Rechenzen tren in Deutschland - Aktuelle Marktentwicklungen, Stand 2022 www.bitkom.org
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Rechenzentren in Deutschland Aktuelle Marktentwicklungen, Stand 2022 www.bitkom.org
Herausgeber Bitkom e. V. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. Albrechtstraße 10 | 10117 Berlin Autorenschaft Dr. Ralph Hintemann | Borderstep Institut | hintemann@borderstep.de Simon Hinterholzer | Borderstep Institut | hinterholzer@borderstep.de Monika Graß | Grass Consulting | office@grass-cm.de Tim Grothey | Borderstep Institut | grothey@borderstep.de Konsortialführung Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH Dr. Ralph Hintemann | Clayallee 323 | 14169 Berlin | +49 30 306 45 1000 | www.borderstep.de Projektpartner Bitkom Research | Albrechtstraße 10 | 10117 Berlin Grass Consulting | Wolburgstraße 49 | 23669 Timmendorfer Strand Zitiervorschlag Hintemann, R., Hinterholzer, S., Graß, M. & Grothey, T. (2022). Bitkom-Studie: Rechenzentren in Deutschland 2021 – Aktuelle Marktentwicklungen. Berlin: Borderstep Institut. Gestaltung Daniel Vandré Bildnachweis Titelbild © NTT Copyright Bitkom 2022 Diese Publikation stellt eine allgemeine unverbindliche Information dar. Die Inhalte spiegeln die Auffassung der Autorenschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Obwohl die Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und / oder Aktualität, insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt daher in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Alle Rechte, auch der auszugsweisen Vervielfältigung, liegen beim Bitkom.
Rechenzentren in Deutschland 3
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Summary____________________________________________________________________________________________________ 7
1 Einleitung___________________________________________________________________________________________________ 10
2 Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren______________________________________________________________________ 13
2.1 Marktgröße_____________________________________________________________________________________________ 14
2.2 Marktstruktur___________________________________________________________________________________________ 19
2.3 Internationaler Kontext und Standortfaktoren__________________________________________________________________ 25
2.4 Bedeutung von Rechenzentren für den Arbeitsmarkt_____________________________________________________________ 27
3 Markt- und Technologietrends bei Rechenzentren____________________________________________________________________ 28
3.1 Aktuelle Trends und Kriterien bei der Auswahl eines Anbieters______________________________________________________ 29
3.2 Bereitstellungsmodelle____________________________________________________________________________________ 30
3.3 Edge Datacenter_________________________________________________________________________________________ 33
3.4 GAIA-X ________________________________________________________________________________________________ 35
3.5 Chancen und Risiken______________________________________________________________________________________ 36
4 Rechenzentren und Nachhaltigkeit________________________________________________________________________________ 38
4.1 Überblick – Nachhaltigkeit von Rechenzentren __________________________________________________________________ 39
4.2 Energiebedarf und Treibhausgasemissionen____________________________________________________________________ 45
4.3 Abwärmenutzung________________________________________________________________________________________ 50
4.4 Kältemittel in Rechenzentren_______________________________________________________________________________ 52
5 Vertiefungsthemen___________________________________________________________________________________________ 53
5.1 Management in Rechenzentren______________________________________________________________________________ 54
5.2 Sicherheitsaspekte von Rechenzentren________________________________________________________________________ 55
5.3 Rechenzentren und Telekommunikationsinfrastrukturen__________________________________________________________ 58
Quellen_____________________________________________________________________________________________________ 59Rechenzentren in Deutschland 4
Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 – RZ-Kapazitäten mit Anteil Cloud und Edge (IT-Leistung)________________________________________________________ 14
Abbildung 2 – RZ-Kapazitäten mit Anteil Cloud und Edge (IT-Fläche)__________________________________________________________ 15
Abbildung 3 – RZ-Kapazitäten mit Anteil Colocation (IT-Leistung)____________________________________________________________ 16
Abbildung 4 – Delphi-Befragung: Welche Auswirkungen hat die Covid19-Pandemie aus Ihrer Sicht auf den Rechenzentrumsmarkt?_________ 17
Abbildung 5 – R
Z-Betreibenden-Befragung: Planen Sie in den nächsten zwei Jahren Investitionen in Ihrem Rechenzentrum /
Ihren Rechenzentren?__________________________________________________________________________________ 18
Abbildung 6 – E
xperten-Befragung: Wie entwickelt sich die Bedeutung der folgenden RZ-Konzepte / Bereitstellungmodelle bis zum
Jahr 2025 in Deutschland?______________________________________________________________________________ 19
Abbildung 7 – Unternehmens-Befragung: Wie viele eigene Rechenzentren betreibt Ihr Unternehmen in Deutschland heute bzw. in 3 Jahren?__ 20
Abbildung 8 – RZ-Kapazitäten in Deutschland – Aufteilung RZ-Größen (IT-Leistung)______________________________________________ 21
Abbildung 9 – RZ-Kapazitäten in Frankfurt/Rhein-Main (Angebot in Megawatt)_________________________________________________ 22
Abbildung 10 – Verteilung der RZ-Dichte in Deutschland (IT-Anschlussleistung/Einwohner)________________________________________ 23
Abbildung 11 – E
xperten-Befragung: Wie entwickeln sich aus Ihrer Sicht die folgenden Regionen als Rechenzentrumstandorte
in Deutschland?_____________________________________________________________________________________ 24
Abbildung 12 – E
xperten-Befragung: Wie wichtig sind aus ihrer Sicht die folgenden Standortfaktoren für Rechenzentren und
wie bewerten Sie den Standort Deutschland bzgl. dieser Standortfaktoren?________________________________________ 25
Abbildung 13 – Delphi-Befragung: Wie bewerten Sie Deutschland bzw. Europa als Rechenzentrumsstandort im weltweiten Vergleich?______ 26
Abbildung 14 – Delphi-Befragung: Wie beurteilen Sie den Markt für Arbeitskräfte in Rechenzentren?________________________________ 27
Abbildung 15 – U
nternehmens-Befragung: Wie wichtig sind bzw. wären Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl eines Anbieters
für Rechenzentrumsleistungen und rechenzentrumsnahe Dienstleistungen?_______________________________________ 29
Abbildung 16 – Unternehmens-Befragung: Welche Bereitstellungsmodelle für zentrale IT-Dienste nutzen Sie?_________________________ 30
Abbildung 17 – U
nternehmens-Befragung: Wie wird sich die Nutzung von Cloud-Diensten in Ihrem Unternehmen in den nächsten
drei Jahren voraussichtlich entwickeln?____________________________________________________________________ 31
Abbildung 18 – Verortung von Edge Datacentern – Zwischen zentraler Cloud und Endanwendungen_________________________________ 33
Abbildung 19 – Experten-Befragung: Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach GAIA-X für den europäischen RZ-Markt?________________ 35
Abbildung 20 – Delphi-Befragung: Wie beurteilen Sie folgende Chancen für die Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes in Deutschland?___ 36
Abbildung 21 – Delphi-Befragung: Wie beurteilen Sie folgende Risiken für die Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes in Deutschland?____ 37
Abbildung 22 – Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen________________________________________________________________ 39
Abbildung 23 – U
nternehmens-Befragung: Welche der folgenden Aspekte sind Ihnen in Bezug auf den IT-Betrieb und die IT-Nutzung
in Ihrem Unternehmen am wichtigsten?___________________________________________________________________ 40Rechenzentren in Deutschland 5
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 24 – E
xperten-Befragung: Welchen Einfluss werden politische Klimaschutzmaßnahmen auf den Bau und Betrieb von
Rechenzentren haben?________________________________________________________________________________ 41
Abbildung 25 – E
xperten-Befragung: Welchen Einfluss werden die Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Hitze, Überschwemmung,
Trockenheit) auf den Bau und Betrieb von Rechenzentren haben?________________________________________________ 42
Abbildung 26 – U
nternehmens-Befragung: Welche der folgenden Maßnahmen für eine nachhaltige IT haben Sie in Ihrem Unternehmen
bereits umgesetzt?___________________________________________________________________________________ 43
Abbildung 27 – E
xperten-Befragung: Wie schätzen Sie die Wirksamkeit folgender politischer Maßnahmen ein, um den
Rechenzentrumsbetrieb nachhaltiger zu gestalten?__________________________________________________________ 44
Abbildung 28 – Energiebedarf der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Deutschland (in Mrd. kWh/a)_______________________ 45
Abbildung 29 – Treibhausgasemissionen durch den Stromverbrauch der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Deutschland
(in Mio. t CO2 /a)______________________________________________________________________________________ 46
Abbildung 30 – Experten-Befragung: Wie sieht Ihr Rechenzentrum / sehen Ihre Rechenzentren im Jahr 2030 im Vergleich zu heute aus?_____ 47
Abbildung 31 – Mögliche künftige Entwicklung des Energiebedarfs der Rechenzentren und kleineren IT-Installationen in Deutschland_______ 48
Abbildung 32 – E
xperten-Befragung: Wie schätzen Sie die Potenziale für die Verbesserung der Nachhaltigkeit von Rechenzentren durch
folgende Maßnahmen?________________________________________________________________________________ 49
Abbildung 33 – Experten-Befragung: Wenn Sie bisher keine Abwärme nutzen, warum?___________________________________________ 50
Abbildung 34 – RZ-Betreibenden-Befragung: Nutzen Sie die Abwärme Ihres Rechenzentrums / Ihrer Rechenzentren?____________________ 51
Abbildung 35 – RZ-Betreibenden-Befragung: Welches Redundanzkonzept verfolgt Ihr Unternehmen bei der Standortwahl?_______________ 55
Abbildung 36 – RZ-Betreibenden-Befragung: Welche Redundanz (bezogen auf RZ-Infrastruktur) fordert Ihr Unternehmen?_______________ 56
Abbildung 37 – Delphi-Expertenbefragung: Wie entwickelt sich aus ihrer Sicht die Bedeutung folgender Themen in den nächsten 3 Jahren?__ 58Rechenzentren in Deutschland 6
Studiensponsoren
Mit freundlicher Unterstützung vonSummary
Rechenzentren in Deutschland 8
Summary
Der Rechenzentrumsmarkt in Deutschland entwickelt sich sie gegenüber 2021 voraussichtlich um über 20 % ansteigen. ermöglichten Einsparungen von Treibhausgasemission im
dynamisch. Die zunehmende Digitalisierung aller Lebens- Cloud Computing wird sich bis dahin zum dominierenden Verkehr wurden ohne merklichen zusätzlichen Anstieg der
und Wirtschaftsbereiche erfordert immer mehr Rechenleistung Bereitstellungsmodell entwickeln und über 50 % der Rechen- Treibhausgasemissionen der Rechenzentren erreicht. Dieses
in Rechenzentren. Rechenzentren sind gemeinsam mit den zentrumskapazitäten ausmachen. Diese Studie zeigt aber plastische Beispiel dokumentiert gut die Wechselbeziehungen
Telekommunikationsnetzen das Rückgrat der Digitalisierung. ebenfalls, dass künftig auch kleinere Rechenzentren am zwischen dem Betrieb von Rechenzentren und Nachhaltigkeit.
Nur mit leistungsfähigen Rechenzentren in Deutschland Rande des Internets – sogenannte Edge Datacenter – einen Zwar erfordert der Betrieb von Rechenzentren Energie und
werden sich die politischen Ziele zur Digitalisierung von erheblichen Bedeutungszuwachs bekommen werden. Eng Ressourcen – gleichzeitig sind Rechenzentren aber auch eine
Wirtschaft, Bildungswesen und öffentlicher Verwaltung verbunden mit dem Ausbau der digitalen Infrastrukturen in notwendige Voraussetzung dafür, dass viele Nachhaltigkeits-
realisieren lassen. Deutschland und Europa ist die Frage der digitalen Souverä ziele überhaupt erreicht werden können. Die in Rechenzen
nität. Mit der Initiative GAIA-X besteht die Chance, in Europa tren laufenden digitalen Anwendungen ermöglichen nicht
Wie die vorliegende Studie zeigt, sind die Kapazitäten der gemeinsame Anforderungen an die Dateninfrastrukturen nur Einsparungen an Energie und Treibhausgasen in nahezu
Rechenzentren in Deutschland in den vergangenen fünf zu entwickeln und damit den Aufbau von leistungs- und allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Rechenzentren unter
Jahren kontinuierlich und erheblich angestiegen. Gemessen wettbewerbsfähigen, sicheren und vertrauenswürdigen stützen auch eine ressourcenschonende Industrialisierung,
an der maximalen Stromaufnahme der installierten Hard- Infrastrukturen zu fördern. fördern Innovationen und sind ein Teil einer nachhaltigen
ware sind die Kapazitäten zwischen 2016 und 2021 um 30 % und widerstandsfähigen Infrastruktur.
gewachsen. Aktuell gibt es etwas mehr als 3.000 Rechenzen Die Digitalisierung nimmt so schnell zu, dass trotz erheblicher
tren mit mehr als 40 kW IT-Anschlussleistung in Deutschland. Effizienzverbesserungen ein weiterer Ausbau der Rechen Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Rechenzentren
Insgesamt gibt es etwa 50.000 kleinere IT-Installationen und zentrumsinfrastruktur und ein Anstieg des damit verbundenen ist es notwendig, ihre Errichtung und ihren Betrieb so energie
Rechenzentren in Deutschland. Begründet ist das Wachstum Energiebedarfs notwendig war und auch in Zukunft sein wird. effizient und klimafreundlich wie möglich zu gestalten.
im Rechenzentrumsmarkt insbesondere durch den zuneh- Obwohl die Zahl der in Rechenzentren installierten Workloads Effizienzpotenziale müssen identifiziert und ausgeschöpft
menden Ausbau von Cloud Computing Angeboten in Deutsch- pro verbrauchter Kilowattstunde Strom sich seit 2010 fast werden; der für den Betrieb von Rechenzentren notwendige
land. Während sich die Kapazitäten in Cloud-Rechenzentren verfünffacht hat, benötigen Rechenzentren immer mehr Strom. Strom muss so klimafreundlich wie möglich produziert
zwischen 2016 und 2021 um 150 % erhöht haben, stagnierten Dass die mit dem zusätzlichen Energiebedarf verbundene werden. Anforderungen an den klimaneutralen Betrieb von
die traditionellen Rechenzentren auf konstantem Niveau. Leistungssteigerung der Rechenzentren aber auch enorme Rechenzentren müssen transparent und nachvollziehbar
Das führt dazu, dass der Anteil der Cloud-Rechenzentren an Chancen für Umwelt und Nachhaltigkeit bietet, hat die festgelegt werden. Hier ist zum einen die Rechenzentrums-
den Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland zwischen Corona-Pandemie eindrucksvoll gezeigt. Der starke Anstieg branche selbst gefordert, zum anderen braucht es aber auch
2016 und 2021 von 20 % auf 33 % angestiegen ist. der Nachfrage z.B. in den Bereichen Videokonferenzen, Video- geeignete Rahmenbedingungen und Rahmensetzungen.
streaming und E-Commerce konnte von den Rechenzentrums- Dies zeigt deutlich das Beispiel der Abwärmenutzung aus
Auch zukünftig werden die Kapazitäten der Rechenzentren Dienstleistern ohne große Schwierigkeiten abgefangen Rechenzentren. Eine umfangreiche Nutzung der Abwärme
in Deutschland weiter zunehmen, bis zum Jahr 2025 werden werden. Und – die durch Videokonferenzen und Homeoffice aus Rechenzentren ist nur möglich, wenn Wärmenetze Rechenzentren in Deutschland 9
Summary
aus- und umgebaut werden sowie technische und wirtschaft-
liche Hemmnisse abgebaut werden. Erzeuger und Nutzer
von Abwärme müssen zusammengebracht und Anreize zur
Abwärmenutzung gesetzt werden.
Mit einer effizienten, klimafreundlichen, zuverlässigen und
leistungsfähigen Rechenzentrumsinfrastruktur kann die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und deutschen
Wirtschaft gestärkt und gleichzeitig Nachhaltigkeits- und
Klimaschutzziele erreicht werden.1 Einleitung
Rechenzentren in Deutschland 11
Einleitung
Hintergrund in den Rechenzentren meist sehr wichtig, vertraulich und lung der Größe und Struktur des Marktes über die Analyse
teilweise unternehmenskritisch sind, werden im Allgemeinen von aktuellen Markt- und Technologietrends, der Identifika
Rechenzentren (RZ) sind gemeinsam mit den Telekommuni nur wenig Informationen über Rechenzentren kommuniziert. tion von Chancen und Risiken bis hin zur Betrachtung von
kationsnetzen die Basisinfrastruktur der Digitalisierung. Ihre Offizielle Statistiken zu Rechenzentren gibt es bislang nicht. Nachhaltigkeitsaspekten von Rechenzentren. Außerdem
Leistungsfähigkeit und ihre Bedeutung hat in den vergange- Insbesondere zur Entwicklung der Nutzung von Rechenzen werden die Themen Automatisierung, Ausfallsicherheit und
nen Jahren immer mehr zugenommen. Die Corona-Pandemie trumsdiensten und -konzepten innerhalb des in Deutschland Telekommunikationsnetze vertieft.
hat diese hohe Bedeutung digitaler Infrastrukturen gerade besonders bedeutenden Mittelstands gibt es kaum verläss
in Krisenzeiten sehr deutlich gemacht. Gleichzeitig konnten liche Informationen. Zu Beginn wird erläutert, wie in der Untersuchung
die digitalen Infrastrukturen in Deutschland zeigen, dass auch Rechenzentren von kleineren Installationen von IT-Hardware
auf massive Veränderungen z. B. im Datenvolumen und in den Für eine Marktanalyse kommt erschwerend hinzu, dass die (IT-Installationen) abgegrenzt werden.
Nutzungsmustern der IT-Anwender flexibel reagiert werden im Rechenzentrumsmarkt verwendeten Begriffe oft nicht
konnte. Rechenzentren und Datennetze funktionierten mehr eindeutig definiert sind und daher die vorhandenen Studien Die Fokusthemen der Untersuchung lassen sich wie folgt
als zuverlässig und es kam zu keinen bekannten ernsthaften und Marktuntersuchungen teilweise zu deutlich unterschied- zusammenfassen:
Problemen oder gar Ausfällen. lichen Ergebnissen kommen. Selbst der Begriff Rechenzent-
rum wird in der unternehmerischen Praxis, in der Wissen- ◼
Begriffsverständnis Rechenzentrum
Trotz der enormen Bedeutung von Rechenzentren für die schaft und auch im politischen Umfeld nicht einheitlich ver- ◼
Entwicklung Rechenzentrumsmarkt
Digitalisierung ist allerdings das Wissen um die Strukturen wendet. Gleiches gilt für Begriffe wie Cloud Computing oder ◼
Struktur der Rechenzentren in Deutschland
und die Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt verhältnis- Edge Datacenter. ◼
Entwicklung Rechenzentrumsstandort Deutschland und
mäßig gering. Zur Anzahl und Größenstruktur der Rechenzen regionaler Teilmärkte
tren in Deutschland gibt es beispielsweise aus dem letzten Ziele der Untersuchung ◼
Entwicklung unterschiedlicher Segmente (Cloud, On P
remise,
Jahrzehnt nur zwei Studien, die das Borderstep Institut für Colocation, Edge, etc.)
den Bitkom angefertigt hat (Hintemann, 2017b; Hintemann & ◼
Informationslage zu Rechenzentren in Deutschland weiter ◼
Wesentliche Technologie- und Markttrends bei Rechenzen
Clausen, 2014). Die verhältnismäßig schlechte Informations verbessern tren
lage zu Rechenzentren hat mehrere Gründe. Rechenzentren ◼
Aktuelle Daten zum Rechenzentrumsmarkt bereitstellen ◼
Chancen und Risiken im Rechenzentrumsmarkt
werden zu sehr unterschiedlichen Zwecken und von sehr ◼
Chancen und Risiken für Rechenzentren identifizieren ◼
Rechenzentren und Nachhaltigkeit
unterschiedlichen Organisationen betrieben. Neben den ◼
Automatisierung in Rechenzentren
Rechenzentren von IT-Dienstleistern gibt es eine Vielzahl Fokusthemen der Untersuchung ◼
Konzepte zur Ausfallsicherheit
von Rechenzentren, die z. B. von Unternehmen aller Branchen, ◼
Telekommunikationsnetze und Rechenzentren
wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen oder Die vorliegende Studie untersucht verschiedene Aspekte des
Behörden betrieben werden. Da die Daten und Anwendungen Rechenzentrumsmarktes, von der Abschätzung der Entwick-Rechenzentren in Deutschland 12
Einleitung
Methodik ◼
RZ-Infrastruktur: alle Komponenten, die dazu dienen, dass
die IT-Infrastruktur betrieben werden kann, wie z. B.
◼
Literaturrecherche Stromversorgung und Verteilung, Kälte- und Klimatechnik,
◼
Repräsentative Unternehmensbefragung in Deutschland Sicherheitstechnik, Telekommunikationsverkabelung,
(telefonisch, 554 befragte Unternehmen) Racks, Steuerungs- und Monitoringsysteme, Lager- und
◼
Online-Experten- und Expertinnen-Befragung (130 befragte Verwaltungsräume
Personen, davon 70 Rechenzentrumsbetreibende), mit
einer zweiten Befragungsrunde (Delphi, 90 Teilnehmende) Diese allgemeine Definition legt keine Mindestgröße für
◼
Leitfadengestützte Experteninterviews (15 interviewte Rechenzentren fest und umfasst auch kleine Serverräume
Personen) mit wenigen Servern.
◼
Analyse aktueller Markt- und Verkaufszahlen von Rechen-
zentrums-Hardware Abgrenzung von Rechenzentren zu
◼
Modellierung von Marktentwicklungen mit Borderstep- kleineren IT-Installationen
Modell der Rechenzentrumslandschaft in Deutschland
Um Rechenzentren gegenüber kleinen IT-Installationen,
Allgemeine Definition »Rechenzentrum« einzelnen Serverracks und kleinen Serverräumen abzugrenzen,
wird in dieser Studie erst von einem Rechenzentrum gespro-
Rechenzentren können IT-Installationen chen, wenn mindestens eines dieser Kriterien erfüllt sind:
in unterschiedlicher Größe sein
◼
Wenn 10 oder mehr Racks vorhanden sind
Unter einem Rechenzentrum verstehen wir in dieser Studie ◼
Die IT-Anschlussleistung größer als 40 kW ist
ein Gebäude – zumindest aber einen geschlossenen Raum –
das neben dem IT-Betriebs-Bereich (Fläche für die IT-Infra- Mit dieser Abgrenzung greifen wir eine Empfehlung des
struktur) alle weiteren technischen Supportbereiche (Fläche Bitkom-Arbeitskreises Rechenzentren auf.
für den Rechenzentrums-Infrastrukturbereich), umfasst.
Bei der Analyse des Rechenzentrumsmarktes werden im
Elemente eines Rechenzentrums sind: Folgenden auch die kleineren IT-Installationen einbezogen.
Dies wird jeweils begrifflich kenntlich gemacht.
◼
IT-Infrastruktur: alle Komponenten, die für den Betrieb
der Software benötigt werden, wie z. B. Server, Storage,
Netzwerktechnik, Sicherheitslösungen2 Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Rechenzentren in Deutschland 14
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
2.1 Marktgröße
Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen Gesamte in Deutschland installierte
IT-Leistung nimmt weiter zu
3.000 ◼
Der Wachstumstrend bei Rechenzentren ist ungebrochen –
Traditionell ab 2021: Prognose
Cloud zwischen 2016 und 2021 wuchsen die Kapazitäten gemessen
Edge in IT-Anschlussleitung um 30 %
2.500 ◼
Die Cloud-Kapazitäten in Deutschland nehmen deutlich
zu – zwischen 2016 und 2021 wuchsen sie um 150 %. Im Jahr
2021 machen sie 33 % der RZ-Kapazitäten aus (2016: 20 %)
2.000 Im europäischen Vergleich hat Deutschland seit 2015 seine
IT Anschlussleistung in MW
◼
Position als Rechenzentrumsstandort etwas ausgebaut,
liegt aber immer noch auf mittlerem Niveau
1.500 ◼
Auch traditionelle Rechenzentren werden in Deutschland
weiter betrieben, mit leicht abnehmendem Anteil
◼
Der Edge-Rechenzentrumsmarkt kommt erst langsam in
1.000 Schwung
Die Berechnungen erfolgen mit Hilfe eines umfangreichen
500 Strukturmodells der Rechenzentrumslandschaft in Deutsch-
land und Europa, das am Borderstep Institut entwickelt
wurde und jährlich aktualisiert wird (Hintemann, 2021b;
Hintemann, Fichter, & Stobbe, 2010). In dem Modell sind die
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Stückzahlen der in den Rechenzentren in Deutschland vor-
handenen Server, Storage und Netzwerksysteme erfasst. Über
Abbildung 1 – RZ-Kapazitäten mit Anteil Cloud und Edge (IT-Leistung) Annahmen zur maximalen Leistungsaufnahme der Geräte
wird die IT-Anschlussleistung abgeschätzt. In Abbildung 1 ist
die IT-Anschlussleistung der Rechenzentren und kleineren
IT-Installationen in Deutschland dargestellt.Rechenzentren in Deutschland 15
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen Höhere Leistungsdichte führt zu
stagnierender IT-Fläche
2.500 ◼
Die Steigende Leistungsdichte in Rechenzentren führt dazu,
Traditionell ab 2021: Prognose
Cloud dass die IT-Flächen in Summe nicht weiter ansteigen
Edge ◼
Die IT-Fläche als Maß zur Beschreibung der Entwicklung der
RZ-Kapazitäten ist deshalb nur noch sehr bedingt geeignet
2.000
Die Berechnung der insgesamt in Deutschland vorhandenen
IT-Fläche erfolgt – wie die Berechnung der IT-Leistung – mit
Hilfe des Strukturmodells der Rechenzentrumslandschaft in
IT Fläche in 1.000 m2
1.500
Deutschland. In Abbildung 2 ist die IT-Fläche der Rechenzen
tren und der kleineren IT-Installationen in Deutschland
dargestellt.
1.000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Abbildung 2 – RZ-Kapazitäten mit Anteil Cloud und Edge (IT-Fläche)Rechenzentren in Deutschland 16
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Kapazitäten von Rechenzentren und kleineren IT-Installationen Anteil der Colocation-Rechenzentren an
den IT-Kapazitäten nimmt deutlich zu
3.000 ◼
Mindestens 10.000 Unternehmen in Deutschland nutzen
Traditionell ab 2021: Prognose
Colocation Colocation-Services
◼
Im Jahr 2020 beträgt der Colocation-Anteil 40 % der
2.500 RZ-Kapazitäten in Deutschland
◼
Bis 2025 wird der Colocation-Anteil an den RZ-Kapazitäten
auf 50 % steigen
2.000 Es scheint sich ein Trend abzuzeichnen, dass Hyperscale-
IT Anschlussleistung in MW
◼
Cloud-Anbieter künftig mehr auf Whole-Sale-Angebote
setzen
1.500
Die Anzahl der Unternehmen in Deutschland (ab 20 Beschäf-
tigte), die Colocation-Services nutzen, konnte mit Hilfe der
1.000 repräsentativen Unternehmensbefragung ermittelt werden.
Die Ermittlung des aktuellen und zukünftigen Anteils von
Colocation-Rechenzentren an den RZ-Kapazitäten in Deutsch-
500 land erfolgte über eine Auswertung vorhandener Untersu-
chungen zu dieser Thematik (CBRE, 2021; Hintemann &
Clausen, 2018b; Howard-Healy, 2018) und durch Auswertung
der Ergebnisse der Expertenbefragungen und -interviews.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 In Abbildung 3 ist die IT-Anschlussleistung der Rechenzentren
und kleineren IT-Installationen in Deutschland dargestellt.
Abbildung 3 – RZ-Kapazitäten mit Anteil Colocation (IT-Leistung)Rechenzentren in Deutschland 17
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf den RZ-Markt Cloud-Rechenzentren profitieren, in
traditionelle Rechenzentren wurde
2020 weniger investiert
Die Pandemie hat den RZ-Markt Auf Basis der im Vorhaben durchgeführten Befragungen
39 %
nachhaltig verändert.
und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Verkaufs
zahlen für IT-Hardware in Deutschland sowie vorhandener
Die Pandemie hat den RZ-Markt vorüber
42 %
gehend aber nicht nachhaltig beeinflusst. Untersuchungen zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf
Rechenzentren (eco & Arthur D. Little, 2020; Hintemann,
Keine Auswirkungen. 19 % 2021b; IDC, 2020) können folgende Schlussfolgerungen für
Deutschland gezogen werden:
◼
Erhöhte Nachfrage nach Cloud-Diensten und Online-
Abbildung 4 – Delphi-Befragung: Welche Auswirkungen hat die Covid19-Pandemie
Business führt weltweit zu deutlichem Wachstum bei
aus Ihrer Sicht auf den Rechenzentrumsmarkt?
Cloud-RZ-Kapazitäten
2. Runde Delphi-Expertenbefragung durch Borderstep (12.–22.10.2021: n = 85) | RZ = Rechenzentrum
◼
Der starke Anstieg der Nachfrage z. B. in den Bereichen
Videokonferenzen, Videostreaming und E-Commerce
konnte von den Rechenzentrums-Dienstleistern abge
fangen werden
◼
Videokonferenzen und Homeoffice sparten viele Treibhaus
gasemissionen im Verkehr, führten aber nicht zu einem merk-
lichen Anstieg der Treibhausgasemissionen der Rechenzentren
◼
In Deutschland konnten die RZ-Kapazitäten aufgrund
von Lieferengpässen, etc. nicht so wie geplant ausgeweitet
werden. Die Marktnachfrage hätte ein größeres Wachstum
ermöglicht
◼
Investitionen in traditionelle Rechenzentren stockten 2020
◼
Die Menge der im Internet übertragenen Daten stiegt 2020
deutlich stärker als vorhergesehen an
◼
Covid-19 hat das Bewusstsein für die Bedeutung regionaler/
nationaler Lieferketten gestärktRechenzentren in Deutschland 18
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Investitionen in Rechenzentren Ungebrochener Trend, in Rechenzentren
zu investieren
◼
Die Investitionen in RZ-Infrastrukturen in Deutschland
Ja, wir planen sehr umfangreiche steigen weiter an
43 %
Erweiterungs-Investitionen
◼
Aktuell werden jährlich schätzungsweise ca. 2,5 Mrd. € in
RZ-Infrastrukturen (Gebäude und technische Gebäude
Ja, wir planen Erweiterungs-
17 %
Investitionen ausrüstung) investiert. Damit haben sich die Investitionen
in den letzten fünf Jahren um mehr als 150 % erhöht.
Wir werden nur Ersatz- ◼
Die Investitionen in IT-Hardware (Server, Storage, Netzwerk)
37 %
Investitionen durchführen
in Rechenzentren und IT-Infrastrukturen in Deutschland
belaufen sich aktuell auf ca. 7 Mrd. €
Wir werden keine Investitionen
3%
durchführen ◼
Auch deutsche Zulieferer profitieren vom Rechenzentrums-
boom, aber es ist eine Tendenz zu Internationalisierung
festzustellen
Abbildung 5 – RZ-Betreibenden-Befragung: Planen Sie in den nächsten zwei Jahren
Investitionen in Ihrem Rechenzentrum / Ihren Rechenzentren? Die Abschätzungen zu den Entwicklungen der Investitionen
Befragung von RZ-Betreibenden durch Borderstep (30.08.–06.10.2021: n = 63) | RZ = Rechenzentrum in Rechenzentren erfolgen auf Basis des Strukturmodells
der Rechenzentrumslandschaft in Deutschland unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der Befragung von RZ-Betreibenden
sowie einer zusammenfassenden Betrachtung der aktuell in
den Fachmedien dargestellten Neubau-RZ-Projekten.Rechenzentren in Deutschland 19
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
2.2 Marktstruktur
Bedeutung von RZ-Konzepten und Bereitstellungsmodellen Experten: Deutliche Zunahme der Bedeutung
von Cloud-Lösungen
Die Bedeutung … Aus Sicht der befragten RZ-Experten nimmt die Bedeutung
… sinkt stark … sinkt weder noch … nimmt zu … nimmt stark zu von Cloud-Bereitstellungsmodellen in Deutschland auch in
Zukunft zu. Auch für Colocation Rechenzentren und für
Hybrid Cloud
Edge Rechenzentren wird eine Zunahme der Bedeutung
Hyperscale Rechenzentren angenommen. Dahingegen geht die Mehrheit der Experten
davon aus, dass die Bedeutung von On Premise Rechen
Edge Rechenzentren
zentren abnimmt. Im Mittel wird allerdings nur ein geringer
Public Cloud Rückgang bei On Premise Rechenzentren erwartet.
Colocation Rechenzentren
Diese Experteneinschätzung wird durch die verfügbaren
Private Cloud Marktprognosen für Verkäufe von IT-Hardware bestätigt.
On Premise Rechenzentren Standard-
abweichung
Abbildung 6 – Experten-Befragung: Wie entwickelt sich die Bedeutung der folgenden RZ-Konzepte /
Bereitstellungmodelle bis zum Jahr 2025 in Deutschland?
Expertenbefragung durch Borderstep (30.08.–06.10.2021: n = 131)Rechenzentren in Deutschland 20
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Anzahl der Rechenzentren in Unternehmen Nur wenige Unternehmen planen fest
den Abbau eigener Rechenzentren
Auch die repräsentative Unternehmensbefragung zeigt, dass
Kein eigenes Rechenzentrum mehr 5,3 % trotz des starken Wachstums von public- und private Cloud
Angeboten, sowie des Collocation-Angebots, bislang nur
78,7 % wenige Unternehmen planen, ihre eigenen Rechenzentren
1 eigenes Rechenzentrum
52,7 % abzubauen. 5,3 % der Unternehmen, die aktuell ein Rechen-
zentrum betreiben, gehen davon aus, dass sie in drei Jahren
1,8 % kein eigenes Rechenzentrum mehr betreiben. Auffällig ist
2 eigene Rechenzentren
1,2 % allerdings, dass die Zahl derjenigen, die keine Angabe über
den zukünftigen Betrieb von Rechenzentren machen können
0,2 % bzw. wollen, bei über 40 % liegt. Dieser Anteil ist mehr als
3 und mehr eigene Rechenzentren
0,4 % doppelt so hoch wie der Anteil der Unternehmen, die keine
Angaben zum aktuellen Betrieb von Rechenzentren machen
19,4 % können/wollen.
Weiß nicht / keine Angabe heute
40,4 %
in 3 Jahren
Dieser Sachverhalt kann so interpretiert werden, dass ein
hoher Anteil der Unternehmen bislang noch keine Entschei-
dung über den zukünftigen Betrieb von Rechenzentren gefällt
Abbildung 7 – Unternehmens-Befragung: Wie viele eigene Rechenzentren betreibt Ihr Unternehmen
haben. Auch die Experteninterviews bestätigen, dass insbe-
in Deutschland heute bzw. in 3 Jahren?
sondere kleinere und mittlere Unternehmen sich hinsichtlich
Repräsentative Telefonbefragung von 554 Unternehmen (August – Oktober 2021) | Borderstep & Bitkom Research
Nur Antworten von Unternehmen mit Rechenzentren (n = 109) | Gewichtung Unternehmensgröße und Branche dieser Frage aktuell noch in der Entscheidungsphase befinden.Rechenzentren in Deutschland 21
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Größenstruktur der Rechenzentren in Deutschland Große Rechenzentren für Wachstum
der Kapazitäten verantwortlich
2.500 ◼
Die Unternehmensbefragung bestätigt die Zahl von
Rechenzentren (> 5 MW)
Rechenzentren (40 kW bis 5 MW) ca. 50.000 Rechenzentren, Serverräumen und einzelnen
kleine IT-Installationen Serverschränken in Deutschland (Hintemann, 2017b)
◼
Die Zahl der Rechenzentren mit mindestens 40 kW
2.000
IT-Anschlussleistung liegt bei ca. 3.000, davon 90 mit
mehr als 5 MW
Das Wachstum der RZ-Kapazitäten ist insbesondere auf
IT Anschlussleistung in MW
◼
1.500 die großen Rechenzentren (> 5 MW) zurückzuführen
◼
Die RZ-Kapazitäten bei kleinen IT-Installationen sind bisher
rückläufig – künftig ist in diesem Segment aber wieder ein
Wachstum durch den Edge-Trend möglich
1.000
Die Auswertung der repräsentativen Unternehmensbefra-
gung zeigt, dass die Zahl der Unternehmen in Deutschland,
die Rechenzentren oder kleine IT-Installationen betreiben,
500
bei ca. 35.000 liegt. Hinzu kommen Rechenzentren aus
Kommunen, Behörden, Bildungseinrichtungen sowie die
Rechenzentren von IT-Dienstleistern. Damit kann die bisher
oft genannte Größenordnung von ca. 50.000 Rechenzentren
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 und kleinen IT-Installationen in Deutschland als plausibel
bestätigt werden.
Abbildung 8 – RZ-Kapazitäten in Deutschland – Aufteilung RZ-Größen (IT-Leistung)
Die Zahl der Rechenzentren gemäß der in dieser Studie ver-
wendeten Größenabgrenzung (mehr als 40 kW IT-Anschluss-
leistung) liegt nach Auswertung der Unternehmensbefragung
bei ca. 3.000, die Zahl der im Rahmen der Recherche ermittel-
ten Rechenzentren mit mehr als 5 MW IT-Anschlussleistung
bei 90.Rechenzentren in Deutschland 22
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Rechenzentrumsstandorte in Deutschland Wachstum der RZ-Kapazitäten im Raum
Frankfurt/Rhein-Main
ab 2021: Prognose
1.200 ◼
Die Region Frankfurt/Rhein-Main baut die Top-Position
in Deutschland und Europa aus
◼
Die RZ-Kapazitäten im Raum Frankfurt/Rhein-Main werden
sich bis 2025 voraussichtlich verdoppeln
1.000 ◼
Aktuell werden pro Jahr so viel RZ-Kapazitäten zusätzlich
aufgebaut, wie im Jahr 2010 insgesamt in der Region
vorhanden waren
◼
Frankfurt/Rhein-Main-Gebiet bleibt neben London der
800 mit Abstand größte RZ-Hotspot in Europa
RZ-Leistung in Megawatt (Angebot)
Die Region Frankfurt/Rhein-Main gehört neben London zu
den Top-Rechenzentrumsstandorten in Europa. Durch den
600 DE-CIX, einem der größten Internetknoten der Welt, aufgrund
der zentralen Lage in Deutschland und Europa und auch
wegen des Brexits wächst der Standort weiter (CBRE, 2020;
Digital HUB, 2017; Hintemann, 2021a; Zachmann, 2020). Eine
400 Analyse aktueller Projekte zum Bau von Rechenzentren in der
Region (CloudHQ, 2020; Heunemann & Frankfurt, 2020;
Iding, 2019; Schlegl, 2020; Stadt Offenbach, 2020) zeigt, dass
die relative Bedeutung der Region im europäischen Vergleich
200 in Zukunft noch weiter zunehmen wird.
Hinweis: Die in Abbildung 9 dargestellte angebotene
RZ-Leistung ist höher als die in dieser Studie an anderer
0 Stelle ermittelte tatsächliche IT-Anschlussleistung der
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
installierten Hardware.
Abbildung 9 – RZ-Kapazitäten in Frankfurt/Rhein-Main (Angebot in Megawatt)Rechenzentren in Deutschland 23
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Rechenzentrumsstandorte in Deutschland RZ-Kapazitäten in Deutschland ungleich
verteilt: Starke Konzentration im Rhein-
Main-Gebiet
Die sehr hohe nationale Bedeutung der Region Frankfurt/
Rhein-Main als Standort für Rechenzentren wird auch darin
dokumentiert, dass das Bundesland Hessen mit Abstand die
höchste Dichte an Rechenzentren in Deutschland aufweist.
Gemessen an der IT-Leistung pro Einwohner weist Hessen
einen mehr als dreimal höheren Wert auf als die Stadtstaaten
Hamburg und Berlin. Im Vergleich zu anderen Flächenstaaten
wie Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg
ist die Rechenzentrumsdichte in Hessen sogar etwa fünfmal
so hoch (Hintemann et al., 2021).
Neben Frankfurt/Rhein-Main sind vor allem die Regionen um
die Städte Berlin, München, Hamburg, Köln/Düsseldorf,
Leipzig/Dresden, Stuttgart und Nürnberg weitere bedeutende
RZ-Standorte in Deutschland.
Abbildung 10 – Verteilung der RZ-Dichte in Deutschland (IT-Anschlussleistung/Einwohner)
Quelle: Hintemann, Hinterholzer, Grothey (2021)Rechenzentren in Deutschland 24
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Bedeutung von Rechenzentrumsstandorten in Deutschland Experten: Berlin ist attraktiver Standort
für neue Rechenzentren
Die Bedeutung … Im Rahmen der Expertenbefragung und der Experteninter-
… sinkt stark … sinkt weder noch … nimmt zu … nimmt stark zu views wurde mit großer Mehrheit die Meinung vertreten,
dass alle größeren deutschen Rechenzentrumsstandorte
Frankfurt-Rhein-Main
in Deutschland in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen
Berlin werden, wobei insbesondere Frankfurt/Rhein-Main und
Berlin aus aktueller Sicht besonders stark wachsen (Abbil-
München
dung 11).
Hamburg
◼
Die Bedeutung aller größeren deutschen Rechenzentrums-
Köln-Düsseldorf
standorte wird weiter zunehmen
Leipzig-Dresden ◼
Experten sind sich einig, dass Frankfurt/Rhein-Main seine
Position als Top-Standort weiter ausbaut
Stuttgart
◼
Auch die Bedeutung von Berlin als Standort wird nach
Nürnberg Standard- Meinung der Experten zunehmen – aktuell gibt es Projekte
abweichung
in Berlin mit Kapazitäten von mehr als 200 MW
◼
Der deutsche Rechenzentrumsmarkt wird vielfältiger durch
Abbildung 11 – Experten-Befragung: Wie entwickeln sich aus Ihrer Sicht die folgenden Regionen
neue Akteure wie Stadtwerke, Energieversorger, Immobilien-
als Rechenzentrumstandorte in Deutschland?
Investoren/Real-Estate-Investment-Trusts (REITS)
Expertenbefragung durch Borderstep (30.08.–06.10.2021: n = 103)Rechenzentren in Deutschland 25
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
2.3 Internationaler Kontext und Standortfaktoren
Bewertung von Standortfaktoren in Deutschland Experten: Deutschland ist top bei wichtigen
Standortfaktoren
Im internationalen Vergleich … Als Standortfaktoren für Rechenzentren sind gemäß der
Unwichtig Sehr wichtig … sehr schlecht … sehr gut Experten-Befragung die zuverlässige Stromversorgung, die
gute Anbindung an Internetknoten, Rechtssicherheit und
Zuverlässige Stromversorgung
Datenschutz besonders bedeutsam. Der Standort Deutsch-
Anbindung an Internetknoten land wird bei diesen vier Standortfaktoren gut bis sehr gut
bewertet. Allerdings ist anzumerken, dass auch die Strom
Rechtssicherheit
preise, die Verfügbarkeit von Fachkräften, klimaneutrale
Datenschutz Stromversorgung und zügige Genehmigungsprozesse als
wichtige Standortfaktoren bewertet werden. Hier schneidet
Strompreise
Deutschland im internationalen Vergleich verhältnismäßig
Verfügbarkeit von Fachkräften schlecht ab, bei den Strompreisen und den Genehmigungs-
prozessen sogar sehr schlecht.
Klimaneutrale Stromversorgung
Qualität von Zulieferern
Zügige Genehmigungsprozesse
Sonstige Versorgungsinfrastruktur
Nähe zum Kunden
Abbildung 12 – Experten-Befragung: Wie wichtig sind aus ihrer Sicht die folgenden Standortfaktoren
für Rechenzentren und wie bewerten Sie den Standort Deutschland bzgl. dieser Standortfaktoren?
Expertenbefragung durch Borderstep (30.08.–06.10.2021: n = 115)Rechenzentren in Deutschland 26
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
Bewertung von Deutschland und Europa als RZ-Standort Experten: Deutschland punktet im Vergleich
zu Europa weniger
Ich stimme … Im weltweiten Vergleich erhält der Rechenzentrumsstandort
Deutschland … überhaupt … eher … teil- … voll- Deutschland in der bei den Experten durchgeführten Delphi-
Europa nicht zu. nicht zu. weder noch weise zu. ständig zu.
Befragung eine mittlere Bewertung. Innerhalb von Europa
… ist einer der Top-Standorte wird Deutschland schlechter als der Durchschnitt bewertet.
für Rechenzentren in der Welt.
… ist ein guter Standort Nach Meinung der Experten ist Deutschland am ehesten für
für kleine Rechenzentren. kleine Rechenzentren ein guter Standort – als Standort für
... ist ein guter Standort Hyperscale-Rechenzentren schneidet Deutschland nicht gut
für Hyperscale-Rechenzentren. ab – deutlich schlechter als der europäische Durchschnitt.
Die Attraktivität als Standort für
Rechenzentren hat deutlich zugenommen. Die Attraktivität des Standortes Deutschland hat nach Mei-
nung der Experten in den letzten Jahren zugenommen,
allerdings weniger deutlich als im europäischen Vergleich.
Abbildung 13 – Delphi-Befragung: Wie bewerten Sie Deutschland bzw. Europa als Rechenzentrumsstandort
im weltweiten Vergleich?
2. Runde Delphi-Expertenbefragung durch Borderstep (12.–22.10.2021: n = 90)Rechenzentren in Deutschland 27
Aktuelle Marktentwicklung bei Rechenzentren
2.4 Bedeutung von Rechenzentren für den Arbeitsmarkt
Arbeitsplatzwirkungen von Rechenzentren Experten: Fachkräftemangel für Arbeitskräfte
in Rechenzentren
Die Bedeutung der Rechenzentrumsbranche als Arbeitgeber
Es besteht ein deutlicher Mangel an Fachkräften nimmt ständig zu. In Deutschland sind etwa 130.000 Arbeits-
62 %
für Rechenzentren im Arbeitsmarkt.
kräfte (Vollzeit) in RZ beschäftigt, 80.000 weitere Arbeits
plätze sind direkt von der Branche abhängig (Hintemann &
Es besteht ein geringer Mangel an Fachkräften
25 %
für Rechenzentren im Arbeitsmarkt. Clausen, 2018a). In Europa gibt es etwa 600.000 Vollzeit
beschäftigte in RZ, weltweit ca. 2.000.000. Bis zum Jahr 2025
Es sind gerade ausreichend viele Fachkräfte für wird mit einem Anstieg des Bedarfs an Arbeitskräften für
11 %
Rechenzentren im Arbeitsmarkt verfügbar.
Rechenzentren in Europa von 14 % gerechnet (Uptime Institute
Intelligence, 2021). Für Deutschland ist schon heute ein Fach-
Es besteht ein geringer Überschuss an
1%
Fachkräften für Rechenzentren im Arbeitsmarkt. kräftemangel festzustellen (Abbildung 14).
Es besteht ein deutlicher Überschuss an Einzelaussagen auf Basis von Experteninterviews
1%
Fachkräften für Rechenzentren im Arbeitsmarkt.
»Rechenzentren schaffen Arbeitsplätze durch Ansiedlung
anderer Unternehmen im Umfeld – Wirkungen wie bei Silicon
Abbildung 14 – Delphi-Befragung: Wie beurteilen Sie den Markt für Arbeitskräfte in Rechenzentren? Valley«
2. Runde Delphi-Expertenbefragung durch Borderstep (12.–22.10.2021: n = 81)
»Große Cloud-Anbieter ziehen andere Unternehmen an«
»Was früher Bahnhöfe und Flughäfen waren, könnten künftig
Rechenzentren werden«
»Die Zahl der Arbeitsplätze bei großen RZ-Betreibenden nimmt
deutlich zu«
»Im RZ-Umfeld entwickelt sich ein Ökosystem, da die RZ aus
der Region versorgt werden«
»Pro Arbeitsplatz im RZ werden mindestens drei Arbeitsplätze
im Umfeld geschaffen«3 Markt- und Technologietrends bei Rechenzentren
Rechenzentren in Deutschland 29
Markt- und Technologietrends bei Rechenzentren
3.1 Aktuelle Trends und Kriterien bei der Auswahl eines Anbieters
Überhaupt Eher nicht Eher Sehr Wesentliche Markt- und Technologietrends
nicht wichtig wichtig wichtig wichtig
◼
Cloud, ISP-Dienste, Hosting und Managed Services als
Verfügbarkeitslevel
Top-Bereitstellungsmodelle
Reaktionszeiten des Dienstleisters ◼
Wachstum an beiden Enden des Marktes erwartet:
Hyperscale und Edge Datacenter
Vertrag nach deutschem Recht und auf Deutsch
◼
Steigende Leistungsdichte im Rechenzentrum
Zertifizierungen ◼
Zunehmende Bedeutung digitaler Souveränität und
Sicherheit mit GAIA-X
Vielfalt verfügbarer Carrier-Anbindungen
◼
Nachhaltigkeit – insbesondere klimafreundlicher
Bereitgestellte Services und Produkte RZ-Betrieb und Abwärmenutzung
Hauptsitz in der EU, Schweiz, Island, Norwegen
Reputation des Dienstleisters Kriterien für die Auswahl von
RZ-Dienstleistungen
Vorhandensein von Cloud-Angeboten
Portalzugriff zum Monitoring / zur Auftragserteilung Unternehmen fordern insbesondere hohe
Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten
Anschluss an Internetknoten
Deutsche Sprache in Wort- und Schriftverkehr ◼
In Abbildung 15 sind nur Kriterien dargestellt, die von den
Unternehmen in Deutschland durchschnittlich mindestens
Hauptsitz des Anbieters in Deutschland
mit »eher wichtig« bewertet wurden
Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Dienstleisters Standard- ◼
Unter den Befragten herrscht Einigkeit, dass das Verfüg
abweichung
barkeitslevel und Reaktionszeiten des Dienstleisters sehr
wichtige Kriterien darstellen
Abbildung 15 – Unternehmens-Befragung: Wie wichtig sind bzw. wären Ihnen die folgenden Kriterien bei
◼
Bei den Fragen, ob ein Anbieter seinen Hauptsitz in
der Auswahl eines Anbieters für Rechenzentrumsleistungen und rechenzentrumsnahe Dienstleistungen?
Deutschland hat, die deutsche Sprache spricht und inwie-
Repräsentative Telefonbefragung von 554 Unternehmen (August – Oktober 2021) | Borderstep & Bitkom Research (n = 554)
Gewichtung Unternehmensgröße und Branche fern er Nachhaltigkeitsmaßnamen ergreift, geht das Spek
trum der Antworten relativ weit auseinander. Sie werden
durchschnittlich als »eher wichtig« bewertetRechenzentren in Deutschland 30
Markt- und Technologietrends bei Rechenzentren
3.2 Bereitstellungsmodelle
Bereitstellungsmodelle: Welche Modelle werden aktuell genutzt Einschätzungen und Prognosen
◼
Mehr als jedes zweite Unternehmen nutzt die Private Cloud
sowie ISP-Dienste und Hosting
Private-Cloud 67 %
◼
Auch die Public Cloud ist mit mittlerweile 47 % sehr beliebt
Nutzung von ISP-Diensten oder Hosting 56 % in deutschen Unternehmen
◼
Managed Service Rechenzentren nutzen ca. 36 % der Unter-
Public-Cloud 47 %
nehmen
Managed Service RZ 36 % ◼
Ca. 19 % der Unternehmen nutzen Dienste, die über Hybrid-
Cloud Umgebungen bereitgestellt werden
Multi-Cloud 34 %
◼
Dienste, die Edge Rechenzentren bereitstellen werden von
Hybrid-Cloud 19 % 17 % der Unternehmen genutzt
◼
Ca. 12 % der Unternehmen in Deutschland betreiben selbst
Dezentrale RZ sogenannte Edge-RZ 17 %
ein Rechenzentrum
Selbst betriebenes RZ 12 %
Die Nutzung von Cloud-Diensten nimmt weiter zu. Gegen-
Anmietung von RZ-Flächen bei einem Provider 5%
über der erst im Februar/März 2021 durchgeführten Erhe
Eigenes RZ, von einem Dritten betrieben 0% bungen des Cloud Monitors 2021 (KPMG & Bitkom, 2021)
ergibt sich bereits eine leichte Steigerung der Nutzung von
Weiß nicht / keine Angabe 15 %
Cloud Modellen (Public Cloud + 1 %, Private Cloud + 4 %), was
dem langfristigen Trend entspricht.
Abbildung 16 – Unternehmens-Befragung: Welche Bereitstellungsmodelle für zentrale IT-Dienste nutzen Sie?
Repräsentative Telefonbefragung von 554 Unternehmen (August – Oktober 2021) | Borderstep & Bitkom Research (n = 554)
Gewichtung Unternehmensgröße und Branche | ISP = Internet Service Provider, RZ = RechenzentrumRechenzentren in Deutschland 31
Markt- und Technologietrends bei Rechenzentren
Bereitstellungsmodelle von Cloud Diensten: Prognosen für die Zukunft Unternehmen werden zukünftig vermehrt
Cloud Modellen nutzen
Die Mehrheit der Befragten geht von einer relativ gleichblei-
3%
2% benden Nutzung der gewählten Cloud Dienste aus. Im Bereich
Private-Cloud 55 %
3% Public Cloud erwarten über 20 % der Befragten allerdings eine
4%
leichte Ausweitung ihrer Nutzung, knapp 10 % der Befragten
10 % geben an, dass sie eine starke Ausweitung erwarten. Auch
21 %
Public-Cloud 38 % für den Bereich der Hybrid- und Multi-Cloud Bereitstellungs
1%
0% modelle wird eine intensivere Nutzung erwartet.
4%
6% Bei der Private Cloud gehen die meisten Befragten von einer
Hybrid-Cloud 9%
0% weiterhin gleichbleibenden Nutzung aus. Diejenigen, die
0%
diese intensiver nutzen wollen, gleichen in etwa diejenigen
Starke Ausweitung
4% Leichte Ausweitung aus, die ihre Nutzung reduzieren werden.
8%
Multi-Cloud 23 % Gleichbleibende Nutzung
0% Leichte Reduzierung
0% Starke Reduzierung
Abbildung 17 – Unternehmens-Befragung: Wie wird sich die Nutzung von Cloud-Diensten in Ihrem
Unternehmen in den nächsten drei Jahren voraussichtlich entwickeln?
Repräsentative Telefonbefragung von 554 Unternehmen (August – Oktober 2021) | Borderstep & Bitkom Research (n = 554)
Gewichtung Unternehmensgröße und BrancheRechenzentren in Deutschland 32
Markt- und Technologietrends bei Rechenzentren
RZ-Bereitstellungsmodelle – Perspektiven
Einschätzungen und Prognosen: Einzelaussagen auf Basis von Experteninterviews
Der Markt sortiert sich
»Colocation Markt wird steigen, sowohl bezogen auf Fläche
als auch Anbieter. Edge-DC werden für Enterprise Unternehmen
Im Bereich der Cloud wird von Experten weiterhin ein starkes
wichtiger, eigene DC bei großen Firmen werden rückläufig«
Wachstum prognostiziert. Insbesondere bei den Hybrid
Cloud Modellen wird ein starkes Wachstum gesehen. Auch »Immer höhere Stromdichte wirkt sich auf die Gebäude aus;
für Public und Private Cloud Bereitstellungsmodelle wird von zunehmend Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum«
Experten eine Zunahme der Bedeutung prognostiziert. Nur
»Dezentralisierung, Miniaturisierung, Virtualisierung (Cloud als
für eigene »On Premise Rechenzentren« geht die Mehrheit
Trend, aber auch dezentrale Datenverarbeitung)«
der Befragten mittlerweile von einer sinkenden Bedeutung
aus (Abbildung 6). »Konsolidierung im Cabinet (Rack) mit der Folge höherer Strom-
dichte (von 8,6 KW über 10 KW)«
Bei der Größe und Art von Rechenzentren wird sowohl bei
»Spreizung zwischen Edge + Mega-Datacenter – Cloud first –
den Hyperscale Rechenzentren als auch bei den Edge Rechen
eigene RZs werden mittelfristig abgegeben«
zentren ein starkes Wachstum prognostiziert, weshalb man
darauf schließen kann, dass sich diese Rechenzentrums-Typen »Die Kunden wünschen noch eine Rest-autarke IT, daher grund-
nicht in Konkurrenz zueinander befinden, sondern gegensei- sätzlich keine gesamte Auslagerung in die Cloud; bei Managed
tig verstärken. Services wird das u. Umständen entspannter gesehen«
»Zunehmende Standardisierung und Harmonisierung der
Colocation stellt nach wie vor den Türöffner für internationale
Konzepte, Cloud Optimization«
Investoren zu neuen Märkten dar. Zugleich können Colocation-
Rechenzentren für lokale Nutzer lukrativ sein, die ihre IT nicht
komplett aus der Hand geben wollen und gleichzeitig den
professionellen Betrieb der Infrastruktur eines großen Rechen
zentrums genießen wollen. Daneben befeuert das zunehmende
Interesse aus Immobilien- und Energiebranche den Betrieb
von Colocation-Rechenzentren.Sie können auch lesen
