Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie - Ergebnisse der VCI-Mitgliederbefragung, November 2020
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Feydzhet Shabanov-stock-adobe-com Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie Ergebnisse der VCI-Mitgliederbefragung, November 2020
Repräsentative Umfrage
Geschäftsfelder der antwortenden Unternehmen
Mehrfachnennungen möglich
Grundstoffe 37%
144 Rückmeldungen
Rücklaufquote >15%
Fein- und
49% Alle Sparten vertreten
Spezialchemikalien
Alle Größenklassen vertreten (65% mit
Seifen, Wasch- und
23% weniger als 250 Mitarbeiter, 25% Mittelstand
Körperpflegemittel
mit mehr als 250 und weniger als 3000
Mitarbeitern, 10% Großunternehmen)
Pharmazeutika 15%
Sonstige (z.B.
15%
Forschungsinstitute)
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung November 2020
2Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
Geschäftslage zuletzt kaum verschlechtert:
Die Nachfrage erholt sich weiter – Auftragsmangel bleibt aber ein Problem
Störungen der Betriebsabläufe nehmen wieder etwas zu:
Behinderung von Dienstreisen, Verzögerungen in der Lieferkette, fehlendes Personal (Quarantäne)
Liquiditätslage bleibt angespannt, vereinzelt Zahlungsausfälle, Investitionen teilweise verschoben
Vorkrisenniveau ist noch nicht erreicht:
50 Prozent der Unternehmen mit Umsatzminus, 30 Prozent mit Umsatzplus.
Für 2021 sind die Unternehmen überwiegend zuversichtlich:
Die Mehrzahl der Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg im In- und Ausland
Investitionen und Forschungsbudgets werden teilweise ausgeweitet
Nur wenige Unternehmen planen einen Beschäftigungsabbau
Überwindung der Krise braucht aber Zeit:
Viele Unternehmen (~ 50%) erwarten, die Rückschläge erst 2022 oder später wieder aufholen zu
3 könnenAktuelle Maßnahmen verschlechtern die Geschäftslage leicht
Spüren Sie eine Veränderung Ihrer Geschäftslage durch das aktuelle Infektionsgeschehen und die zuletzt
eingeführten Eindämmungsmaßnahmen in Deutschland und in anderen europäischen Staaten?
50% Die aktuellen
45% Eindämmungsmaßnahmen
40% des Infektionsgeschehens
35%
in Deutschland und Europa
30%
verschlechtern bei der
25%
Hälfte der Unternehmen die
aktuelle Geschäftslage.
20%
15% Die andere Hälfte berichtet
10% von einer unveränderten
5% (35%) oder sogar
0%
verbesserten (15%)
starke Ver-
schlechterung
leichte Ver-
schlechterung
unverändert leichte Verbes-
serung
starke Verbes-serung
Situation.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung November 2020
4Nachfrage erholt sich - Störungen der Betriebsabläufe nehmen aber wieder leicht zu
Spüren Sie weiterhin nennenswerte Beeinträchtigungen im Betriebsablauf in Folge der Corona-Pandemie?
Anteil der Unternehmen, die eine „schwere“ oder „sehr schwere“ Betroffenheit melden
Die Nachfrage verbesserte
40
sich weiter.
Allerdings ist noch jedes fünfte
Unternehmen von
24 Auftragsmangel betroffen.
20
Im Herbst nahmen die
12 Beeinträchtigungen der
7
9 8 Betriebsabläufe wieder leicht
6
zu.
2
Im Vergleich zum Frühjahr
Auftragsmangel Verfügbarkeit von Fehlende Mitarbeiter sind die Störungen aber
Vorprodukten
Umfrage Mai Umfrage Juli Umfrage November geringer.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Mai, Juli und November 2020
5Störungen der Betriebsabläufe im Detail
Auftragsmangel Verfügbarkeit von Vorprodukten
60% 60% Die Nachfrage belebt sich zwar weiter
50% 50% und der Anteil der vom Auftragsmangel
20% 9%
40% 40% betroffenen Unternehmen nimmt ab.
30% 30%
Dennoch meldet jedes fünfte
20% 20% 76% Unternehmen immer noch eine schwere
10% 72% 10%
Betroffenheit.
0%
sehr schwer schwer etwas nicht
0%
sehr schwer schwer etwas nicht
Lieferketten mit einzelnen Ländern und
betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen für einzelne Produkte sind noch bzw.
wieder beeinträchtigt. Die Unternehmen
Fehlende Mitarbeiter Probleme bei Dienstreisen beklagen zudem lange Lieferzeiten.
60% 60%
Steigende Krankheitsfälle und
50% 50%
6% 49% Quarantänemaßnahmen führten zuletzt
40% 40%
zu einer stärkeren Beeinträchtigung als
30% 30%
noch im Sommer.
20%
69%
20% 68%
10% 10% Probleme bei den Dienstreisen
0% 0% erschweren zunehmend die
sehr schwer schwer etwas nicht sehr schwer schwer etwas nicht
betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen Geschäftstätigkeit.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung November 2020
6Nachfrage im In- und Ausland verbessert sich – Umsatzminus aber immer noch hoch
Anteil der Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie mit Umsatzänderungen
Umfrage Mai, Umfrage Juli, Umfrage November, Rot=Umsatzminus und Grün=Umsatzplus
Umsatz
64 21 Seit Aufhebung des
Deutschland
50 34
Lockdowns hat sich die
Nachfrage im In- und
50 35
Ausland leicht gebessert.
Umsatz Der Anteil der
restliches 75 11
Europa Unternehmen, die ein
63 21 Umsatzminus verbuchen,
57 23 geht im Vergleich zu
früheren Umfragen zurück.
Umsatz
außerhalb 71 12 Dagegen steigt der Anteil
Europas
62 18 der Unternehmen, die ein
55 26 Umsatzplus verbuchen
können.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Mai, Juli und November 2020 Oberer Balken=Mai, mittlerer Balken=Jul, unterer Balken November Umfrage
7Nachfrage im In- und Ausland leicht verbessert
Anteil der Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie Anteil der Unternehmen der Branche mit Umsatzänderungen
mit Umsatzänderungen im laufenden Quartal im Vergleich im Juli im Vergleich zum Vorjahr
zu 2019
Umsatz Umsatz
12% 38% 15% 25% 10% 20% 30% 17% 20% 14%
Deutschland Deutschland
Umsatz Umsatz
restliches restliches 27% 36% 16% 15% 7%
19% 37% 20% 19% 5%
Europa Europa
Umsatz
Umsatz außerhalb 29% 33% 21% 15%
außerhalb 19% 36% 20% 21% 5% Europa
Europa
starkes Minus leichtes Minus unverändert
starkes Minus leichtes Minus unverändert
leichtes Plus starkes Plus
leichtes Plus starkes Plus
Quelle: VCI-Mitgliederbefragungen Juli 2020 und November 2020
Seit Aufhebung des Lockdowns hat sich die Nachfrage im In- und Ausland leicht gebessert. Dennoch berichten
im November immer noch 50% der Unternehmen von rückläufigen Umsätzen.
Der Anteil der Unternehmen mit einer Nachfragebelebung hat zugenommen. Das Inlandsgeschäft entwickelt sich
weiterhin positiver als das Auslandsgeschäft.
8Liquiditätsengpässe weiterhin nur bei wenigen Unternehmen
Fragen nach der Liquidität bei Unternehmen und deren Kunden
Anzahl der Unternehmen, die mit Ja antworteten
Bei 10 Prozent der Unternehmen kam es zu
Kommt es zu
Liquiditätsengpässe bzw. werden diese
Liquiditätsengpässen bzw. 10% befürchtet.
befürchten Sie diese?
Die Zahlungsmoral der Kunden hat sich
insgesamt verschlechtert. Die Unternehmen
Fragen Ihre Kunden nach verzeichnen verlängerte Zahlungsziele und
längeren Zahlungszielen bzw.
verzeichnen Sie
52% Überfälligkeiten.
Überfälligkeiten?
Tatsächliche Zahlungsausfälle erlebten rund
10 Prozent der Unternehmen.
Gab es coronabedingte
10%
Zahlungsausfälle?
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung November 2020
9Investitionen mehrheitlich im Plan
Investitionsprojekte wurden in 2020... Investitionen in Forschung und Entwicklung
wurden in 2020...
49% 67%
39%
18%
6%
2% 3% 2%
stärker als geplant wie geplant verschoben ganz gestrichen stärker als geplant wie geplant verschoben ganz gestrichen
ausgeweitet durchgeführt ausgeweitet durchgeführt
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung, November 2020 Anmerkung: zu 100 fehlende Prozentpunkte sind „keine Antwort“
Gut 50 Prozent der Unternehmen konnten ihre Investitionsprojekte wie geplant durchführen oder sogar
ausbauen, 39 Prozent haben Projekte verschoben, 6 Prozent ganz gestrichen.
Forschungsprojekte wurden überwiegend wie geplant durchgeführt. Bei fast jedem fünften Unternehmen
kam es zu Verschiebungen, Streichungen wurden kaum vorgenommen.
10Überwiegend positive Investitionspläne für 2021
Investitionen werden in 2021... FuE-Investitionen werden in 2021...
65%
49%
28%
19%
16%
9%
zunehmen unverändert bleiben abnehmen zunehmen unverändert bleiben abnehmen
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung, November 2020 Anmerkung: zu 100 fehlende Prozentpunkte sind „keine Antwort“
Trotz vieler Unsicherheiten und Risiken geht eine Mehrheit der Unternehmen davon aus, Investitionen
sowohl in Sachanlagen als auch in Forschung und Entwicklung im nächsten Jahr vermehrt oder zumindest
gleichbleibend durchführen zu können. Damit dürfte ein guter Teil der Verschiebungen im nächsten Jahr
nachgeholt werden können.
11Erwartungen für Umsatz und Beschäftigung in 2021
Erwartete Umsatzentwicklung in 2021 Erwartete Beschäftigungsentwicklung in 2021
Rot=Umsatzminus und Grün=Umsatzplus
50%
45%
40%
Deutschland 27% 51% 35%
30%
25%
Europa 20%
27% 48%
15%
10%
5%
außerhalb Europas 17% 57% 0%
starker leichter unverändert leichter starker
Rückgang Rückgang Anstieg Anstieg
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung, November 2020
Über 50 Prozent der Unternehmen erwarten im nächsten Jahr ein Umsatzplus im In- und Ausland.
Insbesondere für die Umsätze außerhalb Europas sind die Unternehmen optimistisch.
Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen wird von einer Mehrheit der Unternehmen als unverändert
eingeschätzt. Insgesamt dürfte die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen leicht zurückgehen.
12Positive Umsatzentwicklung erwartet – vor allem außerhalb Europas
Erwartete Umsatzentwicklung in Deutschland 2021
43% Die Mehrheit der
Unternehmen erwartet
einen Umsatzanstieg im
22%
21% nächsten Jahr – sowohl im
In- als auch im Ausland.
6% 72% 8%
Allerdings sieht auch über
starker Rückgang leichter Rückgang unverändert leichter Anstieg starker Anstieg ein Viertel der
Unternehmen in
Deutschland und Europa im
Erwartete Umsatzentwicklung in Erwartete Umsatzentwicklung
außerhalb Europas 2021 45% nächsten Jahr ein Minus.
Europa 2021
42% Außerhalb Europas
erwarten rund 18 Prozent
22% 25% 25% der Unternehmen
15% rückläufige Umsätze.
68% 12%
5%
69% 6%
3%
starker leichter unverändert leichter starker starker leichter unverändert leichter starker
Rückgang Rückgang Anstieg Anstieg Rückgang Rückgang Anstieg Anstieg
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung November 2020
13Talsohle durchschritten – es geht wieder aufwärts – Erholung braucht aber Zeit
Wann gehen Sie davon aus, etwaige Rückgänge wieder aufholen Produktion von Chemikalien (20), Deutschland
zu können? Index 2015=100, Veränderung gg. Vorjahr in Prozent
45% 120 20
40%
35% 110 10
30%
25%
100 0
20%
15%
10% 90 -10
5%
0%
80 -20
bereits in 2020 in 2021 in 2022 noch später oder keine Antwort
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aufgeholt gar nicht mehr
Quellen: VCI-Mitgliederbefragung (November 2020), Destatis, VCI
Die Chemieproduktion hat sich im dritten Quartal erholt. Aber der Weg zum Vorkrisenniveau ist noch lang.
Die Erholung braucht Zeit. Jedes zweite Unternehmen rechnet erst 2022 oder später damit, die Krise
überwunden zu haben.
14Christiane Kellermann
Email: kellermann@vci.de
Tel. 069 2556 1585
(C) VCI Thomas KokoulakSie können auch lesen
