Welcher Pool passt zu mir? - Maklerpools sind für die Arbeit vieler Makler mittlerweile unabdingbar. Bieten sie doch mit Service und Software ...
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6 | LEITTHEMA | Maklerpoolnavigator 2018
Firma
Vorstand/
Geschäftsführung
Produktsparten
Alleinstellungsmerkmal
Welcher Pool passt zu mir? Anzahl der Mitarbeiter
im Backoffice
Anzahl angeschlossener
Vermittler
Maklerpools sind für die Arbeit vieler Makler mittlerweile
Voraussetzung für die
unabdingbar. Bieten sie doch mit Service und Software längst mehr Mitgliedschaft
als nur eine Einkaufsgemeinschaft. Den passenden Maklerpool
zu finden, ist nicht ganz einfach.
Provisionserlöse
(in Euro, aufgerundet)
Die Maklerwelt steht vor ihrem größten Jahren hatten die meisten Makler nicht
Umbruch oder ist schon mittendrin. Ver- nur eine, sondern gleich vier Poolanbin-
änderungen gab es zwar immer, wie dungen. Zwar wurde nicht jedes Ge-
Mitgliedschaftsgebühren
die Einführung des Girokontos in den schäft bei den Pools eingereicht, denn
60er/70er Jahren. Damals, zur Zeit der Direktanbindungen schienen immer
Lohntüten, war Versicherungsvertrieb lukrativer. Doch das Serviceangebot Kündigungsfristen
ein Bargeldjob. Man war ein Vertreter der Pools wurde gern in Anspruch ge-
Rechtliche Anbindung
und ging von Tür zu Tür. Geldanlage nommen. Heute hat sich das entschei-
der Vermittler
war Bankengeschäft. Die Renten waren dend geändert. Eine oder maximal zwei
wirklich noch sicher und Regulierungen Pool-Anbindungen sind Usus. Und das Besonderheiten in der
Vertriebsunterstützung
gab es kaum. Gegen Ende des letzten meiste Geschäft wird auch beim Pool
Jahrhunderts kam das Internet auf. Es eingereicht. Warum? Weil es einfacher
folgten die ersten Vergleichsprogram- und schneller ist. Weil man somit Geld
me und erste Konkurrenz durch viele und Zeit spart. Weil man eh mit der Ver-
Direktversicherer, die Telefon und Inter- triebssoftware des Pools arbeitet. Und
net anstelle des Vermittlers setzten. weil die Konditionen mittlerweile sich
Interne Schulungen/
kaum mehr groß unterscheiden. Prüfungsvorbereitungen
Was dem Makler jetzt bevorsteht, ist
kein Wandel, keine Veränderung. Es ist Aber welcher ist der richtige Partner?
ein Paradigmenwechsel. Regulierungen, Es ist wie in einer Beziehung. Manch-
gesetzliche Rahmenbedingungen, Pro- mal passt es, manchmal nicht. Manche
visionsdeckelung, aber vor allem die haben sich von Anfang an gefunden. Bei Ausscheiden des Vermittlers:
Was geschieht mit den Kundenbe-
Digitalisierung mit all seinen Facetten Manche trennen sich. Eine Trennung tut ständen und Provisionsansprüchen?
stellen den Makler vor Herausforderun- weh, aber danach weiß man wenigstens
Foto: © Photocreo Bednarek - adobe.stock.com
gen, die er alleine gar nicht mehr stem- genauer, was man will ... und was nicht. Ansprechpartner für Vermittler
men kann. Wenn er sein Geschäft nicht Wir können die Entscheidung für den
aufgeben will, muss er entweder groß richtigen Maklerpool nicht abnehmen.
genug sein oder auf einen Maklerpool Aber wir können einen Überblick ver-
vertrauen. Und Maklerpools gibt es schaffen, die Auswahl erleichtern und Ansprechpartner für die Makler-
betreuung
genug. Keiner gleicht dem anderen, für vielleicht auf einen neuen potenziellen
jeden den passenden Partner. Vor fünf Partner aufmerksam machen. (lvs) Internet
finanzwelt 01/20187
1:1 Assekuranzservice AG Akkurat financial service GmbH allfinanztest.de GmbH Deutschland AMEXPool AG
Robert Hilzensauer Thomas Meyer Dipl. Ing. Bernd Plitschuweit Boris Beermann
Vorstand Gesellschafter Geschäftsführer Vorstand
Geschäftsführer
- LV - LV (inkl. bAV) - Sach und Leben - Komposit gewerblich
- SUH - KV (inkl. bKV) - biometrische Risiken - - Komposit privat
- KV - Komposit, Gewerbeversicherung - VS Privat - Kfz
- bAV - Realimmobilien - Gewerbe - Personenversicherungen
- Gewerbe - Direktinvestments - offene Investmentfonds - Baufinanzierung und Bausparen
- Marktresearch - offene und geschlossene Investment-
- Investmentfonds fonds und Vermögensverwaltung
- Bausparen - Finanzierung und Bausparen
- Finanzierungen - Vorsorgevollmachten
- NEO (NettoEntgeltOptimierung)
Best Advice inkl. Übernahme der Pro- Neben den rechtlich eigenständigen Inkludierung bedeutender anderer Pools. Als einer der Ersten bereits 1995 eigenes
duktauswahlhaftung, Maklervertrags- Vereinbarungen, die dem Vermittler Kein Konkurrenzdenken, automatische Deckungskonzept entwickelt. Maklerpool
service, Umdeckungsservice, APMV, vollständige Courtagesicherheit und Beteiligung der Poolpartner an steigenden mit maßgeschneiderten Deckungskonzep-
Sofortcourtage & Courtagepower, Bestandsschutz garantieren, bietet die Courtagen, keine Trichterwirkung. Pool- ten für spezielle Branchen und individuelle
sämtliche Software-Tools kosten- Akkurat individuellen, persönlichen und partner hält Direktkontakt zu Produktge- Lösungen für Spezialrisiken. Inhaberge-
los, hauseigene 1:1 Akademie inkl. lösungsorientierten Fachsupport, unter- bern, uneingeschränkte Produktauswahl. führtes Familienunternehmen.
Webinare, Marketingunterstützung. nehmerische Unterstützung/Coaching
sowie umfassende Vertretung im Urlaubs-
und Krankheitsfall.
155 30 (Backoffice) 12 42
3.231 145 Partnerunternehmen 434 4.595
380 Makler
Voraussetzung ist eine Registrierung Neben den gesetzlichen Rahmenbedin- IHK-Zulassung als Makler oder Vertreter Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1,
als Makler nach § 34d. Die 1:1 AG gungen steht die Qualifikation und und Tippgeberlösung. eingetragen im IHK-Vermittlerregister.
bietet zusätzlich Branchenfremden besonders die Beratung im Vordergrund.
über ihre Tochtergesellschaft Pegasus
Consulting die Möglichkeit einer Aus-
bildung zum Versicherungskaufmann/-
2014: 41,5 Mio. 2014: 19,5 Mio. 2016: ca 1,2 Mio. 2016: 8,05 Mio.
2015: 40,8 Mio. 2015: 21,45 Mio. 2017: ca 1,25 Mio.
2016: 44,9 Mio. 2016: 23,59 Mio.
2017: 25,95 Mio.
Keine - Die 1:1 AG verlangt kein Keine - Für eine Zusammenarbeit fallen Wenn gewünscht, für alle Rechner und Keine
Mindestvolumen oder Ähnliches. Der keine Gebühren an. Portale 29 Euro p. m.
komplette Service der 1:1 AG ist für
Vertragspartner kostenlos.
k. A. 3 Monate zum Monatsende 1 Monat 3 Monate
Die Anbindung der Makler kann wahl- Makler gemäß § 93 HGB können Partner Freie Vermittler, keine Ausschließlichkeit. Courtagevereinbarung
weise nach § 84 HGB oder § 93 HGB werden. Geregelt durch geprüften Koope-
gewählt werden. rationsvertrag.
Unterstützung durch hauseigene Kompetente Unterstützung durch die Starthilfe, Ruhestandslösung, Selektionen Kostenlose Vergleichsrechner,
Werbeagentur. Über die DePeMa jeweiligen Fach-Teams, regelmäßige Fach- im Bestand nach Verkaufskriterien, Back- SHU-Vergleichs-App,
AG professionelle Vertriebsunter- veranstaltungen, laufende Weiterbildun- office im Urlaub/bei Krankheit. Individuelle Angebotsberechnung,
stützung im Bereich bAV. Durch die gen, Schnittstellen zu teilweise kosten- Maklerbetreuung vor Ort.
Tochtergesellschaft Pegasus Dialog freien Vergleichsprogrammen, technische
Unterstützung bei der qualitativen Lösungen zur Ablaufoptimierung und
Gewinnung neuer Partner. Wir Unterstützung durch regionale Betreuung,
unterstützen Partner auch bei der auch in der Beratung.
Suche nach Bestandsnachfolgern, auf
Wunsch tritt die 1:1 AG als Zwischen-
käufer auf, um geeignete Käufer zu
finden.
Einsteigerschulungen, Verkaufsschu- Individuelle Schulungsangebote durch Schulungen am Portal von allfinanztest AMEX bietet individuelle Angebote zur
lungen, Produktschulung, Persönlich- die Fach-Teams sowie Schulungsvor- zu Produkten (ca. 600 Produkte in einer Fort-, Aus- und Weiterbildung für seine
keitstrainings, Unternehmensführung bereitungen über Online-Dienstleister zu Datenbank mit frei definierbaren Ordnern). Mitarbeiter an.
als Präsenz- und/oder Onlineschulun- rabattierten Sonderkonditionen. Pflege
gen. Hauseigene 1:1 AG-Akademie der Weiterbildungskonten als Trusted
mit eigenem Schulungszentrum inkl. Partner.
kostenfreier Übernachtungen und
Verpflegung. Ausbildung Branchen-
fremder zum Versicherungsfachmann/
Der Kundenbestand gehört dem Der Vermittler besitzt rechtlich eigenständi- Nachfolgelösung - der ausscheidende Bestands- und Provisionsanspruch bleibt
jeweiligen Makler. Somit ist sicher- ge Vereinbarungen zu den Produktgebern, Poolpartner bestimmt den Nachfolger und beim Vermittler. Dieser muss anzeigen,
gestellt, dass der ausgeschiedene somit direkter Vertragspartner und Inhaber die Konditionen. was mit dem Bestand geschehen soll.
Makler seine Courtagefolgefort- der Bestände. Bestands- und Courtagean-
zahlung auch über das Ausscheiden sprüche sind rechtssicher geregelt
hinaus erhält.
Backoffice Augsburg Thomas Meyer Corinna Irmer Sibylle Köhler, Marlen Metzger
Berliner Allee 28, Augsburg Gesellschafter-Geschäftsführer Vertriebsleitung Maklerservice
Tel. 0821/24 27 852-0 Tel. 0251/89 903 – 40 Tel. 0375 / 370 15 28 Tel. 07631 / 36 40 - 600
info@1zu1.ag info@akkurat-service.eu c.irmer@allfinanztest.de maklerservice@amex-online.de
Backoffice Augsburg Thomas Meyer Corinna Irmer/Anja Eisenreich Daniel Wagner
Berliner Allee 28, Augsburg Gesellschafter-Geschäftsführer EDV Abteilungsleitung Leitung Vertrieb
Tel. 0821/24 27 852-0 Tel. 0251/89 903 – 40 Tel. 0375 / 370 15 31 Tel. 07631 / 36 40 – 280
info@1zu1.ag info@akkurat-service.eu a.eisenreich@allfinanztest.de d.wagner@amex-online.de
www.akkurat-service.eu www.allfinanztest.de www.amex-online.de
www.1zu1.ag
finanzwelt 01/20188 | LEITTHEMA | Maklerpoolnavigator 2018
Firma
BIT Beteiligungs- &
Apella AG aruna GmbH BCA AG Investitions-Treuhand AG
Vorstand/ Harry Kreis Matthias Kschinschig Rolf Schünemann Sascha Sommer
Geschäftsführung Vorstand Geschäftsführer Vorstandsvorsitzender Vorstand
Produktsparten - Kapitalanlagen (OGAF, AIF, - Alle Versicherungsprodukte - Leben (inkl. bAV) - Vollsortiment geschlossene AIFs
Immobilie) - Bausparen - Kranken (inkl. bKV) - Umfangreiche Auswahl aller
- Versicherungen (Leben, Kranken, - 34d-Pool/Investment über Koope- - Komposit Vermögensanlagen und Direkt-
SUHK) rationspartner Netfonds - Gewerbesachversicherungen investments (Immobilien, Con-
- Finanzierungen und Bausparen - keine Beteiligungen - Eigenes Vermögensschadenhaft- tainer, sonstige Mobilien, Photo-
pflichtkonzept voltaikanlagen, Metalle, etc.)
- Offene Investmentfonds
- Beteiligungen
- Eigene Fondsvermögensver-
waltung Private Investing
- Bausparen, Baufinanzierung
Alleinstellungsmerkmal Vollsortimenter (inkl. Haftungsdach, Eigenes Seminarhaus in Lychen. Vollsortimenter mit umfassenden Als Spezialanbieter für Sach-
Assekuradeur, Rechtsberatungs- Leistungen für jedes Makler- wertinvestments steht Partnern
gesellschaft für BAV) mit eigener Geschäftsmodell und diskontierter langjähriges Branchen Know-how
IT-Architektur. Courtage ohne Stornoreserve.
BCA zahlt die Prämie der Ver- in Produkt- und Vertriebsfragen
trauensschadensversicherung für zur Verfügung. Hochmoderne IT-
alle Partner. Einziger Pool mit einer Systeme für den Vertriebspartner.
eigenen Bank als Haftungsdach.
Anzahl der Mitarbeiter 43 47 66 16
im Backoffice
Anzahl angeschlossener ca. 4.000 2.260 ca. 9.400 1.398 Vermittlerverträge
(Stand: 01.12.2017)
Vermittler
Voraussetzung für die Gewerbeanmeldung Makler, Registrierung, saubere AVAD, saubere Erlaubnis nach § 34 d und/oder Vorlage der notwendigen Geneh-
Gewerbeerlaubnis nach § 34 GewO Schufa. § 34 f GewO migungen (soweit notwendig §
Mitgliedschaft für den jeweilig ausgeübten Tätig- 34c und/oder § 34 f GewO bzw.
keitsbereich. § 32 KWG), Führungszeugnis.
Provisionserlöse 2014: 30,5 Mio. 2016: 24,7 Mio. 2014: 47 Mio. 2015: 5,99 Mio.
2015: 31,5 Mio. 2017: ca. 27,1 Mio. (noch keine Bilanz) 2015: 48 Mio. 2016: 8,70 Mio.
(in Euro, aufgerundet) 2016: 32,4 Mio. 2016: 49 Mio. 2017: ca. 8,80 Mio.
(jeweils inkl. auf fremde Rechnung
abgewickelte Geschäfte)
Mitgliedschaftsgebühren Keine Keine Keine Keine
Kündigungsfristen Monatlich 3 Monate Keine Kündigungsfrist für Partner, für 1 Monat zum Quartalsende
Softwarelizenz gestaffelt gem. HGB.
Rechtliche Anbindung Makler Makler BCA AG: Makler Der Vermittler schließt mit der
BCA VVS GmbH: Mehrfachagenten BIT AG einen nicht exklusiven
der Vermittler Vertriebsvertrag. Der Vermittler ist
Handelsmakler.
Besonderheiten in der Eigenes Beratungsmodul für die - Persönliche Vor-Ort-Betreuung BIT unterstützt bei der Organi-
Kapitalanlage, Haftungsdach, Rechts- - Spezialisierte Services bei bAV- sation von Veranstaltungen für
Vertriebsunterstützung beratungsgesellschaft für bAV, ganz- Belegschaftslösungen Kunden, bei Kundenmagazinen
heitliches ProfiBeratungsmodul für - Versicherungs-/Investment- und bei der Neukundengewinnung
den Privathaushalt u. v. m. Research (Mailings, Vorlagen, Organisation
- Risikovoranfragen etc.), Unternehmensbörse für
- Vergleichsrechner Finanzdienstleister, Plausibili-
- Spezialvergleiche tätsprüfung durch Auskunfts-
- 34 f-/MiFID-II-konformer vereinbarung für BIT Vermittler
vollelektronischer Beratungspro- kostenfrei abrufbar, Übernahme
zess über DIVA-Investmentsoftware von After-Sales-Reportings bei
- Umfassendes CRM Wechsel zur BIT.
- Marketingunterstützung
- Webinare
u. v. m.
Interne Schulungen/ Enge Zusammenarbeit mit Going Über die BCA-Akademie kosten- Kooperation mit verschiedenen
Public (u. a. Duales Studium) sowie loser Online-Orientierungstest zur Weiterbildungspartnern, Angebot
Prüfungsvorbereitungen interne Veranstaltungen als Präsenz- Ermittlung des Schulungsbedarfs verschiedener Fachschulungen.
und Onlineschulungen auf das ganze und anschließend maßgeschnei-
Jahr verteilt. derte WebbasedTrainings und
Präsenzseminare.
Bei Ausscheiden des Ver- Kundenbestände werden über- Jederzeitige Bestandsfreigabe auf Der Vermittler hat ein vertraglich Zeitlich und inhaltlich unbegrenz-
tragen, Provisionsansprüche bleiben Direktanbindung oder anderen Pool. zugesichertes Recht auf Über- ter Kundenschutz. Auch über das
mittlers: Was geschieht mit bestehen. tragung der Bestände. Vertragsende hinaus.
den Kundenbeständen und
Provisionsansprüchen?
Ansprechpartner für Vermittler Norddeutschland: Clemens Ehringfeldt Vertrieb: Sascha Sommer
Chris Lewin Tel. 030 / 4050 - 9520 Tel. 06171 / 9150 - 140 Vorstand
Direktor Fax: 06171 / 9150 - 141 Tel. 02631 / 34 457 – 0
clewin@apella.de vertrieb@bca.de sommer@bit-ag.com
Vertriebsanfragen an:
Ansprechpartner für die Harry Kreis Andreas Och, Vertriebsleitung Frau Krüger
Vorstand Tel. 0170 / 731 5283 Tel. 02631 / 34 457 – 10
Maklerbetreuung hkreis@apella.de andreas.och@bca.de Krueger@bit-ag.com
Vertrieb, Christian Anders Herr Bernd
Tel. 0171 / 956 5858 Tel. 02631 / 34 457 – 19
christian.anders@bca.de bernd@bit-ag.com
www.apella.de www.aruna.de Matthias Milczewsky
Internet Tel. 0151 / 1744 6238 www.bit-ag.com
matthias.milczewsky@bca.de
www.bca.de
finanzwelt 01/20189
Finance Consult Maklerpool
FinanzNet FiNet
blau direkt GmbH & Co. KG degenia Versicherungsdienst AG GmbH & Co. KG FinanzNet Holding AG Financial Services Network AG
Oliver Pradetto Halime Koppius Markus Gill Dipl.-Kfm. Markus Neudecker
Geschäftsführer Vorstand Geschäftsführer Udo W. Masrouki Vorstand
Vorstand
- Privatsach - SHUK Privat und Gewerbe - Leben - Kapitalanlagen - Altersvorsorge
- Gewerbesach - Kranken - Investmentfonds - Biometrie
- Kfz - Sach - AIFs - Kranken
- LV - Bausparen/Baufinanzierung - Immobilien - Komposit
- PKV - Investment - Versicherungen - Finanzierungen und Bausparen
- Ratenkredite - Konsumentenkredite - Investment
- Direktimmobilien - Vermögensverwaltung
- Gewerbl. Finanzierungen - Beteiligungen
Technologiemarktführer mit Kombination von Deckungskozept- Seit Beginn zu 100 % inhabergeführt. Persönliche Betreuung, Erreich- Ganzheitliches Produkt- und Dienst-
Schwerpunkt Prozessoptimie- anbieter und Maklerpool - ohne Beim persönlichen Pool FinanceCon- barkeit von 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, leistungsportfolio. Haftungsdach
rung, Onlinevermarktung & Kosten, ohne Mindestumsatz/Cour- sult sind Vermittler keine Nummern, eigene Vermögensschadenhaft- (FAM). Einfaches „One-Stop-Shop-
Kundenbindung. tagestaffelung, inhabergeführt und zu sondern Individuen. Mit digitaler pflicht, VSH24 - Unterstützung in ping“. Seit 2017: Im Todesfall oder bei
100 % unabhängig. Kundenmappe schon seit 2003. der Kundenberatung. festgestellter BU erhalten die Erben
oder der FiNet-Partner ein Angebot
zum Ankauf des Kunden- und Ver-
tragsbestands. Gilt auch für Partner,
die ab dem 60. LJ Tätigkeit aufgeben.
148 47 10 4 ca. 50 (54 gesamt)
1.189 4.217 285 3.024 ca. 450
Teilnahme am Kennenlerntag. IHK Registrierung als Versicherungs- Gewerbegenehmigung je nach Aus- Gewerbeanmeldung und die IHK Registrierung; Beauskunftung
makler nach § 34 d, AVAD-Auskunft. richtung (§ 34 d, § 34 h, § 34 i, § 34 f), jeweiligen Zulassungen. über die „Anlagen und notwendi-
Registrierung im Vermittlerregister, gen Unterlagen“ der FiNet (u. a.
Nachweis Fachausbildung, Gewerbe Einwilligung zur Abfrage der Schufa-
im Hauptberuf, VSH-Nachweis. Daten bzw. Selbstauskunft)
2016: 31,5 Mio., davon ca. 2016: 12,2 Mio. 2017: 3,10 Mio. 2014: 8,3 Mio. 2014: 22,7 Mio.
29 Mio. Provisionen 2015: 11,3 Mio. 2015: 8,1 Mio. 2015: 21,2 Mio.
2017: 43 Mio., davon ca. 2014: 10,3 Mio. 2016: 7,6 Mio. 2016: 20,6 Mio.
40,5 Mio. Provisionen
Ab 200,- Euro monatlich netto Keine Keine, sofern min. 6.000 Euro Courta- Keine Keine, bei entsprechenden
geumsatz innerhalb von 6 Monaten. Umsätzen.
Täglich mit 3 Monaten Frist Keine 14 Tage zum Quartalsende Keine Für FiNet Partner: 14 Tage/für FiNet:
3 Monate, je zum Monatsende
Kooperationsvereinbarung Courtagevereinbarung Makler gem. § 93ff. HGB Makler § 93 HGB Registrierung als Makler nach § 34d
bzw. § 34f GewO
Programme mit schriftlich garan- Persönliche Maklerbetreuung vor Ort, Extranet mit langjährig bewährter Bei Bedarf persönlicher Coach bis Ausgezeichnete fachliche Unterstüt-
tierter Ertragssteigerung. 4-köpfiges Makler-Support Team, Kunden- und Vertragsverwaltung hin zur Begleitung/Durchführung zung sowie umfassende Unterstüt-
kostenfreie Online-Vergleichsrechner mit digitalisiertem Dokumentenma- der Kundenberatung. zung bei allen Backoffice-Prozessen
für SHUK, Gewerbeplattform GRETA, nagementsystem, App zur schnellen z. B. Bestandsübertragungen und
Vergleichsrechner Strom, Gas & DSL Bestandsübertragung beim Kunden technischer Support; Vertriebspaket
von Verivox (Einbindung auf der Mak- vor Ort. sowie hochwertige Analyse- und
lerhomepage möglich), persönliche Beratungstools zu Sonderkon-
Unterstützung bei der Risikoeinschät- ditionen. Kostenfreies CRM-System;
zung, Onlinetool Bestandsübertragung, kostenfreie Maklerhomepage.
persönliche Ansprechpartner im
Backoffice.
ca. 250 Schulungsangebote p. a. degenia-Webinare, Online-Schulun- K. A. Über externe Partner. Umfassende Weiterbildungsange-
gen der Produktpartner, Erklärvideos. bote durch die FiNet Fachteams,
Weiterbildungsangebote zu Sonder-
konditionen in Kooperation mit
DMA, EBS und Going Public; Mit-
glied der Initiative „Gut beraten“.
Courtage teilt Schicksal der Bestände werden umgehend freige- Courtagen werden weiter gezahlt. Freigabe sowie Übernahme- Partner kann Verträge in Eigen-
Prämie, Kundenschutz besteht geben. Bei gültiger IHK-Registernum- Versicherungsmakler erhält Nachbear- angebot. bestand übernehmen o. auf andere
fort, garantierte Übernahme- mer fließt Courtage solange weiter, beitungen und hat weiterhin Zugriff Pools übertragen. Für Courta-
möglichkeit in Drittpools oder bis Partner die betreuten Verträge in auf Kunden- und Vertragsverwaltung. geabrechnungen nach Vertrags-
Direktanbindung. den Direktbestand der Gesellschaft ende pauschalierte Vergütung für
oder auf anderen Pool übertragen hat. anfallende Verwaltungskosten.
Sebastian Plaza Christoph Meese Markus Gill Juta Mentzen, Büroleitung Bernhard Bahr
Leitung Maklerbetreuung Maklerbetreuer Nord CEO Tel. 0221 / 96 97 69 – 0 Leiter Partnerbetreuung
plaza@blaudirekt.de Tel. 0671 / 84 003 - 103 Tel. 04242 / 16 94 – 0 mentzen@finanz.net Tel. 06421 1683 - 123
christoph.meese@degenia.de gill@financeconsult.de bernhard.bahr@finet.de
Stefan Scheel
Yesim Tura Maklerbetreuer Süd Markus Gill Udo Masrouki Bernhard Bahr
Assistentin des Einkaufs Tel. 0671 / 84 003 - 104 CEO Vorstand Leiter Partnerbetreuung
tura@blaudirekt.de stefan.scheel@degenia.de Tel. 04242 / 16 94 – 0 Tel. 0221 / 96 97 69 – 0 Tel. 06421 1683 - 123
gill@financeconsult.de bernhard.bahr@finet.de
masrouki@finanz.net
www.finet.de
www.blaudirekt.de www.degenia.de www.financeconsult.de www.finanz.net
finanzwelt 01/201810 | LEITTHEMA | Maklerpool-Navigator 2018
Firma
FONDSNET Vermögensberatung
Fonds Finanz Maklerservice GmbH FondsKonzept AG und -verwaltungs GmbH insuro Maklerservice GmbH
Vorstand/ Norbert Porazik Hans-Jürgen Bretzke Georg Kornmayer Jan Dinner
Geschäftsführung Geschäftsführender Vorstand Geschäftsführer Geschäftsführer
Gesellschafter
Produktsparten - Leben - Investmentfonds - Investmentfonds - PKV
- Kranken - Beteiligungen - Fondsvermögensverwaltung - Pflegezusatzversicherung
- Sach - Finanzierungen - Assekuranz - Zusatzkrankenversicherung
- Sachwerte - Fondsvermögensverwaltung - Beteiligungen - bKV
- Investment - Versicherungen - Finanzierungen
- Baufinanzierung & Bankprodukte - Immobilien
Alleinstellungsmerkmal Allfinanz-Maklerpool mit der größten Full-Service-System Maklerservice- 360-Grad-Dienstleister – Infrastruk- PKV-Servicemanager, kosten-
Produktpalette in sechs Sparten mit center mit FinTech-Plattform inklusive tur- und Abwicklungsspezialist für freie Tools wie Pflegeplan,
über 500 Produktpartnern und meh- Fondsshop, App, Kundenservicecen- unabhängige Berater, Banken, Ver- KV-Vergleichsrechner in Koop. mit
reren 100.000 Tarifoptionen - ohne ter, Maklerwebseite und Vergleichs- mögensverwalter, Versicherungen, Levelnine, bundesweiter Dienst-
Kosten und ohne Mindestumsatz. rechner sowie Strategie-Support für Haftungsdächer und Finanzvertriebe; leister der vigo Krankenversiche-
Finanzmakler. eigene IT-Tochter foo und Know- rung VVaG, KV-Deckungskonzept
how-Transfer durch Verbund mit VV „grün versichert“, PKV-Einheits-
Reuss Private und Haftungsdach BN antrag
& Partners.
Anzahl der Mitarbeiter 330 26 über 70 12 inklusive des Tochterunter-
nehmens KV Werk
im Backoffice
Anzahl angeschlossener 27.000 Vertriebspartner mit eigener Rd. 1.500 direkt angeschlossene Part- 1.200
Anbindung: 2.782; angeschlossene ner/Vertriebseinheiten mit mehr als
Vermittler Vertriebspartner insgesamt: 21.355 10.000 Vertriebspartnern insgesamt
Voraussetzung für die Je nach Geschäftsfeld Gewerbe- Vertriebspartner-Vertrag mit Ein- Alle gesetzlichen Vorgaben für die Zulassung als Versicherungs-
erlaubnis nach § 34c, d, e oder f reichung v. Unterlagen wie aktuelles Erlaubnis nach § 34 c, d, f und i GewO makler nach § 93 HGB
Mitgliedschaft GewO, AVAD, Schufa Führungszeugnis, GZR-Auszug,
Gewerbeanmeldung, Erlaubnis nach
§ 34f GewO o. alternativ § 32 KWG.
Provisionserlöse 2014: 102 Mio. 2016: 55,5 Mio. 2013: 31,0 Mio. 3,8 Mio.
2015: 111 Mio. 2017: 64 Mio. (Anmerkung: nicht 2014: 32,4 Mio.
(in Euro, aufgerundet) 2016: 120 Mio. testierte Zahlen) 2015: 48,5 Mio.
2016: 49,1 Mio.
Mitgliedschaftsgebühren Keine Keine Keine Es gibt keine Mitgliedschafts-
gebühren und keine Mindest-
umsätze.
Kündigungsfristen Jederzeit kündbar, Kündigungsfrist 6 4 Wochen zum Monatsende. 1 Monat zum Monatsende 2 Wochen
Monate zum Monatsende.
Rechtliche Anbindung Die rechtliche Anbindung der Ver- Vertriebspartner-Vertrag samt Anlagevermittlung nach § 34f GewO, Eigenständig
triebspartner ist über eine Vertriebs- Unterlagen. Versicherungsvermittlung nach § 34d
der Vermittler vereinbarung geregelt GewO, Immobilien- u. Kreditvermitt-
(Vermittler nach § 93 HGB). lung nach § 34c und i GewO.
Besonderheiten in der AkquiseCenter, CRM-/ Kundenverwal- 2018 über 50 Live-Events vor Ort, Leistungsfähige Schnittstellenland- PKV-Kompetenzcenter, Pfle-
tungsprogramm VENTA inkl. Versor- Aus- und Weiterbildung zu Sach- und schaft zu Produktanbietern und geplan, selbstrechnende
Vertriebsunterstützung gungsanalyse CARA, Makler-Home- administrativen Themen, regionale Lagerstellen mit mehrstufiger, frei Marktvergleiche, kostenfreie KV-
page, elekt. Unterschrift, Vertrags- Unterstützung durch Partnerbetreuer, konfigurierbarer Provisionsabrechnung; Vergleichsrechner in Kooperation
paket zur Bestandssicherung, Ver- Info-Filme im Maklerservicecenter, innovative Beratungstools, Markt- und mit Levelnine, PKV-Einheitsantrag,
gleichsrechner, Tools und Beratungs- Marketing-, Akquise- und Eventunter- Produktanalysen; Favoritenlisten; BAP-Service, selbstrechnende
plattformen, Weiterbildung über Prä- stützung, mobile Apps und Fondsshop. individuelle und unabhängige Produkt- Anfrageformulare (z. B. für Risiko-
senzseminare, E-Learning-Mediathek, empfehlungen; Coaching; kompetente voranfragen).
Online-Schulungen, Endkunden-App Ansprechpartner in den Fachbereichen.
„Meine FinanzApp“, „maklermovie“,
Schnellst-Provisionsgarantie
Interne Schulungen/ Online-Schulungen, E-Learning- Online-Schulungen und Vor-Ort-Work- Regelmäßige E-Learning-Angebote, Webinare, Präsenzveranstaltun-
Mediathek mit über 2.500 Filmen, shops zum Maklerservicecenter, Schu- Schulungen und jährlich bundesweit gen und Fachvorträge für Ver-
Prüfungsvorbereitungen Roadshows, Messen, weiterführende lungen in Kleingruppen, Zwei-Tages- mehr als 30 Praxis-Workshops zu triebspartner.
Schulungsangebote bei Koope- Akademien, Prüfungsvorbereitung aktuellen Themen, Produkten und den
rationspartnern zum Sachkundenachweis mit drei FONDSNET IT-Angeboten.
Seminaranbietern.
Bei Ausscheiden des Ver- Mit dem System „100 % Bestands- Freigabe der Bestände. Die Bestände werden umgehend Vertragliche Zusicherung, dass
sicherung“ ist jeder Vertriebspartner freigegeben. Bestände nach Beendigung der
mittlers: Was geschieht mit jederzeit alleiniger Eigentümer seiner Vertriebsvereinbarung bei dem
den Kundenbeständen und Bestände - auch bei Beendigung der jeweiligen Makler verbleiben.
Provisionsansprüchen? Zusammenarbeit. Fonds Finanz tritt
nach Beendigung d. Zusammenarbeit
die Provisionsansprüche an Vertriebs-
partner ab, solange diese die Zu-
lassungsvoraussetzungen dafür erfüllen
(auch Weiterzahlung der Provisionen).
Ansprechpartner für Vermittler Partnerbetreuung: Jürgen Schirmer Sebastian Kamp Jan Dinner
Maklerbetreuung Tel. 07303 / 96 98 – 140 Tel. 02235 / 95 66 10 Geschäftsführer
(Allgemeine Fragen zur Zusammen- schirmer@fondskonzept.ag sebastian.kamp@fondsnet.de Tel. 0221 / 43 09 66 - 0
arbeit) Thomas Brosche www.fondsnet.de www.insuro.de
Tel. 089 / 15 88 15 - 180 Tel. 07303 / 96 98 – 177
Ansprechpartner für die Fax: 089 / 15 88 35 - 180 brosche@fondskonzept.ag Serviceteam Jan Dinner
maklerbetreuung@fondsfinanz.de Andreas Heiming Tel. 02235 / 95 66 10 Geschäftsführer
Maklerbetreuung info@fondsnet.de Tel. 0221 / 43 09 66 - 0
Tel. / 96 98 – 178
heiming@fondskonzept.ag
Internet www.fondsfinanz.de www.fondskonzept.ag www.fondsnet.de www.insuro.de
finanzwelt 01/201811
KOMM Investment & Anlagen- maxpool Servicegesellschaft für MiBB Versicherungsmakler -
Jung, DMS & Cie. AG KAB Maklerservice GmbH vermittlungs GmbH Finanzdienstleister mbH Maklerverbund
Dr. Sebastian Volker Kropp Gerd Walter Oliver Drewes Bernhard Klabe
Grabmaier Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer
Vorstands-
vorsitzender
- Investmentfonds - SUHK Privat und Gewerbe Investmentfonds und Versicherungen - Sach Privat/Gewerbe Alle Versicherungssparten - kein
- ETFs - LV, KV - private und betriebliche Alters- Investment
- Zertifikate - Finanzierungen und Bausparen vorsorge
- Anleihen - Krankenversicherung
- Vermögensanlagen - Immobilienfinanzierung
(Geschlossene Fonds) - Bausparen
- Versicherungen - Konten
- Finanzierungen - Ratenkredit
- Investment/Kapitalanlagen
- Strom & Gas
Vollsortimenter: über 12.000 Exklusive Konzepte und Rahmenver- Individuelle und persönliche Betreu- maxpool ist inhabergeführt und Sondertarife mit Alleinstellungs-
Produkte von mehr als 1.000 einbarungen. Mtl. regionale Partner- ung. bietet Policenveredelung, Schaden- merkmal - z.B. Deutschlands güns-
Gesellschaften. Modernste meetings. Regionale Maklerbetreuer/ regulierung, Vor-Ort-Beratung, tigste Hausrat/Haftpflicht/Glas-
Beratungstechnologie, spe- Firmenberater. Gewerbevergleicher/ marktführende Deckungskonzepte Versicherung mit unseren Zutaten
zialisierte KompetenzCenter -ausschreibungen. Bestands- und ein Endkundenportal zur digitalen
und erfahrenes Produktma- umdeckungsservice. KAB Makler- Haushaltsführung.
nagement in allen Sparten. office (Partner gebührenfrei). Support
durch Expertenteams. Persönliche
Betreuung.
101 31 5 100 2
16.000 2.112 320 7.000 Knapp 100
Gewerbeerlaubnis nach § 34f Zulassung IHK als Versicherungs- § 34f bzw. § 34d Nachweis der erforderlichen Erlaubnis Keine
bzw. § 34 d makler, Bonitätsprüfung, AVAD-Aus- nach § 34 c, d, f oder i GewO in Ver-
kunft bindung mit einer Bonitätsprüfung.
2015: 63,4 Mio. 2014: 6,55 Mio. 2015: ca. 4,0 Mio. 2014: 14,5 Mio. K. A.
2016: 65,7 Mio. 2015: 7,36 Mio. 2016: 4,2, Mio. 2015: 16,5 Mio.
2017: liegt noch nicht vor 2016: 7,98 Mio. 2017: ca. 4,7, Mio. 2016: 20 Mio.
Kostenfrei. Nur einige wenige Keine Keine Keine Keine
optionale Softwarepakete
Dritter sind kostenpflichtig
3 Monate zum Monatsende 4 Wochen zum Monatsende Keine i. d. R. 3 Monate Keine
Kooperationsvereinbarung Zulassung als Versicherungsmakler Handelsvertreter Geschlossene Vermittlungsvereinba- Eigene Anbindungen zu den VUs
nach § 93 HGB. In separater gem. § 93 HGB ff. rung mit Vermittlern als selbstständige beim Standard-Geschäft.
Gesellschaft Vereinbarung Versicherungsmakler nach
nach § 84 HBG für regis- § 93 HGB, 53 ff. VVG.
trierte Versicherungsvertreter.
Umfangreiche und regionale Monatliche regionale Partnermee- Persönliche Betreuung, Angebotsaus- Maklerbetreuer; Vor-Ort-Beratung Generieren von Leads über
Vertriebsunterstützung tings, regionale Maklerbetreuer/ arbeitung. beim Kunden; Produktauswahl- kostenlose Landingpages - aktive
und -betreuung, regionale Firmenberater, KAB Makleroffice haftung für alle eigenen Deckungs- Vertriebspartner mit kostenloser
Veranstaltungen über neue (Partner gebührenfrei), gebührenfreie konzepte/ausgewählte Fremdtarife. Homepage.
Produkte und/oder über Ver- Vergleichsrechner, Support durch Ex- Vergleichssoftware; Kunden- und
änderungen auf rechtlicher pertenteams, Bestandsübertragungs- Vertragsverwaltung max-Office;
Seite, laufend neue Online- service, individueller Angebotsservice Versicherungspolicen in gebundener
Schulungs- und Informations- in Gewerbe, Privat, inkl. K-Flotte, KV/ Form im Corporate Design des
Seminare, Marketing-Unter- LV, Baufinanzierung. Maklers („Policenveredelung“); End-
stützung jeglicher Art. kundenportal zum digitalen Ablegen
und Verwalten von Unterlagen.
Online- und Präsenz-Schulun- Schulungen im Rahmen der Partner- Je nach Absprache. Regelmäßige Online-Schulungen, Online
gen, Vorbereitungsseminare meetings/Onlineschulungen zweitägige Workshops zur Vermitt-
mit unserem Bildungspartner (als Bildungsdienstleister „gut lung von Fachwissen in den einzelnen
GOING PUBLIC! Rahmenver- beraten“) Produktsparten; zahlreiche Weiter-
einbarung zur Durchführung bildungsangebote in Zusammenarbeit
der Pflichtprüfungen. mit GoingPublic (mit Rabattierungen).
JDC sichert vertraglich eine Kunden- und Bestandsschutz. Bestand Bestände können übertragen werden Der Makler bleibt Inhaber seines I.d.R. eigene Anbindungen - auch
Freigabe von Beständen zum kann auf Wunsch freigegeben werden. oder Provisionen werden weiterbe- Kundenbestands, Provisionsansprüche ohne eigene Anbindung 100 %
Ende des Kooperationsver- Courtageansprüche bleiben auch nach zahlt. verfallen i. d. R. 6 Monate nach dem Schutz des Kundenbestandes bis
trages zu. Ausscheiden bestehen. Kündigungstermin. zur Umdeckung.
Service-Team in Wiesbaden Volker Kropp, Geschäftsführer Gerd Walter Kooperationsmanagement Bernhard Klabe
Tel. 0611 / 3353 500 Tel. 02251 / 77 39 110 Geschäftsführer Tel. 040 / 29 99 40 – 330 Geschäftsführer
v.kropp@kabv.de Tel. 0711 / 71 86 36 – 0 kooperation@maxpool.de Tel. 03303 / 50 61 62
kontakt@komminvestment.de makler@MiBB.net
Service-Team in Wiesbaden Norman Nork, Vertriebsleiter Katharina Schlender s.o.
Tel. 0611 / 33 53 500 Tel. 02251 / 77 39 111 Maklerbetreuerin Finanzierung
n.nork@kabv.de Tel. 040 / 29 99 40 – 862
Anna Häseler, -112 www.komminvestment.de
www.jungdms.de a.haeseler@kabv.de katharina.schlender@maxpool.de www.MIBB.net
www.kabv.de www.maxpool.de
finanzwelt 01/201812 | LEITTHEMA | Maklerpool-Navigator 2018
Firma
MIDEMA Assekuranz- Netfonds AG
Assecuradeurs GmbH (Netfonds Gruppe) [pma:] Finanz- und Qualitypool GmbH
Versicherungsmakler GmbH
Vorstand/ Anton Dschida Martin Steinmeyer Dr. Bernward Maasjost Jörg Haffner
Geschäftsführung Geschäftsführender Vorstand Geschäftsführer Geschäftsführer
Gesellschafter
Produktsparten Gewerbliche Kompositsparten - Investmentfonds/Beteiligungen/ - Kapitalanlagen (offene und - Immobilienfinanzierung
Zertifikate/Anleihen/Aktien und geschlossene Fonds) - Bausparen
sonstige Finanzinstrumente - Versicherungen - Konsumentenkredit
- Vermögensverwaltung (Leben, Kranken, Komposit – privat - Versicherung & Vorsorge
- Versicherungen und gewerblich) - Sachversicherungen
- Direktimmobilien - Finanzierungen - Personenversicherungen
- Fondsgebundene Altersvorsorge/ - Immobilien - Geldanlage
Riesterprodukte - bAV-Kompetenzteam
- Baufinanzierungen und Bausparen
- Immobilieninvestments
Alleinstellungsmerkmal Eigene Deckungskonzepte mit ent- Kompetente und persönliche Kunden- Die [pma:] bietet über alle Sparten Neutraler Maklerpool und Teil der
sprechender Zeichnungsvollmacht betreuung für anspruchsvolle Berater. herausragende technologische auf Finanztechnologie speziali-
Beratungssoftware. Eigenes Haftungs- Beraterunterstützung. Alles aus sierten Hypoport AG. Zugang
dach, Vermögensverwaltung. Möglich- einer Hand: Technik, Unterstützung, zu führenden webbasierten
keit, auch Mehrfachgeneralagenten Produkte, Lösungen, Referenzen. Plattformen wie EUROPACE und
anzubinden. SMART INSURTECH.
Anzahl der Mitarbeiter 10 165 (gesamt - über alle Bereiche) 54 ca. 35
im Backoffice
Anzahl angeschlossener 980 4.600 Vermittler-Unternehmen 1.702 1.200 Vermittler im Finanzierungs-
und Versicherungsbereich
Vermittler
Voraussetzung für die Registrierung nach § 34d GewO Klares Geschäftsmodell, hohe Qualifi- Erlaubnis nach § 34d bzw. § 34f Gesetzliche Zulassung gem. § 34
kationen und Berufserfahrung. GewO GewO inkl. Vermögensschaden-
Mitgliedschaft Nachweise der benötigten Qua- haftpflicht
lifikationen je Geschäftsbereich,
entsprechende Registrierungen und
Prüfungsnachweise.
Provisionserlöse durchschnittlich 2,15 Mio. 2014: 71,2 Mio. 2014: 27,4 Mio. 2016: 19,5 Mio.
2015: 78,4 Mio. 2015: 26,0 Mio. 2017: wird nicht vor Kommunika-
(in Euro, aufgerundet) 2016: 80,0 Mio. 2016: 27,1 Mio. tion des Konzernergebnisses der
2017: erwartet ca. 95 - 100 Mio. Hypoport AG ausgewiesen
Mitgliedschaftsgebühren Keine, nur Masterpartner Kostenfreie Partnerschaft. Vereinzelte Keine Keine
Softwarepakete gebührenpflichtig. Ka-
tegorisierung in Komfort/Pro/Pro+ und
VIP Partner. Je höher Provisionsumsätze,
desto mehr kostenfreie Services.
Kündigungsfristen Keine Vertrag auf unbestimmte Zeit 4 Wochen zum Monatsende Finanzierung: 4 Wochen zum
geschlosse, mit einer Frist von 3 Monatsende
Monaten zum Monatsende kündbar. Versicherungen:3 Monate zum
Provisionen 12 Monate fortgezahlt, Ende des Kalendermonats
Bestände freigegeben.
Rechtliche Anbindung Makler Netfonds AG: Courtagevereinbarung/ [pma:] Finanz- und Versicherungs- Vermittlungs-, Kooperations- oder
Anbindung als Makler (§ 34f, § 34d makler GmbH: § 93 HGB Tippgebervertrag, keine Aus-
der Vermittler und § 34h GewO), über die NVS [pma:] Finanz-Service GmbH: § 84 schließlichkeit und keine Mehrfach-
Netfonds Versicherungsservice AG - HGB agenten.
Anbindung von Mehrfachagenten.
Besonderheiten in der Keine - Angebotswesen und Aus- Hohe Beratungsqualität. CRM-und Bedarfsermittlung nach DIN 77222, Kostenlosen Zugang zu EUROPA-
schreibungen für Masterpartner, Software-System für Beratung, Deutsche Finanznorm; [pma:kunden- CE und SMART INSURTECH inkl.
Vertriebsunterstützung Bestandsübertragungen. Akquise und Verwaltung. ALLESim- portal] - Virtueller Finanzordner für einer Anwendung zur Kunden-
BLICK die FinanzApp als Taschenbüro Endkunden (www.prima-beraten.de); und Vertragsverwaltung. Makler
für Kunden und Berater. Regelmäßige Qualifiziertes Produktauswahlverfahren; können auf 300+ Banken und über
Webinare, Workshops, Roadshows, Vertriebsideen, Marketing für Makler. 130 Versicherungsunternehmen
etc. Studiengang zum Ruhestands- zurückgreifen. Hochwertige Leads
planer. Vergünstigte Zugänge zu über Schwesterunternehmen
Lead-Portalen. Homepagebaukasten. vergleich.de.
Interne Schulungen/ Nein In Kooperation mit der GOING Kooperation mit externen Bildungs- Systemschulungen im Finanzie-
PUBLIC Akademie vergünstigte trägern. rungs- und Versicherungsbereich
Prüfungsvorbereitungen Schulungskonditionen. Webinare und werden in Form von Webinaren
Seminare zu ausgewählten Themen- organisiert. Zusätzlich gibt es
bereichen, die bepunktet sind für regionale Produktschulungen in
„Gut beraten“ (Anrechnung auf IDD Kooperation mit Produktpartnern.
Forderungen möglich) oder „Certified
Financial Planner“.
Bei Ausscheiden des Ver- Sofortige uneingeschränkte Be- Im Anbindungsvertrag maximale Be- Der Kundenbestand gehört dem Kundenschutz auch über das
standsfreigabe, wird der Vertrag nicht standssicherheit. Makler. Ende der Zusammenarbeit hinaus.
mittlers: Was geschieht mit umgedeckt, erhält der ausgeschie- Bestehende Provisionsforderungen
den Kundenbeständen und dene VM die Courtage, solange der zum Zeitpunkt des Ausscheidens
Provisionsansprüchen? Vertrag lebt. werden bezahlt.
Ansprechpartner für Vermittler Stefan Proske Netfonds AG Emre Seker Qualitypool GmbH
Versicherungstechnik Team Neupartner Partnerbetreuung Tel. 0451 / 1408 - 3666
Tel. 0571 / 82 864 – 34 Tel. 040 / 822 267 – 450 Tel. 0251 / 384 50 00 – 113 info@qualitypool.de
proske@midema.de interessenten@netfonds.de eseker@pma.de
Ansprechpartner für die Anton Dschida Netfonds AG Peter Hermes Key Account Manager je Region
Tel. 0571 / 82 864 – 30 Team Neupartner Partnerbetreuung genaue Infos unter:
Maklerbetreuung dschida@midema.de Tel. 040 / 822 267 – 450 Tel. 0251 / 384 50 00 – 149
interessenten@netfonds.de phermes@pma.de
www.midema.de www.netfonds.de www.pma.de www.qualitypool.de/ansprechpartner
Internet
finanzwelt 01/201813
SDV Servicepartner der VEMA Versicherungs-Makler-
Versicherungsmakler AG Genossenschaft eG vfm-Gruppe VFV GmbH - Der Sachpool WIFO GmbH
Armin Christofori Hermann Hübner Stefan Liebig R. André Klotz Sven Burkart
Vorstand Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer
(Sprecher)
- LV (inkl. bAV) Alle Versicherungssparten, Koope- - Komposit Privat Privates Sachgeschäft und - Sach Gewerbe
- KV (inkl. bKV) rationen mit mehr als 100 Versiche- - Komposit Gewerblich Gewerbe - Sach Privat
- Komposit - privat und rungsunternehmen. - Leben - Leben
gewerblich/ Industrie - Kranken - Kranken
- Eigene Deckungskonzepte - Altersvorsorge
im priv. Sachversicherungs - Biometrie
bereich über Tochter Manu - Baufinanzierung
faktur Augsburg - Bausparen
- Investment
Makler- und Kunden-App, Als Genossenschaft im Eigentum der Der vfm-Verbund ist sowohl Full- Wir sind der einzige Maklerpool, der AUTOBAV - Deutschlands erste
Vergleichsrechner, Online-Ab- Mitglieder (Genossen), Vorstand und Service-Dienstleister für unabhängige ausschließlich privates Sach- und vollautomatisierte bAV-Beratung;
schlusscenter, Digitalisierung, Aufsichtsrat aktive Makler, Makler ar- Makler und Mehrfachagenten wie Gewerbegeschäft im Tarifbereich über Sonder- und Exklusivkonzepte/
Gewerbe-Gutachterservice, beiten mit eigenen Anbindungen (kein Wegweiser für wechselwillige Aus- ca. 160 Gesellschaften anbietet (zzgl. Zeichnungsvollmachten Sach
digitale Bestandsführung, Pool), exklusive Deckungskonzepte, schließlichkeitsvertreter. Unfalltarif24.de). Gewerbe; Gewerbeplattform 2.0,
CleverMove, Extranet. durchgängiger Workflow (Technik). BU-Karteikasten.
54 76 (inkl. Vorstände) 75 20 14
9.000 Vermittler (inkl. Toch- 2.763 Maklerbetriebe (mit ca. 18.000 400 Kooperationspartner 2.092 ca. 3.000
terunternehmen) Mitarbeitern), davon 765 Genossen-
schaftsmitglieder)
Versicherungsmakler gem. Mitglied nur, wenn zuvor Partner. Je nach Geschäftsfeld Gewerbe- Registrierung als Versicherungsmakler Versicherungsmakler mit Erlaubnis
§ 34d GewO Partner muss seit min. 3 Jahren als erlaubnis nach § 34d, 34f bzw. 34i nach § 34d Abs. 1 GewO - IHK-
Versicherungsmakler tätig sein, mind. GewO, AVAD-Auskunft, Bestands- Regisitrierung.
100.000 Euro Courtageerlöse im Jahr größe, persönlicher Eindruck.
erzielen, positive Wirtschaftsauskünfte
und keinen negativen AVAD-Eintrag.
2014: 16,0 Mio. K. A. 2014: 23,1 Mio. 2014 - 2,55 Mio. 2016: 17,2 Mio.
2015: 16,3 Mio. 2015: 25,5 Mio. 2015 - 2,92 Mio. 2017: ca. 17 Mio.
2016: 16,1 Mio. 2016: 28,5 Mio. 2016 - 3,15 Mio.
2017 - 3,44 Mio.
Keine Für die normale VEMA-Partnerschaft Je nach Art der Kooperation zwischen Keine Gewerbeanfragen sind kosten-
fallen bei Erfüllen der Aufnahme- 39 und 201 Euro monatlich. pflichtig. Die Höhe ist abhängig
kriterien keine Gebühren an. vom Geschäftsmodell.
Gesetzliche Kündigungsfris- Nutzungsvereinbarung VEMA-Partner: Je nach Art der Kooperation zwischen Keine Der Kooperationsvertrag kann
ten, Bestand wird übertragen Jederzeitige Kündigung. VEMA-Mit- 1 und 6 Monate. spätestens am 15. eines Monats
glieder: Jedes Mitglied hat das Recht, zum Monatsende ordentlich
seine Mitgliedschaft zum Schluss eines gekündigt werden.
Geschäftsjahres zu kündigen.
Versicherungsmakler nach Keine Ausschließlichkeitsvereinba- Je nach Art der Kooperation Direkt- Zulassung als Versicherungsmakler Kooperationsvertrag zwischen
§ 34d rung, Makler entscheiden frei, ob sie anbindungen an die Gesellschaften WIFO und Versicherungsmakler.
auch noch mit anderen Dienstleistern/ und/oder Poolanbindung.
Pools zusammenarbeiten wollen.
BAP Guide, Angebots- Über unsere Online-Plattform VEMA- Kooperationsmöglichkeiten über Online-Vergleichsrechner, GDV-Daten, Verkaufstipps, Termin-Pipeline,
service, Maklervertrags- extranet wird der gesamte Beratungs- alle drei gängigen Vertriebsschienen BiPro-Daten, Auskunftssystem im Netzwerkpartner für Cross-Selling,
service, Abrechnungsservice, und Abschlussprozess abgedeckt; mit „Makler, Mehrfachagent oder Ver- Maklerportal inkl. Dokumente, An- komplette Angebotserstellung
Vor-Ort-Beratung Gewerbe, der VEMA-Akademie stehen Profi- mittler“ an. Partner profitieren von gebotsservice im Gewerbegeschäft und -abwicklung mit persönlichem
Risikovorabanfragen, Flotten- Weiterbildungen in allen Bereichen der positiven Wirkung des Verbund- etc. WIFO-Ansprechpartner - USP im
angebote, Newsletter. 24/7 zur Verfügung. Bei der Kundenanspra- effekts. Persönliche wie umfassende Bereich biometrische Risiken im
Verfügbarkeit, Zugang zu 299 che/-gewinnung und in der Betriebs- Service-Kompetenz. Know-how in den LV-Bereich und für alle Gewerbe-
Versicherungsgesellschaften. führung (bis hin zur Zertifizierung nach Bereichen IT und Prozessoptimierung versicherungen.
DIN-ISO 9001 Qualitätsmanagement) durch das hauseigene Maklerver-
bieten wir Unterstützung. waltungsprogramm Keasy.
Regelmäßige Aktionen und Die VEMA-Akademie bietet Work- Hauseigene Know-how-Börse sowie Wir bieten bei Bedarf verschiedene WIFO-Akademie, Tag der offenen
Veranstaltungen für Koope- shops und Webinare zu allen für Workshops und Online-Schulungen, Lehrgänge mit Abschluss an (z. B. Tür (Schulungen im Bereich
rationspartner wie Augsburger Versicherungsmakler relevanten zahlreiche Weiterbildungsangebote in Assistent/in für den Maklerinnen- Versicherungen, Prozesse und
Maklerkongress, Makler- Themen. I Zusammenarbeit mit DMA und BVK. dienst, Versicherungsfachmann/-frau Digitalisierung).
meets-Company, Partnertage, IHK).
Online-Schulungen mit
Möglichkeit zur Anrechnung
von Weiterbildungspunkten.
Kunden und Bestand bleiben Die VEMA-Partner haben eigene Zu- Generell liegt eine Direktanbindung Der Makler genießt zu jeder Zeit Be- Bestände gehen auf den Ver-
Eigentum des Versicherungs- sagen der einzelnen Versicherer, daher zu den Gesellschaften vor. Dadurch standsschutz und kann auch jederzeit mittler über
maklers, Provisionsansprüche ist hier keine Regelung erforderlich. verbleiben alle Kundendaten und über seinen Bestand verfügen. Nach
bleiben auch nach Ausschei- Der Wert seiner Arbeit bleibt stets in Provisionsansprüche stets beim Ausscheiden des Maklers zahlen wir
den bestehen. den Händen des Maklers. Makler/Vermittler. die anfallenden Courtagen weiter.
Carolin Bock Michael Schneidmann Sigrid Wagner Antje Thalheim, Sekretariat Martin Krausz
Referentin Vertrieb Vertriebsassistent Vertriebsassistentin Tel. 03774 / 15 00 10 Tel. 07242 / 930 - 110
Tel. 0821 / 71 008 831 Tel. 0721 / 91 50 03 - 60 Tel. 09241 / 48 44 - 425 a.thalheim@der-sachpool.de vertrieb@wifo.com
carolin.bock@sdv.ag michael.schneidmann@vema-eg.de sigrid.wagner@vfm-gruppe.de
Carolin Bock VEMA-Maklerservice Konrad Höfer Cyrill Uhle, Maklerbetreuung Martin Krausz
Referentin Vertrieb Tel. 0921 / 99 09 36 - 0 Leiter Vertrieb Tel. 03774 / 15 00 23 Tel. 07242 / 930 - 110
Tel. 0821 / 71 008 831 info@vema-eg.de Tel. 09241 / 4844 - 484 c.uhle@der-sachpool.de vertrieb@wifo.com
konrad.hoefer@vfm-gruppe.de
carolin.bock@sdv.ag
www.wifo.com
www.sdv.ag www.vema-eg.de www.vfm-gruppe.de www.der-sachpool.de
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