Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin

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Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin
Refinitiv Lipper
Fund Awards
2022
Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin
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                                   Refinitiv Lipper:
                                   International führend
                                   Die Ermittlung der Sieger im Rahmen      EINZEL-AWARDS FÜR FONDS                    GRUPPEN-AWARDS
                                   der Refinitiv Lipper Fund Awards         Auf Basis des konsistenten Ertrags         Zusätzlich zu den Einzelwertungen
                                   stellt für die Preisträger einen der     werden die besten Fonds je                 gibt es sogenannte Gruppen-Awards.
                                   Höhepunkte in ihrer Karriere dar.        Anlagekategorie für die Award-             Mit ihnen werden Fondsgesellschaften
                                   Die Informationen sind aber auch         Verleihung ausgewählt. „Es werden          für ein überdurchschnittlich
                                   für Privatinvestoren interessant, da     diejenigen Fonds ausgezeichnet,            erfolgreiches Management ihrer Fonds
                                   sie einen guten Anhaltspunkt für         die im Vergleich zu anderen Fonds          ausgezeichnet. Die Gewinner der
                                   die eigenen Anlageentscheidungen         mit demselben Anlageschwerpunkt            einzelnen Anlageklassen zeichnen sich
                                   darstellen. Denn überprüft man die       kontinuierlich überdurchschnittliche       dadurch aus, dass sie über alle von
                                   heutige Rangfolge der Sieger der         risikoadjustierte Erträge erwirtschaftet   ihnen verwalteten und zum Vertrieb
                                   Lipper Fund Awards mit jenen aus den     haben“, beschreibt Detlef Glow, Head       in Österreich zugelassenen Fonds
                                   vergangenen Jahren, ist festzustellen,   of Refinitiv Lipper EMEA Research,         hinweg das beste durchschnittliche
                                   dass ehemals ausgezeichnete Fonds        in aller Kürze das Ergebnis des            perzentile Ergebnis beim „consistent
                                   oftmals auch in den folgenden Jahren     Researchprozesses. Bei den Refinitiv       return“ erreichen konnten. Als
                                   wieder überproportionale Erträge         Lipper Fund Awards Austria 2022            Assetklassen gelten Aktien, Anleihen
                                   erwirtschafteten.                        wurden heuer in 84 Kategorien 248          und gemischte Fonds. Über alle
                                                                            erste Plätze an 161 Fonds verliehen.       Assetklassen hinweg gerechnet gibt
                                                                                                                       es wieder einen Gesamt-Award.

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                      SEITE 2 / 27
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                                   So wurde bewertet
                                                                                                                        Lipper Analytical Services wurde 1973
                                                                                                                        in den USA von Michael Lipper ge-
                                   KONSISTENTER ERTRAG                         VORAUSSETZUNGEN                          gründet. Seine Intention war es, präzise
                                   Lipper entwickelte ein Rating-              Als Voraussetzung müssen die             Daten von Investmentfonds und deren
                                   System nach folgenden vier Kriterien:       Fonds in Österreich zum öffentlichen     unabhängige analytische Aufbereit-
                                   Absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag,      Vertrieb zugelassen sein. Für die        ung anzubieten. Nachdem sich das Un-
                                   Kapitalerhalt und Fondsgebühren.            Berechnungen werden jeweils die          ternehmen zum führenden Anbieter
                                   Nach diesen Parametern werden               Kurse der Hauptanteilsklassen in Euro    in den USA entwickelt hatte, wurde es
                                   die besten 20 Prozent der Fonds             herangezogen.                            1998 von Reuters übernommen und mit
                                   innerhalb ihrer Peer Group ermittelt                                                 einigen anderen namhaften Fondsanal-
                                   und als Lipper-Leader ausgezeichnet.        DISCLAIMER                               ysehäusern (z.B. Fitzrovia, TASS, Hedge-
                                   Der jeweils beste Fonds wird im             Trotz umfangreicher Bemühungen           world, Feri-FMI) zu einem international
                                   Rahmen der Refinitiv Lipper Fund            um die Richtigkeit und Verlässlichkeit   führenden Anbieter fusioniert. Tau-
                                   Awards mit einem ersten Preis               der Daten kann Lipper diese nicht        sende internationale Fondsunterneh-
                                   bedacht. Die Berechnungen erfolgen          garantieren. Jede Verwendung der         men, institutionelle Investoren, Medien
                                   auf monatlicher Basis und jeweils für       Daten für Analysen oder für den          und Privatanleger vertrauen mittlerweile
                                   die Zeiträume drei, fünf und zehn           Handel von Finanzinstrumenten            auf die zuverlässige Lieferung der tägli-
                                   Jahre. Stichzeitpunkt: 31.12.2021           geschieht im eigenen Risiko des          chen Fondsdaten und Marktkommen-
                                                                               Benützers. Die Daten stellen auch        tare. Seit mehreren Jahren kürt Lipper
                                                                               weder eine Empfehlung noch ein           die besten Fondsgesellschaften und die
                                                                               Angebot zum Kauf dar.                    besten Investmentfonds zu Siegern. In
                                                                                                                        Österreich ist das GELD-Magazin der
                                                                                                                        Exklusiv-Medienpartner dieses Awards.

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                                    SEITE 3 / 27
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                                                   Bei der Suche                        Fondsratings bieten prinzipiell eine       den Anlageklassen Aktien, Renten
                                                   nach Investment-                     gute Orientierungshilfe, ähnlich verhält   und Mischfonds berücksichtigt, dabei
                                                   fonds, die zu ihren                  es sich mit den verschiedenen Awards.      müssen in jeder Vergleichsgruppe
                                                   Anlagezielen und                     Sind diese Auszeichnungen doch             jeweils mehr als zehn Fonds enthalten
                                                   Risikovorgaben                       ein Beleg dafür, dass sich der             sein.
                                                   passen, müssen                       ausgezeichnete Fonds gegen alle            Zusätzlich zu den Awards für
                                                   sich Investoren in                   seine Mitbewerber durchsetzen              Einzelfonds werden bei den
                                                   einem Umfeld von                     konnte, da ein Award nur an den            Refinitiv Lipper Fund Awards auch
                                                   immer komplexer-                     besten Fonds bzw. Fondsmanager             Gruppensieger ermittelt. Dabei
                                                   en Produkten zu-                     vergeben wird. Im Fokus der Refinitiv      werden die Anbieter anhand der
                                                   rechtfinden.                         Lipper Fund Awards stehen die              von ihnen verwalteten Vermögen
                                                                                        erzielten risikoadjustierten Erträge im    in kleine und große Gesellschaften
                                                                                        Verhältnis zu seinen Mitbewerbern.         unterteilt. Im Unterschied zu den
                                                                                        Konkret wird für die Ermittlung der        Awards für Einzelfonds, wird bei den
                                                                                        Gewinner bei den Refinitiv Lipper          Gruppenawards nur der Zeitraum von
                                                                                        Fund Awards die Methodologie               drei Jahren bewertet.
                                                                                        des „Lipper Leader Ratings“ für            Für die Berechnung der Lipper
                                                                                        konsistenten Ertrag verwendet.             Fund Awards werden alle Fonds
                                                                                        Somit kommt bei der Berechnung der         der jeweiligen Anlageklasse
                                                                                        Awards eine Bewertungsmethode              berücksichtigt. Somit konnte die
                                                                                        zum Einsatz, die sich seit vielen Jahren   jeweils beste große und kleine
   DETLEF GLOW, HEAD OF REFINITIV LIPPER EMEA RESEARCH                                  bewährt hat.                               Kapitalanlagegesellschaft mit allen
                                                                                        Um eine Verzerrung bei den                 von ihr verwalteten Portfolios

   Die Refinitiv Lipper Fund                                                            Ergebnissen zu vermeiden, werden
                                                                                        bei den Refinitiv Lipper Fund
                                                                                                                                   durchschnittlich betrachtet, bessere
                                                                                                                                   risikoadjustierte Erträge erzielen als

   Awards
                                                                                        Awards grundsätzlich alle in dem           ihre Mitbewerber.
                                                                                        jeweiligen Land zum Vertrieb
                                                                                        zugelassenen Investmentfonds aus                          www.lipperleaders.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                   SEITE 4 / 27
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    Gruppen-Sieger                                                  Russell
                                                                    Investments
                                                                                               PGIM
                                                                                               Investments
                                                                                                                            Union Bancaire
                                                                                                                            Privee
                                                                                                                                                            Chahine Capital
                                                                                                                                                            Equity - Small
                                                                    Bond - Large               Bond - Small                 Equity - Large
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                                                                    Oddo BHF                   Swiss Rock                   Goldman Sachs                   Allianz Invest
                                                                    Mixed Assets - Large       Mixed Assets - Small         Overall - Large                 Overall - Small

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                               SEITE 5 / 27
Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin
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                                                          RUSSELL INVESTMENTS                                                                     GRUPPENSIEGER
                                                                                                                                                    BOND LARGE

                                                          Weltweit führender
                                                          Partner für Anlagelösungen
                                                                                        RUSSELL INVESTMENTS ist ein               langfristigen Allokation im Kredit-
                                                                                        globaler Vermögensverwalter, der aktiv    und Zinsengagement zu optimieren.
                                                                                        gemanagte Multi-Manager-Portfolios        • Die Suche nach echtem Alpha im
                                                                                        anbietet und global 299,7 Milliarden      Rahmen eines Open-Architecture-
                                                                                        Euro für mehr als 1.800 institutionelle   Ansatzes • Der Einsatz von
                                                                                        Investoren und Distributoren verwaltet.   Positionierungsstrategien, um „blinde
                                                                                        (Stand: 31.12.2021) Das Unternehmen       Flecken“ bei der Konstruktion von
                                                                                        verfügt über eine umfangreiche            Anleiheportfolios zu minimieren,
                                                                                        Expertise und mehr als 50 Jahre           inklusive der Berücksichtigung
                                                                                        Erfahrung bei der Verwaltung von Best-    von Bond-Faktoren, die stetige
                                                                                        in-Class-Anleihe-Lösungen. RUSSELL        Renditen liefern und in Portfolios oft
                                                                                        INVESTMENTS setzt dabei auf folgende      unterrepräsentiert sind. • Aktives
                                                                                        vier Schlüsselbereiche: • Strategische    taktisches Management. Die Fähigkeit
                                                                                        Faktor-Exposures, um über Marktzyklen     zwischen Sektoren zu rotieren ohne
    Bettina May,                                                                        hinweg stetig eine Outperformance zu      eines exzessiven Derivateeinsatz ist ein
    Head of Distribution für Deutschland und Österreich                                 erzielen. Spezialisierte Kapitalmarkt-    weiterer Schlüssel zu einem effizienten
                                                                                        und Fondsmanagement-Teams                 Portfoliomanagement.
                                                                                        arbeiten daran, die gewünschten
                                                                                                                                        www.russellinvestments.com/de

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                  SEITE 6 / 27
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                                                          PGIM INVESTMENTS                                                                                            GRUPPENSIEGER
                                                                                                                                                                        BOND SMALL

                                                          Konsistente Outperformance
                                                          durch aktives Fondsmanagement
                                                                                        PGIM ist Teil der globalen                 erfahrung können wir unseren
                                                                                        Vermögensverwaltungssparte von             Kunden eine diversifizierte Palette von
                                                                                        Prudential Financial, Inc. (PFI)*– einem   Strategien in einem breiten Spektrum
                                                                                        der zehn größten Vermögensverwalter        von Anlageklassen und -stilen anbieten,
                                                                                        weltweit mit einem verwalteten             die von unseren spezialisierten
                                                                                        Vermögen (AuM)**von über 1,5 Bio.          Investmentgesellschaften verwaltet
                                                                                        USD. Privatanleger und Unternehmen         werden: PGIM Fixed Income, PGIM Real
                                                                                        vertrauen unserem Unternehmen seit         Estate, Jennison Associates und PGIM
                                                                                        über 140 Jahren.                           Quantitative Solutions.
                                                                                        Zentraler Baustein unserer Tätigkeit ist   PGIM Quantitative Solutions.
                                                                                        die Erzielung von Alpha durch aktives
                                                                                        Management. Dafür kombinieren wir                                                  www.pgimfunds.com
                                                                                        eine globale Plattform mit lokalem
                                                                                        Knowhow und relevanten Produkten.
                                                                                                                                   *PFI aus den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit der im Vereinigten Königreich
                                                                                        Mit über 1.300 Investmentexperten an       gegründeten Prudential plc oder mit Prudential Assurance Company, einem im Vereini-
    Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss                                 39 Standorten in 17 Ländern sind wir       gten Königreich gegründeten Tochterunternehmen von M&G plc, verbunden.
                                                                                                                                   **PGIM ist die Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. (PFI); PFI
    Accounts bei PGIM Investments                                                       in den wichtigen Finanzzentren in aller    ist laut Ranking von Pensions & Investments („Top Money Managers“, veröffentlicht
                                                                                        Welt vertreten.                            am 31.05.2021) gemessen am weltweit verwalteten Vermögen der zehntgrößte Vermö-
                                                                                                                                   gensverwalter von insgesamt 477 befragten Unternehmen. Das Ranking bezieht sich
                                                                                        Dank unserer Größe und Anlage-             auf das zum 31. Dezember 2020 von PFI verwaltete Vermögen.

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                                      SEITE 7 / 27
Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin
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                                                                                         „Im Zentrum                                                                                        GRUPPENSIEGER
                                                                                         steht die Funda-                                                                                    EQUITY LARGE
                                                                                         mentalanalyse
                                                                                         unter Einbezug
                                                                                         von ESG-Krit-       Die UNION BANCAIRE PRIVÉE (UBP)          High-Yield- und Wandelanleihen.
                                                                                         erien, um Un-       mit Hauptsitz in Genf wurde 1969         Im Bereich Swiss & Global Equity
                                                                                         ternehmen           von Edgar de Picciotto gegründet         weist die UBP einen ausgezeichneten
                                                                                         mit nachhaltig      und ist eine der führenden und           Track Record auf: Seit 2006 verfolgt
                                                                                         attraktivem         bestkapitalisierten Privatbanken         das Team um Eleanor Taylor Jolidon
                                                                                         Wertschöpfung-      der Schweiz. Die Bank ist auf die        und Martin Möller einen Ansatz,
                                                                                         spotenzial zu       Vermögensverwaltung für private und      der auf den CFROI®-Lebenszyklus[2]
                                                                                         identifizieren.“    institutionelle Kunden spezialisiert.    von Unternehmen abstellt und
                                                                                                             Sie beschäftigt weltweit 1.904           Nachhaltigkeitskriterien auf jeder
                                                                                                             Mitarbeitende an über 20 Standorten      Stufe des Anlageprozesses integriert.
                                                                                                             und verwaltet Kundenvermögen in          Das Team verwaltet gegenwärtig
                                                                                                             Höhe von CHF 160,4 Mrd.[1]               um CHF 6 Mrd. nach diesem
                                                                                                             Die Bank profiliert sich durch           Anlageansatz.
   Eleanor Taylor Jolidon und Martin Möller, Co-Heads Swiss & Global Equity bei UBP                          ihre visionäre Kraft, ihren              Daneben setzt die UBP im
                                                                                                             unternehmerischen Geist und              Aktienbereich auf Impact Investing mit
                                                                                                             erstklassige Investmentexpertise.        globalem oder Emerging Market Fokus
   UNION BANCAIRE PRIVEE                                                                                     Im Asset Management steht die UBP        und verfügt über ein diversifiziertes

   Einsatz­–Überzeugung–                                                                                     für aktives Management und ein
                                                                                                             festes Bekenntnis zur nachhaltigen
                                                                                                                                                      Angebot an Fonds im Small und
                                                                                                                                                      Mid-Cap Segment mit globaler oder

   Beweglichkeit–Verantwortung
                                                                                                             Kapitalanlage. Sie bietet eine           regionaler Ausrichtung.
                                                                                                             Anlageexpertise in verschiedenen
                                                                                                             Assetklassen. Bei Anleihen verfügt die                                                             www.ubp.com
                                                                                                             UBP über eine besondere Expertise
                                                                                                             bei Emerging Market Debt sowie bei       1
                                                                                                                                                          Zahlen per 31.12.2021, 2 CFROI®: Cash Flow Return on Investment, Quelle: Credit Suisse

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                                                             SEITE 8 / 27
Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 - GELD-Magazin
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                                   „Als Trendfolger sind                                                                                    GRUPPENSIEGER
                                   unsere Modelle nicht                                                                                      EQUITY SMALL
                                   auf einen Stil festgelegt
                                   und haben in der Ver-                      CHAHINE CAPITAL, ein Pionier im              bietet. Als Trendfolger sind unsere
                                   gangenheit bewiesen,                       Bereich quantitativer Momentum-              Modelle nicht auf einen Stil festgelegt und
                                   dass sie in der Lage                       Anlagestrategien und Investmentmanager       haben in der Vergangenheit bewiesen,
                                   sind, sich den Markt-                      der Digital Funds SICAV, ist im Rahmen       dass sie in der Lage sind, sich den
                                   bedingungen anzu-                          der Refinitiv Lipper Fund Awards in          Marktbedingungen anzupassen und
                                   passen und langfristig                     Österreich, einem der angesehensten und      langfristig eine überdurchschnittliche
                                   eine Outperformance                        prestigeträchtigsten Auszeichnungen          Performance zu erzielen. Unsere Fonds
                                   zu erzielen.“                              der Branche, als bester kleiner              sind liquide und mit einer großen Anzahl
                                   Julien Bernier, Cha-                       Aktienfondsmanager 2022 ausgezeichnet        von Aktien und einer hervorragenden
                                   hine Capital CIO,                          worden. Dies ist eine fantastische           Länder- und Sektordiversifizierung gut
                                   leitender Portfolio-                       Gelegenheit, den österreichischen            diversifiziert. Außerdem unterliegen
                                   manager der Digital                        Investoren unsere einzigartige               sie einer strengen Risikokontrolle. Der
                                   Funds Stars Europe                         Anlagephilosophie im Detail vorzustellen .   Anlageprozess von CHAHINE CAPITAL
                                   und Digital Funds Stars                    Seit 23 Jahren zielen die Modelle            wurde im Laufe der Zeit verbessert.
                                   Europe Ex-UK Fonds.                        von CHAHINE CAPITAL darauf ab,               insbesondere durch ein Modell zur
                                                                              in einer frühen Phase Unternehmen            Aktienauswahl, das auf künstlicher
   CHAHINE CAPITAL                                                            zu identifizieren, die wir „ Star”-          Intelligenz basiert. Dabei haben wir
                                                                              Unternehmen nennen. Dabei handelt            die gleiche Philosophie beibehalten,

   Quantitatives Investment                                                   es sich um Aktien, die in der Lage
                                                                              sind, Investoren wiederholt positiv
                                                                                                                           um den Anlegern Diversifizierung und
                                                                                                                           Performance zu bieten. Darüber hinaus

   erweitert durch Künstliche
                                                                              zu überraschen. Der Kern unseres             haben wir auch ESG-Kriterien in unsere
                                                                              Ansatzes besteht darin, Jahr für Jahr die    Anlageprozesse aufgenommen, da wir
                                                                              wenigen Ausnahmefälle zu erfassen,           uns ihrer Bedeutung bewusst sind.

   Intelligenz                                                                die unser großes europäisches oder
                                                                              US-amerikanisches Anlageuniversum                            www.chahinecapital.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                             SEITE 9 / 27
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                                                          ODDO BHF ASSET MANAGEMENT                                                             GRUPPENSIEGER
                                                                                                                                            MIXED ASSETS LARGE

                                                          Ein führender unabhängiger
                                                          Asset Manger in Europa

                                                                                       Mit einem verwalteten Vermögen von         und nachhaltig Wert zu schöpfen.
                                                                                       65 Mrd. EUR per 31. Dezember 2021          Bereits seit mehr als 10 Jahren bezieht
                                                                                       und 4 Investmentzentren in Paris,          ODDO BHF AM daher ESG-Kriterien
                                                                                       Düsseldorf, Frankfurt und Luxembourg       (Umwelt, Soziales, Governance) in
                                                                                       ist ODDO BHF AM einer der führenden        seine Investmentprozesse mit ein.
                                                                                       Vermögensverwalter in Europa.              Somit erhalten Kunden Zugang zu
                                                                                       Das Unternehmen ist Teil der 1849          einer breiten Palette an nachhaltigen
                                                                                       gegründeten deutsch-französischen          Finanzlösungen in sämtlichen
                                                                                       Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO                Anlageklassen. Mit der ODDO BHF
                                                                                       BHF AM bietet institutionellen Kunden      Polaris Fondsfamilie bieten wir
                                                                                       und Vertriebspartnern Lösungen zur         eine diversifizierte Anlagelösung
                                                                                       Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-      für Anleger mit unterschiedlichen
                                                                                       Allocation-Produkten sowie im Bereich      Risikoprofilen, die sich auch
    Selina Piening, Head of Wholesale Austria & Germany                                Private Equity und Private Debt. Der       in schwierigen, von extremen
                                                                                       Anlagestil von ODDO BHF AM ist             Wertschwankungen geprägten
                                                                                       geprägt von einem auf Langfristigkeit      Märkten bewährt hat.
                                                                                       angelegten, aktiven Investmentansatz
                                                                                       mit dem Ziel, für die Kunden langfristig                        am.oddo-bhf.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                 SEITE 10 / 27
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                                   „Swiss Rock ist spezialisiert auf die in-                                                                       GRUPPENSIEGER
                                   stitutionelle Vermögensverwaltung für                                                                       MIXED ASSETS SMALL
                                   Pensionskassen, Vorsorge-Stiftungen,
                                   Versicherungen und Anlagefonds.“ Bruno
                                   Heusser, Leiter Festverzinsliche.                         In der Vermögensverwaltung              SWISS ROCK hat eine Reihe von
                                                                                             von Obligationen, Aktien und            Anlagefonds konzipiert, welche die
                                                                                             Mischvermögen praktiziert SWISS         Erkenntnisse aus der modernen
                                                                                             ROCK die kundenorientierte              Portfoliotheorie konsequent umsetzen.
                                                                                             Anwendung ökonomischer                  Die fünf Kategorienfonds Absolute
                                                                                             Erkenntnisse, basierend auf eigenem     Return Bonds, Aktien Europa, Welt,
                                                                                             Finanzmarkt-Research. Swiss Rock        Schweiz und Schwellenländer decken
                                                                                             ist zu 100 Prozent in Privatbesitz      als gut diversifizierte Kernanlagen –
                                                                                             und damit eine der ganz wenigen         einzeln oder in optimierter Kombination
                                                                                             bankenunabhängigen Fondsleitungen in    – praktisch sämtliche Bedürfnisse der
                                                                                             der Schweiz.                            Anleger ab. Darüber hinaus hat SWISS
                                                                                             Das Management hat langjährige          ROCK die drei Dachfonds Rendite,
                                                                                             Asset-Management-Erfahrungen            Ausgewogen und Wachstum lanciert.
                                                                                             und verfügt über einen exzellenten      Diese erlauben, auf sehr einfache Art
                                                                                             Leistungsausweis.                       und Weise, an einkommensorientierten,
                                                                                             SWISS ROCK verwaltet Milliarden         ausgewogenen und wachstums-
                                                                                             von Schweizer Franken in den            orientierten Anlagestrategien
    SWISS ROCK
                                                                                             unterschiedlichsten Anlagekategorien.   teilzunehmen. Die Fonds haben ein

   Starker Partner für anspruchs-                                                            Damit gehört SWISS ROCK zu den Top
                                                                                             10 Prozent der bankenunabhängigen
                                                                                                                                     optimiertes Ertrags-/Risikoverhältnis
                                                                                                                                     und profitieren systematisch von

   volle Kunden
                                                                                             Vermögensverwalter der Schweiz.         langfristigen Megatrends an den
                                                                                             So können wir unseren Kunden ein        Kapitalmärkten.
                                                                                             ausserordentlich attraktives Preis-/
                                                                                             Leistungsverhältnis anbieten                                www.swiss-rock.ch

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                    SEITE 11 / 27
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                                               „Wir fühlen uns durch die Auszeichnung gleich mehrerer un-                        GRUPPENSIEGER
                                               serer Fonds geehrt. Die Prämierung über unterschiedliche                          OVERALL LARGE
                                               Produktkategorien hinweg unterstreicht die hohe Qualität
                                               und Variabilität unserer Fondsmanagement-Teams. Und die
                                               erneute Auszeichnung für die Overall Performance zeigt, dass
                                               wir mit einer konstanten Leistung auch weiterhin in volatilen
                                               Märkten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“ Sandra Straka,
                                               in Österreich verantwortlich fürs GSAM-Kundengeschäft.

                                                                     Ob institutionell, gewerblich oder           CORE Equity-Reihe könnte mit ihrem
                                                                     privat: In diesem Jahr bewegen sich          Value-Bias in solchen Marktphasen
                                                                     Anleger weiterhin in einem Umfeld            durchaus einen Mehrwert schaffen.
                                                                     niedriger Renditen, ungleichmäßigen
                                                                     Wachstums, beschleunigter Disruption         GOLDMAN SACHS ASSET
                                                                     und gesellschaftlicher und ökologischer      MANAGEMENT ist Teil der Goldman
                                                                     Ungleichgewichte. GOLDMAN                    Sachs Group und verwaltet mit Stand
                                                                     SACHS ASSET MANAGEMENT sucht                 vom 31. Dez. 2021 ein Vermögen von
    GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT                                   gemeinsam mit seinen Kunden nach             mehr als USD 2 Billionen. GOLDMAN
                                                                     Lösungen für diese Herausforderungen.        SACHS ASSET MANAGEMENT

    Mehrwert auch in vola-                                           Gut geeignet ist ein aktives
                                                                     Management mit einem ausgewogen
                                                                                                                  bietet seit 1988 diskretionäre
                                                                                                                  Anlageberatungsleistungen an und

    tilen Märkten schaffen
                                                                     diversifizierten Portfolio. In Zeiten        beschäftigt Investmentspezialisten an
                                                                     höherer geopolitischer Unsicherheiten        allen großen Finanzplätzen der Welt.
                                                                     und Stagflationsrisiken ist ein Fokus
                                                                     auf Value-Titel vorteilhaft. Unsere                                 www.gsam.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                SEITE 12 / 27
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                                                             ALLIANZ INVEST                                                                           GRUPPENSIEGER
                                                                                                                                                      OVERALL SMALL

                                                             Veranlagung verlangt
                                                             Vertrauen!

                                                                                           Die ALLIANZ INVEST                          auch kurzfristigen Entscheidungen
                                                                                           KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT                   zugute, was sich seit Ausbruch der
                                                                                           zählt mit einem verwalteten Vermögen        Corona-Krise wieder unter Beweis
                                                                                           von knapp 12 Milliarden Euro und über       gestellt hat. Gleichzeitig wollen wir
                                                                                           100 verwalteten Investmentfonds             mit einer nachhaltigen Veranlagung
                                                                                           zu den Top 6 Fondsgesellschaften in         unseren Beitrag für eine lebenswerte
                                                                                           Österreich. Wir identifizieren in unseren   Zukunft leisten. Dass Nachhaltigkeit
                                                                                           Fonds langfristige Investmentideen,         dabei nicht in Widerspruch mit
                                                                                           die solide und quantifizierbar sind.        der Rendite steht, belegen unsere
                                                                                           Unser Ziel ist es, ein Portfolio            Performancezahlen. Wir freuen
                                                                                           aufzubauen, das robust und liquide,         uns sehr, dass unser Engagement
                                                                                           breit diversifiziert und möglichst stabil   Anerkennung findet und wir als Allianz
                                                                                           auch durch raue Fahrwasser geschifft        Invest Kapitalanlagegesellschaft mit
   Andreas Witzani, Geschäftsführer der Allianz Invest KAG                                 werden kann. Als Allianz können wir         unseren Fonds zum wiederholten
                                                                                           dabei auf eine große Expertise unserer      Mal mit dem Lipper Fund Award
                                                                                           Anlageexpert:innen zurückgreifen –          ausgezeichnet wurden.
                                                                                           dieser Erfahrungsschatz kommt sowohl
                                                                                           der langfristigen Anlagestrategie, aber                       www.allianzinvest.at

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                     SEITE 13 / 27
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                                                                    ACATIS                     Allianz Global                 Amundi Asset               Assenagon
    Award-Sieger                                                    Investment                 Investors                      Management                 Asset
                                                                                                                                                         Management
                                                                    Mixed Asset EUR Flexible   Mixed Asset EUR                Bond Global EUR
    Klicken Sie auf die Kategorie, um direkt dorthin zu gelangen.   - Global                   Aggressive - Global
                                                                                                                                                         Mixed Asset EUR
                                                                                                                                                         Conservative - Global

      AXA Investment                   BlackRock                    BlueBay Asset              Carmignac                      Eurizon Capital            Joh. Berenberg
      Managers                         Investment                   Management                 Gestion                                                   Gossler & Co
                                                                                                                              Bond EMU Government
                                       Management
      Bond EUR Corporates                                           Bond EUR                   Bond EUR Short Term                                       Equity Europe
                                                                                               Bond Global Corporates
                                       Equity Europe ex UK
                                                                                               EUR
                                       Mixed Asset EUR
                                       Balanced - Global

      JP Morgan                        KBC Asset                    KEPLER-FONDS               M. Elsasser                    Nordea                     Robeco
      Investment                       Management                                              VV Wealth                      Investment                 Switzerland
                                                                    Bond Europe
      Management                                                                               Management                     Management
                                       Equity Theme -                                                                                                    Equity Global
                                       Alternative Energy
      Equity Global Income                                                                     Absolute Return EUR            Absolute Return EUR
      Equity US                                                                                High                           Medium
                                                                                                                              Bond Emerging Markets
                                                                                                                              Global Corporates

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                          SEITE 14 / 27
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                                                             Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender                                          AWARDSIEGER
                                                             Gesellschafter der Acatis Investment GmbH                            ACATIS DATINI VALUEFLEX
                                                                                                                                                  FONDS B

                                                                                  ACATIS wurde 1994 in Frankfurt              Value Manager im deutschsprachigen
                                                                                  am Main gegründet und verwaltet             Raum etabliert. ACATIS betreut
                                                                                  heute ein Vermögen von rund                 heute mehrere Investmentfonds und
                                                                                  13,0 Mrd. Euro (per 21.03.2022).            Mandate.
                                                                                  Unsere Kernkompetenz ist das Value          Beim Mischfonds ACATIS Datini
                                                                                  Investing nach Benjamin Graham              Valueflex Fonds, der mit dem Refinitiv
                                                                                  und Warren Buffett, das wir in den          Lipper Fund Award Austria 2022
                                                                                  letzten Jahren unter dem Namen              ausgezeichnet wurde, entscheidet
                                                                                  „Buffett 2.0“ weiterentwickelt haben.       und investiert Fondsmanager Dr.
                                                                                  Unser Ziel ist es, Value für unsere         Hendrik Leber radikal individuell.
                                                                                  Investoren zu schaffen und langfristig      Bei diesem Fonds betreibt er kein
                                                                                  rein passive oder trendorientierte          Risikomanagement, sondern ein
                                                                                  Strategien zu schlagen. Systematisch        Chancen-Management, und es
                                                                                  und datenbankgestützt suchen wir            gibt weder eine klassische Asset
                                                                                  nach unterbewerteten Unternehmen            Allokation noch einen standardisierten
   ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH                           mit starken Geschäftsmodellen.              Investmentprozess. Der Datini-Fonds
                                                                                  Hierzu wenden wir auch neueste              ist daher nichts für zarte Gemüter.

   Wir schaffen Value für                                                         Modelle der Künstlichen Intelligenz
                                                                                  an und integrieren einen eigenen
                                                                                  Nachhaltigkeitsprozess in unsere
                                                                                                                              Die zwischenzeitlichen Schwankungen
                                                                                                                              und Kursrückgänge können sehr hoch
                                                                                                                              sein.

   Investoren                                                                     Analysen. Mit unserer Arbeitsweise
                                                                                  haben wir uns als ein führender                                     www.acatis.de

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                            SEITE 15 / 27
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                                                                   ALLIANZ GLOBAL INVESTORS                                                                   AWARDSIEGER
                                                                                                                                              PREMIUMSTARS CHANCE - AT - EUR

                                                                   Aktiv, investitionsorientiert
                                                                   und kundenorientiert
                                                                                                    In einem herausfordernden und                 Team betreut und das Fondsangebot
                                                                                                    wettbewerbsintensiven Umfeld ist              wird regelmäßig um auf die
                                                                                                    es wichtiger denn je, nahe an den             Bedürfnisse österreichischer Anleger
                                                                                                    Kunden zu sein sowie für sie gute             und Investoren zugeschnittene
                                                                                                    und die richtigen Produkte zu haben.          Produkte erweitert – etwa im Bereich
                                                                                                    Dazu gilt es, die Bedürfnisse und             nachhaltiger Investments. Dabei
                                                                                                    Ziele der Kunden zu verstehen und             profitieren unsere Kunden davon, dass
                                                                                                    partnerschaftlich mit ihnen die für sie       AllianzGI ein global aufgestellter und
                                                                                                    idealen Lösungen zu erarbeiten. Um            gleichzeitig lokal tief verwurzelter,
                                                                                                    hierzu in der Lage zu sein, investiert        aktiver Asset Manager ist. Unsere
                                                                                                    AllianzGI fortwährend in das Geschäft         Expertise basiert auf mehr 700
                                                                                                    – sei es in personeller Hinsicht, sei es in   Investmentspezialisten, die ihr
                                                                                                    die Infrastruktur, z.B. Digitalisierung –     Knowhow an 23 Standorten weltweit
                                                                                                    und erweitert das Produktangebot.             für Kunden einsetzen. Global verwaltet
    „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Refinitiv                                    Wie auch in anderen Ländern                   ALLIANZGI für institutionelle und
    Lipper Fund Award, der zu den renommiertesten Auszeich-                                         verfolgt ALLIANZGI in Österreich              private Kunden 673 Mrd. Euro (Stand:
    nungen in der Fondsbranche gehört.Frank Patermann, Head of                                      eine klare Wachstumsstrategie.                31.12.2021).
    Austria bei Allianz Global Investors.                                                           Unsere österreichischen Kunden
                                                                                                    werden von einem sehr erfahrenen                                 www.allianzgi.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                                SEITE 16 / 27
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                                             AMUNDI ASSET MANAGEMENT                                                           AWARDSIEGER
                                                                                                             AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC
                                                                                                                           INCOME - A EUR (C)

                                             Ein zuverlässiger Partner,
                                             der im Interesse seiner Kunden
                                             und der Gesellschaft handelt.
                                                                          AMUNDI, der führende europäische         Die Kunden von AMUNDI profitieren
                                                                          Vermögensverwalter und einer der Top     von der Expertise und der Beratung
                                                                          10 Global Player[1], bietet seinen 100   von 5.300 Mitarbeiterinnen und
                                                                          Millionen Kunden – Privatanlegern,       Mitarbeitern[3] in über 35 Ländern.
                                                                          Institutionen und Unternehmen – ein      Amundi, eine Tochtergesellschaft
                                                                          umfassendes Angebot an aktiven und       der Crédit Agricole Gruppe, ist
                                                                          passiven Spar- und Anlagelösungen, in    börsennotiert und betreut aktuell ein
                                                                          herkömmlichen Vermögenswerten oder       verwaltetes Vermögen von mehr als
                                                                          in Sachwerten.                           2.000 Milliarden Euro[4].
                                                                          Mit seinen sechs internationalen
                                                                          Investmentzentren[2], den                                                             www.amundi.com
                                                                          Researchkapazitäten im finanziellen
    Gabriele Tavazzani, CEO Amundi Austria                                und nichtfinanziellen Bereich sowie
                                                                          dem langjährigen Bekenntnis zu
                                                                                                                   1) Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2021 auf der Grundlage
                                                                          verantwortungsvollem Investieren ist         der verwalteten Vermögen zum 31.12.20202
                                                                          Amundi einer der wichtigsten Akteure     2) Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio
                                                                                                                   3) Konsolidierte interne Mitarbeiteranzahl von Amundi und Lyxor am 01.01.2022
                                                                          im Asset Management.                     4) Daten von Amundi einschließlich Lyxor am 31.12.2021

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                    SEITE 17 / 27
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                                             Thomas Romig,                                                           AWARDSIEGER
                                             Head of Multi Asset Portfolio              ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE P EUR
                                             Management, Assenagon
                                             Asset Management

                                                                   Das mehrfach ausgezeichnete                von fallenden Kursen einer Anlage
                                                                   ASSENAGON Multi Asset Team rund            profitieren können.
                                                                   um Thomas Romig setzt Strategien           ASSENAGON ist einer der
                                                                   mit einer flexiblen Allokation aus         am schnellsten wachsenden,
                                                                   Aktien, Renten sowie ausgewählten          unabhängigen Asset Manager in
                                                                   Investments in Rohstoffen und              Europa. Die Gesellschaft ist auf die
                                                                   Absolute Return-Strategien um.             Steuerung von Kapitalmarktrisiken
                                                                   Ziel ist es auf mittlere bis längere       spezialisiert und bietet
                                                                   Sicht an Wertsteigerungen eines            Anlagelösungen für institutionelle
                                                                   breiten Spektrums chancenreicher           Investoren und Vertriebs-partner
                                                                   Anlageklassen zu partizipieren und         an. Das Fonds-Management
   ASSENAGON ASSET MANAGEMENT                                      dabei eine überdurchschnittliche           orientiert sich dabei am Bedarf
                                                                   Wertentwicklung im Vergleich zu            von Kapitalanlegern, Erträge mit

   Asset Manager mit lang-                                         anderen defensiven Multi Asset-
                                                                   Strategien zu errei-chen. Unsere
                                                                                                              klar definierten Risi-kobudgets zu
                                                                                                              erwirtschaften. Seit Firmengründung

   jähriger Kompetenz
                                                                   Multi Asset-Familie besteht aus einer      2007 haben Investoren dem
                                                                   defensiven und einer ausgewogenen          Unternehmen ein Vermögen von rund
                                                                   Variante. Die Positionierung der           41 Milliarden Euro anvertraut.
                                                                   Fonds wird flexibel gewählt, sodass
                                                                   diese sowohl von steigenden als auch                        www.assenagon.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                            SEITE 18 / 27
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                                                                      AXA INVESTMENT MANAGERS                                                            AWARDSIEGER
                                                                                                                                      AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN
                                                                                                                                                            A EUR CAP

                                                                      Verantwortungsbewusstes
                                                                      Investieren

                                                                                                   Der Refinitiv Lipper Fund Award             Anlagen, in Nachhaltigkeits- und in
                                                                                                   ist eine Auszeichnung für unseren           Impact-Strategien. In allen Strategien
                                                                                                   verantwortlichen, aktiven und               streben wir bis 2050 netto-Null
                                                                                                   langfristigen Managementansatz.             Emissionen an. Stets wollen wir die
                                                                                                   Das macht uns stolz. Mit unserem            ESG-Grundsätze einhalten – von
                                                                                                   überzeugungsgeleiteten Ansatz               der Aktienauswahl über unsere
                                                                                                   finden wir die aus unserer Sicht            geschäftlichen Entscheidungen bis
                                                                                                   interessantesten alternativen und           hin zu unserer Kultur. Wir wollen
                                                                                                   traditionellen Anlagen. So wollen wir       unseren Kunden verantwortliche
                                                                                                   unsere Kunden unterstützen, ihre            Investmentlösungen mit erkennbarem
                                                                                                   Investmentziele zu erreichen. Am            Nutzen für Gesellschaft und Umwelt
                                                                                                   30. Dezember 2021 betrug unser              bieten. AXA IM beschäftigt über
                                                                                                   verwaltetes Vermögen bei rund 887           2.400 Mitarbeiter in 18 Ländern
                                                                                                   Milliarden Euro.                            und ist Teil der AXA Group, eines
   „Wir sind sehr stolz darauf, dass Lipper unsere Expertise in den                                Wir sind ein führender Investor im          Weltmarktführers für Versicherungen
   Bereichen Aktien, Fixed Income und im High-Yield-Bereich                                        Bereich grüne, soziale und nachhaltige      und Assetmanagement.
   ausgezeichnet hat.” Ismael Lecanu, Head of Euro Investment                                      Anlagen und verwalten 563 Milliarden
   Grade and High Yield Credit, AXA Investment Managers.                                           Euro Vermögen in ESG integrierten                                   www.axa-im.at

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                              SEITE 19 / 27
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                                             Place Vendôme in Paris, Hauptsitz                                         AWARDSIEGER
                                             der Carmignac Gestion SA                             CARMIGNAC PFL SECURITE AW EUR ACC
                                                                                                  CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR C

                                                                   CARMIGNAC ist eine unabhängige             gemacht, Wertzuwächse für unsere
                                                                   Vermögensverwaltungsgesellschaft,          Kunden zu erzielen, die gleichzeitig
                                                                   die 1989 auf der Grundlage von             ein Gewinn für Gesellschaft und
                                                                   drei Prinzipien gegründet wurde.           Umwelt sind. Als aktive Anleger
                                                                   Diese gelten bis heute: Echter             nutzen wir unsere Aktionärsrechte,
                                                                   Unternehmergeist, menschlicher             um Unternehmen zur Verbesserung
                                                                   Sachverstand und ehrliches                 ihrer Unternehmensführung, ihres
                                                                   Engagement. Mit einem Kapital, das         ökologischen Fußabdrucks und ihrer
                                                                   sich zu 100 Prozent im Besitz der          Personalwirtschaft zu bewegen.
                                                                   Geschäftsführer, Fondsmanager
                                                                   und unserer Mitarbeiter befindet, ist      Wir sind unabhängig und nicht an
                                                                   CARMIGNAC einer der führenden              kurzfristige Ergebnisse gebunden,
                                                                   Vermögensverwalter auf dem                 wir betrachten die Dinge über ihren
   CARMIGNAC GESTION SA                                            europäischen Markt und operiert von        aktuellen Stand hinaus mit Blick auf
                                                                   sieben verschiedenen Niederlassungen       künftige Entwicklungen. Diese Freiheit

   Mehr als 30 Jahre                                               aus. Wie in der Vergangenheit,
                                                                   sehen wir es auch heute als unsere
                                                                                                              verbinden wir mit Disziplin in Form von
                                                                                                              firmeneigener quantitativer Analyse,

   Unabhängigkeit
                                                                   wichtigste Aufgabe, durch aktives          die durch die Einblicke und Erfahrungen
                                                                   Fondsmanagement langfristig eine           unserer Portfoliomanager und
                                                                   hervorragende Wertsteigerung der           Analysten ergänzt wird.
                                                                   Anlagen unserer Kunden zu erzielen.
                                                                   Wir haben es uns zur Aufgabe                                  www.carmignac.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                             SEITE 20 / 27
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                                             „Unsere Fonds stehen für hohe Produktqualität,                               AWARDSIEGER
                                             Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung.”                     BERENBERG EUROPEAN FOCUS
                                                                                                                               FUND R
                                             Matthias Born, Co-Head Wealth and Asset Manage-
                                             ment Berenberg, Leiter Aktien, Fondsmanager des
                                             Berenberg Eurozone Focus und des Berenberg Eu-
                                             ropean Focus Fund.

                                                                  Der Refinitiv Lipper Fund Award            für Aktien und Multi Asset der
                                                                  ist einer der wichtigsten und              richtige Weg ist. Berenberg steht für
                                                                  angesehensten Auszeichnungen               Einzeltitelauswahl in Kombination mit
                                                                  in unserer Branche. Deshalb macht          einer klaren Marktmeinung. Damit
                                                                  es uns stolz, dass auch mit dem            kombiniert wird ein starker von eigener
                                                                  Berenberg European Small Cap,              Analyse geprägter ESG-Ansatz sowie
                                                                  dem Berenberg Eurozone Focus               das Prinzip des Quality Growth, was
                                                                  Fund und dem Berenberg European            dafürsteht, Qualitätsunternehmen
                                                                  Focus Fund drei unserer Fonds in           jeglicher Größe zu finden, die mit hohen
                                                                  Österreich ausgezeichnet zu werden.        Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen
                                                                  Die Auszeichnungen von Lipper sind         Wachstumsraten über lange Zeiträume
                                                                  der Beleg für die Qualität unserer         hinweg überzeugen – und das relativ
                                                                  Investmentplattform und unseres            unabhängig vom Wirtschaftswachstum.
   JOH BERENBERG GOSSLER & CO KG                                  Fondsmanagement-Teams. Die Saat, die       Unsere Europa-, Deutschland- und

   Auch in schwierigen                                            wir mit der Neuausrichtung des Asset
                                                                  Management und auch der Auflage
                                                                                                             Nebenwertestrategien haben über
                                                                                                             drei, bzw. fünf Jahre gezeigt, dass auch

   Märkten bestehen
                                                                  neuer Fonds in den letzten Jahren gelegt   in schwierigen Märkten eine starke
                                                                  haben, ist damit auf beeindruckende        Outperformance und damit auch eine
                                                                  Weise aufgegangen. Wir haben               hohe Rendite für die Anleger möglich ist.
                                                                  gezeigt, dass auch in einem schwierigen
                                                                  Marktumfeld unser Investmentansatz                               www.berenberg.de

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                            SEITE 21 / 27
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                                                                                                                                                       JPM US GROWTH A DIS USD

                                                                                                        Als Teil des globalen Finanzhauses          fundamentalem Research. Zahlreiche
                                                                                                        JPMorgan Chase & Co verfolgt                „Insights“ zu makroökonomischen
                                                                                                        J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT                Trends und Marktthemen sowie
                                                                                                        das Ziel, den Aufbau stärkerer              der Asset Allokation machen
                                                                                                        Portfolios zu unterstützen. Seit mehr       die Implikationen der aktuellen
                                                                                                        als 150 Jahren bieten wir hierzu            Entwicklungen für Portfolios
                                                                                                        Investmentlösungen für institutionelle      deutlich und verbessern die
                                                                                                        und private Anlegerinnen und                Entscheidungsqualität bei der
                                                                                                        Anleger weltweit an. Per 31.12.2021         Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial
                                                                                                        betrug das verwaltete Vermögen              der Diversifizierung auszuschöpfen
                                                                                                        rund 2,7 Billionen US-Dollar,               und das Investmentportfolio so zu
    Markus Sevcik und Andreas Lessmann, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset                     wobei für alle aktiv gemanagten             strukturieren, dass Investorinnen
    Management in Wien                                                                                  Investmentstrategien bereits seit           und Investoren über alle Marktzyklen
                                                                                                        dem 1. Halbjahr 2020 die ESG-               hinweg ihre Anlageziele erreichen.
                                                                                                        Integration erfolgreich abgeschlossen       In Österreich ist J.P. MORGAN ASSET
    JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT                                                                     wurde. Zudem sind heute für alle            MANAGEMENT seit mehr als 25
                                                                                                        Anlageklassen dezidiert nachhaltige         Jahren präsent und dank einer starken

   Globale Expertise und starke                                                                         Investmentlösungen verfügbar.
                                                                                                        Das mit umfangreichen Ressourcen
                                                                                                                                                    Präsenz vor Ort, eine der größten
                                                                                                                                                    ausländischen Fondsgesellschaften im

   Präsenz vor Ort
                                                                                                        ausgestattete globale Netzwerk              Markt.
                                                                                                        von Anlageexperten nutzt einen
                                                                                                        bewährten Ansatz auf Basis von                www.jpmorganassetmanagement.de

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                                   SEITE 22 / 27
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                                                                  KEPLER-FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT                                                 AWARDSIEGER
                                                                                                                                         KEPLER EUROPA RENTENFONDS A

                                                                  Klare Alleinstellungsmerkmale
                                                                  schaffen nachweislichen
                                                                  Mehrwert für unsere Kunden.

                                                                                               KEPLER ist innovativer Vordenker. Wir       um auf Kundenwünsche gezielt
                                                                                               sind in Österreich und Deutschland          einzugehen. Optimale Erreichbarkeit
                                                                                               vielfach prämierter Anleihespezialist.      und hohe Transparenz gelten als
                                                                                               Und wir haben schon sehr früh mit           unsere oberste Prämisse. Wir schaffen
                                                                                               unseren Ethikfonds den ökologisch und       das durch flache Hierarchien in den
                                                                                               sozial verantwortlichen Weg in der          Teams. Kunden haben einen zentralen
                                                                                               Geldanlage eingeschlagen. Heute sind        Ansprechpartner im Sales und kennen
                                                                                               wir anerkannter Pionier für nachhaltige     die Fondsmanager.
                                                                                               Investments mit über 20 Jahren
                                                                                               Performance-Erfolg.                                                 www.kepler.at
    „Diese Top-Platzierung bei den Refinitiv Lipper Fund Awards
    bestätigt erneut die Qualität unserer Investmentstrategie.“                                KEPLER ist als Fondsboutique
    Uli Krämer, CIO der KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft.                                groß genug, um modernste
                                                                                               Investmentstandards anzubieten,
                                                                                               aber auch flexibel und wendig genug,

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                                         SEITE 23 / 27
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                                             NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT                                                     GRUPPENSIEGER
                                                                                                               NORDEA 1 - ALPHA 15 MA BP EUR
                                                                                                       NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE

                                             Erträge und                                                                        BOND BP-USD

                                             Verantwortung

                                                                            NORDEA ASSET MANAGEMENT                  Der Erfolg von NAM basiert auf
                                                                            (NAM), ein weltweit                      einem nachhaltigen und einzigartigen
                                                                            führendes Unternehmen für                Multi-Boutique-Ansatz, der das
                                                                            verantwortungsbewusstes Investieren,     Fachwissen spezialisierter interner
                                                                            ist Teil der Nordea Group, der größten   Boutiquen mit exklusiven externen
                                                                            Finanzdienstleistungsgruppe in           Kompetenzen kombiniert. Dies macht
                                                                            Skandinavien. Mit einem verwalteten      es uns möglich, Alpha auf stabile
                                                                            Vermögen von über 220 Mrd. EUR           Weise zum Nutzen unserer Kunden zu
                                                                            bieten wir europäischen und globalen     liefern. Seit über 30 Jahren entwickeln
                                                                            Anlegern Zugang zu einer breiten         wir erfolgreich Lösungen, die darauf
                                                                            Palette von Investmentfonds.             ausgelegt sind, langfristig attraktive
                                                                            Mit Niederlassungen in 18 Städten in     Renditen zu erzielen und gleichzeitig
                                                                            Europa, Amerika und Asien betreuen       eine positive und nachhaltige Wirkung
                                                                            wir ein breites Spektrum an Kunden       zu erzielen. Unsere ESG STARS-
    Dr. Johannes Rogy,                                                      und Vertriebsstellen, darunter           Reihe umfasst 19 Aktien- und
    Head of Sales Central & Eastern Europe                                  Banken, Vermögensverwalter,              Rentenlösungen.
                                                                            unabhängige Finanzberater und
                                                                            Versicherungsgesellschaften.                                   www.nordea.com

REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2022                                                                                                    SEITE 24 / 27
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                                                                               ‚Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2022’
                                                                               gratulieren wir allen Preisträgern herzlich zu den
                                                                               Auszeichnungen und wüschen weiterhin viel Erfolg!”

                                                                                                              Snezana Jovic & Mario Franzin
                                                                                                                   Geschäftsführende Gesellschafter
                                                                                                                      4profit Verlag/GELD-Magazin

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