SCHWARZE LISTE 2020 4 - DIESE AKTIEN VERNICHTEN IHR - Investor-Prämien
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SCHWARZE
LISTE 2020
4
DIESE AKTIEN
VERNICHTEN IHR
KAPITAL
+++ Wichtiger Hinweis für unsere Leser +++ Der aktuelle Kursrutsch an den Börsen (Dax auf unter 9.000 Punkte und Dow Jones unter 22.000 Punkte) mag Sie aktuell davor abschrecken an der Börse aktiv zu werden. Doch es ist genau anders herum – denn eine alte Börsenweisheit lautet „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ Sie können die massiven Kursverluste (viele nennen es den „Corona-Crash“) für sich nutzen denn… Für den cleveren Anleger sind niedrige Aktienkurse das reinste Paradies. Aktuell können Sie die Aktien von erstklassigen Unternehmen zu Schnäppchenpreisen kaufen. Niemand kann Ihnen genau sagen, wann es wieder bergauf geht – allerdings steht fest, dass viele Aktien im Moment deutlich unterbewertet sind. Wenn die Aktien nach der Corona-Krise wieder steigen, dann können Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören. Zögern Sie also nicht, die Folgen des Coronavirus an der Börse für sich zu nutzen und jetzt den Grundstein für die kommenden Jahre zu legen. Unsere Chefredakteure mit jahrzehntelanger Erfahrung können Sie hierbei an die Hand nehmen und Ihnen genau die Aktien zeigen, die besonders stark steigen werden. Seien Sie in der Krise besonnen und klüger als der Durchschnittsanleger – wir stehen Ihnen bei. Ihre Börsenexperten von GeVestor
SCHWARZE LISTE 2020
Diese 4 Aktien vernichten Ihr Kapital
LIEBE LESER,
in dieser kurzen Studie möchte ich Sie ob Sie diese Aktien kaufen oder ob
vor einigen Unternehmen warnen, in Sie diese Aktien in Ihrem Portfolio
die Sie meines Erachtens nicht inves- behalten, sofern Sie bereits investiert
tieren sollten. Es handelt sich bei den sein sollten.
Unternehmen nicht zwangsläufig um
Pleitekandidaten.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre!
Vielmehr handelt es sich dabei um
Aktien von Unternehmen, bei denen
Ihr
die Risiken aus meiner Sicht die Chan-
cen überwiegen bzw. wo nach mein- Tobias Schöneich
er Einschätzung eine Überbewertung
vorliegt. Schlussendlich müssen Sie
aber natürlich selbst entscheiden,
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Wichtiger Hinweis zur verlegerischen Garantie
Die Beispiel-Empfehlung(en) aus diesen Reports und Prämien stellen keine
Handlungsempfehlungen dar. Es sind fundierte Analysen auf Basis eines
umfangreichen Finanzmarktresearchs der Autoren.
Diese Analysen wurden vor dem Zeitpunkt der Erstellung dieser Reports und
Prämien recherchiert. Ereignisse und Kursentwicklungen nach der
Erstveröffentlichung können daher nicht berücksichtigt werden.
Nur in den regelmäßig erscheinenden Empfehlungsdiensten im kostenpflichtigen
Bezug können die Anlageempfehlungen naturgemäß aktualisiert werden.
Bezieher unserer kostenpflichtigen Empfehlungsdienste erhalten auch konkrete
Handlungsanweisungen mit Kauf- und Verkaufsanleitungen, gekennzeichnet
durch WKNs, Börsenplatz und soweit möglich mit Einstiegskursen und Limits.
Nur für Kunden im kostenpflichtigen Abonnement kann die verlegerische
Garantie gewährt werden.
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Beyond Meat: An dieser Stelle müssen sich Anleger fragen:
Nach dem Kurssturz Warum haben die Alt-Besitzer, die das Un-
ternehmen perfekt kennen, ihre Aktien zu 25
womöglich immer noch zu US-Dollar an die Börse gebracht (also ver-
teuer kauft)? Wenn der Alt-Besitzer mit 25 US-Dol-
lar je Aktie glücklich ist, kann der echte Wert
In den Monaten Mai bis Juli 2019 herrschte ein nicht Wochen später bei über 200 US-Dollar
regelrechter Hype um den Fleischersatzanbi- liegen.
eter Beyond Meat. Das Unternehmen ging erst
im Mai 2019 an die Börse. Danach explodierte Zwar sind die Zahlen, die Beyond Meat
der Kurs förmlich. Kein Tag verging, ohne dass zwischendurch veröffentlicht hat, durchaus
deutsche Börsenmedien euphorisch über das positiv ausgefallen. Das Unternehmen
Unternehmen berichteten. Seit Ende Juli jed- wächst stark und erzielte zuletzt sogar einen
och wurden dem Börsen-Überflieger der Mon- kleinen Quartalsgewinn. Aus meiner Sicht
ate Mai bis Juli ordentlich die Flügel gestutzt. war es jedoch blinde Euphorie, die den Ak-
tienkurs bis Ende Juli massiv angetrieben
VORSICHT VOR BLINDER EUPHORIE hat.
Der Ausgabepreis der Beyond-Meat-Aktie lag
bei 25 US-Dollar und der erste gehandelte Ein Punkt, der von den von Euphorie geb-
Börsenkurs lag bei 46 US-Dollar. Bis Ende Juli lendeten Anlegern übersehen wurde und
kletterte die Aktie auf knapp 240 US-Dollar, teilweise immer noch übersehen wird: Die
was innerhalb weniger Woche ein Kursplus Konkurrenz schläft nicht. Da fleischarme
von rund 860% (!) bedeutete. Ernährung insgesamt im Trend liegt und
Konkurrenten gesehen haben, wie gut die
3
Beyond-Meat-Produkte ankommen, fanden
sich schnell Nachahmer, die günstigere und
auch bessere Produkte anbieten.
Beschleunigt wurde der Absturz der Be-
yond-Meat-Aktie in den vergangenen Tagen,
weil die Altaktionäre erneut Kasse gemacht
und sich im großen Stil von weiteren Ak-
tien getrennt haben. Wieder die Frage: Ist es
wahrscheinlich, dass die neuen Aktionäre
mehr über das Unternehmen wissen als die
Alt-Besitzer?
Was den Kurs weiter unter Druck setzen kön-
nte: Die Führung von Beyond Meat hat in
einer Telefonkonferenz mit Analysten davor
gewarnt, dass zukünftig Rabatte angeboten
werden müssen, wenn sich der Wettbewerb
verschärft. Das drückt auf die Margen. Da-
her empfehle ich Ihnen, bei dieser Aktie vor-
sichtig zu sein!
SGL Carbon:
Schon seit Jahren ein
Kapitalvernichter dukten aus Carbon bzw. Kohlenstoff. Das
Produktportfolio des Unternehmens reicht
Die Aktie der SGL Carbon SE ist im laufend- von Kohlenstoff- und Graphitwerkstoffen
en Jahr eine der schlechtesten im Nebenw- und -lösungen bis hin zu Carbonfasern und
erte-Index SDax. Nachdem die Aktie bereits Verbundwerkstoffen. SGL Carbon ist welt-
in den Jahren zuvor sehr schlecht gelaufen weit aktiv.
war, gab sie in diesem Jahr noch einmal
deutlich zweistellig nach. Bevor wir gleich
Das Unternehmen hat 17 Produktionsstätten
intensiver auf die Aktie blicken, wollen wir
in Europa, 8 in Nordamerika und 6 in Asien.
uns zunächst das Geschäftsmodell von SGL
SGL ist mit Service-Niederlassungen in 100
anschauen und auf die geschichtlichen Hin-
Ländern vertreten. Die von SGL Carbon herg-
tergründe des Unternehmens eingehen.
estellten Carbon-Produkte werden z.B. bei
der Herstellung von Solarzellen, in Wind-
Die in Wiesbaden ansässige SGL Carbon SE kraftanlagen, Flugzeugen oder Automobilen
ist ein weltweit führender Hersteller von Pro- eingesetzt.
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GRÜNDUNG IN 1992 MIT WURZELN AUS dem neuen Unternehmen. Die verbleibende
DEM 19. JAHRHUNDERT Beteiligung wurde 1996 im Rahmen der Re-
strukturierung des Hoechst-Konzerns ver-
SGL ging 1992 aus der Fusion der deutschen kauft. Seitdem ist die SGL Carbon AG börsen-
SIGRI GmbH und dem US-amerikanischen notiert.
Unternehmen Great Lakes Carbon hervor.
Die Firmengeschichte der SIGRI GmbH reicht
allerdings bis in das 19. Jahrhundert zurück. NEUAUSRICHTUNG AB 2017
Bereits 1878 wurde das Vorläuferunterneh- Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung
men der SIGRI, die Gebr. Siemens & Co (Ges- im Jahr 2017 hat SGL Carbon ihr bisheriges
co), von der Siemens AG in Berlin gegründet. Kerngeschäft mit Graphitelektroden und das
Gesco produzierte Carbon. Geschäft mit Kathoden, Ofenauskleidungen
und Kohleelektroden Anfang 2018 an die
Gesco fusionierte 1928 mit der Planiawerke Kümpers GmbH verkauft. Ebenfalls im Jahr
AG für Kohlefabrikation aus Ratibor/Ober- 2018 erwarb SGL Carbon die Anteile am
schlesien zur Siemens Planiawerke AG für Joint Venture Benteler-SGL von der Benteler
Kohlefabrikate. Nach dem zweiten Welt- AG und gab den schrittweisen Erwerb der An-
krieg fusionierte das übriggebliebene Werk teile der BMW Group am Joint Venture SGL
der Siemens Planiawerke AG für Kohlefabri- Automotive Carbon Fibers (ACF) bekannt.
kate im bayerischen Meitingen mit der Che-
mischen Fabrik Griesheim zur Siemens Pla-
KURSPERSPEKTIVE
nia Chemisches Werk Griesheim.
Die SGL-Carbon-Papiere haben den Ak-
tionären in den vergangenen Jahren wenig
Durch eine weitere Fusion mit der Elektro-
Freude bereitet. Lag der Kurs Ende 2011
denfertigung der Hoechst AG gingen die
noch bei knapp 40 Euro, ist er bis heute stetig
Siemens Planiawerke AG für Kohlefabrikate
gefallen und notiert momentan bei rund 4,30
1967 mehrheitlich in den Besitz der Hoechst
Euro. Noch hat die begonnene Neustruktu-
AG über. 1985 wurde das Unternehmen in
rierung keinen positiven Einfluss auf den Ak-
SIGRI GmbH umbenannt und schließlich er-
tienkurs gezeigt. So ist es nicht verwunder-
warb die Hoechst AG 1989 die vollständigen
lich, dass auch die Analysten das SGL-Papier
Anteile der SIGRI GmbH.
sehr zurückhaltend bewerten. Im Augenblick
spricht nicht viel für kurzfristig deutlich an-
BÖRSENGANG IN 1996 ziehende Kurse.
Nach der Fusion mit Great Lakes Carbon hielt
die Hoechst AG noch einen Anteil von 50% an
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Boeing: europäischen Konkurrenten Airbus – den-
noch sind die Probleme mit dem angespro-
Die 737-MAX-Probleme chenen Flugzeugtypen nur unzureichend im
Kurs der Boeing-Aktie reflektiert. Das wird
sind nicht ausreichend auch deutlich, wenn Sie sich die Aktien von
eingepreist Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern
(wie TUI) anschauen. Diese Aktien haben
bislang sehr viel stärker gelitten als die Boe-
ing-Aktie.
Über das Unternehmen Boeing muss ich
Ihnen nicht viel schreiben. Sie alle kennen
Boeing. Daher nur ein paar Eckdaten: Das Aus meiner Sicht wird Boeing Milliarden von
Unternehmen wurde im Jahr 1916 als Pacif- Dollar in die Hand nehmen müssen, um die
ic Aero Products Company gegründet und Folgen des 737-MAX-Debakels zu begleichen.
trägt heute den Namen Boeing. Boering er- Zudem wird Boeing das Desaster auch beim
zielte im vergangenen Jahr einen Umatz von Auftragseingang zu spüren bekommen. Bis
über 100 Mrd. US-Dollar und ist der weltweit die Probleme nicht behoben sind und die
größte Hersteller von Luft- und Raumfahrt- 737-MAX-Flugzeuge wieder starten dürfen,
technik. würde ich einen Bogen um die Boeing-Aktie
machen. Ganz neu hinzugekommen sind nun
auch noch Probleme mit den Flugzeugen des
Kommen wir nun zu den Problemen: Wie Sie Typs 737 NG. Die australische Fluggesellschaft
wahrscheinlich mitbekommen haben, hat Qantas hat an 3 ihrer Maschinen dieses Typs
Boeing Probleme mit seinem Flugzeugtyp Haarrisse festgestellt. Fazit: Die Fallhöhe ist
737 MAX. Die Boeing-Aktie lief in den vergan- hier aus meiner Sicht einfach zu groß!
genen Monaten zwar schlechter als die des
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Netflix: Daher muss Netflix nun auch vor der starken
Achtung – die Konkurrenz und vor allem finanzkräftigen Konkurrenz
zittern. Apple hat seinen Streamingdienst
schläft nicht bereits gestartet. Er kostet nur 5 US-Dollar
im Monat. Damit unterbietet Apple-Chef Tim
Es gibt Unternehmen, die sind deshalb hoch Cook den noch amtierenden Platzhirschen
bewertet, weil Sie über einen ökonomischen Netflix, der für seinen Standard-Tarif
Burggraben verfügen und es gibt Unterneh- inzwischen 13 US-Dollar im Monat verlangt.
men, die sind hoch bewertet, weil sie stark Disney, der zweite große Konkurrent, hat mit
wachsen. Investieren sollten Sie vor allem seinem Streamingangebot Disney Plus nach-
dann, wenn Unternehmen stark wachsen gezogen. Der Dienst kostet 6,99 US-Dollar pro
und über einen Burggraben verfügen. Denn Monat 0der 69,99 US-Dollar im Jahresabo.
dann wird das Unternehmen mit großer
Wahrscheinlichkeit auch zukünftig stark NETFLIX-AKTIE IM VERGLEICH ZUR
wachsen. Der US-amerikanische Sreamin-
KONKURRENZ ZU TEUER
ganbieter Netflix, bei dem Sie Serien., Do-
kumentationen und Filme über das Internet Angesichts der zunehmenden Konkurrenz
schauen können, wächst zwar seit längerer und des Preiskampfs knickte die Netflix-Ak-
Zeit stark – verfügt aber nicht über einen tie zuletzt etwas ein. Dennoch ist das Papier
Burggraben! im Vergleich zu Apple und Disney noch exor-
bitant teuer. Mit anderen Worten: Mit Apple
und Disney sind die Streaming-Marktführer
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von morgen derzeit im Sonderangebot zu gelmäßig Kassenschlager im Kino. Ein weit-
haben. erer Klassiker, der sich im Streamingdienst
wunderbar zu Geld machen lässt: Star Wars!
Zum Hintergrund des großen Wachstums Ganz zu schweigen von der Kernmarke Walt
am Streaming-Markt: Die Konsumenten Disney. Auch Apple hat bessere Voraussetzu-
wollen sich nicht mehr vorschreiben lassen, ngen als Netflix!
wann sie welche TV-Sendungen sehen kön-
nen. Die klassischen TV-Anbieter sind auf Daher sollten Sie die Netflix-Aktie aus mein-
dem Rückzug, die Anbieter, die Filme und er Sicht eher meiden! Lassen Sie sich nicht
Serien zu jeder Zeit zur Verfügung stellen von den hohen Gewinnen blenden, die in
(Streamingdienste) sind auf dem Vormarsch. den vergangenen Jahren mit der Aktie einge-
Der amtierende Marktführer Netflix hat welt- fahren werden konnten. Es gibt genügend
weit bereits über 150 Mio. Kunden, die mon- Beispiele ehemaliger Überflieger-Aktien, die
atlich eine Abo-Gebühr zahlen (Netflix hat irgendwann sehr schnell und sehr tief gefall-
allerdings sehr hohe Kosten, verdient bisher en sind und sich nie wieder davon erholt ha-
nur relativ wenig Geld; ist daher angreifbar). ben.
GROSSER MARKT – ABER AUCH GROSSE
KONKURRENZ FÜR NETFLIX
Es geht aber nicht nur um die Kunden von
Netflix. Der zu verteilende Kuchen ist viel
größer: Die Marktforscher von IHS Markit er-
warten, dass bereits in 2 Jahren weltweit rund
650 Mio. Kunden einen Streaming-Dienst
abonnieren werden - Tendenz weiter stei-
gend. Und wie schon berichtet, geht es dem
noch amtierenden Branchenprimus Netflix
zunehmend an den Kragen. So verbannt
Walt Disney beispielsweise Netflix-Werbung
aus dem Programm.
Zudem verfügt Disney bereits über ein
riesiges Film-Portfolio, das nicht erst teuer
eingekauft oder produziert werden muss
(wie bei Netflix). So besitzt der Konzern alle
Rechte an den Comic-Helden von Marvel
(Spiderman, Iron Man, Avengers und viele
mehr). Die neuen Superhelden-Filme sind re-
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