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2011: Das Jahr der Euro-
Euro-Krise
Guten Tag, liebe Anleger !
Das hinter uns liegende Jahr 2011 wird als „Jahr der Euro-Krise“ in die Geschichte eingehen. Entsprechend enttäuschend verlief
auch die Wertentwicklung an der Börse (siehe Kasten). Einzig US-Aktien und US-Dollar profitierten aufgrund ihrer Stellung als
„sicherer Hafen“ von der Unsicherheit in der Euro-Zone.
Doch nicht nur Aktien litten unter der europäischen Staatsschulden-Krise. Erstmals kamen auch bisher als bombensicher
angesehene Staatsanleihen unter die Räder. Wer sein Geld Staaten wie Spanien, Italien, Irland, Portugal oder gar Griechenland
geliehen hat, blickt heute erschrocken auf Verluste von 20 % bis 80 %. Bereits in 2010 wiesen wir darauf hin, dass Staatsanleihen
keinen risikolosen Zins mehr bieten, sondern vielmehr ein zinsloses Risiko.
Vor dem Hintergrund dieses gefährlichen und zudem niedrigen
Zinsumfeldes bot unser in 2010 aufgelegter Anleihen-Fonds „TOP
Wertentwicklungen 2011
Defensiv Plus“ das zweite Mal in Folge ein beeindruckendes Ergebnis.
Wie schon im Vorjahr brachte es unser „Zins-Fonds“ auf eine Rendite
Aktien:
von 4,1 % und wurde im Laufe des Jahres sogar von Morningstar als IAC-Gemeinschaftsdepot.. - 3,5 %
bester Fonds seiner Vergleichsgruppe geführt.
Dax ...................................... - 14,7 %
Vor dem Hintergrund der schlechten Börsenentwicklung ebenfalls
erfolgreich geschlagen hat sich unser IAC-Gemeinschaftsdepot. Zwar EuroStoxx 50 ....................... - 17,1 %
hätten wir uns selbstverständlich ein positives Jahresergebnis Dow Jones ........................... + 8,2 %
gewünscht, doch reichte es dazu leider trotz Jahresendrallye im IAC
nicht ganz. Nach zwei Jahren mit jeweils klar zweistelligen MSCI-Welt-Index ................ - 4,5 %
Kursgewinnen (2009: +17 %, 2010: +11 %) lässt sich diese
Verschnaufpause jedoch aus unserer Sicht verschmerzen. Zinsen
Für 2012 dürfte eine Fortsetzung der Euro-Krise anstehen. Mit TOP-Defensiv Plus............ + 4,1 %
unserem vergleichsweise guten Abschneiden im letzten Jahr sowohl im Tagesgeld…………………. + 1,2 %
Zins- als auch im Aktienbereich, sehen wir uns dafür gut gewappnet.
Alle Ergebnisse währungsbereinigt.
- bitte umblättern -
Seite 2 Januar 12
Unsere Qualitätsaktien
sortiert nach Wertentwicklung in 2011 *
Titel Land Branche Stück Kaufkurs Kurs Monats- Ergebnis Gewich- Aktueller Wert
30.12.11 ergebnis 1) tung in Euro
2011
Philip Morris Intl. USA Tabak 22.670 32,74 61,14 8,4% 37,4% 2,8% 1.386.044
McDonald´s USA Gastronomie 20.000 34,84 78,24 10,8% 34,7% 3,2% 1.564.840
IBM USA Technologie 8.000 73,88 144,20 3,4% 30,7% 2,4% 1.153.600
Pfizer USA Pharma 70.000 13,94 16,69 12,9% 25,3% 2,4% 1.168.440
Abbott Laboratories USA Pharma 25.000 32,64 43,94 8,5% 22,1% 2,3% 1.098.425
Intel USA Chiptechnologie 67.000 13,51 18,94 2,1% 20,1% 2,6% 1.269.114
Amgen USA Biotechnologie 28.300 27,36 49,80 18,0% 17,2% 2,9% 1.409.227
GlaxoSmithKline Großbrit. Pharma 75.000 13,96 17,54 6,8% 16,9% 2,7% 1.315.125
Time Warner USA Medien 23.509 25,04 27,71 7,7% 15,1% 1,3% 651.411
Wal-Mart Stores USA Einzelhandel 28.700 32,34 46,45 6,5% 13,6% 2,7% 1.332.972
Royal Dutch Shell Niederlande Öl / Energie 49.000 22,18 28,29 8,8% 13,0% 2,8% 1.386.063
Samsung Elec. Korea Technologie 4.200 209,24 352,94 4,7% 12,2% 3,0% 1.482.344
Harley-Davidson USA Verkehr 40.000 20,05 29,80 11,2% 11,7% 2,4% 1.192.000
Unilever Niederlande Konsum / Nahrung 57.210 21,10 26,43 4,3% 11,4% 3,1% 1.512.232
Vodafone Group Großbrit. Mobilfunk 700.130 2,06 2,15 7,3% 10,1% 3,1% 1.506.680
Coca-Cola USA Getränke 22.816 39,19 54,35 8,7% 9,8% 2,5% 1.240.095
Dell USA Technologie 65.695 12,62 11,32 -1,6% 9,8% 1,5% 743.930
Johnson & Johnson USA Pharma / Konsum 24.000 42,01 50,70 6,0% 8,1% 2,5% 1.216.800
Procter & Gamble USA Konsum 22.196 43,36 51,71 8,4% 5,9% 2,4% 1.147.777
PepsiCo USA Nahrungsmittel 14.000 45,49 51,34 8,9% 4,2% 1,5% 718.704
Medtronic USA Medizintechnik 39.630 31,34 29,54 8,8% 3,8% 2,4% 1.170.789
Disney (Walt) USA Medien / Freizeit 36.000 19,99 29,36 15,4% 2,5% 2,2% 1.057.032
General Electric USA Mischkonzern 76.395 18,29 13,93 19,5% 0,8% 2,2% 1.064.335
BP Großbrit. Öl / Energie 160.174 7,15 5,49 2,8% 0,2% 1,8% 879.836
Nestle Schweiz Konsum 13.000 30,94 44,35 6,6% -0,3% 1,2% 576.576
Novartis Schweiz Pharma 33.000 32,71 44,12 10,2% -0,8% 3,0% 1.455.993
EMC USA Technologie 70.000 9,91 16,65 -3,5% -3,3% 2,4% 1.165.500
Berkshire Hathaway A USA Mischkonzern 14 85.895 88.230 4,7% -3,4% 2,5% 1.235.223
Microsoft USA Software 56.000 18,23 20,05 5,6% -5,6% 2,3% 1.122.800
Cisco Systems USA Technologie 82.000 14,07 14,06 1,4% -8,1% 2,4% 1.152.920
Takeda Pharma. Japan Pharma 35.300 32,04 33,00 9,7% -9,7% 2,4% 1.164.900
Canon Japan Elektronik 35.500 29,44 33,73 0,5% -12,7% 2,5% 1.197.557
Oracle USA Software 52.000 12,49 19,93 -14,2% -16,1% 2,1% 1.036.464
Münchener Rück Deutschland Versicherungen 11.500 122,63 94,59 0,8% -16,6% 2,2% 1.087.831
Allianz Deutschland Versicherungen 7.300 112,14 73,43 -3,7% -17,5% 1,1% 536.017
Cheung Kong Hong Kong Mischkonzern 85.685 9,46 9,08 12,6% -21,9% 1,6% 778.191
Telefonica Spanien Telekommunikation 69.119 18,71 13,28 -5,0% -22,0% 1,9% 917.900
HSBC Holdings Großbrit. Banken 100.000 10,02 5,89 2,3% -23,6% 1,2% 589.200
ING Group Niederlande Finanz 57.000 17,89 5,53 -2,4% -23,9% 0,6% 315.096
SK Telecom Korea Telekommunikation 75.000 14,32 10,21 -6,7% -25,7% 1,6% 765.825
A.P. Møller - Mærsk Dänemark Schifffahrt 210 5.968 4.821 -0,2% -26,9% 2,1% 1.012.414
Carnival Corp USA Tourismus 38.000 25,98 25,55 3,0% -27,3% 2,0% 970.786
E.ON Deutschland Versorger 48.000 28,15 16,53 -9,6% -27,7% 1,6% 793.440
Celesio Deutschland Pharmahandel 44.140 24,54 12,26 4,6% -33,6% 1,1% 541.068
Carrefour Frankreich Einzelhandel 25.500 37,85 17,30 -12,0% -35,7% 0,9% 441.099
CitiGroup USA Banken 6.900 143,32 20,64 3,2% -42,7% 0,3% 142.382
Nokia Finnland Mobilfunk 166.343 10,84 3,72 -11,9% -52,1% 1,3% 617.964
Bank of America USA Banken 21.487 10,29 4,22 8,4% -58,2% 0,2% 90.675
* Zur Vermeidung der Abgeltungssteuer haben wir unsere Qualitätsaktien im Februar 2008 mit einem eigenen Fonds ummantelt. Depot in €: 48.375.636,36
Im Gemeinschaftsdepot befindet sich ab Mai 2008 formell nur noch der Fonds "IAC-Aktien Global" (ISIN: DE000A0M2JB5), Cash in €: 312.009,58
welcher wiederum die aufgelisteten Aktien mit den dargestellten Stückzahlen enthält. 94,7% dieser Fondsanteile befinden sich Vermögen in €: 48.687.645,94
im Gemeinschaftsdepot. Die Position "Cash" beinhaltet die Barreserve des Fonds (6.244,16 Euro) und des Gemeinschafts-
depots (305.765,42 Euro). Aufgeführte Kurse in Euro.
1)
Wertentwicklung der Aktie ohne Berücksichtigung der Dividende
Januar 12 Seite 3
Tops und Flops 2011
Das Jahr 2011 stand voll im Zeichen der Euro-Schuldenkrise. Wäh-
rend DAX und EuroStoxx zweistellig im Minus liegen, haben sich un-
sere Qualitätsaktien recht wacker geschlagen. Wir werfen einen Blick
auf die Tops und Flops in unserem Gemeinschaftsdepot.
Philip Morris Intl.
Der Tabakriese bekannten Restaurant-Kette. Allein im Nokia Der Aktienkurs der Finnen hat im
führt die Rangliste letzten Jahr kletterte der Aktienkurs um letzten Jahr gelitten. Die Gründe liegen
unserer Qualitäts- satte 35%. Doch damit nicht genug. Seit hauptsächlich
aktien mit einem Plus von 37% im letz- Zahlung der ersten Dividende im Jahr im Smart-
ten Jahr an. Nicht nur wegen der Krise 1976 hat das Unternehmen die Aus- phone-
wird weltweit kräftig geraucht. Mit Ab- schüttung an die Aktionäre in jedem Bereich, wo
stand am erfolgreichsten ist dabei die Jahr erhöht. Mit rund 32.000 Filialen in andere Anbie-
Zigarettenmarke über 100 Ländern ist McDonald´s ter mit leis-
Marlboro, seit längst global aufgestellt und damit gut tungsstärke-
mittlerweile 39 gerüstet, etwaige Rückgänge auf dem ren Geräten
Jahren die meist- einen Kontinent durch Zuwächse in an- den Kundenwunsch besser getroffen
verkaufte Ziga- deren Regionen auszugleichen. haben. Nokia hat gegengesteuert und
rettensorte der zusammen mit Microsoft eine große
Welt. Daneben IBM Auch die Aktie Smartphone-Offensive gestartet, um die
setzt der Konzern des Technologie- verlorengegangenen Marktanteile in
in einer Reihe von Riesen weiß zu diesem Segment wieder zurückzuer-
Ländern auch auf Zigaretten, die an lo- überzeugen. Der obern. 2011 wird bei Nokia unter dem
kale Geschmäcker angepasst sind, bei- Konzern hat sein Geschäftsmodell in Motto „Neuausrichtung“ abzuhaken
spielsweise in Indonesien, Pakistan, Me- den letzten Jahren konsequent auf sein. Aber was zählt, ist die Zukunft. Wir
xiko oder Russland. Wachstumstreiber Wachstum getrimmt. Das spiegelt sich sind davon überzeugt, dass Nokia es
des Geschäfts ist Asien. Nur China auch in den schafft, zusammen mit Microsoft
schützt seinen Markt bislang vor aus- Geschäftszahlen zu alter Stärke zurückzufinden.
ländischen Zigarettenproduzenten. Dort wider. Seit 2002
wohnen 40% aller Raucher weltweit. Im hat IBM den Bank of America / CitiGroup
Falle einer Öffnung winkt ein giganti- Gewinn in jedem Bankaktien sind im aktuellen
sches Potenzial. Jahr gesteigert, Umfeld nichts für schwache
selbst in der Nerven. Während die CitiGroup im
McDonald´s In Finanzkrise Jahr 2010 noch der zweitbeste
schwierigen Börsen- 2008. Damit der Erfolg auch in Zukunft Wert im Gemeinschaftsdepot war, so ist
zeiten sehnen sich nicht versiegt, investiert IBM viel Geld in das Geldinstitut im letzten Jahr nur noch
Investoren nach ver- die Forschung. Seit Langem logiert das unter den
ständlichen An- Unternehmen dadurch auf Rang 1 Verlierern zu
lagemöglichkei- der Patentweltrangliste. Zusätzlich finden. Die
ten. Vielleicht erschließen die Amerikaner rote Laterne
mit ein Grund, zunehmend neue Märkte wie geht gar an
weshalb die beispielsweise Afrika. Allein 2011 die größte US-
McDonald´s- konnte man neue Dienstleistungs- Bank, die Bank
Aktie mittler- verträge mit mehr als 20 führenden of America.
weile sogar auf afrikanischen Banken abschließen. Zwar schmerzt der Verlust, aber der
Rekordniveau Da sich der dortige Markt bis 2020 Einfluss auf das Gemeinschaftsdepot ist
notiert. Denn was könnte verständlicher verdoppeln soll, hofft Big Blue hier auf sehr gering, da beide Aktien die mit Ab-
sein als das Geschäftsmodell der welt- lukrative Einnahmequellen. stand kleinsten Positionen im IAC sind.
Januar 2012 Seite 4
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