UNTERNEHMENSPRÄSENTATION - SALZGITTER AG Februar 2022
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SALZGITTER AG
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
Februar 2022
AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h e 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
01 SGLOBALE PRÄSENZ
alzgitter-Konzern
Flachstahl
Grobblech / Profilstahl
Mannesmann
Handel
Technologie
Rohstahlproduktion 2020: 6,0 Mio. t; Handelsvolumen: 3,2 Mio. t; Unter den Top 3 der Hersteller von
Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 3 von 81
01 SAUSGEWOGENES
alzgitter-Konzern
PRODUKTPORTFOLIO
Flachstahl Pipelinerohre
Profile Präzisrohre
Grobblech Edelstahlrohre
Stahl Service Center Lagerhaltender Handel
Engineering Internationales Trading
Spritzgießmaschinen Getränkeabfüllanlagen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 4 von 81
01 SKONZERNSTRUKTUR
alzgitter-Konzern
UND ECKDATEN GJ 2020
Salzgitter-Konzern
Außenumsatz kons.: 7,1 Mrd. € / EBT: -196 Mio. € / Mitarbeiter: 22.604
Flachstahl Grobblech / Profilstahl Mannesmann Handel Technologie
/ Außenumsatz: 1,9 Mrd. € / Außenumsatz: 0,7 Mrd. € / Außenumsatz: 0.9 Mrd. € / Außenumsatz: 2,2 Mrd. € / Außenumsatz: 1,2 Mrd. €
/ EBT: -86,8 Mio. € / EBT: -94,4 Mio. € / EBT: -62,0 Mio. € / EBT: 25,1 Mio. € / EBT: 0,9 Mio. €
/ Mitarbeiter: 5.999 / Mitarbeiter: 2.272 / Mitarbeiter: 4.366 / Mitarbeiter: 1.946 / Mitarbeiter: 5.433
Alle Angaben zu Mitarbeitern per 31.12.
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 5 von 81
01 SKONZERNSTRUKTUR
alzgitter-Konzern
Salzgitter-Konzern
Salzgitter Mannesmann / Salzgitter Klöckner-Werke
Geschäftsbereich Geschäftsbereich Geschäftsbereich Geschäftsbereich Geschäftsbereich Industrielle Beteiligungen/
Flachstahl Grobblech / Profilstahl Mannesmann Handel Technologie Konsolidierung
Salzgitter Flachstahl Ilsenburger Grobblech Mannesmann Precision Tubes Salzgitter Mannesmann Handel KHS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
Salzgitter Europlatinen Salzgitter Mannesmann Grobblech Mannesmann Stainless Tubes Salzgitter Mannesmann Stahlhandel KHS Corpoplast Hansaport (51 %)
Salzgitter Bauelemente Peiner Träger Mannesmann Line Pipe Salzgitter Mannesmann International Klöckner DESMA Elastometertechnik GESIS Gesellschaft für Informationssysteme
Salzgitter Mannesmann Stahlservice DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union Mannesmann Grossrohr Universal Eisen und Stahl DESMA Schuhmaschinen TELCAT
EUROPIPE (50 %) Salzgitter Mannesmann Forschung
Hüttenwerke Krupp Mannesmann (30 %) Salzgitter Automotive Engeneering
Borusan Mannesmann Boru (23 %) Salzgitter Hydroforming
RSE Grundbesitz und Beteiligung
Salzgitter Business Service
Glückauf Immobilien
Aurubis (29,99 %)
Stand: Dezember 2019
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 6 von 81
01 SAUSSENUMSATZ
alzgitter-Konzern
2020 NACH KUNDENBRANCHEN
14 % 14 %
Sonstiges Fahrzeugbau
16 % 13 %
Nahrungsmittel- und
Baugewerbe
Getränkeindustrie
5% 4%
EBM, Weiße Ware,
Maschinenbau
elektrische Ausrüstungen
5% 3%
Re-Roller Energie- und Medienversorgung
3% 23 %
Rohrwerke Handel, Stahl-Service-Center
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE-Gruppe
Diversifiziertes Kundenportfolio
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 7 von 81
01 SAUSSENUMSATZ
alzgitter-Konzern
2020 NACH REGIONEN
6%
Sonstiges
7%
Asien
11 %
Amerika 46 %
Deutschland
5%
Übriges Europa
25 %
Übrige EU
Umsatz nach Warenempfängern (nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE-Gruppe)
Anteil Auslandsumsatz nach Warenempfängern 54 %
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 8 von 81
01 SECKDATEN
alzgitter-Konzern
PER 31.12.2020
GJ GJ
2020 2019 Δ
Rohstahlproduktion Tt 6.033,0 6.613,4 -580,4
Außenumsatz1 Mio. € 7.090,8 8.547,3 -1.456,5
Ergebnis vor Steuern Mio. € -196,4 -253,3 56,9
Ergebnis nach Steuern Mio. € -273,9 -237,3 -36,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € -5,13 -4,46 -0,67
ROCE % -3,9 -5,8 1,9
Stammbelegschaft2 22.604 23.354 -750
1
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
2
Zum Stichtag
Verwerfungen der Corona-Pandemie prägten Ergebnis des Salzgitter-Konzerns
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 9 von 81
01 SKONZERN-BILANZ
alzgitter-Konzern
8.618 8.618
8.237 8.237
Mio. € Mio. €
4.099 4.245 2.679 2.939
Sachanlagen und
sonst. langfristige Eigenkapital
Aktiva 2.299 2.365
Pensionsrück-
Vorräte 2.248 stellungen
1.934
Finanzmittel und 1.178 1.098 Sonst. langfristige
Wertpapiere Schulden
751 621 2.225
Sonst. kurzfristige 2.082 Kurzfristige
Aktiva 1.519 1.438 Schulden
GJ 2019 GJ 2020 GJ 2020 GJ 2019
Weiterhin solide finanzielle Basis
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 10 von 8101 SINVESTIONEN
alzgitter-Konzern
UND ABSCHREIBUNGEN
593
411
352 338 193
15 49 44
287
342 340 348 295
342
2016 2017 2018 2019 2020
Investitionen1 Planmäßige Außerplanmäßige
Abschreibungen Abschreibungen
1
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, ohne Finanzanlagen
Fokus auf Erweiterungsinvestitionen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 11 von 8101 SHISTORIE
alzgitter-Konzern
llsenburg: gegr. 1595, Peine: Profilstahl seit 1876 1937 1964
GB Grobblech /
Stahlbleche seit 1948
Flachstahl
Profilstahl
Baubeginn Salzgitter Hüttenwerk AG
GB
Mülheim an der Ruhr: Hüttenwerk Salzgitter (ab 1961 Teil der staatseigenen
Erstes Breitflanschträger-Walzwerk, (Teil der Reichswerke) Salzgitter AG alt) Schrägwalzen-Skizze von
Peine, 1914
Grobbleche seit 1882 Max Mannesmann, vor 1885
1858 1880 1970 1989
Salzgitter AG
Gründung Erwerb Peiner Walzwerk, Zusammenschluss zur Umfirmierung
1998
Ilseder Hütte AG gegr. 1872 Stahlwerke Peine-Salzgitter AG in Preussag Stahl AG
Demonstrationen für den Erhalt des Flaschen-Füllanlage Phönix
Hüttenwerks Salzgitter, ca. 1950 ca. 1936
1886 1912 2000 2017
Erstes Verfahren zum Walzen erste Versuche für Auflösung des Relaunch des
Mannesmann
nahtloser Stahlrohre Edelstahrohre Mannesmann-Konzerns, Markenauftritts
GB
1897 Integration Röhren bei SZ
1989 Privatisierung durch Verkauf an
Produktionsbeginn Privatisierung und Erwerb
die Preussag AG geschweißte Stahlrohre Walzwerk Ilsenburg, 1992
Technologie
1923 1977 1992 – 1995 2007
GB
Gründung Stahlkonzern Erster Beteiligungserwerb Insolvenz, Sanierung und Integration bei SZ
Klöckner-Werke AG Abfülltechnik (H & K) Ausstieg Stahlgeschäft
Erste Hochöfen in Ilsede, 1861 Börsengang 1998
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 12 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h e 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
02 MROHSTOFFPREISE
arktlage
EISENERZ (62 % Fe CFR China, US$/dmt) KOKSKOHLE (FOB Australia, US$/t)
250 450
225 400
200 350
175 300
150 250
125 200
100 150
75 100
50 50
Jan '20 Jul '20 Jan '21 Jul '21 Jan '22 Jan '20 Jul '20 Jan '21 Jul '21 Jan '22
Rohstoffpreisentwicklung uneinheitlich – zuletzt sprunghafter Anstieg der Kohlepreise, Erzpreise fallen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 14 von 8102 MSTAHLPREISE
arktlage
SPOTPREISE NORDEUROPA (€/t) WARMBREITBANDPREISE INTERNATIONAL (€/t)
1.900 1.900
1.700 1.700
1.500 1.500
1.300 1.300
1.100 1.100
900 900
700 700
500 500
300 300
Jan '19 Jul '19 Jan '20 Jul '20 Jan '21 Jul '21 Jan '22 Jan '19 Jul '19 Jan '20 Jul '20 Jan '21 Jul '21 Jan '22
Warmband EXW Ruhr Grobblech EXW Ruhr Mittlere Träger franko Nordeuropa EXW Ruhr USA EXW Indiana China Schanghai
Europäische Stahlpreise haben offenbar Preisgipfel passiert
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 15 von 8102 MSTAHLIMPORTE
arktlage
IN DIE EU
WALZSTAHLIMPORTE IN DIE EU-27 (in Tt/Monat)
2.500 24 %
20 %
2.000
16 %
1.500
12 %
1.000
8%
500 4%
0 0%
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1
China Türkei Russland Ukraine Indien Südkorea Sonstige Marktanteil Importe
1
Intrajahr
Quelle: EUROFER, September 2021, Marktanteil 2021 bis Juni, eigene Darstellung
Trotz Nachfrageeinbruch auch 2020 hohe Einfuhren
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 16 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h e : F l a c h s t a h l 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
03 GÜBERBLICK
eschäftsbereich Flachstahl
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2020 1
/ Integriertes Hüttenwerk mit drei Hochöfen
/ Rohstahlkapazität rund 4,7 Mio. t/Jahr 1% 6%
Maschinenbau Sonstige
/ Modernste Produktionsanlagen
/ Hohe Anarbeitungskompetenz (SSC) 14 % 30 %
Re-roller Fahzeugbau
Kernkompetenzen und Produkte 1% 4%
Baugewerbe
Rohrwerke
/ Hochwertige Stahlgüten für anspruchsvolle
7%
Anwendungen 37 % EBM, Weiße Ware,
/ Maßgeschneiderte Lösungen, u.a. Warmband, Handel elektrische Ausrüstungen
verzinktes und beschichtetes Kaltfeinblech
ECKDATEN GJ 2020
lasergeschweißte Tailored Blanks, Trapezprofile
sowie Sandwich- und Akustikelemente Konsolidierter Umsatz Mio. € 1.880
/ Kundennähe durch regionale Präsenz
Ergebnis vor Steuern Mio. € -87
Stammbelegschaft (31.12.) 5.999
1
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Etablierter Lieferant der anspruchsvollen deutschen Automobilindustrie
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 18 von 8103 GFLACHPRODUKTE
eschäftsbereich Flachstahl
SALZGITTER FLACHSTAHL GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 % LIEFERANT DER PREMIUM-AUTOMOBIL-HERSTELLER
/ Warmbreitband, Kaltband, eloverzinktes, feuerverzinktes
und beschichtetes Blech
/ Integriertes Hüttenwerk mit 3 Hochöfen
/ Rohstahlkapazität rund 4,7 Mio. t/Jahr
/ Top-moderne Produktionsanlagen
/ Neueste Veredelungsanlagen
/ 5 % Marktanteil in der EU27
2019 2020
Absatz Tt 4.239 3.971
Umsatz Mio. € 2.758 2.371
Mitarbeiter 31.12 5.587 5.501
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 19 von 8103 GFLACHPRODUKTE
eschäftsbereich Flachstahl
SALZGITTER EUROPLATINEN GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Maßgeschneiderte Lösungen: Laserge-
schweißte Tailored Blanks für leichtere 2019 2020
Automobil-Karosserien
Umsatz Mio. € 62 39
Mitarbeiter 31.12. 116 113
SALZGITTER BAUELEMENTE GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Trapezprofile, Kassetten, Sandwich- und
Akustikelemente für Dach- und 2019 2020
Wandkonstruktionen von Gewerbebauten
Umsatz Mio. € 51 41
Mitarbeiter 31.12. 70 70
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 20 von 8103 GSTAHL SERVICE CENTER
eschäftsbereich Flachstahl
SALZGITTER MANNESMANN STAHLSERVICE GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 % IN DER MITTE EUROPAS HERVORRAGEND POSITIONIERT
/ Zwei Standorte
/ Moderne Anlagen und Verfahren
/ 600.000 t/Jahr Anarbeitungskapazität
Salzgitter
Schwerte
Nürnberg
Karlsruhe
2019 2020
Absatz Tt 532 487
Fellbach
Umsatz Mio. € 369 313
Mitarbeiter 31.12 317 315
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 21 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h : G r o b b l e c h / P r o f i l s t a h l 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
03 GÜBERBLICK
eschäftsbereich: Grobblech / Profilstahl
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2020 1
Profilstahl:
/ Hochmodernes Elektrostahlwerk mit zwei 17 % 4%
Sonstiges Fahzeugbau
Elektrolichtbogenöfen
/ 1 Mio. t Jahreskapazität 5% 7%
Maschinenbau Baugewerbe
/ Zwei Walzwerke für mittlere und schwere Träger
Grobblech: 12 % 9%
Rohrwerke EBM, Weiße Ware,
/ Zwei Walzwerke für Grobblech mit 1,1 Mio. t elektrische Ausrüstungen
Jahreskapazität
46 %
/ Blechbreiten bis 4.800 mm Handel
Kernkompetenzen und Produkte
ECKDATEN GJ 2020
/ Hochfeste, verschleißfeste Werkstoffe und
Sonderstähle Konsolidierter Umsatz Mio. € 684
/ Mittlere und schwere Träger, Grobblech inkl. Ergebnis vor Steuern Mio. € -94
Offshore- sowie Rohrgüten
Stammbelegschaft (31.12.) 2.272
1
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Grobblech: Breit aufgestelltes Portfolio von Hochqualitätsblechen; Profilstahl: Effiziente Produktion
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 23 von 8103 GGROBBLECH
eschäftsbereich: Grobblech / Profilstahl
ILSENBURGER GROBBLECH GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Breit gefächertes Grobblech-Gütenspektrum
/ Baustähle, Feinkornbaustähle, legierte und unlegierte
Kesselbleche, Offshore- und Rohrgüten
/ Hochfeste und verschleißfeste Werkstoffe
/ 7 % Marktanteil in der EU27
/ Anlagen auf dem neuesten Stand, u. a. eine der weltweit
modernsten Wasservergütungsanlagen
2019 2020
Absatz Tt 625 610
Umsatz Mio. € 494 443
Mitarbeiter 31.12 655 623
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 24 von 8103 GGROBBLECH
eschäftsbereich: Grobblech / Profilstahl
SALZGITTER MANNESMANN GROBBLECH GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Grobblechwerk spezialisiert auf Bleche für längsnaht-
geschweißte Rohre und ähnliche Anwendungsbereiche,
insbesondere für die EUROPIPE GmbH
/ Rohrbiegewerk für nahtlose und geschweißte unlegierte,
legierte und hochlegierte Rohre
/ Prüfzentrum mit umfangreichen mechanischen und
technologischen Testmöglichkeiten
2019 2020
Absatz Tt 371 309
Umsatz Mio. € 256 204
Mitarbeiter 31.12 536 470
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 25 von 8103 GPROFILE
eschäftsbereich: Grobblech / Profilstahl
PEINER TRÄGER GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Mittlere und schwere Träger, Peiner Profile
/ Fortschrittliches und flexibles Elektro-Stahlwerk
/ Zwei hochmoderne Elektrolichtbogenöfen
/ Angepasste Rohstahlkapazität 1,0 Mio. t/Jahr;
/ 12 % Marktanteil in der EU27
/ Zwei der leistungsstärksten Walzstraßen weltweit
mit umfassender Produktpalette
2019 2020
Absatz Tt 953 983
Umsatz Mio. € 553 507
Mitarbeiter 31.12 773 787
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 26 von 8103 GROHSTOFFHANDEL
eschäftsbereich: Grobblech / Profilstahl
DEUTSCHE ERZ- UND METALL-UNION-GRUPPE
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Spezialist für den Handel mit Stahlschrott, Altmetallen,
Neumetallen und Ferrolegierungen
2019 2020
Umsatz Mio. € 571 498
Mitarbeiter 31.12 380 392
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 27 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h : M a n n e s m a n n 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
03 GÜBERBLICK
eschäftsbereich: Mannesmann
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2020 1
/ Eigene Rohstahlversorgung über 30 %-Beteiligung
an der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH 21 %
43 % Fahzeugbau
/ Halbzeugproduktion für die Nahtlosrohrherstellung Sonstiges
3%
Kernkompetenzen und Produkte Baugewerbe
/ Leitungsrohre: Beteiligt (50 %) am Weltmarktführer 7%
Maschinenbau 15 %
EUROPIPE; internationale Präsenz Energie- und
/ Präzisrohre: europäischer Marktführer Medienversorgung
4%
/ Nahtlose Edelstahlrohre: Top Player auf den Rohrwerke 7%
Handel
globalen Märkten
/ Längsnaht- und spiralgeschweißte Großrohre, ECKDATEN GJ 2020
mittlere Leitungsrohre, nahtlose und geschweißte
Präzisrohre, Edelstahlrohre Konsolidierter Umsatz Mio. € 948
Ergebnis vor Steuern Mio. € -62
1
nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, Stammbelegschaft (31.12.) 4.366
ohne EUROPIPE-Gruppe
Global Player im Qualitätssegment des weltweiten Rohrmarktes
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 29 von 8103 GLEITUNGSROHRE
eschäftsbereich: Mannesmann
EUROPIPE-GRUPPE
Deutschland; Anteile: SZAG 50 %,
Dillinger Hüttenwerke 50 %
/ UP-längs- und spiralnahtgeschweißte Großrohre für
Transkontinental- und Tiefseepipelines
/ Rohrbeschichtungs-Aktivitäten in Tochtergesellschaft
konzentriert
/ Weltmarktführer (7 % Marktanteil)
/ 3 Standorte in D, USA
/ Ausweis at equity
2019 2020
Absatz Tt 581 471
Umsatz Mio. € 777 629
Mitarbeiter 31.12 1.083 976
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 30 von 8103 GLEITUNGSROHRE
eschäftsbereich: Mannesmann
MANNESMANN LINE PIPE GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ HFI-geschweißte mittlere Leitungsrohre
inkl. Kunststoff- und Zementumhüllungen/ 2019 2020
-auskleidungen
Umsatz Mio. € 254 160
Mitarbeiter 31.12. 357 325
MANNESMANN GROSSROHR GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Spiralgeschweißte Großrohre aus Warmbreitband
2019 2020
Umsatz Mio. € 58 51
Mitarbeiter 31.12. 124 117
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 31 von 8103 GPRÄZISROHRE
eschäftsbereich: Mannesmann
MANNESMANN PRECISION TUBES-GRUPPE
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Nahtlose und geschweißte kaltgezogene Präzisionsstahlrohre für
Automobilindustrie, Maschinenbau sowie den Energiesektor
/ Modernste Stoßbankanlage zur Fertigung nahtloser
Vorrohre/Luppen
/ Marktführer in der EU27 (24 % Marktanteil)
/ 10 Standorte in D, F, NL und Mexiko
2019 2020
Absatz Tt 247 180
Umsatz Mio. € 458 324
Mitarbeiter 31.12 2.256 2.063
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 32 von 8103 GNAHTLOSE EDELSTAHLROHRE
eschäftsbereich: Mannesmann
MANNESMANN STAINLESS TUBES-GRUPPE
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Nahtlose warm- und kaltgefertigte Edelstahlrohre für die chemische
Industrie, den Energiesektor und den Maschinenbau
/ 6 % Marktanteil in der Welt
/ 5 Standorte in D, F, I, USA
2019 2020
Absatz Tt 23 22
Umsatz Mio. € 290 260
Mitarbeiter 31.12 1.021 996
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 33 von 8103 GWESENTLICHE BETEILIGUNGEN
eschäftsbereich: Mannesmann
HÜTTENWERKE KRUPP MANNESMANN GMBH
Deutschland; Anteile: ThyssenKrupp 50 %,
SZAG 30 % & Vallourec 20 % (Pool)
/ Hüttenwerk mit zwei Hochöfen
/ Produktion von Brammen und Röhrenrund
/ Bis zu 1.000 verschiedene Stahlgüten
/ Jährliche Rohstahlproduktion > 4 Mio. t
2019 2020
Umsatz Mio. € 2.496 1.984
Mitarbeiter 31.12 2.947 2.880
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 34 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h : H a n d e l 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
03 GÜBERBLICK
eschäftsbereich: Handel
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2020 1
/ 69 Standorte in 27 Ländern
8% 12 %
/ Eigenes Distributionsnetz für Stahlprodukte in Maschinenbau Sonstige
Europa mit lagerhaltenden Standorten 3%
Re-Roller 6%
/ Auf Grobblech spezialisierte Stahl- Fahzeugbau
Anarbeitungsruppe 2%
Rohrwerke
/ Internationales Trading 31 %
27 % Baugewerbe
Handel
Kernkompetenzen & Produkte
3% 4%
/ In allen weltweit relevanten Regionen mit eigenen Energie- und EBM, Weiße Ware,
elektrische Ausrüstungen
Repräsentanzen Medienversorgung
/ Vertriebskanal für Konzernprodukte ECKDATEN GJ 2020
/ Einkaufskanal für Salzgitter-Werke
/ Servicefunktion für Kunden Konsolidierter Umsatz Mio. € 2.225
Ergebnis vor Steuern Mio. € 25
Stammbelegschaft (31.12.) 1.946
1
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Hohe Markt- und Kundennähe durch globale Vertriebsorganisation
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 36 von 8103 GSALZGITTER MANNESMANN HANDEL-GRUPPE
eschäftsbereich: Handel
Salzgitter Mannesmann Handel
/ Versand 2020: 3,0 Mio. t / Umsatz 2020: 2,1 Mrd. €
Trading Lagerhaltender Handel Agenturen
International Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH, Europa Europa
9 Gesellschaften Düsseldorf (SMSD) 7 Gesellschaften 4 Agenturen
2 Repräsentanzen
Salzgitter Mannesmann International GmbH, 16 Niederlassungen mit Lägern und
Düsseldorf (SMID) Anarbeitung (inkl. 4 Brennbetriebe)
Salzgitter Mannesmann International (USA) Inc., Stahl-Center Baunatal GmbH,
Houston (SMIH) Baunatal (SCB)
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.,
Vancouver (SMIV)
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 37 von 8103 GUNIVERSAL EISEN & STAHL-GRUPPE
eschäftsbereich: Handel
Universal
/ Versand 2020: 0,2 Mio. t / Umsatz 2020: 0,2 Mrd. €
Nordamerika Europa
UNIVERSAL STEEL AMERICA, Inc., Houston, USA Universal Eisen und Stahl GmbH, Neuss (UES) Universal Aciers Sarl, Couzon au Mont d‘Or, Frankreich
2 Niederlassungen 4 Niederlassungen
UNIVERSAL STEEL HOLLAND B.V., SK Papendrecht, Niederlande
UNIVERSAL-Stal Sp. z o.o, Gliwice, Polen
UNIVERSAL OCEL spol. s.r.o., Prag, Tschechien
10 Standorte in 6 Ländern mit 343 Beschäftigten
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 38 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h : Te c h n o l o g i e 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
03 GÜBERBLICK
e s c h ä f t s b e r e i c h : Te c h n o l o g i e
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2020 1
/ 17 Produktionsstandorte weltweit
/ 60 Servicestandorte 2% 1%
Fahrzeugbau
/ > 90 % Umsatz außerhalb Deutschlands EBM, Weiße Ware,
elektrische Ausrüstun-
Kernkompetenzen & Produkte gen, Medienversorgung
/ KHS: weltweit unter den Top-3-Anbietern für 94 % 3%
Abfüll- und Verpackungsanlagen; Technologie- Nahrungsmittel- und Maschinenbau
Getränkeindustrie
und Innovationsführerschaft
/ DESMA Elastomertechnik: globaler Marktführer
zur Herstellung von Gummi- und Silikon-
spritzgießmaschinen
ECKDATEN GJ 2020
/ DESMA Schuhmaschinen: Weltmarktführer für
Maschinen zur Herstellung von Schuhen und Konsolidierter Umsatz Mio. € 1.207
Schuhsohlen
Ergebnis vor Steuern Mio. € 1
/ Turnkey-Linien, Einzelmaschinen und Service
Stammbelegschaft (31.12.) 5.433
1
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Top-3-Produzent für Getränkeabfüll- und -verpackungsanlagen, Weltmarktführer für Gummi- und Silikonspritzgieß- sowie Direktbesohlungsanlagen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 40 von 8103 GABFÜLL- & VERPACKUNGSTECHNIK
e s c h ä f t s b e r e i c h : Te c h n o l o g i e
KHS-GRUPPE
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
/ Ein Weltmarktführer und bevorzugter Lieferant von
Lösungen für die Verpackungsindustrie
/ Unter den Top-3-Anbietern in der Welt
/ Fokus auf den Getränkemarkt
/ Hersteller von Einzelmaschinen und Gesamtanlagen
(One-Stop-Shop-Anbieter)
/ Technologie- und Innovationsführerschaft
/ 11 Produktionsstätten in der Welt: 5 in Deutschland, 2 in
USA und je eine in Mexiko, Brasilien, China und Indien
2019 2020
Umsatz Mio. € 1.260 1.131
Mitarbeiter 31.12 4.793 4.729
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 41 von 8103 GSPEZIALMASCHINENBAU
e s c h ä f t s b e r e i c h : Te c h n o l o g i e
KLÖCKNER DESMA ELASTOMERTECHNIK-GRUPPE
/ Weltmarktführer in der Herstellung von Gummi-
und Silikonspritzgießmaschinen
2019 2020
Umsatz Mio. € 79 53
Mitarbeiter 31.12. 540 486
DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH
/ Weltgrößter Anbieter von Maschinen für die
Herstellung von Schuhen und Schuhsohlen
2019 2020
Umsatz Mio. € 52 24
Mitarbeiter 31.12. 224 218
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 42 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 I n d u s t r i e l l e B e t e i l i g u n g e n 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
03 IÜBERBLICK
ndustrielle Beteiligungen
Erfasst Aktivitäten die nicht direkt einem ECKDATEN GJ 2020
Geschäftsbereich zugeordnet sind.
Konsolidierter Umsatz Mio. € 148
Kernkompetenzen & Beteiligungen
Dienstleistungen: Ergebnis vor Steuern Mio. € 21
/ Forschung und Entwicklung für den Konzern und Stammbelegschaft (31.12.) 2.588
externe Kunden
/ Informationstechnologie
/ Ingenieurdienstleistungen
/ Immobilien- und Facility-Entwicklung sowie -
Management
/ Güterverkehr
Beteiligungen:
/ Aurubis
/ Hansaport
Erfreulicher Ergebnisbeitrag der Dienstleistungsgesellschaften sowie des Aurubis-Engagements
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 44 von 8103 IENGINEERING
ndustrielle Beteiligungen
SALZGITTER MANNESMANN FORSCHUNG GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100 %
Forschung und Entwicklung für den Konzern und externe
Kunden mit Fokus auf:
/ Prozesse zur Herstellung, Verarbeitung und Anwendung
metallischer Werkstoffe und daraus erzeugter Produkte
/ Entwicklung neuer Werkstoffe
/ Entwicklung neuer Einsatzgebiete und Anwendungsfelder
/ Material- und Bauteilcharakterisierung sowie Materialprüfungen
/ Anwendungstechnik und Ingenieurtechnik von der Bauteilauslegung
über Umformtechnik und Fügetechnik bis zum Korrosionsschutz
/ Automatisierungs- und Prüftechnik sowie Bau von zerstörungsfreien
Prüfanlagen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 45 von 8103 IROHSTOFFE & LOGISTIK
ndustrielle Beteiligungen
GLÜCKAUF IMMOBILIEN, RSE
/ Serviceunternehmen für Immobilien- und
Facility-Entwicklung sowie -Management
HANSAPORT 1
/ Deutschlands größtes Seehafenterminal für den
Umschlag von trockenem Massenschüttgut
(Kohle und Erze), Jahreskapazität ca. 15 Mio. t
VERKEHRSBETRIEBE PEINE-SALZGITTER
/ Güterverkehrsspezialist mit einem jährlichen
Beförderungsvolumen von rund 43 Mio. t
1
SZAG Anteil: 51 %
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 46 von 8103 DATENVERARBEITUNG UND
KOMMUNIKATION
Industrielle Beteiligungen
TELCAT MULTICOM / TELCAT KOMMUNIKATIONSTECHNIK
/ Systeme für dezentrale Kommunikation, breites Spektrum
an Informationslösungen von Bürokommunikation über
Videotechnologie zu Netzdienstleistungen
GESIS GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIONSSYSTEME
/ Integration von Geschäftsprozessen in ein einheitliches, den
Gesamtablauf darstellendes IT-System, Bereitstellung von
Rechenzentrumsleistungen und der internetbasierten
eService-Plattform als zentrale Drehscheibe der Auftrags-
abwicklung für Konzerngesellschaften und externe Klienten
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 47 von 8103 IAURUBIS-BETEILIGUNG
ndustrielle Beteiligungen
AURUBIS DIVIDENDE (€/AKTIE)
1,80
1,60 1,55
1,45
1,40 1,30 1,35 1,30
1,20 1,25 1,25
1,20
1,00 1,10 1,00
1,00
0,80
0,65
0,60
/ SZAG-Anteil: 29,99 %
0,40 (seit 23.05.2019)
0,20 / Vereinnahmte Netto- Dividenden
0,00 seit 2009: 131,8 Mio. € (per GJ 19/20)
Jahr 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Seit 2008 erfolgreiche Beteiligung am führenden Kupferproduzenten Europas
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 48 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h e 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
04 SSTRATEGISCHE
trategie
ECKPFEILER
CIRCULAR ECONOMY
/ Ausbau Geschäft in geschlossenen Wertströmen (Circular Economy) und
Sicherung von Kontrollpunkten
/ Vollständiger Umstieg auf SALCOS® bis spätestens 2033
/ Ausrichtung des Produktportfolios auf wachsende zirkuläre/ nachhaltige
Marktsegmente
PROFITABILITÄTSFÜHRERSCHAFT
/ Differenzierung und Margensteigerung über Prozesstechnologie und Innovation
MITARBEITER
UND WERTE / Signifikante Steigerung Produktivität- und Kosteneffizienz, u.a. durch Digitalisierung
und Automatisierung
/ Aktives Produktportfolio- und Margenmanagement, unterstützt durch Digitalisierung
im Vertrieb
WACHSTUM UND KUNDENORIENTIERTE LÖSUNG
/ Entwicklung von kundenorientierten Lösungen in wachsenden Marktsegmenten
unter Wahrung der Balance mit interner Komplexität
/ Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder
Die SZAG bleibt auch künftig ein diversifizierter Konzern mit Produkten und Dienstleistungen, die langfristig profitabel sind
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 50 von 8104 SSTRATEGISCHE
trategie
STOSSRICHTUNGEN
/ Für den Salzgitter-Konzern bedeutet Circularity, einmal der Natur entnom-
mene Ressourcen möglichst lange in der wirtschaftlichen Verwendung
zu halten und dadurch die zusätzliche Zufuhr endlicher Ressourcen in den
Wirtschaftskreislauf zu minimieren
/ Wir wollen in der Circular Economy für unsere Industrien die Standards
setzen und mit unseren Kunden gemeinsam etablieren
/ Ganz konkret wollen wir für uns bis 2030 unsere CO2-Emissionen gegenüber
dem Jahr 2018 im Scope 1 und 2 um mehr als 50 % reduzieren
/ Wir streben an ab 2030 Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen
zu beziehen und wo es Sinn macht auch selbst zu produzieren
/ Unsere Schrottrecyclingaktivitäten wollen wir um mehr als 50 % auf über
3 Millionen Jahrestonnen ausweiten
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 51 von 8104 SCIRCULAR
trategie
ECONOMY
ECKPUNKTE
DRI1-Anlage auf Basis von
H2 mit grünem Strom
/ Circularity geht weit über die Idee der reinen
Kreislaufwirtschaft hinaus
Schlacke zur Wiederver- / Generell geht darum, Prozesse und Produktentwick-
Windparks wendung im Prozess
zur Lieferung lungen ganzheitlich zu betrachten und intelligent zu
grüner Energie verbinden
EAF zur Herstellung
von grünem Stahl / Wenn wir ein neues Produkt gestalten wollen wir
bereits im Vorhinein den kompletten Lebenszyklus
Pipelines
dieses Produktes auf dessen Nachhaltigkeit hin
Stahlschrott zur Wiederver- für H2
wendung bei der Herstellung
überprüfen
von grünem Stahl Herstellung von wieder-
verwendbarer Verpackung Grüner Stahl als Basis-
material für rezyklierbare / Wir betrachten nicht nur unsere Kernprodukte.
Produkte Reststoffe, die nicht mehr recycled werden können,
Produkte aus Stahl werden anderweitig stofflich oder energetisch
in der Endanwendung und
Wiederverwertung von verwertet
als Lieferant für Schrott
Plastik-/Pfandflaschen 1
Direktreduziertes Eisen
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 52 von 8104 SGRÜNER
trategie
STAHL – AKTUELLE UMFELDBEDINGUNGEN
MARKTFÄHIG FINANZIERBAR WIRTSCHAFTLICH
/ Schon heute zertifizierte Produktion und / Förderungen für Großteil des Investitions- / Kurzfristig höhere Preise für grünen Stahl
Vertrieb von grünem Stahl bedarfs über EU und Bund/Land beantragt wegen grünem Mehrwerts und Stahl-
/ Darüber hinaus starkes Kundeninteresse / Zusätzliche Absicherung durch erworbene knappheit
mit Absichtserklärungen für grünen Stahl CO2-Emissionszertifikate / Mittel- bis langfristig aufgrund CO2-Regu-
über Wasserstoffroute latorik und steigender Preise höhere
/ Mit Brückentechnologie Erdgas deutliche Wettbewerbsfähigkeit von grünem
CO2-Reduktion bis grüner H2 in aus- ggü. grauem Stahl
reichender Menge verfügbar ist
Wir setzen alles daran, unsere Ambition, bis Ende 2025 am Standort Salzgitter grünen Stahl zu produzieren,
umzusetzen, um unsere starke Wettbewerbsposition und unser klares Bekenntnis
zur Grünen Transformation zu untermauern.
Wir haben sehr gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Programm in Richtung Grüner Stahl
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 53 von 8104 SWERT
trategie
DER ERWORBENEN CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE
MARKTWERT CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE (in Mio. €)
1.250
1.000
750
500
250
0
3 Q / 16 1 Q / 17 3 Q / 17 1 Q / 18 3 Q / 18 1 Q / 19 3 Q / 19 1 Q / 20 3 Q / 20 1 Q / 21 3 Q / 21
Erworbene CO2-Emissionszertifikate haben inzwischen einen Marktwert von 1 Mrd. € erreicht!
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 54 von 8104 SEU-ROHSTAHL:
trategie
GRÜN VS. GRAU
ERWARTETE KERNTREIBER
GRÜNER STAHL GRAUER STAHL
/ Kurzfristig: Preisprämie in EU durch Angebotsknappheit / Mittel- bis langfristig: signifikante Zusatzbelastung durch abneh-
und grünen Mehrwert mende EU-Zuteilung von CO2-Zertifikaten und steigende
/ Mittel- bis langfristig: mit größerem Angebot und sinkenden CO2-Preise
Produktionskosten durch Skaleneffekte/Reifegrad Rückgang / Langfristig: geringere bis keine Nachfrage durch Substitutions-
der Preisprämie effekte von Grauem zu Grünem Stahl, hoher Kostendruck bei
nachlassender Nachfrage
Höhere Wettbewerbsfähigkeit von Stahl aus Direktreduktion gegenüber Hochofenroute erwartet;
Langfristig ist Grauer Stahl made in Europe ein Auslaufmodell!
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 55 von 8104 UNSER WEG IN RICHTUNG EINER CO2-ARMEN,
WASSERSTOFFBASIERTEN STAHLHERSTELLUNG
Strategie
Machbarkeitsstudie Eisenerz-
Erste Dampf-Elektrolyse im MW-Maßstab Wind-H2: Erste industrielle Sektorkopplung Direktreduktion in Wilhelmshaven
bei der Salzgitter Flachstahl ab 2020 „Regenerativer Strom – Wasserstoffer-
zeugung – Industrieller Verbraucher“ an
Weltweit größte Hochtemperatur-Elektrolyse
einem Standort in Deutschland!
nimmt Probebetrieb in Salzgitter auf
2017 2018 2019 2020 2021
Bündelung regionaler
H2O H2-Expertise µDRAL – Mikro-Direkt-
MACOR:
ReduktionsAnLage
SALCOS®-Machbarkeitsstudie -95 %
DRI-ANL AGE
SCHROTT
CO2 Bau einer Demons-
/ Analyse Rahmenbedingungen
GRÜNE ENERGIE
EISENERZ Erste Bramme für grünen trationsanlage für
/ Numerische Modellierung von
E-OFEN
GRÜNERSTAHL
Flachstahl erfolgreich Direktreduktion in
Stahlwerk und Direktreduktionsanlage H2
produziert Salzgitter
ELEKTROLYSE
EISENSCHWAMM
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 56 von 8104 SSALCOS®
trategie
ECKPUNKTE
STATUS QUO AUSBAUSTUFE I AUSBAUSTUFE II AUSBAUSTUFE III
/ SALCOS®: Investitionsreife Sommer 2022
380 kV Leitung
Infrastruktur angestrebt
Ausbau H2 Netz
/ Grüner Stahl als Kern unseres Geschäfts
modells am Standort Salzgitter
/ Ab 2025 30 % der Produktionsmenge über
Elektrolyseur 100 MW 400 MW SALCOS® Route
/ Zweite Ausbaustufe Umsetzung bis 2030
2,1 Mio. t / Die finale Transformation planen wir bis
DRI-Anlage 2,1 Mio. t (Mitte 2030) 2033 umzusetzen
/ So senken wir die CO2-Emissionen um
über 95 %
Lichtbogenofen
(Abschaltung einzelner Hochöfen) 1,9 Mio. t 1,9 Mio. t
1,9 Mio. t
(Anfang 2029) (Mitte 2033)
"Make or Buy" Entscheidung ausstehend
Heute Ende 2025 Ende 2030 Ende 2033
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 57 von 8104 SALCOS® – FLEXIBLE WASSERSTOFFBASIERTE
DIREKTREDUKTION CO2
(flexible Variation von Erdgas und H2)
Strategie HOCHOFEN
KOHLENSTOFFDIOXID
KOHLENSTOFF (C): KOKS, KOHLE
ROHEISEN
klassische Kohle-basierte Hochofenroute ROHSTAHL
EISENERZ (FE 2 O 3 ) SAUERSTOFF-KONVERTER (BOF)
innovative SALCOS®-Route (Direktreduktion)
WASSER CO2
EISENERZ (FE 2 O 3 ) H2
KOHLENSTOFF- SCHROTT
DIOXID
WASSERSTOFF (H 2 )
ROHSTAHL
ERNEUERBARE ELEKTRISCHE ELEKTROLYSE
ERDGAS (CH 4 )
ENERGIE
DIREKT-REDUZIERTES ELEKTROLICHTBOGEN-
EISEN (DRI) OFEN (E AF)
DIREKTREDUKTIONS-
ANL AGE
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 58 von 8104 SGRÜNER
trategie
FLACHSTAHL – HEUTE SCHON…
/ Seit Ende 2020 bietet die Salzgitter Flachstahl GmbH Grüne
Flachstahlprodukte in einem differenzierten Abmessungs- und
Güten-Spektrum an
/ CO2-Fußabdruck dieser Produkte spürbar unterhalb konventioneller
Produktion
/ TÜV SÜD hat im Februar 2021 bestätigt:
„Durch den Wechsel des Stahlerzeugungsverfahrens von der konventionellen
Hochofenroute auf die Elektrostahlroute kann eine Reduktion von mehr als
75 % in der CO2-Bilanz der Bramme und mehr als 66 % in der CO2-Bilanz des
feuerverzinkten Coils erreicht werden.“
…namhafte Stahlverarbeiter zeigen reges Interesse an diesem CO2 -armen Produkt!
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 59 von 81AGENDA 01 S a l z g i t t e r - K o n z e r n 02 M a r k t l a g e 03 G e s c h ä f t s b e r e i c h e 04 S t r a t e g i e 05 A u s b l i c k
05 AGESCHÄFTSBEREICHE
usblick
– PROGNOSE
Flachstahl Grobblech / Profilstahl Mannesmann Handel Technologie
/ Bis zum Jahresende 2021 und auch / Grobblech: stabile Nachfrage auf / Großrohre: nach wie vor unzureichende / außerordentlich gute Ergebnislage der / KHS-Gruppe: anhaltend gute Auftragslage
darüber hinaus Störungen der dem zuletzt verzeichneten Niveau bei Nachfrage ersten neun Monate in diesem Umfang nicht / Spezialmaschinenbauer: spürbare
globalen Liefer- und Logistikketten steigenden Importen / Mittlere Leitungsrohre: deutlich erhöhte für das letzte Quartal zu erwarten Markterholung
/ noch gute Kapazitätsauslastung / erste Belebungen im Röhrengeschäft Mengen / Verkaufspreise stabilisieren sich auf hohem
/ erheblich höhere Einsatzkosten für sichtbar / Präzisrohre: Chipmangel in der Automobil- Niveau
Eisenerz und Kokskohle / Profilstahl: grundsätzlich auf Kurz- industrie in den Buchungen bemerkbar
fristigkeit ausgerichtetes, volatiles / Edelstahlrohrbereich: Nachfragezuwachs
Marktumfeld
Geschäftsbereich
/ deutlich gesteigerter Umsatz / merklich gesteigerter Umsatz / erhöhtes Umsatzniveau / spürbar gesteigerter Umsatz / über dem Vorjahr liegender Umsatz
/ sehr erfreulicher Vorsteuergewinn von / Rückkehr in die Gewinnzone / sichtbar verbessertes, jedoch weiterhin / erheblich über dem Vorjahr auskommendes / erheblich gesteigerter, von Einmaleffekten
über 300 Mio. € negatives Vorsteuerresultat Ergebnis vor Steuern positiv beeinflusster Vorsteuergewinn
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 61 von 8105 ASALZGITTER-KONZERN
usblick
Lieferkettenstörungen und deren Auswirkungen treffen seit Ende des Sommerquartals
auch einige unserer Konzerngesellschaften. Gleichwohl bestätigen wir unsere Prognose
und erwarten für den Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahr 2021 weiterhin:
/ einen auf mehr als 9 Mrd. € gesteigerten Umsatz,
/ einen Vorsteuergewinn zwischen 600 Mio. € und 700 Mio. € sowie
/ eine sichtbar über dem Vorjahreswert liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE).
Rechtliche und sonstige Hinweise
Wir machen darauf aufmerksam, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Imponderabilien unter anderem aus Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder sonstigem Handel von Wertpapieren dar. Die Salzgitter AG haftet weder für
Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen die Beendigung des Geschäftsjahres 2021 noch direkte noch indirekte Schäden einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der Informationen oder
erheblich beeinflussen können. Daten entstehen, die in diesem Dokument zu finden sind.
Soweit diese Präsentation in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft bezogene Aussagen enthält, bauen diese Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe ± einer Einheit (€, % usw.)
Aussagen auf unserer gegenwärtigen Erkenntnislage und den darauf basierenden Einschätzungen des Managements auftreten. Das vorliegende Dokument steht auch in englischer Sprache zur Verfügung. Bei Abweichungen ist die
der Salzgitter AG auf. Sie unterliegen aber wie jede Prognose Unsicherheiten und Risiken. Wir sind - unbeschadet deutsche Fassung maßgeblich.
bestehender gesetzlicher, insbesondere kapitalmarktrechtlicher Anforderungen - nicht verpflichtet, diese Daten zu
aktualisieren. Wir übernehmen insbesondere keine Haftung für Erkenntnisse und Aussagen sowie aufgrund dieser
vorgenommene Handlungen, die sich direkt oder indirekt aus der Analyse der Daten, Inhalte und Zusammenhänge
dieses Dokuments ergeben. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Daten stellen keine Anregung oder
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 62 von 81BACKUP 01 F i n a n z e n 02 P e n s i o n e n 03 I n v e s t o r R e l a t i o n s
01 FECKDATEN
inanzen
PER 30.09.2021
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Rohstahlproduktion Tt 5.071,2 4.334,2 737,0 1.693,7 1.733,1 1.644,5
Außenumsatz1 Mio. € 7.001,7 5.264,3 1.737,4 2.566,2 2.341,4 2.094,1
Ergebnis vor Steuern Mio. € 604,5 -224,4 828,9 298,8 188,4 117,3
Ergebnis nach Steuern Mio. € 467,7 -243,0 710,6 237,0 154,1 76,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 8,56 -4,54 13,09 4,35 2,82 1,38
ROCE % 20,0 -8,1 28,1 29,7 20,1 13,2
Stammbelegschaft 2 22.411 22.785 -374 22.411 22.414 22.475
1
nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
2
zum Stichtag
Salzgitter-Konzern setzt starke Ergebnisentwicklung fort
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 64 von 8101 FGEWINN-
inanzen
UND VERLUSTRECHNUNG
GuV (in Mio. €) 9M 2021 9M 2020 Δ
UMSATZERLÖSE 7.001,7 5.264,3 1.737,4
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen 287,5 -154,8 442,2
7.289,2 5.109,6 2.179,6
Sonstige betriebliche Erträge 263,9 186,7 77,2
Materialaufwand 4.732,9 3.358,5 1.374,4
Personalaufwand 1.311,3 1.248,5 62,8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 220,3 219,2 1,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 765,6 694,5 71,1
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen Vermögenswerten 3,6 -11,1 14,7
Beteiligungsergebnis 0,6 2,1 -1,5
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 119,5 50,7 68,7
Finanzierungserträge 5,4 5,7 -0,3
Finanzierungsaufwendungen 47,6 47,5 0,2
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT) 604,5 -224,4 828,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag 136,9 18,6 118,3
KONZERNERGEBNIS 467,7 -243,0 710,7
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 65 von 8101 FBILANZ
inanzen
Aktiva (in Mio. €) 30.09.2021 31.12.2020 Δ
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 4.280,0 4.244,5 35,5
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2.450,8 2.423,6 27,2
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 80,4 81,5 -1,1
Finanzielle Vermögenswerte 51,2 54,6 -3,4
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 1.274,6 1.169,1 105,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6,4 11,0 -4,6
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 23,2 22,3 0,9
Ertragssteuererstattungsansprüche 2,1 0,5 1,6
Latente Ertragssteueransprüche 391,2 481,9 -90,7
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 5.262,2 3.992,9 1.269,3
Vorräte 2.696,8 1.933,7 763,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.486,9 923,9 563,0
Vertragsvermögenswerte 311,7 300,2 11,5
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 337,9 188,3 149,6
Ertragssteuererstattungsansprüche 18,8 23,7 -4,9
Wertpapiere 49,8 0,0 49,8
Finanzmittel 360,2 621,4 -261,2
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 0,0 1,7 -1,7
BILANZSUMME 9.542,2 8.237,4 1.304,8
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 66 von 8101 FBILANZ
inanzen
Passiva (in Mio. €) 30.09.2021 31.12.2020 Δ
EIGENKAPITAL 3.293,8 2.678,9 615,0
Gezeichnetes Kapital 161,6 161,6 0,0
Kapitalrücklage 257,0 257,0 0,0
Gewinnrücklage 3.140,7 2.594,5 546,2
Andere Rücklagen 93,7 26,4 67,3
Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0
Eigene Anteile -369,7 -369,7 0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital 10,6 9,1 1,5
LANGFRISTIGE SCHULDEN 3.258,8 3.476,4 -217,6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.159,1 2.298,6 -139,5
Latente Steuerschulden 73,8 73,9 -0,1
Ertragssteuerschulden 32,2 30,4 1,8
Sonstige Rückstellungen 260,3 267,1 -6,8
Finanzschulden 727,3 749,4 -22,1
Sonstige Verbindlichkeiten 6,2 57,1 -50,9
KURZFRISTIGE SCHULDEN 2.989,6 2.082,1 907,5
Sonstige Rückstellungen 257,2 210,4 46,8
Finanzschulden 471,6 488,3 -16,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.440,3 802,4 637,9
Vertragsverbindlichkeiten 332,6 272,8 59,8
Ertragssteuerschulden 23,6 5,5 18,1
Sonstige Verbindlichkeiten 464,3 302,8 161,5
BILANZSUMME 9.542,2 8.237,4 1.304,8
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 67 von 8101 FKAPITALFLUSSRECHNUNG
inanzen
in 9M 9M
Mio. € 2021 2020 Δ
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 621,4 700,5 -79,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 123,0 -96,5 219,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit -269,8 -228,8 -41,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -122,2 -27,7 -94,5
Zahlungswirksame Veränderungen -261,1 -361,5 100,4
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 360,2 339,0 21,2
Verbessertes Ergebnis beeinflusst den operativen Cashflow positiv; deutlicher Anstieg des Working Capital
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 68 von 8101 FGESCHÄFTSBEREICH
inanzen
FLACHSTAHL
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Außenumsatz Mio. € 1.852,0 1.384,9 467,1 653,9 591,7 606,4
Auftragseingang Tt 3.075,9 3.010,9 65,0 840,6 1.047,7 1.187,6
Auftragsbestand1 Tt 953,2 889,6 63,6 953,2 1.061,5 1.078,4
EBITDA Mio. € 342,3 23,0 319,4 167,8 96,6 78,0
EBT Mio. € 237,6 -94,9 332,5 133,1 61,4 43,1
Stammbelegschaft1 5.982 6.029 -47 5.982 5.980 6.010
1
zum Stichtag
Nachlassende Ordertätigkeit im dritten Quartal 2021 auf Halbleitermangel zurückzuführen;
positive Preisdynamik der ersten neun Monate 2021 spiegelt sich in Umsatz- und Ergebnissteigerungen wider
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 69 von 8101 FGESCHÄFTSBEREICH
inanzen
GROBBLECH / PROFILSTAHL
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Außenumsatz Mio. € 689,1 530,3 158,7 243,5 231,1 214,4
Auftragseingang Tt 1.385,7 1.399,8 -14,2 284,4 576,1 525,1
Auftragsbestand1 Tt 319,6 287,3 32,3 319,6 485,1 408,1
EBITDA Mio. € 16,5 -42,8 59,2 24,9 3,9 -12,4
EBT Mio. € -8,0 -64,7 56,7 19,0 -5,9 -21,0
Stammbelegschaft1 2.241 2.313 -72 2.241 2.245 2.260
1
zum Stichtag
Alle Gesellschaften übertrafen ihre Ergebniszahlen der Vergleichsperiode;
Peiner Träger und DEUMU Gruppe erzielten sehr erfreuliche Vorsteuerresultate
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 70 von 8101 FGESCHÄFTSBEREICH
inanzen
MANNESMANN
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Außenumsatz Mio. € 812,2 723,3 88,9 281,8 273,8 256,6
Auftragseingang Mio. € 1.328,8 762,9 565,9 447,9 468,2 412,7
Auftragsbestand1 Mio. € 614,7 357,7 257,0 614,7 555,3 448,3
EBITDA Mio. € 26,8 -2,0 28,7 10,7 8,0 8,1
EBT Mio. € -20,1 -48,3 28,1 -4,6 -8,0 -7,5
Stammbelegschaft1 4.346 4.416 -70 4.346 4.325 4.317
1
zum Stichtag
Preisbedingter Umsatzanstieg, erhebliche Ergebnisverbesserung der Präzisrohrgruppe und positives
Vorsteuerresultat des Segments mittlere Leitungsrohre
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 71 von 8101 FGESCHÄFTSBEREICH
inanzen
HANDEL
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Außenumsatz Mio. € 2.546,8 1.667,9 878,9 1.008,7 864,8 673,3
Versand Tt 2.719,6 2.361,1 358,5 910,0 921,7 888,0
EBITDA Mio. € 290,7 -8,4 299,1 135,1 107,5 48,1
EBT Mio. € 282,4 -22,9 305,3 133,1 104,6 44,7
Stammbelegschaft1 1.949 1.962 -13 1.949 1.936 1.931
1
zum Stichtag
Mengenzuwachs und gestiegene Preise bewirkten deutliche Steigerung des Umsatzes;
höchstes Quartals- und Neunmonatsergebnis in der Geschichte des Geschäftsbereiches
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 72 von 8101 FGESCHÄFTSBEREICH
inanzen
TECHNOLOGIE
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Außenumsatz Mio. € 979,5 853,6 125,9 340,3 338,4 300,9
Auftragseingang Tt 1.159,3 841,9 317,4 410,6 390,7 358,0
Auftragsbestand1 Tt 886,1 626,4 259,7 886,1 819,6 734,3
EBITDA Mio. € 59,9 8,4 51,5 14,2 13,8 31,8
EBT Mio. € 40,9 -13,8 54,7 8,5 7,4 25,0
Stammbelegschaft1 5.283 5.457 -174 5.283 5.328 5.353
1
zum Stichtag
Erheblich höheres Vorsteuerresultat der KHS gestützt durch den Buchgewinn aus der Veräußerung des Pouch-Geschäftes;
KDS setzte aufwärtsgerichteten Trend des zweiten Quartals fort
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 73 von 8101 FINDUSTRIELLE
inanzen
BETEILIGUNGEN / KONSOLIDIERUNG
9M 9M Q3 Q2 Q1
2021 2020 Δ 2021 2021 2021
Außenumsatz Mio. € 122,1 104,2 17,9 38,0 41,6 42,5
EBITDA Mio. € 130,6 57,2 73,4 35,5 45,9 49,2
EBT Mio. € 71,6 20,2 51,4 9,8 28,8 33,0
Stammbelegschaft1 2.610 2.608 2 2.610 2.600 2.604
1
zum Stichtag
Ergebnis vor Steuern beinhaltet 133,5 Mio. € Beitrag der nach der Equity-Methode ausgewiesenen
Beteiligung an der Aurubis AG
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 74 von 81BACKUP 01 F i n a n z e n 02 P e n s i o n e n 03 I n v e s t o r R e l a t i o n s
02 PINTERNE
ensionen
FINANZIERUNG VON PENSIONSVERBINDLICHKEITEN
INTERNE FINANZIERUNG ÜBER DIE LEBENSZEIT DES BESCHÄFTIGTEN
Pensionsrückstellung (non-cash)
Kontribution der SZAG (non-cash)
Pensionszahlung (cash)
… …
Betriebseintritt 5 Jahre Pensionierung
/ Rückstellung bestimmt durch Gehaltsprogression, Betriebszugehörigkeit, aktuarische Lebenserwartung und Inflation
/ Kontribution als Personalaufwand und Zinselement (beide non-cash)
/ Monatliche Auszahlung aus operativem Cashflow
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 76 von 8102 PFINANZIERUNG
ensionen
VON PENSIONSVERPFLICHTUNGEN
(31.12.2020) (31.12.2020)
Mrd. €
/ Anwartschaftsbarwert (PBO): 2.367 Mio. €1 / Bilanzierte Pensionsrückstellungen: 2.299 Mio. €
/ Gebildet gemäß IAS 19: 5 / Vermögen externer Fonds: 68,1 Mio. €
/ Diskontierungszins 1,40 %2 4 / Langfristige Vermögenswerte: 4.245 Mio. €
/ marktgerechter Satz 3 / Nettoposition gegenüber
/ Gehaltstrend: 2,50 % p.a. Kreditinstituten: -432 Mio. €
2
/ Rententrend: 1,50 % p.a.
1
/ Fluktuationsrate: 1 % p.a.
/ Bewertung nach den versicherungs- 0
mathematischen Grundsätzen PBO Pensionsrück- Langfr.
stellungen Vermögenswerte
+ Cash
1
davon 68,1 Mio. € durch externes Fondsvermögen gedeckt
2
per 31.03.2021, zuvor 1,10 %
Pensionsverpflichtungen vollständig intern gedeckt!
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 77 von 81BACKUP 01 F i n a n z e n 02 P e n s i o n e n 03 I n v e s t o r R e l a t i o n s
03 IAKTIONÄRSSTRUKTUR
nvestor Relations
UND BÖRSENUMSÄTZE
AKTIONÄRSSTRUKTUR TÄGLICHE UMSÄTZE IN TAUSEND AKTIEN
15,9 % 600
10 %
Andere Salzgitter AG
Aktionäre
400
15,1 % 26,5 %
Land
Privatanleger
Niedersachsen
200
32,5 %
Institutionelle
Anleger 0
1Q | 17 4Q | 17 3Q | 18 2Q | 19 1Q | 20 4Q | 20 3Q | 20
Streubesitz: 63,5 %; Eigene Aktien: Stand 08.07.2010;
alle anderen Angaben auf Basis der externen Aktionärsstrukturanalyse im Januar 2021
Ausgewogene Aktionärsstruktur Hohe Börsenliquidität
Unternehmenspräsentation / Stand: 02 Februar 2022 © 2022 SalzgitterAG / Seite 79 von 8100 SDISCLAIMER
alzgitter AG
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