen zu finden, das spontan
redakteure/Downloads/PDFs/PM_2020_11.03._Fahr-
Miebach Consulting unterstützt Sie gerne bei allen Themen rund um und flexibel möglich sein soll (https://www.civd.
rad-_und_E-Bike_Markt_2019.pdf)
Produktion, Logistik und Supply Chain Management in der Fahrrad- und de/artikel/studien/). Gerade junge Käufer wollen
Caravaning-Branche – sprechen Sie uns an. Wohnmobile und Wohnwagen nicht nur für längere
Im Jahr 2020 konnte der Wachstumskurs teils trotz
Urlaube, sondern vermehrt auch für Freizeitaktivi-
und teils gerade wegen Corona weiter fortgesetzt
Mit freundlichen Grüßen täten am Wochenende und im Alltag nutzen. Zudem
Dr. Nico Herz
Senior Consultant
Christian Wibbe, Dirk Rohde und Dr. Nico Herz
Fortsetzung auf Seite 4...
2 Miebach Fahrrad- und Caravan-Report Q1 2021 Miebach Fahrrad- und Caravan-Report Q1 2021 3
Trends und Aktuelle Entwicklungen Die aktuellen Top-Stories Fahrräder
...Fortsetzung von Seite 3
ist Caravaning unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ning-Reisen innerhalb Deutschlands konnten interna-
CO2-effizienter als Reisen per Flugzeug. (https:// tionale Corona-Risikogebiete gemieden werden.
www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/
caravan-salon-homeoffice-auf-raedern-absatzre-
Fazit
kord-bei-caravans-und-reisemobilen/26163110.
html)
In Summe zeigen sich in beiden Branchen ähnlich Canyon Bicycles GmbH mit Umsatzrekord
positive Wachstumstendenzen aus vergleichbaren • Die Koblenzer Canyon Bicycles GmbH beendet das Rekord-Geschäftsjahr 2019/2020 mit einem Plus von
Durch die Corona-Krise bekam der Caravaning-Markt
Gründen. Auch die daraus resultierenden Branchen- 30% bei einem Gesamtumsatz von 400 Mio. €.
im bisherigen Jahresverlauf einen zusätzlichen Push. • Gleichzeitig plant der Kapitalinvestor TSG Consumer Partners LLC sein 5-jähriges Engagement bei Canyon
aktivitäten ähneln sich. Anders als zum Beispiel in
Während des anfänglichen Lockdowns im Frühjahr zu beenden - ein neuer Eigenkapitalpartner soll nun für die geplante nächste Wachstumsphase gewonnen
der Automobilindustrie lassen sich sowohl in der
2020 hatten Händler, ähnlich wie auf dem Fahrrad- werden.
Caravaning- als auch in der Fahrradbranche typische
markt, mit einem Einbruch der Nachfrage zu kämp- • In diesem Zusammenhang wird nun auch über eine mögliche Übernahme von Canyon bei einen Gesamtvo-
Aktivitäten eines gesunden Marktes auf Wachstums-
fen. Hersteller mussten ihre Produktion stoppen, lumen von über 500 Mio. € spekuliert: Bloomberg berichtet in diesem Zusammenhang von Interesse der
kurs erkennen, die in den folgenden aktuellen Top
teilweise aufgrund fehlender Teile, teilweise auf- Private Equity Schwergewichte Carlyle und KKR.
Stories beschrieben werden. Hierzu zählen Umsatz-
grund ausbleibender Nachfrage. Im Sommer zog die Quellen: https://radmarkt.de/nachrichten / https://www.bloomberg.com
rekorde, neue Investitions- und Infrastrukturprojekte
Nachfrage dann stark an. Autarke Fortbewegung und
und Kapitalbeschaffungsvorhaben. Gleichzeitig litten
insbesondere die Möglichkeit Hotels, Restaurants
gerade zu Beginn der Corona-Krise beide Bran- BMZ Group eröffnet neues Logistikzentrum mit (Lithium-Ionen-)Ge-
und Menschenansammlungen meiden zu können,
machen Caravaning zu einer infektionssicheren Art
chen unter Verzögerungen und Unterbrechungen in fahrgut-Lager
ihren internationaler Lieferketten, insbesondere bei
des Reisens. Gleichzeitig ging der Trend im Sommer • Nach einer ca. 3-jährigen Planungs- und Bauphase nimmt der Batterielösungsspezialist BMZ Group ein
Zulieferteilen aus China. Hier gilt es, sich in Zukunft
in Richtung Urlaub in der Heimat. Durch Carava- 7.000 m² großes Hochregallager für Lithiumionen-Batterien mit 12.000 Palettenplätzen inkl. Supermarkt
krisensicherer aufzustellen. und AKL in Betrieb.
• Aufgrund der Größe der Anlage und der Art der zu lagernden Güter sah sich BMZ besonderen Herausforde-
rungen hinsichtlich des Brand- und Versicherungsschutzes sowie der Umweltauflagen gegenüber.
• Nun geht ein Logistikzentrum an den Start, das nach Aussage von BMZ die vermutlich einzige von der VdS
Schadenverhütung GmbH abgenommene Anlage seiner Art in Deutschland ist - mit vom Versicherer voll
akzeptierter Löschanlage für ein Hochregallager mit Li-Ionen Batterien unterschiedlicher Art und Größe.
Quelle: https://radmarkt.de
JobRad nun auch für Landesbeamte in Baden-Württemberg
• Seit dem 20.10.2020 können in Baden-Württemberg als erstes Bundesland überhaupt ca. 170.000 Beam-
tinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter Fahrräder und Pedelecs im Rahmen eines Dienstradlea-
sing nutzen.
• Im Vorfeld war hierzu die Novellierung des Landesbesoldungsgesetzes notwendig. Anschließend ging die
grün-schwarze Landesregierung eine Kooperation mit dem Dienstradanbieter JobRad ein.
• Das Dienstradleasing erfolgt dabei genau wie das Dienstwagenleasing: die monatliche Leasingrate wird
vom Bruttogehalt abgezogen, Dienstradnutzer erhalten einen steuerlichen Vorteil. Der geldwerte Vorteil der
privaten Nutzung muss dann entsprechend versteuert werden.
Quellen: www.pressebox.de / https://www.firmenauto.de
Canyon veröffentlicht Konzeptstudie zu Hybrid aus E-Bike und Auto
• Unter dem Namen Future Mobility Concept veröffentlicht Canyon eine Konzeptstudie zu einem auf einem
E-Bike basierenden Auto-Bike-Hybriden.
• Ziel des Future Mobility Concepts ist es, sich je nach Verkehrssituation wahlweise auf Radwegen oder der
Straße fortbewegen zu können.
• Der Hybrid soll über eine Insassen-Kapsel verfügen, die vor Umwelteinflüssen schützt und neben dem
Fahrer auch Platz für ein Kind bzw. Transportgüter bietet. Bei Bedarf kann die Kapsel geöffnet werden.
• Das Fahrzeug soll bei einer Reichweite von 150 km eine Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h erreichen.
Quelle: https://www.welt.de
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Die aktuellen Top-Stories Caravaning Referenzen
Fahrräder
Produktionslager für die Fahrradmontage –
Konzept- und Detailplanung
• Erweiterung des bestehenden Produktionslagers für die Fahrrad-
montage im Hinblick auf zukünftiges Wachstum
• Definition von Logistikprozessen
Knaus Tabbert plant Börsengang • Vorschlag für die beste Lösung hinsichtlich Ausrüstung (Regale,
• Der Wohnmobil- und Wohnwagen-Bauer Knaus Tabbert plant an die Börse zu gehen (Platzierungsvolumen Stapler) und IT-System
~ 800 Mio. €). • Projektmanagement, Ausschreibung und Verhandlungen für die
• Ziel ist es mit dem Börsengang ca. 20 Mio. € zu erwirtschaften, die in eine Erweiterung der Produktion Logistik-Einrichtungen
investiert werden sollen.
• In diesem Zusammenhang kündigt Knaus Tabbert die Gründung einer weiteren Marke an.
• Insgesamt geht Knaus Tabbert von einem starken Wachstum von mehr als 5% p.a. in den kommenden fünf Projekt „Supply Chain Vorstudie“
Jahren aus.
• Umstellung auf Direktbelieferungen von Filialen
Quelle: https://www.promobil.de • Reichweitenreduzierungen im Lager durch Anpassung der Anliefer-
strategie von Lieferanten
Hymer baut Chassis künftig selbst • Neues Zentrallager in der gleichen Region ab 2023/24
• Reisemobilhersteller Hymer plant die Chassis seiner Marke künftig selbst zu bauen. • Verlängerung der Nutzungsdauer des bestehenden Lagerstandortes
• Hymer setzt in diesem Zusammenhang stärker als bisher auf eine höhere Wertschöpfungstiefe und eine um bis zu 4 Jahre
zentralisierte Fertigung, um flexibler auf Marktanforderungen reagieren zu können. • Anschlussoption durch neuen ZL-Standort mit gleichem Technisie-
• Zu diesen Zweck entsteht am Stammsitz Bad Waldsee derzeit ein neues Gebäude mit einer Grundfläche von rungsgrad wie heute
3.100 m².
Quelle: https://www.promobil.de
Caravaning
Dethleffs digitalisiert sein Stellplatz-Management Logistik-Audit
• Dethleffs hat bisher Handscanner und Papierlisten für das Stellplatzmanagement verwendet, was zu
erhöhtem Suchaufwand und im Extremfall zu Verzögerungen im Produktionsprozess führte.
• Bewertung der aktuellen Prozesse und der eingesetzten Technik in
• Um dies künftig zu vermeiden, wurde gemeinsam mit SYFIT GmbH, einem Joint Venture der Deutschen der Logistik
Telekom, eine App-basierte Lösung entwickelt, die GPS-Positionen der verwendeten Handscanners ermit- • Mehrtägige Ist-Aufnahme und Interviews der Prozessverantwortli-
telt, sobald Mitarbeiter die Barcodes am Fahrzeug scannen. Die Daten werden an ein webbasiertes Verwal- chen
tungsportal übertragen und können über mobile Endgeräte und im Browser abgerufen werden. • Analyse der gefundenen Schwachstellen
• Ein Rollout an anderen Standorten der Hymer-Gruppe, zu der Dethleffs gehört, ist in Planung. • Ableiten von Verbesserungsansätzen und Einordnung nach Auf-
Quelle: https://digitaler-mittelstand.de wand-Nutzen-Verhältnis
• Aufzeigen von lohnenden Ansatzpunkten zur Verbesserung und
Priorisierung
• Projektsteckbriefe je Lösungsansatz
Plandatenbasis zur Standortentwicklung
• Konsistente und flexibel anpassbare Datenbasis zur Auslegung der
zukünftigen Strukturen
• Berücksichtigung der geplanten Volumensteigerungen und Struktu-
ränderungen
• Nutzung aller verfügbarer Daten (Bewegungs- & Bestandsdaten,
Expertenschätzungen, etc.)
• Aufbau eines logistischen Mengengerüstes & Materialflusses und
Hochrechnung auf Zielszenario
• Anpassung des zukünftigen Supply Mode (Anliefer-Modus) mittels
Supply Mode Tool
6 Miebach Fahrrad- und Caravan-Report Q1 2021 Miebach Fahrrad- und Caravan-Report Q1 2021 7
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Frankfurt, Gliwice,
Dr. Nico Herz Guatemala City,
Michael Wegerer Indianapolis, Leuven,
Senior Consultant
Business Development Manager Lima, Madrid, Mexico City,
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