Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin
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HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Refinitiv Lipper: International führend Die Ermittlung der Sieger im Rahmen EINZEL-AWARDS FÜR FONDS GRUPPEN-AWARDS der Refinitiv Lipper Fund Awards Auf Basis des konsistenten Ertrags Zusätzlich zu den Einzelwertungen stellt für die Preisträger einen der werden die besten Fonds je gibt es sogenannte Gruppen-Awards. Höhepunkte in ihrer Karriere dar. Anlagekategorie für die Award- Mit ihnen werden Fondsgesellschaften Die Informationen sind aber auch Verleihung ausgewählt. „Es werden für ein überdurchschnittlich für Privatinvestoren interessant, da diejenigen Fonds ausgezeichnet, erfolgreiches Management ihrer Fonds sie einen guten Anhaltspunkt für die im Vergleich zu anderen Fonds ausgezeichnet. Die Gewinner der die eigenen Anlageentscheidungen mit demselben Anlageschwerpunkt einzelnen Anlageklassen zeichnen sich darstellen. Denn überprüft man die kontinuierlich überdurchschnittliche dadurch aus, dass sie über alle von heutige Rangfolge der Sieger der risikoadjustierte Erträge erwirtschaftet ihnen verwalteten und zum Vertrieb Lipper Fund Awards mit jenen aus den haben“, beschreibt Detlef Glow, Head in Österreich zugelassenen Fonds vergangenen Jahren, ist festzustellen, of Refinitiv Lipper EMEA Research, hinweg das beste durchschnittliche dass ehemals ausgezeichnete Fonds in aller Kürze das Ergebnis des perzentile Ergebnis beim „consistent oftmals auch in den folgenden Jahren Researchprozesses. Bei den Refinitiv return“ erreichen konnten. Als wieder überproportionale Erträge Lipper Fund Awards Austria 2022 Assetklassen gelten Aktien, Anleihen erwirtschafteten. wurden heuer in 84 Kategorien 248 und gemischte Fonds. Über alle erste Plätze an 161 Fonds verliehen. Assetklassen hinweg gerechnet gibt es wieder einen Gesamt-Award. REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 2 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG So wurde bewertet Lipper Analytical Services wurde 1973 in den USA von Michael Lipper ge- KONSISTENTER ERTRAG VORAUSSETZUNGEN gründet. Seine Intention war es, präzise Lipper entwickelte ein Rating- Als Voraussetzung müssen die Daten von Investmentfonds und deren System nach folgenden vier Kriterien: Fonds in Österreich zum öffentlichen unabhängige analytische Aufbereit- Absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag, Vertrieb zugelassen sein. Für die ung anzubieten. Nachdem sich das Un- Kapitalerhalt und Fondsgebühren. Berechnungen werden jeweils die ternehmen zum führenden Anbieter Nach diesen Parametern werden Kurse der Hauptanteilsklassen in Euro in den USA entwickelt hatte, wurde es die besten 20 Prozent der Fonds herangezogen. 1998 von Reuters übernommen und mit innerhalb ihrer Peer Group ermittelt einigen anderen namhaften Fondsanal- und als Lipper-Leader ausgezeichnet. DISCLAIMER ysehäusern (z.B. Fitzrovia, TASS, Hedge- Der jeweils beste Fonds wird im Trotz umfangreicher Bemühungen world, Feri-FMI) zu einem international Rahmen der Refinitiv Lipper Fund um die Richtigkeit und Verlässlichkeit führenden Anbieter fusioniert. Tau- Awards mit einem ersten Preis der Daten kann Lipper diese nicht sende internationale Fondsunterneh- bedacht. Die Berechnungen erfolgen garantieren. Jede Verwendung der men, institutionelle Investoren, Medien auf monatlicher Basis und jeweils für Daten für Analysen oder für den und Privatanleger vertrauen mittlerweile die Zeiträume drei, fünf und zehn Handel von Finanzinstrumenten auf die zuverlässige Lieferung der tägli- Jahre. Stichzeitpunkt: 31.12.2021 geschieht im eigenen Risiko des chen Fondsdaten und Marktkommen- Benützers. Die Daten stellen auch tare. Seit mehreren Jahren kürt Lipper weder eine Empfehlung noch ein die besten Fondsgesellschaften und die Angebot zum Kauf dar. besten Investmentfonds zu Siegern. In Österreich ist das GELD-Magazin der Exklusiv-Medienpartner dieses Awards. REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 3 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Bei der Suche Fondsratings bieten prinzipiell eine den Anlageklassen Aktien, Renten nach Investment- gute Orientierungshilfe, ähnlich verhält und Mischfonds berücksichtigt, dabei fonds, die zu ihren es sich mit den verschiedenen Awards. müssen in jeder Vergleichsgruppe Anlagezielen und Sind diese Auszeichnungen doch jeweils mehr als zehn Fonds enthalten Risikovorgaben ein Beleg dafür, dass sich der sein. passen, müssen ausgezeichnete Fonds gegen alle Zusätzlich zu den Awards für sich Investoren in seine Mitbewerber durchsetzen Einzelfonds werden bei den einem Umfeld von konnte, da ein Award nur an den Refinitiv Lipper Fund Awards auch immer komplexer- besten Fonds bzw. Fondsmanager Gruppensieger ermittelt. Dabei en Produkten zu- vergeben wird. Im Fokus der Refinitiv werden die Anbieter anhand der rechtfinden. Lipper Fund Awards stehen die von ihnen verwalteten Vermögen erzielten risikoadjustierten Erträge im in kleine und große Gesellschaften Verhältnis zu seinen Mitbewerbern. unterteilt. Im Unterschied zu den Konkret wird für die Ermittlung der Awards für Einzelfonds, wird bei den Gewinner bei den Refinitiv Lipper Gruppenawards nur der Zeitraum von Fund Awards die Methodologie drei Jahren bewertet. des „Lipper Leader Ratings“ für Für die Berechnung der Lipper konsistenten Ertrag verwendet. Fund Awards werden alle Fonds Somit kommt bei der Berechnung der der jeweiligen Anlageklasse Awards eine Bewertungsmethode berücksichtigt. Somit konnte die zum Einsatz, die sich seit vielen Jahren jeweils beste große und kleine DETLEF GLOW, HEAD OF REFINITIV LIPPER EMEA RESEARCH bewährt hat. Kapitalanlagegesellschaft mit allen Um eine Verzerrung bei den von ihr verwalteten Portfolios Die Refinitiv Lipper Fund Ergebnissen zu vermeiden, werden bei den Refinitiv Lipper Fund durchschnittlich betrachtet, bessere risikoadjustierte Erträge erzielen als Awards Awards grundsätzlich alle in dem ihre Mitbewerber. jeweiligen Land zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds aus www.lipperleaders.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 4 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Gruppen-Sieger Russell Investments PGIM Investments Union Bancaire Privee Chahine Capital Equity - Small Bond - Large Bond - Small Equity - Large Klicken Sie auf die Kategorie, um direkt dorthin zu gelangen. Oddo BHF Swiss Rock Goldman Sachs Allianz Invest Mixed Assets - Large Mixed Assets - Small Overall - Large Overall - Small REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 5 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG RUSSELL INVESTMENTS GRUPPENSIEGER BOND LARGE Weltweit führender Partner für Anlagelösungen RUSSELL INVESTMENTS ist ein langfristigen Allokation im Kredit- globaler Vermögensverwalter, der aktiv und Zinsengagement zu optimieren. gemanagte Multi-Manager-Portfolios • Die Suche nach echtem Alpha im anbietet und global 299,7 Milliarden Rahmen eines Open-Architecture- Euro für mehr als 1.800 institutionelle Ansatzes • Der Einsatz von Investoren und Distributoren verwaltet. Positionierungsstrategien, um „blinde (Stand: 31.12.2021) Das Unternehmen Flecken“ bei der Konstruktion von verfügt über eine umfangreiche Anleiheportfolios zu minimieren, Expertise und mehr als 50 Jahre inklusive der Berücksichtigung Erfahrung bei der Verwaltung von Best- von Bond-Faktoren, die stetige in-Class-Anleihe-Lösungen. RUSSELL Renditen liefern und in Portfolios oft INVESTMENTS setzt dabei auf folgende unterrepräsentiert sind. • Aktives vier Schlüsselbereiche: • Strategische taktisches Management. Die Fähigkeit Faktor-Exposures, um über Marktzyklen zwischen Sektoren zu rotieren ohne Bettina May, hinweg stetig eine Outperformance zu eines exzessiven Derivateeinsatz ist ein Head of Distribution für Deutschland und Österreich erzielen. Spezialisierte Kapitalmarkt- weiterer Schlüssel zu einem effizienten und Fondsmanagement-Teams Portfoliomanagement. arbeiten daran, die gewünschten www.russellinvestments.com/de REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 6 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG PGIM INVESTMENTS GRUPPENSIEGER BOND SMALL Konsistente Outperformance durch aktives Fondsmanagement PGIM ist Teil der globalen erfahrung können wir unseren Vermögensverwaltungssparte von Kunden eine diversifizierte Palette von Prudential Financial, Inc. (PFI)*– einem Strategien in einem breiten Spektrum der zehn größten Vermögensverwalter von Anlageklassen und -stilen anbieten, weltweit mit einem verwalteten die von unseren spezialisierten Vermögen (AuM)**von über 1,5 Bio. Investmentgesellschaften verwaltet USD. Privatanleger und Unternehmen werden: PGIM Fixed Income, PGIM Real vertrauen unserem Unternehmen seit Estate, Jennison Associates und PGIM über 140 Jahren. Quantitative Solutions. Zentraler Baustein unserer Tätigkeit ist PGIM Quantitative Solutions. die Erzielung von Alpha durch aktives Management. Dafür kombinieren wir www.pgimfunds.com eine globale Plattform mit lokalem Knowhow und relevanten Produkten. *PFI aus den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit der im Vereinigten Königreich Mit über 1.300 Investmentexperten an gegründeten Prudential plc oder mit Prudential Assurance Company, einem im Vereini- Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss 39 Standorten in 17 Ländern sind wir gten Königreich gegründeten Tochterunternehmen von M&G plc, verbunden. **PGIM ist die Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. (PFI); PFI Accounts bei PGIM Investments in den wichtigen Finanzzentren in aller ist laut Ranking von Pensions & Investments („Top Money Managers“, veröffentlicht Welt vertreten. am 31.05.2021) gemessen am weltweit verwalteten Vermögen der zehntgrößte Vermö- gensverwalter von insgesamt 477 befragten Unternehmen. Das Ranking bezieht sich Dank unserer Größe und Anlage- auf das zum 31. Dezember 2020 von PFI verwaltete Vermögen. REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 7 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG „Im Zentrum GRUPPENSIEGER steht die Funda- EQUITY LARGE mentalanalyse unter Einbezug von ESG-Krit- Die UNION BANCAIRE PRIVÉE (UBP) High-Yield- und Wandelanleihen. erien, um Un- mit Hauptsitz in Genf wurde 1969 Im Bereich Swiss & Global Equity ternehmen von Edgar de Picciotto gegründet weist die UBP einen ausgezeichneten mit nachhaltig und ist eine der führenden und Track Record auf: Seit 2006 verfolgt attraktivem bestkapitalisierten Privatbanken das Team um Eleanor Taylor Jolidon Wertschöpfung- der Schweiz. Die Bank ist auf die und Martin Möller einen Ansatz, spotenzial zu Vermögensverwaltung für private und der auf den CFROI®-Lebenszyklus[2] identifizieren.“ institutionelle Kunden spezialisiert. von Unternehmen abstellt und Sie beschäftigt weltweit 1.904 Nachhaltigkeitskriterien auf jeder Mitarbeitende an über 20 Standorten Stufe des Anlageprozesses integriert. und verwaltet Kundenvermögen in Das Team verwaltet gegenwärtig Höhe von CHF 160,4 Mrd.[1] um CHF 6 Mrd. nach diesem Die Bank profiliert sich durch Anlageansatz. Eleanor Taylor Jolidon und Martin Möller, Co-Heads Swiss & Global Equity bei UBP ihre visionäre Kraft, ihren Daneben setzt die UBP im unternehmerischen Geist und Aktienbereich auf Impact Investing mit erstklassige Investmentexpertise. globalem oder Emerging Market Fokus UNION BANCAIRE PRIVEE Im Asset Management steht die UBP und verfügt über ein diversifiziertes Einsatz–Überzeugung– für aktives Management und ein festes Bekenntnis zur nachhaltigen Angebot an Fonds im Small und Mid-Cap Segment mit globaler oder Beweglichkeit–Verantwortung Kapitalanlage. Sie bietet eine regionaler Ausrichtung. Anlageexpertise in verschiedenen Assetklassen. Bei Anleihen verfügt die www.ubp.com UBP über eine besondere Expertise bei Emerging Market Debt sowie bei 1 Zahlen per 31.12.2021, 2 CFROI®: Cash Flow Return on Investment, Quelle: Credit Suisse REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 8 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG „Als Trendfolger sind GRUPPENSIEGER unsere Modelle nicht EQUITY SMALL auf einen Stil festgelegt und haben in der Ver- CHAHINE CAPITAL, ein Pionier im bietet. Als Trendfolger sind unsere gangenheit bewiesen, Bereich quantitativer Momentum- Modelle nicht auf einen Stil festgelegt und dass sie in der Lage Anlagestrategien und Investmentmanager haben in der Vergangenheit bewiesen, sind, sich den Markt- der Digital Funds SICAV, ist im Rahmen dass sie in der Lage sind, sich den bedingungen anzu- der Refinitiv Lipper Fund Awards in Marktbedingungen anzupassen und passen und langfristig Österreich, einem der angesehensten und langfristig eine überdurchschnittliche eine Outperformance prestigeträchtigsten Auszeichnungen Performance zu erzielen. Unsere Fonds zu erzielen.“ der Branche, als bester kleiner sind liquide und mit einer großen Anzahl Julien Bernier, Cha- Aktienfondsmanager 2022 ausgezeichnet von Aktien und einer hervorragenden hine Capital CIO, worden. Dies ist eine fantastische Länder- und Sektordiversifizierung gut leitender Portfolio- Gelegenheit, den österreichischen diversifiziert. Außerdem unterliegen manager der Digital Investoren unsere einzigartige sie einer strengen Risikokontrolle. Der Funds Stars Europe Anlagephilosophie im Detail vorzustellen . Anlageprozess von CHAHINE CAPITAL und Digital Funds Stars Seit 23 Jahren zielen die Modelle wurde im Laufe der Zeit verbessert. Europe Ex-UK Fonds. von CHAHINE CAPITAL darauf ab, insbesondere durch ein Modell zur in einer frühen Phase Unternehmen Aktienauswahl, das auf künstlicher CHAHINE CAPITAL zu identifizieren, die wir „ Star”- Intelligenz basiert. Dabei haben wir Unternehmen nennen. Dabei handelt die gleiche Philosophie beibehalten, Quantitatives Investment es sich um Aktien, die in der Lage sind, Investoren wiederholt positiv um den Anlegern Diversifizierung und Performance zu bieten. Darüber hinaus erweitert durch Künstliche zu überraschen. Der Kern unseres haben wir auch ESG-Kriterien in unsere Ansatzes besteht darin, Jahr für Jahr die Anlageprozesse aufgenommen, da wir wenigen Ausnahmefälle zu erfassen, uns ihrer Bedeutung bewusst sind. Intelligenz die unser großes europäisches oder US-amerikanisches Anlageuniversum www.chahinecapital.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 9 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GRUPPENSIEGER MIXED ASSETS LARGE Ein führender unabhängiger Asset Manger in Europa Mit einem verwalteten Vermögen von und nachhaltig Wert zu schöpfen. 65 Mrd. EUR per 31. Dezember 2021 Bereits seit mehr als 10 Jahren bezieht und 4 Investmentzentren in Paris, ODDO BHF AM daher ESG-Kriterien Düsseldorf, Frankfurt und Luxembourg (Umwelt, Soziales, Governance) in ist ODDO BHF AM einer der führenden seine Investmentprozesse mit ein. Vermögensverwalter in Europa. Somit erhalten Kunden Zugang zu Das Unternehmen ist Teil der 1849 einer breiten Palette an nachhaltigen gegründeten deutsch-französischen Finanzlösungen in sämtlichen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO Anlageklassen. Mit der ODDO BHF BHF AM bietet institutionellen Kunden Polaris Fondsfamilie bieten wir und Vertriebspartnern Lösungen zur eine diversifizierte Anlagelösung Anlage in Aktien, Anleihen und Asset- für Anleger mit unterschiedlichen Allocation-Produkten sowie im Bereich Risikoprofilen, die sich auch Selina Piening, Head of Wholesale Austria & Germany Private Equity und Private Debt. Der in schwierigen, von extremen Anlagestil von ODDO BHF AM ist Wertschwankungen geprägten geprägt von einem auf Langfristigkeit Märkten bewährt hat. angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig am.oddo-bhf.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 10 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG „Swiss Rock ist spezialisiert auf die in- GRUPPENSIEGER stitutionelle Vermögensverwaltung für MIXED ASSETS SMALL Pensionskassen, Vorsorge-Stiftungen, Versicherungen und Anlagefonds.“ Bruno Heusser, Leiter Festverzinsliche. In der Vermögensverwaltung SWISS ROCK hat eine Reihe von von Obligationen, Aktien und Anlagefonds konzipiert, welche die Mischvermögen praktiziert SWISS Erkenntnisse aus der modernen ROCK die kundenorientierte Portfoliotheorie konsequent umsetzen. Anwendung ökonomischer Die fünf Kategorienfonds Absolute Erkenntnisse, basierend auf eigenem Return Bonds, Aktien Europa, Welt, Finanzmarkt-Research. Swiss Rock Schweiz und Schwellenländer decken ist zu 100 Prozent in Privatbesitz als gut diversifizierte Kernanlagen – und damit eine der ganz wenigen einzeln oder in optimierter Kombination bankenunabhängigen Fondsleitungen in – praktisch sämtliche Bedürfnisse der der Schweiz. Anleger ab. Darüber hinaus hat SWISS Das Management hat langjährige ROCK die drei Dachfonds Rendite, Asset-Management-Erfahrungen Ausgewogen und Wachstum lanciert. und verfügt über einen exzellenten Diese erlauben, auf sehr einfache Art Leistungsausweis. und Weise, an einkommensorientierten, SWISS ROCK verwaltet Milliarden ausgewogenen und wachstums- von Schweizer Franken in den orientierten Anlagestrategien SWISS ROCK unterschiedlichsten Anlagekategorien. teilzunehmen. Die Fonds haben ein Starker Partner für anspruchs- Damit gehört SWISS ROCK zu den Top 10 Prozent der bankenunabhängigen optimiertes Ertrags-/Risikoverhältnis und profitieren systematisch von volle Kunden Vermögensverwalter der Schweiz. langfristigen Megatrends an den So können wir unseren Kunden ein Kapitalmärkten. ausserordentlich attraktives Preis-/ Leistungsverhältnis anbieten www.swiss-rock.ch REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 11 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG „Wir fühlen uns durch die Auszeichnung gleich mehrerer un- GRUPPENSIEGER serer Fonds geehrt. Die Prämierung über unterschiedliche OVERALL LARGE Produktkategorien hinweg unterstreicht die hohe Qualität und Variabilität unserer Fondsmanagement-Teams. Und die erneute Auszeichnung für die Overall Performance zeigt, dass wir mit einer konstanten Leistung auch weiterhin in volatilen Märkten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“ Sandra Straka, in Österreich verantwortlich fürs GSAM-Kundengeschäft. Ob institutionell, gewerblich oder CORE Equity-Reihe könnte mit ihrem privat: In diesem Jahr bewegen sich Value-Bias in solchen Marktphasen Anleger weiterhin in einem Umfeld durchaus einen Mehrwert schaffen. niedriger Renditen, ungleichmäßigen Wachstums, beschleunigter Disruption GOLDMAN SACHS ASSET und gesellschaftlicher und ökologischer MANAGEMENT ist Teil der Goldman Ungleichgewichte. GOLDMAN Sachs Group und verwaltet mit Stand SACHS ASSET MANAGEMENT sucht vom 31. Dez. 2021 ein Vermögen von GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT gemeinsam mit seinen Kunden nach mehr als USD 2 Billionen. GOLDMAN Lösungen für diese Herausforderungen. SACHS ASSET MANAGEMENT Mehrwert auch in vola- Gut geeignet ist ein aktives Management mit einem ausgewogen bietet seit 1988 diskretionäre Anlageberatungsleistungen an und tilen Märkten schaffen diversifizierten Portfolio. In Zeiten beschäftigt Investmentspezialisten an höherer geopolitischer Unsicherheiten allen großen Finanzplätzen der Welt. und Stagflationsrisiken ist ein Fokus auf Value-Titel vorteilhaft. Unsere www.gsam.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 12 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG ALLIANZ INVEST GRUPPENSIEGER OVERALL SMALL Veranlagung verlangt Vertrauen! Die ALLIANZ INVEST auch kurzfristigen Entscheidungen KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT zugute, was sich seit Ausbruch der zählt mit einem verwalteten Vermögen Corona-Krise wieder unter Beweis von knapp 12 Milliarden Euro und über gestellt hat. Gleichzeitig wollen wir 100 verwalteten Investmentfonds mit einer nachhaltigen Veranlagung zu den Top 6 Fondsgesellschaften in unseren Beitrag für eine lebenswerte Österreich. Wir identifizieren in unseren Zukunft leisten. Dass Nachhaltigkeit Fonds langfristige Investmentideen, dabei nicht in Widerspruch mit die solide und quantifizierbar sind. der Rendite steht, belegen unsere Unser Ziel ist es, ein Portfolio Performancezahlen. Wir freuen aufzubauen, das robust und liquide, uns sehr, dass unser Engagement breit diversifiziert und möglichst stabil Anerkennung findet und wir als Allianz auch durch raue Fahrwasser geschifft Invest Kapitalanlagegesellschaft mit Andreas Witzani, Geschäftsführer der Allianz Invest KAG werden kann. Als Allianz können wir unseren Fonds zum wiederholten dabei auf eine große Expertise unserer Mal mit dem Lipper Fund Award Anlageexpert:innen zurückgreifen – ausgezeichnet wurden. dieser Erfahrungsschatz kommt sowohl der langfristigen Anlagestrategie, aber www.allianzinvest.at REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 13 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG ACATIS Allianz Global Amundi Asset Assenagon Award-Sieger Investment Investors Management Asset Management Mixed Asset EUR Flexible Mixed Asset EUR Bond Global EUR Klicken Sie auf die Kategorie, um direkt dorthin zu gelangen. - Global Aggressive - Global Mixed Asset EUR Conservative - Global AXA Investment BlackRock BlueBay Asset Carmignac Eurizon Capital Joh. Berenberg Managers Investment Management Gestion Gossler & Co Bond EMU Government Management Bond EUR Corporates Bond EUR Bond EUR Short Term Equity Europe Bond Global Corporates Equity Europe ex UK EUR Mixed Asset EUR Balanced - Global JP Morgan KBC Asset KEPLER-FONDS M. Elsasser Nordea Robeco Investment Management VV Wealth Investment Switzerland Bond Europe Management Management Management Equity Theme - Equity Global Alternative Energy Equity Global Income Absolute Return EUR Absolute Return EUR Equity US High Medium Bond Emerging Markets Global Corporates REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 14 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender AWARDSIEGER Gesellschafter der Acatis Investment GmbH ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS B ACATIS wurde 1994 in Frankfurt Value Manager im deutschsprachigen am Main gegründet und verwaltet Raum etabliert. ACATIS betreut heute ein Vermögen von rund heute mehrere Investmentfonds und 13,0 Mrd. Euro (per 21.03.2022). Mandate. Unsere Kernkompetenz ist das Value Beim Mischfonds ACATIS Datini Investing nach Benjamin Graham Valueflex Fonds, der mit dem Refinitiv und Warren Buffett, das wir in den Lipper Fund Award Austria 2022 letzten Jahren unter dem Namen ausgezeichnet wurde, entscheidet „Buffett 2.0“ weiterentwickelt haben. und investiert Fondsmanager Dr. Unser Ziel ist es, Value für unsere Hendrik Leber radikal individuell. Investoren zu schaffen und langfristig Bei diesem Fonds betreibt er kein rein passive oder trendorientierte Risikomanagement, sondern ein Strategien zu schlagen. Systematisch Chancen-Management, und es und datenbankgestützt suchen wir gibt weder eine klassische Asset nach unterbewerteten Unternehmen Allokation noch einen standardisierten ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH mit starken Geschäftsmodellen. Investmentprozess. Der Datini-Fonds Hierzu wenden wir auch neueste ist daher nichts für zarte Gemüter. Wir schaffen Value für Modelle der Künstlichen Intelligenz an und integrieren einen eigenen Nachhaltigkeitsprozess in unsere Die zwischenzeitlichen Schwankungen und Kursrückgänge können sehr hoch sein. Investoren Analysen. Mit unserer Arbeitsweise haben wir uns als ein führender www.acatis.de REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 15 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG ALLIANZ GLOBAL INVESTORS AWARDSIEGER PREMIUMSTARS CHANCE - AT - EUR Aktiv, investitionsorientiert und kundenorientiert In einem herausfordernden und Team betreut und das Fondsangebot wettbewerbsintensiven Umfeld ist wird regelmäßig um auf die es wichtiger denn je, nahe an den Bedürfnisse österreichischer Anleger Kunden zu sein sowie für sie gute und Investoren zugeschnittene und die richtigen Produkte zu haben. Produkte erweitert – etwa im Bereich Dazu gilt es, die Bedürfnisse und nachhaltiger Investments. Dabei Ziele der Kunden zu verstehen und profitieren unsere Kunden davon, dass partnerschaftlich mit ihnen die für sie AllianzGI ein global aufgestellter und idealen Lösungen zu erarbeiten. Um gleichzeitig lokal tief verwurzelter, hierzu in der Lage zu sein, investiert aktiver Asset Manager ist. Unsere AllianzGI fortwährend in das Geschäft Expertise basiert auf mehr 700 – sei es in personeller Hinsicht, sei es in Investmentspezialisten, die ihr die Infrastruktur, z.B. Digitalisierung – Knowhow an 23 Standorten weltweit und erweitert das Produktangebot. für Kunden einsetzen. Global verwaltet „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Refinitiv Wie auch in anderen Ländern ALLIANZGI für institutionelle und Lipper Fund Award, der zu den renommiertesten Auszeich- verfolgt ALLIANZGI in Österreich private Kunden 673 Mrd. Euro (Stand: nungen in der Fondsbranche gehört.Frank Patermann, Head of eine klare Wachstumsstrategie. 31.12.2021). Austria bei Allianz Global Investors. Unsere österreichischen Kunden werden von einem sehr erfahrenen www.allianzgi.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 16 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG AMUNDI ASSET MANAGEMENT AWARDSIEGER AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) Ein zuverlässiger Partner, der im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt. AMUNDI, der führende europäische Die Kunden von AMUNDI profitieren Vermögensverwalter und einer der Top von der Expertise und der Beratung 10 Global Player[1], bietet seinen 100 von 5.300 Mitarbeiterinnen und Millionen Kunden – Privatanlegern, Mitarbeitern[3] in über 35 Ländern. Institutionen und Unternehmen – ein Amundi, eine Tochtergesellschaft umfassendes Angebot an aktiven und der Crédit Agricole Gruppe, ist passiven Spar- und Anlagelösungen, in börsennotiert und betreut aktuell ein herkömmlichen Vermögenswerten oder verwaltetes Vermögen von mehr als in Sachwerten. 2.000 Milliarden Euro[4]. Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren[2], den www.amundi.com Researchkapazitäten im finanziellen Gabriele Tavazzani, CEO Amundi Austria und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu 1) Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2021 auf der Grundlage verantwortungsvollem Investieren ist der verwalteten Vermögen zum 31.12.20202 Amundi einer der wichtigsten Akteure 2) Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio 3) Konsolidierte interne Mitarbeiteranzahl von Amundi und Lyxor am 01.01.2022 im Asset Management. 4) Daten von Amundi einschließlich Lyxor am 31.12.2021 REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 17 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Thomas Romig, AWARDSIEGER Head of Multi Asset Portfolio ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE P EUR Management, Assenagon Asset Management Das mehrfach ausgezeichnete von fallenden Kursen einer Anlage ASSENAGON Multi Asset Team rund profitieren können. um Thomas Romig setzt Strategien ASSENAGON ist einer der mit einer flexiblen Allokation aus am schnellsten wachsenden, Aktien, Renten sowie ausgewählten unabhängigen Asset Manager in Investments in Rohstoffen und Europa. Die Gesellschaft ist auf die Absolute Return-Strategien um. Steuerung von Kapitalmarktrisiken Ziel ist es auf mittlere bis längere spezialisiert und bietet Sicht an Wertsteigerungen eines Anlagelösungen für institutionelle breiten Spektrums chancenreicher Investoren und Vertriebs-partner Anlageklassen zu partizipieren und an. Das Fonds-Management ASSENAGON ASSET MANAGEMENT dabei eine überdurchschnittliche orientiert sich dabei am Bedarf Wertentwicklung im Vergleich zu von Kapitalanlegern, Erträge mit Asset Manager mit lang- anderen defensiven Multi Asset- Strategien zu errei-chen. Unsere klar definierten Risi-kobudgets zu erwirtschaften. Seit Firmengründung jähriger Kompetenz Multi Asset-Familie besteht aus einer 2007 haben Investoren dem defensiven und einer ausgewogenen Unternehmen ein Vermögen von rund Variante. Die Positionierung der 41 Milliarden Euro anvertraut. Fonds wird flexibel gewählt, sodass diese sowohl von steigenden als auch www.assenagon.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 18 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG AXA INVESTMENT MANAGERS AWARDSIEGER AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A EUR CAP Verantwortungsbewusstes Investieren Der Refinitiv Lipper Fund Award Anlagen, in Nachhaltigkeits- und in ist eine Auszeichnung für unseren Impact-Strategien. In allen Strategien verantwortlichen, aktiven und streben wir bis 2050 netto-Null langfristigen Managementansatz. Emissionen an. Stets wollen wir die Das macht uns stolz. Mit unserem ESG-Grundsätze einhalten – von überzeugungsgeleiteten Ansatz der Aktienauswahl über unsere finden wir die aus unserer Sicht geschäftlichen Entscheidungen bis interessantesten alternativen und hin zu unserer Kultur. Wir wollen traditionellen Anlagen. So wollen wir unseren Kunden verantwortliche unsere Kunden unterstützen, ihre Investmentlösungen mit erkennbarem Investmentziele zu erreichen. Am Nutzen für Gesellschaft und Umwelt 30. Dezember 2021 betrug unser bieten. AXA IM beschäftigt über verwaltetes Vermögen bei rund 887 2.400 Mitarbeiter in 18 Ländern Milliarden Euro. und ist Teil der AXA Group, eines „Wir sind sehr stolz darauf, dass Lipper unsere Expertise in den Wir sind ein führender Investor im Weltmarktführers für Versicherungen Bereichen Aktien, Fixed Income und im High-Yield-Bereich Bereich grüne, soziale und nachhaltige und Assetmanagement. ausgezeichnet hat.” Ismael Lecanu, Head of Euro Investment Anlagen und verwalten 563 Milliarden Grade and High Yield Credit, AXA Investment Managers. Euro Vermögen in ESG integrierten www.axa-im.at REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 19 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Place Vendôme in Paris, Hauptsitz AWARDSIEGER der Carmignac Gestion SA CARMIGNAC PFL SECURITE AW EUR ACC CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR C CARMIGNAC ist eine unabhängige gemacht, Wertzuwächse für unsere Vermögensverwaltungsgesellschaft, Kunden zu erzielen, die gleichzeitig die 1989 auf der Grundlage von ein Gewinn für Gesellschaft und drei Prinzipien gegründet wurde. Umwelt sind. Als aktive Anleger Diese gelten bis heute: Echter nutzen wir unsere Aktionärsrechte, Unternehmergeist, menschlicher um Unternehmen zur Verbesserung Sachverstand und ehrliches ihrer Unternehmensführung, ihres Engagement. Mit einem Kapital, das ökologischen Fußabdrucks und ihrer sich zu 100 Prozent im Besitz der Personalwirtschaft zu bewegen. Geschäftsführer, Fondsmanager und unserer Mitarbeiter befindet, ist Wir sind unabhängig und nicht an CARMIGNAC einer der führenden kurzfristige Ergebnisse gebunden, Vermögensverwalter auf dem wir betrachten die Dinge über ihren CARMIGNAC GESTION SA europäischen Markt und operiert von aktuellen Stand hinaus mit Blick auf sieben verschiedenen Niederlassungen künftige Entwicklungen. Diese Freiheit Mehr als 30 Jahre aus. Wie in der Vergangenheit, sehen wir es auch heute als unsere verbinden wir mit Disziplin in Form von firmeneigener quantitativer Analyse, Unabhängigkeit wichtigste Aufgabe, durch aktives die durch die Einblicke und Erfahrungen Fondsmanagement langfristig eine unserer Portfoliomanager und hervorragende Wertsteigerung der Analysten ergänzt wird. Anlagen unserer Kunden zu erzielen. Wir haben es uns zur Aufgabe www.carmignac.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 20 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG „Unsere Fonds stehen für hohe Produktqualität, AWARDSIEGER Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung.” BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND R Matthias Born, Co-Head Wealth and Asset Manage- ment Berenberg, Leiter Aktien, Fondsmanager des Berenberg Eurozone Focus und des Berenberg Eu- ropean Focus Fund. Der Refinitiv Lipper Fund Award für Aktien und Multi Asset der ist einer der wichtigsten und richtige Weg ist. Berenberg steht für angesehensten Auszeichnungen Einzeltitelauswahl in Kombination mit in unserer Branche. Deshalb macht einer klaren Marktmeinung. Damit es uns stolz, dass auch mit dem kombiniert wird ein starker von eigener Berenberg European Small Cap, Analyse geprägter ESG-Ansatz sowie dem Berenberg Eurozone Focus das Prinzip des Quality Growth, was Fund und dem Berenberg European dafürsteht, Qualitätsunternehmen Focus Fund drei unserer Fonds in jeglicher Größe zu finden, die mit hohen Österreich ausgezeichnet zu werden. Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Die Auszeichnungen von Lipper sind Wachstumsraten über lange Zeiträume der Beleg für die Qualität unserer hinweg überzeugen – und das relativ Investmentplattform und unseres unabhängig vom Wirtschaftswachstum. JOH BERENBERG GOSSLER & CO KG Fondsmanagement-Teams. Die Saat, die Unsere Europa-, Deutschland- und Auch in schwierigen wir mit der Neuausrichtung des Asset Management und auch der Auflage Nebenwertestrategien haben über drei, bzw. fünf Jahre gezeigt, dass auch Märkten bestehen neuer Fonds in den letzten Jahren gelegt in schwierigen Märkten eine starke haben, ist damit auf beeindruckende Outperformance und damit auch eine Weise aufgegangen. Wir haben hohe Rendite für die Anleger möglich ist. gezeigt, dass auch in einem schwierigen Marktumfeld unser Investmentansatz www.berenberg.de REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 21 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG GRUPPENSIEGER JPM GLOBAL DIVIDEND A ACC USD JPM US GROWTH A DIS USD Als Teil des globalen Finanzhauses fundamentalem Research. Zahlreiche JPMorgan Chase & Co verfolgt „Insights“ zu makroökonomischen J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT Trends und Marktthemen sowie das Ziel, den Aufbau stärkerer der Asset Allokation machen Portfolios zu unterstützen. Seit mehr die Implikationen der aktuellen als 150 Jahren bieten wir hierzu Entwicklungen für Portfolios Investmentlösungen für institutionelle deutlich und verbessern die und private Anlegerinnen und Entscheidungsqualität bei der Anleger weltweit an. Per 31.12.2021 Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial betrug das verwaltete Vermögen der Diversifizierung auszuschöpfen rund 2,7 Billionen US-Dollar, und das Investmentportfolio so zu Markus Sevcik und Andreas Lessmann, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset wobei für alle aktiv gemanagten strukturieren, dass Investorinnen Management in Wien Investmentstrategien bereits seit und Investoren über alle Marktzyklen dem 1. Halbjahr 2020 die ESG- hinweg ihre Anlageziele erreichen. Integration erfolgreich abgeschlossen In Österreich ist J.P. MORGAN ASSET JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT wurde. Zudem sind heute für alle MANAGEMENT seit mehr als 25 Anlageklassen dezidiert nachhaltige Jahren präsent und dank einer starken Globale Expertise und starke Investmentlösungen verfügbar. Das mit umfangreichen Ressourcen Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Präsenz vor Ort ausgestattete globale Netzwerk Markt. von Anlageexperten nutzt einen bewährten Ansatz auf Basis von www.jpmorganassetmanagement.de REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 22 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG KEPLER-FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT AWARDSIEGER KEPLER EUROPA RENTENFONDS A Klare Alleinstellungsmerkmale schaffen nachweislichen Mehrwert für unsere Kunden. KEPLER ist innovativer Vordenker. Wir um auf Kundenwünsche gezielt sind in Österreich und Deutschland einzugehen. Optimale Erreichbarkeit vielfach prämierter Anleihespezialist. und hohe Transparenz gelten als Und wir haben schon sehr früh mit unsere oberste Prämisse. Wir schaffen unseren Ethikfonds den ökologisch und das durch flache Hierarchien in den sozial verantwortlichen Weg in der Teams. Kunden haben einen zentralen Geldanlage eingeschlagen. Heute sind Ansprechpartner im Sales und kennen wir anerkannter Pionier für nachhaltige die Fondsmanager. Investments mit über 20 Jahren Performance-Erfolg. www.kepler.at „Diese Top-Platzierung bei den Refinitiv Lipper Fund Awards bestätigt erneut die Qualität unserer Investmentstrategie.“ KEPLER ist als Fondsboutique Uli Krämer, CIO der KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft. groß genug, um modernste Investmentstandards anzubieten, aber auch flexibel und wendig genug, REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 23 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT GRUPPENSIEGER NORDEA 1 - ALPHA 15 MA BP EUR NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE Erträge und BOND BP-USD Verantwortung NORDEA ASSET MANAGEMENT Der Erfolg von NAM basiert auf (NAM), ein weltweit einem nachhaltigen und einzigartigen führendes Unternehmen für Multi-Boutique-Ansatz, der das verantwortungsbewusstes Investieren, Fachwissen spezialisierter interner ist Teil der Nordea Group, der größten Boutiquen mit exklusiven externen Finanzdienstleistungsgruppe in Kompetenzen kombiniert. Dies macht Skandinavien. Mit einem verwalteten es uns möglich, Alpha auf stabile Vermögen von über 220 Mrd. EUR Weise zum Nutzen unserer Kunden zu bieten wir europäischen und globalen liefern. Seit über 30 Jahren entwickeln Anlegern Zugang zu einer breiten wir erfolgreich Lösungen, die darauf Palette von Investmentfonds. ausgelegt sind, langfristig attraktive Mit Niederlassungen in 18 Städten in Renditen zu erzielen und gleichzeitig Europa, Amerika und Asien betreuen eine positive und nachhaltige Wirkung wir ein breites Spektrum an Kunden zu erzielen. Unsere ESG STARS- Dr. Johannes Rogy, und Vertriebsstellen, darunter Reihe umfasst 19 Aktien- und Head of Sales Central & Eastern Europe Banken, Vermögensverwalter, Rentenlösungen. unabhängige Finanzberater und Versicherungsgesellschaften. www.nordea.com REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 24 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG „Als exklusive Medienpartner der ‚Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2022’ gratulieren wir allen Preisträgern herzlich zu den Auszeichnungen und wüschen weiterhin viel Erfolg!” Snezana Jovic & Mario Franzin Geschäftsführende Gesellschafter 4profit Verlag/GELD-Magazin KLICKEN SIE AUF DAS BILD, UM DIE GANZE STORY ZU LESEN! REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 25 / 27
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG Disclaimer Performanceergebnisse der Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vergangenheit lassen keine Vermögensgegenständen. Rückschlüsse auf die zukünftige Die Inhalte von www.geld- Entwicklung von Investments zu. Wert magazin.at wurden sorgfältig und Rendite einer Anlage in Fonds erstellt, unbeabsichtigt fehlerhafte oder Aktien können steigen oder Darstellungen können jedoch nicht fallen. Anleger können gegebenenfalls ausgeschlossen werden. Eine Haftung auch weniger als das investierte oder Garantie für die Aktualität, Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Währungsschwankungen können das Verfügung gestellten Informationen Investment beeinflussen. Beachten kann daher nicht übernommen Sie die Vorschriften für Werbung werden. Die 4profit Verlag und Angebot von Anteilen im InvFG GmbH lehnt jegliche Haftung für 2011 §128 ff. Die dargestellen unmittelbare, konkrete oder sonstige Informationen auf www.geld-magazin. Schäden ab, die im Zusammenhang at und der Verleihung der Refinitiv mit den angebotenen oder sonstigen Lipper Fund Awards repräsentieren verfügbaren Informationen entstehen. keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022 SEITE 26 / 27
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