TAF & STATISTA ÖPNV Marktstudie B2B und B2C - Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV Simone Pendel ...
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TAF & STATISTA ÖPNV Marktstudie
B2B und B2C
Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und
mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV
Simone Pendel, Statista
Wer ist Statista
Research & Analysis Interviews
Mitarbeiter pro Jahr
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Statista Standorte: Hamburg, Berlin,
Mitarbeiter London, New York, Paris
Statista.com Statista Research & Analysis Infografiken / Content & Design
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Themen ˃ Marktanalysen, Marktmonitoring ˃ Produktion von individuellen Infografiken,
Videos, Präsentationen, Online-
˃ Branchenreporte, Dossiers, ˃ Professionelle quantitative und
Dashboards und interaktiven Webseiten
Studiendatenbank qualitative Marktforschung
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 2
Agenda
• Methodik
• Ergebnisse - Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und
mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV
– Endkundenbefragung
– Anforderungen an eine ÖPNV App: Meinungen von Endkunden
und Experten
– Expertenbefragung
• Zusammenfassung der Ergebnisse
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 3
Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV METHODIK 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 4
Methodik
Endkundenbefragung Expertenbefragung
Erhebungs- Online-Befragung Online-Befragung
methode
Stichprobe Endkunden von Verkehrsbetrieben in Entscheider von Verkehrsbetrieben in
Deutschland Deutschland,
• zwischen 18 und 70 Jahren • ausgewählte Kunden und
• Besitz eines Smartphone Kontakte der TAF mobile GmbH
• mindestens gelegentliche • mehrstufiges Auswahlverfahren
Nutzung des ÖPNV
• keine Abonnement- oder n = 68 Entscheider aus 53
Monatskartenbesitzer Unternehmen
• n = 1.001
Erhebungs- 16. bis 19. Oktober 2018 06. bis 26. November 2018
zeitraum
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 5
Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV ERGEBNISSE ENDKUNDENBEFRAGUNG 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 6
In erster Linie werden Einzelfahrtickets für
die Nutzung des ÖPNV gekauft – allen
voran die Gelegenheitsfahrer
Überwiegend genutzte ÖPNV-Tickets
Nutzertypen des ÖPNVs
Befragte in %
Gelegenheitsfahrer Vielfahrer
Gesamt
(max. 1-2 Mal im Monat) (mind. an 3 Tagen pro Woche)
Einzelfahrticket
(Kurzstreckenticket oder 73 89 50
Tagesticket)
Mehrfahrtenticket oder
22 11 34
Streifenticket
Wochenticket
5 16
ohne Abonnement
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001, Gelegenheitsfahrer n = 592, Vielfahrer n = 245
S5. Welche Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen Sie überwiegend?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 7
ÖPNV Tickets werden vorzugsweise vor
Fahrtantritt am Automaten gekauft – über
ein Viertel der Vielfahrer nutzt die ÖPNV App
Möglichkeiten des ÖPNV Ticketkaufes
Nutzertypen des ÖPNVs
Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich
Gelegenheitsfahrer Vielfahrer
Gesamt
(max. 1-2 Mal im Monat) (mind. an 3 Tagen pro Woche)
vor Beginn der Fahrt am Automaten 60 66 47
im Verkehrsmittel am Automaten 33 31 34
vor Beginn der Fahrt beim Personal
30 29 33
an einer Verkaufsstelle
im Verkehrsmittel beim Personal 30 28 29
mobil per App 19 14 29
online im Webshop 15 13 21
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001, Gelegenheitsfahrer n = 592, Vielfahrer n = 245
F5. Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten um Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu kaufen. Welche der folgenden
Möglichkeiten nutzen Sie bereits?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 8
Die Mehrheit kann sich vorstellen, Tickets
über eine ÖPNV App zu kaufen – rund ein
Fünftel nutzt diese Möglichkeit bereits
Bereitschaft, Tickets über eine ÖPNV Applikation zu Häufigkeit getätigter Ticketkäufe über eine ÖPNV
beziehen Applikation
Befragte, die Ihre Tickets nicht über eine App kaufen, in % Befragte, die Ihre Tickets über eine App kaufen, in %
9
An 5-7 Tagen die Woche 1
22
Nein 22
17
An 3-4 Tagen die Woche 1
51
17
An 1-2 Tagen die Woche
15
23
Etwa 1-2 Mal im Monat 37
7
83 Ja
29
Seltener 61
4
Gesamt Gelegenheitsfahrer Vielfahrer
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 815 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 186,
F8. Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, Tickets für den öffentlichen Gelegenheitsfahrer n = 82, Vielfahrer n = 72
Personennahverkehr per App zu kaufen? F6. Wie häufig kaufen Sie Ihre Tickets mobil über eine App?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 9
Einzelfahrtickets sind die beliebtesten Tickets, die über eine ÖPNV App gekauft werden, gewünscht sind weitere Ticketarten Bereits über eine ÖPNV Applikation gekaufte Zukünftig, vorstellbare Ticketkäufe über eine ÖPNV Tickets Applikation Befragte, die Ihre Tickets über eine App kaufen, in %, Befragte, die Ihre Tickets über eine App kaufen oder sich Mehrfachauswahl möglich dies vorstellen können, in %, Mehrfachauswahl möglich Einzelfahrticket 66 Einzelfahrticket 75 Tagesticket 48 Tagesticket 63 Kurzstreckenticket 38 Kurzstreckenticket 59 Mehrfachticket 19 Mehrfachticket 35 Wochenticket 19 Wochenticket 26 Monatsticket 12 Monatsticket 27 Gruppenticket 12 Gruppenticket 24 Kinderticket 6 Kinderticket 14 Ergänzungsticket 6 Ergänzungsticket 14 Pauschalticket 6 Pauschalticket 14 Kombiticket 6 Kombiticket 19 Seniorenticket 3 Seniorenticket 16 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 186, Option „Sonstige“ Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 866, Option „Sonstige“ nicht dargestellt nicht dargestellt F7. Welche der folgenden Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr F9. Welche der folgenden Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr haben Sie bereits per ÖPNV App gekauft? können Sie sich zukünftig vorstellen, per ÖPNV App zu kaufen? 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 10
Die Zeitersparnis und der Wegfall des
Mitführens von passenden Bargeld
sprechen für eine ÖPNV App
Gründe für den Ticketkauf über eine ÖPNV Applikation
Befragte, die Ihre Tickets über eine App kaufen oder sich dies vorstellen können, in %, Mehrfachauswahl möglich
Ich erspare mir Zeit, da ich das Ticket bereits zu Hause
65
oder auf dem Weg zur Haltestelle kaufen kann.
Ich muss kein Bargeld (u.U. passend abgezählt) mitführen. 63
Ich erspare mir einen ausgedruckten Fahrschein zu lösen,
52
den ich verlieren oder verlegen könnte.
Der Fahrschein ist beim Kauf per App
39
günstiger als über andere Bezugsoptionen.
Ich probiere gerne technische Neuerungen aus. 28
Nichts davon 2
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 866, Option „Sonstige“ nicht dargestellt
F10. Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach für den Kauf von Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr per ÖPNV App?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 11PayPal bleibt zukünftig die Zahlungs- methode Nr. 1 – ein Fünftel kann sich den Einzug per Handyrechnung vorstellen Zukünftig vorstellbare Zahlungsmöglichkeiten beim Ticketkauf über eine ÖPNV Applikation Befragte, die Ihre Tickets über eine App kaufen oder sich dies vorstellen können, in %, Mehrfachauswahl möglich PayPal 71 Lastschrift 39 Kreditkarte 32 Sofort Überweisung 27 Einzug per Handyrechnung mit Anmeldung 20 Einzug per Handyrechnung ohne Anmeldung 19 Paydirekt 16 Amazon Pay 15 Keine davon 2 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 866 F14. Welche der folgenden Zahlungsmöglichkeiten kommen für Sie auch zukünftig für den Kauf von Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr per App in Frage? 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 12
Zufriedenheit unter den Nutzern der Handyrechnung Zufriedenheit bei der Zahlungsmöglichkeit Einzug per Handyrechnung beim Ticketkauf über eine ÖPNV Applikation Befragte, die bereits Tickets per Handyrechnung gekauft haben, in % Sehr zufrieden 39 Eher zufrieden 61 Eher unzufrieden Sehr unzufrieden Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 41 F16. Sie haben angegeben, dass Sie die Zahlungsmöglichkeit Einzug per Handyrechnung zum Kauf von Tickets per ÖPNV App bereits genutzt haben. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Kaufabwicklung? 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 13
Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV ERGEBNISSE EXPERTENBEFRAGUNG 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 14
Für den Ticketverkauf ist die ÖPNV App der wichtigste
Vertriebsweg neben dem Ticket-Automaten
Für den Ticketverkauf relevante Vertriebswege
Befragte in %, sortiert nach „Sehr wichtig“
ÖPNV App 66 13 9 12
Ticket-Automat 56 21 7 16
Servicecenter 50 29 13 7
Ticket- Webshop 31 26 28 15
Sehr wichtig Eher wichtig Eher unwichtig Sehr unwichtig
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 68
F1. Wie wichtig sind für Ihr Unternehmen bzw. Ihren Verkehrsverbund die folgenden Vertriebswege für Ihren Ticketverkauf?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 15Keine zwei Meinungen – Experten und Endkunden
glauben, dass eine App dazu beiträgt, den ÖPNV
häufiger zu nutzen
Häufigere Nutzung des ÖPNVs aufgrund einer nach Vorstellung des Kunden konzipierten ÖPNV Applikation
Befragte in %
56
49
29 28
23
15
Ja, auf jeden Fall Ja, vielleicht Nein, auf keinen Fall
Entscheider Endkunden
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 68
F19. Glauben Sie, dass die Einführung einer digitalen Lösung, also einer ÖPNV App oder eines Webshops, dazu beiträgt, dass Ihre Kunden öfter den
öffentlichen Personennahverkehr nutzen würden? Vergleich mit den Ergebnissen aus der B2C-Befragung: F18. Angenommen es existiert eine ÖPNV App,
die nach Ihren Vorstellungen konzipiert wurde. Würde eine solche Smartphone App dazu beitragen, dass Sie verstärkt den öffentlichen
Personennahverkehr nutzen?, n = 1.001
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 16Nicht jedes Verkehrsunternehmen hat seine eigene ÖPNV App im Einsatz – aber (fast) jeder Verkehrsverbund bietet eine digitale Lösung an Einsatz einer digitalen Lösung im ÖPNV Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich Eine ÖPNV App von meinem Verkehrsverbund 62 Einen ÖPNV Webshop von meinem Verkehrsunternehmen 46 Eine ÖPNV App von meinem Verkehrsunternehmen 44 Einen ÖPNV Webshop von meinem Verkehrsverbund 31 Nein 12 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 68 F2. Haben Sie in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrem Verkehrsverbund eine digitale Lösung, also eine ÖPNV App oder einen Webshop im Einsatz, die z.B. den Ticketkauf, Fahrplanauskünfte oder Informationen zum Streckennetz erlauben? 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 17
Die am häufigsten über eine ÖPNV App angebotenen Tickets sind Einzelfahr-, Tages- oder Kurzstreckentickets Derzeitiges Ticketangebot über eine ÖPNV Applikation Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund eine ÖPNV App anbietet, in %, Mehrfachauswahl möglich Einzelfahrticket 97 Tagesticket 93 Kurzstreckenticket 76 Kinderticket 53 Gruppenticket 47 Mehrfachticket 46 Monatsticket 46 Wochenticket 42 Ergänzungsticket 31 Pauschalticket 17 Seniorenticket 10 Kombiticket 8 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 59, Option „Sonstige“ nicht dargestellt F4. Welche der folgenden Tickets bietet Ihr Unternehmen bzw. werden über Ihren Verkehrsverbund über eine ÖPNV App angeboten? 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 18
Der Ticketverkauf wird zukünftig stärker über die
digitalen Vertriebswege fokussiert
Derzeitig über die digitalen Vertriebswege getätigte Zukünftig über die digitalen Vertriebswege geplante
Ticketverkäufe Ticketverkäufe
Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder
Verkehrsverbund eine digitale Lösung anbietet , Ø in % Verkehrsverbund eine digitale Lösung anbietet , Ø in %
Ticketverkäufe heute Ticketverkäufe in 5 Jahren
10% 30%
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 51 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 50
F6. Wie viel Prozent Ihrer Ticketverkäufe werden heute über die digitalen F7. Wie viel Prozent Ihrer Ticketverkäufe planen Sie zukünftig, z. B. in 5 Jahren über
Vertriebswege abgebildet? (keine Pflichtfrage) die digitalen Vertriebswege zu vertreiben? (keine Pflichtfrage)
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 19Niedrige Zusatzkosten, Sicherheit sowie
Zuverlässigkeit der Zahlungsmöglichkeit sind bei der
Bereitstellung einer Zahlungsmethode entscheidend
Relevante Aspekte bei der Bereitstellung einer Zahlungsmöglichkeit für den Ticketverkauf über eine digitale
Lösung
Befragte in %, Ranking, sortiert nach Rang 1
Rang 1 Rang 2 Rang 6
Niedrige bzw. keine Extrakosten 27 25 9
Zuverlässigkeit und Sicherheit der Zahlungsmöglichkeit 25 30 1
Eine starke Verbreitung/
24 12 12
Akzeptanz des Zahlungsmittels bei den Kunden
Einfache und schnelle Abwicklung 19 21 4
Verifizierte und geprüfte ÖPNV Abrechnungen 1 39
Geringes Kredit- und Auszahlungsrisiko 4 10 34
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 67
F20. Ganz allgemein gesprochen, welche der folgenden Aspekte sind bzw. wären Ihrem Unternehmen bzw. Ihrem Verkehrsverbund bei der Bereitstellung
einer Zahlungsmöglichkeit für den Verkauf von Tickets über eine digitale Lösung wichtig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 20Für Verkehrsbetriebe ist die Lastschrift beim Angebot
einer digitalen Lösung maßgebend, gleichzeitig
favorisieren Endkunden laut der Experten PayPal
Zahlungsmöglichkeiten, die beim Angebot einer digitalen Lösung relevant sind versus dem Kunden wichtig
sein könnten
Befragte in %, Ranking, sortiert nach Rang 1 der Entscheider
Rang 1 Rang 2 Rang 8
48 20 9
Lastschrift 32 17 6
22 22
PayPal 40 29
18 46
Kreditkarte 11 32 2
8 3 14
Einzug per Handyrechnung ohne Registrierung 11 11 6
3 6 22
Einzug per Handyrechnung mit Registrierung 2 2 31
23
Sofort Überweisung 3 29
3 11
Paydirekt 2 3 14
2 22
Amazon Pay 6 12
Entscheider Relevanz für Endkunden lt. Entscheider
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 65
F21. Welche der folgenden Zahlungsmöglichkeiten sind für Ihr Unternehmen bzw. Ihren Verkehrsverbund für eine digitale Lösung wichtig?, F22. Was
glauben Sie, welche der folgenden Zahlungsmöglichkeiten sind bzw. wären Ihren Kunden für den Kauf eines digitalen Tickets wichtig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 21Primär stehen den Endkunden beim Kauf von digitalen Tickets die Lastschrift und das Bezahlen mit der Kreditkarte zur Verfügung Zahlungsmöglichkeiten, die den Kunden beim digitalen Ticketkauf zur Verfügung stehen Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund eine digitale Lösung anbietet, in %, Mehrfachauswahl möglich Lastschrift 79 Kreditkarte 72 PayPal 40 Einzug per Handyrechnung ohne Registrierung/Anmeldung 36 Einzug per Handyrechnung mit Registrierung/Anmeldung 26 Sofort Überweisung 12 Amazon Pay 9 Paydirekt 7 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 58, Option „Sonstige“ nicht dargestellt F23. Welche Zahlungsmöglichkeiten stehen Ihren Kunden heute beim Kauf von digitalen Tickets zur Verfügung? 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 22
Kurzstrecken- und Einzeltickets können
vorzugsweise über das Carrier Billing gekauft
werden
Anteil an Verkehrsbetrieben, die bereits den Einzug Derzeitiges Ticketangebot per Handyrechnung über
per Handyrechnung für den digitalen Ticketkauf eine digitale Lösung
anbieten Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund
Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund, die eine die Zahlungsmöglichkeit Handyrechnung anbietet, in %,
digitale Lösung anbieten, in % Mehrfachauswahl möglich
Bis 2,50 Euro
70
(z.B. Kurzstrecken-, Einzelticket)
Bis 5,00 Euro
Ja 59
(z.B. Tages-, Mehrfach-, Gruppentickets)
Nein
57 43
Bis 10,00 Euro
59
(z.B. Tages-, Mehrfach-, Gruppentickets)
Bis 25,00 Euro
(z.B. Tages-, Mehrfach-, Gruppen-, 59
Wochenticket)
Bis 50,00 Euro
22
(z.B. Abo-Ticket)
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 47 Verkehrsbetriebe Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 27
F23. Welche Zahlungsmöglichkeiten stehen Ihren Kunden heute beim Kauf F24. Welche der folgenden Tickets können Ihre Kunden per Handyrechnung
von digitalen Tickets zur Verfügung? (Carrier Billing) in Ihrer digitalen Lösung kaufen?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 23Schnell, einfach und ohne Registrierung –
das sind die Vorzüge des Carrier Billings
Vorteile bei der Zahlungsmethode Einzug per Handyrechnung (Carrier Billing)
Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund die Zahlungsmöglichkeit Handyrechnung anbietet, in %,
Mehrfachauswahl möglich
Schnell 81
Einfach 77
Ohne Registrierung schnell per Handyrechnung/
77
Prepaid-Guthaben bezahlen
Hohe Reichweite 62
Ohne großen Aufwand schnell ein
42
öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen
Sicher 38
Die größten Online Stores akzeptieren
19
die Bezahlung per Handyrechnung für Apps etc.
Katalysator für mehr umweltschonende Mobilität
12
und sauberere Luft in den Städten
Einzige bundesweit nichtdiskriminierende Bezahlmethode 4
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 26, Optionen „Sonstige“ und „Keine“ nicht dargestellt
F25. Welche Vorteile sehen Sie in der Zahlungsmethode Einzug per Handyrechnung (Carrier Billing) im Gegensatz zu anderen Zahlungsmethoden?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 24Eine Verringerung des Disagios würde zu einer
deutlich stärkeren Fokussierung von Carrier Billing
führen
Veränderung für den Einzug per Handyrechnung (Carrier Billing), wenn das Disagio verringert wird
Befragte, deren Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund die Zahlungsmöglichkeit Handyrechnung anbietet, in %
Gründe für die stärkere Fokussierung auf das
Carrier Billing bei einem niedrigeren Disagio
Wir wollen den Kauf von
Tickets über die HandyTicket
Akzeptanz des Zahlweges
App billiger machen, und
Carrier Billing ist deutlich nicht teuer.
58%
attraktiver
der Experten würden das Der hohe Provisionssatz verteuert
Carrier Billing bei einem den digitalen Vertriebsweg
niedrigeren Disagio ungemein (der insgesamt aufgrund
Nachfrage der noch geringen Bedeutung) mit
fokussieren Gesamtvertriebskosten
der hohen Kosten verbunden ist.
Kunden solltenKundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV ANFORDERUNGEN AN EINE ÖPNV APP: MEINUNGEN VON ENDKUNDEN UND EXPERTEN 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 26
Für den Endkunden sind preislich attraktivere
Konditionen bei der Nutzung einer ÖPNV App
elementar – entgegen der Meinung der Experten
Allgemeine Aspekte, die für die Nutzung versus das Angebot einer ÖPNV Applikation relevant sind
Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich, sortiert nach Relevanz der Endkunden
63
Einfache Menüführung 94
55
Preislich attraktivere Konditionen 44
45
Schneller Aufruf des aktuellen Tickets 82
44
Ein schneller Kaufvorgang (z.B. per One Click) 88
29
Ticketkauf ohne Registrierung 63
23
Der Erhalt von Quittungen/Belegen über getätigte Ticketkäufe 49
19
Universalität (eine App für unterschiedl. Regionen/Verkehrsverbände) 38
12
Eine Übersicht/Historie aller bereits gekauften Tickets 68
9
Ticketkauf mit Registrierung 34
Endverbraucher Entscheider
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Endkunden, n = 68 Entscheider aus Verkehrsbetrieben, Optionen „Sonstige“ und „Keine“ nicht
dargestellt
F1. Welche der folgenden Aspekte sind Ihnen bzw. wären Ihnen ganz generell für die Nutzung einer öffentlichen Personennahverk ehr (ÖPNV) App
wichtig?, F11. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen bzw. Ihr Verkehrsverbund bereits eine digitale Lösung anbietet, welche der folgenden Aspekte sind
Ihnen bei dem Angebot in einer ÖPNV App generell wichtig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 27Einigkeit bei Endkunden und Experten
hinsichtlich der Relevanz der technischen Stabilität
einer ÖPNV App
Technische Funktionen, die für die Nutzung versus das Angebot einer ÖPNV Applikation relevant sind
Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich, sortiert nach Relevanz der Endkunden
63
Technische Stabilität/Zuverlässigkeit (z.B. keine Abstürze, Ruckler etc.) 93
55
Eine hohe Sicherheit beim Zahlvorgang 87
48
Eine hohe Datensicherheit/Datenschutz 79
47
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit der App 93
39
Bestätigung/Nachweis der Bezahlung (z.B. über Kontoauszug) 51
28
Eine mitlernende App (z.B. Vorschläge zu Fahrstrecken) 57
21
Ein ansprechendes Design 72
17
Möglichkeit zur Individualisierung der App 53
9
Eine Sehbehindertenansicht 37
Endverbraucher Entscheider
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Endkunden, n = 68 Entscheider aus Verkehrsbetrieben, Optionen „Sonstige“ und „Keine“ nicht
dargestellt
F2. Welche der folgenden technischen Funktionen einer ÖPNV APP sind Ihnen bzw. wären Ihnen wichtig?, F13. Welche der folgenden technischen
Funktionen einer ÖPNV App sind Ihnen bzw. wären Ihnen wichtig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 28Entscheider glauben, dass die eigene Meinung zu
wichtigen inhaltlichen Funktionen einer ÖPNV App,
der ihrer Kunden entspricht
Inhaltliche Funktionen, die beim Angebot einer ÖPNV Applikation relevant sind versus den Kunden wichtig
sein könnten
Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich
93
Echtzeitauskünfte zu Fahrzeiten und Verspätungen 91
81
Eine Favoritenfunktion (z.B. häufig genutzte Fahrstrecken) 76
76
Ein umfangreiches Angebot verschiedener Zahlungsmöglichkeiten 78
68
Ein umfangreiches Angebot verschiedener Tickets 74
75
Ein Routenplaner 66
75
Ein Haltestellenfinder 63
59
Integration von beliebten Zielen/Points of interest 53
60
Integration weiterer Mobilitätsangebote (z.B. Carsharing etc.) 47
50
Ein interaktiver/multifunktionaler Netzplan 43
32
Ausdruckbare Quittungen via Webshop 35
Entscheider Relevanz für Endkunden lt. Entscheider
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 68, Optionen „Sonstige“ und „Keine“ nicht dargestellt
F15. Welche der folgenden inhaltlichen Funktionen einer ÖPNV APP sind Ihnen bzw. wären Ihnen wichtig?, F18. Was glauben Sie, welche der folgenden
inhaltlichen Funktionen einer ÖPNV App sind Ihren Kunden bzw. wären Ihren Kunden wichtig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 29Die Echtzeitauskünfte sind sowohl für den Endkunden
als auch für die Experten die wichtigste inhaltliche
Funktion einer ÖPNV App
Inhaltliche Funktionen, die für die Nutzung versus das Angebot einer ÖPNV Applikation relevant sind
Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich, sortiert nach Relevanz der Endkunden
63
Echtzeitauskünfte zu Fahrzeiten und Verspätungen 93
63
Ein Haltestellenfinder 75
52
Ein Routenplaner 75
39
Ein umfangreiches Angebot verschiedener Zahlungsmöglichkeiten 76
29
Eine Favoritenfunktion (z.B. häufig genutzte Fahrstrecken) 81
41
Ein umfangreiches Angebot verschiedener Tickets 68
33
Ein interaktiver/multifunktionaler Netzplan 50
17
Integration von beliebten Zielen/Points of interest 59
14
Integration weiterer Mobilitätsangebote (z.B. Carsharing etc.) 60
13
Ausdruckbare Quittungen via Webshop 32
Endverbraucher Entscheider
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Endkunden, n = 68 Entscheider aus Verkehrsbetrieben, Optionen „Sonstige“ und „Keine“ nicht
dargestellt
F3. Welche der folgenden inhaltlichen Funktionen einer ÖPNV APP sind Ihnen bzw. wären Ihnen wichtig?, F15. Welche der folgenden inhaltlichen
Funktionen einer ÖPNV APP sind Ihnen bzw. wären Ihnen wichtig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 30Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 31
Zusammenfassung der Ergebnisse
Endkundenbefragung
• Die Endkunden von Verkehrsbetrieben, die keine Abonnementkunden oder Besitzer von
Monatskarten sind, kaufen bevorzugt Einzelfahrtickets wie z.B. Kurzstrecken- oder
Tagestickets.
• In der Regel wird vor Beginn der Fahrt am Automaten das Ticket für den öffentlichen
Personennahverkehr gelöst. Rund ein Fünftel der Endkunden kauft bereits ihre Tickets
für den öffentlichen Personennahverkehr über eine ÖPNV Applikation. Die Mehrheit
derjenigen, die noch keine Mobiltickets kaufen, kann sich durchaus vorstellen, zukünftig
auf Mobiltickets „umzusteigen“.
• Im öffentlichen Personennahverkehr wird der Ticketverkauf sukzessive umgestellt – weg
vom klassischen Papierfahrschein hin zu Mobiltickets. Für den Endkunden bedeutet das
mobile Ticket an erster Stelle eine Zeitersparnis.
• PayPal ist die bevorzugte bargeldlose Zahlungsmethode – heute und in Zukunft.
Carrier Billing wird via „One Click“ positiv bewertet.
• Endkunden und Experten sind sich in den wichtigsten Punkten einig. Eine einfache
Menüführung, technische Stabilität sowie Echtzeitauskünfte sind für eine ÖPNV
Applikation entscheidend.
• Für mehr Akzeptanz der digitalen Lösung ist Marketing / Vermarktung sinnvoll.
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 32Zusammenfassung der Ergebnisse
Expertenbefragung
• Die ÖPNV Applikation ist der wichtigste Vertriebsweg für den Ticketverkauf im
öffentlichen Personennahverkehr – neben dem klassischen Ticket-Automaten – und
gewinnt zukünftig als digitaler Vertriebsweg noch stärker an Bedeutung.
• Im Allgemeinen sind bei der Bereitstellung einer Zahlungsmethode für den
digitalen Ticketverkauf im öffentlichen Personennahverkehr niedrige Zusatzkosten,
eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit der Zahlungsmethode entscheidend. Es
verwundert nicht, dass die Lastschrift und die Kreditkarte als Zahlungsmethoden
von den Verkehrsbetrieben am häufigsten angeboten werden.
• Mehr Angebote an Ticketarten und Bezahlverfahren sind künftig gefragt.
• Das Carrier Billing wird von wenigen Verkehrsbetrieben angeboten. Dabei ist das
Carrier Billing sehr komfortabel. Fast jeder Endkunde hat ein Smartphone und
könnte schnell, einfach und ohne Registrierung sein Ticket über eine ÖPNV
Applikation beziehen und per Handyrechnung bezahlen.
• Eine Möglichkeit das Carrier Billing attraktiver zu machen, wäre das Disagio, also
die Vertriebsprovision zu verringern. Das käme auch den Verkehrsbetrieben
entgegen, denn fast 60 Prozent der Entscheider würden bei einem geringeren
Disagio das Carrier Billing auch deutlich stärker fokussieren.
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 33Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV BESCHREIBUNG DER STICHPROBE DER ENDKUNDENBEFRAGUNG 16.01.2019 © TAF mobile GmbH 34
Geschlecht, Alter und persönliches,
monatliches Nettoeinkommen
Geschlecht Persönliches monatliches Nettoeinkommen
Befragte in % Befragte in %
Weiblich
51 49 Bis unter 500€ 5
Männlich
500€ bis unter 1.000€ 10
1.000 € bis unter 2.000 € 27
2.000 € bis unter 3.000 € 26
Alter
Befragte in % 3.000 € bis unter 3.500 € 9
3.500 € bis unter 5.000 € 9
34 35
30 5.000 € und mehr 4
Keine Angabe 9
18 bis 34 Jahre 35 bis 49 Jahre 50 bis 70 Jahre
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 35Wohnsituation und regionale
Verteilung
Größe des Wohnortes Bundesland
Befragte in % Befragte in %
29
23 Baden-Württemberg 12
17 16 14 Bayern 12
Berlin 6
Unter 5.000 5.000 bis 20.000 bis 100.000 500.000 Brandenburg 3
Einwohner unter 20.000 unter bis unter Einwohner Bremen 1
Einwohner 100.000 500.000 und mehr
Hamburg 2
Einwohner Einwohner
Hessen 7
Wohngegend
Mecklenburg-Vorpommern 2
Befragte in %
Niedersachsen 8
40 Nordrhein-Westfalen 21
31 Rheinland-Pfalz 6
22 Saarland 1
7 Sachsen 6
Sachsen-Anhalt 4
Stadtmitte Stadtrand Speckgürtel Ländlich Schleswig-Holstein 4
(bis zu 15 km
zur Stadtgrenze) Thüringen 4
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 36Fortbewegung (1/2)
Genutzte Fortbewegungsmöglichkeiten neben dem Überwiegend genutzte Fortbewegungsmöglichkeit
ÖPNV Befragte, die mindestens zwei Fortbewegungsmöglichkeiten
Befragte in %, Mehrfachauswahl möglich nutzen in %
Auto 78 Auto 59
Fortbewegung zu Fuß 68 Fortbewegung zu Fuß 16
Fahrrad 49 Fahrrad 13
öffentlicher Personennahverkehr
Keine davon 1 12
(ÖPNV)
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 992
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 37Fortbewegung (2/2)
Besitz eines PKW-Führerscheins Auto Nutzung
Befragte in % Befragte mit einem PKW-Führerschein und mindestens
einem Auto im Haushalt, in %
87 13 Nein Es ist ein Auto vorhanden,
das ausschließlich
74
oder überwiegend von mir
Ja
genutzt wird.
Anzahl Autos im Haushalt Es ist ein Auto vorhanden,
das ich mir gleichberechtigt
Befragte in % 21
mit einer Person/
mehreren Personen teile.
63
Es ist ein Auto vorhanden,
23 das ich nutzen kann.
12 5
Dieses Auto wird jedoch überwiegend
2 1 von anderen Personen genutzt.
1 Auto 2 Autos 3 Autos 4 oder In meinem
mehr Autos Haushalt
ist kein Auto
vorhanden.
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 1.001 Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 827
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 38Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV BESCHREIBUNG DER STICHPROBE DER EXPERTENBEFRAGUNG 23.01.2019 © TAF mobile GmbH 39
Unternehmensgröße
Anzahl Mitarbeiter im Verkehrsunternehmen
Befragte in %
67
20
12
2
Weniger als 10 bis 49 50 bis 249 250 Mitarbeiter
10 Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter und mehr
Quelle: Quantitative Marktforschung, Statista, n = 60
F 34. Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Verkehrsunternehmen tätig?
16.01.2019 © TAF mobile GmbH 40VIELEN DANK!
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