Skifahrerpotentiale in Europa Niederlande unter der Lupe - Februar 10
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Skifahrerpotentiale in Europa Niederlande unter der Lupe Februar 10 MANOVA GmbH Wien Trautsongasse 8 | 1080 Wien | Austria | T +43 1 710 75 35 - 0 | F - 20 office@manova.at | www.manova.at
Studiendesign Bevölkerung der Niederlande zw. 14 und 70 Jahre Zielpopulation (12,1 Mio. Personen) Erhebungsmethode CATI (computer assisted telephone interviews) Stichprobengröße n = 502 Erhebungszeitraum November 2009– Jänner 2010 Hinweise: Die vorliegende Studie ist Teil eines umfangreichen Projektes, im Rahmen dessen Skifahrerpotentiale in folgenden europäischen Märkten untersucht werden: - Deutschland - Tschechien - Österreich - Polen - Niederlande - Rumänien - Großbritannien - Russland - Italien • Kinder unter 14 Jahren: Für alle Länder wurde die Anzahl der skifahrenden Kinder zw. 0 – 13 Jahren pro Haushalt miterhoben. Auf Basis dieser Daten wurden die Skifahreranteile für die Kinder berechnet. Da die Familien nur einen Teil der Stichprobe ausmachen, sind hierbei größere Schwankungsbreiten zu beachten (max. +/- 12%). • Rundungen: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe von Prozentwerten nicht ganz genau 100% ergibt. Hinweis: Die Schwankungsbreite liegt bei einer Stichprobengröße von 500 bei max. +/- 4,4%. Würde also z.B. der Anteil der Skifahrer in der Stichprobe bei 50% liegen, kann man davon ausgehen, dass mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit der Anteil in der Bevölkerung zwischen 45,6% und 54,4% liegt. Seite 2
Definition Begriffe Skifahrer • Wintersportfans: sind Skifahrer, die 1-2 Mal pro Jahr oder mehrmals pro Jahr Ski fahren. • Gelegentliche Fahrer: sind Skifahrer, die alle paar Jahre Ski fahren. • Inaktive: sind Skifahrer, die gerade eine Pause machen, aber danach sicher wieder Ski fahren werden. Nicht-Fahrer • Aufhörer: sind früher einmal Ski gefahren, haben aber damit aufgehört. • Verweigerer: sind noch nie Ski gefahren. • Interessierte Aufhörer oder Verweigerer: sind Personen, die es sich vorstellen könnten (wieder) mit dem Skifahren zu beginnen. Seite 3
Der Anteil an Skifahrern liegt in den Niederlanden bei 18% (14 – 70 Jahre) • Fast jeder fünfte Niederländer fährt Ski! • 1,1 Mio. Wintersportfans in den Niederlanden Bevölkerung 14-70 Bevölkerung 14-70 12.097.994* 12.097.994* • Verhältnismäßig großes Potential vorhanden Æ 1,6 Mio. könnten sich vorstellen, damit anzufangen; Skifahrer Skifahrer Nicht-Fahrer Nicht-Fahrer 82 %% 18 % 18 % 82 • auch relativ geringer Anteil bei den (2,2 Mio.) (2,2 Mio.) (9,8 Mio.) (9,8 Mio.) Kindern Wintersport-fans Wintersport-fans Gelegentliche Gelegentliche Inaktive Inaktive Aufhörer Aufhörer Verweigerer Verweigerer 99 % % Fahrer Fahrer 33 % % 99 % % 73 % 73 % (1,1 Mio.) (1,1 Mio.) 66 % % (357.000) (357.000) (1,1 Mio.) (1,1 Mio.) (8,8 Mio.) (8,8 Mio.) (753.000) (753.000) Interessierte Interessierte Interessierte Interessierte 3% 3% 10 % 10 % (382.000) (1,2 Mio.) (1,2 Mio.) Inkl. Kinder < 14 Jahren (382.000) Uninteressierte Uninteressierte Uninteressierte Uninteressierte Bevölkerung 0-70 Bevölkerung 0-70 66 % % 63 % 63 % 14.835.994* 14.835.994* (668.000) (7,7 Mio.) Mio.) (668.000) (7,7 Skifahrer Skifahrer Nicht-Fahrer Nicht-Fahrer 17 % 17 % (2,5 (2,5 Mio.) Mio.) 83 % 83 % (12,3 (12,3 Mio.) Mio.) Kinder unter Kinder unter 14: 14: 12% 12% (340.000) (340.000) Kinder unter Kinder unter 14 14 :: 83% 83% (2,4 (2,4 Mio.) Mio.) *Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe der Prozentwerte nicht ganz genau 100% ergibt. Seite 4 (Statistics Netherlands)
Definition Begriffe • Nächtigungsmarktvolumen: Das Marktvolumen umfasst alle Nächtigungen im In- und Ausland, die durch die alpinen Wintersportler eines Landes innerhalb eines Jahres generiert werden. • Netto-Wintersportreiseintensität: Anteil der Bevölkerung, der in einem Jahr zumindest einen Wintersporturlaub unternimmt. • Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt die durchschnittliche Anzahl an Nächtigungen an, die ein Wintersportler im Rahmen eines Wintersporturlaubs generiert. • Tagesausflüge pro Jahr: gibt die Anzahl der Tagesausflüge an, die die skifahrende Bevölkerung in einem Jahr zum Skifahren bzw. Snowboarden unternimmt. Für einzelne Reiseziele dargestellt: • Marktanteil an Wintersportnächtigungen: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen eines Herkunftslandes das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. • Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie lange ein Urlaub in der Destination dauert. • Nächtigungen insgesamt: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie viele Nächtigungen insgesamt durch das untersuchte Herkunftsland im Ziel-Land generiert werden. Seite 5
Niederlande als Herkunftsmarkt: Marktanteil Ö liegt bei 47% der Wintersport-Nächtigungen Niederlande als Niederlande als Herkunftsmarkt: Herkunftsmarkt: •• Nächtigungsmarktvolumen: Nächtigungsmarktvolumen: 8,6 8,6 Mio. Mio. Nächtigungen Nächtigungen •• Netto-Wintersportreiseintensität: 9% Netto-Wintersportreiseintensität: 9% •• Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 7,4 7,4 Nächte Nächte •• Skitagesausflüge pro Skitagesausflüge pro Jahr: Jahr: 1,4 1,4 Mio. Mio. (0,4 (0,4 pro pro Skifahrer) Skifahrer) 47% 7,8 Nächte 4,0 Mio. Nächtigungen 53% 7,1 Nächte 4,6 Mio. Nächt. Legende: Marktanteil an Wintersport- Nächtigungen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Nächtigungen insgesamt Seite 6
Berechnete Zahlen aus der Befragung verglichen mit Nächtigungszahlen der Statistik Austria Eventuelle Abweichungen können auf folgende Faktoren Überprüfung der Daten zurückzuführen sein: • Schwankungsbreiten: Der berechnete Wert entspricht nicht exakt dem Wert in der Grundgesamtheit, sondern schwankt um den wahren Vergleich mit Nächtigungszahlen der Statistik Wert. Je kleiner die Anzahl der befragten Skifahrer ist, desto größer ist Austria: die Schwankungsbreite. • Fehlzuordnungen bei Herkunftsmärkten: In der Nächtigungsstatistik werden Reisegruppen mit einem österreichischen Reiseführer häufig als österreichische Reisegruppe erfasst, dies erklärt, Meldestatistik der Statistik Österreich dass der Anteil der ausländischen Gäste in der Nächtigungsstatistik Herkunftsmarkt: Niederlande unterschätzt ist. Periode: Winter 2008/2009 • Unentgeltliche Unterkünfte: Unentgeltliche Unterkünfte sind in der Reiseziel Nächtigungen (absolut) Nächtigungsstatistik nicht enthalten, wodurch der Anteil der Skifahrer unterschätzt wird. Kärnten 187.905 • Kurzaufenthalte: Kurzaufenthalte werden häufig unterschätzt. Die Niederösterreich 16.913 Befragten erinnern sich über einen Zeitraum von 2 Jahren vor allem an Oberösterreich 39.140 die längeren Urlaube. Dadurch wird die Aufenthaltsdauer überschätzt. Salzburg 1.483.348 • Geschäftsreisende, Kinder: Die Nächtigungsstatistik enthält Geschäftsreisende und Kinder, die Hochrechnung nicht. Steiermark 103.521 Tirol 3.482.741 Vorarlberg 438.836 Österreich (ohne Wien, Bgld) 5.752.404 T-MONA: 47% Anteil Urlaubsart (Æ Wert liegt zw. 32% - 61%)* Ski-/Snowboardurlaub 87% 4,0 Mio. Nächtigungen Nächtigungen durch (Æ Wert liegt zw. 3,4 Mio. – 5,3 Mio.)* Ski-/ Snowboarder 5.004.591 * Schwankungsbreite gibt an, in welchem Bereich ein Wert mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit liegt. Seite 7
Voraussichtlicher Marktanteil Österreich könnte etwas steigen Werden die Skifahrer im Winter 09/10 Urlaub machen? Niederlande als Niederlande als Herkunftsmarkt: Herkunftsmarkt: •• 4% 4% der der Wintersportler Wintersportler wussten wussten noch noch nicht, nicht, ob ob sie sie Urlaub Urlaub machen machen werden werden Wintersportler, die Wintersportler, die Urlaubpläne Urlaubpläne schon schon kannten: kannten: •• Geplantes Geplantes Nächtigungsmarktvolumen: Nächtigungsmarktvolumen: 10,4 10,4 Mio. Mio. Nächtigungen Nächtigungen •• Durchschnittliche Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: Aufenthaltsdauer: 6,7 6,7 Nächte Nächte •• Durchschnittliche Durchschnittliche Reisehäufigkeit: Reisehäufigkeit: 1,3 1,3 •• Marktanteil Marktanteil Österreich: Österreich: 52% 52% •• Marktanteil Marktanteil Rest Rest Ausland: Ausland: 48% 48% Die Urlaubspläne für 2009/10 waren zum Zeitpunkt der Befragung für fast alle Wintersportler fix; Skifahrer mit Urlaubsplänen wollten etwas öfter als letztes Jahr nach Österreich fahren; Steigerung des Nächtigungsvolumen zu erwarten. Seite 8
Wer ist der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Skifahrer/Snowboarder: •• Skifahrer Skifahrer (40 (40 Jahre) Jahre) jünger jünger als als Nicht- Nicht- Skifahrer (44 Skifahrer (44 Jahre) Jahre) •• Tendenziell Tendenziell mehr mehr Männer Männer •• Skifahren Skifahren als als Familiensport Familiensport Æ deutlich mehr Æ deutlich mehr Skifahrer leben Skifahrer leben mit mit Familie Familie im im Haushalt Haushalt 55% •• Höheres Höheres Haushaltsnettoeinkommen Haushaltsnettoeinkommen 45% •• Hälfte Hälfte der der Skifahrer Skifahrer ist ist Wintersportfan Wintersportfan und und Haushaltszusammensetzung: fährt mehrmals fährt mehrmals pro pro Jahr Jahr oder oder zumindest zumindest 1-2 1-2 36% Paare ohne Kinder 43% Mal im Mal im Jahr Jahr Ski Ski Familien mit Kindern 34% unter 14 Jahren 26% Familien ohne Kinder 22% unter 14 Jahren 13% 8% Singles 17% 1% Wohnungsgemeinschaft Inaktive; 1% 16% Wintersport Skifahrertypen: fans; 50% Gelegentliche Skifahrer; 34% n (Skifahrer) = 92 n (Gesamt) = 502 Seite 9
Wie fährt der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Skifahrer/Snowboarder: •• Jeder Jeder vierte vierte im im Segment Segment fährt fährt Snowboard Snowboard größtenteils auf Æ größtenteils Æ auf Anfänger- Anfänger- oder oder 76% Fortgeschrittenen-Niveau Fortgeschrittenen-Niveau n = 92 •• Über Über 90% 90% der der alpinen alpinen Wintersportler Wintersportler : Snowboarder : Skifahrer können Skifahren können Skifahren Æ Großteil ist Æ Großteil ist in in dem dem 45% Sport fortgeschritten, Sport fortgeschritten, sogar sogar 24% 24% gute gute Skifahrer Skifahrer 22% 24% 12% •• 39% 39% der der Skifahrer Skifahrer haben haben schon schon einmal einmal eine eine 7% 11% 2% 1% 1% Ski-Pause gemacht Ski-Pause gemacht Können en er nic nn Fa ter i er of •• Viele Viele Skifahrer Skifahrer mit mit Partner Partner oder oder Freunden Freunden ht hr - ng itt t Ka hr Gu Pr g e Fo r fä unterwegs; Großteil unterwegs; Großteil aber aber mit mit sc An Familienmitgliedern Æ Familienmitgliedern Skifahren als Æ Skifahren als Begleitung: Paare 22% Familienereignis Familienereignis Freunde 20% Familienverbände 20% Familie mit Kindern
Wer ist der Verweigerer? Verweigerer: Verweigerer: •• Verweigerer Verweigerer sind sind älter älter •• Verteilung Verteilung der der Geschlechter Geschlechter entspricht entspricht annähernd Bevölkerung annähernd Bevölkerung •• Verweigerer Verweigerer haben haben tendenziell tendenziell etwas etwas niedrigeres Bildungsniveau niedrigeres Bildungsniveau •• Etwas Etwas mehr mehr Singles Singles und und weniger weniger Personen, die Personen, die mit mit ihren ihren Familien Familien im im 48% Haushalt leben Haushalt leben gehören gehören zuzu Ski- Ski- 52% Verweigerern Verweigerern Haushaltsnettoeinkommen: •• Niedrigeres Niedrigeres Haushaltsnettoeinkommen Haushaltsnettoeinkommen unter € 750,- 3% 3% •• 13% 13% könnten könnten sich sich vorstellen, vorstellen, mit mit dem dem € 750,- bis unter € 1.500,- 22% 18% Skifahren/Snowboarden anzufangen Skifahren/Snowboarden anzufangen ÆÆ € 1.500,- bis unter € 2.250,- 26% Potential vorhanden, Potential vorhanden, Barrieren Barrieren 23% kennenlernen & kennenlernen & überwinden! überwinden! € 2.250,- bis unter € 3.000,- 20% 20% 13% € 3.000,- bis unter € 3.750,- 14% 8% € 3.750,- bis unter € 4.500,- 8% 8% € 4.500,- und mehr 14% n (Verweigerer) = 366 n (Gesamt) = 502 Seite 11
Wer ist der Aufhörer? Aufhörer: Aufhörer: •• Mehr Mehr Aufhörer Aufhörer unter unter höher höher Gebildeten Gebildeten •• Tendenz: Tendenz: Hoher Hoher Anteil Anteil lebt lebt mit mit Partner Partner (ohne/mit Kinder) (ohne/mit Kinder) im im Haushalt, Haushalt, dafür dafür geringerer Anteil geringerer Anteil als als Familie Familie mit mit Haushaltszusammensetzung: Jugendlichen Jugendlichen 50% •• Tendenzelle Tendenzelle höheres höheres Paare ohne Kinder 43% Haushaltsnettoeinkommen Haushaltsnettoeinkommen Familien mit Kindern unter 14 Jahren 29% 26% 14% Singles 17% •• Alter, Alter, in in dem dem die die Niederländer Niederländer mit mit dem dem Familien ohne Kinder 7% Skifahren aufhören, Skifahren aufhören, verteilt verteilt sich sich auf auf alle alle unter 14 Jahren 13% 0% Lebensabschnitte Lebensabschnitte Wohnungsgemeinschaft 1% •• Jeder Jeder dritte dritte davon davon könnte könnte sich sich vorstellen vorstellen wieder mit wieder mit dem dem Skifahren Skifahren anzufangen anzufangen Æ Æ Potential? Potential? Können Sie sich vorstellen, wieder mit dem Ja, sicher; 10% Skifahren/Snowboarden anzufangen? Ja, vielleicht; Nein, sicher 26% nicht; 55% Eher nicht; 9% Hinweis: Da die Stichprobengröße nur bei 44 liegt, sollte man n (Aufhörer) = 44 n (Gesamt) = 502 Seite 12 vorsichtig bei der Interpretation der Ergebnisse sein
Österreich als Skidestination für die Niederländer sehr attraktiv, Potential noch vorhanden! • 52% der geplanten Nächtigungen 2009/10 sollen in Ö stattfinden • 47% der Nächtigungen 2007/08 bzw. 2008/09 haben in Ö stattgefunden Æ abgesehen davon können sich 78% vorstellen, (wieder) einen Skiurlaub in Ö zu verbringen Æ Österreich als Skidestination sehr attraktiv!* (n=110) 35% 43% 5% 16% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht *Hinweis: Diese Frage wurde nur Personen gestellt, die in den letzten beiden Jahren nicht in Ö waren und die nicht vorhaben in Seite 13 der Saison 2009/2010 nach Ö zu fahren.
Urlaub im Schnee für jeden vierten Niederländer vorstellbar • Schnee-Alternativen zu Skifahren für jeden n = 502 vierten vorstellbar; am meisten Erholungs- Erholungsurlaub im 6% 21% 10% 62% oder Aktivurlaub im Schnee. Schnee • Unterschiede nach Segmenten: ♦ Ältere können sich weniger vorstellen, Aktiv- Aktivurlaub im 9% 15% 9% 67% Schnee oder Wellnessurlaub zu machen als Jüngere; größtes Potential für Erholungsurlaub bei unter 29-Jährigen und bei 50 – 59-Jährigen; Wellness- bzw. Schönheits- oder 5% 17% 11% 68% Gesundheitsurlaub Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Erholungsurlaub im 5% 21% 9% 65% Schnee n (Nicht-Skifahrer) = 410 Aktivurlaub im Nicht-Skifahrer: 4% 14% 8% 75% Schnee ♦ Aktiv- und Erholungsurlaub im Schnee für Skifahrer attraktiver; Wellness- bzw. Schönheits- oder 4% 17% 10% 70% Gesundheitsurlaub Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Seite 14
Zusammenfassung Niederlande als Niederlande als Herkunftsmarkt: Herkunftsmarkt: •• Nächtigungsmarktvolumen: Nächtigungsmarktvolumen: 8,6 8,6 Mio. Mio. Nächtigungen Nächtigungen •• Durchschn. Aufenthaltsdauer: Durchschn. Aufenthaltsdauer: 7,4 7,4 Nächte Nächte •• Netto-Wintersportreiseintensität: 9% Netto-Wintersportreiseintensität: 9% •• Marktanteil Ö: Marktanteil Ö: 47% 47% •• Marktanteil Ausland: Marktanteil Ausland: 53% 53% 18% 73% 9% Die Skifahrer Die Skifahrer in in den den Niederlanden Niederlanden Die Verweigerer Die Verweigerer in in den den Niederlanden Niederlanden Aufhörer in Aufhörer in den den Niederlanden Niederlanden sind…: sind…: sind…: sind…: sind…: sind…: •• …verdienen mehr …verdienen mehr •• …tendenziell mehr …tendenziell mehr Männer Männer •• …etwas mehr …etwas mehr Singles Singles •• …häufiger in …häufiger in Partner-Haushalten Partner-Haushalten •• …jünger als …jünger als Nicht-Skifahrer Nicht-Skifahrer •• …niedriger gebildet …niedriger gebildet ohne/mit Kinder ohne/mit Kinder zuzu finden finden •• …höher gebildet, …höher gebildet, verdienen verdienen mehr mehr und und •• …eher in …eher in niedrigeren niedrigeren •• …hören durchschnittlich …hören durchschnittlich mit mit 32 32 Jahren Jahren leben mit leben mit ihrer ihrer Familie Familie im im Haushalt Haushalt Einkommensschichten zu Einkommensschichten zu finden finden auf mit auf mit Skifahren Skifahren •• …zu 50% …zu 50% Wintersportfans Wintersportfans •• …fast immer …fast immer Skifahrer Skifahrer und und zu zu einem einem 13% können Æ 13% Æ können sich sich vorstellen vorstellen mit mit dem dem 36% können Æ 36% Æ können sich sich vorstellen vorstellen (vielleicht) (vielleicht) Viertel Snowboarder Viertel Snowboarder Skifahren (vielleicht) anzufangen! Skifahren (vielleicht) anzufangen! wieder mit dem Skifahren zu beginnen! wieder mit dem Skifahren zu beginnen! •• …meistens mit …meistens mit Familienmitgliedern Familienmitgliedern unterwegs unterwegs Seite 15
Zusammenfassung •• Die Niederlande Die Niederlande -- ein ein Land Land mit mit geringem geringem zusätzlichen zusätzlichen Potential? Potential? In den In den Niederlanden Niederlanden fährt fährt bereits bereits fast fast ein ein Fünftel Fünftel der der Bevölkerung Bevölkerung Ski. Ski. Ein Ein Blick Blick auf auf die die 82%, 82%, die die noch noch nie nie Ski Ski gefahren sind gefahren sind bzw. bzw. damit damit aufgehört aufgehört haben, haben, zeigt, zeigt, dass dass es es verhältnismäßig verhältnismäßig noch noch einiges einiges an an Potential Potential hinsichtlich hinsichtlich des des Marktvolumens gibt. Marktvolumens gibt. So So können können sich sich insgesamt insgesamt 13% 13% (1,6 (1,6 Mio.) Mio.) der der Bevölkerung Bevölkerung vorstellen vorstellen mit mit dem dem Skifahren Skifahren zu zu beginnen. D.h. beginnen. D.h. um um den den Anteil Anteil an an Skifahrern Skifahrern inin den den Niederlanden Niederlanden zu zu erhöhen, erhöhen, müsste müsste wahrscheinlich wahrscheinlich noch noch sehr sehr am am Image des Image des Skifahrens Skifahrens gearbeitet gearbeitet werden. werden. Daher Daher sollten sollten Investitionen Investitionen in in Marketingmaßnahmen, Marketingmaßnahmen, die die auf auf die die Erhöhung Erhöhung des Marktvolumens des Marktvolumens abzielen, abzielen, hinsichtlich hinsichtlich Kosten Kosten und und Nutzen Nutzen genau genau abgewogen abgewogen werden. werden. •• Österreich ist Österreich ist bei bei den den Niederländern Niederländern bereits bereits sehr sehr beliebt! beliebt! Die Niederländer Die Niederländer fahren fahren am am liebsten liebsten nach nach Österreich Österreich inin den den Skiurlaub, Skiurlaub, gefolgt gefolgt von von Frankreich Frankreich –– dies dies zeigen zeigen die die Marktanteile der Marktanteile der vergangenen vergangenen zweizwei Saisonen Saisonen sehr sehr deutlich. deutlich. Und Und auch auch in in der der kommenden kommenden Saison Saison wollen wollen die die Niederländer wieder Niederländer wieder amam liebsten liebsten Österreich Österreich besuchen. besuchen. Von Von den den Personen, Personen, die die in in den den letzten letzten beiden beiden Jahren Jahren nicht nicht in in Österreich zum Österreich zum Skifahren Skifahren waren waren undund es es diese diese Saison Saison auch auch nicht nicht vorhaben, vorhaben, können können sich sich immer immer noch noch 78% 78% vorstellen, vorstellen, nach Österreich nach Österreich zum zum Skifahren Skifahren zu zu fahren. fahren. Dies Dies zeigt, zeigt, dass dass es es trotzdem trotzdem noch noch Potential Potential inin den den Niederlanden Niederlanden fürfür Österreich gibt. Österreich gibt. In In Zukunft Zukunft wird wird für für Österreich Österreich in in den den Niederlanden Niederlanden sicherlich sicherlich die die Aufgabe Aufgabe darin darin bestehen, bestehen, weiter weiter amam Image zu Image zu arbeiten, arbeiten, umum die die Niederländer Niederländer nicht nicht an an andere andere Länder Länder zuzu verlieren. verlieren. Seite 16
Kontakt MANOVA GmbH Trautsongasse 8 | 1080 Wien | Austria T +43 1 710 75 35 - 0 | F - 20 office@manova.at | www.manova.at Klaus Grabler Anna Kulnig Heike Dubsky Geschäftsführung Marktforschung & Analysen Marktforschung & Analysen klaus.grabler@manova.at anna.kulnig@manova.at heike.dubsky@manova.at Seite 17
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