Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Hessen und den Niederlanden
Wirtschaftsentwicklung, Handel,
Investitionen und Branchenschwerpunkte
Herausgeber:
Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden
https://www.wirtschaft.hessen.de
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN HESSEN UND DEN NIEDERLANDEN Wirtschaftsentwicklung, Handel, Investitionen und Branchenschwerpunkte Dr. Claus Bauer Xenia Diehl Prof. Dr. Johannes Harsche Gergana Petkova Dr. Alexander Werner HA-Report 1031 Wiesbaden 2021
IMPRESSUM HERAUSGEBER Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen BEARBEITUNG HA Hessen Agentur GmbH KONTAKT HA Hessen Agentur GmbH Konradinerallee 9 65189 Wiesbaden Tel +49 611 95017-80 /-85 Fax +49 611 95017-8466 info@hessen-agentur.de VERFASSER Dr. Claus Bauer Xenia Diehl Prof. Dr. Johannes Harsche Gergana Petkova Dr. Alexander Werner STAND Juni 2021 BILDNACHWEISE S. 33 © Cam 01_Moneyshot / S. 34 © MVRDV Architects / S. 35 © dglavinova, adobestock stock HINWEISE ZUR VERWENDUNG Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung herausgege- ben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbenden oder Wahlhelfenden während eines Wahl- kampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kom- munalwahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlkampfveranstaltungen, an Informati- onsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden wer- den könnte. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl die Druckschrift dem Empfänger oder der Empfängerin zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplar erbeten. DRUCK Hessisches Statistisches Landesamt AUFLAGE 200 BESTELLUNG Download unter https://www.hessen-agentur.de/publikationen
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Niederlande sind mit ihren histo-
risch gewachsenen und engen Bezie-
hungen zu ihren Partnerländern für
hessische Unternehmen eine beson-
ders attraktive Wirtschaftsregion. Ihre
räumliche Nähe, ihre Branchenstruktur
und Wachstumsstärke, ihre außeror-
dentlich stabilen politischen, rechtli-
chen und administrativen Rahmenbedingungen und ihre global ausgerichtete Volkswirt-
schaft eröffnen vielfältige Chancen. Umgekehrt ist unser Bundesland Hessen mit seiner
zentralen Lage in Europa und seiner exzellenten Infrastruktur ein idealer Standort für
niederländische Unternehmen – auch zur Erschließung neuer Märkte. Hessens dynami-
sche und wertschöpfungsintensive Wirtschaft bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für
transnationale Produktionsketten etwa in der Chemie- und Pharmabranche und der
Elektroindustrie, flankiert durch Absatzpotenziale auf kaufkräftigen Konsumgütermärkten
und Investitionsgütermärkten mit einem hohen technologischen Niveau.
Diese Untersuchung illustriert das ganze Spektrum der wirtschaftlichen Entwicklungen
und Verflechtungen und verdeutlicht die engen Handelsbeziehungen. Sie gibt einen
kompakten Einblick in die aktuellen Entwicklungen in Stadtentwicklung, Wohnungsbau
und Architektur – Themen, auf denen die Niederlande immer wieder Maßstäbe setzen.
Wir hoffen, dass Sie auf den folgenden Seiten aufschlussreiche Informationen für Ihre
wirtschaftlichen Aktivitäten finden. Ich wünsche eine anregende Lektüre.
Ihr
Tarek Al-Wazir,
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
IHA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen
und den Niederlanden
Wirtschaftsentwicklung, Handel, Investitionen
und Branchenschwerpunkte
INHALT
1 HINTERGRUND UND AUFBAU DER STUDIE ........................................................ 1
2 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GRUNDDIMENSIONEN ............................................ 3
2.1 Demographie und Raumstruktur ......................................................................... 3
2.2 Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsstruktur.................................................. 7
3 HANDELSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN NIEDERLANDEN UND HESSEN ... 10
3.1 Export................................................................................................................ 11
3.2 Import ................................................................................................................ 17
4 INVESTITIONSVERFLECHTUNGEN ZWISCHEN DEN NIEDERLANDEN
UND HESSEN .......................................................................................................... 23
5 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IN DEN FELDERN STADTENTWICKLUNG,
WOHNUNGSBAU UND ARCHITEKTUR IN DEN NIEDERLANDEN ..................... 31
6 RAHMENBEDINGUNGEN UND POTENZIALE DER WIRTSCHAFTS-
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN HESSEN UND DEN NIEDERLANDEN .................... 38
TABELLENVERZEICHNIS ............................................................................................ 42
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ....................................................................................... 43
LITERATUR- UND DATENQUELLENVERZEICHNIS .................................................. 44
KONTAKTADRESSEN .................................................................................................. 45
IIWirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
1 Hintergrund und Aufbau der Studie
Im Zuge der Internationalisierung sind sich dynamisch gestaltende Außenwirtschaftsbe-
ziehungen von zentraler Bedeutung für die hessische Wirtschaft. Die hessische Wirt-
schaft ist durch tiefgreifende internationale Verflechtungen – sowohl durch Importe und
Exporte als auch über ein- und ausgehende ausländische Direktinvestitionen (FDI) – ge-
kennzeichnet. In Hessen tätige internationale Investorinnen und Investoren tragen zum
hiesigen Wirtschaftswachstum bei und schaffen zahlreiche Arbeitsplätze. Aufgrund einer
leistungsfähigen Infrastruktur, der Internationalität der Wirtschaft und der Weltoffenheit
seiner Bürgerinnen und Bürger ist Hessen ein attraktiver Standort für ausländische In-
vestitionen. Die räumliche Zentralität und eine äußerst günstige Verkehrsanbindung bil-
den eine wesentliche Voraussetzung für die Einbindung hessischer Unternehmen in
transnationale Wertschöpfungsketten.
Die Hessen Agentur erarbeitet regelmäßig im Auftrag des Hessischen Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen außenwirtschaftliche Analysen, in denen mit-
telfristige Entwicklungen im Zusammenhang mit der hessischen Wirtschaft beleuchtet
werden. Hierbei geht es sowohl um aktuelle Themen (z. B. Brexit, CETA und TTIP) als
auch um ausgewählte Länder und Wirtschaftsräume. Zuletzt wurden Studien zu Äthio-
pien, China, Japan, Kenia, Malaysia, Österreich, zur Schweiz und zu Singapur erstellt.
1HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Mit den Niederlanden werden in der vorliegenden Studie wiederum die Wirtschaftsbezie-
hungen zu einem europäischen Nachbarland in den Blick genommen. Eine historisch
tradierte enge Verbindung zwischen dem Königreich der Niederlande und dem Land
Hessen rührt daher, dass wesentliche Wurzeln des Hauses Oranien in Hessen, konkret
in Dillenburg, liegen. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, die Band-
breite der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Hessen und den Niederlanden über
eine Auswertung von Sekundärstatistiken und qualitativen Recherchen aufzuzeigen. Die
Studie, bei deren Erstellung auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen aufschlussrei-
chen Informationen für hessische Unternehmen über die Niederlande und solchen für
niederländische Unternehmen über Hessen geachtet wurde, erscheint zweisprachig,
nämlich in einer englischsprachigen und einer deutschsprachigen Fassung.
Im ersten Teil der Studie liegt der Fokus auf den räumlichen, demographischen und ge-
samtwirtschaftlichen Grunddimensionen der Niederlande und Hessens. Hieran schließt
sich eine Analyse der außenwirtschaftlichen Verflechtungen der beiden Wirtschafts-
partner an, wobei insbesondere auf die Handels- und Direktinvestitionsbeziehungen ein-
gegangen wird, auch mit Fokus auf Unternehmensaktivitäten, nämlich von niederländi-
schen Anbietern in Hessen wie auch hessischen Anbietern in den Niederlanden. Im
nächsten Abschnitt wird das Augenmerk auf derzeitige Entwicklungen in den Bereichen
Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Architektur gelegt. Hierauf folgt als Fazit eine Ein-
schätzung über die Potenziale im wirtschaftlichen Austausch zwischen Hessen und den
Niederlanden. Den Abschluss bildet eine Zusammenstellung der Kontaktadressen von
Institutionen, die sich als Ansprechpersonen im Austausch zwischen den Niederlanden
und Hessen engagieren.
2Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
2 Volkswirtschaftliche Grunddimensionen
2.1 Demographie und Raumstruktur
Zum Einstieg werden die beiden Wirtschaftsräume Niederlande und Hessen kompakt
porträtiert. Die Niederlande liegen mit einem Staatsgebiet von 41.543 Quadratkilometern,
was rund dem Doppelten der Fläche Hessens und knapp 12 % des Bundesgebiets ent-
spricht, im Vergleich zu den anderen EU-Staaten in eher mittleren Flächendimensionen.
Innerhalb des Landes bestehen ausgeprägte räumliche Unterschiede in puncto Wirt-
schaftskraft und Bevölkerungsdichte, was sich in u. a. einer regionalen Konzentration der
Bevölkerung und der wirtschaftlichen Aktivitäten im Zentrum und Nordwesten des Lan-
des niederschlägt. Die räumliche Lage der Niederlande im Zentrum Westeuropas und an
der Nordseeküste begünstigt den Austausch des Landes mit zahlreichen europäischen
Ländern wie auch, im Sinne einer Hub-Funktion, zwischen diesen erheblich. Genannt
seien insbesondere Belgien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Kö-
nigreich und Irland. Innerhalb Deutschlands sind die Beziehungen zu Nordrhein-Westfa-
len aufgrund der räumlichen Nähe besonders eng, sei es über Handels- und Investiti-
onsströme, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen wie auch Wanderungs- und
Pendlerbewegungen, gleichwohl steht auch Hessen in einem vielfältigen Austausch mit
den Niederlanden.
3HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Was die wirtschaftsräumliche Struktur der Niederlande betrifft, so liegt im nördlichen Lan-
desteil (in den Provinzen Groningen, Drenthe und Friesland; vgl. Abbildung 1) der
Schwerpunkt der Wirtschaft auf dem Produzierenden Gewerbe mit den Branchen Ener-
giewirtschaft, Wassertechnologie, Agribusiness, Life Sciences und Chemieindustrie. In
dieser Wirtschaftsregion sind mehr als 400 Niederlassungen internationaler Unterneh-
men – genannt seien exemplarisch Procter & Gamble und RWE – lokalisiert.
Abbildung 1 Raumstrukturen der Niederlande und Hessens als Zentralregionen
in Europa
Quelle: Eurostat; Darstellung der Hessen Agentur
Der westliche Landesteil (bestehend aus den Provinzen Utrecht, Noord-Nolland und
Zuid-Holland) bildet das Dienstleistungszentrum der Niederlande. In der dortigen Agglo-
meration Randstad, die u. a. Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam und Utrecht um-
fasst und rund acht Mio. Einwohnerinnen und Einwohner zählt (vgl. Brakman et al., 2021),
befinden sich seit geraumer Zeit die Zentralen der Banken und Versicherungen wie auch
Börsen und Handelshäuser. Zudem konzentriert sich um den Rotterdamer Hafen die
Chemie- und Petroindustrie (vgl. GTAI, 2018).
4Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Im Süden der Niederlande (in den Provinzen Limburg, Noord-Brabant und Zeeland) ist
die Wirtschaft stark durch das Verarbeitende Gewerbe geprägt. Wichtige Branchen sind
die Elektroindustrie und die Chemieindustrie. Die südlichste Provinz, Limburg, durch wel-
che die meisten europäischen Hauptverkehrsverbindungen auf den Transportwegen
Straße und Schiene gehen, verfügt über eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur.
Der östliche Landesteil (umfassend die Provinzen Overijssel und Gelderland), der einen
ausgeprägten Schwerpunkt auf Bildung und Forschung in den Bereichen Gesundheit,
Nahrungsmittel und Technologien aufweist, profitiert von seiner günstigen räumlichen
Lage zwischen den Ballungsräumen Randstad und Rhein/Ruhr. Die dortigen Branchen-
schwerpunkte liegen auf der Agrarwirtschaft (insbesondere Ackerbau und Viehzucht) und
der fleischverarbeitenden Industrie wie auch der Metallverarbeitung und der Chemie-
industrie (vgl. GTAI, 2018).
Hessen ist als eines von sechzehn Bundesländern aufgrund seiner räumlichen Zentral-
lage und Anbindung prädestiniert für den wirtschaftlichen Austausch mit den Niederlan-
den. Die abwechslungsreiche Kulturlandschaft, die durch Mittelgebirgsregionen, Tiefebe-
nen und Flusslandschaften geprägt ist, und die attraktiven Städte mit ihrem großen kul-
turellen Reichtum machen das Land zudem für die Bürgerinnen und Bürger der Nieder-
lande zu einer attraktiven Tourismusdestination. Das wirtschaftliche Zentrum bildet die
sich in weiten Teilen mit dem hessischen Regierungsbezirk Darmstadt mit einer Bevöl-
kerungszahl von rund vier Millionen räumlich überschneidende Metropolregion Frankfurt
RheinMain, in der mit dem Flughafen Frankfurt der größte internationale Flughafen
Deutschlands angesiedelt ist. Von Frankfurt aus sind zahlreiche europäische und inter-
nationale Märkte in vergleichsweise kurzer Zeit zu erreichen. Amsterdam, Rotterdam und
Utrecht sind im Personenverkehr per Bahn günstig angeschlossen. Für den Frachtver-
kehr bestehen naturräumlich begünstigte transkontinentale Verkehrskorridore über die
Rheinschiene, sowohl auf Bahntrassen als auch über Schifffahrtswege, die den Waren-
export der hessischen Wirtschaft über die Häfen Rotterdam und Antwerpen wie auch den
Flughafen Amsterdam Schiphol nach Übersee stark begünstigen. Auch in den mittel- und
nordhessischen Regionen ballen sich die Bevölkerung und die Wirtschaftsaktivitäten auf
die verkehrsräumlich günstig angebundenen städtischen Zentren Kassel, Gießen, Wetz-
lar, Marburg und Fulda und deren jeweiliges periurbanes Umland.
In den Niederlanden leben derzeit 17,3 Mio. Menschen; zum Vergleich: Die Bevölke-
rungszahl von Hessen beträgt 6,3 Mio. (Deutschland: 83,1 Mio.; vgl. Tabelle 1). Mit einer
Bevölkerungsdichte von 511 Einwohnerinnen und Einwohnern je Quadratkilometer sind
sie eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas; dies verdeutlicht sich auch im
Vergleich zu Hessen und Deutschland mit entsprechenden Werten von 297 bzw. 237.
Die hessische Bevölkerungsdichte liegt bedingt durch die Verdichtung innerhalb der Met-
ropolregion FrankfurtRheinMain über dem entsprechenden Bundesdurchschnitt. Der Ur-
banisierungsgrad ist in den Niederlanden mit 91,8 % deutlich höher als in Deutschland
(77,4 %).
5HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Tabelle 1 Fläche und Bevölkerung in den Niederlanden, Hessen und Deutschland
Niederlande Hessen Deutschland
Fläche (km²) 2019 41.543 21.116 357.022
Bevölkerung (Mio.) 2019 17,33 6,27 83,13
Bevölkerungsdichte (Einwohnerinnen 511 297 237
und Einwohner je km²) 2019 *
Urbanisierungsgrad (v. H.) 2019 91,8 k.A. 77,4
* Bezogen auf die Landfläche
Quelle: Weltbank, Hessisches Statistisches Landesamt
Die Bevölkerung in den Niederlanden zeichnet sich durch ein im Vergleich zu Hessen
und Deutschland geringeres Durchschnittsalter aus. Der Anteil der Alterskohorte unter
15 Jahren an der Gesamtbevölkerung liegt mit 14,9 % über dem Vergleichswert für Hes-
sen (13,9 %; vgl. Tabelle 2). Spiegelbildlich hierzu ist der Anteil der Alterskohorte mit 65
und mehr Jahren in den Niederlanden mit 19,6 % niedriger als in Hessen (20,6 %).
Tabelle 2 Altersstruktur in den Niederlanden, Hessen und Deutschland
Niederlande Hessen Deutschland
Durchschnittsalter (Jahre) 42,0 (2019) 43,9 (2019) 44,4 (2018)
Anteil der Bevölkerung unter 15 Jahren (%) 2019 14,9 13,9 14,0
Anteil der Bevölkerung mit 15 bis 64 Jahren 64,5 65,5 64,4
(%) 2019
Anteil der Bevölkerung mit 65 und mehr Jahren 19,6 20,6 21,6
(%) 2019
Lebenserwartung bei der Geburt (Frauen) 83,3 (2018) 83,6 (2017/19) 83,4 (2017/19)
Lebenserwartung bei der Geburt (Männer) 80,2 (2018) 79,2 (2017/19) 78,6 (2017/18)
Quelle: Centraal Bureau vor de Statistiek, Hessisches Statistisches Landesamt,
Statistisches Bundesamt, Weltbank
6Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Es ist davon auszugehen, dass sich die Tatsache, dass die Bevölkerung der Niederlande
im europäischen Vergleich eher jung ist, auf deren Konsumverhalten und Einstellungen
zu modernen Technologien auswirkt. Auch sind gemäß Erhebungen der OECD aus dem
Jahr 2018 Einschätzungen über die soziale Situation in den Niederlanden günstiger als
in Deutschland, in puncto etwa Vertrauen zu Mitmenschen, Armutsrisiko, Lebenszufrie-
denheit und Anbindung an Mitmenschen (vgl. OECD, 2020 und 2021). Der Aufgeschlos-
senheit gegenüber zukunftsorientierten Trends ist sicherlich auch der oben genannte au-
ßerordentlich hohe Urbanisierungsgrad förderlich, denn Metropolräume sind gemeinhin
durch eine starke Verdichtung von Innovationen gekennzeichnet (vgl. Heineberg, 2002,
S. 341).
2.2 Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsstruktur
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Hessens lag im Jahr 2020 bei (nominal) 281,4 Mrd. Euro,
was 8,4 % bzw. 2,5 % der entsprechenden Werte für Deutschland und die gesamte EU
entspricht (vgl. Tabelle 3). Gegenüber dem Jahr 2000 ist das BIP Hessens um 86,9 Mrd.
Euro und damit um 44,7 % gestiegen, verglichen mit einer Zunahme um 58,0 % im Bun-
desgebiet und 69,0 % in der EU. Im Jahr 2009, während der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise, ging die hessische Wirtschaftsleistung um 7,6 % zurück (vgl. Abbil-
dung 2). Danach setzte – unterbrochen von einem Rückgang in 2012 – eine langanhal-
tende Wachstumsphase ein. Im Jahr 2020 brach die Wirtschaftsleistung infolge der
Corona-Pandemie um 5,6 % ein.
Abbildung 2 Jährliche Veränderungsrate des BIP (real) in den Niederlanden und
Hessen 2000 - 2020
Niederlande Hessen
10%
5%
0%
-5%
-10%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Quelle: Eurostat, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder; Darstellung der Hessen Agentur
Das hessische BIP je Einwohnerin bzw. Einwohner lag 2020 bei 44.750 Euro und damit
4.662 Euro über dem entsprechenden Wert für Deutschland. Im innereuropäischen Ver-
gleich schneidet Hessen hier ebenfalls günstig ab, im Hinblick auf etwa Belgien (38.970
Euro), Frankreich (33.690 Euro) und Österreich (42.110 Euro).
7HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
In Relation zum EU-weiten Mittelwert beläuft sich der hessische Vergleichswert auf
151,0 %. Im Jahr 2000 hatte die Wirtschaftsleistung je Kopf jedoch noch bei 32.349 Euro
und somit 176,0 % des EU-Ø gelegen.
Tabelle 3 Wirtschaftsleistung in den Niederlanden, Hessen und Deutschland
Niederlande Hessen Deutschland
Nationales Bruttoinlandsprodukt
Wert 2020 (Mrd. Euro) 796,9 281,4 3.332,2
Anteil an der ∑ für EU-27 2020 (%) 6,0 2,1 24,9
Anteil an der ∑ für EU-27 2000 (%) 5,7 2,5 26,8
Relation des Werts in 2020 +76,3 + 44,6 +57,5
zum Wert in 2000 (%)
Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin
bzw. Einwohner
Wert 2020 (Euro) 45.690 44.750 40.088
verglichen mit dem Ø für EU-27 2020 (%) 154,1 151,0 135,2
verglichen mit dem Ø für EU-27 2000 (%) 154,4 176,0 141,4
Relation des Werts in 2020 +60,9 +38,3 +54,3
zum Wert in 2000 (%)
Quelle: Eurostat, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder
Das niederländische Bruttoinlandsprodukt (BIP) belief sich im Jahr 2020 auf rund
797 Mrd. Euro und somit 6,0 % des BIP der gesamten EU (vgl. Tabelle 3). Gegenüber
dem Jahr 2000 hat sich das nominale BIP in den Niederlanden um 76,3 % und somit
erheblich stärker als in der gesamten EU erhöht. Die reale Veränderungsrate, d. h. be-
reinigt von Inflation und Wechselkurseffekten, schwankte nach der weltweiten Finanz-
krise in einer Bandbreite von -1,0 % im Jahr 2012 bis +2,9 % im Jahr 2017; im Jahr 2020
betrug sie, beeinflusst durch das Pandemiegeschehen, -3,8 % (vgl. Abbildung 2). In den
Niederlanden hat sich das BIP pro Kopf von 28.380 Euro (≙154,4 % des EU-Ø) im Jahr
2000 auf 45.690 Euro (≙154,1 % des EU-Ø) im Jahr 2020 erhöht; es liegt damit über
dem hessischen Wert.
8Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
In den Niederlanden trägt der Sektor Handel, Gaststätten, Hotels in höherem Ausmaß,
nämlich zu 15,9 %, zur Bruttowertschöpfung bei als in Hessen (12,8 %). Der Beitrag des
Sektors Transport, Lagerei, Kommunikation ist trotz der weltweiten Bedeutung des
Rotterdamer Hafens und des Flughafens Amsterdam Schiphol mit 9,7 % niedriger als in
Hessen (10,9 %; vgl. Abbildung 3).
Dem Sektor Land- und Forstwirtschaft, Fischerei kommt in den Niederlanden mit einem
Anteil von 1,8 % eine größere Bedeutung als in Hessen (0,4 %) zu. Hierin spiegelt sich
die überproportionale Wettbewerbsstärke des niederländischen Agrarsektors, die auf
u. a. eine technologisch-organisatorisch bedingte außerordentliche Produktivität zurück-
zuführen ist, wider. Auf das Baugewerbe entfallen in den Niederlanden 5,0 % und in Hes-
sen 4,9 % der Bruttowertschöpfung.
Abbildung 3 Sektorale Struktur der Bruttowertschöpfung in den Niederlanden und
Hessen (Anteile der Wirtschaftszweige in %) 2019
Niederlande Hessen
1,8% 2,7% 0,4% 1,8% Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Bergbau und Versorgung
12,3% 17,5% 0,4% 1,8%
Verarbeitendes Gewerbe
5,0% 17,5%
4,9% Baugewerbe
52,6% 51,8% 4,9%
51,8%
15,9% Handel, Gaststätten, Hotels
12,8%
12,8%
10,9%
Transport, Lagerei, Kommunikation
9,7% 10,9%
Sonstige Dienstleistungen (u.a.
Finanzsektor, öffentlicher Sektor)
Quelle: UN Statistics Division, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder;
Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
Die Bedeutung des Sektors Bergbau und Versorgung ist in der niederländischen Wirt-
schaft mit 2,7 % höher als in der hessischen Wirtschaft (1,8 %). Demgegenüber trägt das
Verarbeitende Gewerbe in den Niederlanden mit 12,3 % mit einem merklich niedrigeren
Anteil zur Bruttowertschöpfung bei als in Hessen, wo der betreffende Anteil 17,5 % be-
trägt. Im Sektor der Sonstigen Dienstleistungen, der u. a. die Finanzbranche und den
öffentlichen Sektor umfasst, wird sowohl in den Niederlanden als auch in Hessen mit
52,6 % bzw. 51,8 % jeweils mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung erzielt, wofür sich
die Aktivitäten an den international bedeutsamen Finanzplätzen Frankfurt und Amster-
dam als wichtige Ursache ansehen lassen.
9HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
3 Handelsbeziehungen zwischen den Niederlanden
und Hessen
Die außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Hessen bzw.
Deutschland sind durch einen regen Austausch gekennzeichnet. So gehören die Nieder-
lande zu den Top Ten der bedeutendsten Handelspartner Hessens. Gemessen am ag-
gregierten Warenwert für Export und Import sind sie der sechstwichtigste Handelspartner
Hessens und der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands. Deutschland ist wiede-
rum der mit Abstand wichtigste Handelspartner der Niederlande. Generell sind die Nie-
derlande ein stark außenhandelsorientiertes Land, dessen Handelsverflechtungen mit
Deutschland außerordentlich eng sind.
Wichtig bei der Interpretation der Außenhandelsstatistik der Niederlande ist der sog.
„Rotterdam-Effekt“. Der Hafen Rotterdam ist der größte Seehafen Europas und einer der
größten weltweit. Dadurch ist Rotterdam (dies gilt auch für die Niederlande insgesamt
mit ihren weiteren Seehäfen) eine der wichtigsten Eingangspforten Europas, wenn es
um Seehandel geht, sowie ein sehr bedeutender Güterumschlagplatz. D. h., dass sich
viele Waren, die über Rotterdam importiert werden, aber eigentlich zum Re-Export in das
europäische Binnenland gedacht sind, in der Statistik als Import in die Niederlande und
dann als Export niederländischen Ursprungs niederschlagen. Der Anteil der Re-Exporte
an der gesamten Warenausfuhr der Niederlande beträgt über 40 %.
10Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
3.1 Export
Wichtigste Exportziele
Der Gesamtwert der weltweiten Güterausfuhren der Niederlande im Jahr 2020 belief sich
auf 482,9 Mrd. Euro. Der bedeutendste Exportmarkt ist Deutschland, wohin Waren im
Wert von 106,4 Mrd. Euro (22 %) geliefert wurden, worin die besonders engen Bezie-
hungen zwischen den beiden benachbarten Ländern zum Ausdruck kommen (vgl. Abbil-
dung 4). In der Rangliste der wichtigsten Ausfuhrdestinationen folgen das Benelux-Part-
nerland Belgien (49,6 Mrd. Euro), Frankreich (37,2 Mrd. Euro), das Vereinigte Königreich
(35,1 Mrd. Euro) und die USA (24,3 Mrd. Euro). Als zweitbedeutendstes nichteuropäi-
sches Exportziel befindet sich China (14,1 Mrd. Euro) auf Rang neun.
Abbildung 4 Wichtigste Exportziele der Niederlande (Exportwert in Mrd. Euro) 2020
Deutschland 106,4
Belgien 49,6
Frankreich 37,2
Vereinigtes Königreich 35,1
USA 24,3
Italien 19,3
Spanien 14,4
Polen 14,2
China, Volksrepublik 14,1
Schweden 9,3
Quelle: UN Comtrade, Darstellung der Hessen Agentur
Hessen exportierte im Jahr 2020 Güter im Wert von 2,8 Mrd. Euro in die Niederlande,
die damit in der Rangliste der wichtigsten Ausfuhrdestinationen der hessischen Wirt-
schaft Platz acht einnehmen (vgl. Abbildung 5). Die mit deutlichem Abstand – auch zu
zahlreichen europäischen Volkswirtschaften – wichtigsten Bestimmungsländer hessi-
scher Ausfuhren weltweit sind die USA (7,6 Mrd. Euro), vor Frankreich und China (jeweils
4,1 Mrd. Euro). Es folgen dicht dahinter das Vereinigte Königreich (4,0 Mrd. Euro) und
Polen (3,9 Mrd. Euro). Für sowohl Hessen als auch die Niederlande sind somit die USA
und China die wichtigsten nichteuropäischen Exportziele.
11HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Abbildung 5 Wichtigste Exportziele Hessens (Exportwert in Mrd. Euro) 2020
USA 7,6
Frankreich 4,1
China, Volksrepublik 4,1
Vereinigtes Königreich 4,0
Polen 3,9
Österreich 3,2
Italien 2,9
Niederlande 2,8
Belgien 2,3
Schweiz 2,2
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Darstellung der Hessen Agentur
Entwicklung des Exportvolumens
Der Wert des niederländischen weltweiten Güterexports hat sich im Vergleich zwischen
2010 und 2020 um 30,0 % erhöht. Für die Ausfuhr nach Deutschland ergibt sich eine
Steigerung um 17,8 %. Hiermit einhergehend ist der Anteil Deutschlands am Gesamtex-
port der Niederlande von 24,3 % auf 22,0 % gesunken (vgl. Abbildung 6). Für Belgien
ermäßigte sich der betreffende Anteil ebenfalls, und zwar von 11,1 % auf 10,3 %. Spie-
gelbildlich hierzu sind die entsprechenden Anteile Polens und Chinas von 2,0 % bzw.
1,5 % auf jeweils 2,9 % gestiegen; der Anteil der USA erhöhte sich von 4,6 % auf 5,0 %.
Bezüglich der regionalen Struktur der niederländischen Güterexporte ist dies ein Indiz
dafür, dass die relative Bedeutung der Nachbarländer zurückgegangen ist, während die-
jenige des ostmitteleuropäischen EU-Partners Polens wie auch der USA und Chinas zu-
genommen hat.
12Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Abbildung 6 Weltweiter Export der Niederlande (in Mrd. Euro) und Anteil Deutschlands
(in %) 2000 - 2020
Weltweiter Export der Niederlande Anteil Deutschlands
in Mrd. Euro
600 515 60%
498 483
500 467 50%
409 430 433 433 419 423
371 372
400 40%
309
300 30%
200 20%
100 10%
0 0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Quelle: UN Comtrade, Deutsche Bundesbank (in Bezug auf Wechselkurse);
Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
In jüngerer Zeit hat sich die hessische Ausfuhr in die Niederlande schlechter als die Ge-
samtausfuhr Hessens entwickelt. Im Vergleich zwischen 2010 und 2020 hat sich der Ge-
samtausfuhrwert um 19,4 % gesteigert, wohingegen für die Exportdestination Nieder-
lande eine Verringerung um 13,1 % zu verzeichnen ist. Infolgedessen hat sich der Anteil
der Niederlande am Gesamtwert der hessischen Ausfuhr von 6,3 % auf 4,6 % reduziert
(vgl. Abbildung 7), wobei der kräftige Rückgang der hessischen Exporte gen Niederlande
im Jahr 2020 (-30,7 %) im Wesentlichen auf eine Warengruppe zurückzuführen ist –
nämlich elektronische Bauelemente. Im Gegensatz zu den Niederlanden haben die Ex-
portziele Polen, China und USA an Gewicht gewonnen.
Abbildung 7 Weltweiter Exports Hessens (in Mrd. Euro) und Anteil der Niederlande
(in %) 2000 - 2020
Weltweiter Export Hessens Anteil der Niederlande
in Mrd. Euro
70 63 65 65 14%
58 60 58 61
55 55 57
60 51 51 12%
50 43 10%
40 8%
30 6%
20 4%
10 2%
0 0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
* Vorläufige Angaben
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
13HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Aktuell ist für sowohl Hessen als auch die Niederlande ein pandemiebedingter erhebli-
cher Rückgang des Exportwerts erkennbar. Insgesamt sind die konjunkturellen Zyklen
der Exporte aus Hessen weniger stark ausgeprägt als diejenigen der Exporte aus den
Niederlanden, was sich mit unterschiedlichen Güterstrukturen begründen lässt. So sind
die Märkte der innerhalb der niederländischen Ausfuhren bedeutsamen Erdöl- und Erd-
ölerzeugnisse besonders stark von der weltwirtschaftlichen Konjunkturentwicklung tan-
giert.
Bedeutende Exportgüter der Niederlande
Die sektorale Struktur der niederländischen Wirtschaft schlägt sich im Spektrum der Aus-
fuhren des Landes nieder. Gemessen am Anteil am weltweiten Exportwert bilden meh-
rere Warengruppen ausgeprägte Schwerpunkte. Im Jahr 2020 lagen in der Rangliste der
wichtigsten Exportgüter die Warengruppen Erdöl, Erdölerzeugnisse und verwandte Wa-
ren mit 7,1 % sowie Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte wie auch Medizinische
und pharmazeutische Erzeugnisse mit jeweils 6,3 % auf den vorderen Plätzen (vgl. Ab-
bildung 8).
Bei den zwei letztgenannten Warengruppen zeigt sich die hohe internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Niederlande im Bereich Medizintechnik, etwa in der Diagnostik mit-
hilfe von bildgebenden Verfahren, der digitalisierten Operationstechnik und der teleme-
dizinisch unterstützten Patientenbetreuung. Mit 5,1 % und 5,0 % folgen die Warengrup-
pen Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke bzw. Nachrichtentechnik, Bild- und Tonge-
räte. Beispielsweise sind hier die im internationalen Vergleich herausragenden Kompe-
tenzen bei den maritimen Technologien zu nennen.
Abbildung 8 Die wichtigsten Güter des Exports der Niederlande weltweit und nach
Deutschland (jeweils gemessen als Anteil am Exportwert in %) 2020
weltweit Deutschland
Erdöl, Erdölerzeugnisse und
7,1% Gemüse und Früchte 5,9%
verwandte Waren
Elektrische Maschinen, Erdöl, Erdölerzeugnisse und
6,3% 5,5%
Apparate, Geräte verwandte Waren
Elektrische Maschinen,
Medizinische und 5,5%
6,3% Apparate, Geräte
pharmazeutische Erzeugnisse
Besondere Warenverkehrs-
Arbeitsmaschinen für 5,4%
5,1% vorgänge und Waren
besondere Zwecke
Nachrichtentechnik; Bild-
5,1%
Nachrichtentechnik; Bild- und und Tongeräte
5,0%
Tongeräte
Quelle: UN Comtrade; Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
14Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Der Export der Niederlande nach Deutschland weist ähnliche Schwerpunkte auf, bei wie-
derum geringen Abständen in puncto Rangfolge bzw. Bedeutung. Mit knapp 5,9 % des
Güterausfuhrwerts bilden Gemüse und Früchte die wichtigste Warengruppe, woraus die
komparativen Stärken der niederländischen Wirtschaft in der Agrar- und Ernährungswirt-
schaft ersichtlich sind. Von besonderer Bedeutung sind ferner die Warengruppen Erdöl,
Erdölerzeugnisse und verwandte Waren wie auch elektrische Maschinen, Apparate, Ge-
räte mit jeweils 5,5 %. Die Segmente besondere Warenverkehrsvorgänge und Waren
sowie Nachrichtentechnik, Bild- und Tongeräte verzeichnen Anteile von 5,4 % bzw. 5,1 %.
Für zahlreiche Warengruppen, u. a. Massengüter wie auch Hochtechnologiegüter bzw.
leicht verderbliche Ernährungsgüter, bilden die vergleichsweise kurzen Transportdistan-
zen zu den Absatzmärkten in Deutschland eine günstige Voraussetzung für den Aus-
tausch.
Bedeutende Exportgüter Hessens
Die Rangliste der wichtigsten Exportgüter im hessischen Außenhandel mit den Nieder-
landen wird von der Warengruppe der feinmechanischen und optischen Erzeugnisse an-
geführt, auf die im Hinblick auf das Jahr 2020 14,0 % der Exportwerts bzw. 392 Mio. Euro
entfallen (vgl. Abbildung 9). Zu rund zwei Dritteln handelt es sich hierbei um optische und
fotografische Geräte. Medizinische Geräte sowie Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik
stellen jeweils ein weiteres Drittel. Im Wert von 334 Mio. Euro (11,9 %) traten elektro-
technische Erzeugnisse den Weg von Hessen in die Niederlande an, wobei der Schwer-
punkt hier auf dem Segment der Elektrizitätserzeugung und -verteilung liegt.
Abbildung 9 Die wichtigsten Güter des Exports Hessens weltweit und in die
Niederlande (jeweils gemessen als Anteil am Exportwert in %) 2020 *
weltweit Niederlande
Feinmechanische und
Chemische Erzeugnisse 17,5% 14,0%
optische Erzeugnisse
Pharmazeutische Elektrotechnische
14,4% 11,9%
Erzeugnisse Erzeugnisse
Maschinen 10,9% Chemische Erzeugnisse 11,3%
Elektrotechnische
10,0% Maschinen 10,9%
Erzeugnisse
Fahrzeuge, Fahrzeugteile Fahrzeuge, Fahrzeugteile
8,6% 8,1%
und -zubehör und -zubehör
* Vorläufige Angaben
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
15HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Die breite Palette der chemischen Erzeugnisse (Vorerzeugnisse wie Enderzeugnisse),
traditionell die hessischen Exportgüter schlechthin, findet sich hinsichtlich des Exports in
die Niederlande mit einem Anteil von 11,3 % (317 Mio. Euro) auf dem ungewohnten drit-
ten Platz wieder. Und Produkte der heimischen Pharmaindustrie – Nummer zwei des
hessischen Exports weltweit – rangieren gar nicht unter den Top Five der hessischen
Exporte in das Königreich. In diesem Bereich finden eigene Stärken der Niederlande
auch im Rahmen von Handelspartnerschaften ihren Niederschlag.
Maschinen wurden für 305 Mio. Euro (10,9 %) in die Niederlande exportiert. Hierzu zäh-
len nicht nur Maschinen im engeren Sinne (z. B. Werkzeugmaschinen oder Maschinen
für bestimmte Wirtschaftszweige), sondern auch z. B. Armaturen, Lager und Zahnräder.
Für 226 Mio. Euro (8,1 %) vermochte die hessische Wirtschaft Fahrzeuge, Fahrzeugteile
und -zubehör in den Niederlanden abzusetzen. Jeweils rund 40 % entfallen dabei auf
komplette PKW bzw. auf Teile und Zubehör für PKW. Andere Fahrzeuge (z. B. Schienen-
fahrzeuge und Fahrräder) stellen den Rest.
16Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
3.2 Import
Wichtigste Lieferländer
Die Niederlande haben im Jahr 2020 Waren im Gesamtwert von 422,6 Mrd. Euro impor-
tiert. Hiervon entfallen 74,6 Mrd. US-Dollar bzw. 17,7 % auf Deutschland, das mit großem
Abstand bedeutendste Lieferland (vgl. Abbildung 10. Es folgen China mit 44,2 Mrd. Euro
(9,0 %) und die USA mit 34,3 Mrd. US-Dollar (8,1 %). Deutlich dahinter sind als weitere
europäische Länder Frankreich und Italien mit Importwerten von 14,7 Mrd. US-Dollar
(3,4 %) bzw. 11,5 Mrd. Euro (2,7 %) platziert. Die Bedeutung Chinas ist für die Einfuhren
erheblich größer als für die Ausfuhren. Der Import wie auch der Export werden durch das
Zusammenwirken der Verkehrswege über Schiene, Fluss und Straße mit den Knoten-
punkten des Rotterdamer Hafens und des Amsterdamer Flughafens Schiphol stark be-
günstigt.
Abbildung 10 Wichtigste Importländer der Niederlande (Importwert in Mrd. Euro) 2020
Deutschland 74,6
China, Volksrepublik 44,2
USA 34,3
Frankreich 14,7
Italien 11,5
Russische Föderation 9,3
Irland 9,1
Polen 9,0
Norwegen 8,6
Spanien 8,4
Quelle: UN Comtrade; Darstellung der Hessen Agentur
17HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Im Jahr 2020 summierte sich die Einfuhr Hessens aus den Niederlanden auf
5,0 Mrd. Euro, womit diese bei einem Gesamtwert der weltweiten Importe von 101,0 Mrd.
Euro das sechstwichtigste hessische Importland darstellen (vgl. Abbildung 11). Für das
Bundesgebiet sind sie sogar das zweitwichtigste Lieferland, was vor allem in den inten-
siven Wirtschaftsbeziehungen zu Nordrhein-Westfalen begründet liegt. Platz eins in der
Rangliste der wichtigsten Bezugsmärkte Hessens belegen die USA mit 11,9 Mrd. Euro,
auf Platz zwei befindet sich China mit 10,9 Mrd. Euro, worauf die Schweiz und Frankreich
mit 6,7 Mrd. Euro bzw. 6,2 Mrd. Euro folgen. Auf Platz fünf liegt Belgien mit ebenfalls 5,0
Mrd. Euro. Unter den Top Ten der wichtigsten Importländer für die Niederlande und für
Hessen ragen wiederum die beiden weltweit bedeutendsten Handelsnationen USA und
China hervor.
Abbildung 11 Wichtigste Importländer Hessens (Importwert in Mrd. Euro) 2020
USA 11,9
China, Volksrepublik 10,9
Schweiz 6,7
Frankreich 6,2
Belgien 5,0
Niederlande 5,0
Vereinigtes Königreich 4,5
Japan 4,1
Italien 4,1
Russische Föderation 4,0
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Darstellung der Hessen Agentur
Entwicklung des Importvolumens
Die Importe der Niederlande haben sich im Vergleich zwischen 2010 und 2020 um
27,3 % und somit etwas schwächer als die Exporte vergrößert. Weltweit haben sich die
Importe um 33,9 %, ausgeweitet. Die Einfuhren in die Niederlande aus Deutschland ha-
ben um 26,6 % zugenommen. Der Anteil der Importe aus Deutschland am Gesamtim-
portwert lag in beiden Jahren bei 18 % (vgl. Abbildung 12).
18Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Der Anteil der Einfuhren aus Belgien hat sich ebenfalls kaum verändert; er betrug jeweils
10 %. Demgegenüber haben sich die Anteile der Importe aus China und Polen jeweils
leicht erhöht, und zwar von 9,3 % auf 10,4 % bzw. von 1,4 % auf 2,1 %, derjenige der
USA steigerte sich von 7,5 % auf 8,1 %. Hinsichtlich der regionalen Herkunft der nieder-
ländischen Importe lässt sich somit festhalten, dass sich im Zehn-Jahres-Vergleich eher
geringe Veränderungen bezüglich der wichtigsten Bezugsmärkte vollzogen haben.
Abbildung 12 Weltweiter Import der Niederlande (in Mrd. Euro) und Anteil Deutschlands
(in %) 2000 - 2020
Weltweiter Import der Niederlande Anteil Deutschlands
in Mrd. Euro
600 60%
500 441 460 50%
409 423
365 390 386 383 372 369
400 337 332 40%
274
300 30%
200 20%
100 10%
0 0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Quelle: UN Comtrade, Deutsche Bundesbank (in Bezug auf Wechselkurse);
Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
Der Wert der weltweiten hessischen Warenimporte hat sich im Vergleich zwischen 2010
und 2020 um 48,8 % gesteigert, während für das Herkunftsland Niederlande eine Ver-
ringerung um 8,1 % erfolgt ist. Hierzu korrespondierend ist der Anteil der Niederlande
am Gesamtwert des hessischen Imports von 8,0 % auf 4,9 % zurückgegangen (vgl. Ab-
bildung 13). Für das Herkunftsland Belgien ist der entsprechende Anteil in etwa gleich-
geblieben, nämlich bei rund 5,0 %. Im Vergleich hierzu haben die Anteile der Schweiz
und Chinas beachtlich zugenommen, und zwar von 5,1 % auf 6,6 % bzw. 9,6 % auf
10,8 %. Auch für die USA ergibt sich eine Steigerung, nämlich von 9,0 % auf 11,7 %. Im
Hinblick auf Hessen lassen sich somit im Vergleich zu den Niederlanden stärker ausge-
prägte räumliche Verlagerungen hinsichtlich der Herkunftsmärkte feststellen. Insbeson-
dere in Bezug auf die USA und China zeigt sich die Globalisierung des Außenhandels.
Der Vergleich mit der Exportseite zeigt, dass sich die Bedeutung der Niederlande als
Handelspartner für Hessen als Herkunftsland mit derjenigen als Exportdestination aktuell
in etwa die Waage hält. Für das Jahr 2020 steht einem Anteil am Importwert von 4,9 %
ein Anteil von 4,6 % für den Export gegenüber.
19HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Abbildung 13 Weltweiter Import Hessens (in Mrd. Euro) und Anteil der Niederlande
(in %) 2000 - 2020
Weltweiter Import Hessens Anteil der Niederlande
in Mrd. Euro
140 14%
120 100 103 101 12%
94
100 80 83 86 10%
58 68 77 78 79
80 68 8%
60 6%
40 4%
20 2%
0 0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
* Vorläufige Angaben
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
Bedeutende Importgüter der Niederlande
Zwischen den niederländischen Importen aus aller Welt und denjenigen aus Deutschland
bestehen merkliche Unterschiede, die insbesondere auf die spezifische Wirtschaftsstruk-
tur Deutschlands zurückzuführen sind. Im Jahr 2020 entfielen 8,9 % des weltweiten Im-
portgesamtwerts auf die Warengruppe Erdöl-, Erdölerzeugnisse und verwandte Waren
(vgl. Abbildung 14). Diesbezüglich wird eine intensive Integration in die Weltwirtschaft
deutlich, denn diese Güterkategorie ist auch exportseitig von hoher Bedeutung für die
Niederlande, die ein international herausragender Raffineriestandort sind. Der Anteil der
Warengruppe Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte, die zum Großteil integrierte
elektronische Schaltkreise (Prozessoren, Speicher und ähnliche Bauteile) umfasst, be-
misst sich auf 8,1 %. Auf den Plätzen drei und vier der Rangliste folgen die Warengrup-
pen Nachrichtentechnik, Bild- und Tongeräte mit 6,3 % sowie Büromaschinen und Da-
tenverarbeitungsmaschinen mit 5,3 % der niederländischen Importe. Auch den beiden
letztgenannten Warengruppen kommt innerhalb der niederländischen Exporte eine über-
proportionale Bedeutung zu, was sich wiederum als Indiz für eine intensive Einbindung
in transnationale Wertschöpfungsketten interpretieren lässt. Auf dem fünften Platz findet
sich die Warengruppe der Straßenfahrzeuge mit ebenfalls rund 5,3 %.
20Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Abbildung 14 Die wichtigsten Güter des Imports der Niederlande weltweit und aus
Deutschland (jeweils gemessen als Anteil am Importwert in %) 2020
weltweit Deutschland
Erdöl, Erdölerzeugnisse und
8,9% Straßenfahrzeuge 10,5%
verwandte Waren
Elektrische
Elektrische Maschinen, Maschinen, Apparate, 7,2%
8,1%
Apparate, Geräte Geräte
Medizinische und
Nachrichtentechnik; Bild- und pharmazeutische 5,8%
6,3%
Tongeräte Erzeugnisse
Büromaschinen und Arbeitsmaschinen für
5,2%
Datenverarbeitungs- 5,3% besondere Zwecke
maschinen
Sonstige Maschinen,
5,1%
Straßenfahrzeuge 5,3% Apparate und Geräte
Quelle: UN Comtrade; Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
Beim Blick auf den Import von Waren aus Deutschland zeigt sich eine außerordentliche
Bedeutung des Automobilsektors, denn 10,5 % des Importwerts entfallen auf die Waren-
gruppe Straßenfahrzeuge, die sowohl gefertigte Fahrzeuge als auch Fahrzeugkompo-
nenten umfasst. Dies unterstreicht die Reputation der deutschen Automobilindustrie, ins-
besondere in den Segmenten der Premium-PKW und der Nutzfahrzeuge. Der Anteil der
zweitbedeutendsten Warengruppe – Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte – be-
läuft sich auf 7,2 %. Auf die Warengruppen Medizinische und Pharmazeutische Erzeug-
nisse sowie Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke entfallen 5,8 % bzw. 5,2 %. Zur
breitangelegten Warengruppe Sonstige Maschinen, Apparate und Geräte (5,1 %) zählen
insbesondere Pumpen, Ventile und Getriebe.
Bedeutende Importgüter Hessens
Die wichtigste Warengruppe der hessischen Importe aus den Niederlanden sind die so-
genannten Halbwaren, die 2020 im Wert von 1,4 Mrd. Euro (28,7 %) eingeführt wurden
(vgl. Abbildung 15). Halbwaren sind Waren, die zwar einem gewerblichen Bearbeitungs-
prozess unterliegen, aber noch verhältnismäßig wenig bearbeitet sind. Im Falle der Im-
porte aus den Niederlanden handelt es sich bei den Halbwaren zu 90 % um Mineralöler-
zeugnisse.
21HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Mit deutlichem Abstand folgen Erzeugnisse der Ernährungswirtschaft mit 680 Mio. Euro,
was einem Anteil von 13,7 % am hessischen Import aus den Niederlanden entspricht.
Diese sind damit nach Italien das zweitwichtigste Lieferland Hessens für Nahrungsmittel
und Getränke, wobei Fleisch und Fleischwaren sowie Gemüse und sonstige Küchenge-
wächse die größten Anteile stellen. Käse ist hingegen von untergeordneter Bedeutung.
Chemische Erzeugnisse (553 Mio. Euro bzw. 11,1 %) – mit einem Schwerpunkt auf
Kunststoffen – und Pharmazeutische Erzeugnisse (436 Mio. Euro bzw. 8,8 %) nehmen
die Ränge drei und vier der bedeutendsten Warengruppen der Importe aus den Nieder-
landen ein. Es folgen auf Platz fünf Eisen- und Metallwaren im Wert von 308 Mio. Euro
bzw. einem Anteil von 6,2 % am gesamten hessischen Import 2020 aus den Niederlan-
den.
Abbildung 15 Die wichtigsten Güter des Imports Hessens weltweit und aus den
Niederlanden (jeweils gemessen als Anteil am Importwert in %) 2020 *
weltweit Niederlande
Elektrotechnische Erzeugnisse 14,4% Halbwaren 28,7%
Halbwaren 12,3% Ernährungswirtschaft 13,7%
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -
10,0% Chemische Erzeugnisse 11,1%
zubehör
Pharmazeutische
Maschinen 9,7% 8,8%
Erzeugnisse
Pharmazeutische Erzeugnisse 9,1% Eisen- und Metallwaren 6,2%
* Vorläufige Angaben
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Berechnungen und Darstellung der Hessen Agentur
Insgesamt betrachtet unterscheidet sich damit die Struktur der aus den Niederlanden
eingeführten Güter erheblich von derjenigen der hessischen Einfuhr weltweit: Drei der
fünf wichtigsten Importgütergruppen Hessens – und zwar elektrotechnische Erzeugnisse,
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör sowie Maschinen – befinden sich nicht unter den
Top Five Gütern der hessischen Importe aus den Niederlanden. Und auch bei den von
Hessen aus aller Welt eingeführten breiten Palette von Halbwaren handelt es sich zu nur
einem geringen Anteil um Mineralölerzeugnisse.
22Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
4 Investitionsverflechtungen zwischen den Niederlanden
und Hessen
Neben dem Außenhandel zwischen Hessen und den Niederlanden bilden grenzüber-
schreitende Investitionen einen weiteren wichtigen Bestandteil der wechselseitigen Wirt-
schaftsbeziehungen. Die Motive für Direktinvestitionen (FDI) sind außerordentlich viel-
fältig. Sie reichen vom Aufbau von Vertriebseinrichtungen zur Markterschließung über
die marktnahe Produktion vor Ort im Ausland und den Kauf ausländischer Unternehmen
(z. B., um zu diversifizieren) bis hin zur Gründung von Unternehmen im Ausland zwecks
eines einfachen Zugangs zu ausländischen Finanzmärkten – um nur einige Beispiele zu
nennen.
Speziell für die Niederlande gilt, dass diese ein ausgesprochen beliebter Standort in Eu-
ropa für international tätige Konzerne sind. So haben etwa zahlreiche US-amerikanische
und asiatische Unternehmen ihre Europazentrale in den Niederlanden errichtet. Die Nie-
derlande sind traditionell von großer Bedeutung für die konzerninterne Unternehmensfi-
nanzierung. Aber auch für Unternehmen aus Europa sind die Niederlande als Standort
offenkundig attraktiv, wie das aktuelle Beispiel Stellantis N.V. zeigt. Die Anfang 2021 aus
der Fusion von Groupe PSA und FiatChrysler Automobiles hervorgegangene Automobil-
holding – der Mutterkonzern von Opel – hat ihren Sitz in Amsterdam. Aus dieser beson-
deren Rolle der Niederlande im globalen Geschäft resultieren für die FDI-Beziehungen
zwischen Deutschland bzw. Hessen und den Niederlanden zwei Besonderheiten.
23HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung
Erstens sind die FDI Deutschlands in den Niederlanden negativ. Zwar hat das Minus im
Laufe der letzten Jahre abgenommen – es beläuft sich für das Jahr 2018 jedoch auf
immer noch 58,8 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 4). Die FDI werden (grob vereinfacht) aus dem
Beteiligungskapital unter Berücksichtigung der wechselseitigen Kreditbeziehungen be-
rechnet. Der negative Bestand resultiert aus hohen Krediten niederländischer Finanzie-
rungsgesellschaften an ihre deutschen Direktinvestoren – buchhalterisch gesprochen
übersteigen die Verbindlichkeiten die Forderungen. Die Niederlande sind der einzige
Staat in ganz Europa, bei dem dies für die deutschen Direktinvestitionen der Fall ist. 2014
war dies auch für die hessischen FDI in den Niederlanden zutreffend (- 437 Mio. Euro).
Nach einem deutlichen Anstieg beläuft sich der FDI-Bestand Hessens in den Niederlan-
den mittlerweile auf 8,6 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anteil von 3,8 % am gesamten
Bestand hessischer FDI im Ausland.
Tabelle 4 Entwicklung der Direktinvestitionsbeziehungen zwischen Hessen bzw.
Deutschland und den Niederlanden 2014 - 2018
FDI in den Niederlanden FDI aus den Niederlanden nach …
aus …
Land des Kapitalgebers Sitzland der Konzern-
in … spitze in …
Jahr Deutsch- Hessen Deutsch- Hessen Deutsch- Hessen
land land land
in Mio. Euro
2014 - 93.530 - 437 93.596 18.738 26.750 8.327
2015 - 84.262 1.465 101.072 20.931 31.103 8.600
2016 - 73.608 7.523 108.803 24.804 32.583 9.242
2017 - 67.224 7.553 107.135 20.617 33.513 8.650
2018 * - 58.826 8.568 113.496 28.092 34.177 9.153
* Vorläufige Angaben
Quelle: Deutsche Bundesbank
24Wirtschaftsbeziehungen zwischen Hessen und den Niederlanden
Im Jahr 2018 summierte sich der FDI-Bestand der Niederlande in Deutschland auf
113,5 Mrd. Euro, derjenige in Hessen auf 28,1 Mrd. Euro, womit beide Werte klar höher
liegen als noch im Jahr 2014 (93,6 Mrd. Euro bzw. 18,7 Mrd. Euro). Für Hessen kommt
dies einem Anteil an allen ausländischen Direktinvestitionen in Hessen zum Jahresende
2018 von 26,9 % gleich, womit die Niederlande – noch vor den USA – der wichtigste
Investor in Hessen sind.
Aus diesen Angaben über die Niederlande als Kapitalgeberland geht jedoch nicht hervor,
ob an einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen, das eine Beteiligung an
einem hessischen Unternehmen hält, wiederum ein Unternehmen eines anderen Staates
beteiligt ist. Die Rückverfolgung dieser zum Teil außerordentlich komplexen Beteiligungs-
pfade bis zur Konzernspitze führt zur Gliederung der FDI nach den Sitzländern der Kon-
zernspitzen. Diese ergänzenden Angaben zeigen – und dies ist das zweite Charakteris-
tikum der Niederlande – dass der überwiegende Teil der Direktinvestitionen der Nieder-
lande in Deutschland bzw. in Hessen dem Ursprung nach gar nicht aus den Niederlanden,
sondern aus anderen Staaten stammt – u. a. aus den Vereinigten Staaten, die in den
Niederlanden Europazentralen haben. 34,2 Mrd. Euro der ausländischen Direktinvestiti-
onen in Deutschland zum Jahresende 2018 sind nach dieser alternativen Darstellung der
FDI direkt den Niederlanden zuzuordnen, für Hessen beträgt der Wert 9,2 Mrd. Euro.
Dies entspricht einem Anteil am gesamten ausländischen Direktinvestitionsbestand in
Hessen von 8,8 % – und dem dritten Rang für die Niederlande hinter den USA (28,5 %)
und Frankreich (11,4 %).
FDI-Branchenstruktur
Die hessischen Direktinvestitionen weltweit sind durch den Finanzsektor geprägt, d. h.
dem Finanzplatz Frankfurt kommt die wesentliche Rolle zu. So entfallen über drei Viertel
bzw. 174,3 Mrd. Euro des gesamten hessischen Direktinvestitionsbestands in Höhe von
224,3 Mrd. Euro zum Jahresende 2018 auf den Bereich der Erbringung von Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen, während etwa das hessische Verarbeitende Gewerbe
für nur 15,4 Mrd. Euro verantwortlich zeichnet (vgl. Tabelle 5). Auch auf Bundesebene
spielt der Finanzsektor als Investor eine sehr wichtige Rolle – dessen Anteil fällt mit rund
der Hälfte aller deutschen Direktinvestitionen allerdings klar geringer als in Hessen aus.
Im Gegenzug wird gut knapp ein Viertel der aktiven Direktinvestitionen Deutschlands der
Industrie zugeordnet.
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