Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland - Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze ...
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Wertschöpfung der Offshore- Windenergie in Deutschland Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze
Impressum
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Erstellt von wind:research, einer Marke der trend:research GmbH, Institut für Trend und Marktforschung.
Die Studie entstand unter Mitwirkung/Unterstützung von:
Buss Offshore Solutions, Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V., E.ON Climate & Renewables, EnBW, GE Renewable Energy, Gesellschaft für
Maritime Technik e.V., Innogy, Merkur Offshore, MHI Vestas, Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE, Ørsted, PNE, PwC, Rhenus Offshore, Siemens Gamesa Renewable
Energy, Vattenfall Europe Windkraft, VDMA Power Systems e.V., WAB e.V., Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V.
Diese Broschüre einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist
ohne schriftliche Zustimmung unzulässig und strafbar. Die Daten, Informationen und Inhalte in der Studie und dieser Broschüre wurden mit größtmöglicher
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Bildnachweis: Titelblatt: GE Renewable Energy, Seite 3, 8, 13: Siemens Gamesa Renewable Energy
Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze
Einleitung
»
Die Offshore-Windenergie ist in den Aufgrund der gegenwärtigen Aus-
letzten zehn Jahren in Deutschland gangssituation hat das seit vielen Die Neuauflage der Studie zur
stark gewachsen und hat mit hohen Jahren unabhängig im Markt agieren- Wertschöpfung in der Offshore-
Investitionen auch zu einer hohen de Marktforschungsinstitut Windenergie, die wir im Jahr
Wertschöpfung geführt. Dies wird wind:research in dieser Studie die 2011 mit dem Titel „Volle Kraft
sowohl in der Vielfalt von unterschied- Wertschöpfung und Beschäftigung der aus Hochseewind“ veröffentlicht
lichsten Marktteilnehmern als auch in Offshore-Windbranche in Deutschland haben, ist ein wichtiger Beitrag
der Anzahl von Arbeitsplätzen deutlich. aktuell analysiert. Schwerpunkt ist ne- zur Diskussion der Zukunft der
Im Jahr 2011 wurde gemeinsam mit ben der regionalen Verteilung – bun- Energiewende in Deutschland
«
PwC eine Studie erstellt, die sich zum desländerspezifisch und auch auf die und darüber hinaus. Wir freuen
ersten Mal umfassend mit den Markt- verschiedenen Wertschöpfungsstufen uns, diese auch im Jahr 2019
teilnehmern, der Beschäftigung sowie verteilt – die zukünftige Entwicklung wieder zu begleiten.
der gesamten Wertschöpfung und ins- der Branche. (Heiko Stohlmeyer, PwC)
besondere deren regionaler Verteilung
in Deutschland befasste.
Ausgangssituation Deutschland
Die Offshore-Windenergiebranche in
Deutschland steht nach großen Fort-
schritten in den letzten Jahren aktuell
an einem Scheideweg. Die Branche
stagniert aufgrund der zuletzt gesetz-
ten politischen Rahmenbedingungen,
wie z. B. die Änderungen des EEG 2014
und 2017. Die Begrenzung des Ausbaus
nimmt entscheidenden Einfluss auf
die weitere Entwicklung nach 2019
und somit auch auf die Entwicklung
der Marktteilnehmer, deren Beschäf-
tigung und Umsätze – über alle Wert-
schöpfungsstufen hinweg.
Zielsetzung
In der vorliegenden Studie wird die derebene analysiert und dargestellt. Wertschöpfungsstufen tätig sind, wird
volkswirtschaftliche Bedeutung der Hierbei werden neben den Rahmenbe- vorgenommen und dabei insbe-
Offshore-Windbranche anhand einer dingungen auch die Einflussfaktoren, sondere deren regionale Verteilung
Analyse der Rahmenbedingungen, die die weitere Entwicklung der Off- innerhalb Deutschlands dargestellt.
der Wertschöpfungskette Offshore- shore-Windenergie positiv wie negativ Die zukünftige Entwicklung wird auf
Windenergie und der Marktteilnehmer beeinflussen, betrachtet. der Basis verschiedener Szenarien
und insgesamt der Beschäftigung in Eine detaillierte Analyse aller Markt- aufgezeigt.
Deutschland bis hin zur Bundeslän- teilnehmer, die in den verschiedenen
Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland
Rahmenbedingungen
Grundlage der politischen Rahmenbedingungen für die Offshore-Windenergie sind die in-
ternationalen Klimaschutzabkommen und die daraus resultierende Klimaschutzpolitik und
deren Umsetzung auf Ebene der Europäischen Union, des Bundes und der Länder. Der Ge-
setzgeber gibt Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren Energien vor.
EEG 2012 bis EEG 2017
Der Auf- und Ausbau der Erneuerbaren Energien und damit bungsergebnisse widerlegt. Mit dem EEG 2017 erfolgte mit
der Erfolg der Energiewende in Deutschland beruhte im der Einführung von Auktionen ein Systemwechsel: ausge-
Wesentlichen auf der Grundlage des Erneuerbare Energie hend von der bisherigen Festsetzung der Einspeisevergü-
Gesetzes (EEG, davor Stromeinspeisegesetz). Dieses unterlag tung (in ct/kWh) für Projekte bis 2020 (Stauchungsmodell
häufigen und teilweise starken Veränderungen: neben der bis Ende 2019), sollen im Übergangssystem zwischen 2022
Festsetzung der Höhe der Einspeisevergütungen wurden und 2025 zehn Projekte mit 3,1 GW realisiert werden. Nach
immer wieder die Ausbauziele angepasst. So wurde das der Übergangsphase wird auf ein zentrales Modell umge-
Ausbauziel für 2030 im Jahr 2014 um 40 Prozent herabge- stellt, bei dem Betreiber von Offshore-Windparks (OWP) für
setzt. Die mit der Zielabsenkung verbundene Befürchtung ein ausgeschriebenes Kontingent an Leistung (MW) bieten.
ausufernder Kosten wurde durch die jüngsten Ausschrei-
Neues Fördersystem: Ausschreibungen in Deutschland
Die im Frühjahr 2017 und 2018 bezuschlagten Projekte im obwohl diese Parks in zunehmender Küstenentfernung und
Übergangssystem umfassen für die Nordsee etwa 2,4 GW Wassertiefe liegen und damit der Aufwand für Installation
und für die Ostsee etwa 700 MW an installierter Leistung. und Betrieb in der Regel größer wird.
Die Projekte sind bis Ende 2025 zu realisieren. Das entspricht Für das ab 2026 bis 2030 geplante zentrale Modell ist eine
einem jährlichen Zubauvolumen von lediglich 500 bis installierte Leistung von 700 bis 900 MW pro Jahr vorgese-
700 MW. Dies ist im Vergleich zu dem im Jahr 2015 realisier- hen, das heißt eine durchschnittliche Kapazität von 840 MW
ten Rekordwert von über 2.000 MW ein äußerst geringes pro Jahr. Die Netzanbindung der Offshore-Windparks wird
Zubauvolumen. nach wie vor durch den zuständigen Netzbetreiber sicherge-
Nachdem in den vergangenen Jahren seit 2015/16 bereits stellt und über die Netzentgelte umgelegt. Das Bundesamt
die Gebote in Ausschreibungen stark gesunken waren, für Seeschifffahrt und Hydrographie entwickelt einen Flä-
konnten in Deutschland sogar für einige Parks Zuschläge für chenentwicklungsplan und untersucht potentielle Flächen.
Gebote in Höhe von 0,0 ct/kWh erfolgen. Das heißt, diese Daraufhin schreibt die BNetzA die voruntersuchten Flächen
Projekte werden ohne weitere Förderung realisiert. Und dies, in Auktionen zwischen 2021 und 2025 aus.
Europäische Ausschreibungsergebnisse im Vergleich
Bereits vor und auch während der ersten Ausschreibungen die Projekte dort entsprechend anders kalkuliert werden
in Deutschland im Frühjahr 2017 und 2018 wurde in Däne- müssen.
mark, Großbritannien und den Niederlanden Ausschrei- In den Nachbarländern Dänemark (z. B. Horns Rev 3, Kriegers
bungssysteme für die Offshore-Windenergie angewandt. Flak) sowie Niederlande (z. B. Borssele 1,2 und Borssele 3,4)
Bei den dabei erzielten Ergebnissen zwischen 0,0 ct/kWh wurden in den letzten Jahren Ausschreibungen bezu-
(Niederlande) bis ungefähr 7,5 ct/kWh (Großbritannien) schlagt, die stetig sinkende Werte für die Förderung pro
ist zu beachten, dass die Förderbedingungen unterschied- Kilowattstunde zum Ergebnis hatten. Zuletzt wurde in einer
lich ausgeprägt sind: so muss in Großbritannien z. B. der Ausschreibung (z. B. Hollandse Kust) sogar 0,0 ct/kWh als
OWP-Betreiber die Netzanbindung selbst realisieren, sodass Zielwert vorgegeben.
Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze
Marktteilnehmer in Deutschland
3D CON-
TECH GmbH &
Co. KG • 3D Innovation Dienst-
leistungsgesellschaft mbH & Co.
KG • 3D Visualisierung Studio
Kramer • 3G GearCheck
G e r - m a n y
GmbH • 3KER
RAS GROUP GmbH • 50Hertz
Transmission GmbH • 8.2 Consulting AG • 8.2 Group e.V. • 8.2
Monitoring GmbH • 8KU GmbH • A & R Special Ves- sels GmbH • A & T
Engineering GmbH • Aalberts Surface Treatment GmbH • ABB Deutschland • ABE Betriebs-
führung GmbH • ABE Zertifizierung GmbH • Abeking & Ras- mussen Schiffs- und Yachtwerft SE •
abh INGENIEUR-TECHNIK GmbH • ABM Greiffen- berger An- triebstechnik GmbH • ABN GmbH • AB-Poly-
merchemie GmbH • ABZ Aggregate-Bau GmbH & Co. KG • ABZ Handels GmbH • Ackermann & Knorr Ingenieur
GmbH • ACOEM GmbH • ADDINOL Lube Oil GmbH • Adecco Personaldienstleistungen GmbH • Admos Gleitlager GmbH
• Adolf Thies Clima GmbH & Co KG • Adolf Thies GmbH & Co. KG • Aecom Deutschland GmbH • aerodyn Energiesysteme GmbH •
aerodyn engineering gmbh • AG der Dillinger Hüttenwerke • AG Reederei Norden - Frisia • AGENTUR – IBE • Agentur für Arbeit
Flensburg • Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven • Ahlers & Vogel • AHLMANN-ZERSSEN GmbH & Co. KG • AICON 3D Sy-
stems GmbH • Airbus Helicopters • Airwerk GmbH • Akademie für erneuerbare Energien Lüchow-Danneberg GmbH • AKG Thermotechnik International GmbH &
Co. KG • Aktiva Gruppe • Akzo Nobel Hilden GmbH • Albert Ziegler GmbH • Albis Plastic GmbH • ALE Deutschland GmbH • alfa Elektrotechnik GmbH • Alfred-We-
gener- Institut • Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit e.K. • alki TECHNIK GmbH • All for Offshore GmbH • AllCon Service & Dienstleistungs GmbH • Allen & Overy LLP • ALL-
WEILER AG • ALTE LEIP- ZIGER - HALLESCHE • ALT- HEN GmbH Meß- und Sensortechnik • AMBAU GmbH, Gräfenhainichen • AMBAU Industrieservice GmbH • AMD Offshore GmbH • Am-
monMit easuremenG
tmbHA
•MSBECK-Maschinentechnik GmbH • Amt- liche Materialprüfungsanstalt (MPA) der Freien Hansestadt Bremen • André Voß Erdbau und Transport GmbH •
Andresen Rechtsanwälte • anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH • Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG • Apex Tool Group GmbH • Apex Tool Holding Germany
GmbH & Co. KG • Apleona Real Estate GmbH • Apricum GmbH • Arcadis Germany GmbH • ArcelorMittal Distribution GmbH • ARGO-HYTOS GMBH • ATLAS Titan GmbH • August Friedberg GmbH • Au-
gust Mink KG • AURELO business I T - solutions GmbH • AXZION GKS Stahl- + Maschinenbau GmbH • b.offshore GmbH • Bachmann electronic GmbH • Bachmann Monitoring GmbH • BAIER + Köppel GmbH & Co
• Balluff GmbH • Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH • BAUUNION Wismar GmbH • Bauwerk Consulting GmbH & Co. KG • Bayern LB • BBB Umwelttechink GmbH • BDO ARBICON GmbH &
C o . KG • BEKAWIND BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG • BEKAWIND BAIER + KÖPPEL GmbH + CO. KG • Belden Electronics GmbH • Bender GmbH & Co. KG • BERA GmbH & Co. KG • BEST Fluidsysteme GmbH • BET
Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH • BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN • bfw - Unternehmen für Bildung • BIL eG • Bindt Systems • Bio-Circle Surface Technology GmbH • Bio-
Consult SH • BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH • Bitunamel Feldmann GmbH • blade care GmbH • Bladt Industries Offshore-Wind Germany GmbH • BLG
Logistics Group AG & Co. KG • BLG Logistics Solutions GmbH & Co. KG • BLG Windenergie Logistics GmbH • Blue Cube Germany Assets GmbG & Co KG • Blue Water BREB GmbH • BNVHS GmbH Cuxhaven •
Bolle System- und Modulbau GmbH • Bonfiglioli Deutschland GmbH • Börger GmbH • BP Europa SE • Bredenoord GmbH • bremenports GmbH & Co. KG • bremenports GmbH & Co. KG, Bremen • Bremer
Institut für Messtechnik, Automation und Qualitätswissenschaft - BIMAQ • Brüel & Kjaer Vibro GmbH • Bruno Volkmann Elektromaschinenbau GmbH • Brunsbüttel Ports GmbH • Bsteinjan Consulting
GmbH • BTC AG • Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft mbH & Co. KG • Bugsier-, Reederei- und Bergungs-Gesellschaft mbH & Co. KG • BUHL-DATA-Service GmbH • Bundesamt für Naturschutz •
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit • Bundesministerium für Wirtschaft und Energie • Bundestechnologiezentrum für
Elektro- und Informationstechnik e. V. • Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. (BWO) • Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE) • Bundesverband WindEnergie e. V. • Büro für Umwelt und Küste •
Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB • Buss Offshore Logistics • Carl Wilh. Meyer GmbH & Co. KG • Centrica Energy Trading • Charterflugservice Nord GmbH • CiS Forschungsinstitut für Mikro-
sensorik GmbH • Clifford Chance • Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH • Commerzbank AG • Conrad Electronic SE • Covestro AG • CuxHafEn GmbH Cuxhavener Hafen Entwicklungsgesellschaft • Cuxport
GmbH • DAFA Deutschland GmbH • DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG • DEKU Kunststoffabrik Max Bolkart GmbH & Co KG • DESIOS GmbH • Deublin GmbH • Deutsche Bank AG • Deutsche Kreditbank AG •
Deutsche Offshore Consult GmbH • Deutsche Offshore Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG • Deutsche WindGuard GmbH • Deutsche WindGuard Offshore GmbH • Deutsche Windtechnik AG • Deutscher Wetterdienst Nieder-
lassung Hamburg • Deutscher Wirtschaftsverband • DEWI GmbH • DEWI-OCC Offshore and Certification Centre GmbH • Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH & Co. Schiffsinstallationen KG • DNV GL - GL Garrad Hassan Deutschland GmbH • DOC
Offshore • DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co KG • Dr. Möller GmbH / IMS Nord • Draka Cable Wuppertal GmbH • E. Dold & Söhne KG • E.L.B. EX-GERÄTE Bachmann GmbH & Co. KG • E.ON Climate & Renewables Central Euro-
pe GmbH • E.ON Climate & Renewables GmbH • ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG • Eckerle Technologies GmbH • EDF EN Deutschland GmbH • Edgetech • edwin Academy GmbH • EEW (ERNDTEBRÜCKE EISENWERK)
GmbH & Co.KG • EEW Special Pipe Constructions GmbH • EEW-Pickhan Umformtechnik GmbH • EGS GMBH & Co. KG • Eickhoff Antriebstechnik GmbH • Eisenberg u. Co. GmbH • Eisengiesserei Torgelow GmbH • ELBCAMPUS
Kompetenzzentrum Handwerkskammer Hamburg • Elektrobau Mulfingen GmbH • elobau GmbH & Co KG • EMH metering GmbH & Co. KG • EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH • EMS Maritime Offshore Crewing GmbH
• EMS Maritime Offshore GmbH • EMS Offhore GmbH • EnBW Energie Baden-Württemberg AG • EnBW Erneuerbare Energien GmbH • EnBW Nordsee Offshore GmbH • EnBW Offshore Service GmbH • EnBW Ostsee Offshore GmbH
• Energiekontor AG • ENERTRAG Systemtechnik GmbH • Engemann und Partner, Rechtsanwälte mbB • eno windservices GmbH • ENOVA Energieanlagen GmbH • Equinor Deutschland GmbH • Ernst Schad GmbH • ESAB Welding &
Cutting GmbH • ESM Energie- u. Schwingungstechnik Mitsch GmbH • EUCHNER GmbH + Co. KG • EUROS Entwicklungsgesellschaft für Windkraftanlagen mbH • EVT Eye Vision Technology GmbH • EWE AG • EWE ENERGIE AG • EWE ER-
NEUERBARE ENERGIEN GmbH • EWE NETZ GmbH • EWE Offshore Service & Solutions GmbH • Fachhochschule Bremen • Fachhochschule Flensburg • Fachschule für Technik und Gestaltung (FsTuG) • Fährhafen Sassnitz GmbH • FAKON Wind
GmbH • FAMO GmbH & Co. KG • Fassmer Industrial Service GmbH & Co. KG • Fassmer Service GmbH & Co. KG • Fassmer Solutions GmbH • FGH e.V. I FGH GmbH I FGH Zertifizierungsgesellschaft mbH • Fichtner Water & Transportation
GmbH • Filtration Group GmbH • fk-wind • Flanschenwerk Thal GmbH • Formen- und Musterbau GmbH • ForWind - Zentrum für Windenergieforschung • Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES • Fraunho-
fer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen • Freie Hansestadt Bremen - Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen • Freshfields • Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG • Friedrich Lütze GmbH • Frisia-Offshore GmbH
& Co. KG • FRS Offshore Verwaltungs GmbH • FRS Windcat Offshore Logistics GmbH • Fugro Consult GmbH • Fugro Germany Marine GmbH • Garrad Hassan Deutschland GmbH • GE Energy / Neu-Isenburg • GE Grid Solutions • GE Renewable Energy, Offshore-Wind
• GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG • General Electric Deutschland Holding GmbH • GEOSEA NV • German Wind Academy • Gesellschaft für Maritime Technik e.V. • Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH • GICON Großmann Ingeni-
eur Consult GmbH • GICON Holding GmbH • GL Garrad Hassan Deutschland GmbH • Glamox GmbH • Global Tech I Offshore-Wind GmbH • Glückstadt Port GmbH & Co. KG • GMC-I Messtechnik GmbH • GMC-Instruments GmbH • Goldhofer Aktiengesellschaft •
Goracon Systemtechnik GmbH • Gothaer Versicherungsbank VVaG • Graewe GmbH & Co. KG • Gram & Juhl GmbH, Germany • Green Wind Energy GmbH • Green Wind Offshore GmbH • GRS German Renewables Shipbrokers GmbH • Grzib Elektrotechnik GmbH
& Co. KG • GTU Ingenieurgesellschaft mbH • GuD Consult GmbH • GuD Geotechnik und Dynamik GmbH • Gühring KG • GULP Information Services GmbH • GWU - Umwelttechnik GmbH • H&F Industrial Control Panels • Hafen Hamburg Marketing e.V. • Hafenpro-
jektgesellschaft Helgoland mbH • Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven e.V. • HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH • Hailo Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG • Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG • Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH • Handwerkskammer
Bremen Technologie-Transfer-Stelle der Handwerkskammer Bremen • HANSA-FLEX AG • Hansa-Flex Hydraulik GmbH • Hanseatic Power Cert GmbH • Harms Bergung, Transport und Heavylift GmbH & Co. KG • HARTING Deutschland GmbH & Co. KG • HARTING Stiftung
& Co. KG • Hauff-Technik GmbH & Co. KG • HAW Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg/CC4E • HAWART Sondermaschinenbau GmbH • HAWE Hydraulik SE • HDI Global SE • HEDRICH GmbH • HegerFerrit GmbH • HegerGuss GmbH • Heinemann Pro-
jektberatung • HEINRICH RÖNNER GRUPPE • Helgoland Fracht-Kontor GmbH • Heli Aviation GmbH • Hempel Germany GmbH • Hempel Shipping • HENSOLDT Optronics GmbH • HENSOLDT Sensors GmbH • Herrenknecht AG • Hexagon Metrology Services GmbH • He-
xion GmbH • HGO Infra Sea Solutions (vormals Beluga Hochtief Offshore GmbH & Co. KG) • Hilma-Römheld GmbH • Hochschule Bremen • Hochschule Bremen Institut für Geotechnik • Hochschule Bremen, Institut für Umwelt und Biotechnik • Hochschule Bremerhaven
• Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH • Hogan Lovells International LLP • Honeywell Fall Protection Deutschland GmbH & Co. KG • HPC Hanseatic Power Cert GmbH • HSH Nordbank AG • HTM Helicopter Travel Munich GmbH • HTM Helicopter Travel Munich GmbH,
Emden • HUBER + SUHNER GmbH • HWW PERSONAL GmbH • HYDAC International GmbH • Hypo Vereinsbank • I.G.We Ingenieursgemeinschaft Windenergie • IBC Wälzlager • Iberdrola Renovables Deutschland GmbH • IBH - Condition Monitoring & Consulting • IBL
Umweltplanung GmbH • icotek GmbH • IEE Ing.-Büro für Elektrische Energieanlagen • IEE Ingenieurbüro Energieeinsparung GmbH • ifm electronic gmbh • IG Metall Bezirk Küste • IGB Ingenieurgesellschaft mbH • IGUS - Innovative Technische Systeme GmbH
• IGUS GMBH • IHK Bremerhaven • IHK Cottbus • IHK Flensburg • IHK Heilbronn-Franken • IHK Schleswig-Holstein • IHRK CONSULTING • IKB Deutsche Industriebank AG • IKrW - Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH • iks
Engineering GmbH • Ilsenburger Grobblech GmbH • imare – Institut für Marine Ressourcen GmbH • IMAV-Hydraulik GmbH • Implenia Construction GmbH • IMS Ingenieurgesellschaft mbH • INA – Drives & Mechatronics AG & Co. KG • Infineon Technologies AG •
Ing.-Büro Gerold Pinnow IGP e.K • Ing.-Büro Volker Köhler • Ing.-Büro WIND-CHECK • Ingenieurbüro Andresen • Ingenieurbüro Frey • Ingenieurbüro Wilmes • Innogy SE GmbH • INNOVEN GmbH • INNOVEN Marine Service GmbH & Co. KG • INROS
Lackner AG • Insight Technology Solutions GmbH • Institut für Angewandte Ökosystemforschung • INSTITUT für Angewandte Ökosystemforschung GmbH • Institut für Antriebstechnik und Leistungselektronik - IAL • Institut für Seeverkehrs-
wirtschaft und Logistik • Institut für Sicherheitstechnologie (ISTec) GmbH • INSYS icom | Eine Marke INSYS MICROELECTRONICS GmbH • INSYS MICROELECTRONICS GmbH • Intellifast GmbH • Interturbine Aviation Logistics GmbH • INTORQ
GmbH & Co. KG • Investitionsbank Schleswig-Holstein • Investkredit Bank AG • ISC Training & Assembly GmbH • ISCAR Germany GmbH • ITH GmbH & Co. KG • IXBLUE GmbH • J.Bornhöft Industriegeräte GmbH • Jadewind Ingenieur-
büro K.-P. Martin • Jaeger Mare Solutions GmbH • Jäger Gummi und Kunststoff GmbH • James Walker Deutschland GmbH • JÖRSS - BLUNCK - ORDEMANN GMBH • JUMO GmbH & Co. KG • K2 Management • Kanzlei Busmann •
KANZLEI ENGEL • Karberg & Hennemann GmbH & Co. KG • Karl Diederichs KG (Dirostahl) • Karlsruher Institut für Technologie • KEB Antriebstechnik Karl E. Brinkmann GmbH • KEB Automation KG • KEE Kanzlei für Erneuer-
bare Energien • Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG • KEMA Ingenieurunternehmen für Energieversorgung GmbH • KfW Bankengruppe • KfW IPEX Bank GmbH • Kipke Consulting GmbH • Kito Europe GmbH • KONGSTEIN
AS • KRAFTWERKSSCHULE E.V. (KWS) • KTW Umweltschutztechnik GmbH • Lahmeyer International GmbH • Landesbank Baden-Württemberg • Landesbank Berlin AG • Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) •
Leine Linde Systems GmbH • Liebherr Components • Liebherr-International Deutschland GmbH • Liftket Hoffmann GmbH • Lloyd Offshore Bremerhaven GmbH • Lloyd-Werft Bremerhaven GmbH •
Lm-therm Elektrotechnik AG • LUTRO Luft- und Trockentechnik GmbH • macio GmbH • Maicon GmbH • MAN Energy Solutions SE • Mankiewicz Gebr & Co • MAPAL Dr. Kress KG • Marsh GmbH
• Maschinenfabrik Reinhausen GmbH • Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG • Max Bögl Wind AG • Mayr Antriebstechnik • MENCK GmbH • Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft
mbB • Merkur Offshore GmbH • Meuselwitz Guss Eisengiesserei GmbH • MHI Vestas Offshore-Wind A/S • Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern • Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume xSchleswig-Holstein • Moeller & Poeller Engineering GmbH (M.P.E.) • Moog
Marktteilnehmer
Rekofa GmbH • MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG • Muehlhan Deutschland GmbH • MVV Energie AG • Navigant Energy Germany GmbH • Netzwerkagentur Erneuerbare Energien
Schleswig-Holstein • Nexans Deutschland GmbH • NGC Transmission Europe GmbH • Nidec SSB Wind Systems GmbH • Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG • Niedersächsisches Ministerium in Deutschland
für Umwelt und Klimaschutz Abteilung 1 „Zentrale Aufgaben, Energie, Klimaschutz“ • Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz • Niedersächsisches Mini-
sterium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung • Nölle & Stoevesandt • Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale • Norddeutsche Seekabelwerke GmbH • Nordmark GmbH •
Nordsee One GmbH • NORDSEETAUCHER GmbH • Nordwest Assekuranzmakler Gmbh & Co. KG • North Frisian Offshore GmbH • Northern HeliCopter GmbH • Northland Power Europe GmbH • OAT
GmbH • Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG • Offshore Forum Windenergie • Offshore-Windpark Riffgat GmbH & Co. KG • Offshore-Windtechnologie GmbH • Offshore Ingenieurgesellschaft Gbr • Geografische Verteilung
Offshore Kompetenzzentrum Cuxhaven UG (haftungsbeschränkt) • OffTec Base GmbH & Co. KG • OffTEC-Base GmbH & Co. KG • OIS Offshore Industrie Service GmbH • Oldenburger Energie-
Cluster OLEC • Oldenburgische Landesbank AG • OLTEC Service GmbH • OPUS Marine GmbH • Ørsted • Otto Wulf GmbH & Co. KG • Övermöhle Consult & Marketing GmbH • OWS Off-
Shore Wind Solutions GmbH • OWT - Offshore-Wind Technologie GmbH • OWT - Offshore-Wind Technologie GmbH • PAMAS Partikelmess- und Analysesysteme GmbH • Pandora-ICT
(vgl. Punkte) sowie alphabe-
GmbH • Pangaea Life GmbH • Parker Hannifin GmbH • Partzsch Elektromotoren e.K. • P-D Glasseiden GmbH Oschatz • Peiner Umformtechnik GmbH • perma-tec GmbH & Co. KG • Peter Pilz
GmbH • PFISTERER Kontaktsysteme GmbH • Phoenix Contact Deutschland GmbH • Pilz GmbH & Co. KG • PINTER Mess- und Regeltechnik GmbH • Pintsch Bubenzer GmbH • POLYGONVATRO
tische Auflistung der deut-
GmbH • Posco Daewoo Deutschland GmbH • PowerBlades GmbH • Powertron GmbH • PricewaterhouseCoopers AG • Prognos AG • PROKON Unternehmensgruppe • Prysmian Kabel und Systeme
GmbH • PULSGETRIEBE GmbH & Co. KG • Quantec Signals GmbH • Ramboll • Rechtsanwälte Bang + Regnarsen • Rechtsanwälte Dabelstein & Passehl • Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek •
schen Marktteilnehmer in
Reederei NARG Offshore Shipping • REETEC GmbH • Relyon Nutec • RENDSBURG Port GmbH • RENK • RENK Test System GmbH • Reuther STC GmbH • Reventec GbR • RH Antriebstechnik GmbH •
Rhenus Weserport GmbH • Rickmeier GmbH • Rickmers Reederei GmbH & Co. KG • Ringspann GmbH • Rittal GmbH & Co. KG • Robert Nyblad GmbH • Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG •
der Offshore-Windenergie.
Rockwell Automation GmbH • ROEMHELD Gruppe • Rogge Marine Consulting GmbH • Roland Offshore Versicherungsagentur GmbH & Co. KG • ROMO Wind Deutschland GmbH • RoSch Industrieser-
vice GmbH • Rostocker Korrosionsschutz GmbH • ROXTEC GmbH • rupi-Cologne, GmbH. • S.T.A.R. Offshore • Sabik Offshore GmbH • SAERTEX GmbH & Co. KG • SAERTEX Stade GmbH & Co.KG • SafeLane
Global GmbH • SCHAAF GmbH & Co KG • Schaeffler AG • Schaeffler Technologies AG & Co. KG • Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG • Schleifring GmbH • Schmidbauer GmbH & Co. KG • Schneider
E l e c t r i c Sachsenwerk • Schnorr GmbH • SCHRAMM group GmbH & Co. KG • Schraubenwerk Zerbst GmbH • Schunk Carbon Technology • Sea Terminal Sassnitz GmbH & Co. KG • Seal Concept
GmbH Dichtungen & Hydraulik • Seaports of Niedersachsen GmbH • SeaTerra GmbH • SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG • SeLasCo GmbH • Senvion GmbH • SHW Werkzeugmaschinen
GmbH • Siemens AG • Siemens Gamesa Reneable Energy • Sika Deutschland GmbH • Silbitz Group GmbH • SKF GmbH • SKF Lubrication Systems • SKF Lubrication Systems Germany
GmbH • Sky Heli GmbH • Sky Heli GmbH, Niederlassung • SKYLOTEC GmbH • Sontheim Industrie Elektronik GmbH • SpanSet Axzion GmbH • Sparkasse Bremen AG • Spar-
kasse Bremerhaven • Special Blade Service Deutschland GmbH • Speedwind Offshore GmbH & Co. KG • SSB Wind Systems GmbH & Co. KG • Stahlwille • Stegmann Personal-
dienstleistung GmbH • Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung • Stiftung Offshore-Windenergie • Stromag WEP GmbH • SüdWestStrom StadtKraftWerke / WV
Offshore GmbH & Co KG • SWM Stadtwerke München GmbH • Talanx AG • Tanner Consulting GmbH • TARTLER GmbH • TCP Prüftechnik GmbH • TE Connectivity • Tele Radio GmbH
Funkfernsteuerungen • TenneT Offshore GmbH • Thiele Metalltechnik GmbH • ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH • TMS Automotive GmbH • TOTAL Deutschland GmbH Vertriebsdirekti-
on Schmierstoffe • transnetBW • TR-Electronic GmbH • Trianel • Trianel GmbH • Tries GmbH & Co. KG • Triodos Bank N.V. Deutschland • TÜV Nord AG • TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG •
TÜV Rheinland Akademie GmbH, Standort Rostock • TÜV Rheinland Industrie Service GmbH • TÜV SÜD • TÜV SÜD Industrie Service GmbH • TWK-Elektronik GmbH • U.I. Lapp GmbH •
Unterweser Stahl- und Maschinenbau GmbH • Uwe Kloska GmbH • Vaisala GmbH • Van Oord Offshore-Wind Germany GmbH • Van Oord OWP Germany GmbH (was Bilfinger Mari-
ne & Offshore Systems GmbH) • VARGUS Deutschland GmbH • Vattenfall Europe AG • Vattenfall Europe Windkraft GmbH • VDMA • Veja Mate Offshore Project GmbH • Ventur GmbH
• Vestas Offshore-Wind GmbH • Voith Turbo GmbH & Co. KG • Volksbanken und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein Nord • WAB e.V. • Walzengießerei Coswig GmbH • Watson
Farley • Weidmüller Interface GmbH & Co. KG • Weidmüller Monitoring Systems GmbH • WELA Handelsgesellschaft mbH • WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarien-
hütte • Wieland Electric GmbH • WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG • Wind Energy Network Rostock e.V. • Wind Multiplikator GmbH • wind:research GmbH • WIND-certification
GmbH • Windcom Messtechnik • wind-content.de • wind-direct GmbH • WINDEA Offshore GmbH & Co. KG • Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB) •
WindEnergy Network e.V. • windexperts Prüfgesellschaft mbH • Windland Energieerzeugungs GmbH • WindMW GmbH • WindMW Service GmbH • Windnovation En-
gineering Solutions GmbH • windpark heliflight consulting GmbH • Windrad Engineering GmbH • Windräder Service Cerbe & Dr. Rische GbR • Windreich AG • windtest
grevenbroich gmbh • Winergy • Wippermann junior GmbH • WiRo Energie&Konnex Consulting GmbH • Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH • Wirt-
> Rund 3.000 Marktteil-
schaftsförderung Bremen GmbH • Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH • Wirtschaftsförderung Weser-Marsch • Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH
• WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH • Witthuhn & Partner • Wohlhaupter GmbH • Wölfel Wind Systems • Woodward GmbH • Woodward SEG GmbH & Co. KG • World Wind
Energy Association (WWEA) • Worthmann Maschinenbau GmbH • WP Group • WP Service Solutions GmbH • wpd invest GmbH • wpd offshore solutions GmbH • WPM
Werkstoffprüfsysteme Leipzig GmbH • WSCAD GmbH • WSD Wach- und Sicherungsdienst in Mecklenburg GmbH & Co. KG • WTM ENGINEERS GmbH • WTS AG Steuerbera-
tungsgesellschaft • WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH • Würth Industrie Service GmbH & Co. KG • WV Energie AG • WVW Wirt- nehmer (Windenergie
On- und Offshore) recher-
schaftsverband Windkraftwerke e.V. • XBK-KABEL Xaver Bechtold GmbH • Zahnradfabrik Hänel GmbH & Co. KG • Zarges Aluminium Systeme GmbH • Zentralverband der deut-
schen Seehafenbetriebe e.V. • Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG • ZF Friedrichshafen AG • ZF Industrieantriebe Witten GmbH • Ziehl-Abegg AG •
ZITEC Industrietechnik GmbH • Z-Laser Optoelektronik GmbH • Zollern GmbH & Co. KG • ZPT e.V. (heißt jetzt saar- land.
innovation&standort e.V.)
tro-
• ZS Schmieranlagen Vertriebs-GmbH & Co.KG • ZVEI Zentralverband Elek-
technik- und Elek- troindustrie e.V. • ZWP Zahnrad- chiert
werk Pritz- walk GmbH •
> davon 1.000 vertieft geprüft
> davon 771 mit Kennzahlen zu
Beschäftigten und Umsätzen
Angaben inkl. Niederlassungen
Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit
Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze
Wertschöpfung Offshore-Windenergie Marktteilnehmer in weniger bekannten Wertschöpfungsstufen
Marktteilnehmer der Offshore-Windenergie kommen aus unterschiedlichen Bereichen der
Wertschöpfungskette Wertschöpfungskette und sind teilweise weniger bekannt. Bekannte Unternehmen sind zum
Beispiel Hersteller von Windenergieanlagen wie GE, MHI Vestas und Siemens Gamesa
Die Wertschöpfung in der Offshore-Windenergie ist in verschiedene Stufen unterteilt: von Renewable Energy, Betreiber wie E.ON, EnBW, Innogy, Ørsted, Vattenfall und wpd, Netzbetrei-
der ersten Planung und der Entwicklung eines Projektes, über Bau, Installation und Betrieb, ber wie 50Hertz und Tennet sowie Komponentenlieferanten wie EEW SPC und Steelwind.
bis hin zum Rückbau des Parks. Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie
Engineering tragen über alle Projektphasen hinweg zur Wertschöpfung bei. Nachfolgend werden beispielhaft Hierbei handelt es sich beispielsweise über mittelständische Unternehmen
ausgewählte Marktteilnehmer aufge- um die Schmierstoffherstellung oder und Industriekonzernen bis hin zu
Forschung und Entwicklung führt, die in verschiedenen, weniger die Beleuchtung von Offshore-Wind- Fachverbänden, Landes- und Bun-
bekannten Wertschöpfungsstufen parks. Die Vielfalt in der Wertschöp- desministerien sowie Bundesämtern
der Offshore-Windenergie tätig sind. fung wird von kleinen Ingenieurbüros repräsentiert.
Aus- und Weiterbildung
ISC Training & Assembly GmbH (Rostock, MV)
Engineering Deutscher Wetterdienst (Hamburg, HH) bildet in arbeitssicherheitstechnischen und
Erfassung der meteorologischen und kli- notfallmedizinischen Belangen aus; für hoch-
matologischen Wechselwirkung zwischen gelegene Arbeitsplätze oder auch Offshore
der Atmosphäre und anderen Bereichen Anlagen; Berufsbildung, Schulung, Training
der Umwelt, Betrieb der erforderlichen
€ $ Mess- und Beobachtungssysteme, Auswer-
tung von Windmessdaten
Sky Heli GmbH (Trebbin, BB)
Projektentwick- Finanzierung/ Transport/ Repowering/
Anlagenfertigung Netzanbindung O&M Hubschrauberdienstleistungen; Trans-
lung/Planung Versicherung Montage Rückbau
porte von Personen und Material zu
Marsh GmbH (Frankfurt am Main, HE) Windparks auf offener See (Nord- und
Industrieversicherungsmakler, Allge- Ostsee)
fahrenversicherung für die Bau- und
Betriebsphase von Offshore-Windparks,
Land- Hafen- See- Regulierungsservice für Großschäden an
Fundament Turm Gondel Rotorblätter transport umschlag transport Montage Offshore-Windenergieanlagen Total Raffinerie Mitteldeutschland
GmbH (Leuna, ST)
Herstellung von Schmierstoffen auch
für Offshore-Windenergieanlagen
Ausgewählte Teilnehmer nach Wertschöpfungsstufen in Adolf Schuch GmbH (Worms, RP)
Ost-, Süd- und Westdeutschland Leuchten für Offshore-Windkraft-
anlagen, Beleuchtung für Turmauf-
Tele Radio GmbH Funkfernsteuerungen
stiege, Fahrkörbe, Plattformen; Gon-
(Schierling, BY)
Die Offshore-Windenergie wird über alle Wertschöpfungsstufen Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen del-, Naben- oder Pitchbeleuchtung
Funkfernsteuerungslösungen für den Hy-
überwiegend mit Wertschöpfung im hinweg in ganz Deutschland verteilt oder den ostdeutschen Bundesländern Würth Industrie Service GmbH & Co. KG draulikbereich der Offshore-Windenergie
Norden Deutschlands verknüpft. ist. In Baden-Württemberg gibt es bei- gibt es, teilweise in beträchtlichem (Bad Mergentheim, BW)
Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, spielsweise viele Marktteilnehmer in Umfang und teilweise stark speziali- C-Teile (Schrauben, Muttern, Scheiben) für
dass die Wertschöpfung für den Bau den Bereichen Forschung und Entwick- siert, erhebliche Wertschöpfung in der alle Komponenten; Lösungen rund um die
Produktgruppen Werkzeuge und Maschinen
und Betrieb von Offshore-Windparks lung sowie Engineering. Aber auch in Offshore-Windenergie. für die Offshore-Windenergie
Ost-, süd- und westdeutsche Bundesländer sind in jeder Wertschöpfungsstufe mit Marktteilnehmern vertreten, hier einige Besispiele:
€ $
Projektentwick- Finanzierung/ Transport/ Repowering/
Anlagenfertigung Netzanbindung O&M
lung/Planung Versicherung Montage Rückbau
ATLAS Titan GmbH Bayern LB GmbH Schaeffler AG Liebherr Inter. Deutschland GmbH Pfisterer Kontaktsysteme GmbH ZF Friedrichshafen AG ZITEC Industrietechnik GmbH
EnBW AG KfW IPEX Bank GmbH EEW/EEW SPC GmbH Goldhofer AG U.I. Lapp Kabel GmbH SafeLane Global GmbH Ernst Schad GmbH
Implenia Construction GmbH Allen & Overy LLP AG der Dillinger Hüttenwerke Schmidbauer GmbH & Co. KG Tennet AG windtest grevenbroich gmbh 3Energy Mngt. GmbH
Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze
Schleswig-Holstein
Beschäftigte: 935
Umsatz (Mio EUR): 330 Hamburg
Marktteilnehmer*: 57 Mecklenburg-Vorpommern
Status Quo der
Beschäftigte: 2.590
Beschäftigte: 1.250
Umsatz (Mio EUR): 1.793
Umsatz (Mio EUR): 437
Marktteilnehmer*: 80 Ergebnisse zur Verteilung der Wert-
Bremen Marktteilnehmer*: 42
Offshore-Windenergie
Beschäftigte: 2.290 schöpfungskette in Deutschland
Umsatz (Mio EUR): 861
Marktteilnehmer*: 78
Regionale Verteilung: Überblick ˘ Die nähere Betrachtung der Vertei-
lung der Beschäftigtenzahlen der
Offshore-Windbranche zeigt, dass
Die Schwerpunkte der Wertschöpfung zur Off- die Wertschöpfung für den Bau
shore-Windenergie sind bundesländerspezifisch Berlin von Offshore-Windparks deutsch-
Beschäftigte: 590 landweit verteilt ist und eine Kon-
verteilt: so erfolgen die Montage und große Teile Umsatz (Mio EUR): 161 zentration nicht nur an küstennah-
des Transports sowie auch der Betrieb im We- Marktteilnehmer*: 35 en Regionen stattfindet.
sentlichen in Norddeutschland. Demgegenüber
˘ Die Wertschöpfung konzentriert
wird die Fertigung von Anlagenteilen bzw. deren Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen
sich im Bereich Transport und
Beschäftigte: 4.390
-komponenten auch an west- und süddeutschen Beschäftigte: 3.045 Umsatz (Mio EUR): 2.525 Montage sowie Projektentwick-
Umsatz (Mio EUR): 1.126 Marktteilnehmer*: 126
Standorten getätigt. Auffällig ist auch der hohe Marktteilnehmer*: 98
lung, Wartung und Instandhaltung
naturgemäß überwiegend im Nor-
Anteil der süddeutschen Länder im Bereich Engi- den Deutschlands. Hier sitzen auch
neering sowie bei Forschung und Entwicklung. Brandenburg die maßgeblichen Produzenten von
Beschäftigte: 310
Der Bereich Finanzierung hat seinen Schwerpunkt Umsatz (Mio EUR): 89
Offshore-Windenergieanlagen.
traditionell in der Region Frankfurt am Main. Sachsen-Anhalt Marktteilnehmer*: 11
˘ In Baden-Württemberg ist Engi-
Beschäftigte: 245
Umsatz (Mio EUR): 23 neering sowie Forschung und Ent-
Obwohl nach den ursprünglich hohen Markterwartungen eine Marktteilnehmer*: 6 wicklung verbreitet. Auch ist hier
starken Konsolidierung eingetreten ist, profitieren neue Marktteil- der Umsatz der Offshore-Wind-
nehmer durch ihr Angebot an innovativen und technisch fortge- branche im Bundesländervergleich
schrittenen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Sachsen relativ hoch.
Dies zeigt sich durch die Vielfalt an Wertschöpfung in den jewei- Thüringen Beschäftigte: 260
ligen Bundesländern. Darüber hinaus wurden neue Fertigungs- Beschäftigte: 150 Umsatz (Mio EUR): 111 ˘ In Nordrhein-Westfalen, Bayern,
standorte (z. B. in Cuxhaven von Siemens Gamesa Renewable Umsatz (Mio EUR): 62 Marktteilnehmer*: 17 Hessen oder den ostdeutschen
Rheinland-Pfalz Marktteilnehmer*: 8
Energy) für Offshore-Windenergieanlagen errichtet. Beschäftigte: 345 Bundesländern gibt es, teilweise in
Umsatz (Mio EUR): 131 Hessen beträchtlichem Umfang und teil-
Marktteilnehmer*: 13 Beschäftigte: 950 weise stark spezialisiert, erhebliche
Umsatz (Mio EUR): 352 Wertschöpfung.
Marktteilnehmer*: 42
771
Saarland
Marktteilnehmer* waren im Bereich der Offshore- Wertschöpfungsstufen
Beschäftigte: 135
Windenergie im Jahr 2018 in Deutschland tätig.
Umsatz (Mio EUR): 19
Davon sind Projektentwicklung/Planung O&M
Marktteilnehmer*: 3
Finanzierung/Versicherung Rückbau/Repowering
33 %
Anlagenfertigung Forschung und Entwicklung
ausschließlich in der Offshore-Windenergie tätig, die anderen Transport/Montage Engineering
zwei Drittel auch in der Onshore Windenergie oder in weiteren Bayern
Bereichen. Die Marktteilnehmer haben insgesamt ca. Beschäftigte: 2.415 Netzanbindung/Netzbetrieb
Umsatz (Mio EUR): 779
24.350
Marktteilnehmer*: 69
Anzahl der Beschäftigten
Die Kreisgröße entspricht
Beschäftigte, die Vollzeit in der Offshore-Wind- der Anzahl Beschäftigten
energie tätig sind. Sie erwirtschaften ca. in den jeweiligen Bun-
Baden-Württemberg desländern. wenig viel *inkl. Niederlassungen
Beschäftigte: 4.455
9,8 Mrd.
Umsatz (Mio EUR): 1.015
Euro Umsatz. Darin enthalten ist auch Umsatz durch Marktteilnehmer*: 86
den Export. Marktteilnehmer im Ausland und damit
Umsatz durch den Import waren nicht Gegenstand
der Untersuchung, die sich auf die Wertschöpfung
innerhalb Deutschlands konzentriert.
10 Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze 11
Status Quo der Offshore-Windenergie Beispiele der Wertschöpfung einzelner Offshore-Windparks
Die Analyse der Wertschöpfung bei sich die Lieferanten der Hauptkompo- Offshore-Windparks Albatros und
Regionale Verteilung der Wertschöpfung einzelnen Offshore-Windparks ergibt nenten beim Testfeld alpha ventus vor Hohe See eine Ausdifferenzierung der
– über die Wertschöpfungsstufen etwa zehn Jahren neben dem Ausland Wertschöpfung und deren breitere
Die regionalen Verteilungen in den dargestellten „Heat- Hierbei fällt insbesondere die Dichte an Kleinunternehmen hinweg – eine Verteilung über fast die noch auf West- und Nordwestdeutsch- regionale Verteilung zu sehen.
maps“ (dargestellt mit einem Umkreis von 75 km) ver- (meist Zulieferer oder Dienstleister) auf. Grund hierfür ist gesamte Bundesrepublik. Während land verteilten, sind am Beispiel der
deutlichen die Bandbreite der Wertschöpfung in fast allen unter anderem die örtlich stark ausgebaute Infrastruktur
Bundesländern: je nach Betrachtungsgegenstand sind sowie die Nähe zu industriellen Produktionsstätten. Projektbeteiligte (Zulieferer der Hauptkomponenten) Projektbeteiligte an den
unterschiedliche Konzentrationen (rot eingefärbte Bereiche an dem Offshore-Testfeld alpha ventus Offshore-Windparks Albatros und Hohe See
verdeutlichen entsprechende Zentren) auch in West-, Süd-,
Albatros
Ost- und Norddeutschland erkennbar.
Hohe See
alpha
ventus
Verteilung nach Beschäftigten Verteilung nach Umsatz Verteilung nach Anzahl der
Marktteilnehmern
Wertschöpfungsstufen der Marktteilnehmer Anzahl
Regionale Verteilung nach Anzahl der Beschäftigten nach Projektentwicklung/Planung
Finanzierung/Versicherung
Netzanbindung/Netzbetrieb
O&M
Engineering
Diverse*
unter 2
Wertschöpfungsstufen
2 bis unter 5
Anlagenfertigung Rückbau/Repowering * diversen Wertschöp-
fungsstufen bzw. nicht über 5
Transport/Montage Forschung und Entwicklung eindeutig zuzuordnen
Der Norden Deutschlands ist geprägt von der Anlagenferti- Engineering stattfindet. Im Westen befinden sich ebenfalls
gung für Turbinen und Fundamente und den Projektierern Ansammlungen von wirtschaftlich einflussreichen Markt- Anmerkungen:
und Planern für die Offshore-Windenergie , während im teilnehmern. die vertiefte Analyse sowie eine verbesserte Datenlage ermöglicht eine detailliertere Auflösung für den aktuelleren OWP (Albatros und Hohe See).
Wir danken den beteiligten Marktteilnehmern (EnBW, Siemens Gamesa) für die Bereitstellung der Daten.
Süden Wertschöpfung vermehrt durch Finanzierung und Die Wertschöpfungsstufe „Rückbau/Repowering“ ist noch nicht weiter ausgeprägt, da dazu bisher nur wenige Daten vorliegen. Allerdings ist in diesem Bereich perspektivisch weitere
relevante Wertschöpfung zu erwarten; erste Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung (z. B. zum Thema Recycling von Rotorblättern) sind bereits vorhanden.
Forschung/ Engineering Projektentwicklung/ Finanzierung/ Anlagenfertigung Transport/Montage Netzanbindung/ Operation/
Entwicklung Planung Versicherung Netzbetrieb Maintenance
12 Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland
Zukunft der Offshore-Windenergie
Szenarien: Deutschland
Für die Prognose der Wertschöpfung wurden drei Szenarien modelliert, die das Ausbauziel
für 2030 bzw. 2035 definieren.
Annahme zum Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland, die der Prognose zur
Wertschöpfung zugrunde gelegt wird (in GW, kumuliert)
40 GW
Power-to-X 40
65 %-Ziel
30 GW EEG 2017 30
25
20 GW
20 19
12,3 15
10 GW
10,8
7,7
4,1
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Erläuterung:
˘ Szenario 1 „EEG 2017“: entspricht dem in 2019 geltenden „EEG 2017“ und damit dem aktuellen Ausbauziel der Bundes-
regierung. Für das Jahr 2035 wurde der Ausbau auf 19 GW gemäß dem weiteren Ausbauszenario des ONEP angenom-
men.
˘ Szenario 2 „65%-Ziel“: entspricht dem Ausbauziel, das in diversen Appellen („Cuxhavener Appell“ II von September
2017/„Hamburger Appell“ aus 2018) von den Verbänden der Offshore-Windenergie sowie der Wirtschafts- und En-
ergieminister der Küstenländer gefordert wurde. Darin werden - mindestens – 20 GW bis 2030 und 30 GW bis 2035
gefordert. Damit soll auch das Ziel, 65 % der Stromerzeugung bis 2030 aus Erneuerbaren Energiequellen – u. a. bei
durch die Sektorkopplung voraussichtlich zunehmenden Stromverbrauch – erreicht werden.
˘ Szenario 3 „Power-to-X“: entspricht dem im EEG 2012 gesetzten Ziel der Bundesregierung von 25 GW in 2030 sowie
einem weiteren (linearen) Ausbau bis 2035 auf 40 GW. Die deutliche Erhöhung des Ausbauziels bis 2035 spiegelt u. a.
den zunehmenden Verbrauch im Rahmen der Sektorkopplung wieder und bedingt außerdem wesentliche Entwick-
lungen von Power-to-X (Gas, Heat, Home, Liquid, …) sowie Speichern. Voraussetzung für die Umsetzung dieses Szena-
rios ist neben dem weiteren Netzausbau eine kurzfristig wirksam werdende Erhöhung des Ausbauvolumens, das zu
mittelfristigen in Betrieb genommenen Projekten führt.
Installierte Leistung in der Offshore-Windenergie
Dass der Ausbau von 2 GW pro in Deutschland ( jährlicher Zubau in GW)
Jahr realisierbar ist, hat die Bran-
che in der Vergangenheit bereits 2,37 GW
bewiesen.
2 GW
1 GW
2010 2015 2019
Regionale Verteilung und Entwicklung der Marktteilnehmer und der Arbeitsplätze 13
Prognose – Ausblick bis 2035
Auf Basis der 771 Markteilnehmer und deren Beschäftigten- und Umsatzzahlen ist in allen
Szenarien – aufgrund der Auftragsflaute im deutschen Markt – aktuell und in den nächsten
Jahren von sinkenden Beschäftigtenzahlen sowie einem Rückgang des Umsatzes auszuge-
hen. Dieser prognostizierte Trend hält voraussichtlich bis zum Jahr 2022/23 an. Ab diesem
Zeitpunkt zeichnen sich unterschiedliche Entwicklungen in den jeweiligen Szenarien ab.
Im Szenario „EEG 2017“ führen Im Szenario „65%-Ziel“ führt die In dem Szenario „Power-to-X“ wird
eine Ausbaulücke in den Jahren Anhebung des Ausbauziels auf 30 GW von einer bereits früher einsetzenden
2020 bis 2022 sowie ein reduzierter zu einem Ausbau an Beschäftigung, Erhöhung der Beschäftigtenzahlen
Ausbau in der kommenden Dekade der sich durch die Verzögerungseffekte ausgegangen. Diese wird benötigt, um
zu einem kontinuierlichen Sinken der von Investitionen und Planungen in mittel- und langfristig den Ausbau
Beschäftigtenzahlen. Dieser Rück- neue Offshore-Windparks allerdings auf 40 GW bis 2035 zu realisieren. Die
gang wird zwar durch zunehmende erst ab 2025 bemerkbar macht. Ab Ungewissheit um ein lineares Fort-
Wertschöpfung bei Betrieb, Wartung diesem Datum werden zusätzlich etwa schreiben der Ausbaukurve verringert
und Instandhaltung in den vorhan- 8.000 Arbeitsplätze geschaffen, um sich mit dem kommenden Trend zur
denen Offshore-Windparks teilweise weitere Projekte zu realisieren. Dies be- Sektorkopplung, der Nutzung von
aufgefangen, ein Verlust von fast trifft Fertigung und Zulieferer inklusive Power-to-X sowie dem Einsatz neuer
10.000 Beschäftigten bis zum Jahr Forschung und Entwicklung und die Speichertechnologien. Demzufolge
2035 ist gegenüber dem Ausgangsjahr damit verbundenen Projektentwick- kann die Anzahl der Beschäftigten
2018 jedoch ein deutliches Indiz für lungs- und Beratungsdienstleistungen. auf über 35.000 gesteigert werden.
eine insgesamt sinkende Wertschöp- Nach dem Engineering profitieren in Durch die Wartung und den Betrieb
fung. Durch das geringere Investiti- der Projektrealisierung auch Markteil- der zusätzlichen Anlagen sowie durch
onsvolumen (wenige neue Offshore- nehmer aus dem Bereich Transport den beginnenden Rückbau nach 2030
Windparks) ist mit einem Rückgang und Montage. Den Investitionen in ist eine Steigerung des Umsatzes um
des Umsatzes bis 2025 zu rechnen. neue und größere Anlagen folgt dann etwa 7 Mrd. Euro bis 2035 denkbar.
Bis 2035 wird dieser nur leicht wieder ein deutlicher Anstieg der Umsätze auf
ansteigen. ca. 10 Mrd. Euro pro Jahr.
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in der deutschen Offshore-Windenergiebranche
40.000
Szenarien
30.000 EEG 2017 65 %-Ziel Power-to-X
20.000
10.000
0
2018 2019 2020 2025 2030 2035
Umsatzentwicklung in der deutschen Offshore-Windenergiebranche in Mrd. Euro
15
Szenarien
EEG 2017 65 %-Ziel Power-to-X
10
5
0
2018 2019 2020 2025 2030 203514 Wertschöpfung der Offshore-Windenergie in Deutschland
Internationale Entwicklungen –
Ausbauziele in ausgewählten Ländern
Bei Betrachtung des zukünftigen Ausbaus der Off- 2030 nicht weit von dem deutschen Ausbauziel
shore-Windenergie in Ländern wie Großbritannien entfernt. Damit wird nicht nur die industrielle
(GB) und Niederlande (NL) zeigen sich ehrgeizige Wertschöpfung aufs Spiel gesetzt, sondern auch
Ausbauziele. Die in Großbritannien installierte die Wertschöpfung durch erzeugten – und im
Offshore-Windleistung entfernt sich in den Falle von GB und NL voraussichtlich teilweise auch
kommenden Jahren weit von der in Deutschland. exportierten – Strom nimmt relativ ab. Großbri-
Selbst ein relativ kleines Land wie die Niederlande tannien ersetzt die abnehmende Öl- und Gasför-
ist mit seinem neuen Ausbauziel von 11,5 GW bis derung durch Stromerzeugung.
Offshore-Wind-Ausbau(ziele)
ausgewählter Länder zukünftiger Zubau linearer Zubau
30 GW Großbritannien
30,5 GW
20 GW
Deutschland
15,0 GW
10 GW Niederlande
11,5 GW
0
2010 2015 2020 2025 2030
Export: Internationaler Markt
Wie in vielen Branchen in Deutschland ist die Offshore-
Windindustrie, d.h. die mit Forschung und Entwicklung,
Produktion und Fertigung beschäftigten Marktteilnehmer,
auch im Export erfolgreich tätig. Turbinen und Fundamente
sind „Exportschlager“ im europäischen Markt und mit zu-
nehmendem Wachstum der Offshore-Windenergie weltweit
sind entsprechende Potenziale zu erwarten.
23.000 9.500 44.800
MW Leistung MW Leistung MW Leistung
116 25 76
*bestätigte Anlagen, Stand: 2018
Windparks Windparks Windparks
5.750 1.500 2.700*
Einzelanlagen Einzelanlagen Einzelanlagen
§ 4,00 § 6,29 § 7,84
MW pro Anlage MW pro Anlage MW pro Anlage
In Im In
Offshore-Windenergie 77.300 MW
217 Parks Betrieb Bau Planung
weltweit 9.950 Anlagen*Sie können auch lesen
