Investoren-präsentation - Stand 31. Dezember 2018 - Landesbank Berlin
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Investoren- präsentation Stand 31. Dezember 2018
Geschäftsmodell
Zusammenfassung
Die Berliner Sparkasse orientiert sich
in ihrer strategischen Ausrichtung an
der gemeinsamen
Geschäftsstrategie der deutschen
Sparkassen.
Übergeordnet gelten vier
strategische Leitsätze, die die
Grundlage für ihre Ziele bilden
Die Berliner Sparkasse ist der
führende Finanzdienstleister in der
Stadt Berlin mit ca. 1,7 Mio.
Privatkunden und rund 87.000
Kunden im Geschäftsfeld
Firmenkunden.
31.12.2018 2Geschäftsmodell
Konzernstruktur der Berliner Sparkasse
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co.KG
Komplementärin 89,37%
Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG
10,63%
Landesbank Berlin Holding AG
31.12.2018 3Geschäftsmodell
Private Kunden
Reichweite Privatgirokonten in Berlin 2018
Berliner Sparkasse mit ca. 1,7 Mio. Privatkunden
Vertriebswegemix aus klassischem Filialgeschäft mit persönlicher
Beratung, einem umfassenden Online- und Telefonbanking-
Angebot sowie mobilen Angeboten 35
Bündelung der Immobilienkompetenz in fünf eigenständigen
ImmobilienCentern
Tätigkeit als Objektvermittler durch die BSK Immobilien GmbH 13
Private Banking für hochvermögende Kunden und die Mobile
Beratung, bei der der Berater zum Kunden kommt
Erfolgreiches Kreditkartengeschäft1) 11
Größter Anbieter kostenpflichtiger Kreditkarten in Deutschland mit
3 Mio. ausgegebenen Kreditkarten
Überregionales Kreditkartengeschäft mit Co-Branding-Partnern 11
(u.a. ADAC, Amazon)
Ausgewählte Wachstumsfelder 8
Weiterer Ausbau des Omnikanalvertriebs
Ausweitung des Geschäfts mit regionalen
Immobilienfinanzierungen 1
Steigerung des Wertpapiergeschäfts
1) Für das Geschäft mit Kreditkarten wird weiterhin die Marke LBB verwendet.
Quelle: Kantar Regionalmarktstudie Privatkunden
31.12.2018 4Geschäftsmodell
Firmenkunden
Marktanteile im Firmenkundengeschäft
87.000 Kunden, mehr als jedes vierte Berliner Unternehmen
hat zur Berliner Sparkasse eine Geschäftsbeziehung
Wachstumsmarkt Berlin
Gründerhauptstadt und Startup-Metropole
Anhaltend hohes Kreativpotential
Überproportionales Wirtschaftswachstum
Wachstumsfaktoren
Festigung der Marktführerschaft durch:
• Stärkung der Kundenbindung
• Ausbau des digitalen Angebots, z.B. Paymentlösungen
• Steigerung des Provisionsgeschäfts
• Zuwachs im Aktivgeschäft
• Erschließung von Zukunftsbranchen (Energie- und
Umwelttechnologie, Gesundheitswirtschaft und
Infrastruktur)
Angaben in %
Quelle: Kantar TNS Regionalmarktstudie Firmenkunden (unveröffentlicht)
31.12.2018 5Geschäftsmodell
Gewerbliche Immobilienfinanzierung
Regionale Kompetenz 1 DG Hyp 93,41
Führender Anbieter in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung in Berlin 2 HELABA 90,89
Gehört trotz regionalem Schwerpunkt Berlin mit
3 Deutsche Hypo 84,67
Platz 7 zu den TOP 10 der deutschen
Immobilienfinanzierer1)
4 Aareal Bank 82,05
Effiziente Aufstellung
Schnelle Entscheidungswege inkl. hauseigener 5 Berlin Hyp 77,33
Wertermittlungsabteilung
Fokus auf professionelle Kunden mit 6 pbb 64,18
Berlinbezug
Wachstumsfelder 7 Berliner Sparkasse 56,99
Ausbau des Konsortialgeschäfts und des
Geschäfts im Mittelstandssegment 8 LBBW 56,12
Bestandsfinanzierung mit langfristigem
9 Bayern LB 54,48
Anlagefokus
Immobilienmarkt Berlin
10 Unicredit 50,44
1) REB-Markenwertstudie Deutschland, Real Estate Brand Value Study 2018
Quelle: REB-Markenwertstudie Deutschland, Real Estate Brand Value Study 2018 (unveröffentlicht)
31.12.2018 6Geschäftsmodell
Treasury
Zugang zu den Geld- und Kapitalmärkten
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Ausstehende LCR-fähige Pfandbriefe
Management der Zinsänderungsrisiken ISIN Fälligkeit Volumen Konsortialführer
Management der Liquiditätsrisiken (Mio.)
Funding komplementär zu Kundeneinlagen DE000A13SNN6 27.04.2020 250 LBB
Expertise in allen besicherten und DE000A13SNP1 17.12.2021 350 NordLB
unbesicherten Treasuryprodukten DE000A162A42 15.03.2023 250 Dekabank
DE000A162A34 14.05.2024 250 NordLB
Kernfunktionen
DE000A13SNL0 14.01.2025 250 Dekabank
Depot A
DE000A162AZ5 12.01.2026 250 Dekabank
Geld- und Devisenhandel
DE000A162A26 16.09.2026 300 Dekabank
Liquiditätsreserve
Fristentransformation DE000A162A59 25.10.2027 300 Dekabank
Funding (Fokus: Pfandbriefe der LBB AG) DE000A162A75 15.09.2028 250 Dekabank
31.12.2018 7Geschäftszahlen
Planzahlen und Kennzahlen der Berliner Sparkasse / Landesbank Berlin AG (HGB)
Kennzahlen 2018 2017
Kernkapitalquote 16,8% 17,8%
Für das Geschäftsjahr 2019 plant die
Gesamtkapitalquote 18,8% 21,0%
LBB/BSK ein Ergebnis vor Steuern in
LCR 184% 184% Höhe von 98 Mio. EUR.
Cost-Incomçe Ratio 82,7% 81,1% Die Bilanzsumme soll 2019 planmäßig
um 45 Mrd. EUR liegen.
Bilanzsumme in Mrd. EUR
Für das Jahr 2019 wird eine harte
57,4 Kernkapitalquote um 15,2% angestrebt.
47,5 45,9 44,8 43,1 Die Risikoaktiva sollen sich planmäßig
auf ca. 15 Mrd. EUR belaufen.
12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
31.12.2018 8Geschäftsmodell
Fokus auf die Bundeshauptstadt
Start-up-Finanzierungen in Deutschland 2017 / 2018
Metropolregion mit über 3,6 Mio. Einwohnern
Marktwachstum in den letzten Jahren über dem
Bundesdurchschnitt
Erstklassiger kultureller und touristischer
Anziehungspunkt
Gründerhauptstadt und Start - up - Metropole
Wirtschaftsstandort mit Entwicklungspotenzial
- Umwelttechnik
- Medizintechnik und Biotechnologie
- Medien- und Kommunikationswirtschaft
- Verkehrstechnik
Quelle: EY Ernst & Young GmbH Start-up-Barometer Deutschland Januar 2019
31.12.2018 9Geschäftszahlen
GuV der Berliner Sparkasse / Landesbank Berlin AG (HGB)
Ergebnis Veränderung Zinsüberschuss: geringere Belastungen aus vorzeitiger
in Mio. € 31.12.2018 31.12.2017 absolut in % Auflösung von Derivaten des Bankbuches und höherer Erfolge
im Immobilienkreditgeschäft
Zinsüberschuss 800 749 51 6,8
Provisionsüberschuss -11
Provisionsüberschuss: Ausweitung des Kreditvolumens und
271 282 -3,9
damit Anstieg der Provisionsaufwendungen sowie Rückgang
Verw altungsaufw endungen 891 815 76 9,3 der Erträge im Wertpapier- und Kartengeschäft
Personalaufw and 386 326 60 18,4
Personalaufwand: erhöhte Pensionsaufwendungen
Andere Verw altungsaufw endungen 488 471 17 3,6 insbesondere vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung und
Normalabschreibungen 17 18 -1 -5,6 der Änderung der Heubeck-Richttafeln
Sonstiges betriebliches Ergebnis 6 -25 31 > 100,0 Andere Verwaltungsaufwendungen: Anstieg durch erhöhte
aufsichtliche Anforderungen und Weiterentwicklung des
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 186 191 -5 -2,6 Geschäftsmodells, wie neue digitale Angebote sowie
Risikovorsorge 104 99 5 5,1 Infrastrukturmaßnahmen
Risikovorsorge im Kreditgeschäft (netto) 83 92 -9 -9,8 Sonstige betriebliche Erträge: Verbesserung u.a. durch
Erg. aus Wertp. d. Liquiditätsres. (- = Ertrag) 21 7 14 > 100,0
Erträge aus zwei Besserungsscheinen aus Verkauf einer
Beteiligung bzw. eines Wertpapierinvestments zusammen in
Betriebsergebnis 82 92 -10 -10,9 Höhe von 22 Mio. €
Ergebnis aus Finanzanlagen 24 32 -8 -25,0
Risikovorsorge im Kreditgeschäft: signifikanter Teil der
Fonds für allgem eine Bankrisiken 0 -38 38 100,0
Bildungen ist auf zusätzliche Vorsorgereserven nach § 340f
Ergebnis vor Steuern 106 86 20 23,3 HGB zurückzuführen
Sonstige Steuern 3 0 3 > 100,0 Ergebnis aus Finanzanlagen: geprägt durch einen Gewinn aus
Ergebnis nach Steuern 103 86 17 19,8 dem Verkauf der LBB Re Luxembourg in Höhe von 23 Mio. €
31.12.2018 10Geschäftszahlen
Ratingübersicht
Moody`s DBRS
Berliner Sparkasse / Landesbank Berlin AG
Hypothekenpfandbriefe Aaa --
Öffentliche Pfandbriefe Aaa --
Senior Preferred Aa2 A
Senior Non-Preferred A2 A (low)
Short Term P-1 R1 (niedrig)
BCA Baa2 BBB (hoch)
Ausblick stabil positiv
31.12.2018 11Geschäftszahlen
Refinanzierungsstrategie
Fundingstruktur der Berliner Sparkasse / Landesbank Berlin AG
Die stark diversifizierten Kunden-
einlagen sind der wichtigste Bestandteil
der Refinanzierung.
Die Höhe zusätzlicher Mittelaufnahmen
am Kapitalmarkt richtet sich nach dem
aus dem Kundengeschäft
resultierenden Bedarf.
Solide Liquiditätsausstattung.
Der Fokus der Kapitalmarktaktivitäten
liegt auf der Begebung von
Pfandbriefen der Landesbank Berlin AG.
31.12.2018 12Christian Schneider
Zentrales Management Firmenkunden und Treasury
Ansprechpartner Telefon: +49 30 245 66736
E-Mail: christian.schneider@berliner-sparkasse.de
Joachim Böhme
Zentrales Management Firmenkunden und Treasury
Telefon: +49 30 869 82261
E-Mail: joachim.boehme@berliner-sparkasse.de
Melanie Friedrich
Zentrales Management Firmenkunden und Treasury
Telefon: +49 30 245 66710
E-Mail: melanie.friedrich@berliner-sparkasse.deDisclaimer
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31.12.2018 14Sie können auch lesen
