WINDENERGY trend:index - ERGEBNISSE - WindEnergy Hamburg
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ERGEBNISSE
WINDENERGY trend:index
STIMMUNGSBAROMETER FÜR DIE
ONSHORE- UND OFFSHORE-WINDINDUSTRIE
FRÜHJAHR 2020
Organised by: In cooperation with:
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EINFÜHRUNG
ÜBERSICHT, TEILNAHME
Auch in seiner fünften Auflage kann das Stimmungsbarometer wieder eine hohe Teilnehmerrate
verzeichnen, die Quote der vollständigen Antworten bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau,
obwohl noch eine zusätzliche Frage (zum Thema Wasserstoff) ergänzt wurde. Die
Repräsentativität ist damit weiterhin hoch.
Befragungszeitraum Teilnehmer insg. Befragung beendet Quote
1. Befragung Q2 2018 (16. März – 19. April 2018) 1.187 674 57 %
2. Befragung Q4 2018 (25. September – 9. November 2018) 1.655 958 58 %
3. Befragung Q2 2019 (2. April – 13. Mai 2019) 1.254 817 65 %
4. Befragung Q4 2019 (23. Oktober – 30. November 2019) 1.026 712 70 %
5. Befragung Q2 2020 (17. März – 29. April 2020) 1.156 782 68 %
Summe 6.278 3.943 63 %
In Anbetracht folgender Kategorien wurde die Repräsentativität bemessen: Regionen, Aktivitäten in der Wertschöpfungskette, verschiedene Bereiche der
Produktion, On- sowie Offshore-Sektor, Verantwortungsbereich. Die Verteilung der Antwortraten (basierend auf IP Adressen) auf verschiedene Länder und
Regionen bringt die Marktgröße der Länder und Regionen in Anbetracht von Onshore- und Offshore-Wind nahe. Dadurch wurde ein hoher
Repräsentativitätsstatus erreicht. Nur China, mit einem relativ stark isolierten Markt und einer niedrigen Antwortrate, ist im Vergleich zum Rest der
asiatischen Region unterrepräsentiert. Diese Aussage adressiert die vorhandenen Kapazitäten in Onshore sowie Offshore und die Wichtigkeit, oder besser
gesagt den Marktanteil, der Windenergieindustrie (Turbinen, Türme, Fundamente, Projekte, Entwicklung, usw.).
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EINFÜHRUNG
AUFGABENSTELLUNG, METHODIK, TEILNEHMER (1/2)
Das Stimmungsbarometer WindEnergy trend:index (WEtix) wird seit 2018 halbjährlich von der
WindEnergy Hamburg, der weltweit führenden Messe für Onshore- und Offshore-Windenergie,
in Kooperation mit wind:research, dem führenden Marktforschungsinstitut für den
Windenergiesektor, durchgeführt.
• Die Verteilung der Antwortraten (basierend auf IP Adressen) auf verschiedene Länder und Regionen
entspricht weitgehend der jeweiligen Marktgröße. Dadurch wurde ein hoher Repräsentativitätsstatus erreicht.
Nur China, mit einem relativ stark isolierten Markt und einer niedrigen Antwortrate, ist im Vergleich zum Rest
der asiatischen Region unterrepräsentiert. Diese Aussage gilt auch für die aktuellen Kapazitäten in Onshore
sowie Offshore Wind und die Bedeutung bzw. den jeweiligen Marktanteil der Wertschöpfungsstufen der
Windenergieindustrie (Turbinen, Türme, Fundamente, Projekte, Entwicklung, usw.).
• Die Umfrage umfasst alle weltweiten On- und Offshore Regionen. Als Marktregionen wurden Deutschland,
Europa (inkl. DE), Nordamerika, Asien und der Rest der Welt – Afrika, Australien und Zentral- sowie Südamerika
– definiert.
• In den folgenden Diagrammen ist Deutschland gesondert dargestellt, aber auch in die Ergebnisse zu Europa
inkludiert.
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EINFÜHRUNG
AUFGABENSTELLUNG, METHODIK, TEILNEHMER (2/2)
Die Verteilung der Aktivitäten der Marktteilnehmer sowie der entsprechenden Unternehmen
der Befragungsteilnehmer des Stimmungsbarometer WindEnergy trend:index (WEtix) zeichnet
darüber hinaus ein repräsentatives Bild der Marktstrukturen ab.
• Weiterhin liegen die Aktivitäten der Teilnehmer überwiegend im Onshore-Sektor, mit rund drei Mal so vielen
Angaben wie im Offshore-Sektor. Rund 40% der Teilnehmer sind in beiden Marktbereichen aktiv, was auch
der Verteilung in aktuellen Untersuchungen entspricht.
• Fast die Hälfte der befragten Unternehmen sind im Bereich Betrieb und Wartung tätig. Außerdem betätigen
sich rund 40 % an der Projektentwicklung, über ein Drittel an der Produktion und rund ein Viertel an der
Installation. Innerhalb der Produktion liegen die Schwerpunkte insbesondere auf den Bau von Turbinen und
Rotorblättern sowie anderen Komponenten.
• Rund 30% der Befragten konzentrieren sich je auf den deutschen sowie auf den europäischen Markt. Jeweils
15 % der Befragten ist zudem ebenfalls im asiatischen und nordamerikanischen Markt aktiv.
• Über ein Drittel der Umfrageteilnehmer sind im Management tätig. Auf den nächsten Plätzen folgen
Teilnehmer aus den Bereichen Vertrieb, anderer Bereich, F&E und Design sowie Wartung und Instandhaltung.
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ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE
Die fünfte Onlineumfrage im Frühjahr 2020 hatte wieder eine hohe Teilnahmerate. Insgesamt
haben nun über 6.000 Personen teilgenommen und ihre Einschätzung zur weltweiten On- und
Offshore-Windenergie geteilt. Die wesentlichen Ergebnisse sind:
• Die Verteilung der Teilnehmer auf die verschiedenen Industriebereiche ist ähnlich zu der Umfrage im Herbst 2019: 45%
der Teilnehmer sind in der Onshore-Industrie tätig, 15% in der Offshore-Industrie und 40% in beiden Marktbereichen.
• Die Einschätzungen der aktuellen Rahmenbedingungen für Onshore-Windenergie stagnieren für Nordamerika und
Asien auf hohem Niveau. Besserung ist für Europa und Deutschland zu verzeichnen: die Rahmenbedingungen in
Europa werden inzwischen positiver und die Rahmenbedingungen in Deutschland als weniger negativ eingeschätzt.
• Die Bewertung der aktuellen Rahmenbedingungen für Offshore-Windenergie variiert zwischen den verschiedenen
Regionen: während die Rahmenbedingungen in Asien weiterhin zunehmend positiv gesehen werden, stagniert die
Einschätzung für Europa. Für Deutschland steigen die Umfragewerte wieder in den positiven Bereich, Nordamerika
sinkt ab, bleibt aber weiterhin im positiven Bereich.
• Die Marktsituation für Onshore-Windenergie wird trotz teilweise stark sinkender Werte in Nordamerika, Asien und ROW
weiterhin positiv eingeschätzt. Für Europa liegen die Werte erstmals im leicht negativen Bereich. Die Stimmung in
Deutschland erholt sich hingegen leicht, wird aber weiterhin als negativ eingeschätzt.
• Während die Einschätzung der Onshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren für Europa und Nordamerika leicht
positiv zunimmt, liegen Asien und ROW mit leicht sinkender Tendenz weiterhin im positiven Bereich. Die Zukunft der
Onshore-Windenergie in Deutschland wird mittlerweile viel positiver gesehen, verbleibt aber noch im negativen
Bereich.
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ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE
Leicht eingetrübte Stimmung im internationalen Windenergiemarkt: trotz einer größtenteils noch
immer positiven Stimmung zeigen die aktuellen Ergebnisse sinkende Werte. In Deutschland wird
sowohl die aktuelle als auch die langfristige Stimmung im Markt wieder etwas optimistischer
gesehen.
• Die globale Marktsituation in der Offshore-Windindustrie wird für Europa, Nordamerika und Asien weiter positiv
eingeschätzt; jedoch mit klar abnehmender Tendenz. Im ROW hingegen fallen die Werte erstmals bis in den
negativen Bereich. In Deutschland ist die Einschätzung leicht steigend und weniger negativ.
• Der Trend in der Offshore-Windindustrie wird für Nordamerika, Asien und ROW leicht abnehmend weiterhin positiv
gesehen. Auch die Märkte in Europa werden in den kommenden zwei Jahren weiterhin positiv bewertet mit
zunehmender Tendenz. Für Deutschland hingegen steigen die Werte stark in den positiven Bereich.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Deutschland weiterhin negativ eingeschätzt, jedoch mit
leicht steigenden Werten und für die Zukunft sogar mit stark steigenden Werten und somit insgesamt positiver. Die
aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend negativ, jedoch wird eine stark positive
Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Europa inzwischen leicht negativ eingeschätzt,
wohingegen die Zukunft mit wieder steigenden Werten positiv bewertet wird. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-
Windenergie sinkt leicht, jedoch wird eine positivere Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Nordamerika weiterhin positiv eingeschätzt, jedoch mit
stark sinkenden Werten und für die Zukunft hingegen mit leicht steigenden Werten weiterhin positiv. Die aktuelle
Einschätzung für Offshore-Windenergie ist stark abnehmend positiv, jedoch wird eine positive Entwicklung in zwei
Jahren erwartet.
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6
ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE
Der Ausblick auf die kommenden Jahre fällt deutlich optimistischer aus: die
Marktentwicklungen werden mit größtenteils steigender Tendenz positiv bewertet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Asien weiterhin positiv eingeschätzt, jedoch mit
stark sinkenden Werten und für die Zukunft wird eine etwa gleichbleibend positive Entwicklung im Vergleich
zur letzten Befragung erwartet. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend
positiv, eine etwa gleichbleibende positive Entwicklung wird in zwei Jahren erwartet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für den Rest der Welt weiterhin positiv eingeschätzt,
jedoch mit leicht sinkenden Werten. Auch für die Zukunft bleiben die Werte mit leichten Verlusten weiterhin
deutlich im positiven Bereich. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht negativ, jedoch
wird eine positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
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7
ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE
Die fünfte Onlineumfrage (Frühjahr 2020) umfasste neben den bisher immer gestellten Fragen
zum ersten Mal eine weitere Frage zum Thema Wasserstoff. Eine Frage zur „Corona-Krise“ wurde
bewusst nicht eingefügt*.
• Wie auch in den letzten Jahren erwarten die Befragten eine weiterhin hohe Intensität von
Konsolidierungsprozessen im Onshore- und Offshore-Sektor mit leicht abnehmender Tendenz.
• Die Erwartungen an Optimierungspotenziale durch die Digitalisierung sind sowohl für die Onshore- als auch
die Offshore-Windenergie weiterhin fast gleichbleibend hoch.
• Das Stimmungsbild bezüglich möglicher Einsparpotenziale durch neue Technologien liegt weiterhin im
mittleren bis hohen Bereich, wobei die Potenziale für die Offshore-Windenergie besser eingeschätzt werden
als für die Onshore-Windenergie.
• Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die Wahrscheinlichkeit als hoch bis sehr hoch ein, dass die
Produktion von grünem Wasserstoff eine wesentliche Rolle für die Windenergie spielen wird.
* Anmerkung:
Da die Durchführung, aber insbesondere das Design der Befragung für das Frühjahr 2020 vor den umfassenden Ein- und Beschränkungen
durch die „Corona-Krise“ erfolgte, die Vergleichbarkeit mit den vorhergehenden Befragungen nicht heran gezogen werden kann sowie der
Effekt vermutlich einmalig (wenn auch länger anhaltend) ist, wurde hier bewusst auf eine (oder mehrere weitere) „Coronafrage“ verzichtet.
Je nach Verlauf wird dies für die Herbstumfrage neu bewertet.
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ÜBERBLICK DER UNTERSUCHTEN LÄNDER
Die Umfrage umfasst alle weltweiten On- und Offshore Regionen. Als Marktregionen wurden
Deutschland, Europa (inkl. DE), Nordamerika, Asien und der Rest der Welt – Afrika, Australien
und Zentral- sowie Südamerika – definiert.
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9MARKTSEGMENT
Die Aktivitäten der Teilnehmer liegen überwiegend im Onshore-Sektor, mit rund drei Mal so
vielen Angaben wie im Offshore-Sektor. Rund 40% der Teilnehmer sind in beiden
Marktbereichen aktiv.
Auf welchen Teil der Windindustrie ist Ihr Unternehmen fokussiert?
100%
90%
80% 40,2% 37,1% 36,4% 40,3%
43,1%
70%
60%
14,8% 12,9%
50% 17,1% 14,9%
18,1%
40%
30%
48,1% 50,7%
20% 42,7% 44,8%
38,8%
10%
0%
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Onshore Offshore Beides/k.A.
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10
10EINSCHÄTZUNG RAHMENBEDINGUNGEN
ONSHORE-WIND
Die Einschätzungen der aktuellen Rahmenbedingungen für Onshore-Windenergie stagnieren
für Nordamerika und Asien auf hohem Niveau. Besserung ist für Europa und Deutschland zu
verzeichnen: die Rahmenbedingungen in Europa werden inzwischen positiver und die
Rahmenbedingungen in Deutschland als weniger negativ eingeschätzt.
Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Onshore-Windenergie
(insgesamt: rechtlich, politisch und sozial)?
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
0,73 0,71 0,71
0,57
0,49 0,51
0,43
0,37
0,29 0,28 0,29 0,27 0,26
0,21 0,2 0,23
0,11 0,12
0,01 0,04
Index
-0,06
-0,25
-0,42
-0,7
-0,91
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
11
11EINSCHÄTZUNG RAHMENBEDINGUNGEN
OFFSHORE-WIND
Die Bewertung der aktuellen Rahmenbedingungen für Offshore-Windenergie variiert zwischen den
verschiedenen Regionen: während die Rahmenbedingungen in Asien weiterhin zunehmend positiv gesehen
werden, stagniert die Einschätzung für Europa. Für Deutschland steigen die Umfragewerte wieder in den
positiven Bereich, Nordamerika sinkt ab, bleibt aber weiterhin im positiven Bereich.
Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Offshore-Windenergie
(insgesamt: rechtlich, politisch und sozial)?
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
0,77 0,8
0,74
0,51 0,53 0,5 0,52 0,51
0,47
0,42 0,39
0,37
0,3 0,27
0,24 0,2 0,24
0,08 0,1
0,04 0,04 0,04 0,05
0
Index
-0,09
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
12
12EINSCHÄTZUNG ONSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – AKTUELL
Die Marktsituation für Onshore-Windenergie wird trotz teilweise stark sinkender Werte in
Nordamerika, Asien und ROW weiterhin positiv eingeschätzt. Für Europa liegen die Werte
erstmals im leicht negativen Bereich. Die Stimmung in Deutschland erholt sich hingegen leicht,
wird aber weiterhin als negativ eingeschätzt.
Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Onshore-Windindustrie im laufenden Jahr?
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
0,74
0,62 0,58
0,53 0,51
0,39 0,4 0,41
0,35 0,31
0,25 0,28 0,27 0,29
0,18 0,22 0,2
0,11
0,01
Index
-0,06 -0,06 -0,08
-0,26
-0,72
-0,99
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
13
13EINSCHÄTZUNG ONSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – NÄCHSTE ZWEI JAHRE
Während die Einschätzung der Onshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren für Europa
und Nordamerika leicht positiv zunimmt, liegen Asien und ROW mit leicht sinkender Tendenz
weiterhin im positiven Bereich. Die Zukunft der Onshore-Windenergie in Deutschland wird
mittlerweile viel positiver gesehen, verbleibt aber noch im negativen Bereich.
Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Onshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren?
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
0,84
0,77 0,73 0,75 0,74
0,66
0,57
0,5 0,52 0,5
0,45 0,44 0,45
0,37 0,37 0,39 0,37
0,24 0,22 0,26
0,18
0,11
0,06
Index
-0,05
-0,45
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
14
14EINSCHÄTZUNG OFFSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – AKTUELL
Die globale Marktsituation in der Offshore-Windindustrie wird für Europa, Nordamerika und
Asien weiter positiv eingeschätzt; jedoch mit klar abnehmender Tendenz. Im ROW hingegen
fallen die Werte erstmals bis in den negativen Bereich. In Deutschland ist die Einschätzung leicht
steigend und weniger negativ.
Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Offshore-Windindustrie im laufenden Jahr?
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
0,77
0,71
0,64
0,49 0,52 0,49
0,47 0,45 0,43 0,42
0,33 0,37
0,28 0,3
0,23 0,23
0,13 0,16
0,11 0,08 0,1
0,04
Index
-0,03
-0,14
-0,2
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
15
15EINSCHÄTZUNG OFFSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – NÄCHSTE ZWEI JAHRE
Der Trend in der Offshore-Windindustrie wird für Nordamerika, Asien und ROW leicht
abnehmend weiterhin positiv gesehen. Auch die Märkte in Europa werden in den kommenden
zwei Jahren weiterhin positiv bewertet mit zunehmender Tendenz. Für Deutschland hingegen
steigen die Werte stark in den positiven Bereich.
Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Offshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren?
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
0,86 0,9 0,87
0,68 0,7
0,65
0,59 0,58 0,58 0,6 0,59 0,6
0,54
0,46
0,37 0,38 0,35 0,34
0,28 0,29 0,27 0,3
0,18 0,21
0,04
Index
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
16
16EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT DEUTSCHLAND
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN
Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Deutschland weiterhin negativ eingeschätzt,
jedoch mit leicht steigenden Werten und für die Zukunft sogar mit stark steigenden Werten und somit
insgesamt positiver. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend negativ, jedoch
wird eine stark positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
in Deutschland im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
Onshore Onshore Offshore Offshore
aktuell in zwei Jahren aktuell in zwei Jahren
0,37
0,28 0,28 0,29 0,27
0,18 0,23
0,11 0,06 0,11
Index
-0,06 -0,06 -0,05 -0,04
-0,14
-0,2
-0,26
-0,45
-0,72
-0,99
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
17
17EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT EUROPA (INKL. D)
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN
Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Europa inzwischen leicht negativ eingeschätzt,
wohingegen die Zukunft mit wieder steigenden Werten positiv bewertet wird. Die aktuelle Einschätzung für
Offshore-Windenergie sinkt leicht, jedoch wird eine positivere Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
in Europa (inkl. D) im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
Onshore Onshore Offshore Offshore
aktuell in zwei Jahren aktuell in zwei Jahren
0,68 0,65
0,59 0,54 0,58
0,47 0,49 0,52
0,45 0,45
0,37 0,37 0,39
0,28 0,33
0,25 0,24
0,18
0,01
Index
-0,08
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
18
18EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT NORDAMERIKA
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN
Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Nordamerika weiterhin positiv eingeschätzt,
jedoch mit stark sinkenden Werten und für die Zukunft hingegen mit leicht steigenden Werten weiterhin
positiv. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist stark abnehmend positiv, jedoch wird eine
positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
in Nordamerika im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
Onshore Onshore Offshore Offshore
aktuell in zwei Jahren aktuell in zwei Jahren
0,7
0,57 0,58 0,6
0,5
0,39 0,4 0,44 0,43
0,37 0,38
0,26 0,3
0,22 0,2 0,22 0,23
0,11 0,13 0,16
Index
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
19
19EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT ASIEN
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN
Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Asien weiterhin positiv eingeschätzt, jedoch mit
stark sinkenden Werten und für die Zukunft wird eine etwa gleichbleibend positive Entwicklung im Vergleich
zur letzten Befragung erwartet. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend
positiv, eine etwa gleichbleibende positive Entwicklung wird in zwei Jahren erwartet.
Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
in Asien im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
Onshore Onshore Offshore Offshore
aktuell in zwei Jahren aktuell in zwei Jahren
0,86 0,9 0,87
0,84
0,74 0,77 0,73 0,77
0,71
0,62 0,64 0,59 0,6
0,52 0,5 0,49
0,41 0,42
0,35 0,31
Index
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
20
20EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT REST DER WELT
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN
Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für den Rest der Welt weiterhin positiv eingeschätzt,
jedoch mit leicht sinkenden Werten. Auch für die Zukunft bleiben die Werte mit leichten Verlusten weiterhin
deutlich im positiven Bereich. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht negativ, jedoch
wird eine positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
im Rest der Welt im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
Onshore Onshore Offshore Offshore
aktuell in zwei Jahren aktuell in zwei Jahren
0,75 0,74
0,66
0,58 0,53 0,51 0,46
0,45
0,37 0,35 0,34
0,27 0,29 0,3
0,18 0,21
0,08 0,1
0,04
Index
-0,03
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
21
21INTENSITÄT KONSOLIDIERUNGSPROZESSE
Wie auch in den letzten Jahren erwarten die Befragten eine weiterhin hohe Intensität von
Konsolidierungsprozessen im Onshore- Sektor mit leicht abnehmender Tendenz. Die Intensität
der Konsolidierungsprozesse im Offshore-Sektor wird hingegen deutlich abnehmend bewertet
und erreicht ungefähr das Niveau aus 2018.
Welche Intensität werden Ihrer Meinung nach die Konsolidierungsprozesse in 2019/2020 haben (z.B. im
Hinblick auf “Null-Cent-Ausschreibungen”, geringere Zielvorgaben der Politik, fehlende Projekte)?
Onshore Offshore
0,39 0,43
0,36 0,37 0,35 0,36 0,34 0,38
0,3 0,32
Index
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
22
22OPTIMIERUNG DURCH DIGITALISIERUNG
Die Erwartungen an Optimierungspotenziale durch die Digitalisierung sind sowohl für die
Onshore- als auch die Offshore-Windenergie wieder „im Gleichlauf“ angestiegen, wobei die
Erwartungen bzgl. Offshore nach wie vor deutlich höher sind als Onshore.
Wie bewerten Sie die Möglichkeiten von weiteren Optimierungspotenzialen durch Digitalisierung (z. B.
Automatisierung von Windparks, Sektorenkopplung, Smart Grids)?
Onshore Offshore
0,8
0,75
0,67 0,68
0,6 0,62 0,63 0,62 0,62
0,56
Index
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
23
23KOSTENREDUKTION DURCH NEUE
TECHNOLOGIEN
Das Stimmungsbild bezüglich möglicher Einsparpotenziale durch neue Technologien liegt
weiterhin im mittleren bis hohen Bereich, wobei die Potenziale für die Offshore-Windenergie
weiterhin als deutlich höher eingeschätzt werden als für die Onshore-Windenergie.
Wie bewerten Sie die weiteren Möglichkeiten von Einsparpotenzialen durch Technologie (z. B. größere
Turbinen, schwimmende Fundamente)?
Onshore Offshore
0,86
0,77 0,81
0,75 0,73
0,46 0,42
0,38 0,35 0,39
Index
Q2/18 Q4/18 Q2/19 Q4/19 Q2/20
Organised by: In cooperation with:
24
24GRÜNER WASSERSTOFF
Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die Wahrscheinlichkeit als hoch bis sehr hoch ein, dass
die Produktion von grünem Wasserstoff in den nächsten drei Jahren eine wesentliche Rolle für
die Windenergie spielen wird.
Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Produktion von grünem Wasserstoff in den
nächsten drei Jahren eine wesentliche Rolle für die Windenergie spielen wird?
Sehr niedrig
Sehr hoch 9%
19%
Niedrig
21%
Hoch
Mittel
35%
16%
Organised by: In cooperation with:
25
25AKTIVITÄTEN INNERHALB DER
WERTSCHÖPFUNG
Fast die Hälfte der befragten Unternehmen sind im Bereich Betrieb und Wartung tätig. Außerdem betätigen
sich rund 40 % an der Projektentwicklung, über ein Drittel an der Produktion und rund ein Viertel an der
Installation. Innerhalb der Produktion liegen die Schwerpunkte insbesondere auf den Bau von Turbinen und
Rotorblättern sowie anderen Komponenten.
In welchen Teilen der Wertschöpfungskette ist Ihr Aufschlüsselung der Antwort "Herstellung"
Unternehmen in der Windenergiebranche tätig?
Andere 48,3%
Betrieb und Wartung 45,6%
Turbinen 38,5%
Planung und Projektierung 39,2%
Herstellung 36,4% Rotorblätter 33,9%
Andere 29,9%
Türme 24,8%
Installation 23,3%
Fundamente/„transition pieces“ (TPs) 15,0%
Energieversorgung/Netzbetrieb 18,1%
Finanzierung und Versicherung 11,2% Umspannstationen 14,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Organised by: In cooperation with:
26
26REGIONALE AUSRICHTUNG
Rund 30% der Befragten konzentrieren sich je auf den deutschen sowie auf den europäischen
Markt. Jeweils 15 % der Befragten ist zudem ebenfalls im asiatischen und nordamerikanischen
Markt aktiv.
In welchen Ländern ist Ihr Unternehmen hauptsächlich tätig? (Mehfachnennungen möglich)
100,0%
85,0%
75,0% 69,1%
50,0%
32,8% 34,9%
28,0%
25,0%
67,6% 67,3% 33,7% 33,1% 24,4%
0,0%
Deutschland Europa (inkl. D) Nordamerika Asien Rest der Welt
Durchschnitt vorheriger Befragungen
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27TÄTIGKEITSFELD DER TEILNEHMER
Wie auch im Rahmen der letzten Befragungen ist über ein Drittel der Umfrageteilnehmer im
Management tätig. Auf den nächsten Plätzen folgen Teilnehmer aus den Bereichen Vertrieb,
anderer Bereich, F&E und Design sowie Wartung und Instandhaltung.
In welchem Bereich Ihres Unternehmens sind Sie tätig?
Geschäfts-, Unternehmens-, Betriebsleitung 34,7%
Vertrieb 17,3%
Anderer Bereich 16,5%
F&E, Design 11,2%
Wartung, Instandhaltung 6,2%
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling 3,0%
Fertigung, Produktion, Qualitätskontrolle 2,9%
Logistik, Warenmanagement, Lager, Transport 2,5%
Einkauf, Beschaffung 2,2%
Personal, Verwaltung 1,7%
Informations-und Kommunikationstechnik 1,6%
Marketing, Werbung, PR 0,0%
0% 10% 20% 30% 40%
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28WETIX – WINDENERGY trend:index
Wir sehen uns auf der
WindEnergy Hamburg – The global on & offshore event
1 – 4 Dezember 2020 | Hamburg
http://www.windenergyhamburg.com
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29COPYRIGHT
wind:research Hamburg Messe und Congress GmbH
Parkstraße 123 Phone +49 (0) 421 . 43 73 0-0 Messeplatz 1 Phone +49 40 3569-2442
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