SQUAD Green Balance Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit - Juni 2021 - SQUAD Fonds
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SQUAD Green Balance
Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit
- Juni 2021 -
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung
Disclaimer
Die in dieser Publikation enthaltenen Fonds- und Marktinformationen sind zu allgemeinen Informations- sowie Werbezwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen bzw. Beratungen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Diese Publikation stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung
oder Anlageberatung dar. Diese Publikation enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und
Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A., die PEH Wertpapier AG, die Discover Capital GmbH
und teilweise Morningstar und andere Unternehmen urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit,
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werden kann. Weder die Axxion S.A., die PEH Wertpapier AG, die Discover Capital GmbH noch ihre jeweiligen Organe/Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden,
die durch die Nutzung dieser Publikation oder ihrer Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Publikation entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds
sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten
Halbjahresbericht, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
(www.axxion.lu) oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Die Investmentboutique Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für
Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH
Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten,
bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus.
Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit
dem maximalen Ausgabeaufschlag aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr.
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in der der ersten dargestellten Periode. Über den „Performance- und
Wertentwicklungsrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten
berechnen lassen.
Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Diese Publikation und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie das Angebot
oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 2
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3 gute Gründe für ein Investment
1. Mehrfach ausgezeichnete Fondsberater
2. Transparenter Investmentprozess
3. Investments in „Produkte für ein besseres Leben“
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 3
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1. Mehrfach ausgezeichnete Fondsberater
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 4
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Team: Das Erfolgsduo vom SQUAD Growth
Wertentwicklung SQUAD Growth A seit Auflage am 19.02.2006
Zeitraum 1M YTD 1J 3J 5J 10 J Auflage
Rendite +1,89% +17,30% +68,17% +58,27% +123,89% +364,79% +647,33%
Rendite p.a. +16,52% +17,48% +16,59% +14,06%
Volatilität 10,50% 9,31% 10,68% 14,38% 12,33% 10,82% 12,71%
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnung nach BVI-Methode inklusive Ausschüttungen.
Geschäftsführer &
Fondsberater
800%
Fondsvolumen: 208,2 Mio. Euro
700% Der Fonds befindet sich im Softclosing
600%
500%
400%
300%
Fondsberater
200%
100%
0%
02/06 02/08 02/10 02/12 02/14 02/16 02/18 02/20
Stand 31.05.2021 Quelle: Axxion S.A.
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SQUAD Green Balance
Performance-Rückblick:
Wertentwicklung Tranche R in den letzten 10 Jahren Wertentwicklung Tranche R seit Übernahme 21.04.2020
Zeitraum 1M YTD 1J 3J 5J 10 J Zeitraum 1M YTD 1J seit Übernahme
Rendite +1,84% +16,63% +51,21% +38,43% +53,35% +126,19% Rendite +1,84% +16,63% +51,21% +58,49%
Rendite p.a. +11,44% +8,92% +8,50% Rendite p.a. +51,53%
Volatilität 10,26% 9,54% 11,14% 15,37% 13,40% 13,21% Volatilität 10,26% 9,54% 11,14% 11,63%
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung nach BVI-Methode inklusive Ausschüttungen.
* 160%
230% Fondsvolumen: 35,1 Mio. Euro
210%
140%
190%
170%
150% 120%
130%
110% 100%
90% Chartausschnitt seit
Beratungsübernahme am 21.04.2020
70% 80%
05/11 05/16 05/21 04/20 07/20 10/20 01/21 04/21
* Übernahme der Beratung durch die Discover Capital GmbH zum 21.04.2020;
vor Namensänderung: Meridio Funds Green Balance P
Stand 31.05.2021 Quelle: Axxion S.A.
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Kontributionsanalyse seit Beratungsübernahme
5 besten Performer 5 schlechtesten Performer
Swedencare 9,73 % Wienerberger -0,30 %
Vestas Wind 7,93 % Canadian National Railway… -0,30%
Fabasoft 6,50% Phönix Sonnen Wärme -0,46%
Harvia 5,13% BIMobject AB -1,18%
Floridienne 5,11% Erlebnisakademie -1,85%
0 5 10 15 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3
Stand 31.05.2021, Bruttoperformance seit 21.04.2020 vor jeglichen Kosten Quelle: Axxion S.A.
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Peer-Group-Vergleich seit Übernahme der Fondsberatung
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LBBW Nachhaltigkeit Aktien
DWS ESG European Equities
Pictet European Sustainable Equities
Echiquier Major SRI Growth Europe
Ökoworld Classic
Quelle: Comdirect Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 8
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ETF – Vergleich seit Übernahme der Fondsberatung
SQUAD Green Balance
UBS Euro Stoxx 50 ESG ETF
Ishares MSCI Europe ESG
Xtrackers MSCI Europe ESG
Quelle: Comdirect Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 9
SQUAD Green Balance
2. Transparenter Investmentprozess
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 10SQUAD Green Balance
Definition
SQUAD Green Balance
A SMALL GROUP OF PRODUKTE FÜR EIN BESSERES AUSGEWOGENHEIT ZWISCHEN
SPECIALISTS WORKING TOGETHER LEBEN ESG UND FUNDAMENTALER
ANALYSE
Stock-Picking aus Leidenschaft:
Spezialisierung auf die Analyse und E: Umwelt- und Klimaschutz Nachhaltige Unternehmen mit
den Kauf von unterbewerteten, S: Positiver gesellschaftlicher Beitrag positiven Wachstums- und
werthaltigen Aktien und sonstigen G: Vorbildliche Unternehmensführung Ertragsaussichten
Wertpapieren
Bildquelle: Shutterstock & eigenes Foto Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 11SQUAD Green Balance
Anlagestrategie
✓ Nachhaltiger Aktienfonds Europa
✓ Unabhängig von der Unternehmensgröße
✓ Konzentriertes Portfolio mit rund 35 Werten
✓ Wachstums- und gewinnstarke Unternehmen
✓ Wertpapierauswahl erfolgt nach ESG-Kriterien unter Berücksichtigung von
Ausschlusslisten sowie der UN Sustainable Development Goals kombiniert mit
fundamentaler Aktienanalyse
✓ Produkte und Unternehmen erzielen positive Wirkung auf unser Leben und tragen
zum Umwelt- und Klimaschutz bei
✓ Wahrnehmung der Verantwortung durch Impact und Engagement
Bildquelle: Shutterstock Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 12SQUAD Green Balance
Analyseprozess
Europäische Aktien ca. 6.800
Ausschlüsse
ESG-Analyse Fundamentale Aktienanalyse
Nutzen für Positive
Gesellschaft und Wachstums- und
Umwelt Ertragsaussichten
Unternehmens-
ESG-Kriterien
bewertung
Nachhaltigkeitsbeirat
Konzentriertes Portfolio aus rund 35 nachhaltigen Unternehmen
Bildquelle: Shutterstock Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 13SQUAD Green Balance
ESG Ratings – Fluch oder Segen?
Neglected Firm Effect - ISS Rating/Anlageuniversum Europa
Large Caps ▪ Abdeckung: 37% unserer Portfolio-
96% 4%
(>10 Mrd. EUR) Unternehmen haben ein ISS ESG Rating.
Mid Caps ▪ Neglected Firm Effect: Je kleiner das
(SQUAD Green Balance
Unser Research – intern und extern
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Team: ESG-Experten
▪ Studium: Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg (Dipl.-Kfm.)
▪ CFA Certificate in ESG Investing
▪ 2003: Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
ESG-Experte & Aktien-Analyst ▪ Seit 2004 bei Discover Capital: Analyst für erneuerbare Energien und neue
Technologien
▪ Studium: MSc. Forst- und Holzwissenschaft TU München
▪ Projektmanagerin Biomasse & Leitung Kompetenznetz Biogas beim
Umweltcluster Bayern: Projekte zur energetischen Nutzung von organischen
Reststoffen durch Biogasanlagen (z.B. Mexiko Tequila Produktion)
ESG-Expertin ▪ Seit 2018 bei Discover Capital: Nachhaltigkeitsanalyse und –bewertung von
Portfolio-Unternehmen speziell im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie
nachhaltiger Ernährung
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 16SQUAD Green Balance
Unsere 9 Investmentthemen auf Basis der SDGs
3. Erneuerbare
1. Bildung 2. Biodiversität
Energien
5. IT & 6. Kreislauf-
4. Gesundheit
Kommunikation wirtschaft
8. Nachhaltige
7. Nachhaltige 9. Umwelt- und
Ernährung und
Mobilität Klimaschutz
Konsum
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Ausschlüsse
5% 5% 0% 0%
Abbau von fossilen Kohleabbau und Uranabbau oder Verstöße gegen die 10 Prinzipien
Energieträgern Kohleverstromung Kernenergie des UN Global Compact
0% 0% 0%
Waffen- oder Diamantenabbau Herstellung von
Rüstungsindustrie Tabakprodukten
Bildquelle: Shutterstock Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 18SQUAD Green Balance
Auswahl an ESG-Kriterien
Positivkriterien: Negativkriterien:
▪ Arbeitserleichterungen ▪ Drogen für den nicht-medizinischen Einsatz
▪ Bekämpfung sozialer Probleme wie Armut, ▪ Gentechnik
Hunger oder Korruption ▪ Gewaltverherrlichende Videospiele
▪ Bilanz- und Margenstärke ▪ Glücksspiel und Wetten
▪ Chancengleichheit für Frauen und Minderheiten ▪ Pelze und Exotenleder
▪ Innovationskraft ▪ Pornographie und Prostitution
▪ Nachhaltige Incentivierung und ▪ Raubbau und Ausbeutung
Mitarbeiterbeteiligung ▪ Spirituosen
▪ Ökologisches und soziales Engagement ▪ Übermäßige Managementvergütung
▪ Regionale Produkte und fairer Handel ▪ Umwelt- sowie gesundheitsschädliche
▪ Unternehmensethik, Transparenz und Produkte oder Technologien
Corporate Governance ▪ Vermeidbare Tierversuche
▪ Unterstützung von Initiativen wie u. a.
UN Global Compact, Fairtrade und
Transparency International
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Team: externer Nachhaltigkeitsbeirat
▪ Studium: M.A. Wirtschaftswissenschaften/ Business Administration and
Management Universität Zürich
▪ Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich für die Bereiche Stakeholder
Kommunikation & Management, Corporate Governance
▪ Portfolio Managerin bei PEN Equity GmbH
▪ Stellv. Aufsichtsrätin bei Janosch film & medien AG
▪ Studium: Betriebswirtschaft und theoretische Physik Universität Köln
▪ Hans Berner ist Vorstand der 1988 gegründeten Ethik Vermögensverwaltung AG,
einem der ältesten Anbieter von ethischen Investments in Deutschland
▪ Auflage des Nachhaltigkeitsfonds Meridio Green Balance im Jahr 2000
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Aufgaben des Nachhaltigkeitsbeirats
▪ Überprüfung der Portfolio-Titel auf ESG-Konformität
bei Erstaufnahme in den Fonds
▪ Einmal im Jahr ganzheitliche Untersuchung des
Portfolios
▪ Austausch und Diskussion mit den Fondsberatern und
den ESG-Experten im Falle von Kontroversen bzw.
Verstößen gegen Ausschlusskriterien, letztlich
Vetorecht
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3. Investments in „Produkte für ein besseres Leben“
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 22SQUAD Green Balance
Produkte für ein besseres Leben
1. Bildung 2. Biodiversität 3. Erneuerbare
Energien
Produkt: Online-Hochschulen für Produkt: Produzent von Korken Produkt: Hersteller von
Studenten aus über 90 Ländern Windenergieanlagen
ESG: Nachwachsender Rohstoff,
ESG: Zugang zu Bildung, weniger Bindung von CO2, Arbeitsplätze ESG: erneuerbare Energien zur
Ungleichheiten in einer wirtschaftlich schwachen Erreichung Pariser Klima-
Region Abkommen
Bildquelle: Shutterstock, Pixabay & Vestas Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 23SQUAD Green Balance
Produkte für ein besseres Leben
5. IT & 6. Kreislauf-
4. Gesundheit
Kommunikation wirtschaft
Produkt: Herstellung Produkt: Software- und IT- Produkt: Anbieter von
medizinischer Geräte zur Systemanbieter für das britische Dienstleistungen für ein
Lebenserhaltung von Gesundheitswesen komplettes Recycling-
Frühgeburten Kreislaufsystem
ESG: Verbesserung der
ESG: Gesundheit, Lebensrettung medizinischen Versorgung ESG: effiziente Reststoffverwertung
Bildquelle: Shutterstock, Pixabay & Veolia Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 24SQUAD Green Balance
Produkte für ein besseres Leben
8. Nachhaltige
7. Nachhaltige 9. Umwelt- und
Ernährung und
Mobilität Klimaschutz
Konsum
Produkt: Verkehrslösungen, die Produkt: Hersteller von Bio- Produkt: Steigerung der
helfen Treibhausgasemissionen, Lebensmitteln und Energieeffizienz, z.B. durch
Staus und Umweltverschmutzung Körperpflegeprodukten innovative Beleuchtung (z.B. LED)
zu verringern.
ESG: Rohstoffe aus ökologischem ESG: Verminderung von Emissionen
ESG: Verminderung von Emissionen Anbau
Bildquelle: ALSTOM, Midsona & signify Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 25SQUAD Green Balance
Investmentbeispiele
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 262. Biodiversität SQUAD Green Balance Floridienne Group Bildquelle: Pixabay, Shutterstock & biobest Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 27
SQUAD Green Balance
Floridienne Group EBITDA-Kontribution
15% 2018 (innerer Kreis)
Stand 10.06.2021 2020 (äußerer Kreis)
16%
Marktkapitalisierung 534 Mio. Euro
Enterprise Value 676 Mio. Euro
16%
Portfoliogewichtung 4,8 % 21%
63%
Jahr 2018 2019 2020
Umsatz 385,1 412,9 380,3
69%
EBIT (adj.) 14,9 21,4 19,4
EBIT-Marge 3,9% 5,2% 5,1%
Quelle: CapitalIQ Life Sciences Chemicals Food
in Mio. Euro
Umsatz der Division "Life Sciences" in Mio. Euro
EBITDA-Marge
19%
160
17%
15% 120
13%
11% 80
9%
40
7%
5% 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bildquelle: Shutterstock & Pixabay Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 287. Nachhaltige
SQUAD Green Balance Mobilität
INIT Innovation in Traffic Systems
Portfoliogewichtung 31.05.2021: 0,6 %
▪ INIT ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Marktkapitalisierung: 397 Mio. Euro
Steuerung des öffentlichen Nahverkehrs
▪ Sichert urbane Mobilität bei steigendem Verkehrsaufkommen
INIT Innovation in Traffic Systems, in Mio.
200 Euro
Total Revenue EBIT
100
0
Dec-31- Dec-31- Dec-31- Dec-31-
2010A 2013A 2016A 2019A
Quelle: INIT, CapitalIQ & comdirect Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 29SQUAD Green Balance
Der Fonds im Überblick
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 30SQUAD Green Balance
Portfoliostruktur
Themenallokation Marktkapitalisierung Länderallokation
Deutschland 19%
Nordeuropa 21%
IT & Kommunikation
Südeuropa 15%
Micro Caps
Gesundheit (SQUAD Green Balance
Nachhaltigkeits-Fonds nach Artikel 8
• Am 10. März trat die EU-Verordnung zur Transparenzpflicht nachhaltiger Finanzprodukte in Kraft.
• Teil der EU-Initiative für nachhaltige Finanzen, zu der unter anderem auch die EU-Nachhaltigkeits-
Taxonomie gehört.
• Ziel ist es, die Privatwirtschaft beim Umbau der europäischen Wirtschaft zu einem nachhaltigeren
Geschäftsmodell ins Boot zu holen.
• Verpflichtet Fondsgesellschaften dazu, die Zielsetzung ihrer Fonds nach Nachhaltigkeits-Kriterien
in den Fondsprospekten niederzulegen.
Im EU-Jargon spricht man von drei Gruppen: Fonds nach Artikel 6, Artikel 8 oder Artikel 9.
• Fonds nach Artikel 8 zielen darauf ab, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die
Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 32SQUAD Green Balance
Eckdaten
Beratungsübernahme 21.04.2020 Ausgabeaufschlag bis zu 5%
Discover Capital
GmbH
Fondsstart 01.12.2000 Verwaltungsgebühr bis zu 1,50% p. a. R – Tranche
(davon 0,60% p. a. Bestandsprovision)
bis zu 0,99% p. a. I – Tranche
Vertriebsstatus offen Erfolgsgebühr 15% über 5% p. a. mit ewiger Highwatermark
Kategorie Nachhaltiger Aktienfonds KVG/Anlageberater Axxion S.A. / PEH Wertpapier AG
Region Europa Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Währung Euro Fondstyp/Rechtsform OGAW/SICAV (Luxemburger Recht)
Aktienklassen R (ausschüttend) - Retailtranche Mindestaktienquote 51% (Investmentsteuerreformgesetz)
I (ausschüttend) - Institutionelle
Tranche
WKN/ISIN (R) 564968 / LU0117185156 Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Österreich
(I) A2N513 / LU1881584988
Mindestzeichnung R – Tranche keine
I – Tranche 50.000 Euro
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 33SQUAD Green Balance
Zusammenfassung
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 34SQUAD Green Balance Zusammenfassung ✓Produkte für ein besseres Leben ✓Ausgezeichnetes Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit ✓Ausschlüsse und Kriterien sind im Verkaufsprospekt verankert ✓Vom Wachstum der Nachhaltigkeitstrends & Small-Caps profitieren ✓„Skin in the Game“ – Fondsberater sind selbst nennenswert im Fonds investiert Bildquelle: Shutterstock Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 35
SQUAD Fonds
Discover Capital GmbH
SQUAD Green Balance Am Silbermannpark 1a
86161 Augsburg
Ihre Ansprechpartner
Michael Kugelmann Christian Walter
Vertrieb Vertrieb
Tel.: 0821/455420-60 Tel.: 0821/455420-70
Fax: 0821/455420-99 Fax: 0821/455420-99
Mobil: 0152/33607462 Mobil: 0172/2703733
E-Mail: kugelmann@squad-fonds.de E-Mail: walter@squad-fonds.de
Michael Reis
Uwe Bachert
ESG-Experte & Aktien-Analyst
Vertrieb
Tel.: 0821/455420-30
Tel.: 0821/455420-80
Fax: 0821/455420-99
Fax: 0821/455420-99
Mobil: 0163/2753522
Mobil: 0172/7291486
E-Mail: reis@discover-capital.de
E-Mail: bachert@squad-fonds.de
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 36SQUAD Green Balance
Mitgliedschaften & Initiativen
Eurosif hat es sich zur Aufgabe Das FNG ist seit 2001 der Fachverband für
gemacht Nachhaltigkeit über den Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland,
Weg der Finanzmärkte zu fördern. Österreich und der Schweiz. Es informiert
Die Mitglieder decken alle Bereiche über aktuelle Marktentwicklungen,
entlang der Wertschöpfungskette Neuigkeiten aus der nachhaltigen
der nachhaltigen Finanzbranche ab. Finanzbranche, relevante
Publikationen und Veranstaltungen.
Wir unterstützen das Carbon Disclosure Wir haben den UN Global Compact
Project, eine im Jahr 2000 in London unterzeichnet und unterstützen die
gegründete Non-Profit-Organisation Prinzipien der Vereinten Nationen
mit dem Ziel, dass Unternehmen und hinsichtlich Menschenrechte und
auch Kommunen weltweit ihre Arbeitsnormen, Umwelt und Klima,
Umweltdaten, wie CO2-Emissionen Korruptionsprävention und der
Sustainable Development Goals.
veröffentlichen.
Spendenprojekte:
▪ St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
▪ Grandhotel Cosmopolis e.V.
▪ Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bundesverband e.V.
Bildquelle: Pixabay, Shutterstock, Grandhotel Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 37
Cosmopolis Homepage, 01.12.2020SQUAD Green Balance
Rollierende Performance
Rollierende Wertentwicklung SQUAD Growth A Rollierende Wertentwicklung SQUAD Green Balance R
68,17% 51,21%
30,86%
24,63% 11,85%
8,10% 6,52%
1,61%
-7,38% -0,96% -3,65% -4,98%
31.05.16 31.05.17 31.05.18 31.05.19 31.05.20
31.05.16 31.05.17 31.05.18 31.05.19 31.05.20
31.05.17 31.05.18 31.05.19 31.05.20 31.05.21
31.05.17 31.05.18 31.05.19 31.05.20 31.05.21
brutto netto mit 5% Ausgabeaufschlag brutto netto mit 5% Ausgabeaufschlag
Stand 31.05.2021 Quelle: Axxion S.A.
Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung 38Sie können auch lesen
