Wertschaffung in einem herausfordernden Marktumfeld - Swiss Real Estate Funds Day 2019 - SFP ...
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Öffentlich
Wertschaffung in einem
herausfordernden Marktumfeld
Swiss Real Estate Funds Day 2019
Christian Sturm
Fund Manager
Real Estate Switzerland
25. Januar 2018
0
Überzeugende Fakten…
…. zu Real Estate Switzerland
10 75 Jahre track record
Immobilienanlageprodukte
und externe Mandate
1100+Liegenschaften in der Schweiz
Grösster Schweizer
Immobilienfonds mit
dem UBS «Sima»
über CHF 21 Mrd
an Anlagevermögen
~80
erfahrene Mitarbeiter
Nachhaltige
und diversifizierte Strategie
Ältester Schweizer
in Basel, Zürich und Lausanne Immobilienfonds mit dem
Daten per 31. Dezember 2018 UBS «Foncipars»
1
Unsere Immobilienanlagelösungen…
…. auf einen Blick
AuM (Mio. CHF)
Anlageschwerpunkte 2014 2015 2016 2017 2018 1
Kotierte Fonds
UBS Direct Residential Wohnbauten D-CH 482 510 524 552 588
UBS Direct Urban Gemischte Bauten ganze CH 130 234 326 352 402
UBS «Foncipars» Wohnbauten W-CH 1033 1112 1243 1353 1353
UBS «Anfos» Wohnbauten D-CH 2130 2212 2326 2466 2607
UBS «Swissreal» Kommerzielle Bauten ganze CH 1557 1687 1851 1898 1898
UBS «Sima» Gemischte Bauten ganze CH 7509 8046 8516 8887 8887
Anlagestiftungen
UBS AST-KIS Kommerzielle Bauten ganze CH 416 447 588 621 681
UBS AST-IS Gemischte Bauten ganze CH 1648 1728 1915 2027 2206
Externe Mandate
Pensionskasse Gemischte Bauten ganze CH 2787 2787
Total Portfolio 14'905 15'976 17'289 20'943 21'409
Veränderung gegenüber Vorjahr (%) 5.7 7.2 8.2 21.1 2.1
1 UBS «Sima», UBS «Foncipars», UBS «Swissreal» und PK Mandat per 31.12.2017; UBS Direct Residential und UBS Direct Urban per 30.06.2018; UBS «Anfos» per 30.09.2018; AST-IS und AST-KIS per 31.12.2018
2
Immobilien: Der Raum, wo die Gesellschaft sich verändert
Strukturelle Entwicklungen sind in einer langjährigen Perspektive relevanter als der Immobilienmarktzyklus
Gesellschaft
Arbeiten
Technologie
Wohnen Konsum
Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets, Research & Strategy – Switzerland; Januar 2019
3
Wohnen: Kleinere, ältere und urbane Schweizer Haushalte
Demographische und gesellschaftliche Veränderungen prägen die Nachfrage im Mietwohnungsmarkt
Vorgesehene Altersstruktur (Jahre alt) und Urbanität Wohnungsbestand und Haushaltsgrösse (Verteilung)
100% 40%
35%
80%
30%
25%
60%
20%
40%
15%
10%
20%
5%
0% 0%
2015 2025 2035 2045 1 2 3 4 5 6
>= 65 40 - 64 Wohneinheiten CH 2016 (Anz. Zimmer)
20 - 39 < 20
Urbane Bevölkerung Haushalte 2016 (Personen)
Quelle: United Nation – Department of Economic and Social Affairs, Bundesamt für Statistik; UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets, Research & Strategy – Switzerland; Januar 2019
4
Kleinere Wohneinheiten als thematische Investition
Dynamisches Mietwachstum in diesem Segment, unter anderem durch eine höhere Mieterfluktuation
Mietniveau nach Anzahl Zimmer (Index, Q4 2013 = 100)
115
110
105
100
95
2013 2014 2015 2016 2017 2018H1
1 2 3 4 5 6
Quelle: REIDA; UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets, Research & Strategy – Switzerland; Januar 2019
5
Büroflächen: Unternehmen fordern mehr Flexibilität
Kosteneffizienzstrategien und neue Arbeitsmodelle führen zu einer volatileren und anspruchsvollen Nachfrage
Vertragslaufzeiten nach Abschlussjahr in der Schweiz Capex in % des Nettoergebnisses (NOI)*
24
2017
22
2016
20
2015
18
2014
16
2013
14
2012
12
2011
10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0-5 Jahre 6-10 Jahre Mehr als 10 Jahre
Büroflächen Alle Liegenschaftstypen
Quelle: MSCI, REIDA; UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets, Research & Strategy – Switzerland; Januar 2019
*Daten aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Norwegen, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigtem Königsreich
6
Wachsende Nachfrage aus Co-Working-Anbietern
Nach ihrer Etablierung in Nordamerika prägen Co-Working-Konzepte vermehrt den europäischen Büroflächenmarkt
Absorption durch Co-Working-Dienstleister (%)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 3Q18
Vereinigtes Königsreich
Kontinental-Europa
Quelle: PMA; UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets, Research & Strategy – Switzerland; Januar 2019
7
Veränderung des Konsumverhaltens
Onlinehandel Gesellschaft und Nachhaltigkeit "Wellness" Lebensstil
• Detailhandel wird "Omnichannel" • Steigendes Umweltbewusstsein • Wachsendes Gesundheitsbewusstsein
• Veränderung des • Nachfrage nach lokalen • Gesündere Ernährung wird angestrebt
Einkauferlebnisses Lebensmittelprodukten
• Suche nach einem geistlichen und
• Verdrängungswettbewerb im • Ethisches Konsumverhalten körperlichen Wohlbefinden
Verkaufsflächenmarkt
Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets, Research & Strategy – Switzerland; Januar 2019
8
Wohnbauprojekt «Morâche 8» in Nyon
Städtische kleinere Wohneinheiten bieten eine optimale Lösung
Ersatzneubau (ehemaliges Swisscom-Gebäude)
ca. CHF 53 Mio. Investitionsvolumen
102 Wohnungen, davon 54 Studios
Fertigstellung Ende 2019
• Baujahr 2016-2019 (2 Etappen)
• Im Zentrum von Nyon
• 4'600 m2 Wohnfläche, 1'100 m2 Verkaufsfläche, 500 m2
Technikräume für die Swisscom, sowie 42 Parkplätze
• Bezug der ersten 42 Wohnungen im April 2018
Visualisierungen
Quelle: Mangeat-Wahlen architectes (Visualisierungen), UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
9Wohnbauprojekt «Morâche 8» in Nyon
Zielkunden/innen für die Studios sind vor allem Mieter, welche die Nähe zum Bahnhof schätzen
• Zielgruppen: Wochenaufenthalter, junge Berufstätige, Pensionierte,
Studenten
• Minergie®-zertifizierte Liegenschaft
• Kontrollierte Lüftung und dreifachverglaste Holzfenster
• Wärmeerzeugung durch zwei Wärmepumpen
• Schrägdach mit Photovoltaikanlage
• Begrüntes Flachdach und Balkonanlagen
Quelle: UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
10Neugestaltung des Zentrums in Niederhasli
Urbanes, barrierefreies Wohnen direkt am Dorfplatz
Standortentwicklung auf Basis Gestaltungsplan
Ersatzneubau
Erste Etappe mit 3 Mehrfamilienhäusern und 51 Wohnungen
Investitionssumme ca. CHF 32 Mio
Etappe 2 Etappe 1
• Städtebauliches Konzept
• Steigerung der Aufenthaltsqualtität durch vergrösserten
Dorfplatz und Durchwegung des Areals
• SGNI Gold und Minergie-P-Zertifizierung geplant
• Bahnhof in 300 m Entfernung
Visualisierung
Quelle: UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
11Neugestaltung des Zentrums in Niederhasli
Moderne, kompakte Grundrisse sprechen alle Generationen an
Visualisierungen
• Kompakte Grundrisse
• Offene Räume erhöhen Attraktivität
• Qualitative Lebensräume insbesondere bei
eingeschränkter Mobilität
• Hinterlüftetes, selbsttragendes
Fassadensystem
• Wasser-Wasser Wärmepumpe in
Kombination mit Sonnenkollektoren
Quelle: UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
12Ersatzneubau «Claraturm» in Basel
Innovatives Wohnkonzept «MOVEment» bietet effizientere Nutzung der Wohnflächen
DER urbane Wohnturm in Kleinbasel
Investitionsvolumen ca. CHF 120 Mio.
Ca. 18'000 m2 Wohnfläche und ca. 1'100 m2 Gewerbefläche
Baubeginn Mitte 2018
Fertigstellung im Herbst 2021
• 35 «MOVEment»-Wohnungen in Kooperation mit Halter AG
• Modernes und zukunftsgerichtetes Micro-Apartment-Konzept
mit Teilmöblierung
• Effizientere Nutzung der Wohnflächen innerhalb eines
kompakten Grundrisses
• Vielseitige Raum- und Nutzungsqualitäten
• Jüngere, technik-affine Kleinhaushalte als Zielgruppe
Quelle: Halter AG, UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
Visualisierung
13Ersatzneubau «Claraturm» in Basel
Modulares, schiebbares Wohnkonzept bietet volle Funktionalität
Visualisierungen
Quelle: Halter AG, UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
14Bürogebäude «F62» in Zürich
Hochflexibles, repräsentatives Bürogebäude mit 4'500 m2 Fläche auf 6 Etagen
Neupositionierung nach Auszug Mieterin
Ca. 4'500 m2 Büroflächen auf 6 Stockwerke
Investitionsvolumen ca. CHF 11 Mio. (Grundausbau)
Bezug per Januar 2020
• Gesamtsanierung mit Umbau
• Ehemalige Betriebsliegenschaft der UBS AG
• Starke Einschränkung der Nutzung durch strikte
Zonenordnung (Industriezone mit Zulassung von
Handel und Dienstleistungen)
• Langfristige Vollvermietung an IT-Firma
Visualisierungen
Quelle: UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
15Bürogebäude «F62» in Zürich
Konzept ermöglicht Aufteilung von Single-Tenant bis zu Kleinstflächen
• Zweites Fluchttreppenhaus ermöglicht hochflexible Vermietbarkeit
• Single-Tenant-Nutzung bis ¼-Geschosse ohne Flächenverlust
• Konzept ermöglicht Aufteilung bis zu Kleinstflächen (ca. 25 m2)
• Steigerung der Attraktivität durch Schaffung repräsentativer
Eingangszonen und ansprechender Aussenbereiche
• Fassadengestaltung durch neue Sonnenschutzelemente
Visualisierung
Quelle: UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
16Geschäftsliegenschaft «Cherstrasse» in Opfikon
Moderne Co-Working -und "Ready to Work"-Räumlichkeiten im Raum Zürich
Geschäftshaus mit flexiblen Büroflächen-
konzepten
Bürofläche total: 3'100 m2
Co-Working-Space : 600 m2
"Ready to Work"-Räumlichkeiten: 670 m2
• Vermietung von voll eingerichteten und
ausgestatteten Büroräumlichkeiten
• Zusammenspiel von UBS AST KIS und
Performance Buildings AG
• Den Mietern werden Flächen im Rohbau bis hin
zu voll ausgestatteten Arbeitsplätzen zur
Verfügung gestellt
• Alle Mieter können beim Co-Working-Anbieter
flexibel Sitzungszimmer zu mieten
Quelle: Performance Buildings, UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
17Geschäftsliegenschaft «Cherstrasse» in Opfikon
Partnerschaft mit einer Co-Working-Spezialistin
• Ein ausländisches Unternehmen suchte für den
Markteintritt in der Schweiz voll eingerichtete und
ausgestattete Büroräumlichkeiten
• UBS AST KIS ist klassische Vermieterin der Flächen
• Die Co-Working Spezialistin Performance Buildings AG
stellt neben Mobiliar und Technik auch die erweiterte
Büroinfrastruktur bereit
• Die Vertragslaufzeiten aller Parteien wurden aufeinander
abgestimmt
Quelle: Performance Buildings, UBS Asset Management,Real Estate & Private Markets (REPM)
18Q&A
Für illustrative Zwecke
19Suchen Sie weitere Informationen?
Für illustrative Zwecke
www.ubs.com/immobillienfonds-schweiz
20Kontakt
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Christian Sturm
Fund Manager
Real Estate Switzerland
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Tel: +41-61-288 46 63
christian.sturm@ubs.com
.
UBS Fund Management (Switzerland) AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS Group AG
21Disclaimer
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in
verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Als Investoren in
Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2.
Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). UBS Immobilienfonds nach schweizerischem Recht.
Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw.
Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw.
bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach
gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch
verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf
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