Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2018/2019 Düsseldorf - Engel & Völkers
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639.407 26.690 EUR 3.753 1,5 % 10,59 EUR/m² Bevölkerung Kaufkraft pro Kopf Baugenehmigungen Leerstandsquote Ø-Angebotsmiete + 7,8 % (zu 2012) + 8,2 % (zu 2012) – 19,4 % (zu 2016) 51 (Leerstandsindex) + 2,8 % (zu 2017) Im Jahr 2017 zeigte sich der Düsseldorfer Markt für In 2017 the market for residential investments in Düssel- Wohn- und Geschäftshäuser gewohnt dynamisch. Mit 331 dorf was as dynamic as usual. At 331 transactions the gehandelten Objekten wurde der Fünf-Jahres-Schnitt von number of investment properties sold fell only slightly 350 verkauften Anlageimmobilien nur leicht unterschritten. short of the five-year average of 350 deals, while the Das Transaktionsvolumen belief sich auf 676 Mio. EUR. transaction volume was 676 million euros. The market Marktprägend ist weiterhin der starke Nachfrageüber- continues to be characterised by a strong excess in hang nach Anlageobjekten in der Landeshauptstadt. demand for investment properties. Lukrative Preisanstiege Lucrative price rises Üblicherweise trennen sich Eigentümer derzeit aus Alters At present property owners are generally deciding to sell gründen oder aus mangelndem räumlichem Bezug zur because they are getting older or lack a geographical con- Stadt von ihren Objekten. Dabei lassen sich aufgrund nection to the city. The price rises of recent years also der Preisanstiege in den vergangenen Jahren lukrative mean that lucrative profits can be achieved when selling. Gewinne mitnehmen. Durch den derzeit hohen Eigen Thanks to the current high level of equity in the resi- kapitalanteil bei Investments in Wohn- und Geschäfts- dential investment sector the speed and security of trans- Transaktionsanzahl Transaktionsvolumen Number of transactions Transaction volume 450 800 690 390 684 675 676 365 340 in Mio. EUR/in mio. EUR 334 331 329 360 640 540 536 Anzahl/Number 270 480 650 180 320 310 90 160 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2013 2014 2015 2016 2017 2018* * Prognosespanne/Forecast range * Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Stadt Düsseldorf, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Stadt Düsseldorf, Engel & Völkers Commercial Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2018/2019 • Düsseldorf
häuser sind Transaktionsgeschwindigkeit und Trans actions are guaranteed. The majority of properties on aktionssicherheit gewährleistet. Aktuell befindet sich der offer at this time are situated in average and basic loca- überwiegende Teil der angebotenen Objekte in mittleren tions such as Oberbilk, Friedrichstadt or Rath. A key und einfachen Lagen wie Oberbilk, Friedrichstadt oder group of purchasers on the market are financially strong Rath. Als eine bedeutende Käufergruppe sind finanz- entrepreneurs, who are establishing or expanding their starke Unternehmer am Markt aktiv, die mit viel Profes- portfolios in Düsseldorf – which are not restricted to sionalität ihre Bestände in Düsseldorf lageunabhängig particular locations – in a highly professional manner. auf- oder ausbauen. Lateral movement of top prices Seitwärtsbewegung beim Spitzenpreis In the city’s prime locations, such as Düsseltal or In den sehr guten Lagen der Stadt, beispielsweise in Golzheim, the top price has levelled off at 4,700 euros/m2. Düsseltal oder Golzheim, hat sich der Spitzenpreis bei The prices quoted for properties in such locations con- 4.700 EUR/m2 eingependelt. Für Objekte in solchen tinue to be up to 27.1 times the annual net rent. Maxi- Lagen wird weiterhin das bis zu 27,1-Fache der Jahres- mum price development differs, however, depending on nettokaltmiete aufgerufen. Davon unterscheidet sich die whether a location is good, average or basic. Compared Entwicklung der Maximalpreise in den guten, mittleren with the previous year prices in these locations have und einfachen Lagen. Im Vergleich zum Vorjahr haben improved, although a general tendency for them to diese zugelegt, auch wenn sich in der Breite ein Abflachen plateau is apparent. The rents quoted throughout the der Preisanstiege beobachten lässt. Die Angebotsmieten city have risen on average by almost 3% in comparison sind im Vergleich zum Vorjahr stadtweit um fast 3 % im to the previous year, with Carlstadt, Golzheim and Schnitt gestiegen. Mit durchschnittlich 12,27 EUR/m2 Oberkassel the most expensive districts with an average werden in Carlstadt, Golzheim und Oberkassel die rent of 12.27 euros/m2. The highest price increases of teuersten Angebotsmieten aufgerufen. Die höchsten just under 10% were recorded in Lörick, Heerdt and Preissteigerungen waren mit fast 10 % in Lörick, Heerdt Lohausen. und Lohausen zu registrieren. Focus on residential new building Wohnungsneubau im Fokus The City of Düsseldorf has set itself ambitious urban Die Stadt Düsseldorf hat sich für das laufende Jahr ambi- development goals for the current year. Large-scale tionierte Ziele in Bezug auf die Stadtentwicklung gesetzt. upgrading measures around the main rail station between Die großflächigen Aufwertungsmaßnahmen rund um den Worringer Platz and Mintropplatz are intended to create Hauptbahnhof, zwischen Worringer Platz und Mintropplatz a new gateway to the city centre. These measures include sollen ein neues Tor zur Stadt schaffen. Dazu zählt auch the large Grand Central project, which incorporates the Angebotspreise nach Städtekategorien* Rendite versus Inflation Quoted prices by category of cities* Yield versus inflation A 2.948 8 6,3 6,2 5,9 6 5,4 5,0 B 1.800 4,9 5,5 5,4 5,4 4,9 4,6 4 4,3 1.894 in % C 2 D 1.460 0 A Düsseldorf 2.740 –2 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 in EUR/m² gute Lage/good location mittlere Lage/average location * 2017 Klassifikation nach bulwiengesa/2017 according to bulwiengesa Inflationsrate/inflation rate Bundesanleihen (10 J.)/German fed. bonds Quelle:/Source: empirica-systeme, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial
Angebotsmieten 2018* Quoted rents 2018* Anzahl der Ø-Kaltmiete (Bestand) Spanne der Kaltmieten Ø-Kaltmiete (Neubau) Stadtteil Wohnungsangebote in EUR/m² (zu 2017) (Bestand) in EUR/m² in EUR/m² Carlstadt, Golzheim, Oberkassel 266 12,27 (– 3,3 %) 8,40 – 16,10 – Himmelgeist, Niederkassel 45 11,85 (+ 2,5 %) 9,30 – 14,60 – Pempelfort, Derendorf 485 11,00 (+ 3,0 %) 7,80 – 14,80 – Lörick, Heerdt, Lohausen 109 10,94 (+ 9,8 %) 7,90 – 14,50 – Bilk, Unterbilk, Flehe 365 10,80 (+ 5,0 %) 7,90 – 14,90 – Flingern-Nord, Düsseltal 382 10,61 (+ 2,0 %) 8,00 – 13,90 12,53 Kaiserswerth, Wittlaer, Angermund 102 10,56 (+ 2,9 %) 8,30 – 12,90 – Stadtmitte, Friedrichstadt 329 10,44 (+ 5,9 %) 7,60 – 14,00 14,27 Benrath, Urdenbach, Unterbach 184 9,94 (+ 6,0 %) 7,70 – 13,00 – Mörsenbroich, Grafenberg, Gerresheim 271 9,76 (+ 0,1 %) 7,60 – 12,80 – Flingern-Süd, Oberbilk 257 9,61 (+ 1,6 %) 6,90 – 12,30 11,34 Wersten, Holthausen, Reisholz 170 9,56 (+ 7,7 %) 7,80 – 11,70 – Rath, Unterrath 193 9,53 (+ 5,4 %) 7,60 – 11,90 – Eller, Vennhausen, Lierenfeld 218 9,25 (– 0,2 %) 7,40 – 11,40 – Quelle:/Source: empirica-systeme, Engel & Völkers Commercial * bezogen auf 1. Quartal/referring to 1. Quarter das Großprojekt Grand Central mit dem Neubau von construction of 1,000 new homes and three hotels. Resi- 1.000 Wohneinheiten und drei Hotels. Dem Wohnungs- dential new building continues to be given the highest neubau wird weiterhin die höchste Priorität seitens der priority by the city’s government, with 3,753 building Stadt eingeräumt. Im Jahr 2017 wurden aus diesem Grund permits issued for homes in 2017. 3.753 neue Wohnungen genehmigt. Popular investment target Gefragtes Anlageziel This year Düsseldorf will once again be one of Germany’s Düsseldorf wird auch im laufenden Jahr eines der gefrag- most popular investment targets. Investors should also testen Anlageziele in Deutschland sein. Investoren sollten consider investment alternatives, such as the neighbouring dabei auch Anlagealternativen wie das benachbarte Neuss city of Neuss. It is anticipated that a possible rise in interest berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass sich ein rates could have a dampening effect on sales prices in the möglicher Zinsanstieg mittelfristig dämpfend auf die city in the mid-term, thus making purchases at the present Verkaufspreise in der Landeshauptstadt auswirken kann. time an attractive proposition. Engel & Völkers Commercial Dies macht Verkäufe aktuell attraktiv. Engel & Völkers forecasts a transaction volume of 650 to 690 million euros Commercial prognostiziert für das laufende Jahr ein for this year. Transaktionsvolumen zwischen 650 und 690 Mio. EUR. D ie Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern bewegt sich in Düsseldorf auf einem dauerhaft hohen Niveau. Der langjährige Aufwärtstrend der Kaufpreise geht aktuell in eine Seitwärtsbewegung über. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Investoren kaum noch eine Verbesserung der preisbeeinflussenden Para- meter wie Fremdkapitalzinsen oder Entwicklung der Miethöhen (Mietpreisbremse) erwarten. Bei den Transaktionszahlen gehe ich für das laufende Jahr von einer leichten Erholung aus. Marc Müller-Kurzwelly, Engel & Völkers Commercial Düsseldorf Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2018/2019 • Düsseldorf
Düsseldorf - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Düsseldorf - Residential Investment locations Sehr gute Lage Gute Lage Mittlere Lage Einfache Lage Gewerbe-/Industriefläche Prime location Good location Average location Basic location Commercial/Industrial area Gewässer Grünfläche Waters Green area Wittlaer Angermund Kalkum Kaisers- A52 Lichten- A44 broich A44 Lohausen Unterrath Rath Stockum A57 RH EIN Golz- Mörsenbroich heim Ludenberg Lörick Derendorf Hubbelrath Grafen- Niederkassel Pempelfort berg A52 Heerdt Düsseltal Oberkassel Alt- Stadt- A3 Gerresheim stadt mitte Flingern Hafen Carlstadt (-Nord/-Süd) Friedrichstadt Lierenfeld Unterbilk Vennhausen Hamm Oberbilk Unterbach Bilk Eller Flehe Volmerswerth A46 Wersten Reisholz Hassels A46 Holthausen © Engel & Völkers Commercial Itter Benrath A59 Himmel- geist Garath Urdenbach Hellerhof Marktdaten für Wohn- und Geschäftshäuser: Faktoren und Preise Market data for Residential Investment: Multiplier and prices 2016 2017 2018 Trend Faktor 20,2 – 26,0 21,3 – 27,1 21,6 – 27,1 Multiplier 18,5 – 22,5 20,0 – 24,0 20,8 – 26,0 16,5 – 20,5 18,1 – 21,8 18,5 – 22,0 13,9 – 17,2 15,0 – 18,0 15,5 – 19,0 Preis EUR/m2 2.650 – 4.500 2.800 – 4.700 2.900 – 4.700 Price in EUR/m2 2.000 – 3.000 2.200 – 3.200 2.300 – 3.400 1.750 – 2.300 1.800 – 2.350 1.900 – 2.500 1.450 – 2.000 1.500 – 2.050 1.550 – 2.100 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2018/2019 • Düsseldorf
Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Mai 2018. Die Standortkennzahlen haben folgende Quellen und Bezüge: Bevölkerung (31.12.2017, Stadt Düsseldorf), Kaufkraft (2017, MB-Research), Marktaktive Leerstandsquote (2016, empirica-Leerstandsindex), Baugenehmigungen (2017, Destatis), Ø-Angebotsmiete (1. Q. 2018, empirica-systeme). Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and datapublished: May 2018. Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. EVC Rheinland GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Toulouser Allee 3 · 40211 Düsseldorf Tel. +49-(0)211-863 20 40 · DuesseldorfCommercial@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/duesseldorfcommercial www.engelvoelkers.com/commercial/research
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