Technologiekompetenz und Systemverständnis - Mobilität für morgen Bilanzpressekonferenz
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Mobilität für morgen
Technologiekompetenz und
Systemverständnis
Bilanzpressekonferenz
15. März 2016
Frankfurt
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie „vorwegnehmen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“,
„erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „vorhaben“, „sollen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete
Aussagen deutlich zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine feststehenden historische Fakten; sie beinhalten Aussagen über
die Überzeugungen und Erwartungen der Schaeffler Gruppe und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren
auf Planungen, Schätzungen und Prognosen wie sie dem Management der Schaeffler AG momentan zur Verfügung stehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nur für den Zeitpunkt Gültigkeit beanspruchen, zu dem sie gemacht werden; die Schaeffler
Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung, sie angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen des Managements der Schaeffler AG und unterliegen einer Vielzahl von Faktoren und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden,
wesentlich unterscheiden. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von denjenigen in zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf künftige globale wirtschaftliche Gegebenheiten, veränderte
Marktbedingungen mit Einfluss auf die Automobilindustrie, verstärkter Wettbewerb auf den Märkten, auf denen wir aktiv sind, sowie
Kosten für die Einhaltung geltender Gesetze, Regulierungen und Standards, diverse politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere
Rahmenbedingungen, die unsere Märkte beeinflussen, sowie andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen).
Diese Präsentation bezweckt einen allgemeinen Überblick über das Geschäft der Schaeffler Gruppe zu geben und erhebt dabei nicht
den Anspruch, alle Aspekte und Einzelheiten der Schaeffler Gruppe darzulegen. Folglich übernehmen weder die Schaeffler Gruppe
noch ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater noch jegliche andere Personen irgendwelche
Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder in ausdrücklicher noch implizierter Form, hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit
der in der Präsentation enthaltenen Informationen oder der darin geäußerten oder implizierten Ansichten, auf die somit auch kein
Vertrauen zu setzen ist. Weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater
noch jegliche andere Personen haften für Fehler, Versäumnisse oder Verluste, die entweder in direkter oder indirekter Form aufgrund
der Nutzung der Informationen bzw. des Inhalts der Präsentation oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.
Das in dieser Präsentation enthaltene Material berücksichtigt die gegenwärtige Gesetzgebung sowie das Geschäft und die finanziellen
Angelegenheiten der Schaeffler Gruppe, die der Änderung und Prüfung unterliegen.
2 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
Agenda
1 Überblick
2 Highlights 2015
3 Ergebnis 2015
4 Ausblick
3 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
1 Überblick
2015 – Ein starkes Jahr
Umsatz mehr als 9% gewachsen – Ergebnisqualität
1
weiterhin hoch (EBIT-Marge 12,7%1))
Automotive wächst schneller als der Markt –
2
Neuausrichtung Industrie schreitet voran
Mehr als 1 Mrd. Euro investiert –
3
1.900 Arbeitsplätze geschaffen
Technologiekompetenz
und Systemverständnis
Börsengang erfolgreich umgesetzt –
4
Verschuldung weiter reduziert
Dividende 35 Cent pro Aktie vorgeschlagen –
5
Sonderdividende 15 Cent pro Aktie
Transformation erfolgreich abgeschlossen –
6
Roadmap Schaeffler 2020 in Vorbereitung
1) Vor Sondereffekten
4 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
2 Highlights 2015
1 Umsatzwachstum 9,1% – EBIT-Marge 12,7% vor Sondereffekten
Umsatz EBIT vor Sondereffekten
in EUR Mio. in EUR Mio.
+9,1%
ggü. Vorjahr +115 Mio.
ggü. Vorjahr
13.226
1.676
12.124
1.561
11.125 11.205
1.469 1.436
EBIT-
Marge1)
1.0082)
1.008 1.5232)
1.523 1.4022)
1.402
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Umsatzwachstum EBIT-Marge1)
4,0% 0,7% 8,2% 9,1% 13,2% 12,8% 12,9% 12,7%
1) Vor Sondereffekten 2) Nach Sondereffekten
5 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
2 Highlights 2015
2 Automotive wächst schneller als der Markt
Umsatz Automotive Wesentliche Aspekte
+11,2%
in Mio. EUR ggü. Vorjahr
9.993
8.986 4 Schaeffler Automotive wächst mit 11,2% (währungs-
8.164
7.658 bereinigt +6%) erneut deutlich über dem Markt1)
EBIT-
Marge1)
4 Wachstum resultiert im Wesentlichen aus
steigendem Wertanteil pro Fahrzeug
2012 2013 2014 2015
EBIT-
4 Innovative Produkte und Zukunftstechnologien im
13,5% 13,2% 14,0% 13,6%
Marge1)
Bereich kraftstoffsparender Antriebskonzepte
1) Vor Sondereffekten
wachsen am stärksten (Beispiele: Vollvariable
Umsatz- und Marktentwicklung Regionen Ventiltriebsysteme, Drehmomentwandler,
Europa Americas Greater China Asien/Pazifik Zweimassenschwungräder)
+13%
+5% +7%
+11% 4 E-Mobilität als ein zentrales Wachstumsfeld der
+2%
+2% Zukunft; Produkte und Lösungen werden mit einem
-1% -3%
integrierten Ansatz spartenübergreifend entwickelt
Produktion weltweit1): +1,0%
Schaeffler Automotive: +5,8%
(währungsbereinigt)
Automobilproduktion 2015 vs. 2014 1) Wachstum globale Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen im Jahr
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) Schaeffler Automotive 2015 vs. 2014 2015: 1% (Quelle: IHS Automotive)
6 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
2 Highlights 2015
2 Schaeffler als Entwicklungspartner im Bereich E-Mobilität1)
Technologiekompetenz
E-Mobilität bei Schaeffler Wesentliche Aspekte und Systemverständnis
Hybridmodul E-Achse 4 Mehr als 15 Jahre Erfahrung bei Entwicklung und
Produktion
- 1999: 1. Schaeffler E-Mobilität Symposium
- 2002: 1. Konzeptauto zur E-Mobilität
- 2005: Erste Komponenten für Hybridmodule
gehen in Serienproduktion
- 2013: Wesentliche Komponenten für Hybrid-
Doppelkupplung und Automatikgetriebe
gehen in Serienproduktion
4 Aktuell je 4 Entwicklungsprojekte für komplette
Hybridmodule und E-Achsen in Arbeit
4 Heute rund 1.200 Mitarbeiter; ca. EUR 500 Mio.
Investitionen seit 2000
4 Verdopplung von Mitarbeitern und Investitionen in
den nächsten 5 Jahren geplant
1) E-Mobilität umfasst Hybrid- und reine E-Antriebe
7 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
2 Highlights 2015
2 Neuausrichtung Industrie schreitet voran
Umsatz Sparte Industrie Wesentliche Aspekte
in Mio. EUR
+3,0%
3.405
ggü. Vorjahr 4 Schaeffler Industrie wächst mit +3%
3.233 (währungsbereinigt -3,2%)
3.041 3.138
EBIT-
4 Heterogene Entwicklung in den einzelnen Branchen;
Marge1) Wachstum insbesondere bei Windkraft und
2012 2013
Motorrädern
2014 2015
EBIT-
Marge1) 12,7% 11,8% 9,6% 9,7%
4 Fokus der Produktentwicklungen in 2015: Neue
1) Vor Sondereffekten Wälzlager-Applikationen, Aktorik und Vernetzung
neue
Umsatzentwicklung Industriebranchen Struktur
4 Neuausrichtung der Sparte Industrie verläuft
Wind plangemäß (Programm CORE):
Two-Wheelers
Rail - Regionaler Steuerungsansatz seit Januar 2016
Aerospace implementiert; neue Sektorengliederung
Industrial Automation
Offroad - Mitarbeiterabbau im Plan
Power Transmission
Raw Materials - Erste Umsetzungserfolge zu verzeichnen
-15% -10% -5% +5% +10% +15% +20% (z.B. Europäisches Distributionszentrum (EDZ)
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) Schaeffler Industrie 2015 vs. 2014 Nord/Süd)
8 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
2 Highlights 2015
2 Schaeffler als führender Entwicklungspartner in Zukunftsbranche Wind
Technologiekompetenz
und Systemverständnis
Windkraft bei Schaeffler Wesentliche Aspekte
4 Seit über 30 Jahren Entwicklungspartner bei
Lagerungen für Windkraftanlagen
4 Passende Lagerlösungen für Rotorwelle, Getriebe
und Generatoren
4 Breites Angebot an Dienstleistungen und Produkten
zur Instandhaltung und Zustandsüberwachung
4 Schaeffler Wind-Power-Standard (WPOS): neuer
Standard für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in
der Windkraftbranche
Umsatzentwicklung
Wind
̴12% p.a.
2012 2013 2014 2015
9 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG
2 Highlights 2015
2 Technologiekompetenz und Systemverständnis – Zwei Beispiele
Automotive Industrie
Beispiel: Elektromechanischer Wankstabilisator Beispiel: Werkzeugmaschine 4.0
Lagerintegrierte Winkelmess-Systeme mit
Direktantrieb
Sensorisierte Linearführungen
Cloud-basierte Software und
Auswerteeinheit mit automatisierter
Elektromechanische aktive
Wankstabilisierung (eAWS) Datenanalyse zur Maschinenüberwachung
4 Weltneuheit (IAA 2015) zur Erhöhung von 4 Lager entwickelt sich zum Datenlieferanten
Fahrstabilität in Kurven und Fahrkomfort auf 4 Digitalisierung erhöht Produktivität, Qualität,
schlechten Wegen Lieferzuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit in
4 Reduktion von Kraftstoffverbrauch und Emissionen der Fabrik der Zukunft
gegenüber hydraulischen Systemen 4 Einsatz der Werkzeugmaschine in der Produktion im
4 Serienproduktion 2015 in Schweinfurt gestartet Schaeffler-Werk Höchstadt
10 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG2 Highlights 2015
3 Mehr als 1 Mrd. Euro investiert – 1.900 Arbeitsplätze geschaffen
Investitionen Mitarbeiterzahl +1.900
+20% ggü. Vorjahr
in EUR Mio.
ggü. Vorjahr
1.025 84.200
82.300
857 78.300
860 75.800
572
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Deutsch- 29.500 29.400 30.500 30.800
Capex- 7,7% 5,1% 7,1% 7,7% land
Quote
Wesentliche Aspekte Wesentliche Aspekte
4 Investitionen v.a. für Kapazitätserweiterungen zur 4 Neue Stellen insbesondere in der Produktion in
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europa und China geschaffen
4 Aufbau/Erweiterungen von Produktionsstandorten 4 Zahl der Auszubildenden um rund 6% auf rund
(z. B. Chonburi, Thailand und Puebla, Mexiko) 2.900 erhöht
4 Aufbau des europäischen Distributionszentrums 4 Auszeichnung als „TOP Employer China 2016”
(z.B. Arlandastad, Schweden und Momo, Italien)
11 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG2 Highlights 2015
4 Börsengang erfolgreich umgesetzt – Verschuldung weiter reduziert
Vereinfachte
Konzernstruktur1) Darstellung Wesentliche Aspekte
4 Börsengang erfolgreich umgesetzt – 2-Säulen-
Modell etabliert
Familiengesellschafter
4 Verschuldungsgrad2) per 31. Dez. 2015 bei 2,1x;
100,0% Verschuldung seit Ende 2012 um rund EUR 1,6 Mrd.
oder 25% reduziert
Schaeffler
Verwaltungs
GmbH 4 Weiterer Abbau der Verschuldung aus eigener Kraft
100,0% (EUR 1 Mrd. 2015-2018); Ziel-Verschuldungsgrad <
1,5x 2018
Schaeffler
Verwaltung Zwei 2) Nettoverschuldung/EBITDA vor Sondereffekten
GmbH
Free
float Free Netto-Finanzverschuldung
float
in EUR Mio.
10,8% 14,1% 75,1% 36,0% 10,0% 54,0% -25%
6.541
5.778
5.447
4.889
Schaeffler AG Continental AG
2012 2013 2014 2015
Verschuldungsgrad
3,1x 2,6x 2,6x 2,1x3)
1) Per 31. Dezember 2015 3) Vor Sondereffekten
12 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG2 Highlights 2015
5 Dividende 35 Cent pro Aktie – Sonderdividende 15 Cent pro Aktie
Aktienkursentwicklung (seit Börsengang) Wesentliche Aspekte
EUR
4 Positive Aktienkursentwicklung seit Börsengang
18
4 Dividende für das Geschäftsjahr 2015 (Vorschlag):
35 Cent pro Vorzugsaktie und einmalige
Sonderdividende 15 Cent pro Aktie
16
4 Ausschüttungsquote 25% bis 35% des
SHA
Konzernergebnisses (vor Sondereffekten)
14 +9%1)
Kennzahlen
DAX
12 -3%1)
Dividendenrendite Ausschüttungsquote
3,5%
35%
2,3% 29%1)
10
25%
2,4%1)
Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März
Haupt- Schaeffler Ziel IST
Wettbewerber
Schaeffler DAX (indiziert)
1) Per 11. März 2016 1) Ohne Sonderdividende
13 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG2 Highlights 2015
6 Transformation abgeschlossen – "Roadmap Schaeffler 2020" in Arbeit
Phase 1 Phase 2 Phase 3
2009-2011 2012-2015 2016-2020
"Restrukturierung" "Transformation" "Profitables Wachstum"
Strategie
1 Strategisches Konzept
"Mobilität für morgen" ü Roadmap Schaeffler 2020
2
Neue Organisations- und
Führungsstruktur ü
Finanzkrise
3 Management Team
ü
4 Programm"ONE Schaeffler"
ü
Finanzierungs- Refinanzierung Teil I
Weitere Schritte zur Refinanzierung
Weiterer Schuldenabbau
struktur und Schuldenabbau
Restrukturierung Restrukturierung
Konzernstruktur Teil I Teil II
ü ü ü ü
Aug. 2009 Feb. 2012 Jan. 2015 Okt. 2015
Refinanzierung "Kapitalmarkt- "2-Säulen-Modell" Schaeffler geht
Schaeffler KG debüt" umgesetzt an die Börse
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
14 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
Ergebnis 2015 im Überblick
in EUR Mio. 2014 2015 2015 vs. 2014
1 Umsatzerlöse 12.124 13.226 +9,1%
(währungsbereinigt: 3,5%)
1.523 1.402 -7,9%
2 EBIT
1.5611) 1.6761)1)
1.676 +115+7,4%
Mio.
12,6 10,6 -2,0%-Pkt.
EBIT-Marge (in %)
12,9
12,91) 1) 12,7
12,71) 1) -0,2%-Pkt.
3 Konzernergebnis 654 591 -63 Mio.
Investitionen 857 1.025 +168 Mio.
4 Free Cash Flow 48 370 +322 Mio.
Nettoverschuldung 5.778 4.889 -15,4%
Verschuldungsgrad 2,6 2,1
Mitarbeiter 82.294 84.198 +1.904
1) Vor Sondereffekten
15 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
1 Umsatz wächst um 9,1%
Umsatz Umsatz 2015 nach Regionen
in EUR Mio.
Asien / Pazifik
+13,5%
+9,1% 1) 10%
ggü. Vorjahr Greater China
+23,5% 15%
13.226
53%
22%
12.124
Americas Europa
11.205 +17,5% +2,1%
11.125
Wesentliche Aspekte
4 Positive Umsatzentwicklung auf Konzernebene
fortgesetzt
2012 2013 2014 2015
4 Alle Regionen tragen zum Wachstum bei
4 Umsatzwachstum maßgeblich von höheren Volumina
Umsatzwachstum
in der Sparte Automotive getrieben
+4,0% +0,7% +8,2% +9,1%
1) Wachstum ohne Währungseffekte +3,5%
16 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
1 Unterschiedlich starkes Wachstum bei Automotive und Industrie
Umsatz Automotive Umsatz Industrie
in EUR Mio. in EUR Mio.
+11,2%1)
ggü. Vorjahr
9.993
8.986
+3,0%2)
8.164 ggü. Vorjahr
7.658
3.405
3.233
3.138
3.041
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Umsatzwachstum Umsatzwachstum
+7,0% +6,6% +10,1% +11,2% -1,7% -10,7% +3,2% +3,0%
1) Wachstum ohne Währungseffekte +5,8% 2) Wachstum ohne Währungseffekte -3,2%
17 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
2 EBIT-Marge vor Sondereffekten 12,7%
EBIT1) Überleitung EBIT vor Sondereffekten
in EUR Mio. Automotive Industrie Gesamt
EBIT 1.124 278 1.402
+7,4% in % vom Umsatz 11,2% 8,6% 10,6%
ggü. Vorjahr
Rechtsfälle 238 0 238
1.676 Restrukturier-
0 36 36
1.561 ungen
1.469 1.436
EBIT vor
1.362 314 1.676
Sondereffekten
in % vom Umsatz 13,6% 9,7% 12,7%
Wesentliche Aspekte
4 Ergebnisqualität weiterhin auf hohem Niveau
4 EBIT-Marge1) mit 12,7% innerhalb des Zielkorridors
von 12 - 13%
2012 2013 2014 2015
4 Sondereffekte im Jahr 2015 betreffen vor allem die
EBIT-Marge1) Vorsorge für Rechtsrisiken in Höhe von EUR 238 Mio.
13,2% 12,8 % 12,9% 12,7% und eine Restrukturierungsrückstellung in Höhe von
EUR 36 Mio. für das Programm CORE
1) Vor Sondereffekten
18 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
2 Weiterhin hohe Ergebnisqualität in Automotive – Industrie stabil
EBIT1) Automotive EBIT1) Industrie
in EUR Mio. in EUR Mio.
+8,1%1)
ggü. Vorjahr
1.362
1.260
+4,3%1)
433 ggü. Vorjahr
1.078
1.036
358
314
301
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
EBIT- EBIT-
Marge1) +13,5% +13,2% +14,0% +13,6% Marge1)
+12,7% +11,8% +9,6% +9,7%
1) Vor Sondereffekten
19 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
3 Konzernergebnis EUR 591 Mio.
Konzernergebnis Konzernergebnis 2015 vs. 2014
in EUR Mio.
1.402
654
274 788
591 547 591
77
264 Pro Forma
Berechnung
EBIT Finanz- Steuern Konzern- Sonder- Steuern auf Konzern-
ergebnis ergebnis effekte Sonder- ergebnis
380 effekte vor Sonder-
effekten
Wesentliche Aspekte
127 4 Konzernergebnis durch Sondereffekte in 2015
belastet
4 Konzernergebnis vor Sondereffekten + 20 %
2012 2013 2014 2015
gegenüber 2014 gestiegen
4 Ergebnis je Vorzugsaktie: EUR 1,28
20 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG3 Ergebnis 2015
4 Cash Flow deutlich gesteigert
Operativer Cash Flow Free Cash Flow
in EUR Mio. in EUR Mio.
473 +322 Mio.
+472 Mio. ggü. Vorjahr
ggü. Vorjahr 370
301
1.372
1.133 48
1.027
900 2012 2013 2014 2015
Wesentliche Punkte
4 Starker operativer Cash Flow von EUR 1,4 Mrd.
4 Cash Flow im Verhältnis zum Umsatz auf 10,4%
2012 2013 2014 2015 verbessert (Vorjahr: 7,4%)
in % vom Umsatz
+10,2% +9,2% +7,4% +10,4%
21 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AG4 Ausblick
Ausblick 2016
Umsatzwachstum EBIT-Marge
2015 Prognose 2016 2015 Prognose 2016
3,5% 3-5% 12,7% 12-13%
währungsbereinigt währungsbereinigt vor Sondereffekten vor Sondereffekten
Free Cash Flow Rahmenbedingungen
2015 Prognose 2016 4 Automotive: Wachstum der weltweiten
Automobilproduktion in Höhe von rund 2%
im Jahr 2016
EUR 370 Mio. rund EUR 600 Mio.
4 Industrie: Geringfügige Zunahme der weltweiten
Industrieproduktion im Jahr 2016
22 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AGKontakt
Unternehmenskommunikation Finanzkalender
Christoph Beumelburg FY 2015 Ergebnisse: 15. März 2016
Tel: + 49 9132 82 5000 Q1 2016 Ergebnisse: 12. Mai 2016
Fax: + 49 9132 82 4444 Q2 2016 Ergebnisse: 11. August 2016
presse@schaeffler.com
Q3 2016 Ergebnisse: 10. November 2016
www.schaeffler.com
23 15. März 2016 Bilanzpressekonferenz Schaeffler AGSie können auch lesen
